Considerações Sobre a Competição no Setor. Introduzindo Competição no Mercado Local - A Experiência Internacional com UNE-P

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1 Considerações Sobre a Competição no Setor Introduzindo Competição no Mercado Local - A Experiência Internacional com UNE-P JOSE ROBERTO DE SOUZA PINTO Diretor de Regulamentação e Interconexão

2 Perspectiva da Embratel Competição é o mecanismo mais eficiente para garantir benefícios continuados aos usuários Impactos da competição sobre qualidade dos serviços, preços, inovação e repercussões sobre desenvolvimento econômico e social Acesso ao recurso essencial em condições isonômicas é o principal desafio na promoção da competição 2

3 Na Privatização, Foi Previsto que Entrantes Locais Alcançariam Entre 8% e 15% de Share ao Final de

4 No Entanto, Competição no Mercado Local Não se Efetivou TELEMAR 97,5% VÉSPER S/A 2,5% RR AP AC Região I Região II Região III AM RO BRASIL TELECOM 95,9% GVT 4,1% MT MS PA RS PR GO S C TO SP TO DF MA MG RJ PI BA ES CE PE RN AL SE P B TELEFÔNICA 98,7% VÉSPER SP 1,3% 4

5 As Bases Previstas pelo Modelo de Telecomunicações Brasileiro e a Realidade Atual As bases do modelo......e a realidade atual Competição no mercado local seria alcançada através das operadoras espelho Outorgas, freqüências e redes paralelas não geraram soluções competitivas Concessionárias Locais antecipando metas e competindo fora de suas regiões originais a partir de 2002 Concessionárias Locais concentrando suas ofertas em suas regiões (1) Oferta para o Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu 5

6 A Evolução das Tarifas de Serviços Locais Evidenciam o Monopólio das Concessionárias Locais Índice de tarifas (1998=100) Evolução das tarifas reais Taxa de crescimento no período Assinatura (1) +27% Pulso (1) LDN-Básico (2) -16% -27% Sempre 21 (4) -50% LDI-Básico (3) -59% Ligue DDI-21 (4) -75% Na privatização foi previsto que assinatura teria aumento de 11% enquanto outros fatores teriam preços reduzidos (1) Serviço Local da Telemar (2) LDN Longa Distância Nacional - Tarifas no horário D4 diferenciado (3) LDI Longa Distância Internacional - Grupo II EUA (4) Planos alternativos da Embratel Nota: Tarifas reais deflacionadas pelo IGP-DI do período entre Junho de 1998 e Junho de

7 Onde Houve Competição os Serviços Apresentaram Diversas Inovações, Diferentemente dos Serviços Locais Longa Distancia Fixa Planos alternativos, cliente obtendo descontos em função do horário, volume, freqüência e destino das ligações Planos customizados para cada cliente Celulares - Operadoras desenvolvendo planos especiais para o perfil do cliente - Inovações de serviços e facilidades Descontos para ligação intra-rede Subsídio de aparelhos Linhas Grátis Planos Alternativos Pré-pago Inovações constantes Telefonia Fixa Local? 7

8 Nos EUA, Entrantes no Mercado Local já Alcançaram Participação de 11% Penetração 30% Penetração das Entrantes sobre Linhas Totais 25.1% 25% 25% 23% New York 20% 20% 15% 10% 5% 9% 4% 16% 8% 7.5% 5% 12% 8% 6% 14% 9% 7% 16% 10.2% 8% 15% 11% 9% Texas EUA California 0% Dez-99 jun/00 Dez-00 jun/01 Dez-01 jun/02 Fonte: Local Telephone Competition Reports, FCC (Agosto 2000, Maio 2001, Julho 2002, Dezembro 2002); Texas PUC 2003 Scope of Competition Data Responses 8

9 A Competição nos EUA Trouxe Diversas Inovações aos Serviços de Telefonia Fixa... Exemplos Agenda Eletrônica Reconhecimento de Voz Conference Call Secretária Eletrônica Via telefone/internet usuário pode checar ou adicionar dados a sua lista de contatos, compromissos e pendências Através de comandos de voz usuário pode realizar todas as operações que desejar, como por exemplo efetuar uma ligação para alguém presente em sua lista de contatos, ditar s a serem enviados, verificar compromissos, etc Possibilidade de realizar chamadas para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, podendo adicionar pessoas durante a chamada através de comandos de voz Usuário pode verificar recados/ s pelo telefone ou via Internet remotamente Find-Me Usuário cadastra três números de telefones que serão utilizados em chamadas recebidas pela operadora para encontra-lo Fonte: Z-tel 9

10 ... e Reduziu Preços Dramaticamente Michigan Entrantes ganharam 7% de market share em um período de 8 meses, forçando SBC a reduzir preços Reduções de 30% em média Illinois SBC reduziu tarifas e simplificou contas Ohio SBC introduziu planos de tarifas flat e promoções dois meses após entrada da AT&T no mercado Serviços adicionais gratuitos oferecidos por três meses California SBC reduziu tarifas de serviços locais e número de áreas locais antes da entrada da AT&T Nova Iorque AT&T congelou seus preços por um período de um ano quando SBC reduziu seus preços 10

11 Velocidade (efetividade) A Forma Mais Efetiva de Imprimir Competição nos Mercados tem Sido o Unbundling Também Conhecido Como Desagregação de Elementos de Rede Revenda UNE-P Unbundling Bitstream Line sharing Full UNE Rede própria Duplicação (investimento) 11

12 UNE-P Permite que Entrantes Utilizem Plataforma de Comutação e Transporte Local de Incumbents Esquema Ilustrativo Comutação Central Compartilhada Incumbent Local 3 Transporte Incumbent Local 2 Comutação Ponto de Co-location Fibra 1 Última milha enlace local Plataforma do entrante Elementos incluídos na oferta de UNE-P 12

13 UNE-P Permite que Entrantes Utilizem Plataforma de Comutação e Transporte Local de Incumbents Esquema Ilustrativo 3 Transporte 1 Última milha (enlace local) Distribuição 2 Comutação Alimentador Anel metropolitano Enlace SAI/Terminal Remoto Comutação na Central Local Fibra Plataforma do entrante 13

14 Três Elementos Especialmente Críticos Para o Sucesso de Competição no Serviço Local Custo mensal por linha (USD) Enlace local Incumbent Comutação e transporte local Entrante Entrante Incumbent ,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 Transporte dedicado Entrante Incumbent Penetração do entrante (%) Penetração do entrante (%) Penetração do entrante (%) Com 5% de participação de mercado, custo do entrante é mais de 10 vezes superior ao do incumbent Source: MiCRA, Inc.; Washington, DC Com 5% de participação de mercado, custo do entrante é mais de 5 vezes superior ao do incumbent Com 5% de participação de mercado, custo do entrante é mais de 15 vezes superior ao do incumbent 14

15 UNE-P Principal Alavanca de Promoção de Competição nos EUA... Linhas 30 utilizadas pelos entrantes (M) 25 Evolução das linhas dos entrantes 22.3 CAGR a.a. 49% % 195% % % 18% 18% 14% 18% 16% UNE-P % 6% UNE-L 18% 28% 35% 35% 34% 39% Rede própria 33% 43% 37% 28% 22% 20% 11% Revenda de minutos Dez/99 jun/00 Dez/00 jun/01 jun/02 UNE-P tem sido elemento crítico para aumento da competição Fonte: Relatório anual FCC, The Insight Research Corporation 15

16 UNE-P Beneficia Segmento Residencial Residencial com Penetração Superior a Negócios em Mercados com Distintos Níveis de Maturidade Penetração de linhas UNE-P negócios e residenciais Penetração Linhas UNE-P/ Linhas Totais (%) Dez % 40% 35% 39% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 19% North Dakota 10% 16% 19% Texas 15% 2% 22% 14% 12% 11% 9% 7% Georgia Florida 9% 3% 8% 8% 0% Massachusetts 23% 6% New Jersey 1% 11% 5% 5% 2% 0% Maryland 2% Penetração % Negócios Residencial Kansas Tennessee New York Minnesota Michigan Illinois Califórnia População (M) Nota: Dezembro 2002 Fonte: RBOCs 16

17 Requisitos Operacionais para UNE-P de Sucesso 1. Processo de migração automatizado 2. Confiabilidade, clientes transferidos sem perda na qualidade ou interrupção do serviço 3. Prazos de transferências razoáveis para evitar perda de clientes 4. Processo de migração do incumbent compatível com as demandas do mercado 5. Custo de migração do incumbent economicamente viável e baseado em custo (a longo prazo) 6. Mediador independente indicado para testar a capacidade dos sistemas de migração e operacionais de suporte Source: Ascent 17

18 Alocação de Investimentos do Entrante Depende da Regulamentação Rede Local Serviços Inovação Investimentos em infraestrutura de redes locais para provimento de serviços Duplicação de Ativos Necessidade de grande escala para viabilidade econômica Difícil estabelecimento de competitividade Investimentos em tecnologia, softwares e aplicativos Serviços mais avançados Maior geração de valor ao cliente Aquecimento do mercado com aumento de competição Queda de preços Investimento somente na criação de infraestrutura para mercado corporativo Não cria competição no mercado residencial Investimento em novos serviços e inovação Cria competição no mercado residencial por diferenciação 18

19 Como Tornar O Unbundling Operacional Em Suas Diversas Modalidades, Inclusive UNE-P Art. 155 da LGT Fundamenta a Introdução do Unbundling no Brasil Determinar a implementação a partir de um regulamento especifico definindo o fornecimento, prazos, preços e condições Regulamentação - Obrigatoriedade da desagregação de elementos de rede - Regras para o fornecimento e fixação de valores Oferta pública - Co-localização de equipamentos - Compartilhamento de infra-estrutura - Prazos de fornecimento do compartilhamento Arbitragem tal como prevista para a interconexão de redes 19

20 Considerações Sobre a Competição no Setor Introduzindo Competição no Mercado Local - A Experiência Internacional com UNE-P JOSE ROBERTO DE SOUZA PINTO Diretor de Regulamentação e Interconexão