REUNIÃO APIMEC SÃO PAULO Job Position

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1 REUNIÃO APIMEC SÃO PAULO Job Position AGOSTO 2013

2 Vídeo For thejourney

3 Declaração de Projeções Esta apresentação pode conter projeções futuras, declarações e estimativas a respeito de circunstâncias ou eventos ainda não ocorridos, incluindo, porém não limitado às declarações de guidance. Estas projeções futuras e estimativas têm embasamento, em grande parte, nas atuais expectativas, projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras e industriais que afetam os negócios da Embraer. Essas estimativas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que incluem, dentre outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais, tanto no Brasil quanto nos mercados onde a Embraer atua; expectativas e estimativas da direção relacionadas ao desempenho financeiro futuro; planos e objetivos da direção; planos e programas de financiamento e efeitos da competição; tendências para o setor e oportunidades de crescimento; inflação e volatilidade do câmbio; os planos de investimento da Empresa; eficiência operacional e sinergias da Embraer e sua capacidade de desenvolver e entregar produtos nas datas previamente acordadas; resultados de operações; estratégias de negócio; benefícios de novas tecnologias e regulamentações governamentais existentes e futuras. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam influenciar os resultados diferentemente daqueles previstos pela Embraer, favor consultar os relatórios arquivados pela Embraer na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em particular os fatores discutidos nos capítulos Forward Looking Statements e Risk Factors no Relatório Anual Form 20F da Embraer. Palavras como acredita, pode, poderá, estima, continua, antecipa, pretende, espera e termos similares têm por objetivo identificar expectativas. A Embraer não se sente obrigada a publicar atualizações nem a revisar quaisquer estimativas em decorrência de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros acontecimentos. Em vista dos riscos e incertezas inerentes, tais estimativas, eventos e previsões sobre o futuro podem não ocorrer. Os resultados reais e a performance da Embraer podem diferir substancialmente daqueles publicados anteriormente como expectativas da Embraer. 3

4 Estrutura Empresarial Embraer Governança Corporativa Jurídico e Compliance Pessoas, Relações Institucionais e Sustentabilidade Financeiro e Relações com Investidores Operações Engenharia e Tecnologia Serviços Corporativos Sistemas

5 Governança Corporativa Acionistas Conselho Fiscal Diretoria Conselho de Administração Comitê de Ética Comitê Financeiro Comitê de Auditoria e Risco Comitê de Recursos Humanos Comitê de Estratégia Comitê de Sustentabilidade Auditoria Interna

6 Macro Distribuição DISTRIBUIÇÃO NYSE, BM&FBOVESPA Total de ações emitidas: Ações em Tesouraria: Ações em circulação: DISTRIBUIÇÃO ESTRANGEIROS E LOCAL NYSE, BM&FBOVESPA DISTRIBUIÇÃO PESSOA FÍSICA E INSTITUCIONAL BM&FBOVESPA Base: 31/03/2013 6

7 Estratégia Corporativa e de Negócio Crescimento Orgânico. Aumento das margens através do P3E. Diversificação do negócio e da receita. Estratégia de produto. Diversificação e expansão da base de clientes. Excelência na Experiência do Cliente. Crescimento do market share. Aumento das margens. Estratégia de produto e foco no suporte ao cliente. Estabelecimento da Embraer como o fornecedor de defesa do Brasil. Crescimento orgânico e através de aquisições. 7

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9 Aviação Comercial MAIS DE 80 LINHAS AÉREAS EM CERCA DE 50 PAÍSES 9

10 Portfolio de Produto capacidade: 70 a 80 assentos alcance: nm (3.900 Km) capacidade: 37 assentos alcance: nm (3.250 Km) capacidade: 78 a 88 assentos alcance: nm (3.700 Km) capacidade: 44 assentos alcance: nm (3.050 Km) capacidade: 98 a 114 assentos alcance: nm (4.500 Km) capacidade: 50 assentos alcance: nm (2.900 Km) capacidade: 108 a 122 assentos alcance: nm (4.100 Km) capacidade: 50 assentos alcance: nm (3.700 Km) 10

11 11 E-Jets Evolução da Base de Clientes

12 Participação no Mercado Mundial Jatos Comerciais Participação de Mercado Ordens Líquidas Jatos de Assentos E-Jets Base Clientes por Modelo de Negócio (% Frota de E-Jets + Carteira de Pedidos) Empresas Baixo Custo Empresas Regionais Empresas Network Ordens Firmes Carteira de Pedidos Considerando Ordens Líquidas Acumuladas Europa & CIS Oriente Médio & África América Latina América do Norte Ásia Pacífico & China 12

13 13 Cenário Competitivo -Segmento de Assentos

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15 Vídeo E2

16 Capacidade Certa para Atender a Demanda fileiras 20% E195-E2 118 Assentos DC 132 Assentos SC igual 20% E190-E2 97 Assentos DC 106 Assentos SC fileira E175-E2 80 Assentos DC 88 Assentos SC 70 16

17 Nova Motorização e Novas Características E175-E2 Nova Asa Mais eficiente, metálica com maior alongamento e nova ponta de asa. E190-E2 & E195-E2 Aniônicos Avançados 4 visores grandes 13 x10 com controles de toque Trem de Pouso Permitindo motores maiores. Porta do trem de pouso para melhor eficiência aerodinâmica Novos Motores Turbina de maior diâmetro e mais eficiente com menor consumo de combustível Asas/Motores Otimizados Diferente combinações de asas e motores para o E175-E2 e o E190/195-E2 17

18 Entrada em Serviço E190-E2-1S2018 E195-E E175-E

19 Novo Cenário Competitivo Capacidade (Classe única) MAX 160 A320neo 140 CS300 A319neo MAX 120 E195-E2 CS E190-E2 CRJ1000 SSJ95/ CRJ900 MRJ90 ARJ21 E175-E2 CRJ700 19

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21 Aviação Executiva MAIS DE 600 AERONAVES OPERANDO MUNDIALMENTE 21

22 Portfolio de Produto Aeronave Modelo Assentos / alcance Competidores Entry Certified: 2008 Phenom 100 até 8 ocupantes/ nm Cessna - Mustang/M2 HondaJet Light Certified: 2009 Phenom 300 até 11 ocupantes/ nm Cessna - CJ2+/CJ3/CJ4 Bombardier - Learjet 40XR/70 Mid-light Em desenvolvimento Legacy a 9 passageiros/ nm Bombardier - Learjet 45XR/75 Cessna - XLS+/Latitude Mid-size Legacy a 12 passageiros/ nm Bombardier - Learjet 85 Cessna - Sovereign Gulfstream G150 Super mid-size Certified: 2001 Legacy a 14 passageiros/ nm Bombardier - CL300/CL850 Cessna X/Longitude Dassault - Falcon 2000S Gulfstream - G280 Large Ultra-long range Ultra-large Certified: 2010 Certified: 2008 Legacy 650 Lineage a 14 passageiros/ nm 13 a 19 passageiros/ nm Bombardier - CL605/GL5000 Dassault Falcon2000LXS/ 900LX Gulfstream - G350/G450 Bombardier - GL6000/GL7000/ GL8000 Gulfstream G500/G550/G650 Dassault Falcon 7X Airbus - ACJ 318/319/320 Boeing BBJ/BBJ2/BBJ3 22

23 Participação de Mercado Participação Receita (US$ - preço de lista B&CA) Participação de Entregas (unidades) Embraer Bombardier Cessna Dassault Gulfstream Hawker-Beech Outros Receitas Mercado 2012: US$17,7 bilhões Receitas Embraer: US$1,3 bilhões Entregas Mercado 2012: 663 unidades Entregas Embraer: 99 unidades 23

24 Previsão de Mercado Entregas Mundiais US$ Bi (E.C. 2012) Valores de Novos Jatos Entregues $40 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 Crescimento Lento unidades US$ 246 bilhões Previsão Crise Contínua unidades US$ 205 bilhões $- Source: Embraer

25 Rede de Centros de Serviço Centros de Serviço Embraer (5) Centros de Serviço Autorizados (62) 12 novos Centros de Serviço no Mundo em

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27 Embraer Defesa & Segurança MAIS DE 52 FORÇAS ARMADAS EM 50 PAÍSES 27

28 Embraer Defesa & Segurança Portfolio ISR (Inteligência, Vigilância e Reconhecimento) Treinamento Avançado e Ataque Leve Transporte de Autoridades Programas de Modernização Serviços Transporte Tático Militar Sist. Comando e Controle (C4I) VANTs Radares Satélites Sistemas Terrestres 28

29 SuperTucano Ordens Firmes: 210 aeronaves Brasil: 99 Colômbia: 25 República Dominicana : 8 Chile: 12 Equador: 18 Indonésia: 16 Greystone (TACAir): 1 Não Divulgado: 11 EUA (LAS Program): 20 Entregas: 172 aeronaves Previsão de Mercado até 2025 (US$ Milhões) Médio prazo Longo prazo Curto prazo Previsão de Mercado Total: 344 aeronaves / US$ 4,1 Bilhões Parceria com a Boeing para prover integração de armamentos, aumentando o potencial da aeronave. 29

30 EMBRAER KC-390 Brasil (28) Colômbia (12) Argentina (6) Chile (6) Portugal (6) Rep. Checa (2) Previsão de Mercado até 2025: 728 aeronaves / US$ 50+ bi Nova aeronave de transporte tático militar e abastecedor Primeiro voo em 2014 Seis países com cartas de intenção assinadas totalizando 60 aeronaves Acordo com a Boeing para compartilhar conhecimentos técnicos, promover e comercializar o KC-390 em mercados específicos. A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Embraer concluíram a Revisão Preliminar de Projeto (Preliminary Design Review Set/12) e a Revisão Crítica de Projeto (Critical Design Review Mar/13). 30

31 Novo Portfolio Sistemas de Comando e Controle Sistemas Embarcados Sistemas de Simulação Sistemas Eletrônicos de Guerra Sistemas de Inteligência Sistemas de Administração e Controle Aéreo Sist. Comando e Controle (C4I) Joint Venture com Elbit/AEL Sistemas com participação majoritária da Embraer Defesa & Segurança VANTs, simuladores, modernização de sistemas aniônicos Implementação SISFRON Embraer Defesa & Segurança possui 100% de participação Radares de monitoramento aéreo, terrestre e marítimo Sensoriamento Remoto VANTs Sistemas Terrestres Segurança de Infraestrutura Crítica Segurança Pública (eventos esportivos, cidades, estados) Sistemas SISFRON SisGAAz Manutenção de Motores e Componentes Radares Revisão e Modernização Fabricação e montagem de estruturas aéreas Joint Venture entre Embraer Defesa & Segurança (51%) e Telebras Satélite Satélites 31

32 Informações Financeiras

33 Entrega de Aeronaves Jatos Comerciais Jatos Executivos Jatos Leves - Phenom Jatos Grandes - Legacy & Lineage 33

34 Receita Líquida US$ Milhões : USGAAP : IFRS 34

35 Receita Líquida por Segmento 2012 Aviação Comercial Aviação Executiva Defesa & Segurança Outros 35

36 Resultados 2T13

37 Carteira de Pedidos Firmes -Backlog US$ Bilhões 12,9 12,4 12,5 13,3 17,1 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 37

38 Entrega de Aeronaves Jatos Comerciais Jatos Executivos T12 3T12 4T12 1T13 2T T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Previsão de Entregas jatos comerciais jatos executivos grandes jatos executivos leves Jatos Leves - Phenom Jatos Grandes - Legacy & Lineage 38

39 Receita Líquida US$ Milhões 1S2013 = US$ 2,64 Bilhões T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Estimativa 2013: US$ 5,9 6,4 Bilhões 39

40 Lucro Operacional (EBIT) US$ Milhões 1S2013 = US$ 175 Milhões / 6,6% 11,5% 7,2% 12,0% 8,7% 3,6% T12 3T12 4T12 1T13 2T13 40 Estimativa 2013: EBIT Margem EBIT EBIT: US$ Milhões Margem EBIT: 9,0% 9,5% 40

41 Lucro Líquido US$ Milhões 3,2% 4,7% 6,5% 1S2013 = US$ 25 Milhões / 0,9% 5,9% 2,8% -0,3% (5) 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Lucro Líquido Margem Líquida Lucro Líquido Ajustado, excluindo Imposto de Renda Diferido 41

42 Maturidade do Endividamento / Caixa Líquido Maturidade do Endividamento Caixa Líquido US$ Milhões 22% 17% 16% 15% 6% 6,1 6,0 5,8 5,1 5,4 78% 83% 84% 85% 94% T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Longo prazo Curto prazo Prazo Médio Endividamento (Anos) Dívida Total 2T13 US$ 2,22 Bilhões Caixa Total 2T13 US$ 2,28 Bilhões 42

43 Projeção de Investimentos em 2013 Pesquisa US$ 100 Milhões Desenvolvimento US$ 300 Milhões CAPEX US$ 180 Milhões TOTAL INVESTIMENTOS: US$ 580 Milhões 43

44 Iniciativas de Sustentabilidade Certificados ISO e OHSAS Aliança Brasileira para Biocombustíveis Iniciativas Sociais Projetos de Reflorestamento 1ª aeronave movida a etanol no Mundo Reciclagem Ipanema Valores Corporativos Tecnologia Verde 44

45 Investor Relations Phone: