Instituto Mato-grossense De Economia Agropecuária. Conhecimento em Conjuntura e estrutura do Agronegócio de Mato Grosso"

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1 Instituto Mato-grossense De Economia Agropecuária Conhecimento em Conjuntura e estrutura do Agronegócio de Mato Grosso"

2 Instituições mantenedoras

3 MUNDO Visão Geral

4 (kcal / person / day) (kg / person / year) Bilhões de pessoas Annual average Tendências mundiais da demanda alimentar World Trends in Food Demand 6 População Mundial Rural e Urbana Taxa de crescimento per capita 5 4 Urbana 3 2 Rural 1 0 Evolução do consumo per capita de alimentos Consumo per capita de alimentos no mundo Fonte: FAO / UN / Icone

5 Brasil - Visão Geral Area População (2011) 8,5 milhões km 2 (5º maior) 195 milhões (6 º maior) PIB (2011) US$ 2,47 Trilhões (6 ª maior) Brasil no ranking mundial de commodities Produção mundial de grãos e oleaginosas 1 o China 2 o EUA 3 o Índia 4 o Brasil (18,4%) (17,7%) (9,3%) (8,7%) Fonte: USDA, FAO, IBGE. Safra 12/13 em milhões de toneladas

6 Crescimento da produção brasileira Crescimento da produção de soja brasileira Crescimento da produção de algodão brasileiro ,3 76,5 78,4 68,7 66,4 60,0 58,4 57,2 55,0 52,3 25,0 25,2 25,6 26,3 26,7 23,3 22,7 20,7 21,3 21,7 23,5 24,2 81,0 83,1 87,5 89,9 85,4 27,1 27,6 28, , ,7 20 1,2 0,9 10 2,4 2,5 1,1 1,1 1,9 1,8 0,8 0,8 3,2 1,4 1,4 3,1 2,0 2,0 2,0 2,1 1,3 1,2 1,2 1,3 2,1 2,1 2,2 1,3 1,3 1, Crescimento da produção de milho brasileiro 69,5 58,7 64,0 66,0 68,2 56,0 57,4 60,3 61,7 51,4 51,0 70,4 72,7 42,5 35,0 15,1 15,4 15,6 15,1 12,2 13,0 14,1 14,8 14,4 14,6 14,8 15,0 14,2 13,0 13, Crescimento da produção de carne brasileira 15,5 13,5 Aves 11,6 10,3 Bovinos 3,4 3,8 Suínos Fonte: Conab, Agroconsult

7 Intensificação do uso do solo Cada vez mais, o uso da terra será intensificado; Áreas de pastagens serão convertidas em campos de alta tecnologia das culturas; Evolução da integração lavoura-pecuária-floresta para otimizar os espaços. Fonte: Famato

8 MT O Estado de Mato Grosso

9 Mato Grosso Visão Geral Área km 2 (3 º maior) População 3,035 milhões (1,8% do Brasil) Taxa de crescimento do PIB: 8% nos últimos 4 anos (R$ 59,6 bi em 2010, 1,6% do PIB Brasil) Mato Grosso no ranking brasileiro º Bovinos Soja Algodão Milho 2ª Safra Girassol Evolução da produção agrícola do Mato Grosso (últimos 20 anos) 38,0 40, ÁREA (MILHÕES HA) Taxa média de crescimento da produção de 11% ao ano, e da área de 8%. 7,1 7,5 7,1 3,0 3,2 8,3 3,0 3,1 PRODUÇÃO (MILHÕES TONS) 9,6 3,6 10,2 3,9 12,3 13,0 4,3 4,3 15,3 5,1 17,8 5,9 20,7 7,1 23,6 21,7 8,1 7,7 22,2 7,1 26,8 27,1 8,0 28,2 28,8 7,9 8,6 8,7 10,1 10, Fonte: CONAB

10 Milhões de hectares Mato Grosso Visão Geral Milhões de toneladas Evolução da área plantada de grãos Evolução da produção de grãos Outros estados Mato Grosso Tac: 8% 60 Tac: 10% 10 10, Área Plantada Mato Grosso e Share Brasil Produção Mato Grosso e Share Brasil Fonte: CONAB/IMEA 2,3 (6%) 4,3 (12%) 10,8 (21%) Grãos liderados pela soja e milho 4,1 (7%) 12,3 (15%) 40,2 (22%) Mato Grosso é responsável por 22% da produção nacional.

11 Competitividade da agricultura Matogrossense Solo Topografia favorável Clima Fatores competitivos Disponibilidade de terras Demanda interna Grande escala e excelente produtividade Portfólio e cultura

12 Competitividade Matogrossense Grande escala no Mato Grosso colheita de soja e milho plantação no mesmo dia (janeiro-março) Plantio direto (ambientalmente correto) Plantio de milho Colheita de soja Duas culturas no mesmo ano soja seguida de milho ou algodão Escala, mecanização, tecnologia Sem irrigação

13 Competitividade Matogrossense Produtividade média Estado de Mato Grosso tem os mais altos rendimentos por hectare Above Average Average Below Average Por ter o clima mais estável e não ter quebras de safra como no Sul. Produtividade média: Fonte: Grupo Kleffmann, desvio-padrão: fonte: Burgo, Marcelo Nery, ESALQUSP Piracicaba, 2005

14 Competitividade Matogrossense Em Mato Grosso, preços sofrem descontos significativos no mercado mundial Problema Geográfico: Distante dos portos Km Km Km Km As alternativas multimodais ainda podem ser desenvolvidas Fonte: Rabobank, Bloomberg Monopólio sobre operações de ferrovia Vias navegáveis e ferrovias ainda inexplorado

15 Infraestrutura e logística O principal ponto fraco do Mato Grosso, infra-estrutura logística, também representa uma oportunidade com novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Imea Área de soja

16 SOJA

17 Fonte: CONAB/IMEA Mato Grosso Soja Evolução da área e produção 10 ÁREA (MILHÕES HA) PRODUÇÃO (MILHÕES TONS) 23, ,8 2,9 9,6 3,1 11,7 3,9 12,9 4,4 15,0 5,2 17,9 16,7 6,1 6,2 15,4 5,1 17,8 17,4 5,7 5,7 18,8 6,2 20,6 21,4 6,4 7,1 7, / / / / / / / / / / / / / /13 0 Área Plantada Mato Grosso e Share Brasil ,9 (21%) 6,1 (26%) 7,89 (28%) Produção em Mato Grosso e Share Brasil ,8 (27%) 17,9 (34%) 23,6 (29%) Taxa média de crescimento é de 8% tanto para a área quanto para produção.

18 Mapa da produção de soja no estado Produção por região Safra 12/13 Área Agrícola Região Área Part. Noroeste 415,5 5% Norte 127,9 2% Nordeste 1200,8 15% Médionorte 3.011,9 38% Oeste 1002,2 13% Centro-sul 483,4 6% Sudeste 1.649,2 21% Total 7.891,0 100% Em mil hectares Em 2012, 50% da produção do grão foi exportada. Fonte: Imea

19 Fonte: Imea Industrias esmagadoras de soja Total Esmagadoras Capacidade total (2012) 14 11, 7 milhões t

20 Fonte: Secex Principais vias de escoamento Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2012 Porto Export. SOJA Export. MILHO Santos 58% 69% Manaus 11% 5% Vitoria 8% 7% Santarém 5% 4% São F. do Sul 4% 3% Paranaguá 12% 10% São Luís 3% 2%

21 Milho

22 Fonte: Conab/Imea Mato Grosso Milho 2ª safra Evolução da área e produção ÁREA (MILHÕES HA) PRODUÇÃO (MILHÕES TONS) Taxa média de crescimento é de 15% para área e 24% para produção 7,8 8,5 8,4 7,0 5,9 3,2 3,4 4,0 3,4 1,8 1,9 1,8 1,5 1,8 2,2 1,6 1,7 1,1 1,0 0,6 0,5 0,7 0,9 1,0 17,4 15,6 3,0 2,5 1999/ / / / / / / / / / / / / / Em milhões de hectares Área Plantada Mato Grosso Em milhões de toneladas Produção Mato Grosso ,6 (4%) 1,1 (9%) 3,0 (19%) 1,5 (5%) 4 (10%) 17,4 (22%) 22% da produção total brasileira e 40% do milho segunda safra. Em 2012, 58% da produção foi exportada. 38% da área de soja é utilizada para milho 2º safra.

23 Milho 2ª Safra Plantio de milho Colheita de soja Fonte: Imea 35% Da área de soja é utilizada para milho 2º safra. Região Área de soja Área de milho Participação Noroeste 415,5 75,2 18% Norte 127,9 22,5 18% Nordeste 1.200,8 172,6 14% Médio-norte 3.011, ,6 48% Oeste 1.002,2 350,1 35% Centro-sul 483,4 170,8 35% Sudeste 1.649,2 556,2 34% Total 7.891, ,9 35%

24 Fonte: Imea Consumo de milho Produção 15,6 milhões de toneladas 543 mil tonelada s Mercado Interno MT 2,7 Milhões de toneladas 768 mil toneladas mi toneladas Mercado Externo - Exportações Irã 22% 9,1 milhões de toneladas Outros 46% Malasia Egito 6% 7% Japão 7% Taiwan 12%

25 Algodão

26 Fonte: Conab/Imea Mato Grosso Algodão Em Caroço Evolução da área e produção ÁREA (MILHÕES HA) PRODUÇÃO (MILHÕES TONS) 2,56 2, ,01 2,13 1,58 1,54 1,38 1,32 1,57 1,62 1,50 1,07 1,01 0,87 0,72 0,72 0,39 0,27 0,44 0,45 0,54 0,54 0,45 0,31 0,37 0,43 0,30 0, / / / / / / / / / / / / / / Área Plantada Mato Grosso e Share Brasil Produção Mato Grosso e Share Brasil (33%) 451 (38%) 452 (51%) 0,9 (46%) 1,5 (45%) 1,62 (50%) Fonte: Conab Produção bastante influenciada pelo mercado. Em 2013: a produção representa 50% Da produção brasileira

27 Fonte: Imea/Ampa Principais 1. MT AGRO números - Inputs (Credit) Algodão and Storage Operations Número de algodoeiras em Mato Grosso 136 algodoeiras Exportações Principal mercado Em 2012, 50% da produção da pluma foi exportada. Coréia do Sul, Indonésia e China são os principais mercados, representam 64% das exportações da pluma. Tipos de safra 1 º 2 º 3 º Safra (180 dias) Safrinha (180 dias) Adensado (120 dias)

28 Bovinocultura de corte

29 Mato Grosso Bovinocultura de corte Evolução da área Evolução do Rebanho 26, ,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 25, Em milhões de hectares Em milhões de cabeça Área Mato Grosso Rebanho Mato Grosso e share Brasil ,3 25,7 25,8 19 (11,1% ) 27 (13,0% ) 29 (13,9% ) A mais de 5 anos a área de pastagem estabilizou no estado 10 animais Por habitante, enquanto que no Brasil a média é de 1 animal por habitante Fonte: Conab/Imea

30 Abate de bovinos Unid: Milhões de cabeças Machos Fêmeas 5,22 4,66 3,77 49,4% 48,3% 3,10 45,6% 38,9% 61,1% 54,4% 51,7% 50,6% 5,37 42,0% 58,0% 12% 4,87 5,05 4,12 4,18 4,33 37,7% 35,5% 34,2% 44,6% 46,9% 62,3% 64,5% 65,8% 55,4% 53,1% Exportado 18,5% da produção de carne do Estado. O Porto de Santos segue como principal porta de saída da carne bovina de MT (62%). Fonte: Imea

31 Mato Grosso Abate de bovinos nos frigoríficos Utilização da capacidade instalada atual é de 45,7% Total de Capacidade frigorífico total (dia)

32 Mato Grosso Concentração dos frigoríficos Oper. Unid. Unid. Grupo (%) Oper. total JBS 47% BRFoods 14% 2 2 Marfrig 13% 2 2 Frialto 8% 3 3 Outros 17% 6 16 MT 100% Fonte: Mapa; Imea

33 Bovinos: Confinamento e capacidade estática Unid: Mil cabeças ,1 804,1813,95 850,5 792,79 874,7 809, ,1 637,98 592, static capacity Confined cattle Fonte: Imea Aumento de 79% no confinamento desde 2009.

34 Suínos

35 Mato Grosso Suinocultura Abate (mil cabeças) % ,

36 Suínos - Capacidade de abate Capacidade de abate de 9,8 mil cabeças.

37 Produção e destino Em 2012, Mato Grosso produziu 212,8 mil toneladas de carne suína. Produção de carne suína ; 4% Destino da carne suína 5% 1% ; 96% 50% 43% Mercado Interno (ton) Exportação (ton) Angola 1% Middle East China, Hong Kong e Macao Russia Other countries

38 Aves

39 Abate de aves Abate de aves por estado (milhões de cabeças) th Source: IBGE Paraná Santa Catarina São Paulo Rio Grande do Sul Minas Gerais Goiás Mato Grosso

40 Mato Grosso Avicultura Abate (milhões de animais) % , ,41 209,

41 Capacidade de abate de aves Capacidade de abate 1,3 milhões de cabeças

42 Produção e destino da carne de aves Produção de carnes de aves Destino da carne de aves % 0,1% 10% 5% ; 18% ; 82% 84% Source: Secex; IBGE; IMEA Domestic Consumption (t) Exports (t) Angola Japan Middle East Venezuela Other countries Source: Secex; IBGE; IMEA

43 Principais rotas para exportação das carnes Escoamento de Carnes por Porto (Participação %) em 2012 Porto Suínos Aves Bovinos Itajaí 67% 4% 9% Santos 14% 52% 62% S. F. do Sul 2% 6% 6% Paranaguá 13% 15% 12% Demais Portos Porto 3% 23% 11% Export. Total Itajaí 9% Paranaguá 13% São Fransisco do Sul 2% Santos 58%

44 Leite

45 Ranking nacional da produção leiteira Em 2012, Mato Grosso é o 8º maior produtor nacional com grande possibilidade de expansão, apenas melhorando a alimentação, podendo elevar para a sexta posição. Ranking da produção leiteira brasileira Fonte: IBGE; Imea MG RS PR SP GO SC RO MT

46 Evolução da produção em Mato Grosso Em10 anos, a produção leiteira do estado aumentou 139%. Produção de leite em Mato Grosso - Milhões de litros Fonte: IBGE; Imea

47 Armazenagem

48 Condição da armazenagem de grãos DISTRIBUIÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (28,7 mi de t) Comercial 67,4% Particular 29,1% Cooperativas 3,5% Fonte: CONAB

49 Condição da armazenagem de grãos Mato Grosso's region Capacity Soybean production Corn production Optimal capacity Deficit North middle Northeast Southeast West Northwest South central North MATO GROSSO * Projections Unit: tons Source: Conab/Imea

50 Mercado de trabalho

51 Mato Grosso Mercado de Trabalho 26% da mão de obra empregada no Estado, trabalha no agronegócio Crescimento de 39% * Agronegócio Vínculos totais Fonte: Ministério do Trabalho Elaboração: Imea *2012: Saldo da movimentação do ano adicionado da RAIS 2011

52 Valor Bruto da Produção

53 Mato Grosso Valor Bruto da produção(mil R$) Cultura Share 2013 VARIAÇÃO (%) AGRICULTURA Soja % 24% Algodão % -44% Milho % -22% Cana-de-açúcar % 11% Arroz % -4% Produtos florestais % 2% VBP Agricultura % PECUÁRIA Boi % -3% Aves % 4% Leite % 2% Suínos % 9% VBP Pecuária % VBP Total % 2% Estimativa realizada em dez/12. Elaboração:

54 Meio ambiente

55 Uso e ocupação do solo - Ambiental

56 Mato Grosso - Uso e ocupação do solo (capital)

57 Uso da terra Área Produtiva 38% Área Preservada 62% Área total preservada é maior que a soma dos territórios de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro

58 Uso da terra 38% 62% Dos 62% (56,02 Milhões ha) 19,05 milhões ha Áreas Protegidas (UC s e TI s) 36,97 milhões ha Preservada nas propriedades rurais 2/3 Da área preservada é preservada pelos produtores. Fonte: SEMA / IMEA

59 Legislação ambiental O Brasil é o país com as leis ambientais mais rígidas no mundo Reserva Legal Área de Preservação Permanete

60 Legislação ambiental Legislação Ambiental Área de preservação permanente 0 Metros 50 Metros* 30 Metros* * Para rios com menos de 50 metros de largura. 0 Metros Fonte: Aprosoja

61 Legislação ambiental Cerrado Reserva Legal ZERO 35% Bioma Amazonia 80%

62 Terminologias Floresta Amazônica Bioma Amazônia Amazônia Legal

63 Mapa de cobertura vegetal FLORESTA 53,6% CERRADO 39,6% PANTANAL 6,8% Fonte: Embrapa/2011

64 Produção sustentável Plantio direto e mínimo cultivo Aumento da capacidade de retenção de água no solo. Manutenção da matéria orgânica Menor utilização de fertilizantes Redução no uso de combustível.

65 Produção sustentável Integração Lavoura Pecuária

66 Produção sustentável 2º Safra Mecanização em escala Duas safras no mesmo ano sem irrigação Colheita(Soja) e Plantio(Milho) no mesmo dia Plantio Direto Soja (colheita) Milho (plantio)

67 Área (km²) Evolução do desmatamento em Mato Grosso % Fonte: INPE

68 Desmatamento evitado Desde o ano 2000, 16,8 milhões de hectares de desmatamento foram evitados no estado.

69 Produção sustentável

70 E o futuro?

71 E o futuro? Consolidação da Produção Sustentavel Infra-estrutura e Logística Segundo Ciclo (Industrialização) Reconhecimento por serviços ambientais prestados (Redd)

72 Em Resumo Mato Grosso é feito de Produtores Empreendedores, Recursos Naturais, Escala e Tecnologia.

73 Obrigado! (65) Obrigado! 75