MRV Day 23 de Agosto de 2011

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1 MRV Day 23 de Agosto de 2011

2 ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL Agenda Horário Assunto Participantes Registro Boas Vindas Rubens Menin Teixeira de Souza(Diretor Presidente) :50 Desenvolvimento Imobiliário Rafael Souza (Diretor Executivo Regional) 09: Vendas e Marketing Eduardo Barretto (Diretor Executivo Comercial) e Rodrigo Resende (Diretor de Marketing) Produção EduardoFischer (Diretor Executivo Regional) 11:00 11:15 Intervalo Crédito Imobiliário José Adib (Diretor Executivo de Crédito Imobiliário) Administração e CSC Junia Galvão (Diretora Executiva de Administração e CSC) e Ricardo Paixão (Diretor CSC) Finançase Relação com Investidores Leonardo Corrêa (Diretor Executivo de Finanças) e Mônica Simão (DRI) 12:40 13:00 MRV LOG Sérgio Fischer (Diretor Executivo de Operações) Almoço Site Visit RI MRV e Investidores 2

3 Abertura Rubens Menin Teixeira de Souza Diretor Presidente

4 Desenvolvimento Imobiliário Rafael Menin Souza Diretor Executivo Regional

5 Banco de Terrenos Banco de Terrenos (em R$ bilhões) 10,6 10,9 11,3 12,4 13,6 14,1 16,3 Estratégia de reposição do Banco de Terrenos: Suportar 3 anos de vendas contratadas por estado em 30/jun/11 (R$ bilhões) SP... 9,0 55% RJ... 0,9 6% RS... 0,2 1% GO... 0,2 1% RN... 0,2 2% MA... 0,0 0% MG... 2,1 13% ES... 0,6 4% MT... 0,3 2% SC... 0,2 1% MS... 0,1 1% PB... 0,1 0% PR... 1,0 6% CE... 0,3 2% DF... 0,1 1% BA... 0,2 1% PE... 0,5 3% SE... 0,1 1% dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 % Permuta / Custo dos Terrenos Permuta 46%... perfil do funding em Jun/11 SFH - SBPE 1% Capitais 22%... por distribuição geográfica em Jun/11 Reg. Metropolitanas 24% % Custo Terreno / VGV Permuta 9% SFH - FGTS 99% Interior 54% 5

6 Banco de Terrenos: Vencendo o desafio Expansão geográfica: Peça chave de competitividade Ganho de expertise, eficiência e resultados Formação de equipes locais = mais agilidade nos processos e no atendimento às demandas Aumento da participação nos mercados existentes e manutenção do plano de expansão: atuação em 97 cidadese novos estados Capitais 22% Reg. Metropolitanas 24% Nossa atuação é abrangente, além dos grandes centros, estamos presentes no interior dos estados e em diversas capitais com pouca concorrência: Distrib. Geográfica x Concorrentes (Empresas Listadas): Concorrentes MRV por estado: SP: 19 ES: 5 RJ: 14 MT: 4 MG: 10 RN: 4 GO: 10 SC: 4 BA: 10 PE: 4 PR: 9 AL: 3 DF: 7 MS: 2 RS: 6 PB: 1 CE: 6 SE: 0 22% Grandes cidades: ciclo de Incorporação complexo (22 meses) Interior 54% Fator de Sucesso MRV 78% Pequenas cidades: ciclo de incorporação mais curto (21 meses)... ciclo médio de incorporação de 21 meses 6

7 Banco de Terrenos: diversificação e ganhos de escala são diferenciais da MRV Empreendimentos de 100 a unidades pulverizados em diversos canteiros Melhor distribuição geográfica nas cidades Aproximação com os clientes Otimização do ciclo de negócios... evolução do nº de unidades médio por empreendimento dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 Evolução do custo médio da fração dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 7

8 Grande diversificação geográfica: alguns projetos Cabral Set/ unidades Cuiabá Abr/ unidades Campinas Ago/ unidades Mauá Mar/ unidades 8

9 Conclusões finais Produto certo + preço justo + localização correta = sucesso imobiliário; Com mais de 90% de foco no MCMV a MRV tem demonstrado que atuar na baixa renda com margens altas é uma missão que exige muita experiência. 9

10 Vendas e Marketing Eduardo Paes Barretto e Rodrigo Resende Diretor Executivo Comercial e Diretor de Marketing

11 Estrutura Organizacional Vendas Diretor Executivo Comercial Apoio à Vendas Diretor de Vendas Diretor de Vendas Diretor de Vendas Diretor de venda Diretor de venda Diretor de Marketing Gestão de Lançamentos GV São Paulo GV Brasília / Goiânia GV Campinas GV Nordeste GV Espírito Santo GV Vale do Paraíba GV Regional Sul GV Ribeirão Preto e Triângulo Mineiro GV Rio de Janeiro GV Mato Grosso e Mato Grosso do Sul GV Belo Horizonte * GV = Gestão de Vendas 11

12 Marketing e Vendas Pesquisa e Análise de Mercado Demografia, Renda, Expectativas, etc. Qualidade 16% Estratégia Orientada ao Cliente Tempo de entrega 11% Outros 3% Localização 26% -Aquisição de Novos Terrenos - -Desenvolvimento do Produto - -Estratégia de Vendas - Condição pagamento 21% Preço 23% 12

13 Marketing e Vendas Canal de Vendas 2T11 Força de vendas: corretores dedicados exclusivamente à MRV Imobiliárias Parceiras 37% Loja Virtual 32% Lojas Próprias 31% Marca Forte -31 anos Equipe de Marketing eficiente e criativa Campanhas nacionais padronizadas, promovendo redução de custos. Baixo índice de cancelamento Aumento na eficiência de vendas 13

14 Perfil do Cliente... os clientes MRV são jovens: 60% deles têm entre 25 e 35 anos (primeiro moradia) 60% entre 25 e 35 anos 6 a 9 S.M. 17% + 9 S.M. 22% 2 a 3 S.M. 16% 3 a 6 S.M. 45%... mais de 60% dos compradores dos apartamentos da MRV têm renda inferior ou igual a 6 salários mínimos Superior completo 38% 2º e 1º Grau incompletos e analfabetos = 4%... a maior parte de nossos clientes possuem, no mínimo, 2º Grau completo Superior incompleto 11% 2º Grau completo 46% 14

15 Vendas e Marketing Loja Virtual Site mais acessado do setor ( Fonte: Google Trendsfor Websites) Média de 2 milhões de visitas por mês. Agencia WEB interna. 15

16 Vendas e Marketing Loja Virtual Atendimento Multicanal 200 corretores e 4 gerentes atendem 3 mil clientes/dia 600 corretores recebem 25 mil clientes/mês com perfil de compra 16

17 Vendas e Marketing Loja Virtual 32% das vendas de 2011 foram geradas pela internet Menor custo de mídia = 0,8 % da venda contratada (média 2011) Fonte formadora de Banco de Dados = 1,8 milhões de clientes potenciais cadastrados. Interação de baixo custo por = 4 milhões de s enviados por mês de forma sistemática e segmentada. Construtora mais seguida nas mídias sociais : - 19 mil seguidores pelo Twiiter -10,5 mil fãs no Facebook 17

18 Vendas Contratadas (%MRV-R$ milhões) Vendas Contratadas 1S11 Por fonte de financiamento (unidades) Vendas Contratadas (R$ milhões) CAGR 106,5% FGTS 88% SBPE 12% ,9% Vendas Contratadas 1S11 Por Distribuição Geográfica (R$) Capitais 20% S10 1S11 Interior 50% Reg. Metrop olitanas 30% 18

19 Minha Casa, Minha Vida 2 Principais benefícios: Maior volume de clientes com potencial de compra Flexibilidade para aumento de preço e conseqüente melhora de margem R$ R$ Poder de Compra R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Renda Familiar Poder de compra atual Poder de compra anterior 19

20 Vendas Contratadas Guidance 2011 % do Ponto-médio do Guidance 40% 37% 36% 40% 46% MRV Cyrela Gafisa PDG Realty Rossi Note: MRV e Cyrela: Ponto médiodo guidance de vendasde 2011 Gafisa, PDG e Rossi: ponto médio do guidance de lançamentos de

21 Benchmark Despesas Comerciais / Vendas Contratadas (%) 1S11 5,2% 5,4% 5,6% 8,0% 11,2% Obs.: calculado sobre o % de vendas sem parceiros (ex: %MRV) Fonte: Relatórios das Companhias 21

22 Performance : Velocidade de Vendas VSO (Vendas sobre oferta) 37,0% 35,7% 33,0% 33,0% 34,4% 32,0% 30,0% 30,0% 29,0% 29,0% 27,4% 28,0% 27,0% 25,0% 26,2% 25,7% 24,3% 25,2% 25,7% 24,6% 25,0% 25,0% 21,0% 21,0% 16,5% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 MRV PDG Cyrela Gafisa Rossi * 5 maiores companhias Velocidade de vendas = Vendas/ (Estoque Inicial+ Lançamentos) Fonte: Relatórios das Companhias 22

23 Produção Eduardo Fischer Diretor Executivo Regional

24 Sólido Corpo Técnico Diretores 6 Supervisores 49 Tempo Médio de Casa: 05 anos Dos 49 supervisores, 32 são acionistas Engenheiros 204 Tempo Médio de Casa: 04 anos Dos 204 engenheiros, 30 são acionistas Estagiários

25 Capacidade Operacional em constante crescimento... Unidades Concluídas Total Total Parcial Total T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 25

26 Canteiros de obras Equipe Estratégica de Equipamentos Mecanização das obras Investimento de R$ 8MM em compras (em 12 meses) Investimento de R$ 12MM em contratos de locação de equipamento de médio porte (em 12 meses) Simplificação dos Projetos maior quantidade de projetos Parque redução de coberturas áreas externas feitas juntamente com a estrutura. Manipulador telescópico Mini-carregadeira Canteiros cada vez maiores maior otimização de processos custos indiretos diluídos em maior número de unidades 26

27 Obras em Andamento e Média Trimestral de Unidades por Empreendimento Ganhando escala e diluindo custos fixos... 27

28 Evolução da Mão-de de-obra Aumento de Produtividade por Colaborador Aumento da Capacidade de Produção MO Jul/ Ago/ (1ª semana) Aumento da Mão-de-obra de Produção 28

29 Treinamentos Escola de Produção; Treinamentos constantes para os colaboradores; Qualificação da mão de obra. 29

30 Fornecedores Temos como principais fornecedores: Gerdau, Votorantim, Camargo Correa, Lafarge, Tigre, BASF, Docol, Alumasa, Supermix, Locguel, Locar, Roca, Siemens, Amanco, entre outros. Nossa padronização permite contratos de maior volume e redução da quantidade de fornecedores, gerando melhores resultados e maior competitividade. 30

31 Custo de Construção e Insumos Curva ABC do Custo Total de Construção Descrição % Realizado Mão de obra 48% Material 47% Outros 5% Total 100% Curva ABC de Insumos (% custo total de construção) Nossos principais insumos são: Concreto, Locação de Equipamentos, Blocos de concreto, Aço, Fios e Cabos, Cimento, Laje, Tubos e conexões, Pisos e azulejos. 31

32 Processo Construtivo MRV Alvenaria Estrutural. 32 anos de Know Howneste segmento. Menor custo / m2 Maior velocidade e facilidade de construção Maior produtividade por operário Melhor controle orçamentário Atende os padrões alto e baixo Alta durabilidade e baixa manutenção Preços competitivos e melhores margens 32

33 Processo Construtivo MRV A qualidade dos produtos oferecidos pela MRV é conferida pela certificação nível A do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação). Apesar do grande crescimento no setor, estamos evoluindo constantemente em qualidade do nosso Produto entregue. 33

34 Novas Tecnologias Parede de Concreto EXPERIÊNCIAS Laje Pronta (içada) Estruturas pré-moldadas Estas novas tecnologias possuem um custo de implementação superior aos tradicionais, porém a MRV sempre acompanha os novos métodos de construção em busca da inovação. 34

35 Novas Tecnologias Parede de Concreto Obra: Reserva Belo Verde Cidade: Mauá/SP 35

36 Novas Tecnologias Laje Pronta (Içada) 1) Preparação das lajes no chão 2) Caminhão Munk retirando laje já concretada 36

37 Novas Tecnologias 3) Içamento da laje sobre as alvenarias 4) Lajes do pavimento já colocadas 37

38 Novas Tecnologias Estruturas Pré-moldadas Lazer / Estacionamento 38

39 Tecnologias Já Testadas Dry Wall Steel Frame 39

40 Controle Equipe de Controle: 3Gestores; 20 Engenheiros; 10 Encarregados de Almoxarifes; 13 Auxiliares de Engenharia; 40

41 Controle Rigoroso de Custo de Construção Canteiros de obras informatizados:todos os canteiros de obras possuem computadores conectados à internet e ao sistema integrado da empresa. 41

42 Controle Rigoroso de Custo de Construção MRV Obras: Software criado pela própria empresa. Interface com nosso ERP (SAP). É utilizado por todas as obras. Objetivo: Simplificação. 42

43 Controle Rigoroso de Custo de Construção Planilhamento de Custos: Comparativo Orçado x Realizado 43

44 Suprimentos Economia 1S11 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% INCC 1,50% 1,00% 0,50% = R$9,1 MI MRV INCC 0,00% -0,50% Jan Fev Mar Abr Mai Jun -1,00% -1,50% TOP150 INCC Materiais, Serviços e Equipamentos (coluna 35 FGV) Relatórios mensais de gerenciamento dos preços TOP150 grupos de materiais representa 90% dos custos das obras com materiais e serviços. TOP150 comparado com o INCC (materiais, serviços e equip.) mensalmente 1,90% abaixo do INCC no 1S11 R$9,1 milhões economizados. 44

45 Suprimentos GRANDE VOLUME DE COMPRAS Aço (30 mil toneladas) Cimento (550 mil toneladas) Esquadrias (240 mil peças) MATERIAIS PADRONIZADOS MENORES CUSTOS MELHORES NEGOCIAÇÕES Alianças estratégicas Parcerias duradouras Garantia de fornecimento Todas as obras realizam os pedidos via LOF Lista Oficial de Fornecedores 45

46 Suprimentos Equipes altamente PREPARADASpara negociação NACIONAL LOCAIS Tempo Médio de casa dos Gestores/Coordenadores: 5,5 anos INTERNACIONAL EQUIPES ESTRATÉGICAS REGIONAIS 15 equipes no Brasil EQUIPAMENTOS Mecanização das Obras 46

47 Crédito Imobiliário José Adib Diretor Executivo de Crédito Imobiliário

48 Crédito Imobiliário CARACTERÍSTICAS Área altamente estratégica no segmento econômico. Responsável pela contratação de financiamento à construção e de financiamento ao cliente. Gestão voltada para a otimização do fluxo de caixa do empreendimento. Responsável pela concessão de crédito aos clientes da MRV 100% das vendas passam por uma análise de crédito criteriosa. Área operadora do Correspondente Caixa Aqui. Equipe total composta por 589 profissionais. 48

49 Parceria com a CEF há 30 anos A MRV É a empresa que mais contribui nas contratações do programa MCMV, tanto nas contratações PJ quanto PF; Detém 34% das contratações PJ do grupo das grandes empresas, na faixa de 3 a 10 saláriosmínimos,e5%detodasascontrataçõesbrasildomcmv(0a10sm); É a empresa que tem mais unidades protocoladas na CEF, a contratar: unidades; É a empresa que se relaciona com mais superintendências regionais da CEF (39 em 78). 49

50 Correspondente Caixa Aqui Pessoa Física (PF) EVOLUÇÃO / DESAFIOS Executa, a partir de 1º de agosto de 2010, 90% do processo operacional de desligamento de clientes. Operação via web diretamente no sistema da CEF: consulta de restrição cadastral, pré-aprovação do cliente e de seu crédito. Desafio: Redução nas oscilações no sistema. Atividades realizadas pela CEF: Atestar a conformidade do processo e autorização da emissão dos contratos. Desafio: Melhoria na estrutura de pessoal das agências. 50

51 Centralizadora para Desligamentos A melhor solução COMENTÁRIOS OPERACIONAIS Modelo APROVADO Benefício: Independência das agências Gargalo por falta de estrutura de pessoal Piloto Objetivo: Atestar eficácia do modelo em todas as etapas Inicio: fim de Julho Regionais contempladas: Campinas, Curitiba, Fortaleza, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Uberlândia. Previsão de consolidação em AGOSTO Implantação definitiva em SETEMBRO 51

52 Processo de Desligamento (Antigo) 52

53 Processo de Desligamento (Piloto) 53

54 Parceria com outros bancos 54

55 Fundingpara o crédito Imobiliário. 55

56 Administração e Centro de Serviços Compartilhados Junia Maria Galvão e Ricardo Paixão Diretora Executiva de Adm. e CSC e Diretor CSC

57 Estrutura Organizacional - Administração e CSC DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E CSC (687) TERCEIRIZADOS DIRETORIA DE CSC (360) DIRETORIA DE CONTRATOS E RECEBIMENTOS (210) DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (49) GERÊNCIA EXECUTIVA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (68) CONTAS A PAGAR (103) OPER. ESPECIALIZADAS (55) INFRA-ESTRUTURA (14) +65 TERCEIRIZADOS POSTO FISCAL (80) ADMINISTRATIVO (57) PESSOAL (62) DHO (28) COBRANÇA (40) CONTRATOS (115) +30 TERCEIRIZADOS ESCRITÓRIO DE PROJETOS (6) SISTEMAS (24) GOVERNANÇA DE TI (5) +70 TERCEIRIZADOS TESOURARIA (30) 57

58 Diretoria Executiva de Administração e CSC -Missão Forte automatização Cultura de gestão por processos CSC Excelência operacional Baixo custo 58

59 Centro de Serviços Compartilhados Despesas Gerais e Administrativas / Vendas Contratadas - 1S11 4,8% 5,0% 5,9% 7,4% 7,9% 8,9% Fonte: Releases das empresas 59

60 CSC em números usuários SAP usuários CRM usuários MRV OBRAS 700 usuários de BI Base com 130 mil clientes ativos Capacidade de tratamento de eventos/dia Apenas 2,6% dos clientes da base registram reclamações Mais de R$ 10 MM de investimento em inovação TI Relacionamento com Clientes contas bancárias conciliadas CSC Contratos e Recebimentos 55 mil contas faturadas / mês 86 mil pagamentos processados / mês 659 fluxos de caixa gerados / mês 55 mil notas fiscais processadas / mês novos contratos registrados / mês funcionários próprios gerenciados em folha 35 mil ações de cobrança realizadas / mês 60

61 Pessoas Retenção de Talentos Incentivo de curto prazo Partnership Culture Remuneração PLR - Pagamento a todos os colaboradores da MRV em função de resultados alcançados. Existem metas globais, metas de equipe e metas individuais, todas alinhadas com as diretrizes da alta direção da empresa. Atitudeinovadoraquevigorahámaisde15anos. Stock Options (ILP)- Plano preferencial de compra de ações com a participação de executivos e key people. Stock Options MRVendas Escola da Produção Capacitação Contínua Capacitação Treinamento e desenvolvimento da equipe de vendas. Visa desenvolver habilidades de vendas para maior agressividade no mercado. Contam hoje com ~18 instrutores em todo Brasil. Desenvolver e suprir a necessidade de mão-de-obra especializada nas obras, promovendo oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Contínua capacitação dos colaboradores em treinamentos técnicos ligados às áreas de negócio. Treinamento de liderança de alta performance com os executivos da companhia. 61

62 Pessoas Recrutamento e Seleção Os programas Caça-Talentos e Trainees visam desenvolver e preparar jovens para assumir cargos estratégicos e formar carreira na empresa(tanto em obras quanto nos escritórios). Caça-Talentos 2011 Caça-Talentos * Trainees Futuros Líderes MRV (57 profissionais) *A partir de 2011 restringimos inscrições a apenas estudantes de engenharia para os Programas Caça-Talentos. 62

63 Roadmap de Transformação de TI Estruturação Otimização Inovação Transformação Implementação do SAP, CRM e MRV Obras (integração e unificação das informações) Implementação do Escritório de Projetos de TI Segurança da Informação Continuidade do Negócio Implementação de melhorias nos processos e no sistemas Otimização dos custos de operação dos sistemas Estruturação da base de informações gerenciais (DW) Re-utilização de serviços (SOA) Automatização e gerenciamento de processos de negócio (BPM) Digitalização e Gestão Eletrônica de Documentos Modelo corporativo de BI Redes Sociais e WEB 2.0 TI gerando valor para o negócio Contratação de níveis de serviço (SLA s) Revisão do Modelo de Governança Adequação à normas internacionais (IFRS e SOX) 63

64 Inovação Mais de R$ 30 MM investidos entre 2007 e Mais de R$ 12 MM a serem investidos em Inovação em Tecnologia: Implementação do Escritório de Projetos (PMO) Estruturação do Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI) Estruturação do Modelo de Governança de TI (COBIT / ITIL) Inovação em Processos de Negócio: Monitoramento e controle das obras integrado ao SAP Boleto e extrato on-line e a qualquer tempo Digitalização de documentos Automatização dos processos de Pagamento aos Fornecedores e Crédito Imobiliário Definição do modelo corporativo de informações Gerenciamento de redes sociais 64

65 Relacionamento com Clientes Estratégias de Relacionamento com Clientes Atendimento receptivo com eficiência acima de 95%. Estratégia direcionada para auto-atendimentos: Boleto e extrato online; Agendamento de visita à obra; Cronograma e fotos das obras; Alteração de dados cadastrais; Solicitação de manutenção; acessos/dia em média Gestão de redes-sociais para relacionamento com cliente (Blog, Twitter, Face-book, Chats, Orkut). Interação com diversas áreas da companhia buscando melhorias de processos e ganhos de eficiência. 65

66 Relacionamento com Clientes Estrutura Relacionamento 1º Nível Atendimento AeC 2º Nível Backoffice Virtual Ações Preventivas Controle Estratégico e Pesquisas de satisfação Atendimento aos clientes através do e Portal de Relacionamento. Solicitações, requisições, dúvidas ou sugestões. Acompanhar as providências, garantir retorno aos clientes e solução nos prazos determinados. Ações de Relacionamento com os clientes através das mídias sociais, monitoramento e tratativa de todas as manifestações. BLOG s, Reclame Aqui, Twitter, Orkut, Facebook, Youtube, etc. Análise e definição de estratégia junto a diretoria para amenizar possíveis impactos. Ações preventivas e acompanhamento de todo o processo cliente a cliente até a entrega das chaves. Garantir eficácia e assertividade na busca dos resultados e metas. Realizar pesquisas com foco em identificar oportunidades para melhoria dos processos. 66

67 unidades habitacionais em construção Quem somos 01 Coordenador de Mídias Digitais; 01 Analista Sênior; 07 Assistentes; Ferramenta líder em monitoramento de mídias sociais clientes ativos acessos/mês Portal do Relacionamento Velocidade resposta Twitter: 4 horas Reclame Aqui: 03dias Equipe.COM 600 atendimentos/mês. 90 comunidades ativas no Orkut. Monitoramento fóruns e comunidades. Feedback dos clientes = input paramelhoria de outras áreas da MRV. 67

68 Reestruturação Portal do Relacionamento Vídeos explicativos sobre os processos da MRV; Fotos e vídeos para acompanhamento das obras; Simulador de ambientes. 68

69 Finanças e Relações com Investidores Leonardo Corrêa e Mônica Simão Diretor Executivo de Finanças e Diretora Executiva de RI

70 O que se esperar da MRV? Crescimento Orgânico; Qualidade Operacional; Geração de Caixa. 70

71 Crescimento Orgânico Headcount Administrativo Headcount Construção T T11 Diversificação Geográfica (nº de cidades) T11 71

72 Qualidade Operacional Eficiência na Incorporação Processo construtivo eficiente Gestão eficiente de custos MELHORES MARGENS MAIOR GERAÇÃO DE CAIXA Margem bruta (com encargos financeiros) Menor ciclo operacional Processos e gestão eficientes Maior eficiência do capital Lucro por ação (R$) Margem EBITDA Margem líquida ROE (a.a.) (resultado anualizado) 0,0549 0,5672 0,7786 1,3164 1, S11 36,6% 37,9% 35,1% 32,3% 32,1% 24,5% 26,7% 26,3% 25,5% 23,8% 22,5% 19,3% 21,8% 20,8% 21,1% 21,0% 19,1% 15,8% 17,2% 11,9% S S S S11 72

73 Geração de Caixa Fluxo de Caixa de Projeto típico da MRV 40% 30% Fluxo de Caixa Acumulado em % do VGV 20% 10% Financiamento Bancário CEF (Crédito Associativo + Apoio a Produção) 0% -10% -20% 1º T 2º T 3º T 4º T 5º T 6º T 7º T 8º T 9º T 10º T 11º T 12º T 13º T 14º T 15º T 16º T 17º T 18º T Comprade Terreno Lançamento Inícioda Construção Fimda Construção Últimas Aprovações 73

74 Geração de Caixa Foco em ciclo de caixa Evolução de Repasses de Clientes 216,3 Cash Burn Residencial(R$ milhões) 181% ,3 112,8 78,6 73,5 26% Média Trimestral 2008 Média Trimestral 2009 Média Trimestral 2010 Média Trimestral 1S11 2T S10 1S11 Pontos importantes cash burn Mudança no processo da CEF Início da operação do BB no modelo associativo 74

75 Geraçãode Caixa 18,0% Dívida líquida (R$ milhões) e Dívida líquida / PL (%) ,9% 33,6% 650 Endividamentosob controle e CaixaForte 1,0 EBITDA (R$ milhões) e Dívida líquida / EBITDA (1) 1, , Posição de Caixa (R$ milhões) 982, , , , ,0% , S11 405,1 131,0 Cronograma de pagamento da dívida (R$ milhões) 300,5 183,1 357,7 445,0 133,4 679,3 12 meses 13 a 24 meses 25 a 36 meses 37 meses em diante Debêntures Empréstimo - Financiamento Obs: Balanço de 30/Junho/2011 adicionado da quinta emissão de debêntures de julho/ S H11 Obs: Incluído em 30/06/11 quinta emissão de debêntures de julho/2011. Alavancagem de até 40% (dívida líquida / PL) A operação gera caixa para suportar este nível de endividamento Posição de caixa sólida Nota (1) : 2011 EBITDA anualizado 75

76 Evolução da base acionária MRV Acionistas por país (% Free Float) Junho/2010 Junho/ % 8% 5% 4% 4% 5% 14% América (ex-eua/brasil) Brasil EUA Europa (ex-uk/lx) Luxemburgo Reino Unido Ásia & Oceania (ex-japão) 47% Japão 17% 4% 10% 9% 3% 3% 18% 36% América (ex-eua/brasil) Brasil EUA Europa (ex-uk/lx) Luxemburgo Reino Unido Ásia & Oceania (ex-japão) Japão Fonte: MRV (base final de período) 76

77 Nosso Programa de ADR Movimento ADRsno OTC desde 2009 Código MRVNY $50 $ Cusip $40 $ ISIN US Cada ADR MRV representa duas ações ordinárias da MRV, i.e. o ratioé 1:2. $30 $25 $20 $15 Compra-Venda (US$ million) # Ordens O Deutsche Bank Trust Company Americas é a instituição depositária do Programa de ADR da MRV. O banco depositário tem um papel-chave na emissão e no cancelamento de ADR. Além disso, mantém o registro do detentor de ADR e distribui dividendos em dólares americanos. $10 $5 $ ADRs Nível 1 são negociadas no OTCQX. No futuro, emitiremos ADRs Nível 2. O processo ainda está em análise. 77

78 MRV Sérgio Fischer Diretor Executivo de Operação Felipe Gonçalves Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

79 Estrutura acionária atual Administração / Fundadores 42,0% 24,7% 33,3% Aporte de R$100 milhões Aporte de R$250 milhões 79

80 O negócio da MRVLOG A MRV LOG foi estabelecida para investimentos/projetos em propriedades imobiliárias(voltados principalmente para galpões e complexos logísticos no Brasil), contando com a experiência de mais de 35 anos dos atuais acionistas no setor de construção. Core business da Companhia 100% Greenfield Pleno controle do ciclo, desde a aquisição do terreno até a entrega do projeto Multilocatários Projetos em módulos Prazo de locações de 3 a 5 anos Complexos Logísticos Shopping Centers Strip Malls Escritórios Loteamentos Industriais Negócios Oportunísticos 100% Greenfield Shoppings completos Operados por companhias especializadas 100% Greenfield Centro comerciais regionais 100% Greenfield Exploração de regiões comerciais com demanda reprimida por espaços para escritórios 100% Greenfield Pleno controle do ciclo, desde a aquisição do terreno até a entrega do projeto 80

81 Modelo de negócios integrado Possuímos ampla experiência na geração de negócios e desenvolvimento de ativos. Nosso modelo integrado é único no mercado, desde a identificação da área até a entrega do empreendimento. Criação de ativos Modelo de negócios integrado Complexos Logísticos Identificação da demanda Aquisição do terreno Experiência Time dedicado de profissionais Time dedicado para captar novas oportunidades Ampla base de dados compartilhada com a MRV Galpões Estratégia de multilocatários Ambiente altamente competitivo Construção Entrega do projeto Know-how e experiência Sinergia MRV MRV LOG Redução de custos pela aquisição de materiais com a MRV Estratégia de multilocatários para maximizar retornos Estratégia de varejo Escritórios Players Financeiros & Fundos de Pensão Administração Administração dos locatários Condomínios administrados por empresas especializadas Desenvolvimento Aquisição A MRVLOG controla todo o ciclo de desenvolvimento, construção e administração de seus ativos 81

82 O mercado de condomínios industriais atual Market Report Colliers International O inventário de condomínios industriais do país vai aumentar em 1,1 milhões de m 2 neste ano e deve dobrar de tamanho em 2014, atingindo 10,7 milhões de m 2. Evolução do Inventário de Condomínios Logísticos (ABL) e Distribuição Geográfica (%) Evolução do Ticket Médio em Condomínios Industriais (R$/m 2 /mês) Inventário Brasil Condomínios Industriais em 31/mar/11: 4,1 milhões de m 2 (1) (1) não considera o segmento de galpões isolados 16,6 16,9 17,9 17,7 18,1 4T09 2T10 4T10 1T11 4T11E Demanda elevada e altos índices de absorção sinalizam para um mercado de crescente liquidez... 3,4 3,9 5,1 5,5 10,7 Demais regiões 17% Sudeste 83% Evolução da Vacância Condomínios Industriais (em% vago)... resultando 7,2% 8,7% 8,5% 7% a 8% crescente ocupação (queda na vacância) do novo Inventário de Condomínios Industriais E 2012E 2014E 2T10 4T10 1T11 4T11E 82

83 O contexto mundial e potencial de crescimento do mercado brasileiro Inventário Condomínios Industriais + Galpões Isolados (mil m 2 ) PIB (US$ bilhões) Extensão Territorial (mil km 2 ) País PIB (US$ mil) por m 2 Inventário Logístico População (# hab.) por m 2 Inventário Logístico Ext. territorial (mil km 2 ) por m 2 Inventário Logístico Brasil 238,4 21,7 966,6 México 33,0 2,5 44,1 Estados Unidos 49,4 1,0 31,5 O mercado brasileiro de logística e infraestrutura possui grande potencial de crescimento... (1) Fonte: site Portal do Orçamento do Senado Federal O modal rodoviário é o principal tipo no Brasil, com quase 60% do total. Orçamento da União 2011 para os Vetores Logísticos do Brasil previstos em mais de R$16 bilhões (1) Elevados índices relativos de crescimento dos BRICS, eventos esportivos Nos próximos anos, PAC/PAC2. 83

84 Evolução do portfólio de projetos da MRVLOG Portfólio MRVLOG (em ABL m 2 ) Plano Nordeste 8 novas cidades 1º round de + 350k ABL potencial Office Shopping/Strip Mall Logística jul/11 Loteamento Betim Área total (m 2 ) ,2 Área vendável (m 2 ) ,2 nº de lotes 460 Investimento total (R$ milhões) (1) 174,8 % participação MRVLOG 50% 84

85 Capacidade de geração de ativos- Operação ABL em Operação (m 2 ) ABL em Operação por Estado( ABL m 2 )... em jul/11... em dez/11 (E) GO SP 8% 19% MG SP 43% MG 49% 81% jul/ E ABL Construído (m 2 ) Investimento estimado para 2011 (R$ milhões) Investimentos (em R$ milhões) 2011 Construção 144,1 Terreno 184,5 Total 328, jul/11 85

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