Reunião Matinal. 04 de Setembro de Mercado fechamento 03/09

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1 Reunião Matinal 04 de Setembro de 2009 Evolução Fechamento IBOVESPA % No dia 0,58% Setembro 1,38% 1 mês 0,52% ,35% 1 ano 4,07% Índices Mundiais Maiores Volumes % Empresa Valor % Ibovespa ,58 PETR4 0,12% 581M Dow Jones ,69 VALE5 1,09% 360M S&P ,85 BVMF3 2,54% 242M Nasdaq ,82 PETR3-0,24% 190M DAX ,35 USIM5 0,63% 94,6M FTSE ,43 ITUB4-0,48% 91,4M Nikkei ,64 BBDC4 0,27% 79,3M Mercado fechamento 03/09 O Ibovespa encerrou com valorização de 0,58%, nos ,17 pontos e volume negociado de R$4,51 bilhões. 04 de Setembro de 2009 Mundo Ásia A maioria dos mercados asiáticos fechou em alta nesta sexta-feira, novamente estimulados por notícias vindas da China. O bom resultado em Wall Street também ajudou as bolsas da região. Pelo segundo pregão seguido, a Bolsa de Hong Kong seguiu no encalço dos mercados chineses. O índice Hang Seng subiu 556,94 pontos, ou 2,8%, e encerrou aos ,62 pontos. As Bolsas da China fecharam em alta pelo quarto pregão seguido, após a comissão reguladora do setor bancário informar que o aumento das exigências de capital para os bancos será implementado gradualmente. Isso diminuiu as preocupações de que os bancos terão de reduzir os

2 empréstimos ou levantar recursos para cumprir as exigências. O índice Xangai Composto ganhou 0,6% e encerrou aos 2.861,61 pontos - na semana, o índice apresentou estabilidade. Já o índice Shenzhen Composto subiu 1,2% e terminou aos 968,54 pontos. Europa Nesta sexta-feira, os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais dos países do G-20 - maiores economias industrializadas e em desenvolvimento - darão início ao encontro de dois dias em Londres, uma etapa preparatória da cúpula dos líderes do grupo em Pittsburgh (EUA), nos dias 24 e 25 de setembro. As autoridades financeiras e monetárias vão discutir o estado da economia global e os progressos feitos desde o encontro de cúpula de Londres, realizado em abril. Às 3h15 (de Brasília), o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, discursou em uma conferência em Frankfurt (Alemanha). As 9h a bolsa de Frankfurt operava com alta de 1,44%, Londres +1,33% e, Paris +0,94%. Mercado Corporativo TOTVS COMPRA 20% REMANESCENTES DA YMF ARQUITETURA POR R$ 19 MILHÕES A Totvs anunciou a compra dos 20% remanescentes do capital social da YMF Arquitetura Financeira que ainda não possuía por R$ 19 milhões. A YMF trabalha com o desenvolvimento e distribuição de software e serviços na área de gestão de investimentos. Em fato relevante, a empresa destaca que os fundadores da YMF permanecerão no comando e a operação será submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Agenda do Dia ANFAVEA DIVULGA DADOS DE AGOSTO ÀS 11H - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga, às 11 horas, os resultados da indústria automobilística brasileira referentes a agosto e ao período acumulado de 2009 até o mês passado. Os números - produção, vendas internas, exportações e emprego - se referem a veículos e máquinas agrícolas. BARBASSA, DA PETROBRAS, FALA SOBRE PRÉ-SAL ÀS 12H30 NO RIO - O diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Petrobras, Almir Barbassa, faz palestra com o tema "Pré-Sal: Os Impactos Econômicos e as Fontes de Financiamento", das 12h30 às 14h, no Rio. MANTEGA E MEIRELLES PARTICIPAM DE REUNIÃO DO G-20 EM LONDRES - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participam do encontro de dois dias do G-20 em Londres, uma etapa preparatória da cúpula dos líderes do grupo em Pittsburgh (EUA), nos dias 24 e 25 deste mês. As autoridades financeiras e monetárias

3 vão discutir o estado da economia global e os progressos feitos desde o encontro de cúpula de Londres, realizado em abril. DIEESE DIVULGA ÀS 10H PESQUISA DE AGOSTO DA CESTA BÁSICA - O Dieese divulga, às 10h, os resultados de agosto da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada em 17 capitais. Programa de Recompra de Ações Programa de Recompra de Ações Ação Prazo Qtd. máx. ações Qnt. Ações início término Recompra Circulação % do total Lojas Americanas ON 29/8/ /8/ ,34% Lojas Americanas PN 29/8/ /8/ ,26% Log-In 5/9/2008 4/9/ ,30% Fosfertil 1/9/ /9/ ,50% BM&F Bovespa ON 25/9/ /9/ ,50% Positivo 25/9/ /9/ ,29% ALL 1/10/2008 1/10/ ,46% Banco Daycoval 6/4/2008 6/10/ ,00% Klabin 10/10/ /10/ ,00% Vale ON 16/10/ /10/ ,50% Vale PNA 16/10/ /10/ ,50% Tecnisa ON 6/11/2008 5/11/ ,00% Itaúsa 12/11/ /11/ ,00% Profarna 17/11/ /11/ ,00% BR Malls 17/11/ /11/ ,87% Localiza ON 25/11/ /11/ ,80% ABnote 30/12/ /12/ ,50% Sofisa 13/1/ /1/ ,00% JBS Friboi 15/1/ /1/ ,70% Banco Pine 14/1/2009 3/7/ ,60% TAM 2/2/2009 2/2/ ,75% Porto Seguro 18/2/ /2/ ,03% Confab 19/2/ /2/ ,90% BicBanco 12/3/ /3/ ,00% Redecard 24/4/ /4/ ,63% Brascan 29/4/ /4/ ,71% CSU Cardsystem 2/6/2009 2/6/ ,40% Bradespar 2/6/ /1/ ,59% Amil 10/8/2009 5/2/ ,60%

4 Cronograma de Proventos Empresa Código da Ação Tipo de Provento Valor em R$ por ação Previsão de pagamento Data ex Eletropaulo ELPL6 Juros capital próprio bruto 0,4266 a definir 22/12/2008 Eletropaulo ELPL3 Juros capital próprio bruto 0,3878 a definir 22/12/2008 CR2 CRDE3 Juros capital próprio bruto 0, a definir 29/12/2008 Petrobras PETR3 e PETR6 Juros capital próprio bruto 0,04 14/8/ /12/2008 Brasil Telecom BRTP3 e BRTP4 Juros capital próprio bruto 0, a definir 30/12/2008 Porto Seguro PSSA3 Juros capital próprio bruto 0, a definir 2/1/2009 VIVO VIVO Juros capital próprio bruto 0, a definir 2/1/2009 Unibanco UBBR11 Juros sobre o capital complementar bruto 0, a definir 2/1/2009 Ambev AMBV Juros capital próprio bruto 0,39/ON e 0,429/PN a definir 15/1/2009 Sabesp SBSP3 Juros capital próprio bruto 0,42 a definir 27/1/2009 Eternit ETER Dividendos 0,2 a definir 5/3/2009 Unibanco UBBR11 Juros sobre o capital complementar bruto 0, a definir 10/3/2009 Ultrapar UGPA Dividendos 0, a definir 19/3/2009 Light LIGT Dividendos 2,45 2/04 e 27/11/ /3/2009 VIVO VIVO Dividendos 0, a definir 20/3/2009 Equatorial Energia EQTL3 Dividendos 0, /11/ /3/2009 Telesp TLPP Dividendos 0,7322/ON 0,732/PN a definir 26/3/2009 Tim TCSL4 Dividendos 0, /7/2009 3/4/2009 Petrobras PETR3 e PETR4 Dividendos 0,34 14/8/2009 9/4/2009 Cyrela CYRE Dividendos 0, a definir a definir Itaúsa ITSA4 Juros capital próprio bruto 0, /03/2009 e 10/06/ /3/2009 Telemar TMAR Dividendos 3,2593/ ON e 3,2593/ PN a definir 15/4/2009 Eztec EZTC Dividendos 0,12637 a definir 20/4/2009 Ambev AMBV Juros sobre capital líquido 0,3485/ON e 0,38335/PN a definir 23/4/2009 M. Dias Banco MDIA Dividendos 0, a definir 27/4/2009 Celesc CLSC Dividendos 1, /ON e 1, /PN 26/6/ /4/2009 Confab CNFB Juros sobre capital bruto 0, /5/ /4/2009 Embratel EBTP Dividendos 0,2876/ON e 0,316/PN a definir 29/4/2009 Positivo POSI Dividendos 0, /07/2009 e 30/12/ /4/2009 JHSF JHSF Dividendos 0, /7/ /4/2009 Cosan CSAN Dividendos 0, 00672/ON e 0,00739/PN a definir 30/4/2009 Cemig CMIG4 Dividendos 1, /06/2009 e 30/12/ /4/2009 PDG Realty PDGR3 Dividendos 0,2 a definir 4/5/2009 Pão de açucar PCAR Dividendos 0,24859/ON e 0,2734/PN a definir 4/5/2009 Coelce COCE Dividendos 3,3797 a definir 4/5/2009 Brascan BISA Dividendos 0, a definir 4/5/2009 Rossi RSID Dividendos 0, /5/2009 4/5/2009 MRS Logística MRSA Dividendos 0,4467/ON e 0,49/PN a definir 4/5/2009 Eletrobras ELET Juros sobre capital próprio 1,4848 / ON 2,174 /PNA 1,63/ PNB a definir 5/5/2009 MRV MRVE3 Dividendos 0, /9/ /5/2009 Gafisa GFSA3 Dividendos 0,2009 a definir 4/5/2009 Eternit ETER Juros sobre capital próprio 0,054 a definir 12/5/2009 Eternit ETER Dividendos 0,146 a definir 12/5/2009 Bradesco BBDC Dividendos 0, /ON e 0, /PN 1/7/2009 2/6/2009 Sabesp SBSP Juros 0,61/ação a definir 29/5/2009 Drogasil DROG Juros sobre capital próprio 0, a definir 16/6/2009 Weg WEG Juros sobre capital próprio 0, /8/ /6/2009 Fras-le FRAS Juros sobre capital próprio 0,0500/ON e 0,0550 /PN 10/7/ /6/2009 Randon RAPT Juros sobre capital próprio 0,1000 ON e PN 10/7/ /6/2009 Souza Cruz CRUZ Juros sobre capital próprio 0, /8/ /6/2009 Redecard RDCD Juros sobre capital próprio 0, /6/ /6/2009 Kroton KROT Dividendos 0, ON e 0, Unit 15/12/ /6/2009 Aços Villares AVIL Juros sobre capital próprio 0,01369 a definir 29/6/2009 Daycoval DAYC Juros sobre capital próprio 0, /7/ /6/2009 Localiza RENT Juros sobre capital próprio 0, /8/2009 1/7/2009 Bic Banco BICB Juros sobre capital próprio 0, /7/2009 1/7/2009 Banco Pine PINE Juros sobre capital próprio 0, a definir 1/7/2009 Banco Pine PINE Dividendos 0, a definir 1/7/2009 Bradesco BBDC Juros sobre capital próprio 0,155 ON e 0,17 PN 20/7/2009 6/7/2009 Transmissão Paulista TRPL Dividendos 0, /7/2009 7/7/2009 Natura NATU Div. e Juros s/ capital próprio 0,55 12/8/ /7/2009 Usiminas USIM Juros sobre capital próprio 0,17358/ação ON e 0,19094/ação PN 18/8/2009 3/8/2009 Bradesco BBDC Dividendos 0, /ação ON e 0, /ação PN1/9/2009 4/8/2009 WEG WEGE Dividendos e Juros 0,20/ação líquidos de IR 12/8/ /7/2009 Redecard RDCD Dividendos e Juros 0,9414/ação e 0,0399/ação 10/8/ /7/2009 Visanet VNET Dividendos 0, /8/2009 5/8/2009 Confab CNFB Juros sobre capital próprio 0, /8/2009 5/8/2009 Souza Cruz CRUZ Diviendos 2, a definir 5/8/2009 Duratex DURA Juros sobre capital próprio 0, /8/ /8/2009 Pão de açucar PCAR Dividendos 0,12325/ON e 0,135582/PN a definir 12/8/2009 Odontoprev ODPV Juros sobre capital próprio 0,4 15/9/ /8/2009 Banco do Brasil BBAS Dividendos 0, /8/ /8/2009 Banco do Brasil BBAS Juros sobre capital próprio 0, /8/ /8/2009 Ambev AMBV Dividendos 1,3/ON e 1,43/PN a definir 16/9/2009 Ambev AMBV Juros sobre capital próprio 0,25/ON e 0,275/PN a definir 16/9/2009 BM&Fbovespa BVMF Juros sobre capital próprio 0, /8/ /8/2009 BM&Fbovespa BVMF Dividendos 0, /8/ /8/2009 CPFL CPFE Dividendos 1, a definir 18/8/2009 Ultrapar UGPA Dividendos 0,89 28/8/ /8/2009 Grendene GRND3 Dividendos 0,3 2/9/ /8/2009 ITAUUNIBANCO ITUB Juros sobre capital próprio 0,2 a definir 24/8/2009 Itaúsa ITSA Juros sobre capital próprio 0,0512 a definir 24/8/2009 Klabin KLBN Dividendos 0,0488/ON e 0,05368/PN 31/8/ /8/2009 Alpargatas ALPA Dividendos 0,27/ON e 0,30/PN 14/10/ /8/2009 Bradesco BBDC Dividendos 0,0132/ON e 0,014541/PN 1/10/2009 2/9/2009

5 Saldo Fluxo Estrangeiro Bovespa BOVESPA ABRE SETEMBRO COM SAÍDA DE R$ 360,643 MI EM CAPITAL EXTERNO A Bovespa registrou a saída de R$ 360,643 milhões em capital externo em 1º de setembro, após fechar o mês de agosto com superávit de R$ 1,653 bilhão. Neste dia, o Ibovespa encerrou o pregão em baixa de 1,19%, aos ,96 pontos. O desempenho é resultado de compras de R$ 1,597 bilhão e vendas de R$ 1,958 bilhão. Com isso, no ano o volume de entradas recua para R$ 13,609 bilhões. Bom dia e bons negócios! Com informações: Agência Estado Briefing.com Marketwatch.com Infomoney.com.br Bovespa

6 XP Investimentos Área de Análise (21) Rio de Janeiro RJ Av. Borges de Medeiros 633 sala 301 CEP: DISCLOSURE 1. Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A ( XP Investimentos Corretora ). Este relatório tem como único propósito fornecer informações, e não constitui ou deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos Corretora não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações. Este relatório não é uma declaração completa ou resumo dos valores mobiliários, mercados ou desenvolvimentos aqui abordados. 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