APIMEC RJ. 12 de Dezembro de 2014

Transcrição

1 1 APIMEC RJ 12 de Dezembro de 2014

2 Quem somos? 2 Liderança no Brasil Governança Corporativa Solução Completa: hardware + software serviços Amplo Knowhow do varejo e soluções Fiscais Ampla Base de Clientes: Corporativo e PME Cadeia Produtiva Global: P&D, Fornecedores e Produção

3 Onde Estávamos

4 E conquistamos

5 A Bematech alcançou ao longo dos anos Liderança nas verticais de atuação no mercado brasileiro: Maior capilaridade do mercado brasileiro, com presença em mais de pontos de venda; Portfólio mais completo do Brasil; Solução completa para todos os tamanhos de cliente (equipamentos + software+serviços); Referência nas mudanças tecnológicas e antecipação de tendências; Liderança em soluções fiscais e TEF; Presença global: Contato com as última tecnologias de gestão do varejo; ganhos competitividade.

6 Nova Fase: Transformação 6 Atuação nas Verticais em que a BEMATECH tenha liderança ou possa se tornar líder, buscando prioritariamente a venda de soluções completas; Ser uma organização orientada ao mercado; Organizar os canais de venda para crescer com melhores margens; Ser protagonista das mudanças tecnológicas nas verticais em que a BEMATECH é líder; Foco no BRASIL, presença nos EUA para antecipar tendências e na ÁSIA para ganhar competitividade; Analisar o Mercado para detectar oportunidades de crescimento inorgânico.

7 Front office (Operações e Tecnologia/Negócios) Revisão estratégica - Nova Bematech Aumentar o ticket médio nos nossos clientes e o market share de novas ofertas nas verticais; Novos Negócios e M&A CEO Novas Verticais 7 Mapa de ofertas. Definido M&AA ou P&D; Head Head Head Head Priorizar novas ofertas de receita recorrente; Avaliar ofertas que seja cross entre as verticais; Novas tecnologias com barreira de entrada alta - especialização em processos de negócios; Estrutura de Front e Back Office para entrega de solução; Fortalecer nossos canais de venda, focando na venda de solução; Back Office Ofertas de Solução Vendas Portfólio Manager Ofertas de Solução Vendas Portfólio Manager Oferta Cross Desenvolvimento de Produtos P&D e Novas Tecnologias Canais e Suporte Entrega da Solução Ofertas de Solução Vendas Portfólio Manager Ofertas de Solução Vendas Portfólio Manager

8 Estamos Construindo Cloud Big Data SaaS PaaS BI APP/Vertical Serviços de valor agregado Soluções Fiscais M- Payment e- Payment TEF Auto-Serviços Mobilidade Multi-Canal

9 Varejo Brasileiro

10 Caracterização do Varejo Fonte: Base Nacional de CNPJ Bematech; IBGE Pesquisa Anual do Comércio 2012 Qtde de CNPJ s Qtde de CNPJ s Raiz > R$ 100MM ,8% ,1% R$ 10MM a R$ 100MM ,5% ,5% R$ 2.5MM a R$ 10MM ,2% ,0% R$ 250 mil a R$ 2.5MM ,6% ,4% R$ 120 mil < R$ 250 mil ,8% ,0%

11 Caracterização do Varejo Penetração dos produtos Bematech no Comércio Varejista por Faixa de Faturamento 59,2% 58,2% 60,7% 61,5% 57,6% 56,6% 61,7% 25,0% 49,0% 40,7% 30,8% Mais de Geral

12 O ponto de venda no Brasil passa por um momento de transformação Mobilidade: Tablets, Smartphones e POS com preços mais acessíveis e com alto poder de processamento criam oportunidades. ECF/SAT/NFCe: novas soluções fiscais estão sendo implementadas, porém não haverá convergência no curto-prazo Soluções Fiscais Mobilidad e & Cloud Cloud: internet mais disponível e mais rápida consolida o conceito a nível mundial, desonerando a capacidade de processamento no ponto de venda Venda de serviços no ponto de venda 12 Meios de pagamento: crescimento mundial nas transações com cartão presente aumenta a competição e gera oportunidades de diferenciação Meios de pagamento Serviços no ponto de venda: possibilidade de oferecer diversos serviços relacionados ao produto no momento da compra

13 Um novo desafio: O varejo do futuro 13 Oferta completa de Solução para o PDV; Segmentação de mercado; Capilaridade; Base instalada; Tornar o comércio mais eficiente.

14 Especialização por Verticais

15 Verticais de atuação 15 Varejo Food Service Hospitality

16 Varejo Food Service Hospitality Produtos Produtos Produtos Produtos ERP Varejo WMS PDV Mobile Motor de Promoções Gestor Dinâmico de Relatórios Hardware TEF Serviços Segmentos Médio e Grande Porte Materiais de Construção Eletro - Magazines Supermercados Móveis Loja Live Mobile PDV Motor de Promoções Gestor Dinâmico de Relatórios Hardware TEF Serviços Segmentos Redes & Franquias Cosméticos e Higiene Pessoal Lojas de Conveniência Pequenos Mercados Papelaria e Artigos para Presente Bijuteria, Joalheria e Relojoaria Bematech Chef Comanda Eletrônica PDV Gestor Dinâmico de Relatórios Hardware TEF Serviços Segmentos Redes & Franquias Fast Food Restaurantes Bares Pizzarias Deliveries Clubes e Parques Temáticos Hotal Full Hotal Special Mobilidade BI Autoatendimento CMNet Reservas Reservas - Passagens Hardware TEF Serviços Segmentos Redes & Independentes Redes Hoteleiras Hotéis Independentes Resorts Flats Viações Transportes rodoviários

17 Aquisição RJ Consultores 17 Líder absoluto no Brasil com, com 85% de market share no segmento de Sistema de Reserva e Venda de Passagem Rodoviária; Presente em 20 mil guichês; Desenvolvimento de pacotes para a venda de soluções completas; Aquisição de 60% 40% (Call ou Put) em 2019 Responsável pela venda de 60 milhões de passagens por mês.

18 UNUM BEMATECH GESTÃO 18 Aquisição de Tecnologia; 100% Cloud; Modular; Escalável. +

19 Operações Cross Verticais 19

20 Canais de Venda

21 Canais indiretos de venda

22 Programa Estruturado de Canais

23 Gestão: Painel de Controle Pontos Monitorados Envolvimento do Canal com diversos modelos de negócios da Companhia; Portfolio de produtos comercializados; Faturamento e superação de metas; Utilização da verba de marketing cooperado; Capacitação e certificação profissional.

24 Soluções Fiscais

25 Soluções Fiscais - transições 25 Duas vias de papel Transição tecnológica Papel autocopiativo Transição tecnológica 2a via eletrônica Transição tecnológica Impressora & Conexão via HW Transição tecnológica Transações online Impressora & Conexão via HW FUTURO Bematech foi protagonista em todas as transições tecnológicas

26 Caracterizando o ECF, SAT e NFCe Impressão do cupom Armazenamento seguro (além da SEFAZ) Envio online da informação ECF: realiza as 3 operações no mesmo produto, armazenamento de 100% das informações impressas Impressora térmica SAT: armazenamento parcial das informações Impressora térmica NFCe: armazenamento das informações não é obrigatório

27 Oportunidades de um novo modelo de negócios 27 ECF atual Impressora térmica + NFCe: recupera a receita em 2 anos Impressora térmica NFCe Receita recorrente por ponto de venda instalado Base instalada de ECF > Plataforma fiscal e capilaridade são pilares da nossa liderança Oportunidade de assumir ainda mais a liderança em soluções fiscais NFCe Soluções off line Venda de hardware -> Venda de serviços Soluções on line NFCe

28 Meios de pagamento

29 Meios de pagamento - Oportunidades 29 Existe forte tendência mundial de uma integração muito maior entre automação comercial e meios de pagamento; Profissionalização do varejo e soluções fiscais móveis criam novas oportunidades de negócio; A especialização da Bematech e seus canais de venda são diferenciais importantes para o futuro de meios de pagamento; A cadeia de meios de pagamento é complexa e o posicionamento atual da Bematech permite que novas atuações neste mercado sejam exploradas.

30 A revolução do ponto-de-venda

31 Solução Inovadora para o PDV 31 NFCe BI Relatórios gerenciais Primeira automação para os pequeno Varejo Preço adequado para o pequeno varejo, com suporte para garantir alta disponibilidade Ponto de Venda completo com TEF e NFCe Gestão das vendas com relatórios gerenciais complementares

32 Financeiro

33 Indicadores Financeiros (Valores em milhões de R$) 33 Receita Líquida ,7% 38,4% 39,3% 39,4% 37,3% T2013 3T2014 Net Revenue Margem Bruta EBITDA e Margem EBITDA 19,0% 20,4% 22,0% 21,5% 9,9% Lucro Líquido 11,8% 14,0% 13,9% ,9% T2013 3T T2013 3T EBITDA Margem EBITDA -14,4% Lucro Líquido Margem Líquida

34 Despesas VG&A (Valores em milhões de R$) 34 3T14 3T13 Despesas de Vendas Despesas de Vendas Despesas Gerais e Administrativas* Despesas Gerais e Administrativas* Total Total M14 9M13 Despesas de Vendas Despesas de Vendas Despesas Gerais e Administrativas* Despesas Gerais e Administrativas* Total Total * Incluso honorários da administração e outras despesas operacionais.

35 Endividamento (Valores em milhões de R$) 35 Dívida Total Caixa e Equivalentes de Caixa M M2014 Dívida Líquida (Caixa Líquido) ROE 12,4% M ,9% 10,6% ,7% M2014

36 Ciclo Operacional e Caixa 36 Caixa em 30/06/14: R$ 53,2 milhões Caixa em 30/09/14: R$ 99,0 milhões Dívida total: (R$ 79,6 milhões) BNDES, FINAME e debêntures Caixa líquido: R$ 19,4 milhões Ciclo operacional no 3T14: - Estoques: atingiu R$ 31,8 milhões, ante R$ 35,6 milhões no 2T14 - Contas a Receber: atingiu R$ 97,5 milhões, ante R$ 95,0 milhões no 2T14 - Fornecedores: atingiu R$ 22,8 milhões, ante R$ 28,5 milhões no 2T14

37 Estrutura de Capital 37 BNDES: R$42,3 milhões (em parcelas) Prazo: 72 meses com: 24 meses de carência; 48 meses de amortização; Juros: Subcrédito A: R$ 21.3 milhões (TJLP + 1,52%) Subcrédito B: R$ 15.2 milhões (4% a.a.) Subcrédito C: R$ 5.8 milhões (TJLP + 0,52%) 1 a Emissão de Debêntures (CVM 476): R$ 50,0 milhões Prazo: 5 anos Custo: CDI + 2,25%

38 Mercado de Capitais 38 Ao final do 3T14 a base acionária era composta por investidores; Free Float de 78,8%, excluindo ações em tesouraria e a participação da administração. Composição Acionária (% do capital total) Composição do Free Float (% do Free Float) Administração 20,9% Pessoa Física 28,5% Bematech 0,3% Institucional Brasileiro 44,4% Free Float 78,8% Institucional Estrangeiro 27,1%

39 Sessão de Perguntas e Respostas

40 Informações Adicionais 40 Relações com Investidores Tel.: Este material é propriedade da Bematech SA, e qualquer reprodução total ou parcial sem autorização escrita da Empresa é proibida. Todos os direitos reservados. Quaisquer declarações prospectivas, projeções, ou metas operacionais e financeiras relacionadas a perspectivas de negócios da Bematech neste documento, são baseadas em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho futuro. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e setoriais, bem como outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro dos resultados da Bematech, tal como podem diferir materialmente daqueles expressos em tais declarações prospectivas.