Recursos no Sankhya-W. AR Soluti - Goiânia

Transcrição

1 (ERP utilizado nos Departamentos da AC SOLUTI) AR Soluti - Goiânia Versão 2.0 de 25 de Outubro de 2013 Classificação: Digitally signed by BRUNO BARROS MENDES: Date: :13:53 BRST

2 Classificação: Catalogação do Documento Titulo Classificação Versão 2.0 de 25 de Outubro de 2013 Autor Bruno Barros Número de páginas 18 Página 2 de 18

3 Classificação: Sumário Central de Notas Localizando uma venda Solicitação recusada ou revogada Página 3 de 18

4 Classificação: 1 Este documento visa mostrar e esclarecer novos recursos implantados no Sankhya-W. Favor ler atentamente cada tópico deste manual, pois o mesmo facilita a utilização do Sankhya no dia a dia dos AGR's da SOLUTI. Iremos diretamente para parte dos recursos. Caso tenha dúvidas em como acessar o Sankhya, cadastrar parceiros, registrar vendas, favor ler o manual que se encontra em nosso site. Link para download do manual: Página 4 de 18

5 Classificação: 2 Central de Notas Durante a geração da venda na tela Central de Notas, após o preenchimento do cabeçalho da nota e a escolha do produto (certificado digital), clique em caso o cliente esteja presente na loja para assinar o Termo de Titularidade. Caso o cliente não esteja na loja, não é necessário clicar em Copie o Nro. Único da venda, pois iremos utilizá-lo no CRM. Observação.: Ao clicar em Confirmar a nota fiscal da venda é gerada e o valor vai para o seu caixa, por isso só clique em Confirmar quanto tiver certeza que o cliente irá adquirir o certificado. Com o Nro. Único em mãos, acesse o CRM e importe o número da venda. Página 5 de 18

6 Classificação: Após ter feito todo o processo até chegar na parte de Enviar Solicitação, só será possível enviar, se a venda no Sankhya estiver Confirmada. Erro que acontece ao tentar enviar uma solicitação quando a venda não está confirmada no Sankhya. Porque a existência então da opção de fazer uma venda sem está confirmada? Nos casos em que se deseja preparar toda a solicitação e a emissão do termo de titularidade antes do cliente chegar a loja. Assim que o cliente comparecer a loja e assinar o termo, o AGR deve voltar no Sankhya, localizar a venda e clicar em Confirmar para poder enviar a solicitação no CRM. Página 6 de 18

7 Classificação: 3 Localizando uma venda Todas as vendas são registradas na tela Portal de Vendas, com isso, nela é possível encontrarmos todas a vendas já registradas no Sankhya. Para abrirmos a tela do Portal de Vendas, clique sobre o menu localizado no topo da área de trabalho ou digite no campo de busca a palavra: Portal de Vendas Clique sobre uma das formas demostradas na imagem abaixo: Acessando a tela do Portal de vendas Tela do Portal de Vendas Página 7 de 18

8 Classificação: Agora iremos localizar a venda. Dê um clique sobre a opção Filtros como destacada na imagem abaixo: Campo Filtros Página 8 de 18

9 Classificação: É possível localizarmos a venda desejada de algumas formas. Aconselhamos utilizar um dos dois campos destacados na imagem abaixo. Campo Data da negociação/número único Insira um intervalo de datas no campo Data da negociação ou insira o número único da venda no campo Número único. Página 9 de 18

10 Classificação: Neste exemplo, eu inseri um intervalo de data. Após inserir a data nos campos destacados como na imagem abaixo, clique sobre o botão Aplicar Filtrando uma venda Página 10 de 18

11 Classificação: Após feito o procedimento informado, será mostrado no campo a direita na tela todas as vendas registradas na data informada. - Clique duas vezes sobre a venda e ela será aberta. Página 11 de 18

12 Classificação: 4 Solicitação recusada ou revogada Quando a solicitação no CRM é recusada pelo CV ou revogada, é possível utilizar o mesmo número único da venda no CRM para importar o pedido, não sendo necessário registrar uma nova venda no Sankhya. Primeiro passo: Localize a solicitação que foi recusada pelo CV ou que deseje revogar pois houve algum erro na baixa do certificado. (Tempo para revogar um certificado sem custo: 14 dias) Utilize um dos campos destacados na imagem abaixo para localizar a solicitação: Localizando uma solicitação Página 12 de 18

13 Classificação: Segundo passo: Enquanto a solicitação não estiver com o status de 2º Aprovada, é possível cancelar a solicitação e solicitar uma nova clicando em Cancelar Solicitação. Cancelando uma solicitação Página 13 de 18

14 Classificação: Após ter clicado na opção Cancelar Solicitação, clique em Importar Pedido e utilize o mesmo Número Único da venda registrada no Sankhya para fazer uma nova solicitação. Utilizando o mesmo Número Único para registrar uma nova solicitação Página 14 de 18

15 Classificação: Quando a solicitação for aprovada mas houve um erro na baixa do certificado, cliente esqueceu a senha de baixa do certificado, faça os seguintes passos: Primero: Acesse o site: Com o Usuário e Senha fornecidos pelo cliente, revogue o certificado. Revogando um certificado Página 15 de 18

16 Classificação: Caso o cliente tenha esquecido a senha, imprima o formulário para solicitação de revogação de certificado digital disponível na página inicial do CRM. Formulário revogação de Certificado Digital Página 16 de 18

17 Classificação: 1. Imprima o formulário 2. Preencha todos os campos 3. Digitalize o documento 4. Assine digitalmente com seu Certificado Digital de AGR 5. Anexe o documento na página da solicitação do Certificado 6. Informe o CV para que eles localizem o documento e façam a revogação Página 17 de 18

18 Classificação: Feito a revogação do certificado, agora acesse a página da solicitação do certificado no CRM e clique em Marcar como Revogado. Feito isso, volta-se o crédito da venda, sendo possível Importar o pedido com o mesmo Número Único. Atenção: Esse procedimento só é possível caso seja feito em até 14 dias após a aprovação do Certificado Digital, caso seja feito após esses dias, será necessário fazer uma nova venda no Sankhya. Revogando a solicitação no CRM Página 18 de 18