Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRMRSADBS081 Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRMRSADBS099

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1 Minuta MRS LOGÍSTICA S.A. Companhia Aberta - CVM nº CNPJ/MF sob o nº / Praia de Botafogo, nº 228, sala E, Botafogo, CEP , Rio de Janeiro - RJ Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRMRSADBS081 Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRMRSADBS099 Nº [ ] PEDIDO DE RESERVA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DA MRS LOGÍSTICA S.A. PARA INVESTIDOR DE VAREJO Pedido de reserva ( Pedido de Reserva ) para Investidores de Varejo (conforme abaixo definido) relativo à oferta pública de distribuição de (quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, da 7ª (sétima) emissão da MRS Logística S.A. ( Emissora ), todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão, qual seja, 15 de fevereiro de 2015 ( Debêntures, Valor Nominal Unitário e Data de Emissão, respectivamente), no valor total de R$ ,00 (quinhentos milhões de reais), sem considerar as Debêntures suplementares que eventualmente venham a ser emitidas nos termos do artigo 24 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Debêntures Suplementares e Instrução CVM 400, respectivamente) e as debêntures adicionais que eventualmente venham a ser emitidas nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400 ( Oferta, Emissão e Debêntures Adicionais, respectivamente), conforme Aviso ao Mercado publicado em [ ], no jornal Diário Mercantil. O Aviso ao Mercado está disponível nas seguintes páginas da Internet: (i) Emissora: - Clicar em Informações aos Investidores, clicar em Arquivos Informações aos Investidores, clicar em Debêntures e por fim, clicar em Aviso ao Mercado 7ª Emissão de Debêntures, do campo da 7ª Emissão de Debêntures; (ii) Coordenador Líder: - Clicar em Ofertas em Andamento e, por fim, localizar o Aviso ao Mercado de Oferta Pública de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A. e clicar em Download Do Aviso ao Mercado ; (iii) BB - Banco de Investimento S.A.: - Neste website, localizar Ofertas em Andamento, acessar MRS Logística S.A e depois acessar Leia o Aviso ao Mercado; (iv) CVM: nessa página clicar em Participantes do Mercado, depois clicar em Companhias Abertas, depois clicar em ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações, digitar MRS Logística S/A, posteriormente clicar em MRS Logística S/A, clicar em Documentos de Oferta de Distribuição Pública e clicar em download do Aviso ao Mercado da 7ª Emissão de Debêntures para Distribuição Pública ; (v) CETIP: - Em tal página, clicar em Comunicados e Documentos e selecionar o link Publicação de Ofertas Públicas ; em seguida, selecionar Publicação de Ofertas Públicas no campo Categoria de Documento, digitar MRS Logística S.A. no campo Título e clicar em Buscar. Em seguida, selecionar Aviso ao Mercado da presente Emissão para efetuar o download; e (vi) BM&FBOVESPA: em tal página, localizar Empresas Listadas e clicar em Conheça as companhias listadas na bolsa ; em seguida, digitar MRS Logistica S.A., clicar em MRS Logistica S.A., clicar em Informações Relevantes, clicar em Documentos de Oferta de Distribuição Pública e clicar em Aviso ao Mercado da 7ª Emissão de Debêntures para Distribuição Pública. Para fins deste Pedido de Reserva, consideram-se (i) Investidores de Varejo as pessoas físicas, pessoas jurídicas e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ) que não estejam compreendidos na definição de Investidores Institucionais (conforme abaixo definido) e que realizem Pedido de Reserva para a quantidade mínima de 1 (uma) Debênture e a quantidade máxima de 300 (trezentas) Debêntures; (ii) Investidores Institucionais (a) os Investidores Qualificados (conforme abaixo definido); (b) fundos de investimento que não se enquadrem na definição de Investidores Qualificados, cujos regulamentos permitam investimentos em ativos financeiros privados de renda fixa com prazos compatíveis com os das Debêntures; e (c) pessoas físicas e jurídicas que desejarem aplicar mais de R$ ,00 (trezentos mil reais) para subscrição das Debêntures objeto da Oferta; e (iii) Investidores Qualificados os investidores definidos pelo artigo 109 da Instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, quais sejam: (i) instituições financeiras; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ ,00 (trezentos mil reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio; (v) fundos de investimento destinados exclusivamente a Investidores Qualificados; (vi) administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (vii) regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios. Exceto quando especificamente definidos neste Pedido de Reserva, os termos aqui utilizados iniciados em maiúscula, estejam no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A. ( Prospecto Preliminar ). Recomenda-se aos Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva que leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados neste Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Emissora, em especial a seção Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures do Prospecto Preliminar e as seções 4. Fatores de Risco e 5. Riscos de Mercado

2 do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, e que verifiquem com [o Participante Especial a Instituição Consorciada] (conforme abaixo definido) de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se [o referido Participante Especial / a referida Instituição Consorciada], a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva. Identificação de Pessoa Vinculada Caso o Investidor de Varejo seja (i) acionista, controlador ou administrador da Emissora; (ii) controlador ou administrador de quaisquer dos Coordenadores; (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (iv) cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou colateral até o segundo grau de qualquer uma das pessoas referidas nos incisos (i) a (iii) acima ( Pessoa Vinculada ), favor assinalar a opção Pessoa Vinculada abaixo. Caso contrário, favor assinalar a opção Pessoa Não Vinculada abaixo. [ ] Pessoa Vinculada [ ] Pessoa Não Vinculada 1 Nome Completo/Razão Social 2 Nome do Cônjuge 3 CPF/CNPJ 4 Est. Civil 5 Sexo 6 Data de Nascimento 7 Profissão 8 Nacionalidade 9 - Doc. Identidade 10 Tipo de Documento 11 Órgão Emissor 12 Rua/Av. 13 Nº 14 Complemento Bairro 17 CEP 18 Cidade 19 Estado 20 Código de Área 21 Número do Telefone/Fax 22 Nome do representante legal (se houver) 23 Doc. Identidade 24 Órgão Emissor 25 CPF 26 Telefone/Fax 27 Quantidade de Debêntures da Primeira Série objeto do Pedido de Reserva : Debêntures da Primeira Série 30 Quantidade de Debêntures da Segunda Série objeto do Pedido de Reserva : Debêntures da Segunda Série QUANTIDADE DAS DEBÊNTURES OBJETO DA RESERVA 28 Condiciono minha aceitação da Oferta a que a taxa final dos Juros Remuneratórios da Primeira Série (conforme abaixo definido), conforme apurados no procedimento de coleta de intenções de investimento ( Procedimento de Bookbuilding ), seja igual ou superior à soma exponencial: (i) do percentual correspondente à média aritmética das taxas internas de retorno das Notas do Tesouro Nacional - Série B, com vencimento em 15 de agosto de 2022 ( NTN-B 2022 ) a serem apuradas no 3º (terceiro), no 4º (quarto) e no 5º (quinto) Dias Úteis imediatamente anteriores à data do Procedimento de Bookbuilding, conforme taxas indicativas divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA ( ANBIMA ) em sua página na internet ( e (ii) de um percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, equivalente à sobretaxa (spread) de % ( por cento) ao ano. 31 Condiciono minha aceitação da Oferta a que a taxa final Juros Remuneratórios da Segunda Série (conforme abaixo definido), conforme apurados no Procedimento de Bookbuilding, seja igual ou superior à soma exponencial: (i) do percentual correspondente à média aritmética das taxas internas de retorno das Notas do Tesouro Nacional - Série B com vencimento em 15 de agosto de 2024 ( NTN-B 2024 ) a serem apuradas no 3º (terceiro), no 4º (quarto) e no 5º (quinto) Dias Úteis imediatamente anteriores à data do Procedimento de Bookbuilding, conforme taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet ( e (ii) de um percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, equivalente à sobretaxa (spread) de % ( por cento) ao ano. FORMAS DE PAGAMENTO 33 TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS (TED) 29 [ ] Não condiciono minha aceitação da Oferta à sobretaxa (spread) a ser acrescida da média aritmética das taxas de retorno internas da NTN-B 2022, apuradas conforme o campo 28 deste Pedido de Reserva, para cálculo dos Juros Remuneratórios da Primeira Série. 32 [ ] Não condiciono minha aceitação à sobretaxa (spread) a ser acrescida da média aritmética das taxas de retorno internas da NTN-B 2024, apuradas conforme o campo 31 deste Pedido de Reserva, para os Juros Remuneratórios da Segunda Série. 34 DÉBITO EM CONTA BANCO Nº AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE

3 CORRENTE

4 CLÁUSULAS CONTRATUAIS 1. Nos termos do presente Pedido de Reserva, a instituição financeira [ ], sediada na Cidade de [ ], Estado de [ ], na [ ], inscrita no CNPJ sob o nº [ ] ([ Instituição Consorciada / Participante Especial ), devidamente autorizada por Banco Santander (Brasil) S.A. e BB Banco de Investimento S.A., na qualidade de instituições intermediárias da Oferta ( Coordenadores ), obriga-se a vender e entregar ao Investidor de Varejo, sujeito aos termos e condições deste Pedido de Reserva, quantidade mínima de 1 (uma) Debênture, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão, e a quantidade máxima de 300 (trezentas) Debêntures, no valor de R$ ,00 (trezentos mil reais), na Data de Emissão,. 2. A colocação pública das Debêntures será feita no prazo de até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início ou até 31 de março de 2015, o que ocorrer primeiro, desde que tenham sido cumpridas as condições precedentes previstas no Contrato de Distribuição ( Prazo de Colocação ). As Debêntures serão integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da Primeira Série (conforme abaixo definido) ou da Remuneração da Segunda Série (conforme abaixo definido), conforme o caso, calculada de forma exponencial pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data em que ocorrer a integralização das Debêntures da respectiva série ( Data de Integralização ), considerando-se 02 (duas) casas decimais, sem arredondamento ( Preço de Integralização ). 3. Atualização Monetária. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir da Data de Emissão ( Atualização Monetária ), calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis até a integral liquidação das Debêntures, sendo o produto da Atualização Monetária incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário (ou ao saldo do Valor Nominal Unitário) das Debêntures, conforme fórmula que está estabelecida na Escritura Particular da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, da MRS Logística S.A. ( Escritura de Emissão ). 4. Juros Remuneratórios da Primeira Série. Sobre o Valor Nominal Unitário atualizado ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário atualizado, conforme aplicável, das Debêntures da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 20 (vinte) pontos base ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida exponencialmente ao equivalente à média aritmética das taxas anuais aplicáveis às NTN-B 2022, divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet ( no 3º (terceiro), no 4º (quarto) e no 5º (quinto) Dias Úteis anteriores à data de realização do Procedimento de Bookbuilding (excluindo-se a data de realização do Procedimento de Bookbuilding no cômputo de dias) ( Juros Remuneratórios da Primeira Série e, em conjunto com a Atualização Monetária, Remuneração da Primeira Série ). Os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão calculados de acordo com a fórmula definida na Escritura de Emissão. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Primeira Série nos termos da Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão pagos anualmente, sendo que o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série será devido em 15 de fevereiro de 2016 e o último será devido na Data de Vencimento da Primeira Série. 5. Juros Remuneratórios da Segunda Série. Sobre o Valor Nominal Unitário atualizado ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário atualizado, conforme aplicável, das Debêntures da Segunda Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 35 (trinta e cinco) pontos base ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida exponencialmente ao equivalente à média aritmética das taxas anuais aplicáveis às NTN-B 2024, divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet ( no 3º (terceiro), no 4º (quarto) e no 5º (quinto) Dias Úteis anteriores à data de realização do Procedimento de Bookbuilding (excluindo-se a data de realização do Procedimento de Bookbuilding no cômputo de dias) ( Juros Remuneratórios da Segunda Série e, em conjunto com a Atualização Monetária, Remuneração da Segunda Série ). Os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão calculados de acordo com a fórmula definida na Escritura de Emissão. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Segunda Série nos termos da Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão pagos anualmente, sendo que o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série será devido em 15 de fevereiro de 2016 e o último será devido na Data de Vencimento da Segunda Série. 6. Para fins do presente Pedido de Reserva, a expressão Dia(s) Útil(eis) significa qualquer dia, exceção feita aos sábados, domingos e feriados declarados nacionais. 7. Caso o Investidor de Varejo tenha optado por estipular uma sobretaxa mínima para os Juros Remuneratórios da Primeira Série ou para os Juros Remuneratórios da Segunda Série, a ser expressa na forma de sobretaxa (spread), a ser adicionada à NTN-B 2022 ou para a NTN-B 2024, respectivamente, conforme campos 28 e 31 acima, que seja superior à taxa final dos Juros Remuneratórios da Primeira Série ou dos Juros Remuneratórios da Segunda Série apurada por meio do Procedimento de Bookbuilding, este Pedido de Reserva será automaticamente cancelado, com relação à respectiva série, [pelo Participante Especial / pela Instituição Consorciada] Caso o Investidor de Varejo tenha efetuado, com relação às Debêntures de uma mesma série da Emissão, mais de um Pedido de Reserva, a sobretaxa mínima estipulada deve ser igual em todos os Pedidos de Reserva, sendo que, se constarem condições diferentes, apenas o primeiro Pedido de Reserva será acatado e os demais serão automaticamente cancelados. 8. Caso não sejam emitidas Debêntures de qualquer das séries da Emissão, este Pedido de Reserva será automaticamente cancelado [pelo Participante Especial / pela Instituição Consorciada] com relação à respectiva série. 9. Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, (a) a modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta; (b) os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições; (c) os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente por escrito a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, até as 16 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi diretamente comunicada por escrito sobre a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado

5 o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação. 10. Caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A. ( Prospecto Definitivo ) que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento; ou (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; o investidor que já tiver aderido à Oferta deverá ser diretamente comunicado por escrito a respeito e poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta com quem tenha realizado sua intenção de investimento (i) até as 16 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (ii) até as 16 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi diretamente comunicado por escrito sobre a suspensão da Oferta, no caso da alínea (b) acima, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação. 11. Caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; ou (c) o Contrato de Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e os Coordenadores e a Emissora comunicarão tal evento aos investidores, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de aviso ao mercado. Se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento ou revogação da Oferta. 12. A quantidade de Debêntures adquiridas e o valor do investimento serão informados ao Investidor de Varejo até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação do anúncio de início da Oferta, [pelo Participante Especial / pela Instituição Consorciada], por meio de seu endereço eletrônico informado no campo 15 acima, ou, no telefone/fax indicado nos campo 20 e 21 acima, ou por meio de correspondência a ser enviada no endereço constante dos campos 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 deste Pedido de Reserva, sendo a quantidade total de Debêntures da Primeira Série limitada à quantidade indicada no campo 27 acima e a quantidade total de Debêntures da Segunda Série limitada à quantidade indicada no campo 30 acima. Cada um dos Investidores de Varejo interessados efetuará Pedido de Reserva de Debêntures perante uma única Instituição Participante da Oferta, mediante preenchimento deste Pedido de Reserva, sem necessidade de depósito prévio do investimento pretendido, observada a quantidade mínima de 1 (uma) Debênture, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão, e a quantidade máxima de 300 (trezentas) Debêntures, no valor de R$ ,00 (trezentos mil reais), na Data de Emissão, por Investidor de Varejo no período no qual poderão ser realizados os Pedidos de Reserva no âmbito da Oferta de Varejo. Caso o Investidor de Varejo efetue, com relação às Debêntures de uma mesma série da Emissão, mais de um Pedido de Reserva, a sobretaxa mínima estipulada deve ser igual em todos os Pedidos de Reserva, sendo que, se constarem condições diferentes, apenas o primeiro Pedido de Reserva será acatado e os demais serão automaticamente cancelados. 1.º O Investidor de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor do investimento, junto [ao Participante Especial / à Instituição Consorciada], em recursos imediatamente disponíveis, até as 11 horas da respectiva Data de Integralização. 2.º Caso o Investidor de Varejo não efetue o pagamento do valor do investimento, nos termos previstos acima, o presente Pedido de Reserva será cancelado, a critério [do Participante Especial / da Instituição Consorciada]. 3.º Caso o total de Debêntures objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores de Varejo não cancelados em virtude de desconformidade com os termos e condições da Oferta, bem como nos termos deste Pedido de Reserva ( Pedidos de Reserva Admitidos ), seja igual ou inferior a (cinquenta mil) Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais), serão integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva Admitidos nos termos abaixo, e as Debêntures remanescentes serão destinadas aos Investidores Institucionais nos termos aplicáveis à Oferta. 4º Caso o total de Debêntures objeto dos Pedidos de Reserva Admitidos seja superior a (cinquenta mil) Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais), os Coordenadores, em comum acordo com a Emissora, poderão manter a quantidade de Debêntures inicialmente destinada à Oferta de Varejo ou elevar tal quantidade a um patamar compatível com os objetivos da Oferta, até o limite de 30% (trinta por cento) do Valor Total da Emissão, considerando as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais que venham a ser emitidas, de forma a atender, total ou parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva Admitidos, observado, se for o caso de atender apenas parcialmente a demanda da Oferta de Varejo, o critério de rateio descrito abaixo: (a) em primeiro lugar, será realizada a divisão igualitária e sucessiva das Debêntures destinadas à Oferta de Varejo, entre todos os Pedidos de Reserva Admitidos, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva, até o limite de 10 (dez) Debêntures por Investidor de Varejo ( Quantidade Preferencial ); (b) uma vez atendido o critério de rateio descrito na alínea (a) acima, as Debêntures destinadas à Oferta de Varejo remanescentes serão rateadas entre os Investidores de Varejo, proporcionalmente ao montante de Debêntures indicado nos respectivos Pedidos de Reserva Admitidos e não alocado ao Investidor de Varejo, não sendo consideradas frações de Debêntures; e (c) caso o montante destinado para o atendimento da Oferta de Varejo seja superado em decorrência do atendimento prioritário de até 10 (dez) Debêntures por Investidor de Varejo, conforme estabelecido na alínea (a) acima, uma nova Quantidade Preferencial, inferior à originalmente fixada, deverá ser estipulada de modo que, aplicada a todos os Pedidos de Reserva Admitidos, não supere o montante destinado para atendimento da Oferta de Varejo. 5º Os Investidores de Varejo terão a faculdade de estipular em seu Pedido de Reserva, como condição de eficácia do respectivo Pedido de Reserva e aceitação da Oferta, uma taxa mínima para os Juros Remuneratórios da Primeira Série e/ou para os Juros Remuneratórios

6 da Segunda Série, conforme o caso, a ser expressa na forma de sobretaxa (spread), a ser adicionada ao percentual correspondente à média aritmética das taxas internas de retorno das Notas do Tesouro Nacional - Série B, com vencimento em 15 de agosto de 2022 ou das Notas do Tesouro Nacional - Série B, com vencimento em 15 de agosto de 2024, respectivamente, a serem apuradas entre o quinto, o quarto e o terceiro dias úteis imediatamente anteriores à data do Procedimento de Bookbuilding, conforme taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet ( Caso a sobretaxa (spread) referente aos Juros Remuneratórios da Primeira Série e/ou aos Juros Remuneratórios da Segunda Série, conforme o caso, fixada após o Procedimento de Bookbuilding, seja inferior às sobretaxas estabelecidas pelo Investidor de Varejo, ou caso o Investidor de Varejo tenha estipulado como taxa mínima para os Juros Remuneratórios da Primeira Série e/ou para os Juros Remuneratórios da Segunda Série, conforme o caso, uma taxa superior à taxa máxima estipulada na Escritura de Emissão, o Pedido de Reserva desse Investidor de Varejo será automaticamente cancelado. Caso não sejam emitidas Debêntures de qualquer das séries da Emissão, o Pedido de Reserva também será automaticamente cancelado com relação à respectiva série. 13. Na hipótese de não haver conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição do Contrato de Distribuição, ou, ainda, em qualquer outra hipótese prevista na legislação de não produção de efeitos ou desconsideração de Pedidos de Reserva, estes serão, todos, cancelados, e os respectivos Investidores de Varejo serão comunicados sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer por meio de publicação de aviso ao mercado. 14. Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais), a colocação de Debêntures perante Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas não será permitida e os Pedidos de Reserva realizados por tais Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, sendo que todas as Debêntures da Primeira Série serão integralizadas em uma única data ( Data de Integralização da Primeira Série ) e todas as Debêntures da Segunda Série serão integralizadas em uma mesma data, que poderá ser a Data de Integralização da Primeira Série ou o Dia Útil subsequente ( Data de Integralização da Segunda Série ). As Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da Primeira Série ou da Remuneração da Segunda Série, conforme o caso, calculada de forma exponencial pro rata temporis desde a Data de Emissão até a Data de Integralização da Primeira Série ou a Data de Integralização da Segunda Série, conforme o caso, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da CETIP S.A. Mercados Organizados ( CETIP ) e/ou da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), conforme aplicável. Caso opte por efetuar o pagamento mediante débito em conta corrente, o Investidor de Varejo, por este ato, autoriza [o Participante Especial / a Instituição Consorciada] a efetuar o débito do valor calculado conforme a Cláusula 2, conforme campo 34 acima. 16. O Investidor de Varejo, por este ato, declara ter conhecimento de que não participará do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participará da definição da emissão das Debêntures, de sua quantidade e/ou dos Juros Remuneratórios da Primeira Série e dos Juros Remuneratórios da Segunda Série. 17. A aquisição das Debêntures, nos termos deste Pedido de Reserva, será formalizada mediante o pagamento do valor calculado conforme a Cláusula 2 e a respectiva assinatura do Boletim de Subscrição, que é anexo a este Pedido de Reserva como Anexo I ( Boletim de Subscrição ), dentro do Prazo de Colocação. Parágrafo Único. O Investidor de Varejo nomeia, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, [o Participante Especial / a Instituição Consorciada], como seu procurador, conferindo-lhe poderes para assinar, em seu nome, o Boletim de Subscrição, devendo [o Participante Especial / a Instituição Consorciada] enviar cópia do Boletim de Subscrição assinado ao Investidor de Varejo, no endereço constante dos campos 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 acima. 18. O Investidor de Varejo declara (i) ter conhecimento do Prospecto Preliminar, o qual inclui o Formulário de Referência, bem como de seu inteiro teor e da forma de obtê-lo, inclusive por meio eletrônico; e (ii) ter conhecimento e ter observado o limite máximo de investimento para Investidores de Varejo. 19. O presente Pedido de Reserva é irrevogável e irretratável, observados os termos e condições aqui dispostos, exceto pelo disposto nas Cláusulas 9 a 11 acima. 20. As Debêntures atendem aos requisitos previstos na Lei nº , de 24 de junho de 2011, conforme alterada ( Lei nº ), e demais normas aplicáveis, e se destinam a financiar projeto de investimento no setor de transportes considerado prioritário pelo Ministério dos Transportes, nos termos da Portaria do Ministério dos Transportes nº 398, de 18 de novembro de 2014, de forma que as Debêntures serão emitidas na forma dos artigos 1º e 2º da Lei nº Para mais informações sobre os benefícios concedidos pela Lei nº , vide o Prospecto Preliminar. 21. O Prospecto Preliminar está disponível nas seguintes páginas da Internet: (i) Emissora: - Clicar em Relações com Investidores, clicar em Informações aos Investidores, clicar em Debêntures e por fim, clicar na versão mais recente do link Prospecto Preliminar - Distribuição Pública de Debêntures Simples do campo da 7ª Emissão de Debêntures; (ii) Coordenador Líder: - Clicar em Ofertas em Andamento e, por fim, localizar o Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A. e clicar em Download Prospecto Preliminar ; (iii) BB - Banco de Investimento S.A.: - Neste website, localizar Ofertas em Andamento, acessar MRS Logística S.A e depois acessar Leia o Prospecto Preliminar ; (iv) CVM: - Nessa página clicar em Participantes do Mercado, depois clicar em Companhias Abertas, depois clicar em ITR, DFP, IAN, IPE e Outras Informações, digitar MRS Logística S/A, posteriormente clicar em MRS Logística S/A, clicar em Documentos de Oferta de Distribuição Pública e clicar em download do Prospecto Preliminar com a data mais recente; (v) CETIP: - Em tal página, clicar em Comunicados e Documentos e selecionar o link Prospectos ; em seguida, selecionar Prospectos de Debêntures no campo Categoria de Documento, digitar MRS Logística S.A. no campo Título e clicar em Buscar.

7 Em seguida, selecionar versão mais recente do Prospecto Preliminar da presente Emissão para efetuar o download; (vi) BM&FBOVESPA: em tal página, localizar Empresas Listadas e clicar em Conheça as companhias listadas na Bolsa ; em seguida, digitar MRS Logistica S.A., clicar em MRS Logistica S.A., clicar em Informações Relevantes, clicar em Documentos de Oferta de Distribuição Pública e, na sequência, acessar o link referente ao Prospecto Preliminar com a data mais recente; e (vii) ANBIMA: em tal página, acessar Acompanhar Análise de Ofertas, acessar protocolo 010/2014, em seguida acessar Prospecto Preliminar com a data mais recente. 22. Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura resultantes deste Pedido de Reserva. O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, apondo suas assinaturas nos campos 35 e 36 abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também o assinam, no campo 37 abaixo. 35 DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE RECEBI UM EXEMPLAR DO PROSPECTO PRELIMINAR E ESTOU DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO LOCAL DATA INVESTIDOR OU REPRESENTANTE LEGAL 37 TESTEMUNHAS NOME: CPF: 36 CARIMBO E ASSINATURA DO AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: LOCAL [PARTICIPANTE ESPECIAL /INSTITUIÇÃO CONSORCIADA] DATA NOME: CPF:

8 ANEXO I MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO Nº [ ] MRS LOGÍSTICA S.A. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES NÚMERO OPERAÇÃO DATA DA SUBSCRIÇÃO CNPJ/MF / Praia de Botafogo, n.º 228, sala E LOGRADOURO Botafogo BAIRRO CEP CIDADE UF Rio de Janeiro RJ CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Distribuição pública de [ ] ([ ]) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em [série única / 2 (duas) séries], da 7ª (sétima) emissão da MRS LOGÍSTICA S.A. ( Debêntures e Emissora, respectivamente), todas escriturais e nominativas, emitidas em 15 de fevereiro de 2015 ( Data de Emissão )[, sendo [ ] Debêntures da primeira série ( Debêntures da Primeira Série ) e [ ] Debêntures da segunda série ( Debêntures da Segunda Série )], todas com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão ( Valor Nominal Unitário ), com base nas deliberações do Conselho de Administração da Emissora em reunião realizada em 12 de dezembro de 2014, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ( JUCERJA ), em 17 de dezembro de 2014, sob o nº ( Oferta e Emissão ) e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 19 de dezembro de 2014 e no jornal Diário Mercantil em 19, 20 e 21 de dezembro de A quantidade de Debêntures inicialmente ofertada [não foi aumentada, não tendo sido necessário que os Coordenadores, em comum acordo com a Emissora, exercessem a opção de emissão de Debêntures suplementares, nos termos do artigo 24 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Debêntures Suplementares e Instrução CVM 400, respectivamente), nem que a Emissora emitisse Debêntures adicionais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400 ( Debêntures Adicionais )] {ou} [foi aumentada com a emissão de [ ] Debêntures suplementares, nos termos do artigo 24 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Debêntures Suplementares e Instrução CVM 400, respectivamente), e de [ ] Debêntures adicionais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400 ( Debêntures Adicionais )]. Foi adotado procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400, por meio do qual foi definida a quantidade de Debêntures alocada em cada uma das séries (observado que a alocação das Debêntures entre as séries da Emissão ocorreu no sistema de vasos comunicantes), considerando, inclusive, a emissão e a quantidade das Debêntures Adicionais e das Debêntures Suplementares, conforme o caso, bem como os Juros Remuneratórios da Primeira Série e os Juros Remuneratórios da Segunda Série (conforme abaixo definidos) ( Procedimento de Bookbuilding ). Puderam participar do Procedimento de Bookbuilding os investidores do Público Alvo da Oferta, incluindo Pessoas Vinculadas, que poderão subscrever Debêntures da Primeira Série e/ou Debêntures da Segunda Série até o limite de 15% (quinze por cento) das Debêntures. [Foi/Não foi] verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Debêntures, sendo as intenções de investimento e os pedidos de reserva apresentados por investidores que sejam Pessoas Vinculadas independentemente de serem Investidores Institucionais (conforme abaixo definido) ou Investidores de Varejo (conforme abaixo definido) [automaticamente cancelados/permitidos], nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Conforme previsto no parágrafo único do artigo 55 da Instrução CVM 400, a vedação de colocação disposta no referido artigo não se aplica ao Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira contratada como formador de mercado (market maker) ( Formador de Mercado ). Os Investidores de Varejo não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, consequentemente, não farão parte da definição da taxa final dos Juros Remuneratórios da Primeira Série e da taxa final dos Juros Remuneratórios da Segunda Série. O Formador de Mercado foi contratado com o objetivo de garantir a existência e a permanência de ofertas firmes diárias de compra e venda para as Debêntures pelo prazo de um ano a contar da [Data de Integralização da Primeira Série / Data de Integralização da Segunda Série]. O Formador de Mercado receberá remuneração anual de [R$ ,00 (cinquenta e quatro) mil reais por série da Emissão], nos termos do contrato de formador de mercado celebrado com a Emissora. Para mais informações, vide a seção Informações Sobre a Oferta Formador de Mercado do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A. ( Prospecto ou Prospecto Definitivo ). Para fins deste Boletim de Subscrição, são consideradas Pessoas Vinculadas : (i) acionistas, controladores ou administradores da Emissora; (ii) controladores ou administradores de quaisquer dos Coordenadores; (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (iv) cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau de qualquer uma das pessoas referidas nas alíneas (i) a (iii) acima (em conjunto, Pessoas Vinculadas ). As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, sendo que todas as Debêntures da Primeira Série serão integralizadas em uma única data ( Data de Integralização da Primeira Série ) e todas as Debêntures da Segunda Série serão integralizadas em uma mesma data, que poderá ser a Data de Integralização da Primeira Série ou o Dia Útil subsequente ( Data de Integralização da Segunda Série ). As Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da Primeira Série ou da Remuneração da Segunda Série, conforme o caso, calculada de forma exponencial pro rata temporis desde a Data de Emissão até a Data de Integralização da Primeira Série ou a Data de Integralização da Segunda Série, conforme o caso ( Preço de Integralização ), de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da CETIP S.A. Mercados Organizados ( CETIP ) e/ou da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), conforme aplicável. Os Coordenadores realizarão a distribuição pública das Debêntures no prazo de até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início ou até 31 de março de 2015, o que ocorrer primeiro, desde que tenham sido cumpridas as condições precedentes previstas no Contrato de Distribuição ( Prazo de Colocação ). As

9 Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, dentro do Prazo de Colocação. O escriturador mandatário das Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Escriturador Mandatário ). O banco liquidante das Debêntures é o Itaú Unibanco S.A instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 Torre Olavo Setúbal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº / ( Banco Liquidante ). As Debêntures inicialmente ofertadas (sem considerar as Debêntures Adicionais e as Debêntures Suplementares), equivalentes a (quinhentas mil) Debêntures, serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia firme de colocação, a ser prestada pelos Coordenadores, de forma individual e não solidária, nos termos do Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, Sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 7ª Emissão, da MRS Logística S.A., celebrado entre a Emissora e os Coordenadores, com a interveniência da BM&FBOVESPA ( Contrato de Distribuição ). As Debêntures Adicionais e as Debêntures Suplementares, conforme tenham sido emitidas, serão colocadas sob regime de melhores esforços de colocação, nos termos do Contrato de Distribuição. Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso qualquer dos Coordenadores eventualmente (i) venha a subscrever Debêntures por força da garantia firme prestada nos termos acima; e (ii) tenha interesse em vender tais Debêntures antes da divulgação do anúncio de encerramento da Oferta a ser enviado à CVM ( Anúncio de Encerramento ), o preço de revenda de tais Debêntures será limitado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração da Primeira Série ou da Remuneração da Segunda Série, conforme o caso, calculada pro rata temporis desde a data da efetiva subscrição e integralização até a data da respectiva venda. A revenda das Debêntures pelos Coordenadores após a divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser feita pelo preço a ser apurado de acordo com as condições de mercado verificadas à época, e deverá ser efetuada de acordo com a regulamentação aplicável. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir da Data de Emissão ( Atualização Monetária ), calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis até a integral liquidação das Debêntures, sendo o produto da Atualização Monetária incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário (ou ao saldo do Valor Nominal Unitário) das Debêntures, conforme fórmula estabelecida na Escritura de Emissão (conforme abaixo definido). O vencimento das Debêntures ocorrerá em: (i) 7 (sete) anos contados da Data de Emissão, ou seja, em 15 de fevereiro de 2022, para as Debêntures da Primeira Série ( Data de Vencimento da Primeira Série ); e (ii) 10 (dez) anos contados da Data de Emissão, ou seja, em 15 de fevereiro de 2025, para as Debêntures da Segunda Série ( Data de Vencimento da Segunda Série ), ressalvadas em ambos os casos as hipóteses de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures previstas na Escritura de Emissão. [Sobre o Valor Nominal Unitário atualizado ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário atualizado, conforme aplicável, das Debêntures da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a [ ]% ([ ]) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme definido no Procedimento de Bookbuilding ( Juros Remuneratórios da Primeira Série e, em conjunto com a Atualização Monetária, Remuneração da Primeira Série ). Os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão calculados de acordo com a fórmula definida na Escritura de Emissão. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Primeira Série nos termos da Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão pagos anualmente, sendo que o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série será devido em 15 de fevereiro de 2016 e o último será devido na Data de Vencimento da Primeira Série.] [Sobre o Valor Nominal Unitário atualizado ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário atualizado, conforme aplicável, das Debêntures da Segunda Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a [ ]% ([ ]) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme definido no Procedimento de Bookbuilding ( Juros Remuneratórios da Segunda Série e, em conjunto com a Atualização Monetária, Remuneração da Segunda Série ). Os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão calculados de acordo com a fórmula definida na Escritura de Emissão. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado (desde que legalmente permitido) e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Segunda Série nos termos da Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão pagos anualmente, sendo que o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série será devido em 15 de fevereiro de 2016 e o último será devido na Data de Vencimento da Segunda Série.] Os termos e condições da Emissão estão disciplinados na Escritura Particular da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, da MRS Logística S.A. ( Escritura de Emissão ), a qual foi arquivada na JUCERJA em [ ], sob o nº [ ]. A Escritura de Emissão foi aditada em [data], por meio do Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, da MRS Logística S.A., o qual foi arquivado na JUCERJA em [data], sob o nº [ ]. O Agente Fiduciário da Emissão é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição devidamente autorizada para esse fim pelo Banco Central do Brasil, com sede na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304 Barra da Tijuca CEP: Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº / , website: telefone: (21) , da área responsável: operacional@pentagonotrustee.com.br( Agente Fiduciário ). Exceto quando especificamente definidos neste Boletim de Subscrição, os termos aqui utilizados iniciados em maiúscula, estejam no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Definitivo. O Aviso ao Mercado sobre a Oferta foi publicado em [ ] no jornal Diário Mercantil e está disponível nas seguintes páginas da Internet: (i) Emissora: - Clicar em Relações com Investidores, clicar em Informações aos Investidores, clicar em Debêntures e por fim, clicar em Aviso ao Mercado 7ª Emissão de Debêntures do campo da 7ª Emissão de Debêntures; (ii) Coordenador Líder: - Clicar em Ofertas em Andamento e, por fim, localizar o Aviso ao Mercado de Oferta Pública de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A. e clicar em Download Do Aviso ao Mercado ; (iii) BB - Banco de Investimento S.A.: - Neste website, localizar Ofertas em Andamento, acessar MRS Logística S.A e depois acessar Leia o Aviso ao Mercado; (iv) CVM: nessa página clicar em Participantes do Mercado, depois clicar em Companhias Abertas, depois clicar em ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações, digitar MRS Logística S/A, posteriormente clicar em MRS Logística S/A, clicar em Documentos de Oferta de Distribuição Pública e clicar em download do Aviso ao Mercado da 7ª Emissão de

10 Debêntures para Distribuição Pública ; (v) CETIP: - Em tal página, clicar em Comunicados e Documentos e selecionar o link Publicação de Ofertas Públicas ; em seguida, selecionar Publicação de Ofertas Públicas no campo Categoria de Documento, digitar MRS Logística S.A. no campo Título e clicar em Buscar. Em seguida, selecionar Aviso ao Mercado da presente Emissão para efetuar o download; e (vi) BM&FBOVESPA: - em tal página, localizar Empresas Listadas e clicar em Conheça as companhias listadas na Bolsa ; em seguida, digitar MRS Logistica S.A., clicar em MRS Logistica S.A., acessar Informações Relevantes, clicar em Documentos de Oferta de Distribuição Pública e clicar em Aviso ao Mercado da 7ª Emissão de Debêntures para Distribuição Pública. O Anúncio de Início da Oferta foi divulgado em [ ] nas seguintes páginas da Internet: (i) Emissora: - Clicar em Relações com Investidores, clicar em Informações aos Investidores, clicar em Debêntures e por fim, clicar em Anúncio de Início 7ª Emissão de Debêntures do campo da 7ª Emissão de Debêntures; (ii) Coordenador Líder: - Clicar em Ofertas em Andamento e, por fim, localizar o Anúncio de Início de Oferta Pública de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em [Série Única / Duas Séries], da 7ª Emissão da MRS Logística S.A. e clicar em Download Do Anúncio de Início ; (iii) BB - Banco de Investimento S.A.: - Neste website, localizar Ofertas em Andamento, acessar MRS Logística S.A e depois acessar Leia o Anúncio de Início ; (iv) CVM: nessa página clicar em Participantes do Mercado, depois clicar em Companhias Abertas, depois clicar em ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações, digitar MRS Logística S/A, posteriormente clicar em MRS Logística S/A, clicar em Documentos de Oferta de Distribuição Pública e clicar em download do Anúncio de Início da 7ª Emissão de Debêntures para Distribuição Pública ; (v) CETIP: - Em tal página, clicar em Comunicados e Documentos e selecionar o link Publicação de Ofertas Públicas ; em seguida, selecionar Publicação de Ofertas Públicas no campo Categoria de Documento, digitar MRS Logística S.A. no campo Título e clicar em Buscar. Em seguida, selecionar Anúncio de Início da presente Emissão para efetuar o download; e (vi) BM&FBOVESPA: em tal página, acessar Empresas Listadas e clicar em Conheça as companhias listadas na Bolsa, em seguida, digitar MRS Logistica S.A., clicar em MRS Logistica S.A., acessar Informações Relevantes, clicar em Documentos de Oferta de Distribuição Pública e clicar em Anúncio de Início da 7ª Emissão de Debêntures para Distribuição Pública. [Registro das Debêntures da Primeira Série na CVM sob nº [ ], concedido em [ ]. Registro das Debêntures da Segunda Série na CVM sob nº [ ], concedido em [ ].] O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. AS DEBÊNTURES ATENDEM AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº , DE 24 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ALTERADA ( LEI Nº ), E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS, E SE DESTINAM A FINANCIAR PROJETO DE INVESTIMENTO NO SETOR DE TRANSPORTES CONSIDERADO PRIORITÁRIO PELO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES ( PROJETO DE INVESTIMENTO ), NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Nº 398, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, DE FORMA QUE AS DEBÊNTURES SERÃO EMITIDAS NA FORMA DOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI Nº A EMISSORA, NOS TERMOS E PARA FINS DO DECRETO N 7.603, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2011, COMPROMETE-SE A ALOCAR OS RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DA EMISSÃO DAS DEBÊNTURES NO PROJETO DE INVESTIMENTO, CONFORME DESCRITO NO PROSPECTO DEFINITIVO. A participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a definição da taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e/ou da taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série e o investimento por Pessoas Vinculadas poderá ocasionar um impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário. O investidor deve ler seção Fatores de Risco Relacionados com a Oferta e as Debêntures - A participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a definição da taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e/ou da taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série e o investimento por Pessoas Vinculadas poderá ocasionar um impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário no Prospecto Definitivo. LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA A ELE INCORPORADO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE AS RESPECTIVAS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO. ADQUIRENTE CNPJ/MF OU CPF/MF CART. IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR TELEFONE RAMAL LOGRADOURO BAIRRO CEP CIDADE UF PROCURADOR CPF/MF CART. IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR TELEFONE RAMAL DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE

11 QUANT. SUBSCRITA PREÇO SUBS. (R$) TOTAL (R$) DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE QUANT. SUBSCRITA PREÇO SUBS. (R$) TOTAL (R$) INSTITUIÇÃO COLOCADORA FORMA DE PAGAMENTO Nº CHEQUE BANCO SACADO RECEBEMOS A PRESENTE SUBSCRIÇÃO NO VALOR ACIMA E NOS RESPONSABILIZAMOS PELA SUA EFETIVAÇÃO JUNTO À EMISSORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU AGENTE AUTORIZADO (CARIMBO E ASSINATURA) INEGOCIÁVEL REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E COLOCAÇÃO As Debêntures foram registradas para: (a) distribuição no mercado primário por meio (i) do MDA Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio da CETIP, e/ou (ii) do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio da BM&FBOVESPA; e (b) negociação no mercado secundário por meio (i) do Módulo CETIP 21 Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e/ou (ii) do PUMA Trading System Plataforma Unificada de Multi Ativos da BM&FBOVESPA, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da BM&FBOVESPA e as Debêntures custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA. EFEITOS DA REVOGAÇÃO, CANCELAMENTO E MODIFICAÇÃO DA OFERTA Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, (a) a modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta; (b) os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições; (c) os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente por escrito a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, até as 16 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi diretamente comunicada por escrito sobre a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação. Caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A. e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento; ou (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; o investidor que já tiver aderido à Oferta deverá ser diretamente comunicado por escrito a respeito e poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta com quem tenha realizado sua intenção de investimento (i) até as 16 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (ii) até as 16 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi diretamente comunicado por escrito sobre a suspensão da Oferta, no caso da alínea (b) acima, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação. Caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; ou (c) o Contrato de Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e os Coordenadores e a Emissora comunicarão tal evento aos investidores, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de aviso ao mercado. Se o investidor

12 já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento ou revogação da Oferta. No caso de restituição de valores nos termos acima descritos, os investidores deverão fornecer um recibo de quitação ao Coordenador Líder referente aos valores restituídos. COORDENADOR LÍDER Banco Santander (Brasil) S.A. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.235, 26 º andar , São Paulo, SP At.: Sr. Alishan Khan Telefone: (11) Fac-símile: (11) akhan@santander.com.br COORDENADOR BB - Banco de Investimento S.A. Rua Senador Dantas, º andar Centro - Rio De Janeiro - RJ Att.: Erison Alexandre Furtado Tel.: (11) Fac-Símile.: (11) erisonfurtado@bb.com.br / rendafixa@bb.com.br ESCRITURADOR MANDATÁRIO Itaú Corretora de Valores S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, n º andar , São Paulo, SP At.: Sr. Luiz Petito Telefone: (11) Fac-símile: (11) luiz.petito@itau-unibanco.com.br BANCO LIQUIDANTE Itaú Unibanco S.A. Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n 100, Torre Olavo Setúbal , São Paulo, SP At.: Sr. Luiz Petito Telefone: (11) Fac-símile: (11) luiz.petito@itau-unibanco.com.br Este Boletim de Subscrição é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, observado o disposto neste Boletim de Subscrição, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título. Tendo recebido neste ato a totalidade da quantidade ou do valor indicado acima, a Emissora dá ao subscritor plena, rasa, geral e irrevogável quitação da obrigação de entregar ou de pagar o respectivo valor. Da mesma forma, o subscritor, tendo recebido a quantidade de Debêntures indicada acima, dá à Emissora plena, rasa, geral e irrevogável quitação da obrigação de entregar tais Debêntures. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas deste Boletim de Subscrição. DECLARO, PARA TODOS OS FINS, QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO PRESENTE BOLETIM ALÉM DE TER OBTIDO EXEMPLAR DO PROSPECTO DEFINITIVO, DISPONÍVEL NAS SEGUINTES PÁGINAS NA INTERNET: (I) EMISSORA: - CLICAR EM RELAÇÕES COM INVESTIDORES, CLICAR EM INFORMAÇÕES AOS INVESTIDORES, CLICAR EM DEBÊNTURES E POR FIM, CLICAR NA VERSÃO MAIS RECENTE DO LINK PROSPECTO DEFINITIVO DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES DO CAMPO DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES, (II) COORDENADOR LÍDER: - CLICAR EM OFERTAS EM ANDAMENTO E, POR FIM, LOCALIZAR O PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA 7ª EMISSÃO DA MRS LOGÍSTICA S.A. E CLICAR EM DOWNLOAD PROSPECTO DEFINITIVO ); (III) BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.: - NESTE WEBSITE, LOCALIZAR OFERTAS EM ANDAMENTO, ACESSAR MRS LOGÍSTICA S.A E DEPOIS ACESSAR LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO ; (IV) CVM: - NESSA PÁGINA CLICAR EM PARTICIPANTES DO MERCADO, DEPOIS CLICAR EM COMPANHIAS ABERTAS, DEPOIS CLICAR EM ITR, DFP, IAN, IPE E OUTRAS INFORMAÇÕES, DIGITAR MRS LOGÍSTICA S/A, POSTERIORMENTE CLICAR EM MRS LOGÍSTICA S/A, CLICAR EM "DOCUMENTOS DE OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA" E CLICAR EM DOWNLOAD DO PROSPECTO DEFINITIVO COM A DATA MAIS RECENTE; (V) CETIP: - EM TAL PÁGINA, CLICAR EM COMUNICADOS E DOCUMENTOS E SELECIONAR O LINK PROSPECTOS ; EM SEGUIDA, SELECIONAR PROSPECTOS DE DEBÊNTURES NO CAMPO CATEGORIA DE DOCUMENTO, DIGITAR MRS LOGÍSTICA S.A. NO CAMPO TÍTULO E CLICAR EM BUSCAR. EM SEGUIDA, SELECIONAR VERSÃO MAIS RECENTE DO PROSPECTO DEFINITIVO DA PRESENTE EMISSÃO PARA EFETUAR O DOWNLOAD; (VI) BM&FBOVESPA: EM TAL PÁGINA, LOCALIZAR EMPRESAS LISTADAS E CLICAR EM CONHEÇA AS COMPANHIAS LISTADAS NA BOLSA ; EM SEGUIDA,, DIGITAR MRS LOGISTICA S.A., CLICAR EM MRS LOGISTICA S.A., CLICAR EM INFORMAÇÕES RELEVANTES, CLICAR EM DOCUMENTOS DE OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA E, NA SEQUÊNCIA, ACESSAR O LINK REFERENTE AO PROSPECTO DEFINITIVO COM A DATA MAIS RECENTE; E (VII) ANBIMA: EM TAL PÁGINA, ACESSAR ACOMPANHAR ANÁLISE DE OFERTAS, ACESSAR PROTOCOLO 010/2014, EM SEGUIDA ACESSAR PROSPECTO DEFINITIVO COM A DATA MAIS RECENTE. DECLARO, AINDA, QUE: TENHO CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA EM FINANÇAS E NEGÓCIOS SUFICIENTES PARA AVALIAR OS RISCOS E O CONTEÚDO DA OFERTA E QUE SOU CAPAZ DE ASSUMIR TAIS RISCOS; TENHO AMPLO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES QUE JULGO NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A DECISÃO DE INVESTIMENTO, NOTADAMENTE AQUELAS NORMALMENTE FORNECIDAS NO PROSPECTO; E TENHO CONHECIMENTO DE QUE A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA PODE IMPACTAR ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DA TAXA DE REMUNERAÇÃO FINAL

13 DAS DEBÊNTURES E TER IMPACTO ADVERSO NEGATIVO NA LIQUIDEZ DAS DEBÊNTURES. O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA. LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA. ADICIONALMENTE, PARA A AVALIAÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS À EMISSÃO, À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES, OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO FATORES DE RISCO RELACIONADOS COM A OFERTA E AS DEBÊNTURES NO PROSPECTO E AS SEÇÕES 4. FATORES DE RISCO E 5. RISCOS DE MERCADO DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.. DECLARO, AINDA, QUE: [ ] OPÇÃO A [ ] OPÇÃO B Sou Pessoa Vinculada à Oferta, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400. [Cidade e Estado e data] ASS: ASS.: SUBSCRITOR OU REPRESENTANTE LEGAL Não sou Pessoa Vinculada à Oferta, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400. recibo Recebemos do subscritor a importância de R$ MRS LOGÍSTICA S.A. Testemunhas: Nome: CPF/MF: Nome: CPF/MF: 1 a via Empresa 2 a via Subscritor 3 a via Inst. Depositária 4 a via Coordenador