APRESENTAÇÃO DO PROJETO OBJETIVOS

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5 APRESENTAÇÃO DO PROJETO OBJETIVOS REDUZIR A ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO NO MERCADO AVALIAR AS CONDIÇÕES DA SAFRA 2014/15 DE SOJA E MILHO NO BRASIL

6 APRESENTAÇÃO DO PROJETO FORMATO 85 MIL KM PERCORRIDOS 135 INTEGRANTES 9 EQUIPES 45 PESSOAS DIRETAMENTE ENVOLVIDAS NA ORGANIZAÇÃO CONTATO DIRETO PRODUTORES 12 EVENTOS REGIONAIS

7 ROTEIRO MILHO 1ª SAFRA EQUIPE 1 29/ Janeiro a 04/ Fevereiro; Santa Catarina/ Rio Grande do Sul/ Paraná Campo Novo Do Parecis Sapezal Cuiabá Sorriso Lucas do Rio Verde Rondonópolis Mineiros Rio Verde Eventos Chapecó/SC e Cruz Alta/RS ROTEIRO MILHO 2ª SAFRA EQUIPE 8 24/maio a 02/Junho; Goiás/ Mato Grosso EQUIPE 9 08 a 13/ Junho; Mato Grosso do Sul/ Paraná Dourados Campo Grande Toledo Pato Branco Chapecó Cruz Alta Naviraí Campo Mourão Londrina Ponta Grossa Campos Novos Passo Fundo Evento Rondonópolis/MT Eventos Naviraí/MS e Toledo/PR

8 EQUIPE 2 02 a 11/ Fevereiro; Goiás/Mato Grosso Evento Jataí/GO e Sinop/MT C. Novo Parecis Sorriso Rondonópolis Sinop Nova Mutum Campo Grande Primavera do Leste Jataí Rio Verde EQUIPE 3 04 a 09/ Fevereiro; Mato Grosso do Sul/ Paraná Dourados Toledo Naviraí Campo Mourão Londrina Evento Campo Mourão/PR

9 Vila Rica Araguaína Redenção Campos Lindos Balsas Uruçu Bom Jesus EQUIPE 4 23 a 28/ Fevereiro; Mato Grosso/ Pará/ Tocantins EQUIPE 5 01 a 06/ Março; Maranhão/ Piauí/ Tocantins Sinop Querência Gaúcha do Norte LEM Catalão Unaí Barreiras Posto do Rosário Uberlândia Londrina EQUIPE 6 9 a 18/ Março Paraná/ Rio Grande do Sul/ Santa Catarina Evento Ponta Grossa/PR e Passo Fundo/RS EQUIPE 7 10 a 17/ Março; Bahia/ Minas Gerais/ Goiás Evento LEM/BA e Uberlândia/MG Guarapuava Chapecó Palmeira das Missões Santiago Ponta Grossa Campos Novos Passo Fundo Cruz Alta

10 AVALIAÇÕES REALIZADAS Produtividades das lavouras de soja e milho Levantamento da participação de transgênicos e Intacta Avaliação de pragas, doenças e plantas daninhas Mapeamento dos níveis de fertilidade do solo

11 AVALIAÇÕES REALIZADAS Avaliação do plantio direto Análise das condições logísticas Características físicas e nutricionais da soja Entrevistas com produtores

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13 AMOSTRAS SOJA 960 MILHO 124 TOTAL 1084 MATO GROSSO Amostras Área Grãos

14 AMOSTRAS SOJA 960 MILHO 124 TOTAL 1084 MÉDIO NORTE MATO GROSSO

15 AMOSTRAS SOJA 960 MILHO 124 TOTAL 1084 BR-163 4,0 km SORRISO/MT

16 DESTAQUES SOJA - Chuvas regulares Produtividades elevadas Chuvas regulares durante todo o desenvolvimento da safra; Variedades precoces com alto potencial produtivo; Alta pressão de ferrugem e falhas de manejo provocam perdas nas lavouras de ciclo médio e tardio no RS; Baixa pressão de lagartas, alta pressão de percevejos e mosca branca; Adoção da tecnologia INTACTA em 25% da área.

17 DESTAQUES SOJA 43,4 49,1 50,5 50,9 49,2 55,5 12,9 15,0 1,6 1,8 14,8 17,3 2013/ / / / / /15 RS SC PR

18 DESTAQUES MILHO VERÃO Produtividade compensa queda na área plantada Produtividades dentro do esperado na maioria das regiões; Aumento da tendência de materiais precoces; Consolida-se a tendência de queda na área plantada nas últimas safras; Muitas lavouras GMO com baixa eficiência no controle das lagartas do cartucho e da espiga;

19 DESTAQUES MILHO VERÃO ,7 5,9 3,5 3,2 5,4 4,7 2013/ / / / / /15 RS SC PR

20 DESTAQUES SOJA - Safra dentro da expectativa Chuvas irregulares, principalmente em janeiro, causaram perdas em algumas regiões; Alta infestação de mosca branca no MT e de percevejos no MS; Ferrugem com controle satisfatório; Expectativa de produtividade recorde no MS e o maior nível das últimas 3 safras no MT. Adoção da tecnologia INTACTA em 22% da área.

21 DESTAQUES SOJA 51,2 53,1 48,3 52,8 26,4 28,5 6,2 7,3 2013/ /15 MT 2013/ /15 MS

22 DESTAQUES SOJA - Estiagem reduziu potencial das lavouras O veranico observado em janeiro prejudicou as lavouras precoces, reduzindo peso de grãos; Lavouras de ciclo médio e tardio, tiveram as perdas reduzidas com o retorno das chuvas em fevereiro e março; Lavouras sob pivôs com produtividades muito elevadas; Alta infestação de mosca branca e lagarta falsa medideira; Adoção da tecnologia INTACTA em 30% da área.

23 DESTAQUES SOJA 48,3 43,6 44,8 42,8 42,0 49,0 9,0 8,4 3,3 3,4 3,3 4,0 2013/ / / / / /15 GO MG BA

24 DESTAQUES SOJA - Desempenho irregular. Condições climáticas proporcionaram bons rendimentos no TO e MA; Veranico de dezembro e janeiro prejudicou algumas áreas no PI, ocasionando alguns replantios; Alta infestação de mosca branca e lagarta falsa medideira; Adoção da tecnologia INTACTA em 30% da área.

25 DESTAQUES SOJA 45,9 50,4 45,9 49,5 39,6 45,0 2,1 2,5 1,8 2,0 1,5 1,8 2013/ / / / / /15 TO MA PI

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27 % da amostra Distribuição de frequência Percentual de amostras com produtividade acima de 70 sc/ha /11 11/12 12/13 13/14 14/15 FONTE: Rally da Safra

28 Resultados SOJA Estado Área (mi ha) Produtividade (scs/ha) Produção (mi t.) 2013/ / / / / /15 Rio Grande do Sul 4,9 5,1 43,4 49,1 12,9 15,0 Santa Catarina 0,5 0,6 50,5 50,9 1,6 1,8 Paraná 5,0 5,2 49,2 55,5 14,8 17,3 Minas Gerais 1,2 1,3 44,8 42,8 3,3 3,4 Mato Grosso do Sul 2,1 2,3 48,3 52,8 6,2 7,3 Mato Grosso 8,6 8,9 51,2 53,1 26,4 28,5 Goiás 3,1 3,2 48,3 43,6 9,0 8,4 Bahia 1,3 1,4 42,0 49,0 3,3 4,0 DF 0,1 0,1 50,0 45,0 0,2 0,2 Piauí 0,6 0,7 39,6 45,0 1,5 1,8 Maranhão 0,7 0,7 45,9 49,5 1,8 2,0 Tocantins 0,7 0,8 45,9 50,4 2,1 2,5 Pará 0,2 0,2 50,3 49,3 0,7 0,7 Visitados 29,2 30,5 47,8 50,8 83,8 92,9 São Paulo 0,8 0,7 37,4 48,0 1,7 2,1 Não Visitados 0,2 0,3 50,0 44,4 0,6 0,8 Brasil 30,2 31,5 47,6 50,7 86,1 95,8 Fonte: Rally da Safra

29 TRANSGENIA Brasil Soja 100% 90% 80% 76% 86% 85% 87% 86% 92% 4% 25% INTACTA 70% 60% 61% RR 50% 40% 30% 82% 67% 20% 2008/ / / / / / /15 FONTE: Rally da Safra

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31 Resultados MILHO VERÃO Área (mi ha) Produtividade (scs/ha) Produção (mi t.) Estado 2013/ / / / / /15 Rio Grande do Sul 1,0 0,9 92,4 105,0 5,7 5,9 Santa Catarina 0,5 0,4 123,1 130,0 3,5 3,2 Paraná 0,7 0,5 135,9 145,0 5,4 4,7 São Paulo 0,4 0,4 87,7 105,4 2,2 2,7 Minas Gerais 1,1 1,0 87,2 80,0 5,7 4,9 Goiás 0,3 0,2 125,0 120,0 2,2 1,6 Bahia 0,5 0,5 75,8 70,0 2,5 2,1 Piauí 0,4 0,4 38,7 34,0 0,9 0,8 Maranhão 0,4 0,3 37,8 32,9 0,9 0,7 Visitados 5,3 4,8 91,2 92,7 29,0 26,7 Não Visitados 1,3 1,3 34,6 29,5 2,7 2,3 Brasil 6,6 6,1 79,7 79,4 31,7 29,0 Fonte: Rally da Safra

32 Estimativa MILHO 2ª SAFRA Estado Área (mi ha) Produtividade (scs/ha) Produção (mi t.) 2013/ / / / / /15 Paraná 1,9 2,0 89,8 85,3 10,2 10,0 São Paulo 0,3 0,3 74,9 75,1 1,5 1,5 Mato Grosso do Sul 1,5 1,6 85,7 81,7 8,0 7,9 Mato Grosso 3,5 3,6 83,9 92,0 17,6 19,9 Goiás 1,0 1,0 102,2 102,9 5,8 6,0 MAPITOBA 0,6 0,7 61,1 57,1 2,2 2,4 Outros 0,6 0,6 86,1 75,0 3,1 2,7 Brasil 9,5 9,8 85,1 86,1 48,4 50,4 Fonte: Rally da Safra

33 SAFRA DE GRÃOS Cultura Área (1000 ha) Produção (1000 t.) 2013/ / / /15 Algodão - caroço Amendoim Total Arroz Aveia Canola Centeio Cevada Feijão Total Girassol Mamona Milho Total Soja Sorgo Trigo Triticale Brasil Fonte: Conab, Agroconsult

34 ENTREVISTAS COM PRODUTORES 580 questionários nos eventos regionais 112 visitas técnicas 1,4 milhão ha de plantio 25 ha menor produtor 300 mil ha maior produtor 1,9 mil ha tamanho médio das propriedades Entrevistados que aumentaram ou irão aumentar os investimentos INFRA-ESTRUTURA 48% 53% 36% 48% 53% 36% 12/13 13/14 14/15 ÁREA PLANTADA 24% 48% 38% 30% MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 84% 84% 59% 59% 38% 38% 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 FONTE: Rally da Safra

35 Consequências da crise... - Margens melhoradas pelo efeito câmbio - Aumento do custo de produção 2015/16 - Crédito mais caro e mais escasso - Retardamento das compras de insumos - Aumento das incertezas FONTE: Agroconsult

36 R$/ha No final de 2014, rentabilidade negativa Norte do MT - Rentabilidade estimada em out/14. Câmbio Final de ,50 R$/US$ Final de ,50 R$/US$ CBOT 14/15 10 USD/bu 15/16 9 USD/bu /11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 FONTE: Agroconsult

37 R$/ha Em 2015, melhora do cenário Norte do MT - Rentabilidade estimada em mar/15. Câmbio Final de ,10 R$/US$ Final de ,10 R$/US$ CBOT 14/15 10 USD/bu 15/16 9 USD/bu /11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 FONTE: Agroconsult

38 R$/ha No final de 2014, rentabilidade baixa Norte do PR - Rentabilidade estimada em out/14. Câmbio Final de ,50 R$/US$ Final de ,50 R$/US$ CBOT 14/15 10 USD/bu 15/16 9 USD/bu /11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 FONTE: Agroconsult

39 R$/ha Em 2015, melhora do cenário Norte do PR - Rentabilidade estimada em mar/15. Câmbio Final de ,10 R$/US$ Final de ,10 R$/US$ CBOT 14/15 10 USD/bu 15/16 9 USD/bu /11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 FONTE: Agroconsult

40 R$/ha O câmbio terá forte impacto sobre o custo Norte do MT Custo de Produção % Outros / +3% Defensivos / +22% Fertilizantes / +29% 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Custo de produção inclui despesas de insumos, operações, mão de obra, depreciações e custo financeiro sobre parcela do capital necessário para custeio. FONTE: Agroconsult

41 Crescimento dos salários vs. produtividade Evolução remuneração vs produtividade dos trabalhadores formais da agropecuária (2000=100) 100 produtividade salários Nota: Séries deflacionadas pelo IPCA. Dados não disponíveis para Para o cálculo dos salários, considerou-se a razão entre a massa de salários e o número de vínculos formais do setor. No cálculo da produtividade, considerou-se a razão entre o valor adicionado da agropecuária e o montante de trabalhadores formais do setor. Fonte: Agroconsult, com base nos dados da RAIS/IPEADATA

42 Exigências trabalhistas: necessidade de flexibilização Inadequações de alguns pontos da legislação trabalhista impõe custos adicionais à atividade NR-31 Terceirização Imprecisão de termos Pontos específicos Desconsidera a distinção de infraestrutura entre a cidade e o campo; possui caráter excessivamente detalhista (mais de 250 itens), deixando os produtores vulneráveis em ações de fiscalização. Proibição da terceirização de atividades-fim pode gerar ineficiências e dificulta a adoção de alternativas que podem ser mais viáveis para o produtor Subjetividade dos termos Jornada exaustiva e condições degradantes, inseridas às situações de condição de trabalho análoga a escravo, geraram um ambiente de instabilidade e incerteza. Jornada de trabalho rural, fixa em 8 horas diárias e com, no máximo, 2 horas extras diárias, tempo que pode ser insuficiente no período de colheita ou necessidade de combate a pragas.

43 Evolução do custo com defensivos Dispêndios com defensivos (R$/ha) Boom da ferrugem Soja MT Milho Verão PR Nota: Séries deflacionadas pelo IGP-DI Fonte: Agroconsult

44 Necessidade de produtos e boas práticas agrícolas Concomitantemente ao uso de novos produtos, é essencial que o produtor adote algumas medidas, como a rotação de culturas, manejo integrado de pragas, vazio sanitário, áreas de refúgio e rotação de ingredientes ativos. Novas pragas Boas práticas (Rotação de ingredientes ativos) Necessidade de diversificação dos agroquímicos

45 Registro de novos defensivos produtos na fila Até fevereiro de 2015 Pleitos de registro em fila de espera Processos pós-registro em fila de espera Pleitos de registro em análise Anvisa % com entrada entre 2014 e % com entrada entre 2011 e % com entrada em 2010 ou antes + de 5 anos de análise: 1 processo de processos de 2009 Expectativa de execução da fila existente: 7,6 anos* Prazo legal 120 dias Observado 4 a 5 anos Nota: Considerando os pleitos de registro em fila e o total de registros concedidos em 2014 (148 registros). Fonte: Anvisa eagroconsult

46 R$ bilhões A necessidade de recursos será maior Necessidade recursos para plantio da safra Brasil (Soja, Milho e Algodão) 1,6 8,8 11,3 9,3 7,9 11,3 5% 19% 22% 13% 10% 14% 55,0 46,2 7,8 5,0 7,1 8,9 4,8 5,3 27,7 31,1 66,3 10,7 9,2 3,7 75,6 11,5 8,7 5,4 83,5 11,5 8,5 5,2 40,9 47,7 55,3 94,8 12,9 8,6 6,1 64,0 Var. % Var. Abs Trigo Milho 2ª Safra Milho 1ª Safra Algodão Soja 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 FONTE: Agroconsult

47 Qual a origem dos recursos Origem dos recursos para o plantio Trading Troca de 3% Insumos 7% Revendas 12% Recursos Próprias 29% Bancos ; 49% Rally da Safra 2015

48 R$ Bilhões Impactos da redução do crédito Necessidade de recursos para safra 15/16 Brasil (Soja, Milho, Algodão e Trigo) 83,5 11,9 12,5 84,1 10,7 94,8 59,3 71% Crédito 24,2 29% Capital Próprio Safra 14/15-20% Crédito +Lucro Safra 14/15 = Recursos Disponíveis GAP 15/16 Necessidade 15/16 FONTE: Agroconsult. Origem de recursos CONAB para safra 2013/14

49 Recursos oficiais Evolução dos recursos ofertados pelo SNCR, entre 1980 e ,7% a.a. Nota: Séries deflacionadas pelo IGP-DI Fonte: Bacen

50 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 A atuação do setor privado Instituições Financeiras - evolução da participação nos saldos de crédito rural 70% Instituições Públicas 60% 50% 40% Instituições Privadas 30% Fonte: BACEN.

51 Medidas para auxiliar a inserção do setor privado Para que as contas públicas não sejam mais oneradas, é necessária a entrada e consolidação de um maior número de agentes privados na oferta de crédito ao setor. Tomada de crédito por pessoa jurídica Central de registro de compromissos, dívidas, gravames e penhores Cadastro positivo Alterando o cadastro dos produtores, determinase que sejam comprovadas práticas contábeis e governança adequadas, essenciais para uma boa capacidade de pagamento dos empréstimos Computam-se dados sobre o inventário da unidade produtiva, indicadores financeiros, histórico de crédito e empréstimo realizado pelos produtores, experiência acumulada na atividade, tecnologia adotada no processo produtivo e relações comerciais do agricultor na região, dentre outras. Bancos de dados com informações de pagamento de dívidas e de cumprimento de outras obrigações pecuniárias dos produtores.

52 E se a soja parar de crescer? - Balança comercial ficará ainda pior - Efeito negativo sobre toda a economia - Redução no ritmo de desenvolvimento socioeconômico de municípios

53 A soja no mundo 2014 Exportações Comparativo com outras commodities Safra 2014/15 (mmt) Óleo Farelo Grão 120 Complexo Soja * Equivalente Carcaça Trigo Milho Açúcar Arroz Aves Bovino* Algodão Suíno* Fonte: USDA.

54 A soja no mundo 2014 Exportações Comparativo com outras commodities Ano 2014 (bi USD) Óleo Farelo Grão Complexo Soja Bovino Trigo Milho Açúcar Aves Suíno Arroz Algodão Fonte: USDA.

55 A soja na balança comercial Peso da soja nas exportações totais e do agronegócio Produtos Exportados em 2014 (bilhões USD FOB) 1 Complexo Soja 31,3 20% 22% 22% 8% 8% 8% 32% 14% % soja nas exportações do agronegócio % soja nas exportações brasileiras 2 Minério de Ferro 3 Óleo Bruto Petróleo 4 Açúcar 5 Carne de Frango 6 Café 7 Carne Bovina 8 Celulose 7,5 6,9 6,0 5,8 5,3 16,4 25,8 9 Milho 3,9 10 Aviões 3,4 Fonte: PNUD.

56 Impactos do agronegócio Para cada R$ 1 milhão investido no agronegócio, são gerados... R$ 1 milhão investido no Agronegócio Nota: Baseado na MIP/2009. Produção: R$ 3,7 milhões Valor adicionado: R$ 1,6 milhão Ocupados: 78 Impostos: R$ 275 mil Salários: R$ 555 mil Efeito Direto Efeito Indireto Efeito Renda Comparativo: - Mineração: 24 - Construção: 59 - Produtos Químicos: 26 - Automóveis: 35 - Eletrodomésticos: 35 Fonte: Contas Nacionais (IBGE), NEREUS/USP, Agroconsult

57 Os outros setores econômicos Investimentos no agronegócio geram reflexos em praticamente todos os outros setores econômicos (97% do total de setores)... Comércio R$ 317 mil Agronegócio R$ 1 milhão Transporte, Armazenagem e Correio R$ 185 mil Intermediação Financeira e Seguros R$ 162 mil Nota: Baseado na MIP/2009. Serviços imobiliários e aluguel R$ 121 mil Refino de petróleo e coque R$ 101 mil... Fonte: Contas Nacionais (IBGE), NEREUS/USP, Agroconsult

58 A importância socioeconômica da soja no Brasil IDH dos municípios agrícolas Municípios que representam 100% do valor bruto da produção de soja (1961 municípios) Muito Alto - 0,8 Alto - 0,7-0,79 Médio - 0,6-0,69 Baixo - 0,5-0,59 Muito Baixo - <0,49 Fonte: PNUD.

59 A importância socioeconômica da soja no Brasil IDH dos municípios agrícolas Municípios produtores de soja 1961 municípios vs. Outros (3604 municípios) 1% 20% 1% 10% 22% 79% 57% 39% 90% 41% 36% Muito Alto Alto Médio Baixo Muito baixo 1991 Soja 4% 2010 Soja 1991 Outros 1% 2010 Outros Fonte: PNUD.

60 A importância socioeconômica da soja no Brasil IDH dos municípios agrícolas Dos 100 municípios que mais evoluíram no IDH, 72 produzem soja 12 Muito Alto > 0,8 Alto - 0,7-0, Médio - 0,6-0,69 Baixo - 0,5-0,59 Muito Baixo - <0, Fonte: PNUD.

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62 Fotos Rally da Safra 2015 BAHIA