Apresentação Corporativa. Agosto 2011

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1 Apresentação Corporativa Agosto 2011

2 A CA Consult é a unidade de banca de negócios do Grupo Crédito Agrícola (GCA), um dos principais grupos bancários portugueses Posição financeira do Grupo Crédito Agrícola (Dezembro 2010) Rácio de Solvabilidade (Tier I) # 1 em Solidez Financeira 12,6% 11,2% 10,8% 9,2% 9,1% 9,0% 8,9% 8,8% # 5 em Rentabilidade do Activo 0,9% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% BST Banif BCP BPI MG CGD BES BST BES BPI BCP Banif MG CGD Quota Nº Balcões Portugal 16,1% 16,1% 15,7% Crédito s/ Clientes (Mil Milhões ) # 6 em Balcões 13,2% 12,9% 12,4% 7,5% 5,9% # 8 em Crédito Total Concedido BCP BPI CGD BES BST Banif MG CGD BCP BES BST BPI MG Banif Cariz Cooperativo: Grupo Financeiro constituído por 85 bancos locais Caixas Agrícolas e por empresas especializadas Cobertura Nacional: + de 700 Agências em todo o território nacional, + de 400 mil associados e + de 1,2 milhões de clientes particulares e corporate Fonte: APB 2

3 A CA Consult presta serviços especializados às Grandes e Médias Empresas, na área de Assessoria e Capital de Risco Banca Universal - Produtos e Serviços do Grupo Crédito Agrícola Contas à Ordem Conta à Ordem Empresas (Euros ou Moeda Estrangeira) Conta Negócio: Incluem meios de pagamento, descoberto autorizado, pagamento de despesas periódicas e vencimentos Protecção Família Empresa Viva PPR ou Fundos PR Seguro de acidentes, saúde, comércio e serviços, responsabilidade civil Perdas de exploração Serviços Financeiros Especializados Gestão de riscos financeiros e de tesouraria Mercado monetário, capitais, cambial Cedências e tomadas de tesouraria Derivados de taxa de juro, operações cambiais Contas a Prazo Crédito para Empresas Depósitos a prazo (Euros ou Moeda Estrangeira) Depósito a médio e longo prazo de taxa fixa Super depósito crescente Crédito Tesouraria (contas caucionadas, desconto comercial, descoberto autorizado) Crédito Investimento Garantias Bancárias Serviços de apoio a pagamentos e recebimentos Negócio Bancário Internacional Transferências Pagamentos ordenados e fornecedores Domiciliações SDD Sistema de débitos directos Emissão/Recepção de Transferências Gestão Cambial Remessa e crédito documentário Assessoria Financeira Assessoria de Gestão Fusões e Aquisições Project Finance e PPP Structured Finance Veículos de Investimento Carbon Finance Estratégia de negócio Organização e Governação Marketing e distribuição Internacionalização Meios de Pagamento Electrónico Leasing Cartões Empresa (Visa e Co-branded) TPA e ATM Entidade Pagamento Leasing Automóvel Leasing Equipamentos Leasing Imobiliário Gestão de Activos Produtos Estruturados Fundos de Investimento Mobiliários Fundos de Investimento Imobiliários Gestão Integrada de activos Capital de Risco (mandatos de gestão) Gestão Operacional: Sob gestão da CA Consult -FCR Central - FRIE -FCR Agrocapital 1 Co-gestão da CA Consult - FEII Floresta Atlântica Outros Instrumentos Financeiros 3

4 No âmbito dos serviços de, a CA Consult faculta aos seus Clientes os instrumentos de suporte às decisões de investimento e financiamento Fusões e Aquisições Project Finance e PPP* Structured Finance e Angariação de Capital e Dívida Veículos de Investimento Identificação e selecção de Alvos de aquisição Estruturação de concursos públicos Estruturação e Sindicação de empréstimos Política de investimento Avaliação de Empresas e Due Diligence Análise custo / benefício Reestruturações de Balanço Montagem e lançamento de instrumentos Negociação e closing Análise de financiamentos estruturados Financiamentos estruturados Modelo de governação de fundos Integração Pós-Fusão Refinanciamento de concessões Angariação de Capital (IPO s, Aumentos de Capital) Assessoria a comités de investimentos (*) Parceria Público Privada; Nota: A CA Consult é uma entidade pré-qualificada para proceder à elaboração de estudos de avaliação económico-financeira de empresas do sector público em Portugal, bem como prestar assistência técnica nas operações de privatização, nos termos do Despacho nº /2007 de 20 de Julho do Ministro de Estado e das Finanças de Portugal 4

5 No domínio da, a CA Consult diferencia-se pela experiência da sua equipa em consultoria estratégica e na gestão de organizações Estratégia Empresarial Internacionalização Organização e Governação Marketing e Distribuição Corporate Strategy Análise e selecção de países alvo Modelos de corporate governance e organização Segmentação e targeting Parcerias Estratégicas Setup de operação internacional Monitorização de Performance (Balanced Scorecard) Definição e optimização de pricing Business Planning Coordenação global de operações internacionais Práticas de sustentabilidade / responsabilidade social Definição e gestão do modelo de distribuição e logística Adicionalmente, actuamos na promoção de negócios e/ou parcerias, com base na identificação de oportunidades em novos mercados e / ou ligação de entidades com fit estratégico, operacional e cultural. 5

6 No apoio ao investimento regional, a CA Consult está mandatada para gerir Fundos de Capital de Risco de suporte à iniciativa empresarial Capital de Risco Instrumentos de Private Equity do Grupo (sob gestão da CA Consult) Outros Instrumentos de Private Equity FCR CENTRAL FRIE 7,5 milhões aplicáveis em operações de Start-up, Expansão, buy-out em sectores enquadráveis no POE/PRIME (indústria e serviços). FCR INOVCAPITAL GLOBAL 2 20 milhões destinados a operações aplicáveis a PME s FCR AGROCAPITAL 15 milhões aplicáveis em PME s de sectores enquadráveis no Programa AGRO, nomeadamente: Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura e Agro-industrial. FCR AICEP CAPITAL GLOBAL - FIEP 33,2 milhões aplicáveis em Grandes Projectos ou em PME s desde que venham a atingir dimensão enquadrável FEII Floresta Atlântica (co-gestão da CA Consult) Outros Instrumentos Financeiros FEII FLORESTA ATLÂNTICA 20 milhões, enquadrado no Programa AGRO e aplicáveis no sector florestal em prédios rústicos ou mistos que reúnam condições para a produção e exploração florestal Outros Instrumentos Fundos especiais de investimento imobiliário Fundo Garantia Mútua 6

7 A actuação internacional da CA Consult, é alavancada através de parcerias estratégicas desenvolvidas com entidades internacionais e com empresas de assessoria especializada Actuação Internacional do Grupo Crédito Agrícola Participada do Grupo, para as áreas de Mercados Financeiros e Energéticos Parceria com ONG americana para o desenvolvimento regional, na África lusófona Intermediación; Titulización, Consultoría especializada en Riesgos, en los Mercados Financieros y Energéticos en Iberia TechnoServe helps entrepreneurial men and women in poor areas of the developing world to build businesses that create income, opportunity and economic growth for their families, their communities and their countries. Sede : Madrid, Espanha Membro fundador de rede de cross-border M&A, com 17 entidades associadas Entidades de direito local, para o exercício de actividade de Banca de Negócios CA Finance, Sociedade de Gestão Financeira, IFI Projectos, Consultoria e Investimentos, Lda. Marco Sequeira Machado Hub, Lda One Business Consultoria Empresarial, Ltda. Europa; América do Norte; América do Sul e Ásia Cabo Verde; Angola; Moçambique e Brasil Através desta presença, a CA Consult apoia os seus clientes a implementar estratégias de internacionalização que conjugam a criação de valor accionista com uma gestão adequada do risco de negócio e do risco país. 7

8 Nos últimos anos a CA Consult esteve particularmente envolvida na assessoria a processos de Fusões e Aquisições e na estruturação e montagem de operações de financiamento Tombstones: Fusões e Aquisições: Player de Telecomunicações Player de referência no sector de Facility Services Sociedade Agrícola Casal do Conde, SA Aquisição de participação numa Empresa Brasileira no sector das telecomunicações Aquisição de 100% do capital social Aquisição de 70% do capital social Aquisição de 100% do Capital de um player no sector da Vigilância Humana Alienação de 100% do capital social 2010 (em curso) Estruturação e Montagem de Corporate Debt e Project Finance: Parque Solar Fotovoltaico de 6MW Grupo Económico Nacional Parque Solar Fotovoltaico de 2,7MW Estruturação da operação de financiamento em regime de Project Finance Reestruturação e refinanciamento do passivo bancário Estruturação da operação de financiamento em regime de Project Finance Estruturação e montagem do financiamento de suporte a programa de aquisições de unidades em MCDTs Estruturação e montagem de operação de financiamento aos accionistas ao Mandated Co-Lead Arranger ao Arranger Desde (em curso) 8

9 Na Assessoria à Gestão a CA Consult tem prestado serviços a empresas de vários sectores, com particular ênfase na Saúde e no Agro-industrial Tombstones: Assessoria à Gestão Player no sector dos lacticínios Player no sector dos Óleos Vegetais Unidade Hoteleira Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL Diagnóstico e estratégia em relação aos activos de saúde da SLN - Sociedade Lusa de Negócios, S.G.P.S., S.A. Activity Based Costing, análise do P&L por Funções e avaliação de Outsourcing de Serviços Plano de Negócios para o lançamento de uma operação industrial no sector dos lacticínios Plano de turnaround Due Diligence estratégico e de Gestão Player no sector de Águas Engarrafadas Estratégia de mercado e optimização operacional Estruturação do modelo operacional da Campanha Girassol+ (contratação nacional de Girassol) Estratégia de Mercado e Plano de Negócios Business Development para angariação de parceiros comerciais Due Diligence estratégico e comercial e Financeira 9

10 Os Fundos de Capital de Risco Agrocapital e Central FRIE têm vindo a efectuar investimentos de forma selectiva nos sectores Agro-Industrial, Saúde e Energia, entre outros Tombstones: Capital de Risco PARMOURAS, S.G.P.S., S.A. Investimento Participação no Capital Social da AZAL Azeites do Alentejo, S.A. F.C.R. CENTRAL FRIE Desinvestimento Participação no Capital Social do Grupo Decomed - Sociedade Farmacêutica, S.A. F.C.R. CENTRAL FRIE Investimento Participação no Capital Social da Flor de Cardo, S.A. F.C.R. AGROCAPITAL 1 Investimento Participação no Capital Social do Grupo Self Energy F.C.R. CENTRAL FRIE Investimento Participação no Capital Social da PARMOURAS, S.G.P.S., S.A. F.C.R. AGROCAPITAL F.C.R. CENTRAL FRIE F.C.R. AGROCAPITAL 1 Unidades de Participação Acompanhamento e Gestão de Participada Avaliação das participações do F.C.R. CENTRAL FRIE Avaliação das participações do F.C.R. AGROCAPITAL 1 Acompanhamento e Gestão de Investimentos em FCR Sociedades Garantia Mútua Acompanhamento e Gestão de Participadas Corporate Finance Corporate Finance Desde 2007 Desde 2006 Desde 2006 Desde 2006 Desde