Competitividade da energia para a indústria Oportunidades do Mercado Livre

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1 Competitividade da energia para a indústria Oportunidades do Mercado Livre

2 ABRACEEL Mercado Livre de Energia CNI -Regulação e Desburocratização: propostas para melhoria do ambiente de negócios (Nov/15) Propostas 53: Aumentar a geração térmica operando na base do sistema Proposta 54: Realizar a cobrança da CDE de forma proporcional ao uso dos sistemas de transmissão e distribuição Proposta 55: Coibir a criação de novas taxas sobre aproveitamento de recursos hídricos

3 ABRACEEL Mercado Livre de Energia CNI - Propostas da Indústria para as eleições 2014 Setor elétrico: uma agenda para garantir o suprimento e reduzir o custo de energia Aperfeiçoamento dos mecanismos de financiabilidade da geração destinada ao ACL Participação do mercado livre nos leilões de expansão Isonomia na alocação do benefício econômico das usinas amortizadas na renovação das concessões Fortalecimento do Mercado Livre O ambiente de livre contratação é um importante fator de competitividade para o mercado de energia e constitui uma conquista que não pode ser perdida. Nesse mercado estão as grandes indústrias que formam a base das cadeias produtivas nacionais. CNI: Propostas da Indústria para as eleições 2014.

4 ABRACEEL Mercado Livre de Energia CNI e a Campanha: A Energia para o Brasil Crescer é Livre, realizado em 1º/10/2015 no auditório da CNI

5 ABRACEEL Potencial atual do Mercado Livre ACR 75% O potencial máximo do Mercado Livre atual é de 48% da Carga Nacional Situação atual Das 330 mil indústrias brasileiras apenas 15 mil tem acesso à portabilidade da conta de luz (ML) Potencial Especiais 16% Consumidores Especiais (3%) Potencial Livres 7% 48% ACL 25% Consumidores Livres APEs, Eletrointensivos Exp-Imp (22%)

6 Expansão ABRACEEL Desafio do setor: voltar à trajetória positiva de LP Matriz elétrica planejamento Atrasos G e T LENs sem oferta Licenciamento Ambiental Reservatórios Usinas não construídas Descasamento obras G e T Financiamento para o ACL Regulatório Modelo de Despacho / DFOM Teto do PLD LEEs sem oferta Falta de isonomia com o ACL Mercado parcialmente aberto Distribuidoras Descontratadas Elevado e constante despacho termelétrico ESS Elétrico e Energético PLD Elevado Conjuntural Hidrologia Desfavorável Risco Déficit energético Risco Déficit ponta MPV 579 GSF < 1 (MRE) Alocação do Risco Hidrológico Cotas / Leilão A Instabilidade Regulatória Benefício UHEs apenas no ACR Abraceel: Diagnóstico do setor elétrico Pressão Tarifária ACR Elevação de preços no ACL Menor oferta ao ACL Aportes do Tesouro Empréstimos do Tesouro Empréstimos Bancários Perda de competitividade para a indústria Reação da demanda

7 MPV 579 ABRACEEL Diagnóstico do setor elétrico Benefício econômico somente no ACR (cotas) Risco hidrológico alocado ao consumidor Sem margem para investimentos e ampliações Leilões Centralizados Preços-teto insuficientes Leilões esparsos/prazo Ajustes via demanda Obras atrasadas e descasamento G e T Distribuidoras descontratadas Demanda do ACL não é considerada Mercado Defasagem Estrutural de preços no ACR: aportes do tesouro e empréstimos Ausência de incentivos para a expansão via mercado livre e falta de isonomia Abertura do mercado interrompida. Há previsão legal desde 2003 CMO / Operação Intervenções Modelos não definem o despacho em situações adversas como a de 2014, mesmo com o CVaR Operação heterodóxica do ONS vem segurando o atendimento do sistema Intervenções no setor prejudica investimentos e ambiente de negócios Edição de 18 medidas decorrentes das MP 579 (MPs, decretos, etc.) Judicialização (GSF, CNPE03 e PRT455) e travamento no MCP

8 O PL nº 1917/15 sobre a portabilidade da conta de luz traz competitividade ao setor Situação atual do PL: aprovado na CDC e em análise na CME. Relator CME: dep. Fábio Garcia Estabelece um cronograma que permite aos agentes setoriais prepararem-se para a competição - prazo de 7 anos Introduz modelo comercial alinhado às principais economias mundiais importantíssimo para a indústria brasileira ter mais competição A portabilidade da conta trouxe redução efetiva de preços em outros países PL estimula a criação novos produtos e serviços ao consumidor e a GD no setor A competição derivada da portabilidade permite a melhoria efetiva no atendimento comercial aos consumidores Uso de fontes renováveis, estímulo à conservação de energia e difusão de novas tecnologias de produção e consumo ( prosumidor ) PL permite a atração de capitais privados pulverizados Finalmente, mas não menos importante: é o que o deseja a indústria e o pensamento do brasileiro sobre o setor

9 Evolução das tarifárias elétricas Inclui: os efeitos nas cotas (MP688) e aumento do cambio Não inclui: efeitos de concessões renovadas de T e GSF Tarifas Brasil com PIS/COFINS e sem ICMS e Inflação Estimativa Tarifa Média A4 Fonte: Thymos Fonte: Thymos Medida Provisória nº 579 promove uma redução de tarifas em um momento de custos elevados; Térmicas estão acionadas desde outubro de 2012 (40 meses) a um custo entre 3 e 5 bilhões/mês; Custos não são repassados aos consumidores cativos em 2013/2014 (CDE + CTª ACR). Em 2015 há uma política de realidade tarifária; Preços estão e devem permanecer estáveis no mercado livre até 2019; Indústria com portabilidade da conta de luz iniciaram uma forte migração, em 2015, para o mercado livre. Movimento deve permanecer nos próximos anos; PL 1917, quando aprovado, reduzirá preços para as indústrias menores;

10 ABRACEEL Pressão Tarifária continua no ACR Ainda há pressões de custos no Ambiente Regulado Conta ACR Repasse, até 2019, dos aportes do TN e empréstimos bancários contraídos em 2013 e 2014: R$ 50 bilhões Bandeiras Tarifárias Custos mensais de Geração Termelétrica e ESS GSF (em discussão pela Aneel) Indexação CCEARs CCEARs são indexados ao IPCA por até 35 anos Previsão do IPCA para 2015 é de 10,38% Elevação no custo da energia nova nos Leilões do ACR

11 R$/MWh 350,00 300,00 ABRACEEL Mercado livre x tarifas de energia atuais (03/12/2015) 288,09 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Média ponderada das tarifas vigentes de energia, publicadas pela Aneel para as dez maiores distribuidoras Redução 46% 155,51 Preço Dcide para energia convencional em contratos de longo prazo 2017/ TE Média ACR Preço longo prazo ACL Fonte: Abraceel/Dcide

12 ABRACEEL Mercado Livre de Energia ABRACEEL Ranking da competitividade da indústria e portabilidade da conta de luz: G20 Posição País Regra Consumo(TWh) 1º União Europeia Todos Livres 3.126,50 2º Alemanha Todos Livres 579,21 3º Coréia do Sul Todos Livres 505,86 4º França Todos Livres 476,50 5º Reino Unido Todos Livres 346,16 6º Itália Todos Livres 327,47 7º Austrália Todos Livres 239,31 8º Estados Unidos Todos Livres em 22 Estados 4.127,31 9º Canadá Todos Livres em Quebec e Alberta 565,73 10º Turquia 0,51 kw 197,94 11º Rússia Todos Livres, Exceto Residenciais 927,21 12º Japão 50 kw 1.003,09 13º Índia 1000 kw 835,40 14º Brasil 3000 kw 480,12 15º México 3000 kw 249,67 16º Indonésia Mercado Fechado 165,71 17º Arábia Saudita Em processo de Abertura 226,57 18º África do Sul Mercado Fechado 237,47 19º China Mercado Fechado 4.432,90 20º Argentina Fechou o mercado em ,86

13 ABRACEEL Mercado Livre de Energia ABRACEEL Ranking da competitividade da indústria e portabilidade da conta de luz: América Latina Posição País Regra Consumo( TWh) 1º El Salvador Todos Livres 5,19 2º Colombia 100 kw 52,86 3º Guatemala 100 kw 7,93 4º Panamá 100 kw 6,84 5º Peru 200 kw 36,95 6º Uruguai 250 kw 9,51 7º Chile 500 kw 61,76 8º Rep. Dominicana kw 9,07 9º Bolívia kw 6,44 10º Brasil kw 480,12 11º México kw 249,67 12º Argentina Fechou o Mercado em ,86

14 SEGMENTO PESO NO PREÇO DO PRODUTO FINAL ALUMÍNIO 35% - 40% SIDERURGIA 15% - 20% CIMENTO 20% - 25% PETROQUÍMICO E QUÍMICO 8% - 12% MINERAÇÃO 18% - 22% FERROLIGAS 25% - 30% GASES INDUSTRIAIS 70% - 75% Proposta ABRACEEL Mercado Livre de Energia já para as 320 mil indústrias brasileiras Das 320 mil indústrias brasileiras apenas 15 mil tem acesso à portabilidade da conta de luz Aproximadamente 60% do PIB industrial adquire energia no ML A ampliação do mercado livre permitirá a redução do custo de energia para a indústria ML reduz o preço da energia e aumenta a competitividade da indústria brasileira A energia elétrica tem uma participação expressiva no custo final do produto de muitos segmentos

15 ABRACEEL EUA - Variação de preços e tarifas de energia em 16 anos (1997/2013) Todos os setores Industrial 8,2% 11,4% Portabilidade entregou -13,9% ao preço final do cliente 1,5% 3,7% -3,6% Portabilidade entregou -11,8% ao preço final do cliente -2,5% Estados com livre escolha Estados sem livre escolha Média nacional Estados com livre escolha Os Estados que têm livre escolha nos EUA são: CA,CT,DE,IL,MA,MD,ME,MI,MT,NH,NJ,NY,OH,PA,RITX e DC. Estados sem livre escolha Fonte: Média nacional

16 ABRACEEL Benefício acumulado do mercado livre no Brasil (Período: 2003/2014) Em 11 anos, a portabilidade da conta de luz entregou -17% ou R$ 23 bi de redução de custos à industria brasileira que se abastece no ACL Fonte: Thymos/Abraceel

17 ABRACEEL Pressão tarifária continua no Ambiente Regulado - ACR Conta ACR Repasse, até 2019, dos aportes do TN e empréstimos bancários contraídos em 2013 e 2014: R$ 50 bilhões Bandeiras Tarifárias Custos mensais de Geração Termelétrica e ESS GSF (em discussão pela Aneel) Indexação CCEARs CCEARs são indexados ao IPCA por até 35 anos Previsão do IPCA para 2015 é de 10,38% Elevação no custo da energia nova nos Leilões do ACR

18 ABRACEEL Aprimoramentos em curso no Mercado Livre Garantias Financeiras Redução da Inadimplência no ACL: Bilateralização do risco e monitoramento de mercado pela CCEE Ambiente de negócios maduro Comercializador Varejista Representação integral na CCEE pelo comercializador Facilita a migração para o mercado livre Simplificação da Medição Aprovada pela Aneel em 1º/12/2015 Redução de custos para a migração de consumidores livres e especiais

19 ABRACEEL Aprimoramentos em curso no ML 4ª Certificação de Operadores Abraceel Realizada pela FDTE/USP, com apoio da CCEE e Canal Energia Quarta Prova de Certificação realizada em 24/10/2015 Segurança para o Mercado. 66 profissionais habilitados Referências de Preços no Mercado Livre BBCE: divulgação online de ofertas (APP) e curva forward Brix: curva forward de preços Dcide: expectativas de preços dos agentes (curto e longo prazos) Expansão da Oferta para o ACL Em discussão com o MME (leilões) e BNDES (renováveis) Sustentabilidade e competitividade para o mercado Concessões: 30% da energia para o mercado livre

20 ABRACEEL Momento atual e oportunidades da indústria no mercado livre Preços favoráveis ao ML com realismo tarifário do ACR 700 consumidores exercendo a portabilidade Simplificação da medição para migração ao ML 30% da energia das hidroelétricas vão para o ML Aprovação do comercializador varejista Modelos de financiamento adequados ao ML em discussão com o BNDES Leilões ACL/ACR em fase de definição pelo MME Excedente de GD para o ML

21 WEF 2015: O futuro da eletricidade no mundo será: Energias Renováveis Abertura dos Mercados Participação Ativa dos Consumidores Governos Dar segurança ao ambiente de investimentos Estabilidade de regras e ampliar a participação da sociedade nas decisões Proibir mudanças retroativas nas regras setoriais Reguladores Clara e efetiva sinalização do preço da eletricidade e da emissão de carbono Remunerar adequadamente a eficiência, confiabilidade e flexibilidade das fontes Remoção de barreiras regulatórias desnecessárias para promover a competição WEF 2015:

22 Mercado livre: a melhor opção para quem tem escolha! E quem não tem escolha? Paga mais caro!! Proposta Abraceel: Mercado livre já para as 330 mil indústrias brasileiras Reginaldo Medeiros OBRIGADO! Membro do Coinfra/CNI Presidente Executivo da Abraceel (61) reginaldo@abraceel.com.br