COLÔMBIA: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS NO CONTEXTO DO BRASIL TECNOLÓGICO 2015 Gerência de Estratégia de Mercados (GEM) Apex-Brasil

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2 COLÔMBIA: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS NO CONTEXTO DO BRASIL TECNOLÓGICO 2015 Gerência de Estratégia de Mercados (GEM) Apex-Brasil

3 POR QUE A AMÉRICA LATINA É TÃO IMPORTANTE PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS? Intensidade Tecnológica das Exportações Brasileiras 2014 (%) Mundo América Latina 4,2 3,9 2,2 18,2 7,3 6,1 0,2 36,5 19,2 13,0 7,1 45,2 13,7 23,2 Intensivos em Economias de Escala Fornecedores Especializados Intensivos em Trabalho Não Classificados Produtos Primários Intensivos em Recursos Naturais Intensivos em P&D Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do COMTRADE.

4 QUAIS SÃO AS ECONOMIAS MAIS DINÂMICAS DA REGIÃO? Variação do Produto Interno Bruto Real (Previsão) América Latina - Países Selecionados da América do Sul % Peru Colômbia Paraguai Chile Uruguai América Latina Brasil Argentina Venezuela Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do FMI abr 2015

5 QUAIS SÃO AS MAIORES ECONOMIAS? Produto Interno Bruto (PPP) América Latina Países Selecionados da América do Sul US$ Bilhões Brasil Argentina Colômbia Chile Peru Venezuela Uruguai Paraguai Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do FMI abr 2015.

6 QUEM JÁ DESCOBRIU ESSE MERCADO? Principais Origens das Importações Colombianas e em % ,5 25,8 29,5 28,4 2,3 2,8 2,7 5,8 4,1 9,5 13,5 2,4 2,3 2,9 3,9 4,0 8,2 18,4 Estados Unidos Alemanha Japão China Brasil Coreia do Sul México França Outros Em 2014, a Colômbia importou US$ 64 bilhões. O Brasil representou 3,9% desse total, correspondentes a US$ 2,5 milhões. Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do COMTRADE

7 QUEM JÁ DESCOBRIU ESSE MERCADO? Corrente de Comércio de Bens Brasil-Colômbia US$ Bilhões 3,0 2,5 2,1 2,3 2,3 2,2 2,6 2,8 2,6 2,4 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,7 1,4 1,9 1,9 1,8 1,4 1,5 1,6 1,0 1,5 1,1 1,3 1,2 1,3 0,8 1,2 0,6 1,1 1,1 0,9 0,4 0,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,7 0, Saldo Comercial Exportação Importação Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do AliceWeb. COMTRADE

8 O BRASIL JÁ APROVEITA ESSE POTENCIAL? Participação dos Países nas Importações da América do Sul (Principais Importadores) e Participação dos Países nas Exportações Brasileiras para a América do Sul 2013 % ,5 21,7 20,2 16,3 10,9 12,3 11,7 11,9 6,5 7,4 7,3 5,2 5,0 2,0 3,3 3,2 2,6 3,7 Chile Argentina Colômbia Venezuela Peru Equador Paraguai Uruguai Bolívia Participação dos Países nas Importações da América do Sul Participação dos Países nas Exportações Brasileiras para a América do Sul Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do COMTRADE julho/2015.

9 O BRASIL JÁ DESCOBRIU ESSE POTENCIAL? - Dos 38 PSIs que têm a Colômbia entre seus mercados prioritários, 19 são de setores de tecnologia. - Dos 76 PSIs com que a Apex-Brasil trabalha, 38 têm a Colômbia entre seus mercados prioritários. - A Colômbia é mercado prioritário do PNE, com foco em Casa e Construção, Máquinas e Moda.

10 COMO É A ECONOMIA COLOMBIANA? Representa 6% do PIB e emprega 17% da força de trabalho Destaques: Café Açúcar Bananas Algodão Carne. Representa 13% do PIB e emprega 19% da força de trabalho Destaques: Têxteis Vestuário e calçados Processamento de alimentos Fumo Ferro e aço Produtos metálicos Montagem de automóveis Químicos Refino de petróleo Petroquímicos Representa 70% do PIB e emprega 63% da força de trabalho Representa 11% do PIB e emprega 1% da força de trabalho Construção de branding setorial; Divulgação dos produtos e serviços brasileiros em grandes redes de lojas Destaques: Destaques: estrangeiras; Bancos Petróleo Eventos Varejo culturais e esportivos como Carvão plataforma Terminais aéreos para aproximação entre empresas Turismo brasileiras e compradores estrangeiros. Fonte: Euromonitor.

11 EQUIPAMENTOS MÉDICOS Mercado de Equipamentos Médicos: América Latina - Países Selecionados Valor (2014) e Crescimento (2013/2014) US$ Milhões e % US$ Milhões , , ,4 4, ,0 0,5 Brasil México Venezuela Colômbia Chile Argentina Peru % , Valor do Mercado de Equipamentos Médicos -30 Crescimento do Mercado de Equipamentos Médicos Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International julho/2015.

12 EQUIPAMENTOS MÉDICOS Importações Colombianas de Equipamentos Médicos Valor (2014) e Crescimento Médio Anual ( ) US$ Milhões e % US$ Milhões , , , , , , % Importações Totais de Equipamentos Médicos Crescimento das Importações Totais de Equipamentos Médicos Fonte: Business Monitor International

13 EQUIPAMENTOS MÉDICOS US$ Milhões Vendas de Equipamentos Médicos por Segmento Valor (2014) e Crescimento (2013/2014) US$ Milhões e % , ,3 Insumos Próteses e órteses 216 9,4 Diagnóstico por imagem ,3 73 8,5 Aparelhos Produtos dentários 12,6 373 Outros % Vendas de Equipamentos Médico por Segmento Participação nas Vendas Totais ,1% 26,6% 5,4% Insumos 12,2% Diagnóstico por imagem Produtos dentários 15,8% 17,8% Próteses e órteses Aparelhos Outros Vendas Totais Crescimento Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International julho/2015.

14 Com 48,9 milhões de habitantes, a Colômbia tem a terceira maior população da América Latina. Cerca de 3,1 milhões têm 65 anos ou mais, equivalentes a 6,4% do total. Em 2014 a despesa total com saúde alcançou a cifra de US$ 27,5 bilhões, o que representa 7,1% do PIB. O gasto per capita é estimado em US$ 612. O setor de saúde é complexo, com uma grande variedade de diferentes instituições provendo serviços de saúde. Da despesa total com saúde, 77% são gastos pelo governo. A infraestrutura de saúde é adequada nas maiores áreas urbanas, mas precisa de modernização. Alguns recursos são baixos: 1,1 leito de hospital e 1,4 médicos a cada 100 habitantes. MinSalud comprou carteiras de serviços de saúde (compra directa de cartera), ao custo de USD 144,6 milhões em 2014, beneficiando 198 hospitais e clínicas. A Colômbia adotou controle de preços para o stent farmacológico ( drug-eluting coronary stents ) em março de 2015, de modo pioneiro na América Latina. Em fevereiro de 2015, a GE Healthcare assinou um acordo para comprar a General Medica de Colombia (GEMEDCO), um distribuidor local de diagnóstico por imagem. Em março de 2015, a empresa Smith & Nephew anunciou a aquisição da EuroCiencia Colombia (ECC), o único distribuidor da empresa na Colômbia desde 2006 para produtos para reconstrução ortopédica; usados em cirurgias de trauma e de medicina esportiva.

15 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Mercado de TI: América Latina - Países Selecionados Valor (2014) e Crescimento (2013/2014) US$ Bilhões e % US$ Bilhões ,4-3,1 21,7 1,0 6,5 Até 2019, o valor do mercado colombiano de TI chegará a US$ 4,2 bilhões. 4,5 3,4 3,4 1,8 4,8 2,1 1,7 Mercado de TI na Colômbia Participação dos Segmentos de Software, Hardware e Serviços % 35,1 16,2 37, , , ,3 48,7 45,0 Valor do Mercado de TI Crescimento do Mercado de TI Sotware Hardware Serviços Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International julho/2015.

16 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Mercado de Hardware Valor (2014 e 2019) e Crescimento Médio Anual (2014/2019) US$ Milhões e % US$ Milhões 2.000, , , , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0, , , , , Notebooks Servidores Impressoras Computadores Computadores pessoais Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International julho/ ,9 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 % Tendências A taxa de penetração de PCs nas famílias colombianas ainda é baixa: de 44,5% (2014). Assim sendo, abrem-se oportunidades de venda tanto para novos consumidores quanto para aqueles que já têm computadores pessoais. A extensão do Plano Vive Digital para os anos , comtemplando: Ampliação da banda larga pelo país: incremento de 10%. Isenção tributária para famílias de baixa renda para acesso à internet: de 8 milhões em 2014 para 27 milhões em Distribuição de computadores, laptops e tablets em áreas de baixa renda. Eliminação de impostos e taxas sobre a venda de computadores: o país tem os computadores mais baratos da região. Criação dos quiosques Vive Digital.

17 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Mercado de Software Valor (2014 e 2019) e Crescimento Médio Anual (2014/2019) US$ Milhões e % Tendências US$ Milhões 800,0 7,0 700,0 600,0 5, ,0 5,0 500, ,0 400,0 3,0 300,0 200,0 2,0 100,0 1,0 0,0 0, Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International julho/2015. % A médio prazo, o BMI acredita que a Colômbia será um dos mercados da região de maior crescimento. Aplicações corporativas servirão de motor para vendas a curto prazo, tendo em vista a demanda crescente por soluções básicas como gestão de risco empresarial (ERP) e sistemas para gerenciamento da cadeia de fornecimento. Alvos ->SMEs. Governo como promotor e consumidor. Esforços governamentais para tornar a Colômbia um hub de BPO também serviram de estímulo à demanda por softwares. O aumento das ameaças à segurança incentivará a demanda por softwares de segurança. A indústria nacional de software está em ascensão: de acordo com a Fedesoft, teve faturamento de US$ 4,2 bilhões em 2012, com aumento de 27,3% em relação a 2011.

18 Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International julho/2015. E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Mercado de Cloud Computing Valor (2014 e 2019) e Crescimento Médio Anual (2014/2019) US$ Milhões e % Tendências US$ Milhões 250,0 200,0 150, ,1 25,0 20,0 15,0 % De desenvolvimento tardio, mas na trilha daqueles que se desenvolveram de início. Demanda crescente em anos recentes, com um aumento veemente nos investimentos em data centre e infraestrutura de rede em 2014 e SaaS Software-as-a-Service Principais motores: customer facing-industries. IaaS Infraestructure-as-a-Service 100, ,0 Programas de virtualização ainda em estágios iniciais de desenvolvimento. 50,0 5,0 Mas demandas governamentais devem impulsionar o setor -> licitações. 0, ,0 A oportunidade nascente em cloud computing tem atraído investimentos de especialistas globais e operadores de telecom, a exemplo da IBM que anunciou investimentos de US$ 17 milhões em um centro de dados, aberto em 2014.

19 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Mercado de Serviços de TI Valor (2014) e Crescimento Médio Anual (2014/2019) US$ Milhões e % ,0 Tendências US$ Milhões ,9 7,1 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 % 35% das receitas do mercado de TI são geradas pelos serviços. 75% da demanda ainda vem das maiores empresas, mas as empresas menores têm se tornado mais sofisticadas. O setor de serviços tem se tornado um dos motores mais dinâmicos de todo o mercado de TI. Na Colômbia, vários setores têm potencial, com destaque para: Serviços Serviços de outsourcing ,0 1,0 0,0 Serviços públicos Setor bancário Business Process Outsourcing Papel do governo Áreas-chave Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Business Monitor International julho/2015.

20 TELECOMUNICAÇÕES Percentual de lares com computador (em 2014 ) era 44,5 %. Havia 4,9 milhões de assinantes com banda larga em 2014 (previstos 9 milhões em 2030). Um dos maiores mercados de telecomunicações da América Latina com 25,1 milhões de usuários de internet em Possui 4G (especialmente) em áreas urbanas. Os projetos de fibra ótica nacional e VIVE digital podem ampliar a cobertura para usuários de baixa renda e áreas rurais. Havia 7 milhões de linhas fixas em Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor.

21 Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor. E, AFINAL, ONDE ESTÃO AS TELECOMUNICAÇÕES REDE DE FIBRA ÓTICA Existente Planejada

22 TELECOMUNICAÇÕES Setor de Telecomunicações Investimento, Receita e Crescimento do PIB do setor 2009 a 2014 US$ Milhões e % Houve implantação de backbonenacional de fibra digital Cobertura de banda larga tem crescido rapidamente 300 cidades ( hoje são 200) deverão ser cobertas por 4G até fim 2015 Governo está subsidiando o acesso em áreas rurais Leilões da faixa de 700 Mhz esperados para o fim de 2015 Telefones móveis geraram em média minutos em 2014 Assinantes de internet móvel chegaram 16,6 milhões em 2014 Total de receitas Crescimento PIB real Investimento Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor e BMI.

23 TELECOMUNICAÇÕES 13 Telefones fixos por 100 habitantes 14,8 14,9 14,6 14, ,5 13 8,6 Assinantes de banda larga por 100 habitantes 9,7 10,7 11,5 12,4 13,2 13, e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f Receita média por usuário (prée pós) em pesos colombianos e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f Telefones celulares por 100 habitantes 102,9 104,1 109, ,3 113,1 113, ,8 3G e 4G em percentual do mercado móvel 20,9 22,3 24,4 25,7 26,2 26,9 27,7 2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2012e 2013e 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor e BMI.

24 SETOR AGRÍCOLA A Colômbia dispõe de alguns setores com envergadura mundial como carne bovina, confeitos e matérias primas relacionadas, óleo de palma, óleos e gorduras, lácteos, hortifrúti e aquicultura; É o terceiro país latino-americano com maiores taxas de precipitação anuais; É o quarto país na América Latina com disponibilidade para produção agrícola; Conta com vasta área e variedade de climas o que torna o país propício a produção em larga escala de vários produtos. Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia e ProColombia.

25 SETOR AGRÍCOLA Disponibilidade de terras : Altillanura tem 4 milhões de hectares com potencial agrícola, respeitando parâmetros ambientais. Cana de Açúcar Borracha Milho Arroz Soja Palma Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura da Colômbia e MapofWorld.

26 SETOR AGRÍCOLA Incremento da competitividade agropecuária, por meio do financiamento de investimentos em infraestrutura para: a produção, transformação e comercialização de bens agropecuários; o desenvolvimento da pesquisa e inovação tecnológica e sua incorporação aos processos produtivos; e o fortalecimento sanitário. Potencial para desenvolver Milho Arroz Sorgo Cana de Açúcar Borracha Madeira Projetos Pastoris Outros Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura E Desenvolvimento Rural da Colômbia.

27 SETOR AGRÍCOLA Vamos a transformar el campo en motor económico del país Ministro Aurelio Iragorri, 9 de junho de 2015 Disponibilidade de terras para projetos de grande envergadura (cacau, projetos florestais, milho entre outros) Expansão de cultivos de azeite de dendê Potencial para biocombustíveis Benefícios tributarios e incentivos para plantações florestais. Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura E Desenvolvimento Rural da Colômbia.

28 SETOR AGRÍCOLA Produção e Consumo de Grãos Seleção Toneladas Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia e USDA.

29 SETOR AGRÍCOLA Uso do Solo Pecuária e Agricultura 2013 Hectares Agricultura 2013 Descanso 1% Transitórios 24% Agrícola Outros usos Permanentes 61% Terra Arada 14% Bosques Pecuária 2013 Vegetacões especiais Pecuária Ervas daninhas e restos 23% Pastos e forragem 67% Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia e USDA.

30 SETOR AGRÍCOLA Investimentos Estimados no Agronegócio Pesos Colombianos Projeção da Área Semeada Acumulada por Cultivo 2014 Hectares $ $ $ Borracha 13% Madeiras 9% Milho e soja 40% $ $ $ Palma 38% Fonte: GEM, Apex-Brasil, a partir de dados do Ministério da Agricultura da Colômbia.

31 CONTATO (61) Elaboração : GEM/Apex-Brasil