4.1 CADEIA PRODUTIVA AVÍCOLA

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1 CADEIA PRODUTIVA AVÍCOLA João M. de S. Alves * Celso L. Weydmann ** A indústria avícola catarinense tem sido considerada um setor de destaque em âmbito nacional e internacional. Ao longo das últimas três décadas, a atividade erigiu-se consolidando o Estado como um dos maiores e mais competitivos entre as unidades da federação. O bom desempenho desta agroindústria pôde ser alcançado pelo seu nível de aprendizado, grau de articulação entre os diferentes elos fornecedores de insumos e pela capacidade de adaptação de todo o sistema produtivo às exigências dos diferentes segmentos de consumo nos mercados interno e externo. Atualmente, enfrenta seu maior desafio dado alguns entraves existentes ao desenvolvimento da atividade e os níveis de crescimento e ganhos produtivos apresentados pelos demais Estados produtores que possuem um diferencial competitivo relevante, menores custos de produção oriundos da abundância de matériasprimas. Este texto está dividido em 5 seções, onde na 1ª seção, 4.1.1, apresentam-se a localização e as características produtiva-institucional; na 2ª seção, 4.1.2, discute-se o ambiente institucional; na 3ª seção, 4.1.3, apresentam-se o nível e a capacitação tecnológicas; na 4ª seção, 4.1.4, apontam-se as formas de cooperação e governança e por fim, na 5ª seção, elegem-se as vantagens, desvantagens e políticas de desenvolvimento Localização Configuração e trajetória de constituição O desenvolvimento do setor avícola em Santa Catarina, segundo Canever et al (1997), ocorreu a partir da década de sessenta, quando as empresas que já possuíam negócios na produção de suínos e em cereais se diversificaram atuando na produção e comercialização de carne de frango, impulsionadas pela oferta de créditos para investimentos de longo prazo associados à utilização de tecnologias importadas no que se refere aos segmentos da genética, da nutrição, sanidade e industrialização. * Professor Substituto do Curso de Graduação em Ciências Econômicas e Mestre em Agronegócios na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ** Professor dos Cursos de Graduação e Pós-graduação Mestrado em Economia da Universidade Federal de Santa Catarina.

2 394 A estrutura fundiária regional encontrada e a predominância de uma colonização européia, com tradição na criação de pequenos animais, favoreceram a implantação de um modo de produção, de forma contratual, entre produtores e agroindústrias, a exemplo do que já ocorria nos Estados Unidos (TALAMINI e KIMPARA, 1994). Conhecido como Sistema Integrado, desenvolvido pela agroindústria, o sistema de integração foi também fator responsável pela conquista de bons resultados da avicultura. Disseminado pelo Brasil, teve sua implantação e origem na região Oeste do Estado onde rompeu radicalmente com o modelo tradicional que até então era caracterizado pelo trabalho dos colonos com galinhas caipiras, criadas extensivamente e de raças crioulas, sem nenhuma tecnologia e destinadas ao consumo próprio, sendo comercializadas no caso de excedentes (DALLA COSTA, 1997). Possuindo certa experiência necessária para trabalhar com carnes por abater, industrializar e comercializar suínos desde meados da década de 40, as empresas catarinenses, especificamente a Sadia, foram precursoras na adoção deste modo intensivo de produção. A atividade, que alguns anos atrás era caracterizada como marginal, passou a constituir uma das mais importantes atividades econômicas do Estado, alavancando-se com a inserção no mercado internacional a partir de meados da década de 70, pela exportação do frango inteiro. Na dianteira do desenvolvimento, a indústria avícola catarinense começou, em meados da década de 80, a comercializar cortes de frango para o exterior. A atuação no comércio internacional mostrou sua capacidade de competitividade e flexibilidade, decorrentes de um padrão tecnológico adotado e das vantagens específicas encontradas. A abertura externa permitiu que as agroindústrias estaduais ampliassem seus ganhos e escoassem toda a sua capacidade produtiva não absorvida no mercado interno. As perspectivas de um mercado lucrativo atraíram a atenção de grandes grupos multinacionais, dos quais Bunge e Macri, que se instalaram no Estado, e inversões dos demais grupos econômicos nacionais acirrando a concorrência nos anos noventa. Nesse período, conforme Canever et al (1997), com a abertura econômica, com a estabilização da economia e mudanças nos padrões de consumo, a agroindústria passou para a era da competitividade, na qual a reestruturação tecnológica, a eficiência, a diminuição dos custos e a reestruturação administrativa das empresas transformaram-se nas estratégias de sobrevivência. A migração de investimentos das principais agroindústrias catarinenses para o Centro Oeste brasileiro, atraídas pela abundância de matérias-primas, mão-de-obra e incentivos fiscais proporcionados pelos Estados daquela região, foram os efeitos diretos desta nova dinâmica de mercado. Desta forma, a distribuição espacial da atividade sofreu alteração,

3 395 ocorrendo um deslocamento da produção para novas áreas interferindo na participação efetiva de cada Estado nos mercados interno e externo Caracterização sócio-produtiva e perfil da comercialização da cadeia industrial avícola catarinense Na produção, o modelo implantado em Santa Catarina e a posteriori difundido no país concilia a eficiência de milhares de pequenos avicultores e a enorme capacidade de produção em escala e distribuição das empresas processadoras de carne. As atividades são divididas de maneira que os avicultores canalizem esforços somente para a criação. Assim, os produtores integrados recebem as aves (em idade de um dia), a ração e a assistência técnica da agroindústria, para as criarem e as entregarem com peso e idades pré-determinados. As empresas processadoras são responsáveis diretas pelas etapas seguintes, que envolvem o abate, o processamento, a distribuição e a divulgação da qualidade do produto (SOUZA, 2003). Na formação do valor bruto da produção agrícola estadual, o abate de aves representa 24% do total (R$ 1,13 bilhão). Diretamente emprega cerca de pessoas na indústria e indiretamente mais de 80 mil trabalhadores (ICEPA, 2003). São 9,6 mil produtores integrados distribuídos em uma malha de 173 municípios que mantém plantéis efetivos de produção entre 50 mil e 10 milhões de aves (IBGE, 2004). Do efetivo total, 74% concentram-se na região Oeste, principalmente nos municípios de Concórdia, Chapecó, Joaçaba, Xanxerê e São Miguel do Oeste. A atividade encontra-se dividida em seis mesorregiões geográficas no Estado, de acordo com a Tabela e a Figura Tabela Evolução da distribuição dos plantéis de aves por mesorregiões geográficas no estado de Santa Catarina, REGIÕES Oeste Norte Serra Vale Florianópolis Sul TOTAL SC Brasil % SC/BR 15.55% 16.68% 16.92% 16.03% 18.25% 18.03% Fonte: IBGE.

4 396 Jaragua do Sul Dionisio Cerqueira Quilombo Maravilha Videira Xaxim Ipumirim Itajai Itapiranga Guatambu Seara Chapeco Concordia Sao Jose Capinzal Lages Nova Veneza Forquilhinha Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. Figura Localização das áreas de produção avícola de Santa Catarina No período de análise ( ), o plantel catarinense cresceu cerca de 46%, onde a região Oeste apresentou as menores taxas de crescimento médio (6,9%), o que significa uma expansão mais lenta em comparação às demais zonas de produção. Cabe destacar o incremento da atividade ocorrido nos municípios do Vale do Itajaí, cujas taxas médias de crescimento atingiram 14,9%. A atividade de abate e industrialização encontra-se instalada em 17 municípios, 15 destes localizados na região Oeste, onde estão presentes unidades industriais de 11 agroindústrias. Em 2004, foram abatidas 712 milhões de aves. A Perdigão Agroindustrial é a empresa líder no número de abates, sendo seguida de perto pela Seara Alimentos, empresa do grupo americano Cargill e pela Sadia S.A. Em 2000, o Estado perdeu a liderança nacional no abate de aves para o Paraná, posição que se mantém atualmente. A falência do Frigorífico Chapecó, agroindústria que abatia em torno de 80 milhões de aves ano, foi determinante para este novo posicionamento. Contudo, Santa Catarina mantém-se como maior exportador nacional, 29,4% do total brasileiro destinado ao mercado externo (ABEF, 2004). Em 2004, segundo relatório do Instituto CEPA, o setor avícola respondeu por 18,8% dos valores exportados (US$ 910 milhões) por Santa Catarina. A estrutura de exportação avícola do Estado configura-se atualmente conforme o Quadro 4.1.1, ressaltando a forte presença das tradings e grupos comerciais envoltos nas atividades do comércio internacional.

5 397 EMPRESAS INTEIRO CORTES INDUSTRIALIZADOS US$ MILHÕES Sadia S/A X X X > 50 Perdigão Agroindustrial X X X >50 Seara Avícola X X X >50 Cooperativa Aurora X X - >50 Frigorífico Chapecó X X X 10 a 50 Macedo Koerich X X X 10 a 50 Agrovêneto - X X > 50 Diplomata Industrial X X - 10 a 50 First S/A X X - 10 a 50 Frigorífico Vale do Itajaí X X - 1 a 10 Ind. de Alimentos Vale do Itajaí X X - 1 a 10 Brascopa Com. Exportadora X X - 1 a 10 Lifeex Imp. E Exp. X X - Até 1 Vossko do Brasil Ltda. - X X 10 a 50 Oeste Aves Agroindustrial. - X - 1 a 10 Cledi Com. Exportadora ltda. - X - Até 1 Renar Marcas S/A - X - 10 a 50 Carofema Imp. e Exportações Ltda. - X - Até 1 Agrofrango Ind. - X - Até 1 Agropel Agroindustrial Perazzoli Ltda. - X - 10 a 50 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. Portal Exportadores Brasileiros, 2005 Quadro Empresas exportadoras de carne de aves no estado de Santa Catarina 2004 O interessante a observar é a atividade de algumas empresas que não produzem a matéria- prima, mas transformam-na agregando valor e exportando o produto. Este é o caso da Vossko, uma das principais agroindústrias da Alemanha, especializada na produção de derivados de frango e peru, que instalou unidade fabril no município de Lages. A empresa, grande cliente das agroindústrias catarinenses (Perdigão, Seara), que fornecem matéria-prima, exporta produtos de maior valor agregado (cortes e industrializados) para a Europa. Nesse processo dicotômico, as exportações crescem com a especialização da agroindústria na produção da ave (matéria-prima). Os países da Europa constituem o grande mercado para os produtos de Santa Catarina. Os maiores importadores de frango em 2004, segundo dados compilados pelo Icepa, foram, pela ordem: Holanda (US$ ), Japão (US$ ) e Alemanha (US$ ). No mercado mundial de aves, o Japão concentra a maior parcela da demanda pelos produtos de maior valor agregado. É considerado o maior importador mundial em valor. Já a Holanda é vista como uma grande trading, reexportadora do produto. Os volumes, valores e destinos do frango procedente do Estado podem ser visualizados na Figura

6 398 Exportações Catarinenses - Valores (US$ Milhões e Volume Exportado) US$ Milhões Volume Honk Kong 8% Arábia Saudit a 11% Destino das Exportações Catarinenses de Carne de Aves Kwait Reino Unido 7% 8% Alemanha 19% Holanda 24% J apão 23% Fonte: Icepa Figura Volumes, valores e destinos das exportações catarinenses, A consolidação e expansão de um mercado externo para os produtos catarinenses (frango inteiro, cortes e industrializados) somente têm sido possíveis pelo uso intensivo da tecnologia e seu aprimoramento que permite modificar as formas do processo industrial e possibilitar a fabricação, pela capacidade de inovação tecnológica em produtos e processos, de produtos variados e adequados a uma demanda cada vez mais exigente e específica. Quanto à oferta de produtos para o mercado doméstico, verifica-se o seguinte movimento distributivo. No Estado, a oferta tem se mantido estável, em torno de 15% do total produzido é comercializado e consumido nos municípios catarinenses (aproximadamente 220 mil toneladas). Já o percentual de participação em mercados de outros Estados fora reduzido, por um lado, em virtude da expansão das exportações, por outro, pelo início e ampliação de operações das agroindústrias catarinenses fora do Estado, conforme a Tabela No período , o consumo individual da carne em Santa Catarina atingiu patamares altos de consumo, sendo considerado um dos maiores em se tratando de Brasil, por volta de 41 kg de carne/ano (ICEPA, 2004).

7 399 Tabela Carne de aves - oferta e demanda catarinense SITUAÇÃO 2002 (A) 2003 (B) 2004 (C) VARIAÇÃO A/C Produção ,90% Exportação ,20% Vendas Nacionais ,50% Vendas no Estado % Consumo Per capita 41.1kg 40.5kg 41.0kg -0,9 Fonte: Icepa, Caracterização do ambiente institucional público e privado O ambiente institucional possui um importante papel para o nível de competitividade da cadeia avícola, dado sua influência à dinâmica e estrutura do setor e na medida em que impõe limites às ações dos agentes. Alguns fatores específicos, de maior influência, são comentados a seguir Comércio internacional Cada vez mais o posicionamento competitivo das empresas avícolas nacionais no comércio internacional tem sido influenciado por políticas protecionistas adotadas por alguns países. Conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 1999), os entraves decorrentes das políticas protecionistas praticadas pelos países podem ser resumidos em três grupos mais comuns: barreiras tarifárias (tarifas de importação, novas taxas e valoração aduaneira), barreiras não-tarifárias (imposição de quotas, restrições quantitativas, licenciamento de importações, procedimentos alfandegários, medidas antidumping e compensatórias) e barreiras técnicas (normas e regulamentos técnicos, regulamentos sanitários, fitossanitários e de saúde animal). Especificamente para a cadeia avícola, estão vigentes no cenário internacional as seguintes barreiras sanitárias: a) Zoonoses: Vírus da Influenza Aviária; Doença de Newcastle; b) Presença de antibióticos (Nicarbazina e Nitrofurano); c) Presença de promotores de crescimento (Avilamicina e Flavomicina); d) Rastreabilidade; e) GMP (Good Manufacturing Practices); f) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points);

8 400 g) Reclassificação tarifária do frango salgado (1,2% para 1,9%) 1. Os Estados exportadores se enquadram em todas estas situações envoltas com diferentes países. O Quadro exemplifica estas restrições impostas ao Brasil. PAÍS África do Sul Canadá Colômbia Coréia do Sul e Rússia EUA Japão México Nigéria União Européia RESTRIÇÃO Estabelecimento de tarifas sobre importação da carne de frango Em decorrência do acordo agrícola da Rodada do Uruguai (GATT), estabeleceu quotas tarifárias. As importações até o limite da quota estariam isentas ou sujeitas a tarifas inferiores as incidentes sobre importações extraquota. A quota estabelecida foi de ,7 toneladas para frangos e galinhas vivos, carne de frango e galinha e suas preparações. O problema está na distribuição da quota, baseada em diferentes critérios, entre os quais o histórico importador. Licenças de Importação. Para cada possibilidade de comércio deve ser requerida uma licença de importação. A execução da licença depende da avaliação do governo. Estabelecimento de quotas de importação. Restringem a entrada de produtos brasileiros e adotam subsídios para garantir suas exportações. Proibição de importação de carne in natura e derivados não cozidos (doença de newcastle). Há fortes restrições as empresas que não adotam um sistema de inspeção baseado no HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle). Restrições às importações (resíduos de nicarbazina). Prioriza barreiras tarifárias (quotas de importação). Adota uma política protecionista de forma explícita. Para a carne de frango as taxas de importação chegam a 161%. Barreiras tarifárias e não-tarifárias; Estabelecimento de quotas de importação e subsídios. Fonte: JANK, M. S. & NASSAR, A. M. Competitividade e Globalização. In: Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. Décio Zylbersztajn & Marcos Fava Neves organizadores. São Paulo: Pioneira, Pp BRASIL. Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Barreiras Externas às Exportações Brasileiras. Brasília; P. 23. Quadro Exemplos de restrições às exportações avícolas brasileiras Os mecanismos utilizados pelos países importadores constituem para alguns apenas uma questão de cautela quanto ao produto que se está pretendendo habilitar, e para outros uma forma de retardar o processo de importação buscando o estímulo e incremento da competitividade da indústria local (BRASIL, 1999). De modo geral, o que se percebe é que há um protecionismo atuante no mercado internacional para o setor exportador de carne de aves, sendo definidor da capacidade de exportação e fator desfavorável para as empresas exportadoras. Cabe ressaltar que Santa Catarina se encontra em condição bastante dependente destes enlaces com países como Japão e União Européia, cujos volumes comercializados giram em torno de 75% das exportações do Estado. 1 O Brasil recebeu, em 2005, parecer favorável nesta questão às suas reinvidicações junto à Organização Mundial de Comércio (OMC).

9 Legislação sanitária, ambiental e biossegurança As questões relacionadas ao controle da sanidade sobre produtos de origem animal, e conseqüentemente a qualidade dos alimentos, têm influenciado sobremodo a dinâmica do comércio mundial de carne de aves, estabelecendo novos parâmetros de competitividade associados a processos de certificação, como a International Organization for Standartization (ISO), e adoção de métodos de controle, como o Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). No Brasil, os Ministérios da Saúde e Agricultura instituíram, através da Portaria nº 1428/93, a utilização dos programas Good Manufacturing Practises (GMP) e Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) como ferramentas para inspeção de todo o processo de produção da indústria de alimentos. O programa GMP é adotado pela Organização Mundial de Saúde e o Food and Drugs Administration (FDA), órgão regulador americano, como critério mínimo recomendado para a fabricação dos produtos sob condições sanitárias adequadas e como rotina de inspeção. Contempla aspectos higiênicos e sanitários, incluindo a eliminação da contaminação microbiológica, física e química (MELLO, 2001). O sistema HACCP busca estabelecer o controle em todo o processo produtivo, considerando a matéria-prima, o processamento e ambiente até os operadores envolvidos na produção. Os programas GMP e HACCP constituem uma meta maior das empresas, que é a garantia da qualidade total do alimento. Este último, HACCP, é disseminado de forma ampla na cadeia produtiva, onde todas as empresas com sistema de inspeção sanitária federal adotam esse instrumento de qualidade. Para as empresas exportadoras, este é um pré-requisito para o acesso aos mercados externos. A adoção de tal mecanismo por parte das empresas não exportadoras permite evitar possíveis problemas de qualidade dos produtos. O controle do uso de uma legislação sanitária e ambiental dependem, em parte, da inspeção e fiscalização pelos órgãos credenciados. Para a indústria avícola (abate e processamento), este item consiste em um importante fator de credibilidade, pois certifica o produto para os mercados interno e externo. A inspeção é um requisito sanitário mínimo para a obtenção da certificação de qualidade do produto. Normalmente, os órgãos públicos têm dificuldade em disponibilizar pessoal para todos os abatedouros ou mesmo as granjas de matrizes, sendo contratado um fiscal por parte da empresa. A questão da biossegurança na cadeia avícola ganha espaço com o aparecimento de suscetíveis surtos de infecções nos plantéis de aves de diversos países. A biossegurança objetiva reduzir os riscos de infecções em uma população específica, aumentando o controle

10 402 sanitário dos plantéis, minimizando a contaminação do ecossistema e garantindo a saúde do consumidor. Assim, é necessário desenvolver e implementar normas e procedimentos rígidos em todos os elos da produção. Segundo Jaenisch (2002), na avicultura, a utilização correta de medidas sanitárias e programas de imunoprofilaxia é que previne a instalação de doenças nos plantéis e protege o consumidor, usuário final do produto avícola. No entanto, os programas de vacinação e de biossegurança não asseguram total eficácia, fazendo-se necessário uma interdependência entre as etapas do controle sanitário. Também, alguns importantes aspectos devem ser considerados em um programa de biossegurança quando relacionado ao setor produtor de insumos avícolas, como: cuidados com a ração (controle tanto da qualidade nutricional quanto das características microbiológicas) e vacinação. O êxito de um programa de vacinação está condicionado ao estado sanitário e nutricional das aves. Os desafios sanitários de cada região é que determinam o esquema de vacinação adotado por cada empresa Rastreabilidade De acordo com definição do Sindicato e Associação dos Abatedouros e Produtores Avícolas do Paraná (SINDIAVIPAR, 2005), a rastreabilidade é um processo crescente impulsionado pelas economias de escala, decorrentes do avanço tecnológico e da demanda do mercado importador. A exigência está na transparência nos processos de produção e distribuição dos produtos. Por meio da abrangência dos controles, da disponibilidade dos registros, da definição de lotes e das características acordadas entre o cliente e a indústria, define-se o nível de rastreabilidade. Neste processo, as características de maior interesse são: a linhagem da ave, origem da ração, rações livres de antibióticos terapêuticos, bem estar animal, boas práticas veterinárias, níveis microbiológicos, presença de organismos estranhos e controle de qualidade A questão ambiental A questão ambiental 2 também tem recebido maior atenção nos dias atuais. Problemas de contaminação do ambiente podem ocorrer em função da criação de aves e seu processamento, tanto pela deposição indevida de resíduos das granjas, que comprometem o 2 Novas tecnologias de processamento, do uso da energia e da água são demandadas devido à influência dos efeitos da avicultura no meio ambiente.

11 403 ecossistema, como de resíduos do processamento industrial (sangue, vísceras, penas, carne e tecidos gordurosos, detergentes ativos e cáusticos, etc.). O tratamento de efluentes, já utilizado pela indústria, permite a redução do impacto das descargas poluentes no meio ambiente. No entanto, medidas de controle de geração de resíduos na própria planta, de controle de processos e vários níveis de tratamento biológico se fazem necessários. As normas referentes à qualidade ambiental são mais rigorosas para as empresas avícolas voltadas à exportação, constituindo-se, segundo Mello (2001), um diferencial competitivo entre as empresas Condições no Estado Os números do Sistema de Inspeção Federal (SIF) para o abate de frangos em Santa Catarina são positivos. Praticamente 100 % das empresas são inspecionadas (ABEF, 2004). Contudo, o contínuo crescimento dos plantéis (frango) e de outras atividades criatórias de aves no Estado (frango colonial, perus, patos e marrecos) traz a necessidade de uma maior implementação de medidas de controle, uma vez que problemas de ordem sanitária podem comprometer o acesso aos mercados. Ainda, medidas conjuntas necessitam ser adotadas na indústria para a obtenção de melhores resultados na produção e qualidade do produto. As principais seriam: o monitoramento sorológico dos plantéis, o acesso às granjas de reprodução de material genético, a sanidade das instalações, o armazenamento de vacinas, demais produtos e rações, bem como o transporte dos mesmos. Também, os cuidados com a limpeza e desinfecção dos locais. Dado o alto custo operacional da implantação destes cuidados, a insuficiência de recursos destinados à sanidade animal pode desacreditar o serviço do Estado, servindo de arma para os concorrentes e enfraquecendo posições nas negociações. O devido tratamento da água é outra questão fundamental e problemática que ocorre de forma mais intensa no Oeste catarinense. Milhões de litros de água são consumidos diariamente no abate e industrialização da ave (em média 17 litros de água/ave) sem um tratamento adequado para a reutilização da mesma Canais de distribuição Conforme interpretação de Schorr (2005), os canais de comercialização são os vetores que podem permitir uma vantagem competitiva consistente a uma empresa. Isto se aplica à

12 404 indústria avícola brasileira, onde as tecnologias de produção de aves e o processamento industrial são muito semelhantes e, a princípio, disponíveis para todos os participantes do mercado. No Estado, atuam vendedores, representantes, atacadistas, distribuidores, indústrias processadoras, varejistas e traders que desempenham importante papel nas exportações. A necessidade de reestruturação e mudanças estratégicas não fixa postos para estes agentes. Assim, produtores agem como atacadistas, atacadistas como varejistas e operadores logísticos, criam-se atacadistas especializados, diminuindo espaços para a atuação das médias e pequenas agroindústrias Apoio institucional e incentivos públicos Um dos pontos fortes da avicultura industrial é o apoio prestado pelas suas associações, no assessoramento de serviços, informações estatísticas e análise de mercados. Os Estados produtores têm-se beneficiado dos trabalhos desenvolvidos pela União Brasileira de Avicultura UBA; pela Associação Brasileira dos Exportadores de Frango ABEF e pela Associação Brasileira de Produtores de Pintos de Um Dia APINCO. Instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA Suínos e Aves) e o Instituto Tecnológico de Alimentos (ITAL), bem como algumas universidades brasileiras (UFSM,UFRGS,UNICAMP,USP,ESALQ) têm dinamizado o setor por meio da difusão de importantes pesquisas e trabalhos de campo junto aos produtores e agroindústrias. O setor produtor de aves em Santa Catarina está representado pela Associação Catarinense de Avicultura (ACAV), filiada às demais entidades nacionais, que têm empreendido esforços para a capacitação das distintas áreas envoltas na atividade. Quanto aos incentivos públicos, o Estado tem procurado fomentar o desenvolvimento do setor avícola através do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (PRODEC) criado em Nos últimos seis anos, cerca de 260 milhões de reais foram investidos em unidades das empresas distribuídas em 11 municípios, gerando aproximadamente 3600 empregos, segundo a Tabela

13 405 NOME Tabela Principais empresas da cadeia regional de aves do estado de Santa Catarina beneficiadas pelo financiamento PRODEC - SC MUNICÍPIO Nº DE EMPREGOS A SEREM GERADOS MONTANTE DO FINANCIAMENTO R$ Perdigão S/A Capinzal ,00 Perdigão S/A Lages ,00 Perdigão S/A Herval d Oeste ,00 Perdigão S/A Videira ,00 Perdigão S/A Salto Veloso ,00 Perdigão S/A Capinzal ,00 Sadia Concórdia S/A Concórdia ,00 Sadia Concórdia S/A Concórdia ,00 Sadia Concórdia S/A Chapecó ,00 Agrofrango Ind.Com.Alim. Ltda. Ipumirim ,00 Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda. Chapecó ,55 Agroavícola Vêneto Ltda. Nova Veneza ,30 Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de Santa Catarina / PRODEC Nível e capacitação tecnológicas Nível tecnológico A avicultura industrial catarinense e brasileira notabilizou-se por profundas mudanças apropriando-se de um padrão tecnológico difundido ao longo dos anos. O segmento evoluiu através da absorção de contribuições advindas da biotecnologia e das tecnologias complementares da microeletrônica e da automação. Nestas transformações, os fatores tecnológicos desempenharam um papel destacado na conformação das estruturas industriais e na competição entre as empresas (SOUZA, 2003). Estudos efetuados pelo Centro de Pesquisas em Suínos e Aves (CNPSA) da EMBRAPA (2001) demonstram que 80% das melhorias ocorridas em linhagens de corte e postura no Brasil foram decorrentes do processo de seleção genética. Os trabalhos realizados neste segmento trouxeram impactos expressivos na dinâmica da produção mediante o aperfeiçoamento de características como ganho de peso, conversão alimentar, rendimento da carcaça, todas trabalhadas no processo de melhoramento genético. A evolução da genética animal foi acompanhada por novas pesquisas em outras áreas, como a indústria de nutrição, sanidade animal e de máquinas e equipamentos. As novas exigências nutricionais da ave demandaram ingredientes mais puros, fáceis de digerir e de boa assimilação. Assim, os fornecedores deste elo especializaram-se nas rações prontas, de concentrados e de premix (pré-mistura), com objetivos de suprir as lacunas nutricionais da alimentação normal, prevenir enfermidades, melhorar o aproveitamento dos alimentos e estimular o crescimento. A atividade de nutrição fornece rações completas e

14 406 premix diretamente para criadores independentes, para as granjas de seleção genética, granjas de bisavós, avós, matrizes e agroindústria processadora. O premix recebido pela agroindústria processadora é transformado em ração completa, com a adição de cereais, farelo de cereais e outros produtos que a empresa julgar necessário e distribuídos aos produtores integrados (ROHENKOHL, 2003). Existem diferentes tipos de rações, especiais para cada tipo de criação, ou seja, a formulação para os elos de genética mais apurada como Bisavozeiros e Avozeiros difere das demais pelas necessidades fisiológicas básicas e totais da ave (tempo de vida útil). Atualmente, cerca de 30 ingredientes podem ser utilizados para a confecção das diferentes rações, são eles: o milho, o farelo de soja, o farelo de trigo, o sorgo, o trigulho, fósforo bicálcico, a farinha de osso, a farinha de pena, as vitaminas A, D3, B1, B6, B12, C, E, K3, riboflavina, tiamina, colina, treonina, lisina, metionina, biotina, ferro, zinco, manganês, cobre, iodo, selênio, cobalto (SINDIRAÇÕES, 2003). Os ingredientes são justamente os que agregam valor à ração. Grandes grupos multinacionais atuam na compra, produção e distribuição de ingredientes para ração animal, principalmente os de maior complexidade tecnológica. A sanidade avícola empreendeu esforços relacionados basicamente à produção de medicamentos diretamente ministrados ou misturados aos alimentos, objetivando diagnosticar e tratar as enfermidades das aves. Os ganhos produtivos propiciados pelas inovações nestes elos resultaram em um crescimento não tão ordenado da atividade e o aparecimento de zoonoses. A indústria veterinária desenvolveu pesquisa e desenvolvimento em vacinas e medicamentos que constituíram o grande instrumento no controle de doenças, e seu uso tem sido responsável por reduções marcantes em mortalidade e ganhos consideráveis em performance. A avicultura de corte é uma das explorações animais em que mais se utilizam vacinas, desde 1 (um) dia de idade até o abate (40 dias) (BACK, 2003), sendo todas importadas. O segmento fornecedor de máquinas e equipamentos para a avicultura industrial também é dominado por poucas empresas. Somente seis empresas no mundo fornecem sistemas completos para o abate e a industrialização de aves: as empresas holandesas Stork, Meyn e Systemate, a alemã Baader, a islândesa Marel HF e a americana Johnson Food Equipment Company. Estas empresas também atuam em outros segmentos, fornecendo tipos variados de equipamentos. Um grupo maior de empresas atua no fornecimento de tecnologias para as granjas. De menor complexidade, as tecnologias são fornecidas por empresas que

15 407 atuam em mercados segmentados, ou seja, por exemplo, algumas produzem somente sistemas de climatização, outras, equipamentos diversos para alimentação. Diante do exposto, observa-se que são os diferentes elos os agentes inovadores desta cadeia e que parte significativa dos ganhos produtivos da agroindústria avícola depende do desenvolvimento tecnológico gerado por estes. Os principais pólos geradores de inovação para a avicultura estão representados na Figura Os números da produção avícola catarinense fazem menção à importância do mercado local aos fornecedores de insumos. Muitas empresas possuem unidades industriais localizadas no Estado, como as multinacionais Rooster (USA) e Petersime NV (Holanda) na área de incubação; a americana Embrex e a israelense Plasson (fases diversas da criação) e a ítalobrasileira Avioeste (criação). Outras empresas possuem somente representações. Há também fornecedores de outras unidades da federação, como Rio Grande do Sul, São Paulo (maior concentração) e Paraná. Assim, o Estado se beneficia de uma ampla rede de fornecedores de alta tecnologia difundida em um curto período de tempo desde seu desenvolvimento à sua aplicação. Granjas de Seleção Máquinas e Equipamentos Rações diferenciadas Vacinas e Medicamentos Bizavozeiros Avozeiros Matrizeiros Reprodução Pintinho s Vacinas e medicamentos Agroindústria Abate Integração Agroindústria Máquinas e Equipamentos Premix Fonte: Souza, Figura Principais pólos geradores de inovações na cadeia da avicultura

16 408 A entrada de linhagens genéticas mais sofisticadas em Santa Catarina surgiu com a formação de parcerias entre as agroindústrias e as grandes empresas fornecedoras mundiais, o que exigiu uma atualização técnica nos padrões de manejo e nutrição, confeccionando mercado e atraindo fornecedores dos elos distintos como os citados anteriormente. A princípio, o material genético era diretamente importado, multiplicado nas granjas das empresas. Posteriormente, com a vinda e instalação de unidades produtivas de genética de aves no Brasil, foram rompendo-se os acordos. Atualmente, as linhagens puras são fornecidas pelas multinacionais americanas Cobb-Vantress (detém cerca de 60% do mercado nacional), Avian e Arbor Acres e a Escocesa Ross Breeders em consórcio com a Agroceres conforme o Quadro A Agrogen, empresa sediada no Rio Grande do Sul, é parceira multiplicadora de genética da Cobb, fornecendo ovos incubados e aves para as agroindústrias do Estado. EMPRESA PROCESSADORA LINHAGEM EMPRESA FORNECEDORA Sadia Ross/Cobb/Arbor Acres Ross Breeders/Cobb Vantress/ Arbor Acres Perdigão Ross/Cobb/Hubbard Ross Breeders/Cobb Vantress/ISA Seara Ross/Cobb/Arbor Acres Ross Breeders/Cobb Vantress/ Arbor Acres Chapecó (2002) Ross/Cobb Ross Breeders/Cobb Vantress Aurora Ross/Cobb Ross Breeders/Cobb Vantress Fonte: Avisite, vários acessos, 2004 Quadro Material genético utilizado pelas agroindústrias catarinenses e fornecedores de material genético (2004) Em termos de mercado, vale observar a venda da genética do chester, praticamente única ave totalmente desenvolvida em nível nacional e produzida em escala industrial, pertencente ao grupo econômico catarinense Perdigão, à Cobb-Vantress. O contrato garante a continuidade do fornecimento deste insumo à agroindústria Perdigão no Brasil. Os esforços inovativos das empresas de genética seguem no sentido de produzir uma ave mais robusta, com maior peso concentrado no peito e nas coxas do animal. As previsões do setor são ganhos aproximados de 3% em carne e redução de gordura total entre 1,5-2,0% no decorrer dos próximos dez anos (COBB, 2005). A indústria avícola desempenha o papel de usuária das inovações desenvolvidas pelos setores fornecedores de insumos. No entanto, de acordo com Gomes Filha (1999), a dinâmica tecnológica não se resume somente na apropriação de inovações exógenas. O desenvolvimento de novas técnicas de processo de abate e novos produtos requer novas formas de processamento e conservação, desenvolvidas internamente. Assim, na

17 409 agroindústria, a inovação ocorre na adequação de métodos e processos das tecnologias geradas pelos demais elos e no desenvolvimento de produtos, que, por sua vez, geram novos processos. Em geral, a oferta de produtos se caracteriza pela produção de tipos variados de cortes ou então industrializados à base de frango. Contudo, as maiores agroindústrias possuem um portfólio diferenciado em relação às demais. Utilizando-se de criatividade, inovação e percepção das tendências do mercado consumidor, inovam lançando produtos variados, tais como: cortes temperados, pratos prontos, pizzas, lanches, etc.; (SCHORR, 2005). Os lançamentos não acontecem de forma contínua, dado um certo padrão de maturidade nas possibilidades de novos produtos. Como estratégia, esforços têm sido direcionados para modificações nas embalagens e formas de apresentação dos produtos, ocorrendo relançamento de produtos sem uma modificação nas características fundamentais (sabor, textura, etc.). Como evidência, segundo consulta à base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2005), a Sadia detém patentes (6) em embalagens para produtos cárneos, desenvolvidas e registradas pela unidade industrial em Concórdia, região Oeste do Estado. Todavia, o patenteamento não é uma prática comum na indústria avícola brasileira dada as baixas condições de apropriabilidade. Para o desenvolvimento de conhecimentos específicos, as indústrias avícolas catarinenses contam com um setor vinculado ao desenvolvimento de produtos. Este se caracteriza conforme o tamanho organizacional e o portfólio de produtos da empresa. Os esforços empreendidos pelas pequenas e médias empresas se caracterizam pelo oferecimento de um pequeno número de cortes e alguns produtos já conhecidos como uma linha de embutidos (patês, salsichas, lingüiças) e empanados (nuggets). Essas empresas, quando inovam, não passam a oferecer produtos novos para o mercado, mas procuram se ajustar tecnologicamente às empresas concorrentes e líderes, por meio de mecanismos de imitação (GOMES FILHA, 1999). Como as principais agroindústrias catarinenses (Sadia, Seara, Perdigão) constituem parte de grupos já nacionalizados, muitas inovações são desenvolvidas fora do Estado nas unidades industriais locais e nos centros de desenvolvimento de produtos destas empresas e posteriormente difundidas para as demais unidades. Exemplos desse comportamento são os cortes industrializados de peru produzidos pela Perdigão em sua unidade no Paraná e industrializados da Sadia (pratos prontos e pizzas) em São Paulo (AVISITE, 2005). Quanto ao acesso a novos mercados e à manutenção dos mercados existentes, os esforços exigidos referem-se à qualidade sanitária dos plantéis, uma barreira definida, e ao

18 410 atendimento e adequação aos padrões de consumo dos mercados específicos, como os mercados no Oriente Médio que, exigem normas específicas de abate e processos produtivos Capacitação tecnológica As inovações tecnológicas exigem, por parte das empresas, certos padrões em termos de capacitação de mão-de-obra, maquinários e equipamentos disponíveis e novas formas de gestão. As maiores agroindústrias do Estado (Perdigão, Seara, Sadia, Aurora), com sistemas organizacionais já implantados, e uma estrutura tecnológica bastante desenvolvida, têm garantido ações efetivas para a melhoria do ambiente de trabalho e a capacitação de seus funcionários. Uma destas ações, a mais difundida entre as empresas, contempla a educação básica de seus funcionários. A Perdigão implantou recentemente, no município de Videira, o chamado projeto Semear. Uma escola de agronegócios com o objetivo de preparar os filhos dos produtores integrados para a atividade, dando continuidade ao sistema. A Sadia possui a Universidade Sadia, esforço direcionado para qualificações em funções específicas, como a oferta de cursos de pós-graduação para o quadro administrativo da empresa (Avicultura Industrial, 2005). Este é um tipo de ação realizado por meio de parcerias com instituições de ensino superior, como a Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Aliás, são as parcerias as principais fontes de capacitação vinculadas às empresas. A necessidade de suprir gargalos tecnológicos sem custos operacionais adicionais tem orientado as agroindústrias neste sentido. A exemplo disto, Sadia e Perdigão mantêm parcerias com a Bayer na aplicação de programas de biossegurança. As unidades seguem padrões de biossegurança indicados pela Bayer há cinco anos, recebendo produtos, treinamentos teóricos e práticos para supervisores e demais funcionários. Há aproximadamente seis anos a Sadia e a empresa Vencomatic vêm realizando estudos e avaliações com sistemas de ninhos com coletas automáticas de ovos. O resultado deste esforço é uma melhoria no processo produtivo na etapa anterior ao abate e um contrato para fornecimento desta tecnologia para mais de três milhões de matrizes e avós (AVICULTURA INDUSTRIAL, 2005). No campo da comercialização, parcerias como a da Perdigão e Salton, empresa americana de eletroportáteis para demonstração dos aparelhos com linhas de produtos da empresa, e da Aurora com a empresa belga Midsummer para a entrada no mercado europeu são estratégicas. Já os acordos comerciais para o fornecimento de embalagens são em geral firmados com empresas fora do Estado, como a Hartmann, empresa de embalagens de São

19 411 Paulo, e a Itap do Paraná. A Klabin começa a atuar no segmento como uma das empresas fornecedoras de caixas e papel de embalagem. Para o desenvolvimento de novos produtos, o que geralmente acontece é um estreitamento das relações com os fornecedores de condimentos, em mudanças de sabor, e com os clientes estrangeiros quando novos cortes de aves são demandados. A empresa catarinense Duas Rodas é tida como uma das maiores fornecedoras dentro da atividade. Cabe ressaltar que os casos citados não indicam que o estabelecimento de parcerias é uma prática comumente utilizada na indústria estabelecida no Estado. Pelo contrário, são as grandes empresas que se utilizam desse mecanismo, existindo uma forte necessidade de extensão do mesmo para as demais empresas (médias e pequenas). A ausência de vínculo com universidades e instituições de pesquisa também é fato presente Governança e coordenação A integração vertical é o modelo de governança que predomina em toda a avicultura industrial nacional. Desenvolvido pela agroindústria, o sistema de integração é grande fator responsável pela conquista de bons resultados dentro da atividade. Nele a agroindústria acompanha as diferentes fases da cadeia de produção controlando os processos produtivos. Estão sob coordenação das agroindústrias processadoras as granjas de matrizes e incubadoras de aves; os núcleos de desenvolvimento genético; as granjas ou unidades de criação; os silos e fábricas de rações e a indústria de moagem de soja, que conjuntamente são as principais unidades integrantes desta cadeia, responsáveis, em diferentes proporções, pela confecção do produto. As atividades que não estão integradas decorrem da falta de domínio tecnológico ou interesse econômico associado a riscos e investimentos elevados. Para o ingresso na atividade, as agroindústrias exigem do produtor certa capacitação tecnológica (infra-estrutura, cuidados essenciais) com o objetivo de obter um produto padronizado e que priorize a qualidade. A parceria é firmada por contratos nos quais o produtor integrado se propõe a entregar a ave nos prazos e condições determinados. No que tange à comercialização, as grandes empresas trabalham com filiais comerciais e centros de distribuição localizados nos principais Estados consumidores. Nas áreas mais distantes e de menor consumo, os produtos são distribuídos por representantes.

20 Principais vantagens competitivas, entraves e política de desenvolvimento Vantagens O Estado reúne condições favoráveis importantes à manutenção do ambiente competitivo, valendo-se principalmente de seu alto grau de aprendizado na avicultura industrial, haja vista o pioneirismo de suas empresas no desenvolvimento da atividade integrada no país e a inserção das mesmas no mercado nacional e internacional. A combinação de três grandes fatores tem contribuído para o bom desempenho de Santa Catarina nos diferentes cenários, a saber: a pequena propriedade rural diversificada, o engajamento da mão-de-obra familiar e a tradição agrícola dos imigrantes europeus. A participação da produção integrada local (Estado) encontra-se acima da média das demais unidades da federação (em torno de 70%), ultrapassando 80% (ICEPA, 2004). As agroindústrias catarinenses contam com abatedouros altamente tecnificados e condições de higiene de acordo com as normas internacionais de qualidade e sanidade animal. Ressalta-se que o Estado é área livre de zoonoses. Este é um diferencial de luxo para o acesso ao mercado externo. Ademais, o alto grau de articulação e coordenação da cadeia em Santa Catarina permite, na ocorrência de problemas sanitários, desencadear procedimentos de defesa rápidos e adequados. No conceito eficiência, noção que, traduz a capacidade de se produzir determinados bens igualando ou superando níveis de eficiência observáveis em outras economias, restringindo-se as condições de produção, a indústria local é altamente competitiva, ofertando produtos adequados aos novos hábitos e exigências alimentares, sobretudo na capacidade de adequação de processos e desenvolvimento de produtos para o mercado externo. Quanto à infra-estrutura logística, Santa Catarina é praticamente a única unidade da federação a contar com duas saídas marítimas para o escoamento de suas exportações avícolas, os portos de São Francisco do Sul e Itajaí. Neste último, localiza-se o primeiro terminal privado de cargas frigorificadas (Brascarne) no continente Sul-americano, pertencente à empresa Seara (recentemente adquirida pela americana Cargill), que o utiliza e presta serviços aos principais exportadores do segmento destas mercadorias. As cargas escoadas por estes dois portos representam cerca de 90% da produção de aves exportada pelo Estado. Numa análise comparativa, a configuração logística constitui-se um diferencial para com os demais Estados.