Educação Financeira. Janeiro Slide 1

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1 Educação Financeira Janeiro 2014 Slide 1

2 OBJETIVOS DO ESTUDO (I) Comportamento financeiro: Hábitos de compra, financiamento, comportamento com relação a pagamento de contas, endividamento, inclusão do nome em registro de cadastro negativo e comportamento para solucionar dívidas. Controle e gestão das finanças: Situação da conta corrente no último mês, realização de controle financeiro, ferramentas de organização/acompanhamento que utiliza, dificuldades encontradas para realizar o controle financeiro, onde busca informações sobre finanças. Caracterização sócio - demográfica: Gênero, idade, escolaridade, estado civil, número de filhos, ocupação, classe econômica*, renda domiciliar, posse de conta corrente, posse de cartão de crédito, região onde reside. Slide 2 *Classe Econômica: Classificação baseada no Critério Brasil em vigor até dez/2014.

3 METODOLOGIA Público alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, com mais de 18 anos, de todas as classes econômicas, que possuem renda própria (excluindo analfabetos). Tamanho amostral da Pesquisa: 656 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,8 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 18 a 24 de dezembro de Slide 3 Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

4 Comportamento Financeiro

5 ANTES DE COMPRAR UM PRODUTO, VOCÊ AVALIA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA? 1/3 dos consumidores confessa que adquire produtos mesmo que não estejam podendo, ainda que eventualmente. Sem diferenças significativas entre as faixas de renda domiciliar. 4% 3% 5% Sempre. Só adquiro um produto quando realmente posso. Às vezes. Eventualmente adquiro um produto mesmo que não esteja podendo. 4% Nunca. Compro mesmo que não esteja podendo. Slide 5 P16

6 NOS ÚLTIMOS 3 MESES COMPROU ALGUM BEM QUE ESTOUROU SEU LIMITE FINANCEIRO? 3 em cada 10 consumidores compraram nos últimos 3 meses algum bem que fez com que excedessem seu limite financeiro. Percentual menor na faixa de renda mais baixa. Sim Não Slide 6 Diferença significativa P17 e P18

7 COMPRAS FINANCIADAS OU PARCELADAS no último ano Resposta Múltipla (RM) Líderes de parcelamento: Roupas, calçados e eletrodomésticos Produto Comprou financiado ou parcelado Deixou de pagar ou pagou em atraso Roupas, Calçados 63% 19% Eletrônicos (celular, computadores etc) 58% 15% Eletrodomésticos 44% 13% Móveis 29% 13% Viagens 22% 9% Brinquedos 20% 11% Veículos ou motos 13% 31% Imóvel 9% 12% Slide 7 P32, P33, P34, P35, P36 P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46 e P47 Bases 656

8 NA MAIORIA DAS VEZES, VOCÊ CONSEGUE PAGAR TODAS AS SUAS CONTAS? A metade dos entrevistados consegue, na maioria das vezes, pagar suas contas mensais e ainda sobra dinheiro no final do mês. Sem diferença significativa entre as faixas de renda familiar. 4% 2% 3% 5% Sim, e ainda sobra um pouquinho de dinheiro para guardar ou comprar algo que eu queira. Sim, mas não sobra nada. Nem sempre. Algumas vezes tenho que fazer ginástica para administrar o dinheiro que recebo e o que tenho que pagar. Outros. Slide 8 P31

9 EMPRÉSTIMO E CONTAS EM ATRASO DEIXOU DE PAGAR OU PAGOU COM ATRASO ALGUMA CONTA OU EMPRÉSTIMO NO ÚLTIMO ANO? Mais de 1/3 dos entrevistados deixou de pagar ou pagou com atraso alguma conta ou empréstimo no último ano. Sem diferença significativa entre as faixas de renda familiar. Sim Não Slide 9 P48

10 Somente para quem deixou de pagar ou pagou com atraso alguma conta ou empréstimo QUAIS CONTAS OU EMPRÉSTIMO DEIXOU DE PAGAR Faturas de cartão de crédito e contas fixas são principais contas que não foram pagas ou foram pagas com atraso. Sem diferença estatisticamente significativa entre as faixas de renda domiciliar. Cartão de Crédito Conta Fixa (água, luz, gás, outros) Outra Conta/Não lembro qual Conta Empréstimo que fiz com amigo/familiar Slide 10 Bases Outros P49

11 Somente para quem possui conta corrente em banco CHEQUE ESPECIAL ENTROU ALGUMA VEZ NO CHEQUE ESPECIAL NO ÚLTIMO ANO? Quase 40% dos entrevistados que possuem conta corrente em banco entraram pelo menos uma vez no cheque especial no último ano. Percebe-se correlação com a renda familiar: quanto maior a renda, maior o percentual. 4% Sim, mais de 3 vezes. 6% Sim, de 2 a 3 vezes. 2% Sim, uma única vez. Não, não entrei nenhuma vez. 4% Não lembro. Slide 11 Bases Diferença significativa P21

12 Somente para quem possui cartão de crédito PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DEIXOU DE PAGAR A FATURA INTEGRALMENTE (DEIXANDO PARTE PARA O MÊS SEGUINTE) NO ÚLTIMO ANO? 40% dos entrevistados que possuem cartão de crédito deixaram de pagar a fatura do cartão integralmente no último ano. Sem diferença significativa entre as faixas de renda domiciliar. 2% 4% Sim, mais de 3 vezes. Sim, de 2 a 3 vezes. 5% 2% Sim, uma única vez. Não, não deixei nenhuma vez. Não lembro. Slide 12 Bases P23

13 REGISTRO DE CRÉDITO SEU NOME ESTÁ REGISTRADO EM ALGUM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO? 1/3 dos entrevistados alega que está com o nome registrado em algum serviço de proteção ao crédito. Percebe-se correlação inversa com a renda domiciliar: quanto menor a renda, maior o percentual. Sim Não Não sei Diferença significativa Slide 13 Dado não é comparável com indicadores oficiais SPC, pois a amostra desta pesquisa não representa toda a população brasileira. P57

14 Somente para quem está registrado em algum serviço de proteção ao crédito REGISTRO DE CRÉDITO E O QUE TEM FEITO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DA DÍVIDA? Resposta Múltipla (RM) O que tem feito Total respostas Estou cortando alguns gastos desnecessários para quitar a dívida 57% Estou renegociando a dívida 55% Estou evitando novas compras 50% Não tenho feito nada para solucionar o problema da dívida 12% Procurei/procurarei um profissional especializado para me dar instruções 7% Fiz empréstimo bancário para quitar a dívida 5% Usei uma reserva financeira para quitar a dívida 3% Vendi um bem para quitar a dívida 2% Outros 8% Slide 14 Bases 217 Gráfico não fecha em 100% devido as respostas múltiplas P58

15 Controle e Gestão das Finanças

16 Somente para quem possui conta corrente em banco COMO ESTAVA SUA CONTA NO FIM DO ÚLTIMO MÊS (NOVEMBRO)? 17% dos entrevistados que possuem conta corrente fecharam o mês no vermelho (saldo negativo). Este índice não se altera em função das faixas de renda domiciliar. Contudo, nota-se que há uma correlação entre renda familiar e saldo positivo. Maior a renda, maior o percentual. 2% 5% 3% 1% No vermelho (com saldo negativo) No zero a zero (sem saldo negativo nem positivo) No azul (com saldo positivo) Não sei Slide 16 Bases Diferença significativa P20

17 EM RELAÇÃO AO PRÓXIMO MÊS (JANEIRO DE 2014) SABE QUAL É VALOR TOTAL DAS SUAS CONTAS? Mais de 1/3 dos entrevistados não sabe com precisão o que terá de pagar em janeiro (contas e valores). Este desconhecimento é maior nas faixas de renda mais baixas. 4% 3% Sei muito Sei um pouco 3% Não sei nada Slide 17 Diferença significativa P24

18 EM RELAÇÃO AO PRÓXIMO MÊS (JANEIRO DE 2014) SABE QUAL É O SEU RENDIMENTO TOTAL (salários, aluguéis, dentre outros rendimentos)? Mais de 40% dos entrevistados não sabe com precisão qual será seu rendimento total em janeiro. Percebe-se correlação com a renda familiar: quanto menor a renda, maior o percentual de desconhecimento. Sei muito 5% Sei um pouco Não sei nada Slide 18 Diferença significativa P25

19 EM RELAÇÃO AO PRÓXIMO MÊS (JANEIRO DE 2014) SABE QUAL É O SEU RENDIMENTO TOTAL (salários, aluguéis dentre outros rendimentos)? 5% Base insuficiente para análise estatística Sei muito Sei um pouco Não sei nada Base insuficiente para análise estatística 4% Slide 19 Bases P25

20 EM RELAÇÃO AO PRÓXIMO MÊS (JANEIRO DE 2014) SABE QUAIS SÃO OS GASTOS QUE TERÁ A MAIS, ALÉM DO NORMAL? Mais da metade dos entrevistados não sabem com precisão quais são os gastos extras para o mês de janeiro, dificultando o planejamento e o controle financeiro. Sei muito Sei um pouco Não sei nada Slide 20 P26

21 CONSEGUIU POUPAR NO MÊS DE NOVEMBRO (MÊS ANTERIOR)? 4 em cada 10 entrevistados conseguiram poupar algum dinheiro no mês anterior (novembro). Sem diferenças significativas entre as faixas de renda familiar. 3% 4% 3% 3% Sim Não Não sei Slide 21 P14

22 CONHECIMENTO SOBRE SUAS FINANÇAS Tem bom conhecimento = Sabe muito o total das contas + sabe muito ou um pouco os rendimentos + sabe muito os gastos a mais que terá + conseguiu poupar no último mês (pontuação 4 e 5) Tem parcial conhecimento = Sabe um pouco o total das contas + sabe um pouco os rendimentos + sabe um pouco os gastos a mais que terá +conseguiu ou não conseguiu poupar (pontuação (5 a 8) Tem baixo ou nenhum conhecimento = Não sabe o total das contas + Não sabe os rendimentos + Não sabe os gastos a mais que terá +Não conseguiu poupar ou não sabe se conseguiu poupar (pontuação (9 a 12) Quase 90% dos entrevistados tem conhecimento bom ou parcial sobre suas finanças. Apenas 18% dos consumidores têm bom conhecimento sobre suas finanças. Sem diferença significativa entre as faixas de renda familiar. Tem bom conhecimento sobre suas finanças Tem parcial conhecimento sobre suas finanças Tem baixo ou nenhum conhecimento sobre suas finanças Slide 22

23 Somente para quem possui conta corrente em banco CONHECIMENTO SOBRE SUAS FINANÇAS Vs. SITUAÇÃO DA CONTA NO FIM DO ÚLTIMO MÊS Quem tem baixo conhecimento sobre suas finanças tende a ter a conta no vermelho ou zerada. Tem bom conhecimento sobre suas finanças Total 2% Tem parcial conhecimento sobre suas finanças 2% Tem baixo ou nenhum conhecimento sobre suas finanças Estava no vermelho (com saldo negativo) Estava no zero a zero (sem saldo negativo nem positivo) Estava no azul (com saldo positivo) Não sei Bases Diferença significativa Slide 23

24 CONHECIMENTO SOBRE SUAS FINANÇAS Vs. SEU NOME ESTÁ REGISTRADO EM ALGUM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Os que têm conhecimento sobre suas finanças apresentam menos incidência de registro nas instituições de proteção ao crédito. Total Tem bom conhecimento sobre suas finanças Tem parcial conhecimento sobre suas finanças Sim Não Não sei Tem baixo ou nenhum conhecimento sobre suas finanças Slide 24 Bases Diferença significativa

25 Somente para quem bom ou parcial conhecimento sobre suas finanças COMO VOCÊ FAZ SEU CONTROLE FINANCEIRO? Entre os que tem conhecimento bom ou parcial de suas finanças, quase 30% alega fazer controle financeiro de cabeça. Desta forma, 2/3 do total de entrevistados fazem ou tentam fazer controle financeiro usando um método organizado (em papel ou planilha no computador) 2% 2% 1% Caderno de anotações/ agenda/ no papel Faço controle em planilha no computador Faço de cabeça 2% Outra pessoa faz por mim Slide 25 Bases Diferença significativa P29

26 Somente para quem tem conhecimento bom ou parcial sobre suas finanças CONHECIMENTO SOBRE SUAS FINANÇAS Vs. COMO VOCÊ FAZ SEU CONTROLE FINANCEIRO? Mesmo os que alegam fazer efetivamente o controle financeiro, é grande o número dos que fazem de cabeça. Total Tem bom conhecimento sobre suas finanças Tem parcial conhecimento sobre suas finanças 2% 1% 2% Caderno de anotações/ agenda/ no papel Faço controle em planilha no computador Faço de cabeça Outra pessoa faz por mim Bases Diferença significativa Slide 26

27 PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA REALIZAR O CONTROLE FINANCEIRO Resposta Múltipla (RM) Fazer as contas matemáticas é um problema para 6% dos entrevistados. Entre os com renda domiciliar mais baixa, essa dificuldade é citada por 12%. Renda domiciliar Disciplina para registrar meus gastos e rendas com regularidade Unir todas as informações Recordar de todos os pagamentos que não estão no meu extrato bancário Ter tempo para realiza-lo Calcular as taxas de juros Fazer as contas matemáticas Outro Não tenho dificuldades Total de entrevistados Total 39% 29% 26% 23% 11% 6% 5% 32% 100% Até R$1.330,00 34% 30% 27% 22% 13% 12% 6% 36% 100% R$1.331,00 a R$3.140,00 Mais de R$3.141,00 37% 31% 24% 19% 12% 7% 5% 33% 100% 43% 26% 29% 29% 9% 3% 4% 31% 100% Slide 27 Bases 656 Gráfico não fecha em 100% devido as respostas múltiplas P30

28 INFORMAÇÃO FINANCEIRA ONDE BUSCA INFORMAÇÃO SOBRE FINANÇAS PESSOAIS Canais online são os preferidos para buscar informação sobre finanças, mostrando correlação com renda: maior renda, maior procura por canais online. Canais online (sites, jornais) 5% 5% Programas de TV Jornais impressos 4% Profissionais especializados 5% 2% Não busco informações Outro Slide 28 Diferença significativa P59

29 NUMA SITUAÇÃO DE DIFICULDADE (PERDA DE EMPREGO OU PROBLEMA DE SAÚDE) POR QUANTO TEMPO MANTERIA O PADRÃO DE VIDA QUE TEM? Quase 20% dos entrevistados não conseguiriam se manter nem por 1 mês, em uma situação de dificuldade. Mais da metade não conseguiria por um período superior a 3 meses. Não conseguiria nem por 1 mês De 1 a 3 meses RESULTADOS ONDA PASSADA (JAN 2013) De 4 a 6 meses De 7 a 12 meses Mais de 12 meses Slide 29 Não conseguiria nem por 1 mês 30% De 1 a 3 meses 35% De 4 a 6 meses 17% De 7 a 12 meses 10% Mais de 12 meses 7% Total Geral 100% Diferença significativa P51

30 NUMA SITUAÇÃO DE DIFICULDADE (PERDA DE EMPREGO OU PROBLEMA DE SAÚDE) A QUE RECORRERIA? 42% recorreriam a poupança ou outro tipo de aplicação financeira em uma situação de dificuldade. 38% contrairia dívidas. Minha poupança ou algum outro tipo de aplicação financeira. Empréstimo pessoal, com familiares, amigos ou conhecidos. Empréstimo bancário ou de financeira ou crédito consignado. Venda de bens como carro, moto e outros. Não tenho recursos, fico endividado. Outros. Slide 30 Diferença significativa P52

31 NUMA SITUAÇÃO DE DIFICULDADE (PERDA DE EMPREGO OU PROBLEMA DE SAÚDE) A QUE RECORRERIA? Minha poupança ou algum outro tipo de aplicação financeira. 3% Empréstimo pessoal, com familiares, amigos ou conhecidos. 4% Empréstimo bancário ou de financeira ou crédito consignado. 2% 2% Venda de bens como carro, moto e outros. Não tenho recursos, fico endividado. Outros. Slide 31 Bases P52

32 RENDA EXTRA O QUE FARIA SE RECEBESSE INESPERADAMENTE 5 VEZES SEU RENDIMENTO MENSAL? Resposta Múltipla (RM) Detecta-se uma cultura imediatista de consumo para 68% dos entrevistados. O que faria Total respostas Consumo (Consolidado) 68% Compraria um imóvel 25% Reformaria a minha casa 21% Compraria um carro ou moto 20% Faria alguma viagem, nacional ou internacional 13% Compraria móveis ou eletrodomésticos ou eletroeletrônicos 11% Faria uma cirurgia plástica ou estética 3% Colocaria o dinheiro na poupança ou alguma outra aplicação 49% Quitaria dívidas ou financiamentos 45% Investiria em algum negócio 22% Ajudaria algum familiar ou amigo 9% Nada, deixaria o dinheiro na conta 3% Outros 4% Slide 32 Bases 656 Gráfico não fecha em 100% devido as respostas múltiplas P54

33 RENDA EXTRA O QUE FARIA SE RECEBESSE INESPERADAMENTE 5 VEZES SEU RENDIMENTO MENSAL? Resposta Múltipla (RM) O que faria Total POR QUANTO TEMPO MANTERIA O PADRÃO DE VIDA QUE TEM, DADA UMA SITUAÇÃO DE DIFICULDADE? Não conseguiria nem por 1 mês De 1 a 3 meses De 4 a 6 meses De 7 a 9 meses De 10 a 12 meses Mais de 12 meses Consumo (Consolidado) 68% 71% 66% 71% 69% 68% 64% Compraria um imóvel 25% 21% 25% 29% 36% 39% 15% Reformaria a minha casa 21% 24% 20% 20% 25% 23% 21% Compraria um carro ou moto 20% 22% 19% 20% 17% 13% 21% Faria alguma viagem, nacional ou internacional 13% 11% 11% 16% 6% 10% 21% Compraria móveis ou eletrodomésticos ou eletroeletrônicos 11% 14% 12% 11% 11% 5% 5% Faria uma cirurgia plástica ou estética 3% 5% 2% 3% 6% 5% 2% Colocaria o dinheiro na poupança ou alguma outra aplicação 49% 41% 50% 48% 61% 54% 54% Quitaria dívidas ou financiamentos 45% 66% 49% 39% 33% 21% 24% Investiria em algum negócio 22% 19% 21% 24% 14% 31% 21% Ajudaria algum familiar ou amigo 9% 10% 9% 9% 3% 13% 11% Nada, deixaria o dinheiro na conta 3% 2% 3% 3% 0% 3% 6% Outros 4% 5% 5% 4% 0% 3% 0% Slide 33 Bases Gráfico não fecha em 100% devido as respostas múltiplas P54

34 Caracterização entrevistado

35 FAIXA ETÁRIA De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos De 50 ou mais Slide 35 P1

36 GÊNERO Masculino Feminino Slide 36 P3

37 ESTADO CIVIL Solteiro Casado/União Estável Divorciado/Separado/Viúvo Slide 37 P4

38 ESCOLARIDADE Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior/Pós-graduado Slide 38 P2

39 POSSUI FILHOS? Sim Não Slide 39 P5

40 OCUPAÇÃO 5% - Aposentado/ Pensionista 5% - Empresário/ Comerciante 5% - Profissional Liberal 4% - Estudante/ Universitário 2% - Dona de casa 2% - Desempregado 4% - Outro Funcionário Empresa Privada Autônomo Funcionário Público Outro Slide 40 P7

41 RENDA BRUTA FAMILIAR 6% Renda pessoal do entrevistado Até R$ 960 De R$ 961 a R$ De R$ a R$ De R$ a R$ De R$ a R$ Mais de R$ Slide 41 P8

42 CONTA EM BANCO POSSUI CONTA CORRENTE Sim Não Slide 42 P19

43 CARTÃO DE CRÉDITO POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO Sim Não Slide 43 P22

44 REGIÃO Norte Nordeste 4% Sudeste Centro-Oeste Sul Slide 44

45 Obrigado!