Brasil Telecom S.A. Apresentação Abamec. Março 2002

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1 Brasil Telecom S.A. Apresentação Abamec Março

2 A presente apresentação contém previsões acerca de eventos futuros que não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas as expectativas dos administradores da companhia. Termos como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva visam identificar tais previsões, que evidentemente envolvem riscos ou incertezas. Resultados futuros das operações podem diferir das atuais expectativas. Estas previsões refletem a opinião na data em que foram feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. 2

3 A Empresa Principais Eventos de 2001 Resultados Estratégia e Perspectivas A Empresa Cidadã 3

4 Uma Região de Alta Atratividade A Região II corresponde a 33% do território nacional (2,8 milhões Km 2 ), 23% da população (40 milhões de habitantes) e 25% do PIB (R$209 bilhões) 4 áreas metropolitanas com população acima de 1 milhão de habitantes Corredor para o Mercosul Linhas instaladas ao final do 4T01 totalizavam 10,01 milhões Linhas em serviço ao final do 4T01 totalizavam 8,64 milhões 21,5 LES/100 habitantes 4

5 Estrutura Societária TECHOLD Opportunity, Fundos de de Pensão e Investimentos ON: 12,7% PN: 62,0% Total: 45,3% STET Telecom Italia ON: 37,3% PN: 38,0% Total: 37,8% TIMEPART Fundos de de Investimentos ON: 50,0% PN: 0,0% Total: 16,9% SOLPART ON: 52,3% PN: 0,0% Total: 19,3% Brasil Telecom Participações (BRP) ON: 98,7% PN: 38,9% Total: 65,5% Brasil Telecom S.A. (BTM) Total: 100,0% BrT Serviços de de Internet 5

6 Estrutura Organizacional A Brasil Telecom reorganizou sua estrutura, de modo a refletir a orientação para o mercado e a ênfase na demanda PRESIDÊNCIA Carla Cico DIRETORIA DE DE RECURSOS HUMANOS Carlos Geraldo Magalhães DIRETORIA DE DE REDE Sergio Leo DIRETORIA FINANCEIRA Paulo Pedrão SUPERINTENDÊNCIA Manuel Ribeiro DEMAIS DIRETORIAS DIRETORIA DE DE NEGÓCIOS CORPORATIVOS Yon Moreira 6

8 A Organização e sua Cultura Ações voltadas para a transformação organizacional e mudança para uma cultura focada no mercado e em resultados * Centralização das atividades das filiais * Customer Relationship Management (CRM) * Novo modelo de centrais de atendimento * Investimentos em oportunidades selecionadas * Rigor na cobrança e no controle de perdas * Lançamento de produtos e serviços dirigidos * Gestão do valor agregado (EVA) * Projeto Convergência (SAP) 8

9 Repensando a Universalização A decisão de não antecipar as metas dos contratos de concessão foi tomada por uma razão econômica Economia de R$346 milhões com a não antecipação das metas, devido principalmente a: * postergação dos investimentos com a instalação de terminais em áreas onde não existe demanda * poder de barganha com fornecedores após um período de forte expansão das outras empresas do setor em 2001 Demanda como força motriz para instalação de linhas 9

10 Aquisição da Vant - I 19,9% do capital total da Vant Telecomunicações S.A. Características da Empresa: * Autorização para prestar Corporate Network Service (CNS) em todo o território nacional * Especializada em transmissão de dados e soluções nas áreas corporativa, varejo e de Internet * Backbone IP e mais de portas em serviço na Região II * 17 pontos de presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Recife e Fortaleza * 10

11 Aquisição da Vant - II Benefícios para a Brasil Telecom * Consolidar sua participação no mercado de dados no País * Fortalecer e aumentar a participação na Região II * Presença nas Regiões I e III por meio de acordo operacional * Expertise em IP * Aprendizado operacional como CLEC (Competitive Local Exchange Carrier) 11

12 BrT Serviços de Internet S.A. Subsidiária Integral Lançamento do portal BrTurbo.com Parceria com o Ibest, com opção de compra Conquistou, em 3 meses, 35% de participação de mercado dentro da área de cobertura da Brasil Telecom Parceria com a Microsoft, para oferecer o aplicativo Office XP On line, dirigido ao mercado corporativo 12

13 Lançamento de Produtos - I Lançamento do portal ocorreu em outubro de 2001 Destinado ao público de Internet em banda larga Jogos multiplayer on line,vídeos, eventos esportivos e sociais, ao vivo e gravados Oferece backup pessoal de 1Giga por usuário e chat 3D Exclusividade na transmissão ao vivo, 24 horas por dia, do Big Brother Brasil Possui aproximadamente 25 mil clientes É o segundo maior provedor do internet turbo adsl 13

14 Lançamento de Produtos - II Caixas Postais Gratuitas * A partir de janeiro de 2002, o cliente Brasil Telecom conta com 32 milhões de caixas postais gratuitas na Internet * Permite o recebimento e o envio de mensagens a partir de computadores com acesso à Internet * A caixa postal oferece 10Mb de espaço em disco para possibilitar o recebimento de arquivos mais pesados 14

15 Lançamento de Produtos - III Lançamento em março de 2001 Disponível em 18 cidades Acesso em banda larga 24 horas por dia, com velocidade até 30 vezes mais rápida do que a conexão por modem convencional Taxa promocional de habilitação de R$60 Taxa promocional de aluguel do modem de R$14,90/mês Pacote Downstream Upstream Mensalidade Rápido Até 256 Kbps Até 128 Kbps R$ 59,00 Super Rápido Até 512 Kbps Até 128 Kbps R$ 175,00 15

16 Lançamento de Produtos - IV Até o final de 2001, 40 mil clientes haviam sido atendidos Saldo Acumulado Internet Turbo ADSL T01 2T01 3T01 4T01 Comercializados Instalados 16

17 Lançamento de Produtos - V Habilitação de aproximadamente 295 mil terminais no 4T01 * Plano 1 a Linha Grátis * Plano Promocional Linha Adicional * Plano Promocional Econômico * Plano Controle de Consumo * Plano Promocional Linha Adicional PAB * Plano Promocional de Parcelamento 10x * Plano Telefone Fixo Pré-Pago * Plano 14 Pra Você 17

18 Lançamento de Produtos - VI * Lançado em novembro de 2001 * Taxa promocional de habilitação de R$250 * Taxa promocional de aluguel do modem de R$30/mês Pacote Downstream Upstream Mensalidade Rápido Até 256 Kbps Até 128 Kbps R$ 199,00 Super Rápido Até 768 Kbps Até 128 Kbps R$ 409,00 Profissional Até 1,5 Mbps Até 256 Kbps R$ 890,00 FlexRápido * Integração de redes locais para transmissão de dados à velocidade de 64Kbps (matriz e filiais) * Tarifa independente do volume de tráfego 18

19 Lançamento de Produtos - VII Inaugurado em dezembro de 2001 Curitiba, Porto Alegre e Brasília Opera 365 dias por ano, ininterruptamente Serviços de hospedagem, colocation, armazenamento de dados e conectividade Infra-estrutura que dispõe de segurança física, lógica, sistemas de detecção e combate a incêndio, no break, grupos geradores, climatização, controle de acesso em tempo integral e back up Possui sistemas redundantes integrados ao backbone da Brasil Telecom 19

20 Maior Visibilidade A partir do dia 16 de novembro de 2001, a Brasil Telecom S.A. passou a ter ADRs negociados na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), sob o símbolo BTM Ratings * Moody s: Aa1.br (... elevada participação no mercado local deve abrandar as ameaças representadas pelo acirramento da competição. ) * S&P: braa+ (... uma significativa posição de mercado dentro do setor... ) * Fitch: AA (bra) (... volatilidade relativamente baixa de fluxo de caixa. ) 20

22 Planta e Taxa de Utilização % 83,3% 83,5% 84,8% 86,3% % Milhares % 40% % T01 2T01 3T01 4T01 Linhas Instaladas LES Taxa de Utilização 0% 22

23 Participação no Mercado LDN 90% 80,7% 82,7% 82,0% 83,4% 80% 70% 67,0% 66,0% 66,3% 68,5% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1T01 2T01 3T01 4T01 Intra-setorial (média) Intra-regional (média) 23

24 Produtividade Ao final de 2001, a produtividade da Brasil Telecom foi de LES/Empregado, contra 700 em T01 2T01 3T01 4T01 - Empregados LES/Empregados 24

25 Desempenho Financeiro Receita Líquida (R$ milhões) , , , , T01 2T01 3T01 4T01 R$ Milhões EBITDA e Margem EBITDA ,2% 47,2% ,8% 743,7 770, ,4 33,9% 517, T01 2T01 3T01 4T01 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% (25) (50) Lucro Líquido (R$ milhões) 193,1 79,9 41,5 (33,3) 1T01 2T01 3T01 4T01 R$ milhões PCCR e PCCR/ROB 6,1% 59,3 7,0 8,0 13,9 3,2% 3,2% 68,1 62,8 54,2 2,9% 50,3 1T01 2T01 3T01 4T01 Perdas Efetivas Variação PDD PCCR/ROB 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 25

26 Receita Bruta Em 2001, a receita bruta totalizou R$8.458,5 milhões, 39,9% superior à registrada em 2000 (considera CRT a partir de agosto) Aumento de 2,8% em relação ao 3T01, refletindo o crescimento de 2,6% da planta média 3T01 R$2.180,1 milhões 4T01 R$2.241,6 milhões Cessão de Meios 2,1% Comunicação de Dados 3,9% Serviços Suplementares/V alor Adicionado 2,2% Outras 0,5% Cessão de Meios 2,4% Comunicação de Dados 3,5% Serviços Suplementares/V alor Adicionado 2,9% Outras 0,2% Interconexão 9,5% Serviço Local 46,7% Interconexão 9,0% Serviço Local 44,0% Chamadas Fixo- Móvel 20,9% Serviço de Longa Distância 13,6% Telefones Públicos 0,6% Chamadas Fixo- Móvel 21,7% Serviço de Longa Distância 12,9% Telefones Públicos 3,5% 26

27 Custos e Despesas Operacionais Em 2001, os custos e despesas operacionais totalizaram R$5.373 milhões Aumento de 2,6% em relação ao 3T01, acompanhando a evolução da receita bruta 3T01 R$1.305,4 milhões 4T01 R$1.339,5 milhões Provisões 9,0% Outros 4,1% Pessoal 8,2% Materiais 2,0% Provisões 8,9% Outros 0,9% Pessoal 7,4% Materiais 1,8% Interconexão 23,8% Interconexão 25,6% Depreciação e Amortização 36,1% Serviço de Terceiros 16,8% Depreciação e Amortização 35,5% Serviço de Terceiros 20,0% 27

28 Endividamento A dívida em US$ totalizou R$336,2 milhões ao final de % da dívida total em US$ possuíam proteção cambial R$ Milhares % Total Dez/2001 Curto Prazo 13,2% Em R$ Em US$ Longo Prazo 86,8% Em R$ Em US$ Dívida Total 100,0% Da dívida total, R$1.484,6 milhões referem-se às debêntures privadas e contratos de mútuo emitidos junto à controladora 28

29 Investimentos Em 2001, os investimentos totalizaram R$3.425,7 bilhões 3T01 R$717,2 milhões 4T01 R$825,9 milhões Despesa Financeira de Expansão 12,9% Pessoal de Expansão 3,9% Tecnologia da Informação 11,4% Outros 3,1% Rede de Acesso 27,4% Comutação 8,6% Pessoal de Expansão 4,0% Despesa Financeira de Expansão 6,7% Tecnologia da Informação 11,8% Outros 8,5% Rede de Acesso 39,0% Telefones Públicos 0,6% Infra-Estrutura 10,1% Rede de Dados e Rede Inteligente 6,2% Transmissão 16,0% Telefones Públicos 0,6% Infra-Estrutura 1,5% Rede de Dados e Rede Inteligente 9,8% Transmissão 9,8% Comutação 8,5% 29

30 Conseqüência de Bons Investimentos Primeira concessionária a atingir as 35 metas exigidas pelo PGMQ Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Brasil Telecom Telemar Telefonica 30

31 Desempenho Acionário As ações PN (TEPR4) e ON (TEPR3) apresentaram desvalorização de 20% e 34% em 2001, respectivamente Os ADRs (BTM) apresentaram valorização de 4,5% da listagem a dezembro de 2001, contra uma valorização do Dow Jones de 1,6% 140 1T01 2T01 3T01 4T Leilão de SMP Crise argentina Listagem ADR 100 Atentado aos EUA dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov TEPR4 TEPR3 IBOVESPA BTM 31

33 Oportunidades no Setor Possibilidade de ingresso em novas regiões por meio de parcerias, associações e subsidiárias Aquisição de empresas Ampliação do leque de serviços O modelo de liberalização adotado pela Anatel reduzir a concorrência na Região II pode 33

34 Desafios do Setor Impacto da inadimplência Concorrência gerada pela expansão nacional de outras operadoras Impacto da competição na LD Possibilidade de guerra de preços O modelo de liberalização adotado pela Anatel pode tornar menos atraente a expansão para fora da Região II Unbundling do acesso local 34

35 Cenário 2002 Apesar de o duopólio no mercado local acabar em 2002, a expectativa é de início da competição ao final do ano, com concentração nos segmentos mais rentáveis corporativo e residencial de alta renda e no mercado de longa distância Preparada para a desregulamentação: Capilaridade Última milha Relacionamento com o cliente Domínio do mercado local Participação expressiva no mercado de longa distância Sólida estrutura de capital possibilita o melhor aproveitamento de oportunidades Possibilidade de formar parcerias e alianças estratégicas 35

36 Plano de Investimentos A Brasil Telecom planeja investir R$ 1,7 bilhão no ano de 2002 Despesas Financeiras de Expansão 4,1% Outros 2,2% Tecnologia da Informação 23,3% Rede 51,0% Operação 19,4% 36

37 Diretrizes para Aquisições Sinergias com a Brasil Telecom Avaliação econômico-financeira Ganho de valor para os acionistas Participações societárias limitadas a 19,9% do capital total 37

39 Patrocínios A Brasil Telecom patrocinou 112 projetos ligados à cultura artes cênicas, artes plásticas, cinema, dança, fotografia, vídeo e literatura Em 2001, a Brasil Telecom patrocinou os dois atletas brasileiros que participaram do Ultraman prova composta por 10Km de natação em mar aberto, 421Km de ciclismo e 84 Km de corrida em terreno vulcânico associando a imagem da Empresa à determinação, disciplina,, dinamismo, espírito competitivo e superação de limites No âmbito social, a Brasil Telecom patrocinou 14 projetos, além de incentivar a ação voluntária Investimentos de R$25 milhões 39

40 Relações com Investidores Eliana S. Rodrigues (Gerente) Valder Nogueira Tel. (61) Tel. (61) Renata Fontes Shay Chor Tel. (61) Tel. (61) Web Site Endereço SIA Sul, ASP, Lote D, Bloco B Brasilia, DF - CEP Fax (61)

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