Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E A PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL.

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1 Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E A PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL Juan Diego Ferrés Presidente da Comissão de Biodiesel da Diretor Industrial da Granol S/A COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL Câmara dos Deputados Brasília, 20 de Agosto de

2 A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS A produção de farelos e óleos vegetais é integrada. Insumos Farelos Prod. Carnes Óleo Refinado Margarina Oleaginosas Indústria Processadora Óleos Vegetais Gordura Hidrogenada Uso Industrial Tecnologia (Pesquisa e Extensão Rural) Biodiesel Alimentos Protéicos e Funcionais 2

3 O QUE É BIODIESEL? É um combustível renovável produzido a partir de óleos vegetais. É um combustível ecologicamente correto (biodegradável). É um óleo diesel premium (menos poluente / não contém enxofre). 3

4 PRODUÇÃO DE BIODIESEL Processo de Transesterificação Óleo Vegetal Biodiesel Reação química Metanol ou Etanol Catalisador Glicerina 4

5 MERCADOS DO BIODIESEL Transporte Coletivo Urbano Frotas (carga e passageiros) Veículos Leves Marítimo e Fluvial (biodegradável) Mineração (segurança) 5

6 POR QUE PRODUZIR BIODIESEL Atualmente há duas grandes motivações para o desenvolvimento do Biodiesel no Mundo: Preocupação Ambiental/Ecológica - Poluição nas grandes cidades / Efeito Estufa 1 t de biodiesel evita a produção de 2,5 t de CO 2 Posicionamento Estratégico/Econômico - Busca de substitutos para os derivados de Petróleo - Auto-suficiência energética - Mudança dos preços relativos (petróleo x óleos vegetais) 6

7 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO/ECONÔMICO Concentração das reservas mundiais de petróleo 65% estão concentradas no Oriente Médio 7

8 BIODIESEL NO MUNDO Vários países estão produzindo comercialmente ou estimulando o desenvolvimento em escala industrial. União Européia (benchmark) EUA Argentina Suécia República Tcheca Malásia 8

9 O MODELO EUROPEU DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A União Européia é o maior produtor mundial de Biodiesel (38 plantas em funcionamento) Produção de Biodiesel na UE ( 000 t) Capacidade de produção: Alemanha França Itália Outros EU Total EU Fonte: EUROPEAN BIODIESEL BOARD 9

10 O MODELO EUROPEU DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL As plantas de Biodiesel na Europa são integradas às Indústrias de Óleos Vegetais. 10

11 O MODELO EUROPEU DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL Biodiesel B100 Mais de 800 postos de combustíveis vendem Biodiesel puro na Alemanha. 11

12 O MODELO EUROPEU DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A União Européia incentiva a produção através de uma forte desgravação tributária do Biodiesel. Legislação do Meio Ambiente: Em 2005: 2% dos combustíveis consumidos na UE terão de ser renováveis Em 2010: 5,75% dos combustíveis consumidos na UE terão de ser renováveis 12

13 POR QUE PRODUZIR BIODIESEL NO BRASIL A produção de Biodiesel propiciará ao País ganhos: -ambientais: redução da poluição nas grandes cidades - econômicos/sociais: geração de emprego e renda no campo - estratégicos: o Brasil importa cerca de 6 milhões de m 3 de óleo diesel por ano. O Brasil é o pioneiro mundial na produção de Biocombustíveis (PROÁLCOOL) e pode tornar-se a principal referência mundial também na produção de Biodiesel. 13

14 O MODELO BRASILEIRO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL Questões Fundamentais: Matéria-prima / Óleos Vegetais Rota Tecnológica (etílica / metílica) Escala e Regionalização Preços / Impactos Econômicos Legislação Específica Tributação Seletiva ( Indústria Nascente ) 14

15 BRASIL: PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS O Brasil possui condições de solo/clima para a produção de oleaginosas em todo o seu território. REGIÃO N Palma / Soja REGIÃO NE Babaçu / Soja / Mamona/ Palma / Algodão REGIÃO CO Soja / Mamona / Algodão / Girassol REGIÃO SE Soja / Mamona / Algodão / Girassol REGIÃO S Soja / Colza / Algodão / Girassol Fonte: 15

16 BRASIL: PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS O Brasil é o único país no mundo com grande capacidade de expandir sua produção de oleaginosas. Área de Expansão do Cerrado Brasileiro (milhões hectares) - Área Total Área Agricultável Pastagem. (35) - Culturas Anuais. (10) - Culturas Perenes e Florestas.. (2) - Área Disponível Fonte: EMBRAPA

17 BRASIL: PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS Oleaginosas Produção (1000 t) 2003 % Soja , Algodão (caroço) 1.520* 2, Amendoim 127 0, Girassol 168* 0,3 150* 158* 148* Colza 55* 0,1 42* Gergelim 15* 0,0 15* 15* 15* Palmiste 33* 0,1 30* 28* 28* Linhaça 5* 0, Mamona 72 0, Total , (*) Oilworld estimate Fonte: Oil World Annual

18 BRASIL: PRODUÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS Óleos Vegetais Produção (1000 t) 2002 % Soja , Algodão (caroço) 193* 3,5 213* 167* 125* Amendoim 28* 0,5 27* 26* 24* Girassol 56* 1,0 58* 55* 37* Colza 17* 0,3 15* 13* 10* Milho 46* 0,8 44* Palma 118* 2,2 110* 108p 92p Palmiste 13* 0,2 12* 12* 10* Coco 2* 0,0 2* 2* 2* Mamona 41* 0,8 48* 43* 17* Total , (*) Oilworld estimate P- Preliminary Fonte: Oil World Annual

19 COTAÇÃO DOS ÓLEOS VEGETAIS Preços Médios em Julho/03 e Média Histórica Óleos Vegetais Mercado Interno Cotação Internacional Jul/03 Jul/03 Média (99-02) R$/t* US$/t** US$/t** Soja Girassol N/D Colza N/D Palma Babaçu N/D N/D Mamona Amendoim Fonte: *ABOISSA Óleos Vegetais preços com ICMS incluso. **Oil World Annual 2003 Cotação FOB em Roterdam. 19

20 DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL A soja é a única oleaginosa que apresenta a escala necessária para produção imediata de Biodiesel no Brasil. O óleo de soja pode ser o carro-chefe do Biodiesel, abrindo caminho para os demais óleos vegetais no país. O binômio qualidade/custo definirá regionalmente as fontes de matéria-prima (óleos vegetais). 20

21 PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL Potencial do Óleo de Soja no curto prazo para produção de Biodiesel no Brasil. PERSPECTIVAS DE CURTO PRAZO t/ano % DIESEL (CONSUMO EM 2002) % BIODIESEL B % BIODIESEL B % PRODUÇÃO DE SOJA EM GRÃO (2003) PRODUÇÃO DE ÓLEO DE SOJA (2003) % em B2 29% em B5 PRODUÇÃO TOTAL DOS OUTROS ÓLEOS 514 NÃO ATENDE B2 Fonte: ANP / / Oil World Annual

22 DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL Estimativa de produção de soja e óleo de soja (milhões de toneladas) sem programa de Biodiesel com programa de Biodiesel 2003 Soja Soja Soja Soja 61 Incremento 6% Óleo de Soja 5,4 Óleo de Soja 5,6 Óleo de Soja 6,1 Óleo de Soja 6,8 Incremento 11% Fonte: Biodiesel B2 0,7 22

23 A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E A PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL As Indústrias de Óleos Vegetais instaladas no País coincidem com as áreas de maior consumo de óleo diesel. REGIÃO NORTE CONSUMO DE ÓLEO DIESEL BIODIESEL - B2 - DEMANDA 50 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 125 REGIÃO NOROESTE CONSUMO DE ÓLEO DIESEL BIODIESEL - B2 - DEMANDA 93 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA 384 REGIÃO CENTRO-OESTE CONSUMO DE ÓLEO DIESEL BIODIESEL - B2 - DEMANDA 75 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA REGIÃO SUDESTE CONSUMO DE ÓLEO DIESEL BIODIESEL - B2 - DEMANDA 278 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA BRASIL ('000 t) CONSUMO DE ÓLEO DIESEL BIODIESEL - B2 - DEMANDA 624 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA REGIÃO SUL CONSUMO DE ÓLEO DIESEL BIODIESEL - B2 - DEMANDA 129 IND. ÓLEOS - CAPAC. INSTALADA Fonte: / ANP 23

24 A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E A PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL Algumas das Indústrias de Óleos Vegetais instaladas no País são grandes fabricantes de Biodiesel na Europa. ADM - Plantas na Alemanha - Produção: 260 mil toneladas em 2002 Bunge - Plantas na Itália, França e Alemanha - Produção: 350 mil toneladas em 2002 Cargill - Plantas na Alemanha - Produção: 60 mil toneladas em

25 A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E A PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL Projetos Nacionais em andamento: GRANOL (Granol Indústria, Comércio e Export. S/A) - Primeira planta em escala industrial para produção de Biodiesel de Éster Etílico de soja (400t/dia). - Localização: São Simão/GO. COAMO (Cooperativa Agropecuária Mourãoense) - Desenvolvimento de Planta Piloto em escala industrial para produção de Biodiesel de Éster Etílico de soja. - Localização: Campo Mourão/PR. 25

26 GANHOS ECONÔMICOS E SOCIAS DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL Fortalecimento do Agronegócio - Investimentos; Desenvolvimento regional sustentado: A Agricultura é indutora de desenvolvimento no interior Geração de emprego e renda em toda a cadeia produtiva e de transformação; Balanço de Pagamentos: - aumento de exportações (farelo de soja) - redução de importações (diesel/petróleo) Orçamento Público: - maior atividade econômica - redução dos gastos com saúde pública 26

27 PRODUÇÃO DE BIODIESEL B5 NO BRASIL (IMPACTOS EM T) Biodiesel B INÍCIO FATOR INDUTOR Área plantada c/ Soja (1.000 ha) Red. Importação de Diesel US$ 308 milhões Matéria-prima do Biodiesel Produção Agrícola Geração de Emprego e Renda na Cadeia Produtiva 207 mil novos empregos Óleo de Soja Farelo de Soja Exportação US$ milhões Efeitos Totais: PIB: US$ milhões Bal. Pgtos: US$ milhões Fonte: / BNDES BNDES: "um aumento de R$ 10 milhões na produção da Indústria de Óleos Vegetais gera 535 novos empregos diretos e indiretos". 27

28 PREÇO ESTIMADO DO BIODIESEL Produção 1 t de Biodiesel - Fábrica 400 tpd Matéria Prima - Óleo de Soja Degomado 1) Óleo de Soja (Preço atual: US$ 480/t)* Fábricas no Sul e Sudeste Fábricas no Centro-Oeste Hipóteses: METIL-ESTER ETIL-ESTER METIL-ESTER ETIL-ESTER Custo(R$) Custo(R$) Custo(R$) Custo(R$) Custo por Litro na Fábrica (sem impostos) 1,27 1,24 1,19 1,17 Custo por Litro na Fábrica (com impostos)** 1,47 1,45 1,39 1,36 2) Óleo de Soja (Preço médio histórico: US$ 350/t) Custo por Litro na Fábrica (sem impostos) 0,92 0,92 0,85 0,84 Custo por Litro na Fábrica (com impostos)** 1,07 1,07 0,99 0,98 ÓLEO DIESEL NO PRODUTOR (preço médio julho/03) Regiões SU/SE 1,14 Região CO 1,16 Excesso de preço do Biodiesel - Hipótese 1 27% 17% Excesso de preço do Biodiesel - Hipótese 2-6% -16% * Preço estimado do Óleo de Soja para Câmbio: US$ 1,00 = R$ 3,00. ** Estão inclusos a CIDE, PIS/COFINS e ICMS (12%) que incidem sobre o produtor. 28

29 IMPACTO ECONÔMICO Impacto da Adoção do Biodiesel no Custo do Combustível e do Transporte Excesso de preço do Biodiesel sobre o preço do Óleo Diesel % Programa Programa B2 B5 Preço do Transporte Preço do Transporte Combustível Coletivo* Combustível Coletivo* 10% 0,20% 0,07% 0,50% 0,17% 17% 0,34% 0,11% 0,85% 0,28% 20% 0,40% 0,13% 1,00% 0,33% 27% 0,54% 0,18% 1,35% 0,45% 30% 0,60% 0,20% 1,50% 0,50% * Em média o combustível representa 35% dos custos das empresas de tranporte coletivo 29

30 CONCLUSÕES / PRIORIDADES CADEIA DE VALOR DO BIODIESEL AGRICUL TURA IND. ÓLEOS VEGETAIS IND. BIODIESEL DISTRIBUI DORAS POSTOS DE COMBUST. CONSUMI DOR Política Energética Política Tributária Política Ambiental PILARES INSTITUCIONAIS Mistura Compulsória - Legislação específica Tributação Seletiva - Biocombustíveis (ex.. álcool) Especificação Técnica - Padrão de Qualidade 30

31 PREÇO ESTIMADO DO BIODIESEL Produção 1 t de Biodiesel - Fábrica 400 tpd Matéria Prima - Óleo de Soja Degomado Descrição METIL-ESTER ETIL-ESTER METIL-ESTER ETIL-ESTER Custo(R$) Custo(R$) Custo(R$) Custo(R$) Óleo de Soja (Preço atual: US$ 480/t)* Custo por Litro na Fábrica** 1,20 1,17 1,16 1,15 Custo por Litro na Bomba*** 1,80 1,76 1,73 1,72 Óleo de Soja (Preço médio histórico: US$ 350/t)* Fábricas no Interior do PR e SP Fábricas no Centro-Oeste Custo por Litro na Fábrica** 0,87 0,86 0,82 0,83 Custo por Litro na Bomba*** 1,30 1,29 1,23 1,25 Paraná 1,39 ÓLEO DIESEL NA BOMBA **** Mato Grosso 1,64 São Paulo 1,40 * Preço estimado do Óleo de Soja para Câmbio: US$ 1,00 = R$ 2,90. ** Não estão inclusos os impostos, fretes para o polo de distribuição e margem do produtor. *** Mark-up de 50%: fretes + margem + impostos. **** Preço Médio por litro de Óleo Diesel em Junho de Fonte: ANP. 31