[PÚBLICA] Manual Operacional. Sistema GEUI Gestão de Usuários da Internet. Produto: Consignado

Transcrição

1 1 [PÚBLICA] Manual Operacional Sistema GEUI Gestão de Usuários da Internet Produto: Consignado

2 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO Objetivo do Manual Público Alvo Conteúdo do Manual IMPLANTAÇÃO DO PROJETO Panorama das mudanças Primeiro acesso ao portal da BV Financeira Usuários antigos Primeiro acesso ao portal da BV Financeira Usuários novos ACESSO E NAVEGAÇÃO NO SISTEMA GEUI Todos os usuários Entrada no sistema Navegação no sistema OUTRAS FUNCIONALIDADES Esqueci minha senha Esqueci meu Login [PÚBLICA] 2

3 1. INTRODUÇÃO A BV Financeira está implantando uma nova ferramenta para gestão dos dados de acesso (usuário e senha) dos correspondentes dos produtos de consignado. Essa alteração é necessária devido a Resolução do CMN Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a contratação dos correspondentes pelas Instituições Financeiras, que exige que, a partir de Fevereiro de 2014, seja realizada a validação do CPF dos agentes que atuam nos correspondentes de forma a confirmar se ele é um Agente Certificado por uma Instituição de reconhecida capacidade técnica Objetivo do Manual Esse manual visa esclarecer as principais funcionalidades sobre a forma de navegação e uso do sistema e, para isso, em seu conteúdo serão apresentados os principais menus de navegação, botões, suas funcionalidades e demais informações importantes para que você consiga navegar com tranquilidade. Além disso, serão apresentados os procedimentos que deverão ser realizados no momento da implantação do projeto, de forma a não termos impacto na atuação dos correspondentes Público Alvo Esse Manual é de uso EXCLUSIVO da área Comercial, Suporte Comercial e correspondentes do produto de consignado Conteúdo do Manual O sistema foi construído para realizar a gestão dos usuários dos correspondentes dos produtos de consignado ao portal da BV Financeira, então, basicamente, você contará com explicações sobre os seguintes tópicos: 2. Implantação do Projeto 3. Acesso e Navegação no sistema GEUI 4. Outras Funcionalidades Em caso de dúvidas, você deverá procurar o Gerente de Relacionamento do seu estabelecimento ou a área de Suporte Comercial da BV Financeira. 3 [PÚBLICA]

4 2. IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 2.1. Panorama das mudanças Com a implantação desse projeto, os usuários dos correspondentes que já possuem acesso ao portal da BV Financeira deverão preencher, no primeiro acesso ao portal, um formulário on line com informações complementares referentes aos seus dados cadastrais. Com o preenchimento dessas informações adicionais, o usuário terá novos dados de acesso (usuário e senha) ao portal da BV Financeira, conforme descrito no item 2.2 desse Manual, sendo que as demais ações realizadas no portal continuarão as mesmas. Os novos correspondentes da BV Financeira deverão passar pelos processos normais de cadastramento de correspondentes, sendo que na conclusão desse cadastro, será encaminhado um com um link para ativação desse usuário, conforme descrito no item 2.3 desse Manual Primeiro acesso ao portal da BV Financeira Usuários antigos Após a implantação desse projeto, quando o usuário do correspondente acessar o portal da BV Financeira, ele deverá preencher um formulário com informações adicionais sobre seus dados cadastrais. O usuário irá acessar o portal da BV Financeira, conforme procedimentos atuais: Figura 1 - Portal da BV Financeira [PÚBLICA] 4

5 O usuário deverá informar seus dados de acesso, conforme procedimentos atuais: Figura 2 - Tela de acesso ao sistema: Digitar usuário e senha Após acessar o sistema, o usuário será direcionado para a tela abaixo, em que será necessário incluir informações complementares sobre ele: Figura 3 Tela de informações complementares do usuário Tabela 1 Descrição dos campos da Figura 3 Campo Descrição Importante Nome Incluir o nome do usuário que está acessando o sistema Campo obrigatório Incluir o do usuário que está acessando o sistema Campo obrigatório CPF Incluir o CPF do usuário que está acessando o sistema Campo obrigatório Nova Senha Incluir a senha que o usuário utilizará para acessar o sistema Campo obrigatório 4 posições numéricas Confirmação Confirmar a senha escolhida para acesso ao sistema Igual ao campo Nova Senha 5 [PÚBLICA]

6 Após o correto preenchimento dessas informações, será apresentado em tela o novo login de acesso ao portal da BV Financeira, conforme figura abaixo: IMPORTANTE ANOTE seu novo login, ele não será encaminhado ao seu Figura 4 Tela de informação do novo login de acesso ao portal da BV Para acessar o portal da BV Financeira novamente, o usuário deverá clicar no botão Voltar, onde será apresentada a tela de acesso ao portal da BV Financeira, conforme Figura 2. O usuário deverá informar no campo Identificação o novo login de acesso, conforme definido no passo anterior (Figura 4) e no campo Senha a nova senha de acesso ao sistema, conforme definido na tela de informações complementares do usuário (Figura 3). Após o usuário inserir essas informações e o sistema realizar a validação da imagem, ele estará logado no portal da BV Financeira e poderá realizar as ações costumeiras. O preenchimento das informações complementares ocorrerá somente no primeiro acesso ao portal da BV Financeira após a implantação do projeto, os demais acessos ocorrerão conforme procedimentos atuais, a única diferença será que o usuário deverá acessar o sistema com os novos dados de acesso (usuário e senha), pois os antigos serão desativados. REGRAS DE USO: Fique atento ao que será enviado pela área de Suporte Comercial informando a data de implantação desse projeto. Desta forma, você poderá informar aos agentes sobre esses novos procedimentos, garantindo assim a continuidade das operações. Após a criação do usuário acima, os dados de acesso antigos serão desativados, ou seja, não será mais possível realizar o acesso ao portal da BV Financeira com as informações antigas, somente com as informações cadastradas nos passos descritos acima. [PÚBLICA] 6

7 2.3. Primeiro acesso ao portal da BV Financeira Usuários novos Quando houver o cadastramento de um novo correspondente na BV Financeira, será necessário o preenchimento dos documentos obrigatórios para esse procedimento. Nesse momento, o correspondente deverá informar o de um usuário que seja o ponto focal do seu estabelecimento. Esse usuário será o responsável por receber o de Ativação de conta de usuário de todos os usuários daquele correspondente, portanto, ele receberá o de ativação de todos os usuários daquele correspondente no informado no cadastro, sendo necessário direcionar esses s aos usuários que irão acessar o portal da BV Financeira. Exemplo: caso o correspondente tenha 10 usuários, o ponto focal receberá 10 s com o link de ativação de conta de usuário, devendo repassar cada a um usuário que irá acessar o portal da BV. Quando os demais usuários receberem o enviado pelo ponto focal do correspondente, eles deverão realizar a ativação do seu usuário, conforme procedimentos descritos abaixo. IMPORTANTE Esse é o usuário para acesso ao portal BV 1 Ativação de conta de usuário Para prosseguir com a ativação, o usuário deverá acessar o de Ativação de conta de usuário e seguir as orientações descritas no . O usuário tem a opção de clicar em Prosseguir com Ativação ou copiar e colocar o endereço informado no e- mail no navegador da internet. Ambas as opções irão direcionar o usuário para a tela abaixo: 7 [PÚBLICA]

8 Figura 5 Tela para preenchimento de informações para ativação de usuário Tabela 2 Descrição dos campos da Figura 5 Campo Descrição Importante Login Será informado o login do novo usuário Campo automático Nome Incluir nome do usuário que está acessando o sistema Campo obrigatório Incluir do usuário que está acessando o sistema Campo obrigatório Nova senha Informar senha para acesso ao sistema Campo obrigatório 4 posições numéricas Confirmação Confirmar senha para acesso ao sistema Igual ao campo Nova senha Após o preenchimento correto das informações acima, o sistema apresentará uma mensagem informando que o cadastro foi realizado com sucesso e o usuário será direcionado para a tela de entrada do portal da BV Financeira para informar seu usuário e senha, conforme Figura 2. O usuário deverá utilizar esses dados de acesso sempre que acessar o portal da BV Financeira. O preenchimento das informações complementares ocorrerá somente no primeiro acesso ao portal da BV Financeira. Nos demais acessos, quando o usuário incluir seu login e senha, ele será direcionado para a tela inicial do sistema. REGRAS DE USO: O link de ativação do usuário, recebido por , tem validade de 7 dias. Após essa data, deverá ser solicitado um novo link para ativação de usuário. [PÚBLICA] 8

9 3. ACESSO E NAVEGAÇÃO NO SISTEMA GEUI Todos os usuários 3.1. Entrada no sistema O acesso ao sistema GEUI é realizado somente por meio do portal da BV Financeira, portanto, o usuário deverá acessar o portal da BV Financeira ( e digitar seu usuário e senha para entrada no sistema. O usuário será direcionado para a tela abaixo e deverá clicar na opção GEUI, conforme figura abaixo: Figura 6 Tela principal da área logada do correspondente Após clicar na opção GEUI, o sistema apresentará a tela inicial do sistema, conforme figura abaixo. O usuário deverá inserir novamente seus dados de acesso (usuário e senha), os mesmos utilizados para acessar o portal da BV Financeira: 9 Figura 7 Tela de entrada do GEUI [PÚBLICA]

10 Após o correto preenchimento das informações de acesso, o usuário terá acesso ao GEUI e poderá realizar as ações necessárias, conforme descrito nesse Manual. REGRAS DE USO: Somente os usuários dos correspondentes ativos poderão ter acesso ao portal da BV Financeira e consequentemente ao GEUI Navegação no sistema Após a validação dos dados de acesso, conforme descrito acima, o GEUI apresentará a tela inicial: Figura 8 Tela inicial do GEUI Na tela inicial do GEUI, as seguintes ações poderão ser realizadas: [PÚBLICA] 10

11 Visualização do Usuário: Ao clicar no botão Usuários, o usuário conseguirá visualizar suas informações cadastrais, havendo a possibilidade de realizar alterações de alguns dados. Figura 9 Tela de gerenciamento dos usuários Tabela 3 Descrição dos campos da Figura 8 Campo Descrição Importante Login Login do usuário Campo não editável CPF CPF do usuário Campo não editável Nome Nome do usuário Campo obrigatório do usuário Campo editável Campo obrigatório Campo editável Grupo/Parceiro Parceiro ou grupo ao qual o usuário pertence Campo não editável Perfis Perfil ao qual o usuário está associado Campo não editável Status Status do usuário na BV Financeira (ativo/inativo) Campo não editável Justificativa Alterar senha: Deverá ser preenchido quando o usuário alterar seus dados Campo obrigatório Ao clicar no botão Alterar Senha o sistema apresentará a tela abaixo para a troca de senha pessoal. Para efetuar a troca da senha basta digitar a senha atual e duas vezes a nova senha. Figura 10 Tela de alteração de senha 11 [PÚBLICA]

12 Sair do sistema: Ao clicar na seta, localizada no canto superior direito, o sistema apresentará o botão Sair, conforme tela abaixo. Clique nele para sair do sistema. Figura 11 Tela de saída do sistema [PÚBLICA] 12

13 4. OUTRAS FUNCIONALIDADES 4.1. Esqueci minha senha Quando algum usuário esquecer sua senha, ele poderá solicitar uma nova, para isso, basta clicar na opção Esqueci minha senha, localizada no portal da BV Financeira, conforme figura abaixo: Figura 12 Tela para solicitar nova senha O sistema apresentará uma tela para que o usuário confirme algumas informações do seu cadastro, conforme abaixo: Figura 13 Tela para inclusão de informações do Esqueci minha senha 13 [PÚBLICA]

14 Tabela 4 Descrição dos campos da Figura 13 Campo Descrição Importante Login Informar o login do usuário Campo obrigatório Informar o do usuário Campo obrigatório CPF Informa o CPF do usuário Campo obrigatório Após preencher corretamente as informações acima, o sistema apresentará uma mensagem de que um para cadastramento de nova senha foi enviado ao do usuário, conforme modelo abaixo: 2 Cadastramento de nova senha Para prosseguir com o cadastramento da nova senha, o usuário deverá acessar o de Nova Senha e seguir as orientações descritas no . O usuário tem a opção de clicar em Prosseguir com Cadastro de nova senha ou copiar e colocar o endereço informado no no navegador da internet. Ambas as opções irão direcionar o usuário para a tela abaixo: Figura 14 Tela para preenchimento de Esqueci minha senha [PÚBLICA] 14

15 Tabela 5 Descrição dos campos da Figura 14 Campo Descrição Importante Login Informar o login do usuário Campo obrigatório Nome Informar o nome do usuário Campo obrigatório CPF Informar CPF do usuário Campo obrigatório Nova senha Informar nova senha para acesso ao sistema Campo obrigatório 4 posições numéricas Confirmação Descrever o motivo da edição dos dados Igual ao campo Nova senha Após o preenchimento correto das informações acima, o sistema apresentará uma mensagem informando que o cadastramento de uma nova senha foi realizado com sucesso e o usuário será direcionado para a tela de entrada do sistema para informar seu usuário e nova senha, conforme Figura 2. REGRAS DE USO: Somente usuários com cadastro e ativos no GEUI poderão solicitar nova senha de acesso. Caso o usuário lembre a senha atual antes de ativar a nova senha de acesso, será possível realizar o login da mesma forma, a senha não será desativada. Na tela acima, os dados Login, e CPF são utilizados para validação e não edição, ou seja, caso o usuário informe algum dado diferente do informado no cadastro, não será possível solicitar nova senha Esqueci meu Login Quando algum usuário esquecer seu login, ele poderá solicitar um lembrete de login, para isso, basta clicar na opção Esqueci meu Login, localizada no portal da BV Financeira, conforme figura abaixo: Figura 15 Tela para solicitar lembrete de login 15 [PÚBLICA]

16 O sistema apresentará uma tela para que o usuário confirme algumas informações do seu cadastro, conforme abaixo: Figura 16 Tela para preenchimento de Esqueci meu Login Tabela 6 Descrição dos campos da Figura 16 Campo Descrição Importante Informar o do usuário Campo obrigatório CPF Informa o CPF do usuário Campo obrigatório Após preencher corretamente as informações acima, o sistema apresentará uma mensagem de que foi enviado um para esse usuário informando todos os logins cadastrados para esse CPF, conforme abaixo: REGRAS DE USO: 3 Informação dos logins para aquele CPF Somente usuários com cadastro e ativos no GEUI poderão solicitar lembrete de login. Quando o usuário possuir cadastro em mais de um correspondente, será encaminhada uma lista com todos os logins de acesso que aquele usuário possui. Na tela acima, os dados e CPF são utilizados para validação e não edição, ou seja, caso o usuário informe algum dado diferente do informado no cadastro, não será possível solicitar lembrete de login. [PÚBLICA] 16

17 Versão: 1.0 Data: Outubro/2013 Responsável: Produtos