AUDIÊNCIA PÚBLICA 17/11/2015 AUMENTO DE PREÇOS DE FERTILIZANTES AMA BRASIL ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL.

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1 1 AUDIÊNCIA PÚBLICA 17/11/2015 AUMENTO DE PREÇOS DE FERTILIZANTES ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL Carlos Eduardo Florence Diretor Executivo

2 FERTILIZANTES CENÁRIO MUNDIAL 2

3 DEMANDA MUNDIAL DE FERTILIZANTES PREVISÃO DE MÉDIO PRAZO MILHÃO - NUTRIENTES 22% BRASIL 8,3 10,2 12,5 13,4 13,8 14,2 70% MÉDIA ANUAL ANO BASE 2018/2019 N P2O5 K2O TOTAL + 1.5% p.a + 1.9% p.a + 2.8% p.a + 1.8% p.a. FONTE: IFA ANDA 3

4 CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES POR PRINCIPAIS PAISES (IFA) 108,8 M/T. 61% FONTE: IFA

5 FERTILIZANTES CENÁRIO DOMÉSTICO EVOLUÇÃO PREÇOS RELAÇÃO DE TROCAS 5

6 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE FERTILIZANTES CFR BRASIL - REAIS NOV/14 NOV/15 % DÓLAR R$ 2,41 R$ 3,79 57% MAP U$ 490 U$ 455-7% UREIA U$ 355 U$ % CLORETO U$ 470 U$ % NPK - AGR U$ 512 U$ 367-SET - 29% PARTICIPAÇÃO MERCADO MILHÃO T. PRODUTO QUANT. % Part. Nutriente UREIA N MAP P CLORETO K TOTAL - NPK FONTE: THE MARKET TRADERS CONAB GO ASSOCIADOS - ANDA 6

7 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE FERTILIZANTES CFR BRASIL EM REAIS E VALOR DÓLAR EM REAL OUT/14 OUT/15 % DÓLAR R$ 2,41 R$ 3,79 57% MAP R$ 1181 R$ % UREIA R$ 855 R$ % CLORETO R$ 1132 R$ ,12% NPK - AGR R$ 1233 R$ 1306-SET 5% PARTICIPAÇÃO MERCADO MILHÃO T. PRODUTO QUANT. % Part. Nutriente UREIA N MAP P CLORETO K TOTAL - NPK FONTE: THE MARKET TRADERS CONAB GO ASSOCIADOS - ANDA 7

8 CUSTO DE IMPORTAÇÃO - UREIA UREIA - SANTOS DATA 13/11/15 U$ 3,79 FOB À VISTA 1091,52 FRETE MARÍT. 94,75 SUB-TOTAL 1186,27 AFRMM 23,68 SUB-TOTAL 1209,95 TAXA/DEMUR./SEG. 24,82 = 21% CUSTOS ADICIONAIS PREÇO TOTAL 1234,77 OPER.. QUEBRA 73,75 SUB-TOTAL PORTO 1308,52 FRETE GOIÁS 130,00 CIF GOIÁS 1438,52 CIF GOIÁS S/ Fob 32% FONTE: THE MARKET PORTOS MISTURADORES - AMA 8

9 CUSTO DE IMPORTAÇÃO - MAP MAP - SANTOS DATA 13/11/15 U$ 3,79 FOB À VISTA 1724,45 FRETE MARÍT. 94,75 SUB-TOTAL 1819,20 AFRMM 23,75 SUB-TOTAL 1842,95 TAXA/DEMUR/SEG 24,82 = 14% ACUSTOS ADICIONAIS PREÇO TOTAL 1867,77 OPER.. QUEBRA 73,75 SUB-TOTAL PORTO 1941,52 FRETE GOIÁS 130,00 CIF GOIÁS 2071,52 CIF GOIÁS S/ Fob 20% FONTE: THE MARKET PORTOS MISTURADORES - AMA 9

10 CUSTO DE IMPORTAÇÃO - KCL CLORETO DE POTÁSSIO - SANTOS DATA 13/11/15 U$ 3,79 FOB À VISTA 1118,05 FRETE MARÍT. 94,75 SUB-TOTAL 1212,80 AFRMM 23,68 SUB-TOTAL 1236,48 TAXA/DEMUR/SEG. 24,82 = 20% CUSTOS ADICIONAIS PREÇO TOTAL 1261,30 OPER.. QUEBRA 73,75 SUB-TOTAL PORTO 1335,05 FRETE GOIÁS 130,00 CIF GOIÁS 1465,05 CIF GOIÁS S/ Fob 31% FONTE: THE MARKET PORTOS MISTURADORES - AMA 10

11 BRASIL RECEITA AGRÍCOLA NOMINAL CUSTO DE FERTILIZANTES 14% FONTE: GO ASSOCIADOS - ANDA 11

12 EVOLUÇÃO PREÇOS SOJA FERTILIZANTES RELAÇÃO DE TROCAS VALORES EM REAIS SOJA - RELAÇÃO DE TROCA SACA (60 KGS X 1 TON. DE ADUBO) FERTILIZANTES 27% PRODUTO 14% R. TROCA 10% Fonte: CONAB GO ASSOCIADOS - ANDA 12

13 EVOLUÇÃO PREÇOS MILHO FERTILIZANTES RELAÇÃO DE TROCAS VALORES EM REAIS MILHO - RELAÇÃO DE TROCA SACA (60 KGS X 1 TON. DE ADUBO) FERTILIZANTES 17% PRODUTO 9% R. TROCA 8% Fonte: CONAB GO ASSOCIADOS - ANDA 13

14 EVOLUÇÃO PREÇOS CANA AÇÚCAR FERTILIZANTES RELAÇÃO DE TROCAS VALORES EM REAIS CANA - RELAÇÃO DE TROCA (TONELADA X 1 TON. DE ADUBO) FERTILIZANTES 11% PRODUTO 10% R. TROCA 0% Fonte: CONAB GO ASSOCIADOS - ANDA 14

15 EVOLUÇÃO PREÇOS CAFÉ FERTILIZANTES RELAÇÃO DE TROCAS VALORES EM REAIS CAFÉ - RELAÇÃO DE TROCA SACA (60 KGS X 1 TON. DE ADUBO) FERTILIZANTES (-4%) PRODUTO 54% R. TROCA (-6%) Fonte: CONAB GO ASSOCIADOS - ANDA 15

16 EVOLUÇÃO PREÇOS ALGODÃO FERTILIZANTES RELAÇÃO DE TROCAS VALORES EM REAIS ALGODÃO - RELAÇÃO DE TROCA ARROBA (15 KGS X 1 TON. DE ADUBO) FERTILIZANTES 8% PRODUTO (-33%) R. TROCA 7% Fonte: CONAB GO ASSOCIADOS - ANDA 16

17 EVOLUÇÃO PREÇOS ARROZ FERTILIZANTES RELAÇÃO DE TROCAS VALORES EM REAIS ARROZ - RELAÇÃO DE TROCA SACA (60 KGS X 1 TON. DE ADUBO) 1446,00 T FERTILIZANTES 13% PRODUTO 2% R. TROCA 18% Fonte: CONAB GO ASSOCIADOS - ANDA 17

18 FERTILIZANTES CENÁRIO DOMÉSTICO OFERTA CONSUMO FONTES PERSPECTIVAS 18

19 PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS MIL TONELADAS - NUTRIENTES EVOL % 66% 83% Fonte: ANDA 19

20 PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS MIL TONELADAS - NUTRIENTES TOTAL EVOL. 13% 10% 7% 83% Fonte: 78ª IFA ANDA ELABORAÇÃO AMA- BRASIL PROJEÇÃO/CONSULTA SETOR 20

21 IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO NACIONAL DE UREIA FONTE: MDIC - SECEX SISTEMA ALICE - ANDA 21

22 OFERTA GLOBAL IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO NACIONAL DE NITRATO DE AMÔNIO E NITRATO ESTABILIZADO FONTE: MDIC - SECEX SISTEMA ALICE - ANDA 22

23 OFERTA GLOBAL IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO NACIONAL DE SULFATO DE AMÔNIO FONTE: MDIC - SECEX SISTEMA ALICE - ANDA 23

24 OFERTA GLOBAL - IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO NACIONAL DE MAP FONTE: MDIC - SECEX SISTEMA ALICE - ANDA 24

25 OFERTA GLOBAL IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO NACIONAL DE TSP FONTE: MDIC - SECEX SISTEMA ALICE - ANDA 25

26 OFERTA GLOBAL IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO NACIONAL DE SSP FONTE: MDIC - SECEX SISTEMA ALICE - ANDA 26

27 OFERTA GLOBAL - IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO NACIONAL DE CLORETO DE POTÁSSIO FONTE: MDIC - SECEX SISTEMA ALICE - ANDA 27

28 28 AUDIÊNCIA PÚBLICA 17/11/2015 AUMENTO DE PREÇOS DE FERTILIZANTES ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL Carlos Eduardo Florence Diretor Executivo