FATORES PRESENTES E PROJEÇÕES DE FUTURO PARA A MINERAÇÃO BRASILEIRA

Transcrição

1 MINÉRIO DE FERRO BRASIL FATORES PRESENTES E PROJEÇÕES DE FUTURO PARA A MINERAÇÃO BRASILEIRA Paulo Castellari Porchia CEO Anglo American Minério de Ferro Brasil Fevereiro, 2014 DRAFT Mineração e pessoas que fazem a diferença

2 FATORES PRESENTES E PROJEÇÕES DE FUTURO PARA A MINERAÇÃO BRASILEIRA 2

3 DESENVOLVIMENTO A NOVA REALIDADE Desenvolvimento econômico ao redor do mundo baseado em mega-projetos de base Ranking Petróleo e gás natual (2012) Transporte (2012) Projetos de minério de ferro (2012) 1 Aeroporto Lac Otelnuk 1 44 Gorgon gas field New Kunmin Wuhan 3 30 Wheatstone gas field 3 20 Trem bala 2 10 Simandou Rio Tinto Ferrovia Kuala Lumpur-Vale 5 25 Plataformas da Petrobras Timir Cluster Evraz Group Klang Mineroduto de gás MINAS RIO Ferrovia Norte-Sul Transaharian ANGLO AMERICAN 8 15 Plataforma da Petrobras Linha 5 do metrô de São Paulo 6 8 Zanaga Xstrata Seção norte do anel Abadi gas field Serra Sul Vale rodoviário Portos (2012) Energia (2012) 1 8 Porto Yangshan Parque eólico de Jiuquan 3 4 Expansão do porto Roterdam 2 16 Hidrelétrica de Belo Monte Expansão do porto de Santos Hidrelétrica de São Luiz Tapajós Porto de Gateway em Londres 6 10 Hidrelétrica de Santo Antonio Super porto de Açu Hidrelétrica Jirau Estimativa de custo do projeto (USD bn) 9 1 Expansão do porto Sohar Planta nuclear de Angra 3 1) Inclui tanto expansões quanto projetos greenfield FONTE: CGLA; Anuário Exame ; Metals Economics Group Mine Search Database; IOB GR analysis 3

4 NOSSO EXEMPLO PROJETO MINAS-RIO Um exemplo brasileiro de um grande projeto dentro do grupo Anglo American 2 Estados 32 Municípios 525km de extensão pessoas mobilizadas para a construção veículos e equipamentos móveis km percorridos /mês ~ habitantes nos municípios condicionantes sociais e ambientais 31% Participação do grupo Anglo American por geografia +58% 19% 30% 4% 18% 2% 17% 11% 10% 27% 14% 17% BRASIL África do Sul Austrália Outros África Outros Américas Outros Desde o início vimos uma coisa incrível no Brasil...O Futuro Anglo American - campanha publicitária global no Brasil 4

5 OPERAÇÃO SUSTENTÁVEL O REAL DESAFIO DA MINERAÇÃO O setor de mineração tem um problema de reputação. O primeiro ponto é que geralmente não nos posicionamos (...) Como líderes do setor, nós temos a responsabilidade de contar a nossa história. Não devemos fazer isso para nos gabar, mas sim para assegurar que o mundo saiba os fatos da mineração moderna o quanto é importante e porque todos nós precisamos suportar o setor para garantir o futuro às nossas crianças Nós da Anglo American devemos ser explícitos a quem servimos: Stakeholders, Empregados e Acionistas Mark Cutifani CEO Grupo Anglo American STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS 5

6 A QUEM SERVIMOS... STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS 6

7 STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS STAKEHOLDERS SER O PARCEIRO DE ESCOLHA Abordagem 360º, engajamentos desde os níveis Federal e Estadual até o níveis locais Níveis Federal e Estadual Dar maior VISIBILIDADE do projeto Minas-Rio Reforçar a REPUTAÇÃO da Anglo American Construir e manter a CONFIANÇA ANTECIPAR e mitigar os temas e riscos Nível Municipal e Comunidades Estratégia de relacionamento baseada na abordagem de CRM FOCO para entender e atacar as reais necessidades locais TIME LOCAL DEDICADO ao relacionamento com as comunidades 7

8 Grupos de Stakeholders STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS ABORDAGEM DO RELACIONAMENTO IOB (1/4) Modelo usual de relacionamento não integrado com estratégia e gestão dispersos nas áreas Modelo Usual CEO e Diretorias Jurídico Relações Governamentais RH Desenv. Ambiental Desenv. Social Comunicação Governo Ministério Público Fornecedores Comunidade ONGs Associações Comerciais Imprensa Sindicatos Suprimentos Gestão Fundiária Implantação Operação Infrastructure Segurança 8

9 STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS ABORDAGEM DO RELACIONAMENTO IOB (2/4) Modelo de operação adotado suporta a abordagem dos stakeholders como clientes Modelo Inspirado em CRM Gestão do Relacionamento Interlocução com Stakeholders Planejamento e Gestão de Vendas Estratégia e Gestão do Relacionamento Gestão de Stakeholders Relacionamento Força de Vendas Inteligência de Mercado Inteligência de Relacionamento Apoio ao Relacionamento Suporte Técnico 9

10 (upsides, achievements) Engagement and actions to change the public/political image Formalization and restart off the pending commitments/ agreements (downsides, issues) TOTAL (1)Last update August 13th 2012 (2)The taxes available until the project deliver are based only ISS assuming: i)operation and Implementation budgets, ii) same distribution between the municipalities, iii) FOOS in 2H 2013 and iv) not considering the ICMS. (3)The taxes when the project is operating were based on: i) Phase I 26.5 mtpy, ii) Economical model performed by IOB considering the consensus analyst prices, iii) CFEM rate = 2%, not taking into account assurance and transportation discounts. (4) Considering only the operational taxes and a LOM of 34 years and all the taxes to date (13.1m m m x 34) (5) Last update September 3rd 2012 (6) Last update October 31st 2012 (7) Total additional demand considering the influence area from the year 2012 to 2015, which includes deliver and operation Local supplier development programme. 64 Instituto Espinhaço, former AAL s environmental consulting firm MUNICIPALITY Established on: 1724 Population: 17,908 Curiosity: cheese, cachaça (Traditional local products) and waterfalls GDP (millions BRL): % PROJECT IMPACT Structures: Primary crusher, Pump station 1, Office (Delivered, To be delivered) Contractors: amargo Correia, ARG, Monticalm, Construcap, MBR, Enesa Employment: n/a FINANCIAL IMPACT (BRL 000) Project deliver ( ) Taxes 13,056 n/a 22,472 38,470 +5% Additional Demand 130,000 7 >1,340, ,000 MAYOR Name: Reinaldo Guimarães Since: January 2011 Political party: PMDB Elections: o Reinaldinho (PMDB) o Padre Tarcizio (PSDC) o Breno Costa Júnior (DEM) o Maria Cecilia (PP) MINAS-RIO SOCIAL ENGAGEMENTS 6 CMD s Health basic unities (BRL 2.2m) Dec 2012 CMD s Environmental and Cultural Reference Unit (BRL 5.7m) Aug 13 CMD s Seedling nursery (BRL 2.1m ) Oct 2013 CMD road Bypass (BRL 21.1m) deliver TBD Restoration of Avenida JK/Urban Perimeter(BRL 9.0m) deliver TBD SUPPLIERS DEVELOPMENT 5 (75 mapped) Suppliers earnings: BRL 45m Suppliers representation in local GDP: 41% Suppliers employment: 700 Programme outcomes: Suppliers registered: 9 (12%) Suppliers in IOB s tender process: 33 (44%) Winners of tender process (#): 5 (7%) Winners of tender process ($): BRL 54.7k 4 STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS ABORDAGEM DO RELACIONAMENTO IOB (3/4) Estratégia de relacionamento diferenciada por segmento e o modelo de gestão centralizado Estratégia de Relacionamento Gestão e Controle Matriz de segmentação (natureza vs perfil) CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO + - Today ( ) 1 Operation (annually) 3 INTEGRAÇÃO da gestão de stakeholders em base única VISIBILIDADE das demandas INFORMAÇÕES RELEVANTES dos grupos de stakeholders chave Modelo de Inteligência e Gestão do Relacionamento VELOCIDADE E CONSISTÊNCIA com informações centralizadas EFICIÊNCIA dos investimentos com Gestão de Portfolio MAIOR CONTROLE para cumprimento das promessas 10

11 STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS ABORDAGEM DO RELACIONAMENTO IOB (4/4) Estratégia é definida a partir do entendimento das reais necessidades dos stakeholders Estratégia de Relacionamento 12 SEGMENTOS de stakeholders definidos a partir de atributos e necessidades comuns ESTRATÉGIA CUSTOMIZADA para as necessidades de cada segmento CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO Matriz de segmentação (natureza vs perfil) (upsides, achievements) Engagement and actions to change the public/political image Formalization and restart off the pending commitments/ agreements - (downsides, issues) Instituto Espinhaço, former AAL s environmental consulting firm MUNICIPALITY MAYOR Established on: 1724 Name: Reinaldo Guimarães Population: 17,908 Since: January 2011 Curiosity: cheese, cachaça (Traditional Political party: PMDB local products) and waterfalls Elections: GDP (millions BRL): o Reinaldinho (PMDB) o Padre Tarcizio (PSDC) +5% % 106 o Breno Costa Júnior (DEM) o Maria Cecilia (PP) MINAS-RIO PROJECT IMPACT SOCIAL ENGAGEMENTS 6 Structures: Primary crusher, Pump station 1, CMD s Health basic unities (BRL 2.2m) Dec Office (Delivered, To be delivered) 2012 Contractors: amargo Correia, ARG, CMD s Environmental and Cultural Reference Unit Monticalm, Construcap, MBR, Enesa (BRL 5.7m) Aug 13 Employment: n/a CMD s Seedling nursery (BRL 2.1m ) Oct 2013 FINANCIAL IMPACT (BRL 000) CMD road Bypass (BRL 21.1m) deliver TBD Restoration of Avenida JK/Urban Perimeter(BRL Additional 9.0m) deliver TBD Taxes Demand SUPPLIERS DEVELOPMENT 5 (75 mapped) Today ( ) 1 13,056 n/a Suppliers earnings: BRL 45m Suppliers representation in local GDP: 41% Project deliver ( ) 2 22,472 Suppliers employment: 700 Programme outcomes: 130,000 7 Operation Suppliers registered: 9 (12%) 38,470 (annually) 3 Suppliers in IOB s tender process: 33 (44%) Winners of tender process (#): 5 (7%) TOTAL >1,340, ,000 Winners of tender process ($): BRL 54.7k (1)Last update August 13th 2012 (2)The taxes available until the project deliver are based only ISS assuming: i)operation and Implementation budgets, ii) same distribution between the municipalities, iii) FOOS in 2H 2013 and iv) not considering the ICMS. (3)The taxes when the project is operating were based on: i) Phase I 26.5 mtpy, ii) Economical model performed by IOB considering the consensus analyst prices, iii) CFEM rate = 2%, not taking into account assurance and transportation discounts. (4) Considering only the operational taxes and a LOM of 34 years and all the taxes to date (13.1m m m x 34) (5) Last update September 3rd 2012 (6) Last update October 31st 2012 (7) Total additional demand considering the influence area from the year 2012 to 2015, which includes deliver and operation Local supplier development programme. City On a Page 4 11

12 STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS STAKEHOLDERS O PROCESSO DE ENGAJAMENTO Envolvimento constante dos altos níveis da organização Discussões estratégicas sobre o futuro do projeto Alinhamento das ações locais 70 autoridades visitadas em encontros e reuniões Níveis Federal e Estadual ALINHAMENTO Adicionalidade Nível Municipal e Comunidades Time dedicado ao site com suporte das lideranças da empresa Poder de ação rápido frente ao dinamismo local foco no contexto Aplica localmente a estratégia da empresa 3.500/a manifestações através do número gratuito de atendimento 1100hs de treinamento para capacitação local Potencializar iniciativas existentes do Grupo Anglo American (ex. SEAT) Alinhamento com melhores práticas internacional (ex: Banco Mundial IFC) Selo de aprovação de instituições de peso (ex. Índice de sustentabi-lidade Dow Jones e Exame) 12

13 STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS EMPREGADOS SER O EMPREGADOR DE ESCOLHA R$17milhões investidos em capacitação local para a fase de operação Programa de formação profissional local em parceria com SENAI (~250 contratos, Fev-14 Resultados preliminares do Great Place To Work indicam resultados acima da média Brasileira de 2013 Maior cultura de inovação e participação ativa dos empregados dentro do Grupo Melhor empresa para começar a carreira no Brasil (Níquel - VOCÊ S/A 2013) Melhor comunicação efetiva do Grupo 13

14 STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS ACIONISTAS SER O INVESTIMENTO DE ESCOLHA Os acionistas têm o direito de exigir retornos que excedam os nossos custos de capital e os retornos dos nossos competidores Mark Cutifani CEO Grupo Anglo American 14

15 A REAL LICENÇA PARA OPERAR STAKEHOLDERS EMPREGADOS ACIONISTAS Oferecer uma contribuição real e permanente para o bem estar das pessoas e para o desenvolvimento dos países em que operamos 1917, Sir Ernest Oppenheimer People are the Business Mais do que nossos ativos, pessoas são o nosso negócio 2013, Mark Cutifani Nossas metas são claras e sabidas por todos na organização. Estamos juntos na jornada para o FOOS no final de , Paulo Castellari 15