Cliente: Processos. Nº 02ª Parte Configuração Gera Menu Data Responsável 01 Configuração do Sistema Todas as Máquinas:

Transcrição

1 SisGEF DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS Roteiro de Implantação Cliente: Data Início: Nº 01ª Parte Dados Gerais, Segurança e Outros Menu Data Responsável 01 Instalação do Sistema PCM Sistemas 02 Cadastro e Identificação da Estação de Trabalho Menu Sistema/ Configurações 03 Cópia Diária da Base de Dados (Logo vermelho) SisGEF Cópia Segurança 04 Cadastro da Empresa Tabelas/ Financeiro 04-1 Cadastro de Estados Tabelas 04-2 Cadastro de Cidades Tabelas 05 Cadastro de Contas de Sistema/ Configurações 06 Cadastro de Grupo de Usuários e Permissões Sistema/ Segurança 07 Cadastro de Usuários Sistema/ Segurança 08 Trocar Usuário Atual (Testar a Senha) Sistema 09 Licença de Uso (Liberação) Sistema 10 Alterar Senha Sistema 11 Configuração de Impressoras Sistema/ Configurações 12 Configuração-Registro Bloqueado Outros Processos Nº 02ª Parte Configuração Gera Menu Data Responsável 01 Configuração do Sistema Todas as Máquinas: 01-1 Como será Atualização de Preços de Compra e Venda? 01-1 Vai trabalhar como Formação de Preço? 01-1 Como será a Comissão dos Vendedores? 01-1 Vai ter taxa de Juros para Títulos em atraso? 01-1 Compras, vai digitar Preço Unitário ou Total? 01-2 Vai trabalhar com NFe ou Formulário? 01-2 Vai ter 1 Padrão de Nota Fiscal ou 2? 01-2 Pertence ao Simples Nacional? 01-2 Padrões: Bloqueto, Duplicata, Etiquetas, etc 01-3 Configuração de casas decimais para Qdade e Preço 01-4 Configuração do Logo nos Relatórios 01-5 Configuração do nº de Dias para Bloquear Cliente 01-5 Configuração do Certificado 01-5 Configuração do imposto Padrão no Novo Produto 01-5 Vai ter Calculo ST? Qual a Regra a ser Usada? Nº 03ª Parte Cadastro de Produtos Menu Data Responsável 01 Cadastro de Produtos Botão Produtos 01-1 Cadastro de Classe/Grupo Produtos Tabelas/Suprimentos 01-2 Cadastro de Unidades de Peso e Medida Tabelas/Suprimentos 01-3 Cadastro de Localização de Produtos Tabelas/ Suprimentos

2 01-4 Cadastro de NCM/SH (CF) Tabelas/ Financeiro/ Configurações 01-5 Cadastro de Alíquotas Tabelas/ Financeiro/ Configurações 01-6 Cadastro de Relação Situação Tributária (CST) Tabelas/ Financeiro/ Configurações 01-7 Cadastro Formulação Preço de Venda Tabelas/ Financeiro/ Configurações 01-8 Cadastro Regras de ST - Venda Tabelas/ Financeiro/ Configurações 02 Cadastro de Tabela de Preços de Produtos Tabelas/ Financeiro 03 Cadastro de Tabela de Produtos em Promoção Tabelas/ Financeiro 04 Cadastro de Tabela de Comissões de Venda Tabelas/ Financeiro 05 Atualização de Preços de Produtos Suprimentos 06 Relatório de Produtos Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto por Fornecedor Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto por Classe e Grupo Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto Relação de Produtos Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto Lista de Preços Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto Lista de Preços-PMC Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto Lista de Preços c/ Estoque Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto Lista de Preços p/ Vendedor Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto Lista de Preços-Nome Popular Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto Lista Produtos por Localização Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto Produtos em Estoque Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto em Estoque - Classe/Grupo A Relatórios/ Lista de Relatórios Rel. Produto em Estoque - Classe/Grupo B Relatórios/ Lista de Relatórios-3.12 Nº 04ª Parte Cadastro de Clientes Menu Data Responsável 01 Cadastro de Clientes Botão Clientes 01-1 Cadastro de Vendedores Tabelas 01-2 Cadastro de Planos de Venda Tabelas/Financeiro 02 Relatório de Clientes Relatórios/ Lista de Relatórios 02-1 Relatório de Clientes Simplificado Relatórios/ Lista de Relatórios Relatório de Cientes Completo Relatórios/ Lista de Relatórios Relatório de Cientes por Vendedor Relatórios/ Lista de Relatórios Mala Direta de Clientes Relatórios/ Mala Direta Nº 05ª Parte - Cadastro de Fornecedores Menu Data Responsável 01 Cadastro de Fornecedores Botão Fornecedor 02 Relatório de Fornecedores Relatórios/ Lista de Relatórios 02-1 Relatório de Fornecedores Completo Relatórios/ Lista de Relatórios-2.1 Nº 06ª Parte Entrada de Produtos no Estoque Menu Data Responsável 01 Balanço de Produtos no Estoque e Relatório Menu Suprimentos 01-1 Consulta Produtos em Movimento Consultas/Produtos 02 Pedidos de Compra de Produtos e Relatório Botão Compra 03 Compra de Produtos Botão Compra

3 03-1 Cadastro de Planos de Compra Tabelas/ Financeiro 03-2 Consulta Produtos - Compras e Vendas Consulta/ Produtos 03-3 Consulta Produtos Estoque Mínimo Consulta/ Produtos 03-4 Consulta Compras Por Período Consulta/ Compras 03-5 Consulta Compras Total de Produtos Comprados Consulta/ Compras 03 Compra de Produtos do Exterior Botão Compra 03-1 Configuração Cadastro do Fornecedor Botão Fornecedor 03-2 Cadastro de Planos de Compra Tabelas/Financeiro 03-3 Configuração de Nota Fiscal Sistema/Config/Config. de Documentos/Nota Fiscal 03-4 Cadastro de CFOP Tabelas/ Financeiro/ Configurações 03-5 Cadastro de Transportador Tabelas 03-6 Consulta de Notas Fiscais Emitidas Consultas Nº 07ª Parte Devolução de Compra Menu Data Responsável 01 Devolução de Produto Comprado e Relatório Suprimentos 01-1 Configuração da Impressão da Nota Fiscal 01-3 Cadastro de Transportadores Tabelas 01-4 Impressão Nota Fiscal Devolução Compra Devolução Compra Opções - NF 01-5 Cancelar Nota Fiscal Devolução Compra Devolução Compra Opções - NF 01-6 Consulta Nota Fiscais Emitidas Consultas Nº 08ª Parte Outros Tipos de Compra Menu Data Responsável 01 Compra de Equipamentos e Relatórios Botão Compra 01-1 Cadastro de Equipamentos Tabelas/ Suprimentos 01-2 Cadastro Planos de Compra Tabelas/Financeiro 02 Compra de Produtos de Consumo e Relatórios Botão Compra 02-1 Cadastro de Classe/Grupo Produtos Consumo Tabelas/ Suprimentos 02-2 Cadastro de Produtos de Consumo Tabelas/ Suprimentos 02-3 Cadastro Planos de Compra Tabelas/Financeiro 02-4 Consulta Produtos de Consumo Comprados Consultas Nº 09ª Parte Vendas Menu Data Responsável 01 Venda Direta de Produtos Botão Venda 01-1 Configuração da Impressão da Nota Fiscal 01-3 Cadastro de Transportador Tabelas 01-4 Cadastro de Planos de Venda Tabelas/Financeiro 01-5 Gravar como Orçamento e Imprimir Relatório Venda - Opções 01-6 Enviar para o Estoque Venda - Opções 02 Estoque Entrega de Produtos por CD Barras Suprimentos 03 Venda Concluir e Imprimir Relatórios Botão Venda 03-1 Imprimir Nota Fiscal Venda Produtos Venda Opções - NF

4 03-2 Cancelar Nota Fiscal de Venda de Produtos Venda Opções - NF 04 Consultas e Relatórios de Venda de Produtos Consultas/ Venda de Produtos 04-1 Vendas por Período Consultas/ Venda de Produtos 04-2 Total de Produtos Vendidos Consultas/ Venda de Produtos 04-3 Total de Produtos Vendidos - por Cliente Consultas/ Venda de Produtos 04-4 Total de Produtos Vendidos - Últimos 12 meses Consultas/ Venda de Produtos 04-5 Total de Vendas por Vendedor Consultas/ Venda de Produtos 04-6 Total de Vendas por Classificação Consultas/ Venda de Produtos 04-7 Total de Vendas por Cliente Consultas/ Venda de Produtos 04-8 Total de Vendas Lucro de Vendas Consultas/ Venda de Produtos 04-9 Consulta Notas Fiscais Emitidas Consultas Exportação de Dados SINTEGRA Relatórios/ Exportação de Dados Exportação de Dados Nota Fiscal Eletrônica Relatórios/ Exportação de Dados Nº 10ª Parte Devolução de Venda Menu Data Responsável 01 Devolução de Vendas e Relatórios Comercial/ Vendas Diretas 01-1 Configuração da Impressão da Nota Fiscal 01-3 Impressão Nota Fiscal de Devolução Venda Devolução Opções - NF 01-4 Cancelar Nota Fiscal Devolução Venda Devolução Opções - NF 01-5 Consulta Vendas - Produtos Devolvidos Consultas/ Vendas 01-6 Consulta Notas Fiscais Emitidas Menu Consultas Nº 11ª Parte Transferência de Produtos Menu Data Responsável 01 Transferência e Relatórios Botão Venda 01-1 Configuração da Impressão da Nota Fiscal 01-3 Impressão Nota Fiscal de Transferência Transferência Opções - NF 01-4 Cancelar Nota Fiscal de Transferência Transferência Opções - NF 01-5 Consulta de Produtos Transferidos Consultas 01-4 Consulta Notas Fiscais Emitidas Consultas Nº 12ª Parte Venda de Patrimônio Menu Data Responsável 01 Venda de Equipamentos e Relatórios Comercial/ Vendas Diretas 01-1 Cadastro de Equipamentos Botão Produtos 01-2 Configuração da Impressão da Nota Fiscal 01-3 Cadastro de CFOPs Tabelas/ Financeiro/ Configurações 01-4 Impressão Nota Fiscal de Venda de Equipamento Venda Equipamento - Opções 01-5 Cancelar Nota Fiscal de Venda de Equipamento Venda Equipamento Opções - NF 01-6 Consulta Notas Fiscais Emitidas Menu Consultas Nº 13ª Parte Bloquetos e Duplicatas Menu Data Responsável 01 Bloqueto Bancário Botão Bloqueto 01-1 Cadastro de Bancos Menu Tabelas/ Financeiro

5 01-2 Cadastro de Agências e Contas Bancárias Menu Tabelas/ Financeiro 01-3 Configuração da Impressão do Bloqueto 01-4 Configuração do Sistema Máquina Local Configuração do Sistema 01-5 Concluir e Imprimir Bloqueto Bancário Botão Bloqueto 01-6 Remessa de Bloqueto p/ Banco Menu Financeiro 02 Duplicata Botão Bloqueto 02-1 Configuração da Impressão da Duplicata 02-2 Lançar e Imprimir Duplicata a Receber Menu Comercial Nº 14ª Parte Contas a Receber Menu Data Responsável 01 Fechamento Mensal Ajuste de Saldos Financeiro 02 Ajuste de Títulos a Receber Financeiro/ Ajuste Títulos Receber 02-1 Dividir Títulos a Receber Financeiro/ Ajuste Títulos Receber 02-2 Alterar Vencimento de Título a Receber Financeiro/ Ajuste Títulos Receber 03 Mov. Empresa-Recebimento de Título Botão Mov. Empresa 03-1 Consulta Contas a Receber - Títulos Consultas/ Contas a Receber 03-2 Consulta Contas a Receber - Cheques Consultas/ Contas a Receber 03-3 Consulta Contas a Receber Devolução de Compra Consultas/ Contas a Receber 04 Mov. Empresa-Recebimento de Bloqueto Botão Mov.Empresa 04-1 Consulta Contas a Receber - Bloquetos Consultas/ Contas a Receber 05 Mov Empresa-Recebimento de Duplicata Botão Mov.Empresa 05-1 Consulta Contas a Receber - Duplicatas Consultas/ Contas a Receber 06 Mov Banco Recebimento de Títulos Botão Mov. Bancos 06-1 Consulta Contas a Receber - Títulos Consultas/ Contas a Receber 07 Mov Banco Recebimento de Bloquetos Botão Mov. Bancos 07-1 Consulta Contas a Receber - Bloquetos Consultas/ Contas a Receber 08 Mov Banco Recebimento de Duplicatas Botão Mov. Bancos 08-1 Consulta Contas a Receber - Duplicatas Consultas/ Contas a Receber 09 Mov. Banco Depósito de Cheques Botão Mov. Bancos 09-1 Consulta Contas a Receber - Cheques Consultas/ Contas a Receber 09-2 Consulta Movimentação na Empresa Consultas/Movimentações 09-3 Consulta Movimentação na Conta Bancária Consultas/Movimentações 10 Mov. Banco Saques e Depósitos em Dinheiro Botão Mov. Bancos 10-1 Consulta Movimentação na Empresa Consultas/Movimentações 10-2 Consulta Movimentação na Conta Bancária Consultas/Movimentações 11 Mov. Banco Outras Despesas Botão Mov. Bancos 11-1 Consulta Movimentação na Empresa Consultas/Movimentações 11-2 Consulta Movimentação na Conta Bancária Consultas/Movimentações Nº 15ª Parte Contas a Pagar Menu Data Responsável 01 Ajuste de Títulos a Pagar Financeiro/ Ajuste Títulos Pagar 01-1 Dividir Títulos a Pagar Financeiro/ Ajuste Títulos Pagar

6 01-2 Alterar Vencimento de Título a Pagar Financeiro/ Ajuste Títulos Pagar 02 Controle de Documentos Menu Financeiro 03 Cadastro de Situações de Títulos Menu Tabelas/Financeiro 04 Confirmação de Títulos a Pagar Menu Financeiro 05 Mov Empresa - Pagamento de Título Botão Mov. Empresa 05-1 Consulta de Conta as Pagar - Títulos Consulta/ Contas a Pagar 05-2 Consulta de Conta as Pagar - Cheques Consulta/ Contas a Pagar 05-3 Consulta de Conta as Pagar Devolução Venda Consulta/ Contas a Pagar 06 Mov. Empresa - Pagamento de Comissão Botão Mov. Empresa 06-1 Consulta de Conta as Pagar - Comissões Consulta/ Contas a Pagar 07 Mov Banco Pagamento de Títulos Botão Mov. Bancos 07-1 Consulta de Conta as Pagar - Títulos Consulta/ Contas a Pagar 08 Mov. Banco Compensação de Cheques Botão Mov. Bancos 08-1 Consulta Contas a Pagar - Cheques Consultas/ Contas a Pagar 08-2 Consulta Movimentação na Empresa Consultas/Movimentações 08-3 Consulta Movimentação na Conta Bancária Consultas/Movimentações Nº 16ª Parte Acessórios Menu Data Responsável 01 Configuração de Etiquetas - Geral Sistema/ Config/ Config. de Documentos/ Etiquetas 02 Etiquetas Diversas Gerar e Imprimir Menu Relatórios/ Mala Direta Nº 17ª Parte Suporte e Outros Menu Data Responsável 01 Registro de Ocorrências Envio por Menu Relatórios 02 Suporte Botão Suporte 02-1 Consulta Movimentação na Empresa Botão Suporte 02-2 Consulta Movimentação na Conta Bancária Botão Suporte