BOLETIM FINANCEIRO. H.Commcor 2016 EQUIPE. Sexta-feira, 04 de Março de 2016 PANORAMA. Após um dia de euforia na Bove.

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1 BOLETIM FINANCEIRO Sexta-feira, 04 de Março de 2016 EQUIPE Luiz Henrique Cleber Alessie Lucio Baggio Caio Liberato São Paulo-SP CEP: H.Commcor DTVM Ltda. Rua Boa Vista,254-11º And PANORAMA Após um dia de euforia na Bove Nem 24 horas após o vazamento público das delações premiadas do Senador Delcídio do Amaral (PT-MS), a Operação Lava Jato em sua 24 etapa chegou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alvo de mandado de condução coercitiva (obrigado a comparecer) para prestar depoimentos à Polícia Federal, que já deflagra a operação Aletheia (algo como busca da verdade ) hoje pela manhã em São Bernardo do Campo (e em outros pontos de São Paulo), Rio de Janeiro e Bahia. Buscas estão sendo feitas na casa de Lula e seu filho mais velho, sendo o depoimento esperado para ocorrer em tribunal (e não na sede da PF), com a notícia sendo manchete no exterior e mantendo investidores ansiosos para o que o dia trará em termos de Mercado. Como sabido, estamos vendo forte compra de Brasil ao longo dessa semana, com Dólar tendo perdido o R$ 3,80 durante o pregão de ontem e a Bovespa começando a flertar com os 50 mil pontos. A expectativa é por nova rodada de compra de Brasil, tendo em vista a maior probabilidade de prisão do expresidente e eventual comprometimento da atual Presidente, Dilma Rousseff, também citada por Delcídio em suas delações. Se somando a esse delicado cenário, temos ainda o decepcionante PIB brasileiro do 4TRI de 2015 (divulgado ontem) e a conversão da pena de João Santana para preventiva, sem data de soltura. Em se tratando do Marqueteiro, fontes começam a citar a preocupação do Governo para o risco de uma bombástica delação por parte dele (João Santana) e sua esposa. Por ultimo, e no caso de hoje, menos relevante (na cena interna), o Payroll norte-americano de fevereiro será divulgado às 10h30, com grandes expectativas de investidores quanto ao mais importante indicador de emprego da maior economia do mundo. As apostas estão em 190 mil novas vagas criadas, sendo que o ADP dessa semana (acima do previsto) dá fôlego para expectativas otimistas. No mesmo horário, investidores também conhecerão a taxa de desemprego e media de ganho por hora (tudo nos EUA).

2 Manchetes dos Principais Jornais Valor Econômico Em nova fase da Lava-Jato, PF faz buscas na casa de Lula e leva ex-presidente a depor Índice Colunas1 Fech Dif % Ibovespa 47, Nikkei 17, Hang Seng 20, Dax 9, Eurostoxx 3, Swiss Mkt 7, Futuros Últ. Dif S&P500 1, % Dow Jones 16, % Estado de São Paulo Folha de São Paulo Reuters Bloomberg Investimento menor torna recessão mais longa e dificulta recuperação Esqueleto de ações trabalhistas de R$ 30 bilhões ameaça Petrobras Brazil police detain former president Luiz Inacio Lula da Silva in anti-graft investigation Emerging Markets Climb With Copper on China Stimulus Speculation Agenda Wall Street Journal Global Stocks Broadly Flat Ahead of U.S. Jobs Report Horário País Índice Estimado Efetivo Anterior 09:00 BZ Produção industrial A/A -14,8% ,9% 09:00 BZ Produção industrial M/M -0,4% -- -0,7% 10:30 US Balança comercial -$44.00b -- -$43.36b 10:30 US Variação na folha de pagamento (exc agrícola) 195k k 10:30 US Revisão líquida da folha de pagamento :30 US Variaç em folha pgmto privada 190k k 10:30 US Variação na folha pgto de manufaturados -1k -- 29k 10:30 US Taxa de desemprego 4,9% -- 4,9% 10:30 US Média de ganhos por hora M/M 0,2% -- 0,5% 10:30 US Média de ganhos por hora A/A 2,5% -- 2,5% 10:30 US Horas médias semanais todos os funcionários 34, ,6 10:30 US Variação de emprego de famílias :30 US Taxa de participação da força de trabalho 62,8% -- 62,7% 10:30 US Taxa de subdesemprego ,9% 11:20 BZ Produção de veículos Anfavea :20 BZ Vendas de veículos Anfavea :20 BZ Exportações de veículos Anfavea CH NPC releases China's 2016 GDP forecast

3 Dólar Futuro 4.420,00 Ajuste: R10 R ,00 R8 R7 3, R6 3, , , , ,00 2/1/15 23/1/15 13/2/15 6/3/15 27/3/15 17/4/15 8/5/15 29/5/15 19/6/15 10/7/15 21/8/15 11/9/15 2/10/15 23/10/15 13/11/15 4/12/15 25/12/15 15/1/16 5/2/16 26/2/16 DOLAR FUTURO Suportes e Resistências R5 3, R4 3, R3 3, R2 3, R1 3, S1 3, S2 3, S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Cesta de Moedas Ajuste: /12/14 31/1/15 28/2/15 31/3/15 30/4/15 31/5/15 30/6/15 31/8/15 30/9/15 31/10/15 30/11/15 31/12/15 31/1/16 29/2/16

4 Índice Último Variação % Fech Anterior PTAX USD/BRL EUR/BRL LIBRA/BRL USD/JPY DOLAR/PESO Variações Gerais BRL Won Sul-Coreano Dólar de Cingapura Dólar Neozelandês Dólar Australiano Dólar de Taiwan Euro Coroa Dinamarquesa Rand Sul-Africano Coroa Seca Franco Suiço Peso Mexicano Iene Dólar Canadense Libra Esterlina Coroa Norueguesa -1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Indicadores Econômicos Janeiro Dezembro Novembro Outubro Setembro IPCA 1.27% 0.96% % 0.54% IGP-M 1.14% 0.49% 1.52% 1.89% 0.95% IGP-DI 1.53% 0.44% 1.19% 1.76% 1.42% IPC-Fipe 1.37% 0.82% 1.06% 0.88% 0.66% Selic Fomc Treasuries Americanas Último Var (%) Fech. Ant. US 30Y US 10Y US 5Y

5 Retorno Setorial Top 5 Altas 1º VALE º VALE5 8.12% 3º PETR º BRAP º PETR ,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Volume - R$ mil Top 5 Baixas 1º FIBR3-6.57% 2º SUZB º CYRE3-3.69% 4º MRVE3-3.07% 5º KLBN % Juros Futuros - (DI1) 17,0 Ajuste: R10 R9 16,0 R R ,0 R R R ,0 R ,0 12,0 11,0 10,0 2/1/15 16/1/15 30/1/15 13/2/15 27/2/15 13/3/15 27/3/15 10/4/15 24/4/15 8/5/15 22/5/15 5/6/15 19/6/15 3/7/15 17/7/15 14/8/15 28/8/15 11/9/15 25/9/15 9/10/15 23/10/15 6/11/15 20/11/15 4/12/15 18/12/15 1/1/16 15/1/16 29/1/16 12/2/16 26/2/16 DIF17 Suportes e Resistências R R S S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10