Ibo vespa 19-ago 5 Mais % Dia Preço. M o vimento diário 19-ago 5 Menos % Dia Preço 0.00% -0.50% -1.00%

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1 Diário de Mercado 19 de agosto de 2016 Ibovespa operou a maior parte do tempo negativo e findou em leve baixa, acompanhando as variações de Wall Street Os principais eventos componentes do radar dos agentes nesta sessão ficaram por conta (i) a reação dos mercados ao discurso de Dudley do Fed na data de ontem, em tom oposto ao teor da ata do Fomc divulgada na antevéspera e (ii) a mudança na dinâmica da intervenção do Bacen no mercado cambial. O Ibovespa encerrou com ligeiro recuou, aos pts (-0,11%), terminando a semana com valorização de 1,37%, acumulando +3,13% no mês, +36,33% no ano e +26,85% em 12 meses. O giro financeiro total preliminar da Bolsa foi de R$ 5,53 bilhões, sendo R$ 5,22 bilhões no mercado à vista. No último dado disponível (dia 17), houve retirada líquida de capital externo de R$ 94 milhões na Bovespa, aumentando a evasão do mês para R$ 869 milhões, mas, acumulado positivos R$ 16,39 bilhões no ano. A agenda econômica (pg.3), praticamente vazia, em meio ainda ao período de férias de verão no hemisfério norte, não movimentou o mercado. Destaque apenas no âmbito doméstico para a segunda prévia do IGP-M, que desacelerou para 0,09% em agosto, ante avanço de 0,32% no mesmo período de julho, favorecido por menor pressão dos preços no atacado (IPA-M em -0,01% em agosto ante +0,15% em julho) e da construção civil (INCC-M em +0,19% em agosto ante +1,46% em julho), contrabalançados pelos preços no varejo que, na mão inversa, subiram ligeiramente (IPC-M em +0,35% em agosto ante +0,29% em julho). Para a próxima semana, no entanto, a agenda de indicadores torna a ganhar corpo, destacando no Brasil dados de inflação, com o IPCA-15 na quarta-feira, dados de mercado de crédito na quinta-feira e ainda sem data confirmada, a criação de empregos formais CAGED. No front externo, despontarão revisão do PIB dos EUA, da Alemanha, da França e do Reino Unido, além de PMIs da França, da Alemanha e do agregado da zona do euro, bem como, ganhará destaque significativo o simpósio de economia no distrito de Jackson Hole, onde a presidente do Fed, Janet Yellen, irá proferir discurso. Cabe frisar que o evento ganha peso pois chairmen anteriores do Fed, como Ben Bernanke e Alan Greenspan já sinalizaram em discursos no tradicional evento mudanças na política monetária dos EUA. No mercado de câmbio (interbancário), o Bacen voltou ao foco ao reverter o volume ofertado nos leilões de swap cambial reverso de dólar, de contratos, que vinha praticando desde o dia 10, para os habituais contratos desde a mudança da diretoria em meados de junho. O mercado agora questiona-se - após seis pregões consecutivos de alta - qual o patamar confortável da cotação, sinalizado neste momento para o patamar de R$ 3,20, valor em torno do qual orbita agora. Ao término da sessão, o real foi na contramão da maioria das moedas mundiais e se valorizou perante o dólar, encerando cotado a R$ 3,2050 (-1,05%), acumulando +0,66% na semana, -1,14% no mês, -19,09% no ano e -7,93% em 12 meses. No mercado de juros, os contratos de DI futuro recuaram ao longo de toda a estrutura a termo da curva, acompanhando a queda do dólar, embora em magnitude menos acentuada, tendo como pano de fundo ainda o viés de incertezas no front fiscal doméstico. O CDS de 5 anos brasileiro interrompeu pontualmente sua atual tendência de baixa, fechando a 253 pontos, ante 252 pontos na sessão anterior. Nos mercados estrangeiros, na Ásia, bolsas sem direção única, com os agentes precificando os possíveis rumos da política monetária dos EUA, tendo como pano de fundo a escalada do petróleo, que beneficia empresas ligadas a energia. Na Europa, mercados majoritariamente em baixa, pressionados por ações do setor bancário e de mineração, e ponderando a fala de ontem de William Dudley, do Fed de Nova Iorque, que proferiu um tom mais agressivo, em sequência à ata do Fed divulgada no dia anterior, que denotou um viés oposto - de um provável período de afrouxo monetário mais prolongado. Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Rafael Freda Reis, CNPI Indicado res Último % D ia % Sem. % M ês % A no IBOVESPA 59, Dow Jones Index 18, Nasdaq 5, S&P 500 2, DAX 10, CAC (Franca) 4, FTSE (Reino Unido) 6, Shanghai (China) 3, Nikkei (Japao) 16, Ibo vespa 19-ago 5 Mais % Dia Preço Vol. (MM) Volume do Ibovespa bi RUMO Número de negócios 538 mil JBSS BRML BBAS GOAU M o vimento diário 19-ago 5 Menos % Dia Preço Vol. (MM) Ações em alta 22 CIEL Ações em baixa 36 SBSP Ações sem variações 1 EMBR Ações acima do IBOV 22 TIMP Ações abaixo do IBOV 37 ESTC C âmbio Último % Dia % Sem. % Mês % Ano Dolar Comercial (BRL/USD) Dolar Futuro Jul/16 (BRL/USD) US$ x Yen (JPY/USD) US$ x Franco Suiço (USD/CHF) Euro x Real (BRL/EUR) Euro x US$ (EUR/USD) Brasil CDS 5 Anos (bps) - CBIN % -0.50% -1.00% Ibovespa vs S&P 500 (Intraday) Ibovespa S&P500 Câmbio Spot Intraday (BM&F) Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 19-Aug 18-Aug 12-Aug 19-Jul / 5

2 Ibovespa 19/Aug/2016 Código Último Preço % Anterior Max Min Rumo Logistica Operadora Multi RUMO ,946 92, JBS SA JBSS ,126 99, BR Malls Participações SA BRML ,304 93, Banco do Brasil SA BBAS , , Metalúrgica Gerdau SA GOAU , , Cyrela Brazil Realty SA Empree CYRE ,112 33, Braskem SA BRKM ,718 24, Cia. Energética de Minas Gerai CMIG ,131 53, Natura Cosméticos SA NATU ,611 29, Lojas Americanas SA LAME ,028 37, Vale SA VALE , , Cia. Energética de São Paulo CESP ,886 17, Bradespar SA BRAP ,434 11, Banco Santander Brasil SA SANB ,797 17, Vale SA VALE ,303 80, EDP - Energias do Brasil SA ENBR ,973 20, Drogasil SA RADL ,883 55, Cia. Paranaense de Energia CPLE ,844 12, Hypermarcas SA HYPE ,818 57, Qualicorp SA QUAL ,980 22, Tractebel Energia SA EGIE ,310 29, Equatorial Energia SA EQTL ,660 72, CPFL Energia SA CPFE ,337 16, CETIP SA - Balcão Organizado d CTIP ,376 38, BRF - Brasil Foods SA BRFS ,313 86, Telefonica Brasil SA VIVT ,472 86, EcoRodovias Infraestrutura e L ECOR ,406 16, Localiza Rent a Car SA RENT ,278 23, Ultrapar Participações SA UGPA ,539 31, BM&FBovespa SA BVMF ,166 68, Fibria Celulose SA FIBR ,304 33, MRV Engenharia e Participações MRVE ,608 29, Ambev SA ABEV , , Kroton Educacional SA KROT ,956 85, Lojas Renner SA LREN ,945 53, CCR SA CCRO , , Cia. Brasileira de Distribuiçã PCAR ,221 20, Multiplan Empreendimentos ImobMULT ,029 66, Banco Bradesco SA BBDC , , Gerdau SA GGBR , , Klabin SA KLBN ,863 47, Itaú Unibanco Holding SA ITUB , , Petróleo Brasileiro SA PETR , , Banco Bradesco SA BBDC ,312 31, Weg SA WEGE ,167 26, Marfrig Global Foods SA MRFG ,328 9, Petróleo Brasileiro SA PETR ,292 80, BB Seguridade Participacoes SA BBSE ,370 99, Cia. Siderúrgica Nacional SA CSNA ,340 47, Itaúsa - Investimentos Itaú SA ITSA ,886 66, Smiles SA SMLE ,360 22, Suzano Papel e Celulose SA SUZB ,435 22, Usinas Siderúrgicas de Minas G USIM ,471 52, Cosan SA Indústria e Comércio CSAN ,215 16, Estacio Participações SA ESTC ,018 15, Tim Participações SA TIMP ,746 17, Embraer SA EMBR ,570 24, Cia. de Saneamento Básico do E SBSP ,833 32, Cielo SA CIEL , , Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % 12 meses Max. 52 semanas Min. 52 semanas %2016 IBOVESPA IBOV 59, ,166 59,240 58, ,643 4, ,418 37, / 5

3 Data Dia Horário (prev.) AGENDA DE EVENTOS (14 a 21 de agosto de 2016) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Realizado 14-ago Dom 20:50 JAP PIB SAZ T/T 2T P 0,2% 0,5% 0,0% 20:50 JAP PIB anualizado SAZ T/T 2T P 0,7% 2,0% 0,2% 20:50 JAP Deflator do PIB (A/A) 2T P 0,7% 0,9% 0,8% 15-ago Seg 08:25 BRA Relatório Focus Bacen 12-ago NA NA NA 15:00 BRA Balança comercial semanal 14-Ago -- $637m $1685m 09:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova Ago 2,00 0,55-4,21 01:30 JAP Produção industrial M/M Jun F -- 1,9% 2,3% 01:30 JAP Produção industrial A/A Jun F -- -1,9% -1,5% 01:30 JAP Utilização da capacidade M/M Jun -- -2,4% 1,5% 16-ago Ter 06:00 ALE Pesquisa ZEW Situação atual Ago 50,2 49,8 57,6 06:00 ALE Pesquisa ZEW (Expectativas) Ago 2,5-6,8 0,5 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 15-Ago 0,42% 0,46% 0,48% 12:15 BRA Confiança Industrial CNI Ago -- 47,3 51,5 09:30 EUA IPC M/M Jul 0,0% 0,2% 0,0% 09:30 EUA IPC exc alimentos e energia M/M Jul 0,2% 0,2% 0,1% 09:30 EUA IPC A/A Jul 0,9% 1,0% 0,8% 09:30 EUA IPC exc alimentos e energia A/A Jul 2,3% 2,3% 2,2% 10:15 EUA Produção industrial M/M Jul 0,2% 0,6% 0,7% 10:15 EUA Utilização da capacidade Jul 75,6% 75,4% 75,9% 06:00 EUR Balança comercial SA Jun 25,3b 24,6b 23,4b 06:00 EUR Pesquisa ZEW (Expectativas) Ago ,7 4,6 05:30 GBR IPC M/M Jul -0,1% 0,2% -0,1% 05:30 GBR IPC A/A Jul 0,5% 0,5% 0,6% 05:30 GBR RPI M/M Jul -0,1% 0,4% 0,1% 05:30 GBR RPI A/A Jul 1,6% 1,6% 1,9% 17-ago Qua 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal 15-Ago 0,22% 0,24% 0,05% 08:00 BRA IGP-10 Inflação FGV M/M Ago -0,25% 1,06% -0,27% 08:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos 12-Ago -- 7,1% -4,0% 15:00 EUA Ata do FED (26 e 27 de julho) NA NA NA 05:30 GBR Taxa de desemprego ILO 3M Jun 4,9% 4,9% 4,9% 20:50 JAP Balança comercial Jul 273,2b 693,1b 692,8b 20:50 JAP Balança comercial ajustada Jul 167,7b 336,6b 317,6b 18-ago Qui 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 13-Ago 265k 266k 262k 09:30 EUA Seguro-desemprego 6-Ago 2145k 2155k 2175k 11:00 EUA Índice antecedente Jul 0,3% 0,3% 0,4% 06:00 EUR IPC M/M Jul -0,5% 0,2% -0,6% 06:00 EUR IPC A/A Jul F 0,2% 0,2% 0,2% 06:00 EUR IPC principal A/A Jul F 0,9% 0,9% 0,9% 08:30 EUR Ata do BCE NA NA NA 02:30 FRA ILO Taxa de desemprego 2T 10,1% 10,2% 9,9% 05:30 GBR Vendas no varejo exc comb de auto M/M Jul 0,3% -0,9% 1,5% 05:30 GBR Vendas no varejo exc comb de auto A/A Jul 3,9% 3,9% 5,4% 05:30 GBR Vendas no varejo inc comb de auto M/M Jul 0,1% -0,9% 1,4% 05:30 GBR Vendas no varejo inc comb de auto A/A Jul 4,2% 4,3% 5,9% 19-ago Sex 03:00 ALE IPP M/M Jul 0,1% 0,4% 0,2% 03:00 ALE IPP A/A Jul -2,1% -2,2% -2,0% 08:00 BRA IGP-M 2ª Prévia Ago 0,10% 0,32% 0,09% BRA Coleta de impostos Jul m 98129m m 01:30 JAP Índice de atividade de toda a indústria Jun 0,9% -1,3% 1,0% 3 / 5

4 Data Dia Horário (prev.) AGENDA DE EVENTOS (20 a 28 de agosto de 2016) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Realizado 22-ago Seg 08:25 BRA Relatório Focus Bacen 19-ago NA NA NA 15:00 BRA Balança comercial semanal 21-ago -- $1685m BRA Criação de empregos formais Total Jul :30 EUA Índice atividade Nac Fed Chicago Jul -- 0,16 23:00 JAP Nikkei Japão PMI Manuf Ago P -- 49,3 23-ago Ter 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 22-ago -- 0,48% 10:30 BRA Saldo em conta corrente Jul -$3600 -$2479m 10:30 BRA Investimento Estrangeiro Direto Jul -$500m $3917m 10:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Ago P 52,7 52,9 11:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Ago :00 EUA Vendas de casas novas Jul 578k 592k 11:00 EUA Vendas casas novas M/M Jul -2,5% 3,5% 04:30 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Ago P 53,6 53,8 04:30 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Ago P 54,4 54,4 04:30 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Ago P 55,1 55,3 04:00 FRA PMI Manufatura França Markit Ago P 48,8 48,6 04:00 FRA PMI Serviços França Markit Ago P 50,5 50,5 04:00 FRA PMI Composto França Markit Ago P 50,4 50,1 05:00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Ago P 52,0 52,0 05:00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Ago P 52,8 52,9 05:00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Ago P 53,1 53,2 11:00 EUR Confiança do consumidor Ago A -7,7-7,9 24-ago Qua 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor Ago -- 76,7 09:00 BRA IPCA-15 Inflação IBGE M/M Ago 0,45% 0,54% 09:00 BRA IPCA-15 Inflação IBGE A/A Ago 8,95% 8,93% 09:30 BRA Divida Federal Total Jul b 08:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos 19-ago -- -4,0% 11:00 EUA Vendas de casas já existentes Jul 5,50m 5,57m 11:00 EUA Vendas casas existentes M/M Jul -1,3% 1,1% 03:00 ALE PIB SAZ T/T 2T F 0,4% 0,4% 03:00 ALE PIB WDA A/A 2T F 1,8% 1,8% 25-ago Qui 10:30 BRA Empréstimos pendentes M/M Jul -- -0,50% 10:30 BRA Total empr em aberto Jul b 10:30 BRA Taxa de inadimplência de empréstimos Jul -- 6,1% 09:30 EUA Pedidos de bens duráveis Jul P 3,5% -3,9% 09:30 EUA Bens duráveis exc transporte Jul P 0,4% -0,4% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 20-ago 265k 262k 09:30 EUA Seguro-desemprego 13-ago 2148k 2175k 10:45 EUA PMI Serviços EUA Markit Ago P 52,1 51,4 10:45 EUA PMI Composto EUA Markit Ago P -- 51,8 05:00 ALE Clima de negócios IFO Ago 108,5 108,3 05:00 ALE Avaliação atual IFO Ago 114,9 114,7 05:00 ALE Expectativas IFO Ago 102,5 102,2 03:45 FRA Confiança manufatureira Ago :30 JAP IPC nacional A/A Jul -0,4% -0,4% 20:30 JAP IPC nacional exc perecíveis A/A Jul -0,4% -0,4% 20:30 JAP IPC Nacional exc alim, energia A/A Jul 0,4% 0,5% 26-ago Sex 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal 23-ago -- 0,05% BRA Resultado primário do governo central Jul -- -8,8b BRA CNI Consumer Confidence Ago ,2 09:30 EUA Balanca comercial Jul -$63,0 -$64,5 09:30 EUA PIB anualizado T/T 2T S 1,1% 1,2% 09:30 EUA Consumo pessoal 2T S 4,2% 4,2% 09:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 2T S 1,7% 1,7% 11:00 EUA Sentimento Univ de Mich Ago F 90,6 90,4 EUA Jackson Hole - Fala de Yellen NA NA 03:00 ALE Confiança do consumidor GfK Sep :00 EUR Oferta monetária M3 A/A Jul 5,0% 5,0% 03:45 FRA Confiança do consumidor Ago :45 FRA PIB A/A 2T P 1,4% 1,4% 03:45 FRA PIB T/T 2T P 0,0% 0,0% 05:30 GBR PIB T/T 2T P 0,6% 0,6% 05:30 GBR PIB A/A 2T P 2,2% 2,2% 4 / 5

5 Disclaimer Administração Gerente Executiva Fernanda Peres Arraes Equipe de Pesquisa BB Securities Gerente - 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável (facsimile) Equity I Equity II Managing Director Analista-Chefe Mário Bernardes Junior Analista-Chefe Victor Penna Admilson Monteiro Garcia Deputy Managing Director +44 (207) Educação e Vestuário Agronegócios Selma Cristina da Silva +44 (207) Mariana Ruza Paulon Márcio de Carvalho Montes Director of Sales Trading Boris Skulczuk Head of Sales +44 (207) Infraestrutura e Concessões Alimentos & Bebidas Nick Demopoulos +44 (207) Renato Hallgren Luciana Carvalho Institutional Sales Annabela Garcia Melton Plummer +44 (207) (207) Imobiliário Materiais Básicos Renata Kreuzig +44 (207) Daniel Cobucci Victor Penna Trading Bruno Fantasia +44 (207) Gabriela Cortez Gianpaolo Rivas +44 (207) Indústrias e Transportes Mário Bernardes Junior Head of M&A Paul Hollingworth +44 (207) Fabio Cardoso Varejo Maria Paula Cantusio Petróleo & Gás Utilities Bancos e Serviços Financeiros Managing Director Carlos Daltozo Daniel Alves Maria Deputy Managing Director Kamila dos Santos de Oliveira Carla Sarkis Teixeira Viviane Silva Institutional Sales - Equity Charles Langalis Renda Fixa Renato Odo Estratégia de Mercado Hamilton Moreira Alves DCM José Roberto dos Anjos Equity III Analista-Chefe Rafael Reis Cassandra Voss Richard Dubbs Syndicate Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 3 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Banco do Brasil Securities LLC Institutional Sales - Fixed Income Kristen Tredwell Sales Michelle Malvezzi Myung Jin Baldini BB Securities Asia Pte Ltd Managing Director Marcelo Sobreira Director, Head of Sales José Carlos Reis Institutional Sales Paco Zayco 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) +1 (646) (646) (646) (646) (646) (646) (646) (646) Battery Road #11-02 Singapore, Equipe de Vendas Atacado: Gerente - Antonio Emilio Ruiz Varejo: Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Finotello Bruno Henrique de Oliveira Denise Rédua de Oliveira Edger Euber Rodrigues Fabiana Regina de Oliveira Elisangela Pires Chaves Fábio Caponi Bertoluci Rodrigo Ataíde Roxo Marcela Andressa Pereira Henrique Reis BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar, Rio de Janeiro - RJ Brasil Tel. (+55 21) Fax (+55 21) / 5

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