Cenário Setor Aéreo Brasileiro 2015/2016

Transcrição

1 Cenário Setor Aéreo Brasileiro 2015/2016

2 A Associação foi criada em 2012

3 Princípios ABEAR Padrões Internacionais Estado Eficiente Liberdade Tarifária

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5 Fontes: OACI, ANAC, DoT, SITA e ABEAR

6 Passagens cada vez mais acessíveis Só em 2015 as tarifas aéreas domésticas caíram aproximadamente 18% 2015 Tarifa média -R$300 -R$100 Tarifa aérea média em voos domésticos registrou redução de 18,3% no primeiro semestre de 2015, em relação ao mesmo período de 2014 Tarifa média de voos dentro do país ficou em R$ 289,44 Acréscimo de 10 pp na quantidade de passagens domésticas vendidas por menos de R$ 300 no primeiro semestre de 2015, chegando a 66% do total O volume de bilhetes comercializados por menos de R$ 100 teve aumento de 5,4 pp nos primeiros seis meses de 2015, chegando a 16,5% do total Fonte: Relatório de Tarifas Aéras Domésticas 33ª Edição - ANAC

7 Mercado soma oito meses de retrações consecutivas ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16-0,6-0,9 No acumulado dos últimos seis meses (out-mar) a demanda tem queda de 5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior -5,7-8,0-4,9-4,1-3,1-7,3 Fonte: ABEAR

8 Cenário Atual Fonte: ANAC De janeiro a setembro de 2015, AVIANCA, AZUL, GOL e TAM acumularam prejuízo líquido de R$ 3,7 bi

9 QAV, câmbio e barril de petróleo Evolução dos valores em 2015 QAV (R$/litro) Câmbio (R$/US$) Janeiro/2015 Dezembro/2015 Variação 1,5836 1,6015 1,1% Fonte: ANP. Na comercialização, para os voos domésticos, a estes valores deve ser somado o ICMS, que varia de 12% a 25% entre os diferentes estados. Janeiro/2015 Dezembro/2015 Variação 2,6336 3, ,0% Fonte: Banco Central do Brasil. Cotação média no mês de referência. Petróleo (Brent US$/barril) Fonte: Agência de Energia dos EUA. Janeiro/2015 Dezembro/2015 Variação 47, , ,5% Conclusão Embora o preço do petróleo tenha caído 20,5% em 2015, a alta de 47% do Dólar ante o Real, que integra a fórmula utilizada pela Petrobras para a precificação do QAV, eliminou a economia que seria possível nos custos das companhias aéreas no Brasil.

10 Cenário Atual A aviação comercial brasileira vive um dos momentos mais desafiadores de seus 90 anos de história Valorização do Dólar em relação ao Real Impostos (destaque ICMS) Reajustes de tarifas operacionais e de taxas aeroportuárias 4 Aumento dos custos trabalhistas 5 Limitação à recomposição de preços

11 Agenda de Competitividade da Aviação Brasileira Relação dos grandes temas institucionais de interesse para o setor, com possibilidade de atuação junto aos diversos stakeholders Equiparação da fórmula de precificação do QAV no Brasil aos parâmetros internacionais Equiparação da incidência de tributação sobre o QAV aos parâmetros internacionais Equiparação do ambiente regulatório, com eliminação das assimetrias nacionais, aos parâmetros internacionais Ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica para possibilitar a continuidade do aumento da eficiência operacional, em linha com os mercados de referência

12 Caminho para uma aviação ainda mais acessível Revisão das Condições Gerais de Transporte Aéreo no Brasil

13 Desregulamentação no Mundo Principais mercados iniciaram o movimento há mais de três décadas EUA Deregulation Act Outubro de 1978 Desde a liberalização, a redução dos preços das tarifas chegou a 45% no ano de 2005, ficando em 34% em 2014 Na Europa, mudança aconteceu em fases, entre 1988 e 1997 Valor (US$)* 500 EUA - Tarifa doméstica média real (ida e volta) Revista Time JAN Fonte: Airlines for America, com U.S. Department of Transportation - DoT * Valores em Dólares Americanos atualizados ao valor do ano 2000 pelo U.S. Consumer Price Index (CPI-U)

14 Efeitos da liberdade tarifária no Brasil De 2002 ao final do 1º semestre de 2015, a tarifa doméstica média teve redução de 53%, de R$ 616 para R$ 289 Valor (R$)* Tarifa doméstica média real, Fonte: Relatório de Tarifas Aéras Domésticas 33ª Edição - ANAC * Valores em Reais atualizados pelo IPCA a junho de 2015

15 Conceito moderno de regulação Transporte Aéreo Brasileiro Seguro Regular Pontual Regular Itens essenciais na atenção ao passageiro

16 Conceito moderno de regulação Ausência de regulação Abuso Exemplos de serviços não normatizados pela ANAC Serviços de Bordo (Alimentação, entretenimento) Desconto para criança de colo Antecipação de voo sem ônus

17 Exemplo: Alimentação a Bordo Permite diferenciações adequadas aos posicionamentos/estratégias de cada empresa, garantindo liberdade de escolha aos clientes (avaliação custo x benefício)

18 Audiência Pública ANAC nº3/2016 Revisão das Condições Gerais de Transporte Aéreo no Brasil Posicionamentos do setor sobre o principais temas de interesse Franquia de Bagagem A proposta de mudanças na franquia de bagagem permite a prestação de um serviço mais customizado às necessidades de cada passageiro. Os que viajam apenas com bagagem de mão não mais pagarão por aquilo que não usam princípio de justiça tarifária; Responsabilidade em atrasos por causas meteorológicas De acordo com a atual regra da ANAC, mesmo quando um eventual atraso ocorre por causa meteorológica, as companhias aéreas são responsabilizadas e obrigadas a arcar com comunicação, alimentação e hospedagem para os passageiros afetados. Isso não acontece em outros países e gera custos adicionais relevantes, ainda que evitar a ocorrência esteja além de qualquer interferência das empresas. Na prática, menos de 20% dos atrasos registrados pela ANAC estão sob responsabilidade da transportadora, mas elas acabam impactadas por 100% dos casos. Cancelamento de compra O artigo que trata do direito de cancelamento da compra da passagem é uma conquista do consumidor da aviação e uma mudança de paradigmas dentro do setor aéreo. Com a sua aprovação, as empresas concederão ao passageiro a possibilidade de desistir da compra do bilhete aéreo no prazo de até 24 horas a contar do recebimento da confirmação de sua aquisição para compras feitas com pelo menos sete dias de antecedência da data de embarque.

19 Benefícios da Aviação Impactos Econômicos e Sociais do Transporte Aéreo no Brasil e no Mundo

20 100 anos de aviação comercial mundial Números dão a dimensão da atividade 65 bilhões de passageiros transportados em todo mundo (1914 a 2014) 65 bilhões de passageiros projetados para os próximos 15 anos (2015 a 2030 ) Crescimento médio de 5,5% ao ano desde a década de Até 2030 a taxa média projetada de crescimento deve desacelerar pouco, para 4,6% Fonte: ICAO/IATA

21 100 anos de aviação comercial mundial A aviação caminha lado a lado com a sociedade e a economia Demanda Revenue por transporte Passenger-Kilometres de passageiros Passageiros-quilômetros (billion) transportados - RPK (em bilhões) Crise do Petróleo Guerra Irã-Iraque Crise do Golfo Crise Asiática 11 de Setembro SARS Recessão Mundial (billion) (em bilhões) Demanda por transporte aéreeo de cargas Toneladas-quilômetros Freight Tonne-Kilometres de carga transportada - FTK Tráfego comercial regular Inclui operações domésticas e internacionais Fonte: ICAO

22 100 anos de aviação comercial mundial A indústria em 2014 Um dia na aviação comercial mundial 8,6 milhões de passageiros transportados US$ 17,5 bilhões em cargas movimentadas 99,7 mil voos realizados Em 2014, a aviação atingiu a marca de 3,2 bilhões de passageiros transportados no ano % do total de passageiros por região de bandeira da companhia África Europa Ásia e Pacífico Passageiros Totais América Latina Oriente Médio América do Norte Fonte: ICAO/IATA

23 100 anos de aviação comercial mundial Como o transporte aéreo afeta a vida das pessoas A aviação é responsável por: Criar empregos diretos e indiretos Apoiar o turismo e os negócios locais Estimular investimentos e o comércio internacional Contribuir para o desenvolvimento sustentável Conectar comunidades pequenas e remotas Prover resposta rápida e ajuda humanitária a catástrofes naturais, regiões carentes e áreas de conflito e emergências médicas A aviação é reconhecida por servir tanto como propulsora do crescimento quanto como catalisadora do desenvolvimento socioeconômico

24 Benefícios da aviação no mundo Estudo da Oxford Economics para IATA/ATAG - Dados de ,7 milhões de empregos diretos no setor 58,1 milhões de empregos criados de forma direta, indireta e induzida US$ 2,4 trilhões adicionados pelo setor ao PIB global, o equivalente a 3,4% do total Se considerados também empregos e atividades cuja existência é viabilizada pelo transporte aéreo, ou o valor intrínseco da agilidade e conectividade da aviação, além dos efeitos no comércio e no turismo doméstico dos países, o impacto estimado poderia chegar a 8% do PIB global

25 Benefícios da aviação no mundo Estudo da Oxford Economics para IATA/ATAG - Dados de 2012 Volume dos embarques internacionais de carga Aviação Modais de superfície Valor dos embarques internacionais de carga Aviação US$ 6,4 trilhões Modais de superfície Comércio Global: Alto valor e urgência A aviação tem Papel essencial nas cadeias de produção just in time, para a indústria farmacêutica, para a distribuição de alimentos frescos e para a rede global de comércio eletrônico

26 Benefícios da aviação no mundo Estudo da Oxford Economics para IATA/ATAG - Dados de milhões de turistas ,035 bilhão de turistas Turismo Internacional: conectividade e conveniência Nas duas últimas décadas, a aviação cresceu muito como meio de preferência para o turismo receptivo internacional, mostrando seu potencial de conectividade entre os povos Para o acesso a pequenas ilhas, por exemplo, aviação é imprescindível para o turismo e a participação chega a 85% do total de visitantes

27 Benefícios da aviação no mundo A aviação estimula ciclos virtuosos de progresso em linha com as metas de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas Modelo de políticas para a abertura de mercados de transportes aéreos Criação de empregos e crescimento econômico sustentável por meio do turismo Potencial de crescimento para aeroportos, hotéis, centros de compras, restaurantes, etc. Transporte de passageiros Aprimoramento da conectividade aérea Melhoria da experiência turística Desenvolvimento do turismo sustentável pelo aumento das chegadas por via aérea Crescimento do tráfego

28 Benefícios da aviação no mundo A aviação estimula ciclos virtuosos de progresso em linha com as metas de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas Investimentos em infraestrutura Crescimento econômico sustentável e diminuição da pobreza Oportunidades para negócios de exportação e importação Transporte de cargas Aprimoramento da conectividade aérea Melhoria da cadeia de suprimentos / aprimoramento da experiência do usuário final Aumento do fluxo de circulação de bens, produtos e serviços Acesso ao mercado global e crescimento do tráfego

29 Aviação comercial no Brasil Atividade se aproxima de 90 anos de história 562 milhões de passageiros transportados nos primeiros 75 anos (1927 a 2001) 919 milhões de passageiros transportados nos últimos 14 anos (2002 a 2015 ) Em 2002 é introduzido o regime de liberdade tarifária no Brasil Crescimento médio de 7,7% ao ano desde a década de 1970 acima da mundial, levando o país a responder por cerca de 3% do tráfego mundial de passageiros Em 2012, antes da mudança do cenário econômico nacional, estimativas apontavam potencial para as companhias aéreas brasileiras chegarem a 2020 transportando 200 milhões de passageiros ao ano Fonte: ANAC/IBGE/ABEAR

30 Aviação comercial no Brasil No âmbito das nações, a atividade fica mais exposta às variações nas dinâmicas da sociedade e da economia Demanda por transporte de passageiros Passageiros-quilômetros transportados - RPK (em bilhões) Mudança da Capital (DF) Falência da Panair Milagre Econômico Crise do Petróleo Década Perdida AL Plano Cruzado Plano Verão Abertura mercado internacional Plano Real Crise Asiática Crise Cambial 11 de Setembro Falência da Varig Recessão Mundial Políticas Anticíclicas Demanda por transporte aéreeo de cargas Toneladas-quilômetros de carga transportada - FTK (em bilhões) Tráfego comercial regular Inclui operações domésticas e internacionais Fonte: ANAC/DAC

31 Aviação comercial no Brasil A indústria em 2014 (empresas brasileiras) Um dia na aviação comercial Brasileira* 280 mil passageiros transportados (3,3% do fluxo diário mundial) 1,6 mil toneladas de cargas movimentadas (1,2% do fluxo diário mundial) 2,7 mil voos realizados (2,7% das decolagens mundiais) 120 aeroportos nacionais e 40 aeroportos no exterior atendidos Em 2014, a aviação brasileira superou a marca de 102 milhões de passageiros transportados no ano* Distribuição dos passageiros embarcados por região mercado doméstico Sudeste Sul Centro-Oeste Passageiros Totais Nordeste Fonte: ANAC Norte

32 Benefícios da aviação no Brasil Movimentação internacional de bens (companhias nacionais e estrangeiras) Volume dos embarques internacionais de carga Aviação Demais modais Valor dos embarques internacionais de carga Aviação US$ 53 bilhões Demais modais Inserindo o Brasil no comércio global Entre importações e exportações, US$ 53 bi em bens viajaram com as cias brasileiras em Isso corresponde a 11,61% do valor total, mas apenas 0,17% do peso total transportado

33 Benefícios da aviação no Brasil Cresce a preferência pelo avião nos deslocamentos interestaduais de longa distância ,6 milhões de viajantes ,6 milhão de viajantes Aviação coloca o Brasil na rota do turismo internacional: O avião foi o meio de chegada de 71% dos quase 6,5 milhões de visitantes estrangeiros que vieram ao país em 2014, ano de realização da Copa do Mundo de futebol Fonte: ANAC/MTUR

34 Impactos da aviação comercial no Brasil Resultados preliminares de estudo elaborado para a ABEAR com a metodologia da Oxford Economics. Dados referentes a 2013 Geração de riqueza R$ 248 milhões Em produção adicionados pela aviação entre impactos direto, indireto, induzido e no setor catalisado (Turismo) Isso equivale a 2,7% do PIB nacional Suporte à criação de postos de trabalho 476 mil empregos diretos 286 mil empregos indiretos 788 mil empregos induzidos...além de outros 3,5 milhões impulsionados nas atividades turísticas Pagamento de impostos e tributos Contribuição de R$ 8,1 bi em impostos pagos pelas companhias aéreas, cadeia produtiva e pelos gastos dos funcionários. Se considerado o efeito no turismo, esse valor mais que dobra, chegando a R$ 20 bi Fonte: ABEAR/GO Associados

35 Benefícios aviação no Brasil Resultados preliminares de estudo elaborado para a ABEAR com a metodologia da Oxford Economics. Dados referentes a Demais catalisados + Turismo catalisado + Induzido + Indireto Aviação direto 33,5 60,3 101,9 248, Produção (em R$ bilhões) Empregos (em milhares) Fonte: ABEAR/GO Associados

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