Boletim Diário MERCADOS. Índices, Câmbio e Commodities. Bolsa. Altas e Baixas do Ibovespa. Câmbio. Juros. Ibovespa x Dow Jones (em dólar)

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1 MERCADOS Bolsa Depois de uma semana bastante positiva, a Bovespa teve mais um dia de alta forte encerrando o pregão com valorização de 1,09% atingindo os pontos, com volume financeiro de R$ 10,96 bilhões, dos quais R$ 4,4 bilhões referentes ao exercício de opções. O mercado foi mais uma vez impulsionado por resultado de pesquisa eleitoral e pelo anúncio da revisão pela Procuradoria Geral da República do valor das perdas dos bancos diante do julgamento dos planos econômicos de R$ 441,7 bilhões para R$ 21,87 bilhões. À parte destes fatos, o mercado segue sem um argumento forte que justifique uma continuidade deste movimento de forma consistente. Portanto, cresce o sentimento de que a Bovespa poderá passar por uma realização a qualquer momento, o que vai depender também da qualidade dos resultados do 2T14 que estarão concentrados nas próximas semanas. Hoje, a agenda econômica já trouxe o IPCA-15 com +0,17% (M/M) e acumulando alta de 4,17% no ano. Nos EUA saem dados importantes ainda nesta manhã com destaque para o IPC e dados do setor imobiliário. As bolsas internacionais mostram recuperação na Europa e fechamento em alta nos principais mercados asiáticos. Câmbio O dólar teve mais um dia de queda (0,31%), fechando cotado a R$ 2,2230 e no mercado futuro para agosto a cotação foi de R$ 2,2285, com declínio de 0,31%. Da mesma forma que os demais mercados, o câmbio segue refletindo o comportamento de pesquisas eleitorais e indicadores diários. Juros Ontem, a taxa de juros futuros mais curtos, para out/14, estava em 10,78%, de 10,777%, praticamente estável em relação ao dia anterior. Na ponta intermediária, os juros voltaram a cair sob o impacto da nova pesquisa eleitoral. Índices, Câmbio e Commodities Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Ibovespa 57, Ibovespa Fut. 58, Nasdaq 4,425 (0.2) DJIA 17,052 (0.3) S&P 500 1,974 (0.2) Tóquio 15, (5.8) Xangai 2, (1.9) Frankfurt 9,612 (1.1) (2.2) 0.6 Londres 6,728 (0.3) (0.2) (0.3) Mexico 44,126 (0.3) India 26, Rússia 1,239 (2.9) (9.3) (14.1) Dólar - vista R$ 2.22 (0.2) 0.3 (6.0) Dólar/Euro $ (1.2) (1.6) Euro R$ 3.01 (0.2) (0.8) (7.4) Ouro $1, (1.1) 8.9 Petróleo Brent $ (4.2) (2.8) Petróleo WTI $ (0.7) 6.3 * Dia anterior, exceto Ásia Altas e Baixas do Ibovespa CMIG4 3.1% BRML3 3.0% GOLL4 2.8% BBAS3 2.3% ENBR3 2.2% MMXM3-4.0% FIBR3-2.9% KLBN4-2.2% VAGR3-2.0% Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 140 Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior 09:00 IBGE: IPCA - 15 (m/m) Julho 0,21% 0,17% 0,47% 09:00 IBGE: IPCA - 15 (a/a) Julho 6,56% 6,51% 6,41% Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior 09:30 IPC (m/m) Junho 0,30% 0,40% 09:30 IPC (a/a) Junho 2,10% 2,10% 09:30 Índice IPC NSA Junho 238, ,9 11:00 Fed de Richmond - Índice de manufatura Julho :00 Vendas casas existentes (m/m) Junho 1,90% 4,90% Dow Jones Ibovespa Página 1

2 ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES Localiza ON (RENT3) - Resultados trimestrais A empresa divulgou ontem seus resultados, que ficaram em linha com as projeções médias do mercado compiladas pela Bloomberg. Localiza - Resultados Trimestrais R$ milhões 2T14 1T14 Var. 2T13 Var. 1T14E Var. Receita Líquida ,3% ,3% 899 0,7% EBITDA ,0% 225 7,3% 238 1,4% margem EBITDA 26,7% 26,4% 0,4 pp 27,7% -1,0 pp 26,5% 0,2 pp Lucro Líquido ,9% 103-2,7% 98 2,3% Fonte: Localiza e Bloomberg No 2T14, a receita líquida da Localiza foi 4,3% menor que no trimestre anterior e ligeiramente superior (+0,7%) à do mesmo período de A Copa trouxe uma redução nas viagens de negócios, mas que foram mais que compensadas pelas de lazer. No trimestre, comparado ao mesmo período do ano passado, o aumento na receita foi devido ao crescimento de 10,6% no volume de diárias de aluguel de carros, com aumento de 3,6% no preço médio. Por outro lado, o setor de aluguel de frotas continua difícil, com muita competição, fazendo com que a empresa perca volume (-7% na quantidade de diárias) para não comprometer ainda mais a rentabilidade. Na venda de seminovos, a empresa teve um forte incremento no volume vendido, principalmente de carros provenientes da área de aluguel de frotas (+54%), em linha com o encolhimento deste segmento. No trimestre, a Localiza adquiriu veículos e vendeu , resultando em aquisições líquidas de unidades, um montante 9,6% maior que no 2T13. Este crescimento nas aquisições visou dotar a empresa de mais veículos para atender um aumento na demanda durante a Copa e mesmo nas eleições. A geração de caixa medida pelo EBITDA foi 1,4% superior à do 2T13, com praticamente a mesma margem. O maior incremento na geração de caixa no trimestre veio da área de Aluguel de Carros, com aumento de 20,2%. No Aluguel de Frotas, a redução de 11,6% foi coerente com a diminuição dos negócios. Vale citar também o aumento de 33,3% no EBITDA da venda de seminovos, advindo dos ganhos com o aumento do volume vendido. Apesar do bom resultado da operação no 2T14, o lucro líquido ficou 4,9% abaixo do 1T14, por conta de custos financeiros maiores. Comparado ao 2T13, a despesa financeira líquida cresceu 101%, devido aos aumentos de juros e custos com o pré-pagamento de uma dívida que vencia no próximo ano. No entanto, os indicadores financeiros da empresa continuam Página 2

3 sólidos, como Dívida Líquida/EBITDA anualizado de 1,4x (1,5x ao final de 2013) e Dívida Líquida/Valor da frota de 47% (48% em 2013). Ao final do 2T14, a dívida líquida da empresa era de R$1,368 bilhão, que ficou 2,6% maior que em dez/13. Localiza - Resultados Trimestrais R$ milhões 2T14 2T13 var. Receita Líquida ,3% Aluguel de Carros ,0% Aluguel de Frotas ,8% Vendas de Seminovos ,5% Franchising ,0% EBITDA ,3% Aluguel de Carros ,2% Aluguel de Frotas ,6% Vendas de Seminovos ,3% Franchising ,7% Lucro Líquido ,7% Aluguel de Carros ,2% Aluguel de Frotas ,2% Vendas de Seminovos ,4% Franchising ,9% Aluguel de Carros - No. de Diárias - mil ,6% Aluguel de Frotas - No. de Diárias - mil ,4% Vendas de Seminovos - Unidades ,2% Fonte: Localiza Em termos de rentabilidade, os resultados de 2014 continuam positivos. A diferença entre o ROIC (Return on Invested Capital Retorno do Capital Investido) e o custo da dívida após impostos subiu de 10,5% em 2013 para 11% no primeiro semestre/2014. A Localiza também realizou ontem teleconferência em que o principal ponto discutido foi uma expectativa de margens menores no 3T14. A razão principal são os aluguéis no período de eleição, que aumentam o volume e a taxa de utilização da frota, mas tem preço menor. Mesmo assim, a margem EBITDA do segmento de Aluguel de Carros deve ficar entre 39% e 40% no ano (39,1% no 1S14). As projeções médias do mercado indicam que RENT3 está sendo negociada com indicador Preço/Lucro de 19,3x para 2014 e 17,8x com respeito aos resultados de O Preço Justo médio do mercado é de R$38,64/ação, o que indica um potencial de alta de 4%. Neste ano, as ações da Localiza tiveram alta de 12,9%, contra um ganho de 11,9% do Ibovespa. Página 3

4 Cemig (CMIG4) Aquisição de 40% na Gasmig por R$ 600 milhões A Cemig celebrará com a Petrobras, nos próximos dias, "Contrato de Compra e Venda de Ações" para aquisição dos 40% de participação da subsidiária Gaspetro na Gasmig conforme já aprovado pelos Conselhos de Administração da Cemig e da Petrobrás. A aquisição, pelo valor de R$ 600 milhões, está sujeita a determinadas condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelo CADE e a anuência do poder concedente do Estado de Minas Gerais. Opinião: A empresa já havia sinalizado a intenção da compra sendo que com este aviso declara o valor da transação, cuja aquisição está em linha com sua estratégia de criação, em parceria com a Gás Natural Fenosa (GNF), da Gas Natural do Brasil S.A. (GNB), que será sua plataforma de consolidação de ativos e investimentos em projetos de gás natural. A Gasmig é uma concessionária exclusiva de distribuição de gás natural canalizado no estado de Minas Gerais, de um volume de 4,1 milhões de m³/dia de gás natural, através de rede de mais de 850 km de gasodutos. O seu Plano de Negócios contempla, além da expansão natural da rede atual de distribuição, com ênfase no segmento residencial e comercial, a construção de um gasoduto de distribuição de cerca de 500 km até Uberaba. Este gasoduto visa atender à demanda do mercado do Triângulo Mineiro e da região Centro-Oeste de Minas Gerais e ao suprimento de 1,25 milhão m³/dia para a futura planta de fertilizantes da Petrobras em Uberaba. A Petrobras é a fornecedora do gás natural comercializado pela Gasmig, por meio de contratos de longo prazo. Esta transação não terá impacto sobre esses contratos. Os papéis da Cemig continuam respondendo positivamente a uma série de aquisições anunciadas em período recente, com alta acumulada de 59,3% este ano, sendo cotados a R$ 19,52/ação (cotação máxima da história da companhia), correspondente a um Valor de Mercado de R$ 24,6 bilhões, P/L de 8,5x e VE/EBITDA de 6,0x. Mesmo num bom momento não podemos descartar algum movimento de realização. Aliansce (ALSC3) Prévia operacional do 2T14 A Aliansce divulgou sua prévia operacional do 2T14, com crescimento de 22,4% nas vendas dos shopping centers em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 1,9 bilhão. O crescimento reflete sobretudo o crescimento orgânico do portfolio que representou 62,6% da variação no período. Os dois empreendimentos inaugurados no 4T13 representaram 33,1% da evolução. O crescimento de vendas nos mesmos shoppings alcançou 15,0% no 2T14. Página 4

5 As vendas mesmas lojas (SSS) registraram crescimento de 9,0% no 2T14, sendo os principais destaques o Boulevard Vila Velha, Parque Shopping Belém e Boulevard Bauru. As vendas mesmas áreas (SAS) continuaram crescendo acima da variação de SSS pelo 16º trimestre consecutivo. A variação dos aluguéis mesmas lojas (SSR) alcançou 8,6% no 2T14 e os aluguéis mesmas áreas (SAR) também cresceram 8,6% no segundo trimestre de A taxa de ocupação da Companhia atingiu 97,1% no segundo trimestre do ano, 0,3 p.p. inferior ao apresentado no 1T14 e 0,1 p.p. abaixo do 2T13. Segundo a empresa, a taxa de ocupação foi impactada pela saída de uma âncora com 1,8 mil m² do Shopping Iguatemi Salvador. Essa área será substituída por duas megalojas e uma área de serviço. A expectativa da Companhia é obter um aluguel mais elevado por m² para esta área. Excluindo o efeito desta operação, a taxa de ocupação da Companhia seria de 97,3%. O nível de inadimplência líquida atingiu 3,4% no 2T14. O indicador registrou aumento de 1,0 p.p. em relação ao 2T13. Produção chinesa de aço cresce 4,5% em junho Segundo dados do Escritório Central de Estatísticas da China, a produção siderúrgica do país atingiu 69,3 milhões de toneladas em junho, volume 4,5% superior ao do mesmo mês de 2014, mas 1,6% menor que em maio. Apesar dos problemas com redução no ritmo do crescimento do país, excesso de capacidade e preocupações ambientais, a produção de aço na China continua crescendo, o que é positivo para a demanda de minério de ferro. Porém, recentemente o CISA (China Iron and Steel Association) chamou atenção de que a demanda interna chinesa estava crescendo menos que a oferta de aço. Com a demanda interna crescendo menos, as siderúrgicas chinesas tem elevado as exportações, o que é uma preocupação do setor no restante do mundo. No primeiro semestre, as exportações de aço chinesas cresceram 33,6%, comparado ao mesmo período do ano passado. O crescimento da siderurgia chinesa é fundamental para as vendas das mineradoras nacionais e fato definidor dos preços do minério de ferro. Neste ano, os preços do minério já tiveram queda de 28,9%, fechando hoje cotado a US$95,47/t no mercado spot chinês. Página 5

6 FLUXO ESTRANGEIRO Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) (1.000) (2.000) (213) (854) jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 Fonte: Ibovespa, dados até 17/07/2014 Fluxo de Capital Estrangeiro (R$ milhões) 17/7/14 30 dias Mês Ano Saldo 183, , ,0 Fonte: BMFBovespa Contratos em Aberto Ibovespa Futuro (10.000) (40.000) (70.000) ( ) ( ) ( ) ( ) Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro I. Não Residentes I. Institucionais Compra Venda Líquido (76.754) Página 6

7 AGENDA MACROECONÔMICA Data Horário País / Região Indicador Referência Expectativa Anterior Quarta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 22/jul 0,24% 23/7/ :00 EUA MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários 18/jul -3,60% 11:00 EURO Confiança do consumidor Julho -7,5-7,5 Quinta-feira 08:30 BR Ata da Reunião do Copom 24/7/ :00 BR Taxa de desemprego Junho 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 19/jul 302 mil 09:30 EUA Seguro-desemprego 12/jul 2,507 mil 11:00 EUA Vendas de casas novas Junho 480 mil 504 mil 11:00 EUA Vendas de casas novas (m/m) Junho -4,80% 18,60% 12:00 EUA Fed Kansas City - Atividade de fábrica Julho 6 05:00 EURO PMI Manufatura zona do euro Julho 51,7 51,8 05:00 EURO PMI Serviços zona do euro Julho 52,6 52,8 05:00 EURO PMI Composto zona do euro Julho 52,7 52,8 Sexta-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 23/jul 0,04% 25/7/ :00 BR FGV - Confiança do Consumidor Julho 103,8 10:30 BR Saldo em conta corrente Junho -6,635 mi. 10:30 BR Investimentos estrangeiros Junho 5,963 mi. 09:30 EUA Pedidos de bens duráveis Junho 0,50% -0,90% 09:30 EUA Pedidos de Bens Duráveis (exc. transporte) Junho 0,50% 0,00% 09:30 EUA Envios de Bens de Capital (ex. defesa e aeronaves) Junho 0,50% Fonte: Bloomberg Página 7

8 Parâmetros do Rating da Ação Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos: Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. EQUIPE Mario Roberto Mariante, CNPI* Cristiano de Barros Caris Luiz Francisco Caetano, CNPI Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI Ricardo Tadeu Martins, CNPI DISCLAIMER Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. Página 8

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