MARISA LOJAS S.A. 2ª Emissão Pública de Debêntures

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1 MARISA LOJAS S.A. 2ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2013

2 MARISA LOJAS S.A. 2ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2013 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 20/12/2011 DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2016 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S/A COORDENADOR: BB - Banco de Investimento S.A. (líder) e Banco Safra S.A. BANCO MANDATÁRIO: Banco Bradesco S.A. BANCO ESCRITURADOR: Banco Bradesco S.A. VOLUME(*): R$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 350 NÚMERO DE SÉRIES: 1 PUBLICAÇÃO: Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, edição nacional. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo informado pela Emissora os recursos captados com a Emissão foram utilizados para reforço de capital de giro da Emissora. (*) Na Data de Emissão CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 20/12/2011 DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2016 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2013: R$ ,05 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 350 REGISTRO CVM: Emissão via IN 476 da CVM CÓDIGO DO ATIVO: AMAR12 CÓDIGO ISIN: BRAMARDBS006 NEGOCIAÇÃO: CETIP FORMA: Escritural GARANTIA: Quirografária CLASSE: Simples, não conversíveis em ações (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há Atualização Monetária.

3 JUROS: 1º período Início 20/12/2011 Término 20/12/2016 Rendimento 111,2% do CDI Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ ,00 Pagamento Documento PRÊMIO: Não há Prêmio. A Remuneração será paga semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 20/06/2012 e o último na Data de Vencimento. Conforme tabela presente na cláusula da Escritura de Emissão Escritura de Emissão AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: O Valor Nominal Unitário de cada uma das Debêntures será amortizado em duas parcelas anuais, iguais e consecutivas, sendo a primeira parcela amortizada em 20/12/2015 e a segunda parcela amortizada na Data de Vencimento. REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: A Oliveira Trust não recebeu o rating por se tratar de modalidade privada de rating, porém 100% dos debenturistas à época da emissão confirmaram que receberam o mesmo. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2013: JUROS Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 20/06/ ,39 20/12/ ,42 POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2013: Circulação 350 Tesouraria 0 Total 350 EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: Não ocorreram alterações estatutárias de Emissora durante o exercício social de As cópias das atas descritas acima se encontram à disposição no Agente Fiduciário.

4 ÍNDICES FINANCEIROS Durante o exercício de 2013, foram verificados os seguintes índices financeiros: ÍNDICE 31/03/ /06/ /09/ /12/2013 DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA Limite Resultado 1,31 1,23 1,24 1,43 GARANTIAS: Não há garantia. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: Alínea a do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia. Alínea b do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Alterações estatutárias ocorridas no período. Alínea c do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa. Alínea d do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado. Alínea e do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora. Alínea f do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso. Alínea g do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora. Alínea h do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração: Alínea i do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão. Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia. Não temos ciência da ocorrência de alterações estatutárias conforme quadro acima Eventos legais e Societários. Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis. Informações dispostas acima, no quadro de debêntures em circulação, conforme obtido junto a Cetip. Não houve qualquer resgate, total ou parcial. Os pagamentos de juros ou amortização encontram-se identificados no presente relatório. Não repactuam e são simples, portanto, não conversíveis em ações. Ressaltamos que a totalidade das debêntures emitidas permanecem em circulação. Não foi constituído fundo de amortização de debêntures. Informações constam do quadro específico acima. Não forem entregues bens à administração do Agente Fiduciário. Informações constam do quadro específico acima. Alínea j do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM A presente emissão é da espécie quirografária não

5 28/83 Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures. Alínea l do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário". Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - "Declaração acerca da existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período". contando com garantias. Declaração disposta abaixo. O Agente Fiduciário não atua em outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora. COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA MARISA LOJAS S.A. A EMPRESA SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privado SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral diminuiu de 1,31 em 2012 para 1,28 em A Liquidez Corrente diminuiu de 2,78 em 2012 para 2,45 em A Liquidez Seca diminuiu de 2,17 em 2012 para 1,96 em O Giro do Ativo apresentou um aumento de 1,18 em 2012 para 1,20 em ESTRUTURA DE CAPITAIS A companhia apresentou uma variação do índice de Empréstimos sobre o Patrimônio Líquido de 0,74 em 2012 para 0,72 em O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 1,35 em 2012 para 1,33 em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 0,48 em 2012 para 0,52 em A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo uma queda de 2,4% de 2012 para 2013 e um aumento de 14,2% de 2012 para 2013 no Passivo Circulante. RESULTADOS O Resultado em 2013 foi positivo em R$ Mil enquanto que o de 2012 foi positivo em R$ Mil. A Receita Líquida em 2013 foi superior em 7,63% à de A Margem Bruta foi de 46,41% em 2013 contra 48,99% no ano anterior e a Margem Líquida foi de 2,76% contra 7,99% em As Despesas Operacionais aumentaram 16,77% de 2012 para O Resultado Líquido foi 62,81% inferior a O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em 7,72%(Lucro) em 2013 contra 22,13%(Lucro) em Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia.

6 DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da MARISA LOJAS S.A. BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (Reais Mil) ATIVO 1 Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Outros Ativos Circulantes Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Imobilizado Intangível PASSIVO 2 Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Obrigações Fiscais Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Provisões Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Lucros

7 Demonstração do Resultado do Exercício CONSOLIDADO (Reais Mil) 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativ Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Luc Imposto de Renda e Contribuição Social s Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continua Resultado Líquido de Operações Descontin Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Des Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de O Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controlado Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Lucro Diluído por Ação 0 0 Indicadores Financeiros Alavancagem Recursos de Terceiros / P.L. Empréstimos / P.L. 1,33 0,72 1,35 0,74 Índice de Atividade Giro do Ativo 1,2 1,18 Imobilizações Grau de Imobilização 0,52 0,48 Liquidez Liquidez Corrente 2,45 2,78 Liquidez Seca 1,96 2,17 Liquidez Geral 1,28 1,31 Rentabilidade Margem Líquida 2,76% 7,99% Retorno sobre Capitais Próprios 7,72% 22,13% Margem Bruta 46,41% 48,99% N/A - Não Aplicado Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2013.

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