1ª Reunião de gestão 2016

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1 1ª Reunião de gestão 2016 Fechamento 2015, alinhamento estratégico e diretrizes de Janeiro de 2016 Informações até 31 de Dezembro de 2015 Organizado pela G.PL

2 Agenda Fechamento 2015 Diretrizes 2016 Pesquisa de alinhamento estratégico

3 Fechamento 2015

4 Presença no Estado e regionalização Em 2015 o BDMG ampliou a sua carteira de clientes ativos para clientes, 11% de crescimento em relação a 2014 PRESENÇA NOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS Com isso, ampliou sua presença para 90% nos municípios de Minas Gerais (767 municípios) Os desembolsos foram mais distribuídos pelos Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais, com redução de 11% da região metropolitana.

5 Presença no Estado e regionalização Número de Operações por Território de Desenvolvimento Em 2015, número de operações foi de 9.862, com recuo de 23% em relação a 2014 As regiões com crescimento foram: Alto Jequitinhonha (21%) e Vertentes (5%) As regiões com maior queda foram: Vale do Rio Doce (-44%) e Triângulo Norte (-39%)

6 Liberações (R$ milhões) Liberações efetuadas O desembolso total foi de R$ milhões, 21% menor que o resultado de 2014 O BNDES apresentou queda de 28% no valor de desembolsos na comparação com o ano anterior 1 R$ milhões em repasses (62%) e R$ 749 milhões em recursos próprios e fundos (38%) 3º posição no BNDES no ranking de aplicações do Estado de acordo com relatório de Outubro (4º em 2014) Desembolso origem de recursos Fundos Estaduais Recursos próprios Repasses 1 - Publicação do BNDES de 25/01/2016.

7 Distribuição por setores total Setor agregado Desembolso (R$ milhões) % Desembolso (R$ milhões) % % Comércio e Serviços % % -22% Indústria da Transformação % % -21% Serviços Industriais de Utilidade Pública % % -32% Construção 49 2% 81 4% 65% Agricultura, pecuária e silvicultura 24 1% 68 3% 186% Indústria extrativa mineral 48 2% 14 1% -70% Não definido 4 0% 4 0% -18% Total % % -21% Queda dos desembolsos para o setor de comércio (22%) e serviços e Indústria de transformação (21%) Aumento dos setores de Agricultura, pecuária e silvicultura (186%) e Construção (65%) % 2% 2% 0% % 4% 1% 0% Comércio e Serviços Indústria da Transformação 16% 44% 14% 43% Serviços Industriais de Utilidade Pública Construção Agricultura, pecuária e silvicultura 35% 35% Indústria extrativa mineral Não definido

8 Distribuição por setores Médias, Grandes e Setor público Setor agregado Desembolso (R$ milhões) % Desembolso (R$ milhões) % % Indústria da Transformação % % -22% Comércio e Serviços % % -16% Serviços Industriais de Utilidade Pública % % -23% Construção 30 2% 68 4% 126% Agricultura, pecuária e silvicultura 9 0% 35 2% 288% Indústria extrativa mineral 46 2% 14 1% -70% Total % % -17% Queda dos desembolsos para o setor de comércio (16%), serviços e Indústria de transformação (22%) e serviços de utilidade pública (-23%) Aumento dos setores de Agricultura, pecuária e silvicultura (288%) e Construção (126%) % 2% 1% 2% 42% % 2% 1% 4% 40% Indústria da Transformação Comércio e Serviços Serviços Industriais de Utilidade Pública Construção 37% 38% Agricultura, pecuária e silvicultura Indústria extrativa mineral Obs: Não inclui o segmento de Micro e Pequenas empresas (valor faturamento abaixo de R$ 30 milhões/ano) e fundos de participação.

9 Distribuição por produtos total Produto Desembolso (R$ milhões) % Desembolso (R$ milhões) % % FINAME % % -37% PROGEREN 125 5% % 132% GERAMINAS % % -19% FRP 192 8% % 3% Produtos Setor Público 225 9% 164 8% -27% BNDES AUTOMÁTICO 145 6% 119 6% -18% FIANÇAS 114 5% 106 5% -7% GIRO FÁCIL E ESPECIAL 88 3% 102 5% 16% FINEM % 95 5% -63% PROCAP-AGRO 71 3% 66 3% -7% BNDES AUTOMÁTICO AGRÍCOLA 138 5% 58 3% -58% FUNCAFÉ 2 0% 45 2% 2133% Produtos de Inovação 38 2% 34 2% -9% Outros 233 9% 104 5% -55% TOTAL % % -21% 13 grupos de produtos representam 95% do desembolso de 2015 Crescimento dos produtos de giro, como PROGEREN, BDMG GIRO Fácil e Especial Crescimento dos desembolsos de FUNCAFÉ, lançado em 2015 O número de projetos de inovação apoiados foi 63% maior que o ano de 2014, apesar da diminuição do desembolso em produtos de inovação

10 Distribuição produtos Investimento e Modernização Produtos de Investimento e Modernização Desembolso (R$ milhões) % Desembolso (R$ milhões) % % FINAME ,4% ,9% -37% FRP ,4% ,1% 3% Produtos Setor Público ,2% ,4% -27% BNDES AUTOMÁTICO 145 7,9% 119 9,7% -18% FIANÇAS 114 6,2% 106 8,7% -7% FINEM ,9% 95 7,8% -63% BNDES AUTOMÁTICO AGRÍCOLA 138 7,5% 58 4,8% -58% Produtos de Inovação 38 2,1% 34 2,8% -9% Debêntures 0 0,0% 30 2,5% - FINAME AGRÍCOLA 3 0,1% 18 1,5% 555% Equity 25 1,4% 7 0,6% -70% FIXO FÁCIL 17 0,9% 6 0,5% -65% FRP Municípios 42 2,3% 5 0,4% -89% FIP 4 0,2% 4 0,3% -16% Fundos Estaduais 46 2,5% 1 0,1% -97% FGI 0 0,0% 0,0% -100% Total Geral ,0% ,0% -34% 16 grupos de produtos compõe os desembolsos em Investimento e Modernização, que representaram 62% das liberações de 2015 Crescimento dos desembolsos de Máquinas e Equipamentos para o setor de agricultura, pecuária e silvicultura pelas linhas de financiamento do FINAME AGRÍCOLA do BNDES O número de projetos de inovação apoiados foi 63% maior que o ano de 2014, apesar da diminuição do desembolso em produtos de inovação Obs: Não inclui produtos de giro como GERAMINAS, PROGEREN e BDGIRO.

11 Editais e produtos lançados Alinhado ao novo planejamento construído ao longo de 2015, o BDMG lançou novas linhas de financiamento e disponibilizou novos fontes de recursos no ano: FUNCAFÉ R$ 45 milhões já liberadores às empresas do setor cafeeiro MICRO E PEQUENAS EMPRESAS Diversificação das linhas de crédito via BDMG WEB: FINAME PSI e BNDES PROGEREN EDITAL MUNICÍPIOS Lançamento (em Agosto) do edital de municípios no valor de R$ 200 milhões EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Assinatura do convênio de cooperação técnica com a Efficientia (Cemig) para promoção de projetos de eficiência energética BDMG RIO DOCE R$ 20 milhões para micro e pequenas empresas e R$ 25 milhões para os municípios das regiões afetadas EDITAL AFD Lançamento de edital de R$ 50 milhões da AFD para seleção de projetos que abordem novas ideias para solução de questões climáticas

12 Operações Estruturadas e Inovação Como pilares do Banco, o BDMG ampliou a sua atuação em Operações Estruturadas e investiu em inovação: PPP EXPERTISE EM PPPs Reconhecimento do BDMG como órgão oficial de estruturação de projetos de Concessão e PPP do Estado COPASA DIVINÓPOLIS Celebração do contrato da PPP da COPASA de Divinópolis EDUCAÇÃO Assessoria a SEE na PMI para a PPP de construção de 55 novas escolas estaduais de ensino médio. PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA Financiamentos a concessionárias privadas de projetos de energia, de concessão das rodovias BR-040, BR-262 e BR-050, de PPPs do município de Belo Horizonte (Escolas Municipais e Hospital Metropolitano do Barreiro). BDMGTEC Integralização de R$ 7,4 milhões no capital da Unitec Semicondutores S.A. (a mais moderna fábrica de semicondutores do hemisfério sul), totalizando um aporte de R$ 48,2 milhões da BDMGTEC na empresa.

13 Ações internas e projetos estratégicos NOVO PLANEJAMENTO Missão, visão e valores redefinidos; Mapa Estratégico do BDMG para o período construído; Indicadores e metas corporativas para 2016; Portfólio de projetos 2016; Painéis de contribuição de cada unidade desdobramento das metas. Redução de 8% nos gastos administrativos (com correção) Novos modelos de risco implementados CARTEIRA DE PRODUTOS Nova carteira de produtos alinhada às escolhas estratégicas entregue; metodologia de precificação de produtos e ferramenta automatizada implementados. NOVO MODELO DE GESTÃO DE CRÉDITO Diagnóstico integrado da gestão de crédito do BDMG realizado; processo de renegociação parametrizada para micro e pequenas empresas definido. ALM Implantação da nova versão do sistema ALM em novembro. NOVA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS Início da revisão das políticas de gestão de pessoas e reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Salários.

14 Metas Corporativas 2015 Fechamento do ano resultados até Dezembro Peso Indicador Meta 2015 Realizado até Dez Desempenho 20% Nº de clientes total (unidade) % 20% Desembolso total (R$ milhões) % 20% % de processos no prazo (%) 80 84,8 106% 20% Despesa de Funcionamento (R$ milhões) 132,6 126,3 117% 20% ROE* (%) 4, * Resultado em avaliação pela auditoria. Menor que 80% Entre 80 e 100% Entre 100 e 110% Maior que 110%

15 Diretrizes 2016

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17 METAS CORPORATIVAS 2016 METAS CORPORATIVAS DESEMBOLSO TOTAL R$ milhões INADIMPLÊNCIA Abaixo de 3% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Abaixo de R$ 41,3 milhões QUALIFICAÇÕES DO DESEMBOLSO REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SOCIAL INOVAÇÃO 70 projetos novos INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO R$ 1,55 bi SETORES PRIORITÁRIOS - AMBIENTAL R$ 115 milhões SOCIAL R$ 350 milhões REGIONAL R$ 30 milhões

18 METAS CORPORATIVAS 2016 Execução da Estratégia Janeiro: Indicador Meta 2016 Previsto Janeiro Realizado Janeiro Desempenho DESEMBOLSO TOTAL (R$ milhões) ,5 99% Investimento e Modernização % Setores estratégicos Ambiental % Social % Regional MPE ,6 99% Nº DE PROJETOS DE INOVAÇÃO (Unidade) % DESPESA DE FUNCIONAMENTO (R$ milhões) 41,3 3,6 2,2 104% INADIMPLÊNCIA (%) 3,0 3,0 3,09 97% * Valores preliminares. Menor que 80% Entre 80 e 100% Entre 100 e 110% Maior que 110%

19 Demais assuntos: Resultado financeiro 2015 Novo comitê gerencial e monitoramento da estratégia 2016 Lançamento dos relatórios de acompanhamento da estratégia a partir de 15/02 Construção coletiva do PPR 2016 Comunicação com as equipes

20 Alinhamento Estratégico

21 Pesquisa de Alinhamento Estratégico 2015 GROE é o Grau de Orientação à Estratégia A pesquisa contém 32 afirmativas distribuídas em 5 dimensões: 1. Objetivos, metas e indicadores claramente definidos num Mapa Estratégico 2. Alinhamento de todas as unidades para cumprir a estratégia proposta 3. Monitoramento das ações por meio de indicadores a serem perseguidos por todos 4. Difusão das informações com mesmo propósito 5. Liderança atuante na execução da estratégia É mensurado anualmente, por meio de pesquisa eletrônica e anônima. Em 2015 foi disponibilizada a todos os colaboradores durante no período de 28/12/2015 a 11/01/2016 (337 questionários enviados) É calculado pela somatória dos percentuais de CONCORDO TOTALMENTE+CONCORDO EM PARTE em cada frase

22 Índice geral e respondentes GROE GERAL 65% 71% 73% 64% O GROE GERAL do BDMG caiu de 73% (2014) para 64% (2015), isso representa 12% de queda em relação à % % de participação Ano % % % % TEMPO DE BANCO 7,1% 3,3% 48,6% A queda no resultado da pesquisa em 2015 deve ser analisada considerando o momento de transição entre os planejamentos e , já que 2015 foi um ano de construção de uma nova estratégia com visões distintas 26,8% 14,2% CARGOS 39,9% RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA 2011 à ,3% 56,8% % % BASE: 184 questionários Até 5 anos Entre 11 a 20 anos Em branco Entre 6 a 10 anos Mais de 21 anos Analista, Advogado e Técnico Cargos comissionados 23 Em branco

23 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Índice por dimensões 25% 67% 68% 67% 60% 21% 79% 74% 88% 81% 30% % 78% 68% 70% 68% 66% 67% 61% 26% 29% 67% 64% 60% 54% GROE por dimensões 2011 à 2015 Mapa Alinhamento Monitoramento Informações Liderança -6% -5% -9% -14% -20% Pontos positivos: Alinhamento com governo do Estado Aderência do portfólio de projetos Pontos críticos: Os indicadores possuem metas para os 3 próximos anos Pontos positivos: Melhor dimensão avaliada Menor queda Somente 1 questão abaixo de 80% Pontos positivos: Avaliação sobre gerenciamento dos projetos cresceu 31% Pontos críticos: Maior queda na percepção quanto à realização das RMEs Pontos críticos: Queda em todas as questões Coerência entre as informações recebidas e reais teve a maior queda (-26%) Recebimento de informações (-18%) Pontos críticos: Dimensão com maior queda Resultados dos projetos, contribuição dos líderes na estratégia e garantia de condições para o alcance da estratégia foram os piores itens avaliados

24 Percepções sobre o Planejamento Entendimento do propósito de resgate do D O enfraquecimento da economia dificulta a execução da estratégia voltada para o desenvolvimento Preocupações quanto à sustentabilidade financeira do BDMG A operacionalização no novo planejamento estratégico precisa ser mais trabalhada Comunicação: O Mapa foi divulgado, mas a liderança deve comunicar claramente como o trabalho dos funcionários vai ser afetado.

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