ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO TURISMO NACIONAL MANAUS 2015

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1 ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO TURISMO NACIONAL MANAUS 2015

2 2 APRESENTAÇÃO A fim de dar continuidade ao trabalho iniciado em 2008, o Ministério do Turismo (MTur), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) consolidam, no presente documento, os resultados da edição 2015 do Índice de Competitividade do Turismo Nacional. Por meio do índice de competitividade do destino e dos índices desagregados em 13 dimensões ligadas à atividade turística, é possível analisar o nível de desenvolvimento de um destino turístico sob a ótica da competitividade conceito que impulsiona o destino a superarse ano após ano, proporcionando ao turista uma experiência cada vez mais positiva. A pesquisa é realizada anualmente em 65 destinos selecionados pelo MTur e Sebrae Nacional. Tais resultados foram gerados a partir de respostas coletadas por pesquisadores da Fundação Getulio Vargas em visita a campo nos 65 municípios avaliados, realizada entre os meses de maio a agosto de A partir da identificação e do acompanhamento de aspectos objetivos, gera-se um diagnóstico da realidade local. A principal finalidade deste documento é permitir que os destinos estudados utilizem essas informações para planejar e desenvolver vantagens competitivas, norteando a elaboração de políticas públicas que eliminem, gradativamente, os entraves ao desenvolvimento sustentável da atividade turística. Ministério do Turismo Sebrae Nacional Fundação Getulio Vargas

3 3 SUMÁRIO 1. ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE RESULTADOS GERAIS RESULTADOS POR DIMENSÃO Infraestrutura geral Acesso Serviços e equipamentos turísticos Atrativos turísticos Marketing e promoção do destino Políticas públicas Cooperação regional Monitoramento Economia local Capacidade empresarial Aspectos sociais Aspectos ambientais Aspectos culturais... 42

4 4 1. ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE 2015 O conteúdo desse documento apresenta ao destino turístico os resultados do Índice de Competitividade, levantamento que visa refletir o estágio de desenvolvimento do destino de acordo com o seguinte conceito: Competitividade é a capacidade crescente de gerar negócios nas atividades econômicas relacionadas com o setor de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista uma experiência positiva. A competitividade do destino é avaliada de acordo com 13 dimensões e mais de 60 variáveis (Figura 1). A soma ponderada dos resultados conquistados pelo destino em cada uma dessas dimensões resulta no índice geral de competitividade do destino:

5 Figura 1. Dimensões e Variáveis que compõem o Índice de Competitividade DIMENSÃO VARIÁVEIS INDICE DE COMPETITIVIDADE DO TURISMO NACIONAL ÍNFRAESTRUTURA GERAL ACESSO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS ATRATIVOS TURÍSTICOS MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO POLÍTICAS PÚBLICAS COOPERAÇÃO REGIONAL MONITORAMENTO ECONOMIA LOCAL CAPACIDADE EMPRESARIAL ASPECTOS SOCIAIS ASPECTOS AMBIENTAIS ASPECTOS CULTURAIS Capacidade de atendimento médico para o turista no destino Acesso aéreo Sinalização turística Atrativos naturais Plano de marketing Estrutura municipal para apoio ao turismo Governança Pesquisas de demanda Aspectos da economia local Capacidade de qualificação e aproveitamento do pessoal local Acesso à educação Estrutura e legislação municipal de meio ambiente Produção cultural associada ao turismo Fornecimento de energia Acesso rodoviário Centro de atendimento ao turista Atrativos culturais Participação em feiras e eventos Grau de cooperação com o governo estadual Projetos de cooperação regional Pesquisas de oferta Infraestrutura de comunicação Presença de grupos nacionais e internacionais do setor do turismo Empregos gerados pelo turismo Atividades em curso potencialmente poluidoras Patrimônio histórico cultural Serviço de proteção ao turista Acesso aquaviário Espaço para eventos Eventos programados Promoção do destino Grau de cooperação com o governo federal Planejamento turístico regional Sistema de estatísticas do turismo Infraestrutura e facilidades para negócios Concorrência e barreiras de entrada Uso de atrativos e equipamentos turísticos pela população Rede pública de distribuição de água Estrutura municipal para apoio à cultura Estrutura urbana nas áreas turísticas Acesso ferroviário Capacidade dos meios de hospedagem Realizações técnicas, científicas ou artísticas Estratégias de promoção digital Planejamento para a cidade e para a atividade turística Roteirização Medição dos impactos da atividade turística Empreendimentos ou eventos alavancadores Geração de negócios e empreendedorismo Cidadania, sensibilização e participação na atividade turística Rede pública de coleta e tratamento de esgoto Sistema de transporte no destino Capacidade do turismo receptivo Diversidade de atrativos, opções e equipamentos de lazer Grau de cooperação público-privada Promoção e apoio à comercialização de forma integrada Setor específico de estudos e pesquisas Política de enfrentamento e prevenção à exploração de crianças e adolescentes Coleta e destinação pública de resíduos Proximidade de grandes centros emissivos de turistas Estrutura de qualificação para o turismo Patrimônio natural e unidades de conservação no território municipal Capacidade dos restaurantes

6 6 PESQUISA DE CAMPO A pesquisa em Manaus foi realizada entre os dias 20 e 24 de julho de Nesse período, o pesquisador da FGV realizou uma série de entrevistas com diversos atores, públicos e privados, envolvidos direta ou indiretamente com o turismo, como: prefeito; Secretaria Municipal de Turismo; outras secretarias municipais (Cultura, Meio Ambiente, Finanças, Infraestrutura ou Obras, Ação Social etc); representantes dos empresários do setor hoteleiro; representantes dos empresários do setor de alimentação; representantes dos empresários do setor de receptivo; Sebrae; conselho municipal de turismo; e instância de governança regional. Além do levantamento de dados por meio de entrevistas, foram realizadas visitas técnicas aos principais equipamentos e atrativos turísticos do destino, além dos terminais de chegada ao destino. Nesta etapa, vários pontos são observados pelo pesquisador, como as principais características físicas dos atrativos turísticos e da estrutura urbana do destino. Por fim, parte das perguntas é respondida com base em informações oriundas de fontes secundárias, de abrangência nacional, disponíveis em nível municipal. O levantamento dessas informações permitiu que fosse preenchido o instrumento de coleta de dados da pesquisa, composto por mais de 500 perguntas, divididas entre as 13 dimensões que compõem o Índice de Competitividade. CALCULO DO ÍNDICE Estabeleceu-se uma série de critérios junto a especialistas em diversas áreas, com o intuito de definir a importância e o peso de cada dimensão do estudo. Em seguida, foram atribuídos pontos às perguntas e pesos também às variáveis. A soma da pontuação obtida em cada pergunta, multiplicada pelo peso de cada variável, resulta nos índices de cada dimensão. Os resultados de cada dimensão, por sua vez, foram multiplicados por seu peso - atribuído de acordo com sua importância para a competitividade - e, mais uma vez, somados. O resultado desse cálculo corresponde ao índice geral de competitividade do destino.

7 7 ANÁLISE DOS RESULTADOS O presente relatório apresenta os resultados consolidados do destino em 2015: o índice geral de competitividade do destino e o indicador em cada uma das 13 dimensões avaliadas. Para fins de análise, os índices de competitividade foram divididos em cinco níveis, em uma escala de 0 a : Figura 2. Níveis do Índice de Competitividade Para comparar os resultados das últimas edições da pesquisa, é importante observar os critérios estatísticos nos quais esse levantamento se baseia. Considerou-se que o índice se manteve estável em casos de aumento ou queda de até 1,0 ponto na comparação dos indicadores entre anos seguidos. O documento apresenta ainda a média Brasil (média dos indicadores obtidos pelos 65 destinos), a média das cidades capitais, além da distribuição dos 65 destinos pesquisados em relação aos cinco níveis de competitividade nas 13 dimensões estudadas. No capítulo de Resultados Consolidados, é apresentada uma tabela com os resultados gerais do destino, do Brasil e do grupo das capitais dos últimos três anos. 1 Para o posicionamento em níveis, segundo a escala proposta, utilizou-se o critério de arredondamento das pontuações. Por exemplo: abaixo de 20,5, a pontuação posiciona-se no nível 1 (entre 0 e 20); acima de 20,6, classifica-se no nível 2 (entre 21 e 40), e assim por diante.

8 8 O índice geral vai indicar o nível de competitividade alcançado pelo destino. Porém, a competitividade deve ser analisada de forma relativa. Por isso, é fundamental analisar os resultados de forma crítica, ponderando questões ligadas às suas características geográficas, econômicas e ao posicionamento do destino, a fim de entender que os resultados de determinada dimensão serão influenciados por esses fatores. Dessa forma, não se espera que alguns destinos alcancem, necessariamente, o nível mais alto de competitividade em todas as dimensões. Isso é especialmente aplicado a alguns destinos não capitais ou que estejam direcionados a nichos específicos de mercado. É importante também verificar a evolução ao logo do tempo. Para identificar as áreas onde é preciso melhorar, o destino deve verificar as dimensões com índice mais baixo e avaliar quais são os aspectos que demandam ações de curto prazo. Para auxiliar nessa identificação, foram elencados, com base na análise dos resultados e, principalmente, das respostas obtidas em campo, os principais desafios do destino dentro da temática abordada em cada dimensão. Além de avaliar seus pontos fracos, o destino deve ter atenção nos seus pontos fortes, pois essas são fontes de vantagem competitiva. É importante também analisar as dimensões com os melhores índices e manter a continuidade das ações dentro destes aspectos. Cabe ressaltar que cada ponto deve ser discutido entre os atores envolvidos com o turismo no destino, tendo como base uma investigação mais detalhada sobre cada ponto, bem como um planejamento voltado para o desenvolvimento do turismo. Além de observar os fatores destacados neste relatório individual, é importante conhecer todos os fatores avaliados pelo Índice, ainda que o destino já os tenha desenvolvido, pois a continuidade das ações é fundamental para a competitividade do destino. Para isso, pode-se consultar o capítulo referente aos Aspectos Metodológicos do Índice na publicação Índice de Competitividade do Turismo Nacional - Relatório Brasil 2015, em especial a parte que detalha cada dimensão e variável.

9 9 2. RESULTADOS GERAIS O índice geral alcançado por Manaus indica que o destino posiciona-se no nível 4 de competitividade, e registrou estabilidade em relação ao último ano da pesquisa. O resultado é superior à média Brasil e similar à média das capitais, conforme é possível observar no Gráfico 1. Gráfico 1. Índices gerais de competitividade destino x Brasil x capitais: Este índice foi influenciado pelos resultados de cada uma das 13 dimensões avaliadas, apresentados no Gráfico 2:

10 10 Gráfico 2. Índices do destino por dimensão, em ordem decrescente de desempenho As dimensões com os maiores índices são Capacidade empresarial e Economia local, resultados que atingiram o nível 5, o mais alto de competitividade na escala utilizada, como é possível verificar no Gráfico 2.

11 11 Por sua vez, as dimensões com os menores índices registrados são Cooperação regional e Monitoramento, cujos índices não ultrapassaram o nível 2. O Gráfico 3 mostra o posicionamento dos 65 destinos de acordo com o nível de competitividade alcançado. Observa-se que 28 destinos se encontram no mesmo nível que Manaus, enquanto a maior parte dos destinos pesquisados encontra-se no nível 3. Gráfico 3. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o Índice geral Com base nas observações realizadas ao longo da pesquisa, nas respostas obtidas e, em especial, nos relatos dos próprios entrevistados, é possível destacar alguns dos principais fatores positivos, bem como os principais desafios para a competitividade do destino: Diferenciais de MANAUS (AM): O destino foi uma das 12 cidades sede da Copa do Mundo de 2014, tendo recebido grandes investimentos em infraestrutura geral, infraestrutura turística, além de melhorias nos serviços turísticos do destino. Como consequência houve aumento no fluxo de turistas e considerável mídia espontânea para o destino; A presença do Polo Industrial e da Zona Franca contribui para a movimentação do turismo de negócios no destino, diminuindo o impacto da sazonalidade turística; Manaus conta com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), um centro de referência em pesquisas no bioma amazônico, que recebe pesquisadores do mundo todo. No espaço do INPA, encontra-se o Bosque da Ciência, com exemplares da fauna e da flora amazônica, sendo uma iniciativa para atrair a população e os turistas a conhecerem a instituição.

12 12 Desafios de MANAUS (AM): O destino carece de modelos de planejamento de longo prazo específicos para o turismo, como Plano Municipal de Turismo além de Plano de Marketing Turístico; Manaus tem apresentado dificuldades de trabalhar a cooperação regional com os destinos do entorno. Não existe instância de governança regional ativa e a região carece de projetos que envolvam mais de um destino turístico; O destino possui uma limitada cobertura de seu sistema de esgoto sanitário. Segundo o órgão gestor de meio ambiente do município, esta cobertura está em cerca de 20% apenas.

13 13 RESULTADOS CONSOLIDADOS A tabela 1 consolida os resultados gerais do destino, do Brasil e do grupo das capitais nos últimos três anos nas dimensões avaliadas. Tabela 1. Índices de competitividade do destino e médias Brasil e capitais 2 Dimensões BRASIL CAPITAIS MANAUS ÍNDICE GERAL 58,8 59,5 60,0 66,9 68,2 68,6 67,4 67,6 67,9 INFRAESTRUTURA GERAL 68,6 68,2 67,7 75,4 76,3 76,0 69,9 70,4 69,0 ACESSO 62,6 62,2 61,9 74,9 76,0 75,4 75,3 79,3 78,5 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 56,8 58,7 59,0 69,1 71,6 72,3 75,9 75,5 77,1 ATRATIVOS TURÍSTICOS 63,2 63,4 63,2 62,9 64,2 64,0 73,2 76,0 75,7 MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO 46,8 48,4 48,5 50,1 52,2 53,5 48,6 49,2 50,9 POLÍTICAS PÚBLICAS 57,6 58,1 58,9 62,1 63,9 63,9 43,6 51,9 50,2 COOPERAÇÃO REGIONAL 44,6 48,3 50,0 44,2 46,8 47,6 39,5 29,9 31,2 MONITORAMENTO 37,4 36,2 36,3 45,1 44,0 44,6 39,0 29,3 27,7 ECONOMIA LOCAL 63,6 63,6 64,7 75,4 76,0 77,2 82,0 83,1 83,4 CAPACIDADE EMPRESARIAL 61,2 61,9 62,7 86,0 85,8 86,7 93,1 91,7 92,3 ASPECTOS SOCIAIS 59,4 59,7 60,5 63,1 63,9 64,2 59,4 63,7 65,9 ASPECTOS AMBIENTAIS 67,7 67,3 68,2 73,5 74,3 74,9 82,2 78,0 76,6 ASPECTOS CULTURAIS 58,2 62,0 64,0 66,4 70,9 73,1 68,5 66,3 69,5 2 O resultado Brasil considera a amostra das 65 localidades analisadas. Os resultados das capitais refletem a média dos índices do grupo de cidades de mesma característica geopolítica.

14 14 3. RESULTADOS POR DIMENSÃO Conforme indicado na etapa anterior, o Índice de Competitividade do destino (Índice geral) é o resultado da soma ponderada dos índices registrados em cada uma das 13 dimensões. Nas próximas páginas, portanto, serão apresentados os resultados registrados pelo destino em cada dimensão, e a série histórica de índices. Para apoiar a compreensão, serão destacados os principais fatores positivos e os principais desafios para a competitividade do destino Infraestrutura geral Variáveis analisadas: Capacidade de atendimento médico para o turista no destino Fornecimento de energia Serviço de proteção ao turista Estrutura urbana nas áreas turísticas Na dimensão Infraestrutura geral, o índice registrado pelo destino em 2015 ficou abaixo do conquistado no ano anterior, mantendo-se no nível 4, como é possível observar no Gráfico 4. Este índice posicionou-se acima da média nacional e abaixo da média do grupo das capitais na dimensão. 3 Como ressaltado anteriormente, a totalidade dos quesitos considerados em cada dimensão pode ser conferida no Relatório Brasil 2015, no capítulo correspondente aos Aspectos Metodológicos do Índice. Optou-se por destacar aqui apenas os principais, para oferecer ao destino uma análise mais direcionada.

15 15 Gráfico 4. Índices Infraestrutura geral destino x Brasil x capitais: O Gráfico 5 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Infraestrutura geral. Ressalta-se que 33 destinos se encontram no mesmo nível que Manaus, estágio em que se encontra a maioria dos destinos pesquisados. Gráfico 5. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Infraestrutura geral

16 16 Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Disponibilidade, no destino, de serviço público de atendimento médico em emergências 24 horas com atendimento em nível de primeiros socorros, estrutura para pequenas cirurgias e cirurgias de emergência, setor de transfusão, entre outros. Vale destacar, ainda, a presença no destino o Hospital da Fundação de Medicina Tropical, especializado em doenças tropicais, que inclui ambulatório do viajante com médicos e funcionários bilíngues; Presença de um grupamento especial na Polícia Militar especializado no atendimento ao turista Politur que recebe instrução e treinamento especializado para resolução de situações que comumente envolvem turistas nacionais e internacionais; Existência de uma delegacia especializada de proteção ao turista na Polícia Civil Delegacia de Crimes Contra o Turista localizada no aeroporto do destino, com profissionais capacitados em idiomas para atender e registrar ocorrências de turistas nacionais e internacionais; Disponibilidade de lixeiras, banheiros públicos, telefones públicos e abrigos para transporte público no entorno das áreas turísticas, elementos que contaram com reparos na ocasião da realização da Copa do Mundo; Existência de elementos de acessibilidade como calçadas livres, rampas de acesso nas calçadas, vagas de estacionamento exclusiva para cadeirantes e idosos, semáforos sonoros, entre outros - na maior parte das áreas turísticas do destino. Entre os desafios enfrentados pelo destino, estão: Fornecimento descontínuo de energia elétrica durante o ano, de acordo com entrevistados, que relatam problemas de queda de energia frequente, de maneira que meios de hospedagens, estabelecimentos de alimentação e espaços para eventos tenham que fazer uso de geradores; Ausência de substituição de fiação aérea por subterrânea nas áreas turísticas, afim de que se possa diminuir o impacto visual e prevenir eventuais acidentes causados pela mesma; Existência de pontos de alagamentos frequentes no destino, sobretudo durante a o período de cheia do rio, porém também provocados pelo escoamento deficiente de água das frequentes chuvas da região; Deficiência da limpeza pública no entorno das áreas turísticas, podendo ser facilmente visualizados resíduos descartados na região central, onde estão localizados diversos atrativos e equipamentos turísticos do destino.

17 Acesso Variáveis analisadas: Acesso aéreo Acesso rodoviário Acesso aquaviário Acesso ferroviário Sistema de transporte no destino Proximidade de grandes centros emissivos de turistas Na dimensão Acesso, o índice alcançado pelo destino em 2015 permaneceu estável em relação ao registrado no ano anterior, mantendo-se no nível 4, como é possível observar no Gráfico 6. Este índice posicionou-se acima da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. Gráfico 6. Índices Acesso destino x Brasil x capitais:

18 18 O Gráfico 7 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Acesso. Observa-se que 31 destinos se encontram no mesmo nível que Manaus, estágio em que se encontra a maior parte dos destinos pesquisados. Gráfico 7. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Acesso Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Existência de um aeroporto com voos regulares dentro do território municipal Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes. Vale destacar algumas melhorias pelas quais o aeroporto passou nos últimos anos, em função da realização da Copa do Mundo de 2014, dentre as quais: novas salas de embarque e desembarque internacional remoto e ampliação de áreas do saguão de embarque nacional e desembarques nacional e internacional existentes, incluindo alfândega e imigração. Além disto, ficou pronta uma nova área de estacionamento ampliando a capacidade em 400 novas vagas; Serviços oferecidos no principal aeroporto do destino, como: lojas, lanchonetes, Central de Atendimento ao Turista, locadora de veículos, serviços de câmbio, entre outros. Vale destacar que a praça de alimentação ainda se encontrava com pouca diversidade de oferta de restaurantes na ocasião da visita de campo; Oferta regular de ligações aéreas diretas entre o aeroporto que atende ao destino e os seus principais centros emissivos de turistas nacionais São Paulo, Rio de Janeiro e Brasilia conforme informado nas entrevistas; Disponibilidade de terminal aquaviário que atende ao município, e pelo qual embarcam e desembarcam turistas. Vale destacar as reformas no novo terminal de passageiros do Porto de Manaus, entregue durante a última temporada de cruzeiros, apesar de ainda carecer de serviços para o turista, como: alimentação, bancário/câmbio, comércio, entre outros;

19 19 Existência de linha regular de transporte turístico (ônibus turístico) na qual são oferecidas informações em idioma estrangeiro, informações turísticas sobre o destino, com possibilidade de desembarcar e reembarcar em diferentes atrativos turísticos; Disponibilidade de serviço de táxi regularizado e padronizado, que ofereça facilidade como sistema de chamada via aplicativos para smartphones e atendimento 24 horas. Entre os desafios enfrentados pelo destino, estão: Oferta escassa de ligação aérea regular entre Manaus e seus principais centros emissivos internacionais de turistas; Escassez de serviços prestados no terminal rodoviário do destino, que não conta com Centro de Atendimento ao Turista, elementos que confiram conforto ao passageiro, lojas de aluguel de automóveis e o fato de o terminal carecer de manutenção de sua estrutura física e conferir poucos elementos de acessibilidade; Ocorrência de congestionamentos nas áreas turísticas do destino, ao longo de todo o ano, não apenas durante alta temporada ou eventos programados; Carência de vagas públicas para estacionamento nas áreas turísticas Serviços e equipamentos turísticos Variáveis analisadas: Sinalização turística Centro de atendimento ao turista Espaço para eventos Capacidade dos meios de hospedagem Capacidade do turismo receptivo Estrutura de qualificação para o turismo Capacidade dos restaurantes Na dimensão Serviços e equipamentos turísticos, o índice registrado pelo destino em 2015 ficou acima do registrado no ano anterior, mantendo-se no nível 4, como é possível observar no Gráfico 8. Este índice posicionou-se acima da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão.

20 20 Gráfico 8. Índices Serviços e equipamentos turísticos destino x Brasil x Capitais: O Gráfico 9 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Serviços e equipamentos turísticos. Ressalta-se que 26 destinos se encontram no mesmo nível que Manaus, enquanto a maior parte dos destinos pesquisados encontra-se no nível 4. Gráfico 9. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Serviços e equipamentos turísticos

21 21 Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Existência de sinalização turística viária nos padrões internacionais recomendados pelo Ministério do Turismo, com ampla cobertura no destino, em bom estado de conservação e com informações disponíveis em idioma estrangeiro inglês. Vale destacar que houve um incremento na sinalização turística viária, com foco nos locais de interesse da Copa do Mundo, como: Arena Amazônia, aeroporto, Ponta Negra (Fifa Fan Fest), Centro Histórico, entre outros; Existência de sinalização com mapa turístico informativo nas áreas turísticas, em bom estado de conservação, instalados principalmente em paradas de ônibus, contribuindo para o senso de localização do turista no destino; Existência de Centros de Atendimento ao Turista fixos no destino, localizados em diversos pontos (aeroporto, Mercado Municipal e Av. Eduardo Ribeiro), com funcionários capacitados para o atendimento em idioma estrangeiro; além dos 10 Centros de Atendimento temporários durante a realização da Copa do Mundo, em locais como: Centro Integrado de Policiamento (CIOPS), INPA e shoppings; Presença de Centro de convenções no destino, tendo sido indicado como principal o Estúdio 5, que possui salas multiuso/modulares, auditórios, capacidade para mais de um evento, independentes e simultâneos, estacionamento adequado ao porte, entre outros elementos estruturais. Vale destacar, a inauguração do novo centro de convenções da Arena Amazônia, espaço com 8 mil metros quadrados e capacidade para 4,5 mil pessoas; Presença de empresas de receptivo que oferecem diversos serviços aos turistas (city tour, transfer, passeios de barco, by night, entre outros), inclusive com atendimento em inglês e espanhol nas agências; Valorização e fortalecimento da gastronomia regional por parte dos restaurantes do destino, por meio da aplicação de receitas baseadas em ingredientes típicos locais e regionais. Entre os desafios enfrentados pelo destino, estão: Carência de sinalização turística descritiva e interpretativa nos atrativos, que apresentem informações úteis aos turistas a respeito dos atrativos; Ausência de políticas locais de incentivo ao uso de tecnologias que priorizem a questão ambiental em meios de hospedagem; Inexistência de capacitação sobre higiene na manipulação de alimentos para proprietários e empregados de novos estabelecimentos de alimentação, por parte do governo municipal.

22 Atrativos turísticos Variáveis analisadas: Atrativos naturais Atrativos culturais Eventos programados Realizações técnicas, científicas ou artísticas. Diversidade de atrativos e equipamentos de lazer Na dimensão Atrativos turísticos, o índice alcançado pelo destino em 2015 manteve-se estável em relação ao registrado no ano anterior, mantendo-se no nível 4, como é possível observar no Gráfico 10. Este índice posicionou-se acima da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. Gráfico 10. Índices Atrativos turísticos destino x Brasil x capitais:

23 23 O Gráfico 11 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Atrativos turísticos. Observa-se que 34 destinos se encontram no mesmo nível que Manaus, estágio em que se encontra a maioria dos destinos pesquisados. Gráfico 11. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Atrativos turísticos Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Existência de atrativos naturais para os quais há fluxo turístico, tendo sido indicado como principais o Encontro das Águas, a Praia da Ponta Negra e a Praia do Tupé; Presença de atrativos culturais com fluxo turístico, tais como: Complexo do Largo São Sebastião (com destaque para o Teatro Amazonas), Centro Histórico de Manaus (com destaque para o Mercado) e Palacete Provincial; Existência de estudo de capacidade de carga para o principal atrativo cultural indicado Teatro Amazonas. Vale destacar a indicação do atrativo para a lista do patrimônio cultural da humanidade, cuja candidatura está sendo preparada pela superintendência do IPHAN de Manaus; Evidência de conservação urbanística e ambiental no entorno do Largo São Sebastião (Teatro Amazonas), cuja estrutura conta com: lojas de souvenir, restaurantes, lanchonetes, Centro de Atendimento ao Turista, internet Wi-Fi (projeto Amazonas Digital), e cumpre quesitos de acessibilidade; Existência de eventos programados que atraem turistas, dentre os principais: Festa do Boi Manaus (Aniversário da cidade), Festival de Ópera de Manaus e a Feira Internacional da Amazônia (FIAM); Estado da estrutura de acesso ao Sambódromo, local onde é realizado o principal evento programado Festa do Boi Manaus que conta com sinalização viária, turística e

24 24 pavimentação adequadas, tendo sido favorecido pelas melhorias a partir dos investimentos em acesso à Arena da Amazônia, localizada ao lado do Sambódromo; Existência de atrativos de realizações técnicas e científicas 4 que atraem visitantes ao longo de todo o ano com interesse específico, independentemente de uma data especial no calendário de eventos, com destaque para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), principal atrativo indicado nesta categoria; Adoção de quesitos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Entre os desafios enfrentados pelo destino, estão: Inexistência de estudo de capacidade de carga ou suporte para o principal atrativo natural Encontro das Águas para o controle de visitantes no local com intuito de minimizar o impacto da atividade turística sobre os recursos naturais; Carência de recursos que viabilizem o acesso e a circulação de pessoas com deficiência no principal atrativo natural; Carência de melhorias na estrutura física disponível no local onde ocorre o principal evento programado indicado Sambódromo como pisos nivelados e rampas de acesso para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, entre outros Marketing e promoção do destino Variáveis analisadas: Plano de marketing Participação em feiras e eventos Promoção do destino Estratégias de promoção digital Na dimensão Marketing e promoção do destino, o índice registrado pelo destino em 2015 ficou acima do alcançado no ano anterior, mantendo-se no nível 3, como é possível observar no Gráfico 12. Este índice posicionou-se acima da média nacional e abaixo da média do grupo das capitais na dimensão. 4 Realizações técnicas, científicas e artísticas são obras, instalações, atividades acadêmicas e de pesquisas que, em qualquer época do ano, independentemente de eventos, são capazes de motivar o interesse de turistas e especialistas e, com isso, provocar a utilização de serviços e equipamentos turísticos. Exemplos: sítios arqueológicos, locais de observação de pássaros, exposições, ateliers, escolas de dança, de música ou de artes cênicas, centros de treinamento e de excelência, campos de golfe, parques temáticos e parques aquáticos.

25 25 Gráfico 12. Índices Marketing e promoção do destino destino x Brasil x capitais: O Gráfico 13 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Marketing e promoção do destino. Ressalta-se que 33 destinos se encontram no mesmo nível que Manaus, estágio em que se encontra a maioria dos destinos pesquisados. Gráfico 13. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Marketing e promoção do destino

26 26 Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Participação contínua em feiras e eventos do setor de turismo, com finalidade de promoção do destino; Participação do destino em rodadas de negócios e reuniões agendadas em eventos e feiras de turismo no ano anterior; Produção, no ano anterior, de eventos próprios nacionais e internacionais para promoção do destino fora de seu território, como no caso da visita do prefeito de Manaus e do presidente da Manauscult aos países que tiveram jogos da Copa do Mundo marcados para o destino; Existência de material promocional institucional (Guia de bolso, GuiaTur Manaus, Revista Manaus Presente, entre outros) disponível inclusive em idioma estrangeiro, distribuído nos seguintes locais: Centros de Atendimento ao Turista, Meios de hospedagem, Eventos e feiras promocionais; Realização de acompanhamento de notícias ou matérias específicas de turismo, veiculadas na mídia sobre o destino (clipagem); Existência de página promocional de turismo do destino, acessível pelo endereço atualizada periodicamente, contendo agenda de eventos e informações turísticas do destino; Presença oficial do destino em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, com o intuito de divulgar suas atrações e eventos. Entre os desafios enfrentados pelo destino, estão: Inexistência de plano de marketing formal para o destino, o qual poderia ser elaborado com a colaboração de diversos atores, fundamentado em pesquisa sobre a demanda turística, possuir indicadores de desempenho definidos e contemplar a relação com agências e operadoras de turismo; Ausência de avaliação dos resultados dos eventos de turismo dos quais o destino participa, o que poderia ser feito por meio de pesquisa nos próprios eventos, contagem de visitantes recebidos nos estandes, bem como de negócios estabelecidos; Inexistência de uma marca turística para o destino sendo, portanto utilizada a marca institucional da prefeitura para finalidade de divulgação turística; Inexistência de material promocional específico que apresente a estrutura disponível para eventos no destino. Tal material seria útil para a captação de eventos para o destino;

27 27 Ausência de informações em idioma estrangeiro na página promocional de turismo do destino; Inexistência de aplicativo oficial funcional do destino para smartphones, já que o aplicativo Guiatur Manaus que foi desenvolvido no último ano não se encontra operando mais Políticas públicas Variáveis analisadas: Estrutura municipal para apoio ao turismo Grau de cooperação com o governo estadual Grau de cooperação com o governo federal Planejamento para a cidade e para a atividade turística Grau de cooperação público-privada Na dimensão Políticas públicas, o índice registrado pelo destino em 2015 ficou abaixo do conquistado no ano anterior, mantendo-se no nível 3, como é possível observar no Gráfico 14. Este índice posicionou-se abaixo da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. Gráfico 14. Índices Políticas públicas destino x Brasil x capitais:

28 28 O Gráfico 15 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Políticas públicas. Observa-se que 29 destinos se encontram no mesmo nível que Manaus, enquanto a maior parte dos destinos pesquisados apresentou resultados no nível 4. Gráfico 15. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Políticas públicas Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Desenvolvimento de projetos pelo órgão gestor de turismo, em conjunto com outras secretarias no ano anterior, contemplando atividades relacionadas ao turismo, como: Capacitação com comunidades da Reserva do Tupé para receber turistas (Secretaria de Meio Ambiente), Grupo Gestor para o Mercado Municipal (Secretaria do Centro várias secretarias), Cidade da Criança, com atividades junto a alunos de escolas do município (Secretaria de Educação), entre outras iniciativas; Existência de instância de governança local ativa em formato de Conselho Municipal de Turismo dedicada ao acompanhamento da atividade turística, e que realiza reuniões com periodicidade regular; Representação direta do órgão municipal de turismo no Fórum Estadual de Turismo do Amazonas; Recebimento de investimentos diretos do governo estadual em projetos que visavam ao desenvolvimento do turismo, no ano anterior, em áreas como: Infraestrutura geral, com recapeamento de avenidas principais; Marketing e promoção do destino, com elaboração de material promocional e parcerias para participação em feiras; Meio ambiente, com a revitalização do igarapé do Mindú; entre outros investimentos; Recebimento de investimentos diretos do governo federal em projetos ligados ao turismo no destino, no ano anterior, em áreas como: Infraestrutura turística, com ampliação da sinalização

29 29 turística; Acesso, com melhorias na estrutura do aeroporto; Ação social, com campanhas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes; Existência de Plano Diretor Municipal, revisado recentemente, que contempla o setor de turismo. Entre os desafios enfrentados pelo destino, estão: O fato de o órgão gestor de turismo não ter dedicação e orçamento exclusivos para a pasta turismo; Inexistência de Fundo Municipal de Turismo; Inexistência de planejamento formal para o setor de turismo do destino, que defina diretrizes e metas do setor para os próximos anos Cooperação regional Variáveis analisadas: Governança Projetos de cooperação regional Planejamento turístico regional Roteirização Promoção e apoio à comercialização de forma integrada Na dimensão Cooperação regional, o índice registrado em 2015 ficou acima do alcançado pelo destino no ano anterior, mantendo-se no nível 2, como é possível observar no Gráfico 16. Este índice posicionou-se abaixo da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão.

30 30 Gráfico 16. Índices Cooperação regional destino x Brasil x capitais: O Gráfico 17 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Cooperação regional. Ressalta-se que 18 destinos se encontram no mesmo nível que Manaus, enquanto a maior parte dos destinos pesquisados encontrase no nível 3. Gráfico 17. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Cooperação regional

31 31 Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Realização de ações, no ano anterior, para mobilizar atores do segmento turístico do destino sobre a importância da cooperação regional, como projeto de Ciclo de Palestras para a Copa, promovido pela Amazonastur (órgão estadual de turismo) em 12 encontros, cujo conteúdo foi com relação ao bem receber, tendo como alvo: taxistas, artesão, guias, entre outros, tanto em Manaus, quanto destinos do entorno; Existência de projetos de cooperação regional compartilhados entre Manaus e outros destinos da região Polo Amazônico (Iranduba, Novo Airão), entre eles, a estruturação de visitação turística no Parque Nacional de Anavilhanas, promovida pelo Sebrae/AM. Foi feita a atualização da quarta versão do mapa turístico do parque, além de terem sido promovidas capacitações junto aos empresários e guias locais (piloteiros). Entre os desafios enfrentados pelo destino, estão: Ausência de uma instância de governança regional, que reúna mais de um destino, responsável por coordenar as ações de regionalização do turismo; Ausência de plano de desenvolvimento turístico integrado para a região turística em vigor, que determine responsabilidades e metas de mercado ou para a região da qual o destino faz parte; Não participação do destino em eventos para a promoção e comercialização dos roteiros regionais e da região turística dos quais faz parte; Não realização de ações promocionais voltadas para as operadoras e os agentes de turismo receptivo focadas na região durante eventos específicos, no ano anterior; Inexistência de página institucional da região turística ou roteiros turísticos regionais na internet; Inexistência de material promocional da região turística ou dos roteiros turísticos que o destino faz parte.

32 Monitoramento Variáveis analisadas: Pesquisas de demanda Pesquisas de oferta Sistema de estatísticas do turismo Medição dos impactos da atividade turística Setor específico de estudos e pesquisas Na dimensão Monitoramento, o índice registrado pelo destino em 2015 ficou abaixo do alcançado no ano anterior, mantendo-se no nível 2, como é possível observar no Gráfico 18. Este índice posicionouse abaixo da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. Gráfico 18. Índices Monitoramento destino x Brasil x Capitais: O Gráfico 19 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Monitoramento. Observa-se que 14 destinos se encontram no mesmo nível que Manaus, enquanto a maior parte dos destinos pesquisados encontra-se no nível 1.

33 33 Gráfico 19. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Monitoramento Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Existência de pesquisa de demanda periódica Pesquisa de Satisfação realizada quatro vezes ao ano pela Amazonastur, que gera dados relevantes para o planejamento do turismo no destino, cuja coleta de dados é realizada tanto na alta quanto na baixa temporada; Realização de pesquisas de perfil de turistas em eventos específicos: Carnaboi e Carnaval, além de terem sido realizados estudos específicos para os eventos teste da Copa do Mundo e para os dias de competições em si; Existência de sistema de estatísticas turísticas, atualizado bimestralmente, no qual são catalogadas todas as estatísticas existentes sobre o destino em bases de dados secundárias (como Infraero) e realizados cruzamentos entre estas e os dados obtidos com as pesquisas primárias. Entre os desafios enfrentados pelo destino, estão: Inexistência de pesquisa de oferta turística do destino atualizada, já que o inventário é de 2010; Ausência de relatórios de conjuntura turística relatórios de acompanhamento setoriais de atividades turísticas, que reúnam dados de pesquisa qualitativa com representantes dos segmentos relacionados ao turismo (agências de viagem, hotéis, restaurantes, locadoras) e sua análise, visando o acompanhamento da evolução do setor; Ausência de acompanhamento dos objetivos da política em turismo em âmbito Estadual, Federal ou Regional; Inexistência de estudos e monitoramento sobre os impactos econômicos ou ambientais gerados pelo turismo;

34 34 Ausência de um setor específico de estudos que realize pesquisas em turismo na administração pública local (Manauscult) Economia local Variáveis analisadas: Aspectos da economia local Infraestrutura de comunicação Infraestrutura e facilidades para negócios Empreendimentos ou eventos alavancadores Na dimensão Economia local, o resultado conquistado pelo destino em 2015 permaneceu estável em relação ao registrado no ano anterior, mantendo-se no nível 5, como é possível observar no Gráfico 20. Este índice posicionou-se acima da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. Gráfico 20. Índices Economia local destino x Brasil x capitais: O Gráfico 21 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Economia local. Ressalta-se que 14 destinos se encontram

35 35 no mesmo nível que Manaus, enquanto a maior parte dos destinos pesquisados apresentou resultados no nível 4. Gráfico 21. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Economia local Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Acesso gratuito à internet em locais públicos, por meio do projeto Amazonas Digital, como na Praça do Largo São Sebastião; Presença de caixas eletrônicos de autoatendimento para saques com cartões de crédito internacionais; Disponibilidade de benefícios locais de redução de impostos ou taxas para as atividades características do turismo, como: redução de ISS para meios de hospedagem; Existência de lei municipal de incentivo à formalização de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços: Decreto n 9.189, de 1º de agosto de 2007; Atuação de um Convention & Visitors Bureau para a região o Amazonas Convention & Visitors Bureau; Existência de empresas multinacionais de produção de bens (indústrias) no destino, com destaque para o Polo Industrial de Manaus. Além destes fatores, nesta dimensão, dados econômicos de fontes secundárias também foram observados, como o PIB, PIB per capita, volume de operações de crédito, receita de serviços do destino, valor da corrente de comércio, rendimento médio registrado, número de trabalhadores, número de empresas formais, saldo de admissões e desligamentos do destino nas atividades características do turismo, todos referentes ao último ano disponível.

36 Capacidade empresarial Variáveis analisadas: Capacidade de qualificação e aproveitamento do pessoal local Presença de grupos nacionais e internacionais do setor do turismo Concorrência e barreiras de entrada Geração de negócios e empreendedorismo Na dimensão Capacidade empresarial, o índice registrado pelo destino em 2015 permaneceu estável em relação ao registrado no ano anterior, mantendo-se no nível 5, como é possível observar no Gráfico 22. Este índice posicionou-se acima da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. Gráfico 22. Índices Capacidade empresarial destino x Brasil x capitais: O Gráfico 23 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Capacidade empresarial. Observa-se que 22 destinos se encontram no mesmo nível que Manaus, estágio em que se encontra a maior parte dos destinos pesquisados.

37 37 Gráfico 23. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Capacidade empresarial Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Presença de instituições de ensino com programas regulares de formação técnica e formação superior; Presença de redes nacionais e internacionais de locação de automóveis: Avis, Hertz, Localiza, entre outros; Presença de redes nacionais e internacionais de meios de hospedagem: Blue Tree, Caeser Business, Ibis, entre outros; Presença de redes nacionais e internacionais de alimentos e bebidas: Bob s, Giraffa s, McDonald s, Pizza Hut, entre outros; O fato de terem sido oferecidos no destino, no ano anterior, cursos do EMPRETEC, que ajuda a fomentar o empreendedorismo local. Entre os desafios enfrentados pelo destino, estão: Inexistência de arranjos produtivos locais (APL) ligados ao setor de turismo; Presença de barreiras à entrada de novos empreendimentos turísticos, sinalizadas pelos entrevistados durante a pesquisa - entre elas Infraestrutura de acesso ao destino, falta de pessoal capacitado para o turismo, entre outros. Além disso, o saldo de empresas formais (considerando abertura e fechamento nos últimos dois anos), o salário médio, a massa salarial, a taxa de criação de empregos no destino nos últimos dois anos, e o volume de exportação de bens e serviços, também são dados que foram analisados.

38 Aspectos sociais Variáveis analisadas: Acesso à educação Empregos gerados pelo turismo Uso de atrativos e equipamentos turísticos pela população Cidadania, sensibilização e participação na atividade turística Política de enfrentamento e prevenção à exploração de crianças e adolescentes Na dimensão Aspectos sociais, o índice registrado pelo destino em 2015 ficou acima do resultado conquistado no ano anterior, mantendo-se no nível 4, como é possível observar no Gráfico 24. Este índice posicionou-se acima da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. Gráfico 24. Índices Aspectos sociais destino x Brasil x capitais: O Gráfico 25 mostra o posicionamento dos 65 destinos pesquisados de acordo com o nível de competitividade alcançado na dimensão Aspectos sociais. Ressalta-se que 29 destinos se encontram

39 39 no mesmo nível que Manaus, enquanto a maior parte dos destinos pesquisados apresentou resultados no nível 3. Gráfico 25. Distribuição dos destinos de acordo com os níveis de competitividade, considerando o índice de Aspectos sociais Dentre os fatores que influenciaram o resultado da dimensão, destacam-se: Existência de programas de incentivo ao uso dos equipamentos turísticos pela população local, ações contínuas realizadas por órgãos públicos e por parte da iniciativa privada ou entidades ligadas ao turismo; Sensibilização dos cidadãos sobre a importância da atividade turística para o destino, realizadas especialmente no contexto da Copa do Mundo, tendo sido promovida em parceria com o órgão estadual de turismo; Sensibilização do turista para o respeito à comunidade local, à cultura e ao patrimônio, além da preservação do meio ambiente, realizada por meio de campanhas específicas para turistas que visitaram o destino durante a Copa do Mundo; O fato de a população ser frequentemente consultada sobre atividades ou projetos turísticos por meio de convocações para audiências públicas e pesquisas de opinião; Aplicação de programa específico de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo, que conta com o apoio da iniciativa privada, do terceiro setor e do poder público, havendo articulação durante a temporada de cruzeiros. Entre os desafios enfrentados pelo destino, estão: Utilização de mão de obra informal durante a alta temporada, segundo relatos obtidos em campo, em atividades relacionadas ao turismo, sobretudo nos setores de alimentação e receptivo;

40 40 Identificação de deficiências dos profissionais de turismo de nível técnico-administrativo, conforme indicado pelos entrevistados durante a pesquisa, principalmente no que se refere à capacitação técnica e fluência em idiomas; Identificação de deficiências dos profissionais de nível operacional, como alfabetização, noções de atendimento ao cliente, fluência em idiomas, entre outros, segundo depoimento dos entrevistados Aspectos ambientais Variáveis analisadas: Estrutura e legislação municipal de meio ambiente Atividades em curso potencialmente poluidoras Rede pública de distribuição de água Rede pública de coleta e tratamento de esgoto Coleta e destinação pública de resíduos Patrimônio natural e unidades de conservação no território municipal Na dimensão Aspectos ambientais, o índice registrado pelo destino em 2015 ficou abaixo do alcançado no ano anterior, mantendo-se no nível 4, como é possível observar no Gráfico 26. Este índice posicionou-se acima da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão.