Orientação para. uso do CRM Vendas

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1 Orientação para uso do CRM Vendas

2 Índice Icones 3 Pré-Requisitos 4 Gerenciamento de Contas e Contatos 5 Gerenciamento de Atividades 30 Gerenciamento de Oportunidades 65 Gerenciamento de Pipeline 95 Anexos 133 Glossário 135 2

3 Ícones Ícone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendação Sintaxe 3

4 Pré-Requisitos Dados mestre e organizacionais Os dados mestre e organizacionais essenciais, devem ter sido criados e/ou replicados para o sistema CRM na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional da ESAB e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais e clientes. Etapas preliminares Efetuar logon na IU WebClient CRM Utilização O objetivo desta atividade é descrever como o representante de vendas obtém o primeiro acesso a IU WebClient do SAP CRM. Pré-requisitos A função apropriada WebClient do SAP CRM do representante de vendas deve ter sido atribuída ao usuário representante de vendas (sales_empl) no sistema CRM. Procedimento 1. Feche todas as janelas do navegador de Internet. 2. Acesse a IU WebClient do SAP CRM: Acesso por URL: A IU WebClient CRM também pode ser acessada por meio de um Uniform Resource Locator (URL). O URL da IU WebClient CRM tem a seguinte estrutura (configuração padrão): do host>.<nome do domínio>.<extensão>:<número da porta>/sap/bc/bsp/sap/crm. logon?sap-client=<número do cliente> Resultado Você inseriu a interface de usuário WebClient CRM da SAP como representante de vendas BP com o usuário sales_empl. 4

5 Gerenciamento de Contas e Contatos 1. Objetivo O Gerenciamento de Contas e Contatos oferece suporte ao processo de vendas e apresenta quais opções estão disponíveis e quais funções podem ser usadas durante esse processo numa sequência lógica - geralmente, a conclusão de uma atividade é o pré-requisito para a próxima. Observação: no Anexo I são encontradas dicas úteis para determinadas ações desse módulo. 2. Tabela Síntese do processo Etapa do processo Criar tarefa para representante de vendas Verificar tarefas Criar nova conta Criar novo contato Concluir tarefa Criar tarefa para a conta Criar chamada de saída Modificar conta existente Consolidar contas Atribuir conta a hierarquia de contas Ficha informativa da conta 3. Etapas do processo 3.1 Criação de uma tarefa para o representante de vendas Situação O gerente de vendas fez contato com um novo cliente potencial. Ele efetua logon no sistema e cria uma tarefa para o representante de vendas, para criar uma nova conta para um novo cliente potencial. Procedimento 1. Efetue logon na IU WebClient CRM com o gerente de vendas: 5

6 2. Navegue no grupo de links diretos: IU WebClient CRM Criar Tarefa (Tarefa parceiro, caso não seja selecionado automaticamente) 3. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Dados gerais Descrição Criar uma nova conta para Data de vencimento Inserir os dados relevantes Data do início <DATA> Verifique a data. Importância Referências Conta Pessoa de Contato Empregado Referência Particular <REPRESENTANTE DE VENDAS> Notas Anexe o bloco de atribuição Notes usando o botão de personalização no caso de esse bloco não estar disponível. 6

7 4. Para criar uma tarefa para algum outro funcionário, o campo Empregado deve ser preenchido com os dados dessa pessoa. 5. Selecione Gravar e Voltar. Observação: utilizar sempre o botão Voltar do CRM e não do navegador. 6. Após Gravar, caso seja necessário editar a tarefa, clicar em Processar. Resultado O gerente de vendas criou uma nova tarefa para um representante de vendas. A tarefa aparecerá na lista Tarefas abertas do representante de vendas. 3.2 Verificação de tarefas Situação O representante de vendas efetua logon no sistema e verifica suas tarefas do dia. Procedimento 1. Efetue logon na IU WebClient CRM com o representante de vendas. 2. Navegue no grupo de links diretos: IU WebClient CRM Página inicial 7

8 3. Na área Minhas tarefas em aberto, clique na tarefa desejada Resultado O representante de vendas verificou essa tarefa. 3.3 Criação de uma nova conta Situação O representante de vendas cria uma nova conta. Procedimento 1. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: IU WebClient CRM Gerenciamento de contas Criar: Conta corporate 8

9 2. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Dados gerais Agrupamento ID Nome 1 Nome 2 Critério de pesquisa Classificação Clientes CRM Inserir um valor Inserir um nome Inserir os dados relevantes A-customer Responsável ID empregado Nome Será atribuída na próxima etapa Será atribuída na próxima etapa Endereço principal e dados de comunicação Rua/ Nº Inserir os dados relevantes Todos os dados conhecidos do contato Código postal/ Cidade Inserir os dados relevantes País Inserir os dados relevantes Região Inserir os dados relevantes Zona de transporte Idioma Inserir os dados relevantes Telefone/ramal Inserir os dados relevantes Fax/ramal Inserir os dados relevantes Website Meios de comunicacão Nota Insira uma nota breve para fornecer todas as informações internas necessárias. Anexe o bloco de atribuição Notes usando o botão de personalização no caso de esse bloco não estar disponível. 9

10 Observação: Para a opção de Prospects, o ID do cliente é preenchido automaticamente. 3. Selecione Gravar. 4. No bloco de atribuição Funções, clique em Processar Lista e selecione a seguinte entrada na lista de seleção: Função Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Cliente potencial Para acessar o bloco funções, role a barra vertical da tela. 10

11 5. Selecione Mais Atribuição de empregado na barra superior para atribuir um empregado como responsável pela conta automaticamente. 6. Selecione Gravar. Resultado O representante de vendas criou uma nova conta. 3.4 Criação de um novo contato Situação O representante de vendas cria uma pessoa de contato para a conta recém-criada. Procedimento 1. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: IU WebClient CRM Gerenciamento de contas Pesquisa: Contas 11

12 2. Insira o nome ou o ID da conta que você acabou de criar e selecione Procurar. 3. Clique no Nome da conta na visão Lista de resultados. 4. Acesse o bloco Atribuição pessoa de contato e selecione Novo. 12

13 5. Após selecionar Novo, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Nome/Sobrenome Transação Função Departamento Endereço Pessoa de contato principal telefone/ramal Fax/ramal Celular Dados gerais Inserir os dados relevantes Inserir os dados relevantes Inserir os dados relevantes Inserir os dados relevantes Inserir os dados relevantes Determinado automaticamente Observação: Após o preenchimento, clicar em Voltar para confirmar os dados inseridos. 6. Selecione Inserir no bloco de atribuição Atribuições de Funcão do parceiro. 13

14 7. Nas entradas possíveis, selecione as seguintes inserções: Nome do campo ID Org. vendas ID Canal distribuição Setor de atividade 8. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Função parceiro Standard Atribuições da função de parceiro 9. Selecione Voltar. 10. Selecione Gravar. Resultado O representante de vendas adicionou uma nova pessoa de contato à conta. 14

15 3.5 Conclusão da tarefa Situação O representante de vendas conclui a tarefa Criar uma nova conta para Procedimento 1. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: IU WebClient CRM Página inicial 2. Na área Minhas tarefas em aberto, clique na tarefa desejada 3. Selecione Mais Def. Como concluído. 15

16 4. A tarefa será marcada com o Status ativo: Concluído 5. Selecione Gravar e depois Voltar. Resultado O representante de vendas concluiu a tarefa. 3.6 Criação de uma tarefa para a conta Situação O representante de vendas cria uma tarefa na conta do cliente. Procedimento 1. Abra uma conta em que se deseja criar uma tarefa relacionada 16

17 2. Faça a busca pela conta desejada 3. Escolha a conta a ser atribuída a Tarefa 4. No bloco de atribuição Atividades planejadas, selecione Novo e, em seguida Tarefa. 17

18 5. Efetue as seguintes entradas: Descrição Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Dados gerais Preparar chamada do cliente Data de vencimento <DATA> Verifique a data Data do início <DATA> Verifique a data Importância Referências Conta Pessoa de Contato Empregado Referência Determinada automaticamente pelo sistema Selecione a pessoa de contato recém-criada por meio das entradas possíveis Determinada automaticamente pelo sistema Notas 6. Selecione Gravar e depois Voltar. 18

19 Resultado A tarefa é gravada na conta. 3.7 Criação de uma chamada de saída Situação O representante de vendas telefona para o cliente. Procedimento 1. Acessar a conta do cliente que se deseja registrar. Veja seção 3.6, itens 1 e Na área Atividades planejadas, selecione Novo e, em seguida, Visita : relatório parceiro. 19

20 3. Selecionar a pessoa de contato. 4. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Dados gerais Descrição Localidade Qualquer local Data de início <DATA> Verifique a data. Hora de/ a <HORA> O horário é determinado automaticamente e agendado de acordo com a hora atual. Categoria Direção Saída Importância Status ativo Referências Conta <CONTA> Determinada automaticamente pelo sistema Pessoa de Contato <CONTATO> Selecione a pessoa de contato recém-criada por meio das entradas possíveis Empregado Essa função do parceiro é determinada pelo usuário. Notas Insira uma nota breve para fornecer todas as informações internas necessárias. 20

21 5. Selecione Gravar e Voltar. Resultado O representante de vendas telefonou para o cliente. 3.8 Modificação de uma conta existente Situação Depois do telefonema, o representante de vendas atualiza os dados da conta existente, por exemplo, o endereço de entrega, o canal de comunicação desejado ou o número de fax. Além disso, o status da conta precisa ser modificado de Cliente potencial para Conta. Procedimento 1. Acesse a conta do cliente conforme seção 3.6, itens 1 e 2 IU WebClient CRM Gerenciamento de contas Pesquisa: Contas 2. Clique em Processar e efetue as alterações que julgar necessárias, conforme lista abaixo. Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Meios de comunicação Fax/ramal Campos de endereço pertinente Tipos de Endereço Processar Lista Tipos de endereço Função Conta: Detalhes Processar Endereços Novo Funções Processar Lista 21

22 3. Abra o bloco de atribuição Dados de área de vendas e selecione o botão Novo. 4. Selecione uma combinação de organização de vendas e canal de distribuição usando as entradas possíveis. Anexe o bloco de atribuição Dados da área de vendas usando o botão de personalização caso esse bloco não esteja disponível. Os dados da área de vendas são relevantes para a determinação do preço no CRM. Além disso, a área de vendas é relevante para o processamento dos documentos de vendas desse cliente. 22

23 5. Nos tópicos seguintes (Venda, Organização, Expedição, Faturamento e demais), preencher os campos que julgar necessários: Esquema de cliente. Exemplo: Impostos normais Moeda. Exemplo: BRL Condições de pagamento. Exemplo: Pagar imediatamente sem dedução 6. Selecione o botão Voltar no lado esquerdo da página. 7. Caso necessite alterar algum dado da área de vendas, selecione Processar na coluna Ações em Dados da área de vendas. Isso abre os Dados da Ficha Informativa da área de vendas. 8. Selecione Gravar. 23

24 Resultado Mais informações são adicionadas à conta. No caso de uma integração, a conta será, agora, replicada para o sistema ERP. As informações da conta podem ser concluídas no sistema ERP e a conta poderá ser usada em documentos de vendas. 3.9 Consolidação de contas Situação O gerente de vendas quer consolidar duas contas, pois a segunda foi criada por acidente. Selecione uma conta modelo e uma subconta. Durante a consolidação, você seleciona quais atributos devem ser transferidos da subconta para a principal. Não se esqueça de que contas consolidadas têm um impacto enorme em todos os dados relacionados à conta, como dados bancários, de endereço e assim por diante. Execute essa atividade com cuidado em sistemas produtivos. Procedimento 1. Efetue logon no WebClient CRM como gerente de vendas. 2. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: IU WebClient CRM Gerenciamento de contas Pesquisa: Contas 3. Use os critérios de pesquisa para encontrar as duas contas a serem consolidadas. 4. Na lista de resultados, selecione as contas e escolha Consolidar contas. 24

25 5. Na caixa de diálogo da página da Web Criar Caso de depuração de dados marque o código Mestre para a conta ) principal. 6. Selecione Consolidar agora. 7. Na área Programar consolidação, insira uma data de início e hora de início. 25

26 8. Na área Comparar contas, selecione os dados que deseja manter na conta principal. 9. Selecione Confirmar. 10. Selecione Gravar. 11. Selecione executar. 26

27 Resultado As duas contas são consolidadas e você pode obter acesso, a partir da conta do registro mestre, a todas as atividades, transações e informações empresariais, bem como atributos de marketing, que haviam sido anteriormente criadas na segunda conta. O registro não mestre é automaticamente marcado para arquivamento. A marcação para arquivamento não é definida diretamente depois de clicar em Consolidar, mas na hora planejada pelo job em background. O processo geral é semi-automático, com o realinhamento planejado como job em background. Você pode encontrar a tarefa de realinhamento relevante na área Pesquisa na página Atividades. Se a tarefa não tiver sido processada adequadamente, será necessário acionar a ação relevante de dentro da tarefa Atribuir conta à hierarquia de contas Situação O representante de vendas deseja atribuir a nova conta a uma hierarquia de contas existente. Procedimento 1. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: IU WebClient CRM Gerenciamento de contas Pesquisa: Hierarquias da conta 2. Insira o valor * no campo ID Hierarquia da seção Critérios de pesquisa para abrir a hierarquia existente. 3. Selecione sua hierarquia de clientes na lista de resultados. O ID e a descrição da hierarquia dependem das entradas que você atualizou quando criou a hierarquia. 4. Selecione Processar Hierarquia. 5. Expanda a hierarquia. 6. Selecione o nível de hierarquia para o qual deseja atribuir a nova conta (normalmente o primeiro nó de hierarquia). 7. Na área Contas atribuídas, selecione Processar Lista. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo ID da conta Nome endereço Valido desde Valido até Ação do usuário e valores <CONTA> Determinado automaticamente Determinado automaticamente 8. Selecione Gravar. Resultado O representante de vendas atribuiu a nova conta à hierarquia existente. 27

28 3.11 Impressão da ficha informativa da conta Situação O representante de vendas deseja visitar outro cliente. Em preparação para a visita, ele imprime a ficha informativa da conta. Procedimento 1. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: IU WebClient CRM Gerenciamento de contas Pesquisa: Contas 2. Use os critérios de pesquisa para acessar a conta, conforme seção 36, itens 1 e Na parte superior, selecione Mais Ficha informativa ou Mais Ficha informativa PDF. 4. Selecione Imprimir. Opção Ficha Informativa 28

29 Opção Ficha Informativa PDF Resultado O representante de vendas imprimiu a ficha informativa da conta para preparar-se para a visita do cliente. Como resultado, ele obtém uma visão detalhada do cliente por meio do histórico de interação, do responsável, dos relacionamentos, dos dados dependentes da área de vendas e de outros detalhes. 29

30 1 Objetivo Gerenciamento de Atividades A etapa de Gerenciamento de atividades CRM descreve o cenário com integração groupware em que são criadas atividades e tarefas. 2 Tabela Síntese do processo Etapa do processo Criar chamada de entrada e visita subsequente Transferir de entrada para CRM e visita subsequente Preparar/modificar uma visita Concluir uma tarefa Adicionar detalhes da visita/modificar uma visita Monitorar atividades Criar chamada de saída e oportunidade subsequente Criar agenda de visitas 3 Etapas do processo 3.1 Criação de chamadas de entrada e visitas subsequentes Situação O representante de vendas recebe uma chamada telefônica de entrada de um cliente. Procedimento 6. Efetue logon no WebClient CRM como representante de vendas. Página Inicial 30

31 Quando estiver logado, a página inicial será exibida. 7. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: Menu WebClient do SAP CRM Criar Relatório de Contatos 8. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Dados gerais Descrição Informar a razão da chamada Localidade Informar cidade e Estado do cliente Data do início Selecionar a data Hora Selecionar a hora O horário é determinado automaticamente e agendado de acordo com a hora atual. Altere o período de acordo com as suas necessidades. 31

32 Categoria Direção Importância Status ativo Área Selecionar Categoria Selecionar Direção Selecionar Importância Selecionar status Selecionar área Referências Conta Selecionar Conta Insira o código do cliente e digite enter. Caso não tenha o código do cliente, selecione o ícone ao lado do campo (abrir entradas possíveis). Pessoa de Contato Selecionar Pessoa de Contato O sistema exibirá uma lista, se existir mais de um relacionamento de contato para a conta indicada, selecione um contato. Caso não exista contato cadastrado, é preciso registrar e selecionar. Empregado Será exibido (automaticamente) o nome do usuário que está criando o contato Referência Selecionar referência Notas Insira um breve comentário sobre o contato Insira uma nota breve para fornecer todas as informações internas necessárias. 32

33 9. Verifique as entradas a seguir no bloco de atribuição Participante: Responsável Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Essa função do parceiro é determinada no relacionamento com a conta ou usuário. É possível modificar o parceiro. 10. Selecione Gravar. 11. Crie uma visita subsequente para a atividade gravada. Selecione Mais Doc. Subseq. 33

34 Depois selecione a categoria do chamado entre as opções que irão surgir: Ex compromisso 12. Todos os dados do parceiro, além de sua respectiva descrição, serão copiados para a nova atividade. Efetue as entradas que julgar necessárias quanto à descrição, localidade, data/hora de início e data/hora de fim. Seguir os passos Selecione Gravar. Resultado A chamada de entrada do cliente foi gravada no sistema. Esse é o início do processo de vendas. O compromisso do cliente está agendado e fica visível no calendário de groupware correspondente. Basta selecionar o ícone Sincronizar Atividades e Contatos com Groupware na página Calendario e permitir acesso ao Lotus Notes por cinco minutos. 34

35 A tela abaixo será exibida para que você possa confirmar os compromissos agendados no CRM e devem ser exibidos na sua agenda do Lotus Notes. Para confirmar, clicar em Start. Para confirmar a sincronização, clicar em OK, quando a tela abaixo for exibida. Após concluída a sincronização, os compromissos agendados no CRM poderão ser observados na agenda do Lotus Notes, conforme abaixo: 35

36 3.2 Transferência de s de entrada para CRM e visita subsequente (Uma alternativa ao capítulo 3.1) Situação O representante de vendas recebe um de um cliente. Procedimento 1. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: Menu WebClient do SAP CRM Atividades Pesquisa: Atividades 2. Use a área Critérios de pesquisa para posicionar a entrada CRM na caixa de valor de pesquisa Descrição. 3. Selecione Procurar. 4. Selecione a linha com a descrição do assunto descrito no o . 36

37 5. Crie uma visita subsequente para a atividade gravada. Selecione Mais Doc. Subseq. e Compromisso: BP Visita com Prod. 6. Todos os dados do parceiro, além de sua respectiva descrição, serão copiados para a nova atividade. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Dados gerais Descrição Localidade Data/Hora de início <DATA> <HORA> Verifique a data. Ela é determinada automaticamente e agendada de acordo com a hora atual. Data/Hora de fim <DATA> <HORA> Verifique a data. Ela é determinada automaticamente e agendada de acordo com a hora atual. 37

38 7. Selecione Gravar e Voltar. Resultado O de entrada do cliente foi gravado no sistema. Esse é o início do processo de vendas. O compromisso do cliente está agendado e fica visível no calendário de groupware correspondente. Basta selecionar o ícone Sincronizar Atividades e Contatos com Groupware na página Calendario e permitir acesso ao Lotus Notes. 3.3 Preparação de visitas - Modificação de visitas Situação O representante de vendas deve preparar a visita ao cliente após a definição de algumas tarefas. Procedimento 1. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: Menu WebClient do SAP CRM Calendario 38

39 2. Procure sua visita planejada no calendário. Clique na solicitação de visita. 3. Selecione Processar no bloco de atribuição Compromisso: Detalhes. 39

40 4. Insira as observações que julgar necessárias no campo Notas. 5. Selecione Gravar. Observação: Sempre que uma nova nota é cadastrada no relatório, um histórico dessas notas é criado e pode ser acessado através do campo de notas, clicando no texto correspondente. 40

41 6. Selecione Mais Enviar para enviar o agendamento para o cliente. 7. Cole a área de transferência na área de texto ou insira um texto. 41

42 8. Clique no botão To 9. Selecione a opção Endereços CRM no campo Para, insira o nome da pessoa <CONTATO> no campo Para e selecione Procurar. Verifique a entrada do resultado de pesquisa correspondente e selecione Enviar e fechar. 10. Introduza o nome da pessoa de <CONTATO> no campo Contato, caso não se preencha automaticamente. 11. Selecione Enviar. 12. Selecione Voltar para regressar à tela do compromisso. 42

43 13. Abra o bloco de atribuição Relatórios: Atividade. 14. Selecione Processar. Os campos e os produtos disponíveis variam de acordo com o relatório de atividades definido. 43

44 15. Insira os produtos relevantes na lista ou elimine os que não são usados. 16. Selecione Voltar. 17. Se não existir um responsável de vendas definido, adicione um no bloco de Participante. Selecione Processar. 18. Selecione Gravar. 44

45 19. Crie uma tarefa subsequente para a atividade gravada. Selecione Mais Doc. Subseq. Tarefa Na sequência selecione a categoria dentre as opções do quadro abaixo. Ex Tarefa. 20. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Dados gerais Descrição Data de vencimento Selecionar a data vencimento Insira um período de alguns dias. Data do início Selecionar a data do início Verifique a data. Importância Selecionar a importância Referências Empregado <REPRESENTANTE DE VENDAS> Esta função do parceiro é copiada do documento anterior. Se um outro empregado for responsável pela tarefa, você poderá inserir o nome dele. Notas 45

46 Selecione Gravar É possível definir mais tarefas subsequentes para a visita, se necessário. Resultado Os preparativos para a visita ao cliente estão em andamento. A tarefa está visível no calendário de groupware correspondente. Basta selecionar o ícone Sincronizar Atividades e Contatos com Groupware na página Calendario e permitir acesso. Note que a tarefa criada só estará visivel no sistema de groupware correspondente, se o seu usuário tiver sido criado como empregado no sistema. Então, este número de empregado necessita ser atualizado como Empregado Responsável nas funções do parceiro do cliente respectivo. 46

47 3.4 Conclusão de tarefas Situação Uma tarefa é uma atividade interna. O representante de vendas trabalha nela e a conclui. Procedimento 1. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: Menu WebClient do SAP CRM Página inicial 2. Na área Minhas tarefas em aberto, clique na tarefa desejada. 3. No bloco de atribuição Anexos, selecione Anexo. 47

48 4. Localize o file para o qual deseja fazer Upload e adicione seu respectivo nome ou clique em procurar para localizar o file num diretório. 5. Selecione Anexar. 6. Selecione Mais Def. como concluído. 7. Selecione Gravar. 48

49 Cenário alternativo - Integração do sistema de correio eletrônico: 1. Acesse o Lotus Notes e verifique suas tarefas selecionando A fazer. 2. Clique na tarefa desejada. 3. Selecione Clique para anexar arquivos. 49

50 4. Escolha o anexo e selecione Criar. 5. Selecione Salvar e Fechar. 50

51 6. Defina o status da tarefa como Concluído. 7. Basta selecionar o ícone Sincronizar Atividades e Contatos com Groupware na página Calendario. A tarefa só estará disponível no sistema de groupware respectivo se o seu usuário está atualizado no sistema como empregado. Resultado Todos os preparativos para a visita do cliente foram concluídos. 3.5 Adição de detalhes da visita - Modificação de visitas Situação O representante de vendas documenta as informações sobre a visita e cria uma tarefa subsequente para esclarecer alguns detalhes com a administração de produtos. Procedimento 1. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: Menu WebClient do SAP CRM Calendário 51

52 2. Clique na sua visita planejada no calendário. 3. Selecione Mais Doc. Subseq. Visita 52

53 4. Efetue as seguintes entradas: Descrição Localidade Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Dados gerais Informar a cidade e estado do cliente Data do início Hora de/a Selecionar a hora O horário é determinado automaticamente e agendado de acordo com a hora atual. Altere o período de acordo com as suas necessidades. Categoria Direção Importância Status Ativo Área Referências Conta Contato Empregado É copiada da atividade anterior É copiado da atividade anterior Essa função do parceiro é determinada pelo usuário. Notas Insira uma nota breve para fornecer todas as informações internas necessárias 53

54 5. Selecione Gravar e Voltar para navegar de volta para BP Visita com Prod.: visita de acordo com a campanha. 6. Crie uma tarefa subsequente. Selecione Mais Doc. Subseq. Tarefa: BP Tarefa. 54

55 7. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Dados gerais Descrição Alterar a descrição caso necessário Data de Vencimento Selecionar data Insira um período de alguns dias. Data do início Selecionar data Verifique a data. Importância Notas Tipo de Texto: Nota Inserir uma nota breve 8. Selecione Gravar e Voltar. Resultado Uma tarefa foi criada para esclarecer questões em aberto com a administração de produtos. A tarefa está visível no calendário de groupware correspondente. Basta selecionar o ícone Sincronizar Atividades e Contatos com Groupware na página Calendario e permitir acesso. 3.6 Criação de chamadas de saída para clientes e oportunidades subsequentes Situação O representante de vendas liga para o cliente a fim de fornecer as informações necessárias para a tomada de decisão. Procedimento 1. Efetue logon na IU WebClient CRM como representante de vendas. 2. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: Menu WebClient do SAP CRM Página inicial 3. Na área Minhas tarefas em aberto, clique na tarefa com a descrição Informações da administração de produtos. 55

56 4. Selecione Mais Def. como concluído. 5. Selecione Gravar. Cenário alternativo - Integração do sistema de correio eletrônico: Ao invés de seguir as etapas de 2 a 5, acesse seu sistema de correio eletrônico e defina o status da tarefa como Concluído. 6. Para voltar à atividade de referência visita de acordo com a campanha, selecione o link visita de acordo com a campanha no bloco de atribuição Histórico das operações. 56

57 7. Crie uma atividade subsequente para a chamada de saída. Selecione Mais Doc Subseq. Visita: relatório parceiro. Os parceiros são copiados para a nova atividade. Se houver mais de uma pessoa de contato no documento anterior, será preciso selecionar a que receberá a chamada. 57

58 8. Efetue as seguintes entradas: Descrição Localidade Data do início Hora Categoria Direção Importância Status ativo Nome do campo 9. Selecione Gravar e Voltar. 10. Crie uma oportunidade subsequente. Selecione Mais Doc Subseq Oportunidade parc.. 58

59 O tipo de documento subsequente Oportunidades Parc. será exibido apenas se a atividade visita de acordo com a campanha não apresentar erros. 11. Opcional (apenas se você tiver inserido um produto no relatório de atividades): insira uma quantidade para o produto na caixa de diálogo. 59

60 12. Selecione um CONTATO e clique em Selecionar. 13. Insira uma data de encerramento. 14. Selecione Gravar. 3.7 Criação de agenda de visitas Situação O representante de vendas organiza a sua agenda para um determinado período. Procedimento 1. Efetue logon na IU WebClient CRM como representante de vendas. 60

61 2. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação: Menu WebClient do SAP CRM Página inicial 3. Acesse Atividades Planejamento de atividades 4. Clicar em Configs. usuário 61

62 5. Configurar os campos de acordo com a necessidade, desmarcando o campo Utilizar configurações preliminares. Exemplo de configuração: Tipo de atividade BP visita com produto Tempo de preparação 30 minutos Duração 30 minutos Período semana Horários de trabalho de 08:00 até 17:48 Dias de trabalho marcar de 2ª feira a 6ª feira 6. Clicar em Gravar 7. Para definir a agenda de visita de um determinado dia, inserir uma conta (cliente), definir o dia da semana, a hora de início da visita, a duração, a unidade de tempo e a pessoa de contato. Para complementar a agenda de visitas do dia, inserir uma nova conta (cliente) na linha seguinte, e preencher as informações dos demais campos. 62

63 Observação: para agendar mais de uma visita a um determinado cliente, marcar o campo Permitir contas redundantes. 8. Clicar em Criar proposta, depois em Lista de propostas. 9. Clicar em Aceitar propostas 10. Acessar o Calendário para visualizar a(s) visita(s) marcada(s) na agenda. 63

64 Resultado Uma oportunidade foi criada para o cliente. Para processá-la, siga o processo empresarial para gerenciamento de oportunidades. 4 Processos subsequentes Situação Todas as atividades que fazem parte do cenário foram concluídas, conforme descrito neste documento. Para realizar atividades subsequentes, execute as etapas do processo descritas no cenário mencionado, usando os dados mestre deste documento. Nesse caso, uma oportunidade criada no gerenciamento de atividades poderá ser processada posteriormente. Procedimento Conclua todas as atividades descritas no Procedimento do Processo Empresarial do cenário Gerenciamento de oportunidades. 64

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