Reunião Pública com o Mercado. O Seu Banco Parceiro. 19 de novembro de

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1 O Seu Banco Parceiro Reunião Pública com o Mercado 19 de novembro de

2 Quem Somos Cenário e Perspectivas Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato

3 Sobre o Banco BI&P O Banco BI&P é um banco brasileiro, com ações negociadas no Nível 2 da BM&FBovespa, que utiliza sua experiência de mais de 45 anos de mercado para se posicionar como uma instituição financeira inovadora, focada em produtos de crédito, em moeda nacional e estrangeira, títulos agrícolas, produtos de renda fixa e finanças corporativas para médias e grandes empresas. Operações de Crédito Títulos Agrícolas Produtos e Serviços Renda Fixa Finanças Corporativas Derivativos 3

4 Governança Corporativa Forte estrutura de governança corporativa Assembleia de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Remuneração Comitê de Auditoria Interna Diretoria Executiva Comitê de Recursos Humanos Comitê de Produtos Comitê de TI e Segurança de Informação Comitê de Caixa para Gestão de Ativos e Passivos Comitê Jurídico Comitê de Crédito Comitê de Compliance Comitê de Casos Especiais 4

5 Conselho Fiscal e de Administração Conselho Fiscal Francisco de Paula dos Reis Junior Membro Efetivo Jairo da Rocha Soares Membro Efetivo João Verner Juenemann Membro Efetivo Conselho de Administração Manoel Felix Cintra Neto Presidente Executivo Carlos Ciampolini Vice Presidente Afonso Antônio Hennel Vice Presidente * Roberto de Rezende Barbosa * Antonio Geraldo da Rocha Jair Ribeiro da Silva Neto Luiz Masagão Ribeiro Alain J.P. Belda Conselheiro Independente Alfredo de Goeye Junior Conselheiro Independente Guilherme Affonso Ferreira Conselheiro Independente Walter Iório Conselheiro Independente 5 * Após aprovação na AGE de

6 Nossos Principais Executivos Manoel Felix Cintra Neto Presidente do Conselho de Administração do BI&P e Presidente da ABBC, durante 12 mandatos foi Presidente do Conselho de Administração da BM&F. Foi também Presidente da ANCORD e da ANBID, além de ter participado também da FEBRABAN, FGC e CBLC. Jair Ribeiro da Silva Neto Co-Presidente do BI&P, foi Presidente do Banco Patrimônio e do Chase Manhattan Brasil, Diretor Executivo do J.P. Morgan Chase (NY) e CEO da CPM Braxis. 6 Luiz Masagão Ribeiro Co-Presidente do BI&P, foi Presidente da Indusval Corretora, Presidente e Membro do Conselho de Administração da BM&F e Bovespa. Atualmente é também Diretor da Anbima.

7 Diretoria Executiva Presidente do Conselho de Administração Manoel Felix Cintra Neto Presidência da Diretoria Executiva Jair Ribeiro Luiz Masagão Ribeiro André Mesquita Comercial Produtos e Operações Estruturadas Alexandre Dória Rodrigo Rocha Rogério Pacheco Samuel Oliveira Corporate Finance Renda Fixa Gil Faiwichow Tesouraria Relações com Investidores Captação Externa Contabilidade e Controladoria Gestão de Risco Claudio Cusin Crédito Compliance e Controles Internos Risco de Crédito Administrativo Jurídico 7 Jair Balma Captação Local Tecnologia da Informação Recursos Humanos & MKT

8 Nossa Visão Nossa Visão consiste em sermos um banco inovador e de excelência... em crédito corporativo para empresas Emergentes e Corporate, com ampla gama de produtos financeiros e serviços, buscando realizar operações recorrentes junto à nossa base de clientes ( cross sell ), com o objetivo de atendê-los em todas suas necessidades financeiras com forte time de investment bank atuando no crescente mercado de renda fixa, captação de recursos de longo prazo, fusões e aquisições e operações estruturadas Tese de Investimento O Brasil é um dos países com maior concentração bancária do mundo, com significativa demanda pelas empresas por relacionamentos bancários de qualidade, principalmente nos segmentos em que atuamos. O mercado financeiro está passando por um ponto de inflexão histórico com o surgimento de um crescente mercado de renda fixa doméstico, em que cada vez mais as empresas buscarão recursos de longo prazo para os seus investimentos. O Brasil continua sendo um grande polo de atração de novos players estratégicos do sistema financeiro internacional e o Banco BI&P estará preparado para se posicionar como um excelente parceiro, em linha com o histórico associativo dos nossos sócios controladores. 8

9 Nossa Trajetória Fundação da Corretora de Valores Fundação do Banco Fusão com Banco Multistock Venda da Operação de CDC Abertura das primeiras 4 agências IPO e abertura de 6 agências Reavaliação Estratégica Novos investidores Nível 2 da BM&Bovespa JV C&BI Agro Aquisição VOGA Aquisição Banco Intercap guide

10 Onde Estamos Matriz em São Paulo 10 Agências, nas regiões de maior representatividade econômica 1 Agência offshore 432 funcionários (Banco + guide) 221 front office 211 middle & back office 10

11 Estrutura de Capital após Aquisição do Banco Intercap Manoel Cintra Carlos Ciampolini Jair Ribeiro Luiz Masagão Antonio G. da Rocha Maria Cecilia Ciampolini GRUPO DE CONTROLE Roberto Rezende Barboza Afonso Hennel ON = 55,8% PN = 1,6% Total = 37,0% ADMINISTRAÇÃO ON = 0,1% PN = 0,9% Total = 0,4% TESOURARIA PN = 2,4% Total = 0,8% FREE FLOAT ON = 44,1% PN = 95,1% Total = 61,8% Warburg Pincus ON = 18,3% PN = 51,3% Total = 29,7% Familia Hennel ON = 10,5% Total = 6,9% Outros ON = 15,3% PN = 43,8% Total = 25,2% 17,7% 100,0% 96,3% 23,8% 50,0% 99,97% 99,90% Sertrading Serglobal Cereais guide investimentos Brasil Agrosec Securitizadora C&BI Agro Partners Voga Investment Banking Banco Intercap 11 * Estrutura final depende do término do período de subscrição de direitos de preferência de ações.

12 Distribuição do Capital após Aquisição do Banco Intercap Classe Capital Social Controle Administração Tesouraria Circulação Free Float Ordinárias ,1% Preferenciais ,1% Total ,8% Dispersão da Base Acionária Pessoas Físicas 19% Grupo de Controle 37% Investidores Estrangeiros 32% Tesouraria 1% Investidores Institucionais 11% 12 * Estrutura final depende do término do período de subscrição de direitos de preferência de ações.

13 Quem Somos Cenário e Perspectivas Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato

14 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/04 jun/04 nov/04 abr/05 set/05 fev/06 jul/06 dez/06 mai/07 out/07 mar/08 ago/08 jan/09 jun/09 nov/09 abr/10 set/10 fev/11 jul/11 dez/11 mai/12 out/12 mar/13 ago/13 dez/13 Perspectiva da inflação no Brasil IPCA acumulado 12 meses 8,8% 7,8% 6,8% 5,8% 4,8% 3,8% 2,8% Taxa de inflação continua alta, em um nível desconfortável O IPCA acumulado 12 meses em outubro registrou alta de 5,84%, bem acima do centro da meta de inflação de 4,5%. 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Preços administrados Preços Livres Nos últimos meses, o índice de difusão tem acelerado, sinalizando uma trajetória ascendente para a inflação em novembro e dezembro. Nos últimos meses aumentou significativamente o gap entre os preços administrados e os preços livres. 14 Fonte: IBGE e projeções Departamento Econômico BI&P

15 Perspectiva do mercado para a taxa de juros Taxa de juros futura* 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 jan/15 jan/16 jan/17 7,0 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 Dada as altas taxas de inflação, a expectativa é de continuidade do ciclo de aperto monetário A estrutura a termo de taxa de juros (com base no mercado futuro - BM&F) indica que a Selic poderia atingir 12% ao final de 2014 e permanecer por volta de 12,50% (FRA de juros anuais) ao longo dos primeiros anos do novo governo. 15 Fonte: Broadcast; *Dados até o dia 18/11/2013.

16 Evolução do crédito no Brasil O volume de crédito continua se expandindo, tanto para PF quanto PJ Relação Crédito/PIB ultrapassa 50% Pessoas físicas respondem por 46% do crédito no sistema financeiro, aumento de 19% com relação as primeiros nove meses de 2012, destaque para o crédito habitacional. Pessoas jurídicas representaram 54% do total de crédito, crescimento de 15% em comparação com os nove primeiros meses de 2012, impulsionado pelo crédito direcionados, principalmente recursos do BNDES. 16 Fonte: Banco Central do Brasil *Set/13

17 Perspectivas para o crédito Pior momento para inadimplência já ultrapassado, dados apontam para melhora nos próximos meses mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 27% Queda da taxa média de juros das operações de crédito 8,0% Queda da inadimplência potencial, ainda que marginal (entre 15 e 90 dias) 25% 23% 21% 19% 17% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% PJ dias PJ> 90 dias PF dias PF>90 dias 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% PIB variação trimestral Projeção 17 Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil e projeções Departamento Econômico BI&P

18 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 dez/13 Perspectivas para o crédito Crescimento do crédito deve permanecer entre 15% e 18% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Crescimento do crédito variação anual Cenário base 18 Fonte: BACEN e projeções Depto. Econômico BI&P

19 Quem Somos Cenário e Perspectivas Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato

20 Reestruturação Estratégica Fase 1 Reposicionamento do Core Business No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do banco Março 2011 Nova Visão Os acionistas definiram como nova visão ser um banco inovador, com excelência em crédito corporativo e profundo conhecimento dos negócios dos clientes e seus respectivos setores; também se tornar um dos líderes do crescente mercado de renda fixa no Brasil Abril 2011 Nova Administração Definição de 30 profissionais para o management, todos com participação em programa de Stock Option, representando aproximadamente 10% do capital do banco; reestruturação da área comercial A partir de Abril 2011 Nova Política de Crédito Nova política voltada para a análise da capacidade operacional da companhia de honrar suas dívidas vs. política antiga mais voltada para garantias (duplicatas e trava de domicílio) A partir de Abril 2011 Reposicionament o de Mercado Reposicionamento do foco do banco para empresas de maior qualidade: migração de low middle para empresas emergentes e mercado corporate, de menor risco (e spreads menores) A partir de Abril 2011 Foco no Agronegócio Foco em ativos do agronegócio, dada a expertise advinda das atividades de títulos agrícolas adquiridas da Sertrading (atualmente 23% dos ativos originam-se do setor agropecuário) 20

21 Reestruturação Estratégica Fase 1 Reposicionamento do Core Business No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do banco Recursos Humanos Nova estrutura de remuneração variável Avaliação 360º e Plano de Carreira Individual Curva ABCD Forçada Programa com 40 estagiários Pesquisa de clima interno e equipes focadas nos principais desafios Programa de trainees (10 candidatos selecionados entre inscritos) Comercial Desenvolvimento da Unidade de Inteligência de Mercado (BI): monitoramento de mercado Relatórios de visitas, índices de conversão, pipeline, backlog Integração Comercial e Crédito: novos processos Troca de 85% da equipe Maiores volumes de visitas e carteira / officer Implementação do sistema de Sales Force Produtos e Finanças Corporativas Formação de equipe de produtos e derivativos Implementação de diversos novos produtos, com destaque para a mesa de derivativos Integração total com a área comercial Meta da receita de serviços: representar 23-30% das receitas totais do BI&P em 2-3 anos Melhorias de Controles Relevantes investimentos em infraestrutura e equipamentos Novas plataformas de Inteligência de Mercado (COGNOS - BI) e CRM (Salesforce.com) em implementação 21 Tesouraria e Posições Proprietárias Coordenação de risco de mercado e precificação de produtos a clientes de mercados nacionais e internacionais: juros em R$ e US$, futuros e opções para juros, moedas e commodities, índices de inflação e de câmbio pronto Gerenciamento de posições proprietárias: mercados nacionais e internacionais de futuros e opções de juros, moedas, commodities, ações, índices de preço; à vista: moedas, títulos públicos e ações

22 Reestruturação Estratégica Fase 2 Investment Banking e Ganho de Escala No período de outubro 2012 a novembro 2013 o foco foi reforçar a área de investment banking, ganhar escala e diversificar estrutura de funding Dezembro 2012 JV para geração de ativos JVs: já geraram mais de R$400 milhões de ativos para o Banco Fevereiro 2013 Aquisição Time de IB Aquisição da Voga (investment banking) incorporada em maio 2013 com fortalecimento do time de distribuição 52 mandatos em andamento ao longo do terceiro trimestre de 2013 Provisão Março 2013 Provisão adicional de R$111 MM sobre créditos concedidos antes de Abril 2011, Adicional liquidando pendências da antiga política de crédito Março 2013 Aumento de Capital Aumento de capital de R$90 MM subscrito pela Warburg Pincus, acionistas controladores e mercado Junho 2013 Aquisição Intercap Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Hennel (Grupo Semp Toshiba) e Roberto de Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o Conselho de Administração e Grupo de Controle Novembro 2013 Lançamento da guide investimentos Reestruturação da Corretora Indusval, ampliando base de distribuição com arquitetura aberta, institucional e varejo alta renda 22

23 Layout Estratégico Banco BI&P JOINT VENTURES BANCO DE INVESTIMENTO CORRETORA BANCO COMERCIAL PARA GERAÇÃO DE ATIVOS ESTRUTURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA FIXA DISTRIBUIÇÃO FUNDING DE VAREJO Novo Management Novo Time comercial Novas Políticas de crédito e RH Nova estrutura de controles Reposicionamento de mercado Oferta multiprodutos Tesouraria e Mesa derivativos ativa/criativa Novas Joint Ventures 3 novas parcerias em negociação, com foco nos segmentos: - Agrícola - Imobiliário Novo time adquirido Nova estratégia em curso Robusto pipeline e backlog Parceria com a Moelis & Co. (banco de investimento global) Novo management contratado Estratégia e modelo de negócios redefinidos Novos sistemas adquiridos Lançada em novembro de 2013 CRESCIMENTO DE 68% DOS ATIVOS FORTE GERAÇÃO DE ATIVOS DE QUALIDADE + DE R$400 MILHÕES DE ATIVOS ORIGINADOS 52 MANDATOS EM ANDAMENTO + DE 65 PROPOSTAS APRESENTADAS NOVA PLATAFORMA DE DISTRIBUIÇÃO INCREMENTO DE 100% NA BASE DE CLIENTES NOS ÚLTIMOS 12 MESES DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING CARTEIRA DE CRÉDITO SÓLIDA E MUITO BEM PROVISIONADA 23

24 guide investimentos A guide investimentos: plataforma de investimentos inovadora Foco de Atuação Atua na distribuição e alocação de ativos financeiros para investidores pessoas físicas de alta renda. Portfólio de Produtos Fundos de investimentos (de terceiros), renda fixa, crédito, fundos imobiliários, fundos de previdência, produtos estruturados, ações, mercado futuro e commodities. Serviços Consultoria e aconselhamento de investimentos, oferta de produtos selecionada por analistas e economistas, conteúdos e inteligência financeira, além de uma oferta customizada para cada cliente. Proposta de Valor Recomendar carteiras customizadas para cada cliente, sem cobrar rebates, eliminando eventuais conflitos de interesse e permitindo que sejam oferecidos produtos mais adequados para cada perfil de investimento. 24

25 Aquisição do Banco Intercap Operação concluída em novembro de 2013 Aumento de Capital No valor de R$107 milhões, a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap Governança Corporativa Acionistas de 2 fortes grupos passam a participar do grupo de controle e do Conselho de Administração: Afonso Antônio Hennel (Grupo Semp) e Roberto de Rezende Barbosa (NovAmerica / Cosan) Pessoas Integração iniciada, com previsão de término em dezembro de 2013 Ao final do processo, o Banco BI&P terá uma equipe menor do que em junho de 2013 Tecnologia Absorção da operação do Intercap em nossa infraestrutura tecnológica com previsão de término em 01/jan/14 Basileia Índice de 15,4%, caso a conclusão da aquisição tivesse ocorrido em setembro de

26 Quem Somos Cenário e Perspectivas Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato

27 Nossos Pilares Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao desenvolvimento econômico, apoio a cidadania e respeito ao meio ambiente CLIENTES Econômico A sustentabilidade dos negócios está diretamente atrelada às ações, ética e resultados produzidos pelos diversos grupos de interesses com que convive e se relaciona. Assim como a saúde financeira de nossos clientes é importante para os negócios do Banco BI&P, ter uma equipe ética e engajada também é fundamental para a composição do seu sucesso. Social Os projetos apoiados pelo Banco BI&P beneficiaram diretamente mais de crianças, jovens, adultos e educadores. O Banco direciona os investimentos para patrocinar projetos nas áreas de educação, esporte, cultura, desenvolvimento comunitário, meio ambiente e geração de renda. Ambiental Preocupado com o impacto que suas operações podem causar no ambiente, o Banco BI&P mensura e controla o consumo de seus negócios para, assim, traçar estratégias inteligentes para aperfeiçoar a utilização de recursos de energia e materiais, além de incentivar a diminuição de consumo. A POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL DO BANCO BI&P É APLICADA EM TODOS OS NOSSOS PILARES 27

28 Quem Somos Cenário e Perspectivas Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato

29 Destaques Volume de originação da equipe comercial do Banco BI&P: a Carteira de Crédito Expandida, incluindo os créditos cedidos ao Banco Intercap, totalizou R$3,4 bilhões, +3,9% no trimestre e +12,2% em relação a setembro de Considerando a carteira do Banco Intercap, a Carteira de Crédito Expandida consolidada foi de R$3,6 bilhões, +21,5% em 12 meses. Os segmentos empresas Emergentes e Corporate representavam 48,7% e 50,5%, respectivamente. Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 84,5% da carteira de crédito expandida do Banco BI&P. Destacam-se os desembolsos do período: 99,9% classificados entre os ratings AA e B. A Despesa de PDD gerencial anualizada no 3T13 foi de 0,75% da carteira de crédito expandida (1,1% no 2T13), em linha com a política conservadora de crédito adotada pelo Banco e abaixo do previsto pela Administração. A Captação totalizou R$3,1 bilhões e Caixa Livre somou R$657,9 milhões ao final do 3T13, alinhados ao crescimento da carteira de crédito. A Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada, que reflete a atividade core do banco, apresentou incremento de 12,7% no trimestre e 32,7% em 12 meses, totalizando R$78,0 milhões no período. As Receitas de Prestação de Serviços, que incluem fees de estruturação de operações de finanças corporativas, tiveram incremento de 16,7% no 3T13 e 31,6% em 12 meses. O Lucro Líquido do 3T13 foi de R$2,0 milhões, devido, em especial, ao incremento nas receitas com operações de crédito e CPR. No início de nov/13 anunciamos o lançamento da guide investimentos, que atuará na gestão de recursos para investidores pessoas físicas de alta renda, através de uma plataforma de investimento que engloba consultoria e aconselhamento de investimentos, conteúdos e inteligência financeira e oferta customizada de produtos selecionada por analistas e economistas. Concluímos em nov/13, concluímos a aquisição do Banco Intercap S.A., e, em consequência, anunciamos um aumento de capital no valor de R$107 milhões a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap. Os Srs. Roberto de Rezende Barbosa e Afonso Antônio Hennel passarão a compor o grupo de controle do Banco e, após a aprovação em assembleia geral extraordinária, ingressarão no Conselho de Administração do Banco BI&P, como vice-presidente e membro, respectivamente. 29

30 R$ milhões Carteira de Crédito Expandida Crescimento de 21,5% em 12 meses T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13* 30 * Considera a carteira de crédito expandida consolidada, que inclui a carteira de crédito expandida do Banco Intercap.

31 R$ milhões R$ milhões Segmentação de Clientes Participação dos segmentos na carteira expandida do BI&P próxima do mix estratégico de 50%-50%... 3T13 48,7% 50,5% 0,8% Exposição média por cliente R$ mm 2T13 3T13 2T13 47,6% 51,4% 1,0% Empresas Emergentes Corporate Outros Corporate 8,1 8,4 Empresas Emergentes 3,6 3,2 Empresas Emergentes Faturamento anual entre R$80mm e R$400mm Corporate Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Migração de carteira de Empresas Emergentes para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$260mm em set/12) 31 Nota: Outros correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU).

32 R$ milhões R$ milhões Evolução da Carteira de Crédito Expandida...com foco em ativos de maior qualidade (582) (63) (11) 2T13 Operações Liquidadas Saídas de Crédito Write offs Novas operações 3T13 Novas Operações % das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B. 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 32

33 Carteira de Crédito Expandida...e ampliação da participação dos novos produtos... 3T12 3T13 Trade Finance 16% Emprést. e Descontos em Reais 56% BNDES 10% Garantias Emitidas 6% Títulos Agrícolas 10% Títulos Crédito Privado 1,4% Outros 1% Trade Finance 12% BNDES 10% Emprést. e Descontos em Reais 49% Garantias Emitidas 6% Títulos Agrícolas 21% Títulos Crédito Privado 0,9% Outros 1% NCE 1,9% CCE 2,2% Desconto 0,2% Confirming 0,6% CCBI 1,8% Cessão Recebíveis Clientes 16,5% Empréstimos 32,8% NCE 5,9% CCE 3,3% Desconto 0,3% Confirming 0,0% CCBI 2,5% Cessão Recebíveis Clientes 5,7% Empréstimos 30,8% 33

34 Carteira de Crédito Expandida...com destaque para o setor de agricultura... 3T12 Agricultura Construção Automotivo Pecuária Alimentos e bebidas Derivados petróleo e biocom. e Açúcar Metalurgia Atividades financeiras Comércio por atacado e varejo Papel e celulose Infraestrutura Transporte e Logística Têxtil, Confecção e Couro Comércio internacional Química e Farmacêutica Educação Geração e Distribuição de energia Máquinas e Equipamentos Eletro-Eletrônicos Informática, Comunicação e Tecn. Infor. Outros Setores* 15,3% 8,9% 8,1% 7,6% 6,9% 5,2% 4,0% 3,9% 3,9% 3,9% Agricultura 3,5% 3,4% Construção 3,0% Alimentos e bebidas 3,0% Derivados petróleo e biocom. e Açúcar 2,8% Automotivo 2,4% 2,0% Infraestrutura 1,8% Pecuária 1,5% Comércio por atacado e varejo 1,4% Transporte e Logística 7,5% Geração e Distribuição de energia Têxtil, Confecção e Couro Química e Farmacêutica Insumos Educação Metalurgia Atividades financeiras Outros Setores* 3T13 8,7% 7,9% 7,5% 5,5% 4,4% 4,3% 3,7% 3,7% 3,4% 2,7% 2,6% 2,6% 2,4% 2,3% 1,8% 12,8% 23,6% 34 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.

35 Carteira de Crédito Expandida...e promovendo pulverização do risco. Concentração por Cliente 3T13 11,7% 28,6% 26,0% 33,7% 3T12 13,3% 29,6% 27,0% 30,0% 3T11 18,5% 32,0% 26,9% 22,2% 10 maiores maiores maiores Demais A redução na concentração é reflexo da diversificação promovida pela nova politica de crédito, adotada a partir de abril de

36 Qualidade da Carteira de Crédito 99,9% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B 79,7% Em set/13 cobertura de 66,2% dos créditos D a H 3T13 2T13 2% 3% 36% 42% 81,7% 42% 38% 7% 7% 13% 11% Créditos classificados entre D e H equivalem a R$317,8 milhões no fechamento do 3T13: R$247,6 milhões (78% da carteira de crédito entre D-H) em curso normal de pagamento; 3T12 6% 37% 78,4% 35% 14% 8% Apenas R$70,1 milhões com atrasos +60 dias; e 66,2% dos créditos D-H totalmente provisionados. AA A B C D - H AA 2% A 36% B 42% C 7% Clientes Nova Política* Carteira Clássica A 42% B 48% D - H 13% AA C D - H 2% 4% 3% AA 3% Clientes Política Antiga Carteira Clássica D - H 60% A 3% B 11% C 23% 3T13 36 * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

37 Desempenho Operacional e Rentabilidade Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada 3T13 2T13 3T13/2T13 3T12 3T13/3T12 A. Receita de Operações de Crédito e CPR 79,4 60,0 32,4% 62,9 26,3% B. Recuperações de créditos em perda 3,0 1,7 75,2% 5,9-49,1% C. Descontos concedidos em operações liquidadas (1,6) (11,0) 85,5% (1,8) -11,4% Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada (A-B-C) 78,0 60,7 12,7% 74,3 32,3% Margem Financeira Líquida (NIM) 5,8% 5,3% 5,4% 3,2% 5,6% 5,9% 4,7% 4,5% 4,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,8% 4,1% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13 NIM sem efeitos de descontos e da descontinuidade da designação de hedge accounting * NIM Gerencial com Clientes* 37 * Inclui as receitas das operações de CPR.

38 Qualidade da Carteira de Crédito NPL 60 dias / Carteira de Crédito 14,0% 9,4% 10,6% 7,5% 4,9% 3,1% 1,5% 2,3% 2,6% 2,9% NPL 90 dias / Carteira de Crédito 12,4% 8,5% 8,2% 5,5% 4,5% 1,9% 1,2% 2,2% 2,1% 2,6% 1,1% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* 0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,6% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* Despesa de PDD Gerencial 1,10% 0,75% Despesa de PDD Gerencial 1 do 3T13, anualizada, foi de 0,75% da Carteira de Crédito Expandida 2T13 3T Despesa de PDD Gerencial = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

39 R$ milhões Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo 3T12 DPGE 35% CDB 23% LCA 11% Emprest. Exterior 15% Repasses no país 10% LF e LCI 1% Interf. e Dep. vista 5% 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Moeda Local Moeda Estrangeira CDB 23% DPGE 30% LCA 19% Emprest. Exterior 12% Repasses no país 11% LF e LCI 3% Interf. e Dep. vista 2% 39

40 Evolução do Número de Depositantes T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 out/13 nov/13 PF PJ PRIVATE INSTITUCIONAL BANCO CORRETORAS Parcerias com as corretoras guide, XP, Ativa, Alfa, Um e outras 24 tem aumentado a capilaridade dos nossos produtos de captação. 40

41 R$ milhões Desempenho Operacional e Rentabilidade Lucro Líquido 10,8 3,1 3,6 2,0 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13-91,4-20,6-110,1 Retorno sobre PL Médio (ROAE) % 2,2 2,5 n.r. n.r. 1,4 2,4 n.r. 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13 41 n.r.= não representativo

42 R$ milhões Estrutura de Capital e Classificação de Riscos Patrimônio Líquido Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL 587,6 587,2 498,4 569,6 574,5 683,0 BI&P+ Intercap 5,1x 5,2x 6,1x 5,7x 5,7x 5,3x BI&P+ Intercap 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13* 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13* Índice de Basileia (Tier I) Agência Classificação de Risco Último Relatório 15,8% 14,9% 14,2% 14,6% 14,5% 15,4% BI&P+ Intercap Standard & Poor s Moody s Global: BB/Negativo/ B Nacional: bra+/negativo/bra-1 Global: Ba3/Negativo/Not Prime Nacional: A2.br/Negativo/BR-2 Ago/13 Jul/13 Fitch Ratings Nacional: BBB/Estável/F3 Set/13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13* RiskBank Índice: 9,80 Baixo Risco Curto Prazo Out/13 42 * Simula a conclusão da associação com o Banco Intercap.

43 Desempenho das Ações IBOVESPA IDVL4 ajustado a proventos IDVL4 IDVL4 no 3T13 Cotação Máxima no período R$ 6,60 Cotação Mínima no período R$ 6,30 Cotação R$ 6,99 Cotação R$ 6,30 Variação no período -9,9% IBOV variação no período 10,3% IDVL4 Volume Médio Diário - em setembro de 2013 R$ no 3T12 R$ em 12 meses R$

44 Quem Somos Cenário e Perspectivas Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato

45 Contato Relações com Investidores F: (55 11) / 6677 Banco Indusval S/A Rua Iguatemi, 151 6º andar São Paulo SP Brasil Website: 45 Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P. Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores ( e efetuar sua cuidadosa avaliação.

46 O Seu Banco Parceiro

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