Boletim Diário MERCADOS. Índices, Câmbio e Commodities. Bolsa. Câmbio. Altas e Baixas do Ibovespa. Juros. Ibovespa x Dow Jones (em dólar)

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1 MERCADOS Bolsa Em dia de vencimento de opções sobre ações, agenda econômica fraca e com a repetição das mesmas notícias negativas sobre a Petrobras, a Bovespa ainda achou espaço para subir. O Ibovespa terminou a sessão em alta de 1,21%, aos pontos. No mês, acumula ganho de 5,28% e, no ano, perda de 1,25%. O giro financeiro totalizou R$ 7,6 bilhões, dos quais R$ 1,58 bilhão refere-se ao exercício de opções sobre ações. Desta vez Vale e siderúrgicas tiveram parcela importante no comportamento da bolsa. A agenda econômica de hoje traz dados pouco importantes do lado dos EUA e no Brasil apenas o IPC-Fipe semanal com alta de 1,78% e a primeira prévia do IGP-M chamam atenção. As principais bolsas asiáticas encerraram em alta, somente Nikkei em queda e na zona do euro, vemos predominância de alta nesta manhã. A Bovespa segue sem um referencial para justificar comportamento de alta no curto prazo, aproveitando apenas de movimentos do lado externo. Câmbio O noticiário negativo ajudou para mais um dia de alta para a moeda norteamericana, com dados ruins divulgados na China e preocupações com a situação da Grécia na zona do euro e também do lado doméstico. O dólar à vista fechou em alta de 0,29%, aos R$ 2,7800. Foi o sétimo avanço em dez sessões, com a moeda atingindo o maior patamar desde 9 de dezembro de Já o dólar para março virou no fim e cedeu 0,48%, aos R$ 2,7850. Índices, Câmbio e Commodities Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Ibovespa 49, (1.2) Ibovespa Fut. 49, (1.3) Nasdaq 4,726 (0.4) 2.0 (0.2) DJIA 17,729 (0.5) 3.3 (0.5) S&P 500 2,047 (0.4) 2.6 (0.6) MSCI 1,714 (0.4) (0.4) 0.3 Tóquio 17,653 (0.3) Xangai 3, (2.1) (2.9) Frankfurt 10,664 (1.7) Londres 6,837 (0.2) Mexico 42, (0.8) India 28,227 (1.7) (3.3) 2.6 Rússia Dólar - vista R$ 2.77 (0.4) Dólar/Euro $ (6.4) Euro R$ (2.2) Ouro $1, (3.5) 4.6 Petróleo Brent $ Petróleo WTI $ (0.8) Altas e Baixas do Ibovespa USIM5 8.8% CSNA3 8.7% VALE3 5.7% OIBR4 4.8% Juros GGBR4 QUAL3-4.6% 4.7% Os dados projetando alta da inflação, acima do teto da meta do governo e as incertezas econômicas e políticas internas ajudaram para a puxada dos juros ontem. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em abril de 2015 tinha taxa de 12,330%, ante 12,325% no ajuste de sexta-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2017 ( contratos) indicava 12,78%, de 12,67% na sexta-feira. POMO4-3.9% ESTC3-3.8% BRKM5-3.0% LIGT3-2.5% 140 Ibovespa x Dow Jones (em dólar) Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior 05:00 IPC FIPE- Semanal 7-fev 1,75% 1,78% 1,27% 08:00 FGV - IGP-M 1º Prévia Fevereiro 0,35% 0,09% 0,29% Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior 13:00 Estoques no atacado (m/m) Dezembro 0,20% 0,80% 13:00 Vendas de negócio no atacado (m/m) Dezembro -0,30% -0,30% 13:00 JOLTs - Ofertas de emprego Dezembro Dow Jones Ibovespa Página 1

2 ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES São Martinho (SMTO3) Resultado do 3T15 do ano safra 2014/2015 A São Martinho registrou um lucro líquido no 3T15 de R$ 53,5 milhões, 62,4% superior a igual trimestre do ano anterior, basicamente explicado pelo crescimento de sua geração operacional de caixa medida pelo EBITDA, que cresceu 70,8% na mesma base de comparação. O EBITDA ajustado do 3T15 somou R$ 287,7 milhões com margem EBITDA ajustada de 48,4%, representando um crescimento de 70,8% em relação ao 3T14, reflexo direto das vendas de energia elétrica, com maior preço e volume de cogeração, e aumento do volume de vendas de açúcar e etanol no período. O resultado financeiro líquido no 3T15 veio pior, uma despesa de R$ 67,4 milhões, com aumento de 205,1% frente o 3T14, explicado pela consolidação integral do resultado financeiro da Santa Cruz e consequente aumento do endividamento da companhia. Somese o incremento na linha de Resultado de Hedge/Variação Cambial em decorrência da marcação a mercado das fixações de dólar e endividamento em moeda estrangeira. A moagem de cana de açúcar do Grupo São Martinho, já divulgada, cresceu 20% para 18,7 milhões de toneladas, explicado pela (i) aquisição da Usina Santa Cruz, (ii) processamento integral do canavial da Usina São Carlos, e (iii) maior eficiência da operação. Ao final do 3T15 as fixações de preços de açúcar para safra 2015/16 totalizavam 600 mil toneladas ao preço de USD 17,64 cents/pound. Adicionalmente, o hedge para o estoque de Página 2

3 açúcar do 3T15 somava 349,1 mil toneladas ao preço de USD 17,5 cents/pound. Na mesma data, a companhia detinha NDF s de dólar e derivativos no montante de USD 202,6 milhões com preços médios de R$ 2,71/USD, destinadas à exportação de açúcar da safra 2015/16. A combinação de hedge de açúcar e câmbio representa um preço médio próximo a R$ 1.050/tonelada, 17% acima dos preços praticados no acumulado dos 9M15. Os estoques de etanol e açúcar do 3T15 frente o 3T14, representavam um crescimento de 82,7% e 50,1% respectivamente. O valor de mercado desses estoques somam aproximadamente R$ 800 milhões, a preços praticados na última semana de janeiro de 2015, sendo que a comercialização ocorrerá ao longo do 4T15 e início do mês de abril/15. Ao final de dezembro a companhia possuía uma dívida líquida de R$ 2,7 bilhões (+74,5% sobre mar/14), representativa de 2,7x seu EBITDA dos últimos 12 meses, acima de 2,0x em mar/14. Segundo a companhia, este aumento se deu em função: (i) da consolidação integral da Santa Cruz concluída em Agosto/ R$ 550 milhões, divididos entre assunção de dívidas e pagamentos ao antigo controlador, (ii) do aumento no capital de giro no período em decorrência da estratégia de carrying de açúcar e etanol para comercialização nos próximos meses (+ R$ 465 milhões) e iii) variação cambial sobre empréstimos em moeda estrangeira de longo prazo (+R$ 180 milhões). Os investimentos em manutenção/melhoria operacional/modernização e expansão totalizaram R$ 220,7 milhões no 3T15 (+32,2%), acumulando R$ 488,5 milhões no 9M15 do ano safra 2014/15, com crescimento de 21,5% frente igual período do ano anterior. Para essa safra, o capex deve ser de aproximadamente R$ 730 milhões. Opinião: Em linhas gerais um bom resultado, dentro do esperado, com crescimento de lucro, EBITDA e margem. A tendência da relação dívida líquida EBITDA é de queda para os próximos trimestres por maior geração de caixa e natural desalavancagem. Seguimos com recomendação de manutenção para os papéis da São Martinho. BB Seguridade (BBSE3) Resultado do 4T14 em linha A BB Seguridade, holding que controla os negócios de seguros do Banco do Brasil, registrou no 4T14 um lucro líquido ajustado de R$ 906,1 milhões, crescimento de 28,1% frente igual trimestre do ano anterior (R$ 707,4 milhões). O resultado contábil foi de R$ 1,14 bilhão no trimestre, com alta de 26%. O faturamento combinado de prêmios de seguros, contribuições de previdência e arrecadação de títulos de capitalização somou R$ 15,9 bilhões no 4T14, com crescimento de 22,1% em 12 meses. Página 3

4 No acumulando do ano, o lucro líquido ajustado totalizou R$ 3,2 bilhões, 42,6% superior aos R$ 2,3 bilhões de Já o lucro contábil somou R$ 3,5 bilhões em 2014 (+40%). A receita total no ano atingiu R$ 54 bilhões, com aumento de 24,6% sobre Segundo a companhia, a diferença entre o resultado ajustado e o recorrente no trimestre e no ano se deve a reavaliação de provisões no IRB Brasil Re no valor de R$ 38,5 milhões e a reversão de provisões na coligada de previdência, de R$ 195,6 milhões. Opinião: O resultado ajustado veio em linha com o esperado pelo mercado, com crescimento importante em ambas as bases de comparação, trimestral e anual, cujo crescimento foi impulsionado pela expansão dos negócios nos segmentos de seguros, previdência e capitalização, e pela evolução do resultado financeiro. Ao final de dezembro, o patrimônio líquido da BB Seguridade somava R$ 7,9 bilhões, aumento de 14,2% em 12 meses. Os ativos totais eram de R$ 10,4 bilhões, aumento de 18,2% em um ano e de 15,6% ante o trimestre imediatamente anterior. Seguimos com recomendação de manutenção com preço justo de R$ 37,00 por ação. Itaúsa (ITSA4) Resultado do 4T14 e de 2014 A Itaúsa, holding controladora do Itaú Unibanco e das companhias Duratex, Elekeiroz e Itautec reportou seus resultados hoje, antes da abertura do mercado. Um lucro líquido recorrente de R$ 2,065 bilhões no 4T14, 12,1% superior ao 4T13 (R$ 1,842 bilhão), fruto do resultado de equivalência patrimonial, principalmente de sua principal controlada, o Banco Itaú Unibanco. No acumulado de 2014 o lucro líquido recorrente da holding Itaúsa, somou R$ 7,578 bilhões, 22,2% superior ao lucro de R$ 6,199 bilhões de O retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio cresceu de 19,8% para 21,2%. O resultado de equivalência patrimonial foi positivo em R$ 7,91 bilhões, com crescimento de 34,8%. Opinião: Vimos como positivo. Este forte resultado, tanto em base trimestral como acumulado, pode ser explicado majoritariamente pela área de serviços financeiros (incluso o Itaú Unibanco), que contribuiu com aproximadamente a totalidade do resultado de equivalência patrimonial em Desta maneira, comprar Itaúsa e uma forma de comprar o banco Itaú. Temos recomendação de compra para os papéis do Itaú Unibanco e para a holding Itaúsa. Página 4

5 Localiza (RENT3): Resultado do 4T14 A empresa apresentou mais um bom resultado, seja no 4T14 ou em todo o ano, mostrando crescimento nos seus principais negócios. Os números da Localiza no 4T14 ficaram acima das projeções médias do mercado processadas pela Bloomberg. Localiza - Resultados Trimestrais R$ milhões 4T14 3T14 Var. 4T13 Var. 4T14E Var. Receita Líquida ,8% 964 7,4% ,2% Lucro Bruto ,2% 354 3,4% Margem Bruta 35,3% 34,8% 0,5pp 36,7% -1,4pp EBITDA ,6% 236 0,7% 247-3,6% Margem EBITDA 23,0% 24,0% -1,0pp 24,5% -1,5pp 24,3% -1,4pp Lucro Líquido ,3% 90 13,6% 98 4,3% Aluguel de Carros - No. de Diárias - mil ,5% ,0% - - Vendas de Seminovos - Unidades ,8% ,2% - - Gestão de Frotas - No. de Diárias - mil ,0% ,9% - - Fonte: Localiza e Bloomberg No 4T14, o principal negócio da Localiza, o aluguel de carros, teve um crescimento pequeno em relação ao trimestre anterior, com o número de diárias crescendo 0,5%. Porém, em relação ao 4T13, houve incremento bem maior (5,0%). Ao lado do aumento do volume de diárias, houve também uma elevação do valor médio destas em 2,6% no comparativo com o 4T13 e 1,3% em relação ao 3T14. A taxa de utilização dos veículos da Divisão de Aluguel de Carros aumentou de 66,8% em 2013 para 69,9% em2014. No 4T14 a empresa antecipou a compra de cerca de carros que estava prevista para acontecer no início de 2015, evitando assim o aumento no preço dos veículos novos com a recomposição do IPI. Em 2014, o número de diárias do segmento Aluguel de Carros aumentou 8,2%, mas o Aluguel de Frotas caiu 4,4%. Entre 2005 e 2014, o número de diárias no Aluguel de Carros cresceu numa taxa média anual de 15,0% enquanto de Frotas o incremento foi de 8,5% ao ano. Página 5

6 No. de Diárias 10 de fevereiro de 2015 Figura 1: Localiza Número Anual de Diárias Fonte: Localiza Aluguel de Carros Frotas A venda de seminovos mostrou redução em relação ao trimestre anterior (1,8%), mas cresceu 34,2% na comparação com o 4T13. Na Gestão de Frotas, a forte concorrência no setor, que mantém margens baixas, tem limitado sua expansão. Porém, no 4T14 o número de diárias da Gestão de Frotas aumentou 3,0% em relação ao trimestre passado, mas mostrou queda de 0,9% na comparação com o 4T13. No ano, a Localiza apresentou um bom desempenho, com crescimento de 11% na receita, advindo dos aumentos de 8,2% no aluguel de carros e na venda de seminovos (12,7%). No entanto, como já foi comentado, as condições ainda adversas do mercado de aluguel de frotas determinou uma redução de 4,4% nas diárias deste segmento. Localiza - Resultados Anuais R$ milhões Var. Receita Líquida ,0% EBITDA ,8% Margem EBITDA 24,9% 26,1% -1,2 pp Lucro Líquido ,8% Aluguel de Carros - No. de Diárias - mil ,2% Vendas de Seminovos - Unidades ,7% Terceirização de Frotas - No. de Diárias - mil ,4% Fonte: Localiza e Bloomberg No 4T14, comparado ao mesmo período de 2013, a Localiza obteve um bom crescimento receita, mas sofreu aumento de custos diretos, principalmente no segmento de Aluguel de Frotas, que fizeram com que a margem bruta tivesse queda de 1,4 ponto percentual. Além disso, no 4T14 também ocorreram elevações de despesas operacionais (8,7%), que levaram Página 6

7 a uma diminuição de 1,5 pp na margem EBITDA. Porém, reduções na depreciação (10,4%) e no custo financeiro (17,7%) permitiram que a empresa obtivesse um crescimento de 13,6% no lucro líquido. A Localiza encerrou o 4T14 com uma dívida líquida de R$1,3 bilhões, mostrando queda de 0,7% em relação o valor do final de A dívida equivalente a 40% (48% em2013) do valor da frota. A relação Dívida Líquida/EBITDA no encerramento de 2014 era de 1,4x (em 2013 era 1,5x). As ações da Lozaliza estão sendo negociadas com um indicador Preço/Lucro de 17,1x para 2015 e 15,1x em Ainda considerando as projeções compiladas pelo Bloomberg, RENT3 está sendo negociada com um potencial de alta em 11% para seu Preço Justo de R$39,11/ação. Nos últimos doze meses, RENT3 teve valorização de 15,8%, enquanto o Ibovespa subiu apenas 2,7%. Banco Pine (PINE4) - Estratégia conservadora e aumento de PDD explica resultado de 2014 O Pine registrou no 4T14 um lucro liquido recorrente de R$ 8 milhões, 78% abaixo dos R$ 37 milhões do 4T13, equivalente a um ROAE recorrente de 2,5%, acumulando em 2014 um lucro recorrente de R$ 97 milhões, 40% abaixo de 2013, com queda de 5,4pp no ROAE, de 13,0% para 7,6%. Uma estratégia conservadora, com queda de 1% na carteira de crédito em 12 meses e aumento de provisões, explica o menor resultado bruto de intermediação. Este resultado, aliado a menor atividade do mercado de capitais e redução das tarifas, com impacto direto na queda de 21% das receitas de serviços, também explicam a queda de lucro no ano. As despesas operacionais mantiveram-se praticamente estáveis (+0,2% em 12 meses) reflexo do forte controle de custos, e abaixo do piso do guidance, entre 3% e 5%. A margem financeira antes da PDD atingiu 4,3% em 2014, abaixo dos 4,8% do ano anterior, mas dentro da meta, entre 4% e 5%, explicado principalmente pelo mix de carteira, incremento de 16% do caixa médio e aumento da aversão ao risco na Mesa de Clientes e Tesouraria. Com base no cenário macroeconômico com novas premissas de PIB, taxa de juros, revisão de crescimento das operações de crédito, e ROAE, aliado as informações obtidas na teleconferência de resultados, estamos reduzindo nosso preço justo de R$ 9,90/ação (bastante antigo) para R$ 6,40/ação. A despeito do bom potencial de alta, mas considerando a probabilidade de um aumento de volatilidade, e uma atividade econômica fraca para 2015, estamos mantendo nossa recomendação de MANUTENÇÃO para os papéis do banco. Para maiores informações acesse o Relatório de Análise Banco Pine Página 7

8 FLUXO ESTRANGEIRO Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) (1.000) (2.000) (3.000) (967) (2.222) fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 Fonte: Ibovespa, dados até 05/02/2015 Fluxo de Capital Estrangeiro (R$ milhões) 5/2/15 30 dias Mês Ano Saldo 307, , ,3 Fonte: BMFBovespa Contratos em Aberto Ibovespa Futuro (20.000) (50.000) (80.000) ( ) ( ) ( ) ( ) Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro I. Não Residentes I. Institucionais Compra Venda Líquido (67.490) Página 8

9 AGENDA MACROECONÔMICA Data Horário País / Região Indicador Referência Expectativa Anterior Quarta-feira 09:00 BR Vendas a varejo (m/m) Dezembro 0,90% 11/2/ :00 BR Vendas no varejo (a/a) Dezembro 2,90% 1,00% 09:00 BR Vendas no varejo Ampliado (a/a) Dezembro 1,20% 10:00 EUA MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários 6/fev 1,30% 17:00 EUA Orçamento mensal Janeiro -2,6 bi. Quinta-feira 08:30 BR Atividade econômica (m/m) Dezembro 0,04% 12/2/ :30 BR Atividade econômica (a/a) Dezembro -0,10% -1,30% 11:30 EUA Vendas no varejo exc auto (m/m) Janeiro -0,40% -1,00% 11:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás Janeiro -0,30% 11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 7/fev 278 mil 11:30 EUA Seguro-desemprego 31/jan 2400 mil 08:00 EURO Produção industrial SAZ (m/m) Dezembro 0,30% 0,20% 08:00 EURO Produção industrial (a/a) Dezembro 0,40% -0,40% Sexta-feira 11:30 EUA Índice de preços de importação (m/m) Janeiro -3,20% -2,50% 13/2/ :30 EUA Índice de preços de importação (a/a) Janeiro -5,50% 08:00 EURO Balança comercial SA Dezembro 20,0 bi. 08:00 EURO Balança comercial (não sazonal) Dezembro 20,0 bi. 08:00 EURO PIB sazonal (t/t) 4T 0,20% 0,20% 08:00 EURO PIB sazonal (a/a) 4T 0,80% 0,80% Terça-feira 11:30 EUA Índice Empire State de manufatura em NY Fevereiro 8 9,95 17/2/ :00 EUA NAHB - Índice do mercado habitacional Fevereiro :00 EUA TIC - Fluxo compra/venda de ativos no longo prazo Dezembro -33,5 bi. 19:00 EUA TIC - Fluxo líquido total de compra/venda ativos EUA Dezembro -6,3 bi. 00:00 EUA MBA - Execução de hipotecas 4T 2,39% 08:00 EURO Pesquisa ZEW (Expectativas) Fevereiro 45,2 Fonte: Bloomberg Página 9

10 Parâmetros do Rating da Ação Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos: Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. EQUIPE Mario Roberto Mariante, CNPI* Cristiano de Barros Caris Luiz Francisco Caetano, CNPI Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI Ricardo Tadeu Martins, CNPI DISCLAIMER Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. Página 10

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