Análise de Mercado. Transporte Aéreo Internacional BRASIL ÁSIA

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1 Análise de Mercado Transporte Aéreo Internacional BRASIL ÁSIA SRI - Superintendência de Relações Internacionais GAMI Gerência de Análise de Mercados Internacionais Última atualização: 08 de outubro de 2013

2 1. OBJETIVO Esta Nota de Análise de Mercado tem por objetivo prover informações acerca do relacionamento aerocomercial do Brasil com a Ásia. O material, produzido pela Superintendência de Relações Internacionais da ANAC, tem por objetivo primordial prover subsídios às negociações de acordos de serviços aéreos e analisar as dinâmicas do transporte aéreo internacional sob a perspectiva brasileira. Importante pontuar que quaisquer estudos que se proponham a analisar o mercado de transporte aéreo internacional devem entendê-lo como demanda derivada de outras atividades econômicas, sendo permanentemente influenciado pelo cenário macroeconômico internacional no qual se insere. Por este motivo, este Informativo integra aos dados de transporte aéreo variáveis de turismo e comércio entre as partes envolvidas, dentre outros fatores intervenientes. A disponibilização pública desse documento integra um conjunto de iniciativas implementadas pela ANAC no sentido de auxiliar as empresas aéreas e demais agentes interessados, na identificação de potenciais mercados aéreos a serem explorados, visando ampliar a conectividade aérea efetiva do Brasil com os demais países do globo. 2. INFORMAÇÕES GERAIS 2.1.Aspectos Geográficos e Demográficos da Ásia A Ásia é o maior dos continentes, com mil km 2 de área. A Ásia faz fronteira no lado ocidental com dois continentes, África e Europa, e é banhada pelo Oceano Ártico ao norte e pelo Oceano Pacífico ao leste. Para fins desta Nota Técnica, foram considerados quarenta e quatro países como parte da Ásia: Afeganistão, Arábia Saudita, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, Catar, Cazaquistão, República Popular da China (incluindo Hong Kong e Macau), Cingapura, Coréia do Norte, Coréia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Kuwait, Laos, Líbano, Maldivas, Malásia, Mongólia, Mianmar, Nepal, Omã, Paquistão, Quirguistão, Síria, Sri Lanka, Tadjiquistão, Tailândia, Taiwan, Timor-Leste, Turcomenistão,

3 Uzbequistão e Vietnã. Para visualizar a localização de cada país, na Figura 1 a seguir, apresenta-se o mapa da Ásia. Para efeito dessa Nota Técnica, não foram consideradas a Rússia e a Turquia como pertencentes ao continente asiático. Figura 1: Mapa dos Países da Ásia Fonte: Adaptado de Devido à grande extensão do continente asiático, as subdivisões regionais auxiliam a definir grupos de países por áreas geoeconômicas. As principais regiões são Ásia Central, Extremo Oriente, Norte da Ásia, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Ásia Meridional. Os países de cada região são apresentados na Tabela 1. Subdivisões Ásia Central Extremo Oriente Norte da Ásia Oriente Médio Sudeste Asiático Ásia Meridional Tabela 1: Países por Subdivisões da Ásia Países Asiáticos Afeganistão, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão China (incluindo Hong Kong e Macau), Coréia do Norte, Coréia do Sul, Japão e Taiwan Mongólia Arábia Saudita, Bahrain, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria Brunei, Camboja, Cingapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia, Timor-Leste e Vietnã Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka 3

4 Fonte: Adaptado de uma vez que este estudo não contempla os países Rússia e Turquia. Segundo o World Bank Indicators, a população asiática em 2012 chegou aos 4,12 bilhões de pessoas, representando tal quantidade 58,4% da população mundial. A representatividade populacional de cada sub-região asiática se distribui geograficamente da seguinte maneira: Ásia Meridional, 39,3%, Extremo Oriente, 37,9%, Sudeste Asiático, 14,8%, Oriente Médio, 5,4%, Ásia Central, 2,5% e Norte da Ásia, 0,1%. Dentre os países do grande continente, os mais populosos são: China, com 32,8% da totalidade populacional (ou 1,35 bilhões de pessoas), Índia, com 30,0% (ou 1,24 bilhões de pessoas) e Indonésia, com 6,0% (ou 247 milhões de pessoas). No Gráfico 1 a seguir, apresentam-se os dez países mais populosos do continente. Gráfico 1: Dez Países Mais Populosos da Ásia (2012) Fonte: World Bank Indicators, Em 2012, as sete cidades mais populosas no mundo localizavam na Ásia: Tóquio, no Japão, com 37,1 milhões; Jacarta, na Indonésia, com 26 milhões; Seul, na Coréia do Sul, com 22,5 milhões; Déli, na Índia, com 22,2 milhões; Xangai, na China, com 20,9 milhões; Manila, nas Filipinas, com 20,8 milhões; e Karachi, no Paquistão, com 20,7 milhões A metodologia de coleta dos dados inclui a população que vive dentro da área metropolitana da cidade e também as pessoas que vivem em seu entorno imediato, do lado de fora da fronteira estabelecida da cidade. 4

5 2.2.Aspectos Econômicos da Ásia O PIB do conjunto dos países asiáticos 2, em 2011, alcançou os US$ 21,7 trilhões, representando tal montante 31% do PIB mundial, segundo o World Bank Indicators. Quando consideradas as sub-regiões da Ásia, o PIB do continente se distribui da seguinte maneira: Extremo Oriente, com 67,3% (ou US$ 14,6 trilhões), Oriente Médio, com 11,0% (ou US$ 2,4 trilhões), Ásia Meridional, com 10,5% (ou US$ 2,3 trilhões), Sudeste Asiático, com 9,7% (ou US$ 2,1 trilhões), e Ásia Central e Ásia do Norte, juntas, com 1,4% (ou US$ 0,3 trilhão), conforme ilustrado no Gráfico 2 a seguir. Gráfico 2: Sub-Regiões da Ásia Top 10 PIB (US$ Trilhões) Fonte: World Bank Indicators, Os dez principais países asiáticos 3, em termos econômicos, são apresentados no Gráfico 3 a seguir. Destacam-se a China, com US$ 7,3 trilhões de PIB, representando 2 Para análise do PIB, estão disponíveis dados de 39 países: Afeganistão; Arábia Saudita; Bangladesh; Brunei Darussalam; Butão; Camboja; Cazaquistão; China; Cingapura; Coréia do Sul; Emirados Árabes Unidos; Filipinas; Hong Kong; Iêmen; Índia; Indonésia; Iraque; Israel; Japão; Jordânia; Kuwait; Laos; Líbano; Macau, China; Malásia; Maldivas; Mongólia; Nepal; Omã; Paquistão; Qatar; Quirguistão; Sri Lanka; Tadjiquistão; Tailândia; Timor-Leste; Turcomenistão; Uzbequistão; Vietnã. 3 Para análise do PIB, foram considerados separados China Continental, Hong Kong e Macau. 5

6 tal valor 33,7% da Ásia e 10,4% do Mundo, e o Japão, com US$ 5,9 trilhões, representando 27,2% do PIB da Ásia e 8,4% do PIB mundial. Gráfico 3: Países da Ásia Top 10 PIB (US$ Trilhões) Fonte: World Bank Indicators, O conjunto dos países asiáticos apresentou um crescimento econômico médio anual de 4,6% entre 2001 e 2011, acima da média mundial do período, que foi de 2,6%. Dos países da região que registraram as maiores taxas de crescimento, destacam-se Qatar, com 13,9%, Macau, com 13,7%, China, com 10,6% e Turcomenistão, com 8,7%. No Gráfico 4 a seguir, observa-se os dez países que apresentaram as maiores taxas de crescimento econômico no período Gráfico 4: Top 10 Taxa de Crescimento médio anual do PIB ( ) 6

7 Fonte: World Bank Indicators, Organizações Internacionais - Ásia No âmbito de organizações multilaterais de cooperação na região destaca-se a AMED 4 Diálogo Ásia e Oriente Médio, em que participam 50 países tanto do Oriente Médio como das demais sub-regiões asiáticas, além de alguns países africanos 5. O principal objetivo da AMED é estreitar as relações entre os participantes e produzir recomendações de políticas públicas para a região que permitam enfrentar os desafios transfronteiriços, tais como segurança energética, mudanças climáticas, conflitos religiosos, terrorismo internacional, segurança marítima e pandemias. Há diversas associações que englobam países do Oriente Médio com outras economias, devido às especificidades da região, tendo em conta suas similaridades políticas, sociais, econômicas e culturais. Dentre essas associações destacam-se: OPEP Organização dos Países Exportadores de Petróleo: engloba 12 economias do Oriente Médio, África e América do Sul, a saber: Arábia Afeganistão, Argélia, Bahrein, Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Comores, Djibuti, Egito, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Cazaquistão, Kuwait, Quirguistão, Laos, Líbano, Líbia, Malásia, Maldivas, Mauritânia, Marrocos, Myanmar, Nepal, Omã, Paquistão, Palestina, Filipinas, Catar, República da Coréia, Arábia Saudita, Singapura, Somália, Sri Lanka, Sudão, Síria, Tajiquistão, Tailândia, Tunísia, Turquia, Turcomenistão, Emirados Árabes, Uzbequistão, Vietnã, Iêmen. 7

8 Saudita, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Argélia, Angola, Líbia, Nigéria, Equador e Venezuela 6 ; Liga dos Estados Árabes: participam 22 países do Oriente Médio e da África, quais sejam: Argélia, Bahrein, Comores, Djibuti, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Tunísia, Emirados Árabes, Iêmen e Eritreia 7 ; a participação da Síria está suspensa desde 2011, em função da guerra civil no país. ASPA Cúpula América do Sul Países Árabes: que inclui o Brasil como país participante 8. Dentre as associações da Ásia (sem considerar o Oriente Médio) destacam-se: APEC Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico: que engloba economias asiáticas, americanas e da Oceania, a saber: Filipinas, Austrália, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coréia do Sul, Malásia, México, N. Zelândia, Papua N. Guiné, Peru, Rússia, Cingapura, Taipei Chinesa, Tailândia, Estados Unidos e Vietnã 9 ; ASEAN - Associação das Nações do Sudeste Asiático 10 ; ADB Banco de Desenvolvimento da Ásia: países da Ásia e do Pacífico 11. Todos os países asiáticos participam da OMC Organização Mundial do Comércio, com exceção de Coréia do Norte e Turcomenistão. Alguns países, entretanto, são apenas observadores: Afeganistão, Azerbaijão, Irã, Iraque, Cazaquistão, Sudão, Síria, Uzbequistão e Iêmen Integram a ASPA 34 países entre Estados sul-americanos e árabes, bem como o Secretariado-Geral da Liga dos Estados Árabes (LEA) e a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL). Pelo lado sulamericano, são membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Pelo lado árabe, são membros: Arábia Saudita, Argélia, Bareine, Catar, Comores, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuaite, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Síria, Somália, Sudão e Tunísia. 9 Disponível em Disponível em 8

9 A respeito de aviação civil, registra-se que há dois escritórios da OACI (Organização da Aviação Civil Internacional) na região, quais sejam: (i) Escritório Ásia e Pacífico em Bangkok, Tailândia; e (ii) Escritório do Oriente Médio no Cairo, Egito Relações Diplomáticas entre o Brasil e os Países da Ásia O Brasil possui repartição consular (que é a representação do governo brasileiro perante as autoridades locais e a comunidade brasileira nela residente) em quinze países do continente asiático (sem considerar o Oriente Médio) como mostrado na Figura 2, e treze repartições no Oriente Médio, como mostrado na Figura 3 a seguir Disponível em 14 Disponível em 9

10 Figura 2: Postos de Rede Consular Brasileira na Ásia Fonte: Figura 3: Postos de Rede Consular Brasileira no Oriente Médio Fonte: 10

11 Para os turistas brasileiros não há necessidade de visto nos seguintes países asiáticos: Cingapura; Coréia do Sul; Filipinas; Malásia; Tailândia. Para o Oriente Médio, apenas Israel e a Palestina não exigem vistos para os brasileiros. 3. CORRENTES DE COMÉRCIO 3.1. Comércio Exterior dos Países Asiáticos Conforme o World Trade Organization, o valor total das exportações de bens dos países asiáticos, em 2012, foi de aproximadamente US$ 7,4 trilhões, representando tal montante um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior. Dentre os países asiáticos, no ano de 2012, destacam-se como maiores exportadores: China (27,6%0, Japão (10,8%), Coréia do Sul (7,4%), Hong Kong (6,6%) e Cingapura (5,5%). Da Ásia Meridional, a Índia lidera o ranking das exportações, com 4,0% da totalidade das exportações asiáticas; do Sudeste Asiático, sobressai-se a Tailândia, com 3,1% e do Oriente Médio, a Arábia Saudita, com 5,2%. Já as importações dos países asiáticos, no ano de 2012, alcançaram o montante de US$ 6,7 trilhões, valor 4,8% superior ao apresentado em Do continente asiático, no ano de 2012, lideraram o ranking de importações os seguintes países: China, com 27,1%, Japão, com 13,2%, Hong Kong, com 8,3%, Coréia do Sul, com 7,8% e Índia, com 7,3%. Do Sudeste Asiático, Cingapura se destacou como maior importador, com 5,7% das importações asiáticas, enquanto no Oriente Médio, os Emirados Árabes aparecem na primeira posição, com 3,4% Relações Comerciais Bilaterais Brasil-Ásia Conforme informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), no período de 2002 a 2012, as transações comerciais do Brasil com os países asiáticos passaram de US$ 20,6 bilhões para US$ 163,1 bilhões, correspondendo tal montante a um crescimento acumulado de 694% (ou 23,0% de crescimento médio anual). Conforme visto no Gráfico 5 a seguir, o crescimento contínuo, em valor monetário, das trocas comerciais entre as Partes cessou no ano de 2009, quando as 11

12 trocas comerciais apresentaram uma redução de 12% como consequência da crise econômica mundial. No biênio , o comércio bilateral Brasil-Ásia mais do que recuperou o nível de desempenho comercial verificado em 2008, registrando um expressivo crescimento de sua corrente de comércio, de aproximadamente 90%. Entretanto, no ano de 2012, as trocas comerciais entre as Partes apresentaram nova retração, porém, dessa vez, em nível menos expressivo, da ordem de 1,3%. Gráfico 5: Corrente de Comércio Brasil-Ásia ( ) Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC No Gráfico 6 abaixo, observa-se o ranking dos principais países asiáticos em termos do fluxo comercial com o Brasil, no ano de As trocas comerciais entre o Brasil e os países do continente representam 35,0% da totalidade da corrente de comércio brasileira. Entre os principais parceiros comerciais do Brasil, destacam-se: China, com 46,3%, Japão, com 9,6% e Coréia do Sul, com 8,3%. 12

13 Gráfico 6: Corrente de Comércio Brasil Países Asiáticos (Top 10) (2012) Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC. Conforme pode ser visualizado no Gráfico 7, no período , as exportações brasileiras para os países asiáticos passaram de US$ 11,1 bilhões, em 2002, para US$ 86,9 bilhões, em 2012, representando tal montante um crescimento acumulado da ordem de 680% (ou um crescimento médio anual de 22,8%). No tocante às importações brasileiras, no mesmo período, os valores passaram de cerca de US$ 9,4 bilhões para US$ 76,3 bilhões, correspondendo tal cifra a um crescimento acumulado de 709% (ou um crescimento médio anual de 23,3%). Gráfico 7: Brasil Ásia: Balança comercial ( ) Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC. 13

14 Em termos de participação relativa do comércio com os países asiáticos na balança comercial brasileira, tem-se que os valores relativos ao fluxo comercial entre as Partes corresponderam, em 2012, a aproximadamente 35,8% das exportações e 34,2% das importações totais do Brasil, e 35,0% de todo o fluxo de comércio exterior brasileiro. Em relação à pauta de produtos, a Tabela 2 resume a participação dos principais grupos de bens da exportação e da importação brasileira em relação aos países da Ásia, ao longo de Tabela 2: Pauta de Produtos Relação Comercial entre Brasil e Ásia (2012) Pauta de Produtos Exportação Minérios, escórias e cinzas (27,6%); Sementes e frutos oleaginosos; grãos etc. (16,3%); Combustíveis e óleos minerais, e produtos da sua destilação; etc. (11,1%); Carnes e miudezas, comestíveis (7,9%); Importação Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes (23,0%); Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos e suas partes (19,1%) Combustíveis e óleos minerais, e produtos da sua destilação; etc. (12,4%); Veículos automóveis, tratores, ciclos etc. (6,8%); Açucares e produtos de confeitaria (6,7%). Produtos químicos orgânicos (4,2%) Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC. Quando da análise relativa ao comércio escoado via modal aéreo, tem-se que em 2012, do total de US$ 163,1 bilhões da corrente de comércio entre o Brasil e a Ásia, 9,4% foi transportado por meio desse modal. Em termos representativos, as importações fazem maior uso do transporte aéreo (em termos monetários), na ordem de 18,7%, do que as exportações, que se restringem a 1,2%. Analisando-se tais informações ao longo do período , verifica-se que a corrente de comércio dos produtos transportados via aérea passou de US$ 2,9 bilhões para US$ 15,3 bilhões, correspondendo tal montante a um crescimento acumulado de 425% no período (ou um crescimento médio anual de 18,0%). O saldo comercial 14

15 US$ Bilhões mostrou-se deficitário e crescente para o Brasil ao longo de todo o período em questão, tendo alcançado seu valor máximo, de US$ 13,2 bilhões negativos, no ano de A evolução da balança comercial brasileira encontra-se ilustrada no Gráfico 8 a seguir. Gráfico 8: Brasil Ásia: Balança Comercial via Aérea ( ) Exportação Importação Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC. ano de A Tabela 3 a seguir exibe o mix de produtos transportados entre Brasil e Ásia no Tabela 3: Pauta de Produtos Relação comercial entre Brasil e Ásia Via Aérea (2012) Exportação Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, etc. (28,9%) Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes (15,1%) Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos e suas partes (13,2%) Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida ou controle de precisão (6,1%) Pauta de Produtos Importação Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes (59,2%) Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos e suas partes (21,2%) Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida ou controle de precisão (6,1%) Produtos químicos orgânicos (3,7%) Peles, exceto a peleteria (peles com pêlo), e Produtos farmacêuticos (2,6%) couros (4,7%) Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC 15

16 4. TURISMO 4.1. Dimensionamento do Turismo na Ásia Segundo informações da Organização Mundial do Turismo (UNWTO, em inglês) 15, o número total de turistas internacionais (considerando as chegadas) alcançou 1,035 bilhão em 2012, tendo apresentado variação positiva de 4,0% em relação ao ano anterior. Deste universo, ingressaram no continente asiático 262,2 milhões de turistas ou 25,3% da totalidade do turismo internacional no mundo, sendo o segundo continente que mais recebeu turistas. O principal destino turístico é a Europa, tendo ingressado no continente 536,9 milhões de pessoas, ou 51,9% dos turistas do mundo. O terceiro principal destino turístico foram as Américas, que registraram a entrada de 165,8 milhões de turistas, ou 16% dos turistas internacionais no ano de No Gráfico 9 abaixo, observa-se a evolução do turismo internacional nos cinco continentes, ao longo do período As regiões que mais cresceram nesse período foram a Ásia, com 10,3%, e a Europa com, 9,8%. Gráfico 9: Chegadas de Turistas Internacionais por Região no Mundo ( ) *2012: Dados Preliminares. Fonte: UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition. Compilação e Interpolação GAMI/SRI. 15 UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition. 16

17 No continente asiático, a maior concentração de turistas está no Extremo Oriente (China, Coréia do Sul, Japão e Mongólia e outros) com 46,8% de participação, seguida do Sudeste Asiático (Malásia, Tailândia, Indonésia e Vietnã e outros) com 32,2%, do Oriente Médio (Arábia Saudita, Emirados Árabes, Jordânia, Líbano e outros) com 15,6% e da Ásia Meridional (Índia, Sri Lanka, Maldivas e outros) com 5,4%. Gráfico 10: Chegadas de Turistas Internacionais por Região ( ) Fonte: UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition. *2012: Dados Preliminares. Em 2012, a configuração do turismo internacional asiático, no que se refere à participação relativa de cada país na recepção dos turistas, seguiu essa ordem de importância 16, conforme ilustrado no Gráfico 11 a seguir: China (22,0%), Malásia (9,5%), Hong Kong (9,1%), Tailândia (8,5%), Arábia Saudita (5,2%) e Macau (5,2%), dentre outros. 16 Para análise do turismo mundial, foram considerados em separado China Continental, Hong Kong e Macau. Dessa maneira, qualquer turista entre esses países é contabilizado como turista internacional. 17

18 Gráfico 11: Chegadas de Turistas Internacionais nos Quinze Principais Países da Ásia (2012*) Fonte: UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition. *2012: Dados Preliminares. Devido à contínua tensão geopolítica no Oriente Médio, a Arábia Saudita registrou uma queda de 21,9%, em 2012, e o Líbano, de 17,5%. Ressalta-se que diversos países nessa região não informaram os dados de turismo: Bahrain, Iraque, Kuwait, Líbia, Omã, Qatar, Síria e Iêmen. Alguns países dessa região, no entanto, tiveram incremento no número de turistas ingressantes: Emirados Árabes (considerando apenas Dubai), de 10,4%; Palestina, de 8,8%; e Jordânia de 5,1%. No Gráfico 12 a seguir, observa-se a evolução do número de chegadas de turistas no período e uma previsão para o período Estima-se que esse número alcance 1,4 bilhão, em 2020, e 1,8 bilhão em Conforme estimativa do UNWTO, o número de chegadas de turistas crescerá à taxa média de 3,3% ao ano (de 3,8% de 2010 a 2020 e de 2,9% entre 2020 e 2030). Conforme o estudo em questão, a região da Ásia-Pacifico apresentará um crescimento mais robusto, em média acima de 4,9% ao ano (de 5,7% de 2010 até 2020 e de 4,2% entre 2020 e 2030). Em relação ao market share na indústria de turismo, a região compreendida por Ásia e Pacífico expandirá sua participação mundial e alcançará 29,6% em 2030, com um volume de 535 milhões, segundo as projeções realizadas. 18

19 No mesmo período, estima-se que o Oriente Médio (considerando o Egito) duplicará o seu volume de turistas, alcançando assim os 149 milhões no ano de 2030 (representando 8,2% do turismo mundial). A taxa de crescimento estimada é de 4,6% ao ano, em média (5,2%, de 2010 até 2020, e de 4,0%, entre 2020 e 2030). Gráfico 12: Chegadas de Turistas Internacionais por Região Dados Históricos ( ) e Previsões ( ) Fonte: UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition. No tocante às receitas oriundas do turismo internacional, dados da UNWTO estimam o valor aproximado de US$ 1,075 trilhão em Desse total, US$ 319,8 bilhões, ou cerca de 30% da totalidade mundial, foram provenientes da Ásia. Dentre as sub-regiões do continente, o Extremo Oriente contribuiu com US$ 166,8 bilhões (ou 52,2%) da receita total do turismo internacional asiático. Em termos agregados, observou-se que as receitas provenientes do turismo mundial em 2012 registraram um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. Foi verificado o seu incremento em todos continentes, com exceção da Europa (-1,8%). O continente asiático apresentou um aumento de 8,2%; destacando-se as sub-regiões Extremo Oriente, com taxa de crescimento de 11,5%, e Sudeste Asiático, com 8,6%. Como pode ser observado na Tabela 4 a seguir, o valor médio gasto por turista internacional ficou em US$ 1.038,65 em Já na Ásia, esse valor médio se mostrou 19

20 mais elevado, alcançando os U$ 1.219,43. Quando analisadas as sub-regiões do continente, nota-se que a Ásia Meridional e o Extremo Oriente apresentaram maior receita média por turista de, respectivamente, US$ 1.712,8 e US$ Tabela 4: Turistas Internacionais por Região Quantitativo e Receita (US$) 2011 e 2012 Chegada de Turistas Internacionais Receita (US$) Milhões Bilhões Por visitante * * 2012 Mundo 995, , , , ,6 Europa 518,8 536,9 468,8 460,3 857,3 Ásia 252,0 262,2 295,5 319, ,4 Extremo Oriente 115,8 122,8 149,6 166, ,0 Sudeste Asiático 77,3 84,6 84,4 91, ,1 Ásia Meridional 13,5 14,1 23,7 24, ,8 Oriente Médio 45,4 40,8 37,7 37,1 909,3 Américas 158,4 165,8 200,0 215, ,1 África 51,8 55,1 34,8 36,1 654,8 Oceania 14,1 14,8 42,9 43, ,3 Fonte: UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition. Compilação e Interpolação GAMI/SRI. *2012: Dados Preliminares. Quando se realiza a análise por país asiático, observa-se que os que apresentaram os maiores valores de gasto médio por turista foram Macau (US$ 3.219), Japão (US$ 1.742), e Hong Kong (US$ 1.350). No gráfico a seguir, encontram-se os gastos médios de turistas dos dez países asiáticos que receberam mais turistas. Gráfico 13: Receita Média por Turistas Internacionais nos Dez Principais Países da Ásia que Recebem Turistas (2012*) Fonte: UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition. *2012: Dados Preliminares. 20

21 Quando se considera a distribuição da receita proveniente dos turistas internacionais, entre os países da Ásia, a China destaca-se como principal mercado, com registros de US$ 50,0 bilhões (ou 15,6% de participação). Em seguida, tem-se Macau com 43,7 bilhões (13,7%), Hong Kong com 32,1 bilhões (10,0%), Tailândia com 30,1 bilhões (9,4%) e Malásia com 20,3 bilhões (6,3%). Os quinze principais países asiáticos são apresentados no Gráfico 14 a seguir. Gráfico 14: Receita dos Turistas Internacionais nos Quinze Principais Países da Ásia (2012*) Fonte: UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition. *2012: Dados Preliminares. Ainda conforme os dados da UNWTO, os turistas chineses lideram o ranking de gastos no exterior, tendo registrado dispêndios da ordem de US$ 102 bilhões, em 2012 valor 37,2% superior ao de Quando considerado o período de doze anos, observa-se que a China multiplicou os seus gastos com turismo internacional em oito vezes. Na oitava posição da mesma lista se encontra o Japão, com US$ 27,9 bilhões dispendido por turistas japoneses, valor 2,4% superior ao registrado em relação ao ano anterior. 21

22 4.2. Do Turismo receptivo do Brasil Considerando o turismo receptivo brasileiro 17, dos cerca de 5,68 milhões de turistas que ingressaram no país em 2012, 5% foram provenientes da Ásia. Como pode ser visto no Gráfico 15, o maior quantitativo foi de turistas da América do Sul com 50%, seguido da Europa com 29% e da América do Norte com 13%. Gráfico 15: Turismo Receptivo no Brasil Regiões no Mundo ( ) Fonte: Mtur - Anuário Estatístico do Turismo 2013, vol. 40 Ano Base Dos 297 mil turistas provenientes do continente asiático, 87% ou 259,6 mil utilizaram o modal aéreo em Tal valor apresentou crescimento de 6% em relação ao ano anterior, taxa superior a registrada pelo total do turismo brasileiro no período, de 4,5%. O Gráfico 16 apresenta os 5 principais países asiáticos emissores de turistas ao Brasil, que juntos responderam por 82% do total da emissão de turistas da região para o país em Destaque para a participação do Japão (25%), seguido da China (22%), Coréia do Sul (17%), Israel (11%) e Índia (7%). Em relação ao ano anterior, 4 países apresentaram incremento no quantitativo de turistas para o Brasil. Os mais representativos foram China (18%), Japão (16%) e Coréia do Sul (12%). Israel apresentou queda de 20%. 17 Fonte: Ministério do Turismo Anuário Estatístico do Turismo 2013, vol. 40 Ano Base

23 Gráfico 16: Turismo Receptivo no Brasil Principais países asiáticos ( ) Fonte: Mtur - Anuário Estatístico do Turismo 2013, vol. 40 Ano Base TRANSPORTE AÉREO NA REGIÃO No WATR 18 referente ao ano de 2012, foram coletadas informações de 380 aeroportos no continente asiático, sendo 182 somente na China. Outros países representativos na Ásia foram Irã (53 aeroportos), Arábia Saudita (25), Malásia (25), Índia (17), Coréia do Sul (15), Indonésia (10), Japão (8), Israel (6), Emirados Árabes (6), Iêmen (6) e Tailândia (6). Os doze países com maior quantidade de aeroportos podem ser observados no Gráfico 17 a seguir. Gráfico 17: Quantidade de Aeroportos por País Asiático (2012) Fonte: World Airport Traffic Report, ACI. 18 World Airport Traffic Report, ACI Airports Council International. 23

24 5.1. Panorama Geral do setor aéreo- Transporte de Passageiros Segundo dados do WATR, o número de passageiros transportados 19 em voos domésticos e internacionais no mundo, em 2012, foi de 5,7 bilhões, volume 4,4% superior ao do ano anterior. As principais regiões, no que tange à quantidade de passageiros transportados via modal aéreo, foram Ásia, Europa e América do Norte, com participações, respectivamente, de 31,0%, 28,1% e 27,2% 20, como visto no Gráfico 18 a seguir. Os aeroportos do continente asiático receberam um fluxo de 1,8 bilhão de passageiros em Tal volume de passageiros representou um crescimento de 9,5% em relação ao ano anterior, consideravelmente superior à taxa mundial e das outras principais regiões: Europa, com 1,7%, e América do Norte com 1,3%. Gráfico 18: Tráfego de Passageiros por região e por países asiáticos Fonte: World Airport Traffic Report, ACI. 19 No WATR 2012, a variável passageiros transportados é definida como o total de passageiros pagos e não pagos, embarcados e desembarcados em voos comerciais, por aeronaves e helicópteros, em voos regulares e não regulares. 20 A Rússia e a Turquia não foram contempladas entre os países asiáticos, uma vez que o relatório da WATR considerou esses países pertencentes ao continente europeu. Além disso, não foram apresentados dados dos seguintes países: Afeganistão, Azerbaijão, Bangladesh, Butão, Coréia do Norte, Laos, Maldivas, Mianmar, Paquistão, Quirquistão, Síria, Tadjiquistão, Timor-Leste, Turcomenistão, Uzbequistão. 24

25 Considerando apenas os países asiáticos, a China representou 41,6% do tráfego de passageiros do continente (ou 12,9% do tráfego mundial), em 2012, com 740,2 milhões. Os outros países em destaque foram: Japão com 188,1 milhões (10,6%, ou 3,3% do tráfego mundial); Índia com 133,3 milhões (7,5%); Coréia do Sul com 91,9 milhões (5,2%); Emirados Árabes com 80,4 milhões (4,5%); Indonésia com 79 milhões (4,4%); e Tailândia com 76,1 milhões (4,3%). Os quatorze países com maior participação, representando 95% do continente asiático, são apresentados no Gráfico 19. Os países asiáticos que apresentaram as maiores taxas de crescimento em 2012 foram: Iraque (52,7%), Mongólia (23,1%), Arábia Saudita (20,5%) Catar (17%); Cazaquistão (16,9%) e Omã (16,5%). Analisando as sub-regiões asiáticas, verifica-se a seguinte configuração do tráfego de passageiros nos aeroportos do continente: Extremo Oriente (China, Coréia do Sul, Japão e Taiwan), 59,1% dos passageiros; Oriente Médio, 21,1%; Sudeste Asiático, 14,4%; Ásia Meridional, 5,1%; Ásia Central (com dados apenas do Cazaquistão), 0,2%; e Norte da Ásia, 0,1%. Gráfico 19: Tráfego de Passageiros e Participação (%) por País na Ásia Fonte: World Airport Traffic Report, ACI. Em consonância com a representatividade do transporte aéreo asiático em nível global, observa-se a presença de 11 aeroportos asiáticos no ranking dos 30 principais 25

26 aeroportos do mundo, em número de passageiros, no ano de : Pequim (PEK) (2º); Tóquio (HND) (4º); Jacarta (CKG) (9º); Dubai (DXB) (10º); Hong Kong (HKG) (12º); Bangkok (BKK) (14º); Cingapura (SIN) (15º); Guangzhou (CAN) (18º); Xangai (PVG) (21º); Kuala Lumpur (KUL) (27º); e Incheon (ICN) (29º). No Gráfico 20 abaixo se observa a rápida evolução do Aeroporto de Pequim, no período , em termos do número de passageiros processados. Em dezessete anos, registrou-se um crescimento acumulado de 425% (média de 11% ao ano), passando de 15,0 para 78,7 milhões de passageiros em No mesmo período, o primeiro aeroporto no ranking (Hartsfield-Jackson, ATL), localizado em Atlanta, nos Estados Unidos, apresentou 60,1% de crescimento acumulado, reforçando a expressiva evolução do aeroporto chinês. Em 2012, a taxa de crescimento em relação a 2011 foi de 4,1% para Pequim e de 3,4% para Atlanta. Por fim, cabe ressaltar que o aeroporto chinês estava apenas na 42ª posição no mesmo ranking em 2000, passando para a 2ª posição em 2012, enquanto o aeroporto americano já estava na primeira posição. Gráfico 20: Tráfego de Passageiros nos Três Principais Aeroportos Fonte: World Airport Traffic Report, ACI. 21 WATR, 2012, ACI. 26

27 Outro indicativo da relevância que a região asiática vem alcançando no transporte aéreo de passageiros é a grande presença de seus aeroportos no ranking dos 25 aeroportos com maior taxa de crescimento no ano de 2012, quando considerados apenas aqueles acima de 15 milhões de passageiros processados. Foram dezessete aeroportos no continente asiático nessa lista, sendo o primeiro e o terceiro lugares aeroportos do Oriente Médio, o primeiro em Jeddah (JED) na Arábia Saudita com 23,2% de crescimento no biênio , e o terceiro em Doha (DOH) no Catar com 17% de crescimento no mesmo período. Os dez principais aeroportos asiáticos, em relação ao fluxo de passageiros (embarque e desembarque), são apresentados no Gráfico 21 a seguir. Esses dez aeroportos corresponderam a 31,3% de todo fluxo da Ásia em Destaca-se a China, com quatro aeroportos, sendo que o Aeroporto de Pequim (PEK) se encontra na primeira posição, com 4,6% do mercado asiático de passageiros. Em seguida, aparece o Aeroporto de Tóquio (HND) com 3,8%, o Aeroporto de Jacarta (CGK) com 3,25%, o Aeroporto de Dubai (DXB) com 3,24% e o Aeroporto de Hong Kong (HKG) com 3,15% de participação de mercado. Em relação ao ano anterior, as maiores taxas de crescimento foram registradas por Dubai com 13,2%, Jacarta com 12,1%, Bangkok com 10,6% e Cingapura com 10%. Gráfico 21: Dez Principais Aeroportos Asiáticos - Tráfego de Passageiros (2012) e Taxa de Crescimento ( ) Fonte: World Airport Traffic Report, ACI. 27

28 5.2. Panorama Geral do Setor Aéreo Transporte de Carga Segundo dados do WATR, o volume de carga transportada 22 em âmbito mundial em 2012 foi de 92,5 milhões de toneladas, representando tal métrica um crescimento de 0,5% em relação ao ano anterior. Como visto no Gráfico 22 a seguir, a Ásia se destaca no transporte aéreo de carga, tendo seus aeroportos escoado 39 milhões de toneladas em 2012, representando tal volume 42,2% da totalidade da carga aérea mundial. Em seguida, aparecem a América do Norte, com 30,4%, e a Europa, com 19,2%. A América Latina e Caribe representam 5,4% da totalidade da carga aérea transportada nos aeroportos do mundo. Dentre os países do continente asiático, destaca-se a China, tendo os seus aeroportos recebido um fluxo de 16,1 milhões de toneladas de carga aérea, representando tal volume 41,2% da totalidade da carga aérea processada pelos aeroportos asiáticos (ou 17,4% da carga aérea mundial) 23. Em seguida, observa-se o Japão com 4,8 milhões de toneladas (ou 5,1% da carga mundial), os Emirados Árabes Unidos com 3,2 milhões de toneladas (ou 3,4% do share mundial) e a Coréia do Sul com 2,8 milhões de toneladas (ou 3% do total mundial). Mais detalhes dos principais países asiáticos podem ser observados no Gráfico 23. Gráfico 22: Tráfego de Carga por Continente e por Países Asiáticos Fonte: World Airport Traffic Report, ACI. 22 No WATR 2012, a variável carga transportada é definida como carga e correio em chegadas e partidas no aeroporto. Não está incluída bagagem de passageiros. 23 O Brasil representou 1,6% da carga aérea mundial transportada, no ano de 2012, conforme dados do WATR. 28

29 Gráfico 23: Transporte de Carga e Participação (%) por País na Ásia em 2012 Fonte: World Airport Traffic Report, ACI. Os países asiáticos que apresentaram as maiores taxas de crescimento em termos de carga aérea transportada em 2012 frente a 2011 foram: Iraque (53,9%), Camboja (53,8%), Arábia Saudita (17,7%), Omã (14,7%), Libano (13,6%) e Filipinas (12,1%). Analisando a participação das sub-regiões asiáticas no transporte de carga aérea, observa-se a predominância do Extremo Oriente (China, Coréia do Sul, Japão e Taiwan) no continente asiático, representando 61,8% da carga aérea escoada pelos aeroportos da região. Em seguida, tem-se o Sudeste Asiático com 16,6% e o Oriente Médio com 13,1%. No ranking dos trinta maiores aeroportos em volume de carga, metade são asiáticos, os cinco principais foram: Hong Kong (HKG, 1º) com 4,07 milhões de toneladas; Xangai (PVG, 3º) com 2,94 milhões; Incheon (ICN, 5º) na Coréia do Sul com 2,46 milhões; Dubai (DXB, 6º) nos Emirados Árabes Unidos com 2,28 milhões; e Tóquio (NRT, 10º), com 2 milhões. Ressalta-se que o aeroporto de Xangai estava na posição 80 em

30 5.3. Panorama Geral do Setor Aéreo Movimentos de Aeronaves Analisando-se o movimento de aeronaves em âmbito mundial, observa-se que a Ásia teve participação de 19,7% em 2012, importância consideravelmente menor quando comparada à participação asiática no tráfego de passageiros (31,0%) e de carga (42,2%). Tal fato se explica em grande parte por fatores relacionados ao grau de aproveitamento dos voos e ao tamanho médio das aeronaves, como se verá adiante. No Gráfico 24 a seguir pode ser visualizada uma série histórica (ajustada por empresa aérea) do número médio de passageiros por movimento nas principais regiões. No período , o Oriente Médio atingiu 141 passageiros por movimento, em média, como consequência do uso de grandes aeronaves pelas empresas do Golfo, segundo informações do WATR Em seguida, está a região Ásia-Pacífico (sem considerar o Oriente Médio) com 130 passageiros por movimento em média. Já Europa, América Latina e Caribe, América do Norte e África apresentaram médias menores, de 104, 85, 83 e 69 passageiros, respectivamente. Gráfico 24: Número Médio de Passageiros por Movimento ( ) Fonte: World Airport Traffic Report, ACI. 30

31 Considerando-se o comportamento do número de movimentos no biênio , verificou-se que tal indicador na Ásia variou de 14,8 milhões de movimentos em 2011 para 15,5 milhões em 2012, representando tal marca um crescimento de 4,7%. Entre os países da região, destacaram-se: China com 6,68 milhões de movimentos (ou 43,2% da totalidade asiática de movimentos); Japão com 1,36 milhão (ou share de 8,8% na região); Índia com 1,25 milhão (8,1%); Malásia com 863 mil (5,6%); Coréia do Sul com 653 mil (4,2%); e Emirados Árabes Unidos com 645 mil movimentos (4,2%). Os três países que apresentaram as mais altas taxas de crescimento de movimentos em 2012 foram: Iraque com 21,3%; Mongólia com 14,7% e Cazaquistão com 11,7%. No ranking dos trinta maiores aeroportos do mundo por movimentos de aeronaves em 2012, havia quatro aeroportos asiáticos: Pequim (PEK) na 6ª posição com 557,1 mil movimentos; Tóquio na 24ª com 391,2 mil; Jacarta na 25ª com 380,3 mil; e Guangzhou (Cantão) na 27ª com 373,3 mil movimentos Panorama Geral do setor aéreo Empresas Aéreas Segundo o WATS 24, havia 57 empresas asiáticas no final de No ranking das 50 maiores companhias aéreas do mundo (conforme o critério de passageiros internacionais transportados, no ano de 2011), constavam 19 (dezenove) empresas asiáticas: Emirates (4º); Cathay Pacific Airways (11º); Singapore Airlines (13º); Korean Air (14º); Qatar Airways (16º); Thai Airways (22º); China Airlines (24º); Asiana Airlines (27º); Malaysia Airlines (31º); Saudi Arabian Airlines (32º); China Eastern Airlines (34º); Etihad Airways (35º); Dragonair (37º); EVA Air (38º); Japan Airlines (39º); Air China (40º); China Southern Airlines (43º); All Nippon Airways (47º); e Jet Airways (50º). As 15 maiores empresas asiáticas, quanto ao número de passageiros internacionais transportados em 2011 são apresentadas no Gráfico 25. As empresas que se destacaram por apresentarem as maiores taxas crescimento no número passageiros internacionais transportados, no período , foram as seguintes: Qatar Airways (529%); China Eastern Airlines (302%); e Emirates (298%). Além dessas empresas, 24 WATS - World Air Transport Statistics / Digest and key performance indicators CD-ROM. 56 th edition, Published

32 ressalta-se o expressivo crescimento da Etihad Airways, da ordem de 202%, no período Gráfico 25: Quinze empresas aéreas com maior quantitativo de passageiros internacionais transportados na Ásia (2011) Fonte: WATS - World Air Transport Statistics Analisando-se as estatísticas de transporte aéreo Assento Quilômetro Oferecido (ASK) e Passageiro Quilômetro Pago Transportado (RPK), apresentadas no Gráfico 26 abaixo, observa-se uma evolução com tendência crescente nas duas variáveis, para as empresas asiáticas, no período , conforme o WATS. Em termos comparativos, o RPK cresceu mais do que o ASK, com taxas, respectivamente, de 81% e 74%, demostrando assim maior aproveitamento das aeronaves nessas companhias. O load factor, mesmo com tendência crescente, mostrou oscilações no período, registrando taxa média em torno de 73%. 32

33 Gráfico 26: Assento Quilômetro Oferecido (ASK) e Passageiro Quilômetro Pago Transportado (RPK) entre as empresas aéreas asiáticas ( ) Fonte: WATS - World Air Transport Statistics Também de acordo com dados do WATS, no Gráfico 27 são apresentadas as quinze empresas asiáticas com o maior volume de carga transportada em O maior crescimento acumulado entre 2002 e 2011 foi alcançado pela Qatar Airways com 1.311%, seguida da China Eastern Airlines (384%) e Emirates (253%). Gráfico 27: 15 Empresas Aéreas Asiáticas com Maior Volume de Carga Internacional Transportada (2011) Fonte: WATS - World Air Transport Statistics 33

34 5.5. Conectividade aérea entre Brasil e Ásia A conectividade do Brasil com a Ásia, por meio de operações aéreas regulares entre as Partes, de acordo os dados de HOTRAN/ANAC de setembro de 2013, estabelece-se com cinco países, por meio de 36 frequências semanais, distribuídas da seguinte forma: (i) Emirados Árabes: 21 frequências semanais (14 pela Emirates e 7 pela Etihad Airways); (ii) Catar: 7 frequências semanais (Qatar Airways); (iii) Cingapura: 3 frequências semanais (Singapore Airlines) (iv) Coréia do Sul: 3 frequências semanais (Korean Air) (v) China: 2 frequências semanais (Air China) Os detalhes das rotas operadas entre o Brasil e a Ásia estão ilustrados na Tabela 5 a seguir. Tabela 5: Detalhes das frequências aéreas Brasil-Ásia Observação: A data da pesquisa foi 16/09/2013. Os voos foram marcados para 17/10/13 (ida) e 24/10/13 (volta), com exceção para volta da Empresa Korean para o dia 25/10/2013. No caso da Emirates, foi pesquisado o trecho Guarulhos Dubai. Fonte: Sítio eletrônico das empresas. Como se observa, atualmente, não há voos para o Japão e para a Índia, apesar desses países representarem, respectivamente, 3,3% e 2,3% do mercado mundial de 34

35 passageiros, como citado anteriormente. A China, apesar das expressivas relações comerciais com o Brasil e tendo 12,9% do mercado mundial de passageiros, está conectada com apenas duas frequências semanais com o Brasil. Além disso, não há empresas cargueiras atualmente realizando voos regulares entre Brasil e Ásia, o que denota as inúmeras oportunidades comerciais que, de certa forma, estão subutilizadas. Um gráfico evolutivo do total de frequências estabelecidas entre o Brasil e os países asiáticos, por meio de operações regulares, no período (considerando dezembro de cada ano como mês de referência), é apresentado a seguir. Pontua-se que as informações são referentes ao total de frequências operadas incluindo, por conseguinte, as operações das empresas brasileiras e estrangeiras. No Gráfico 28 observa-se que não há companhia aérea que tenha apresentado uma operação contínua conectando as Partes nesse período. Em 2000, a conectividade estabelecida contemplava 15 frequências semanais, sendo 12 com o Japão e 3 com a Coréia do Sul. O número de frequências diminuiu até o ano de 2006, quando se registrou 3 frequências semanais para o Japão. Nos anos seguintes, o número de frequências entre o Brasil e o continente asiático passou de 6, em 2007, para 29, em 2012, sendo que 21 dessas frequências conectam o país ao Oriente Médio. Entre 2000 e 2009, houve operações regulares para o Japão por meio da empresa Japan Airlines. A Varig ofereceu voos entre o Brasil e o Japão no período Para Coréia do Sul, houve voos regulares em 2000 pela Korean, sendo retomados, posteriormente, no ano de A Air China operou em 2007 e retomou suas operações no Brasil em A Singapore Airlines opera voos para Cingapura desde A companhia aérea El Al Israel ofereceu voos na rota Guarulhos-Tel Aviv no biênio A Emirates conecta o território brasileiro a Dubai (Emirados Árabes), desde 2008, e a Qatar Airways a Doha (Catar), desde

36 Gráfico 28: Histórico do Número de Frequências Semanais Operadas sob o Acordo Bilateral do Brasil com os Países Asiáticos Notas: ¹ Dados foram extraídos do HOTRAN de dezembro de cada ano. ² O número de frequências refere-se ao somatório das frequências operadas por empresas brasileiras e estrangeiras. ³ Cada frequência equivale a um par de voo de ida e volta. Fonte: ANAC Considerando todos os voos (regulares e não regulares), a quantidade de passageiros transportados entre Brasil e Ásia oscilou conforme a quantidade de voos previstos em HOTRANs, demonstrando a importância de voos regulares nessa região. Tendo em vista a configuração do mercado internacional brasileiro, mais concentrado em operações para América do Sul, Europa e América do Norte, a participação do número de passageiros com destino ao continente asiático se mostrou reduzida ao longo do período , tendo apresentado o seu nível mais representativo no ano de 2000, com 3,2% da totalidade de passageiros com destino internacional, como visto no Gráfico 29 abaixo. 36

37 Gráfico 29: Evolução do Número de Passageiros Transportados Via Aérea entre Brasil e Ásia Fonte: ANAC Como pode ser observado no gráfico acima, o tráfego de passageiros com destino à Ásia apresentou redução contínua no período (excetuando o ano de 2005), passando de 256 mil para 62 mil, representando tal número uma queda de 75,7% no número de passageiros. Essa redução se deve à diminuição no número de frequências operadas entre o Brasil e o continente asiático verificada ao longo do período em questão. Em contrapartida, entre os anos de 2007 e 2012, observa-se um crescimento acumulado de 651% no número de passageiros com destino aos países asiáticos, explicado em grande parte pelo início das operações da Emirates no Brasil, em 2008, e da Qatar Airways, em Dessa maneira, os países do Oriente Médio (Emirados Árabes e Catar) representaram 87,1% do mercado Brasil-Ásia de transporte aéreo de passageiros ou 407,5 mil passageiros transportados em 2012, como visto no Gráfico 30 a seguir. Das demais companhias aéreas que operam atualmente, a Korean operou voos semanais para Coréia do Sul até outubro de 2001, retomando suas operações no Brasil em setembro de Em 2012, a empresa transportou 25,2 mil passageiros, representando 5,4% do mercado Brasil-Ásia. A Air China, que começou a operar voos em território brasileiro em 2009, transportou 21,0 mil passageiros entre o Brasil e a China, em 2012, atingindo 4,5% de participação. E a Singapore Airlines, que começou a 37

38 operar em 2011, transportou 14,2 mil passageiros entre o Brasil e Cingapura, em 2012, obtendo 3,0% de participação do mercado Brasil-Ásia. Gráfico 30: Evolução do Número de Passageiros Transportados Via Aérea entre Brasil e Países da Ásia Fonte: ANAC Quando da análise do transporte aéreo de carga, no período , verificase que a participação da Ásia também se mostra reduzida no mercado internacional brasileiro, tendo alcançado sua maior representatividade, em 2012, com 3,3% de participação. Como visto no Gráfico 31 a seguir, no período , a carga aérea transportada com destino aos países asiáticos passou de 3,4 milhões de toneladas para 1,0 milhão, representando tal resultado uma redução de 70,5%. Essa diminuição acompanhou a redução do número de frequências estabelecidas entre o Brasil e os países asiáticos. Por outro lado, o volume de carga aérea transportado entre as Partes, no período , apresentou crescimento contínuo e expressivo, da ordem de 1.988% acumulado (aproximadamente vinte vezes), alcançando, em termos absolutos, a marca de 21,1 milhões de toneladas, em Dessa maneira, o crescimento verificado acompanhou o aumento da oferta de voos regulares entre o Brasil e a Ásia nesse período. Como no transporte de passageiros, no período , quase a totalidade da carga aérea entre o Brasil e a Ásia teve como origem ou destino o Japão. A partir de 2008, os Emirados Árabes se tornaram origem/destino da carga aérea desse mercado 38

39 Brasil-Ásia, excetuando-se o ano de 2011, quando o Catar apareceu na primeira posição. No ano de 2012, os principais mercados foram: Emirados Árabes Unidos, com 48,9% de participação (ou 10,3 mil toneladas de carga aérea transportada), Catar, com 20,0% (4,2 mil toneladas), Coréia, com 15,8% (3,3 mil toneladas), Cingapura, com 13,1% (2,8 milhões de toneladas) e China, com 1,8% (0,4 milhão de tonelada). Gráfico 31: Evolução do Volume de Carga Transportada (em toneladas) Via Aérea entre Brasil e Países da Ásia Fonte: ANAC 39