Perspectivas do Crédito Imobiliário no Brasil. Octavio de Lazari Junior Presidente - ABECIP

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1 Perspectivas do Crédito Imobiliário no Brasil Octavio de Lazari Junior Presidente - ABECIP São Paulo 5 de dezembro de 2012

2 Fiabci Brasil - Perspectivas 2013 Agenda 1 - Brasil: Ambiente Macroeconômico 2 - Financiamento Imobiliário 3 - Fontes de Recursos 4 - Desafios e Perspectivas 2

3 Fiabci Brasil - Perspectivas 2013 Brasil Ambiente Macroeconômico 3

4 Fiabci Brasil - Perspectivas 2013 Apesar dos efeitos da crise econômica mundial, neste momento o Brasil reúne condições macroeconômicas favoráveis. 4

5 PIB - Variação anual Efetivo Projeções Fonte: Banco Central e IBGE Estimativa para 2012 e 2013: Pesquisa Focus BC de 30/11 5

6 PIB Per Capita R$ Mil Fonte: Abecip, Banco Central, Bradesco e IBGE 6

7 Desemprego (%) Taxa final de período Espera-se que continue baixo em 2013 Taxa de desemprego nos meses de outubro Fonte: IBGE 7

8 Rendimento Médio Real (R$ 1) 31% Fonte: IBGE 8

9 Índice de Confiança do Consumidor - Dessazonalizado Otimismo O Índice de outubro está acima da média histórica Fonte: FGV 9

10 Classe Social Migração de Classe Social - (participação da população) Crescimento das Classes A, B e C Queda das Classes D e E Fonte: FGV 10

11 Fiabci Brasil - Perspectivas 2013 Financiamento Imobiliário SBPE e FGTS 11

12 Financiamentos - Funding Poupança SBPE e FGTS Histórico - R$ Bilhões Entre 2004 e 2011 o montante financiado cresceu mais de 16 vezes 37% 3% 66% 51% 57% 54% 64% 23% Fonte: Abecip, Banco Central e Caixa Econômica Federal 12

13 Financiamentos - Funding Poupança SBPE e FGTS Financiamento Imobiliário SBPE 13

14 Financiamentos - Funding Poupança SBPE (R$ bilhões) 42% 1,9% 65% Fonte: Abecip e Banco Central 14

15 Financiamento à Produção de Imóveis - Funding Poupança SBPE Número de Empreendimentos Financiados para Empresários Resultado Anual Janeiro a Outubro 57% 33% -33% Fonte: Abecip e Banco Central 15

16 Fiabci Brasil - Perspectivas 2013 Inadimplência 16

17 Inadimplência (%) por tipo de produto Empréstimos com mais de 90 dias em atraso (%) Menor inadimplência do sistema bancário Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil 17

18 Inadimplência (%) dos Financiamentos Imobiliários Financiamentos com Funding Poupança Contratos com mais de 90 dias em atraso (%) Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil 18

19 Fiabci Brasil - Perspectivas 2013 Apesar do dinamismo dos últimos anos, o crédito habitacional não é muito expressivo Mercado pouco explorado 19

20 Crédito Habitacional - Participação (%) Crédito Habitacional PIB Crédito Habitacional Crédito Total Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil 20

21 Fiabci Brasil - Perspectivas 2013 Oportunidades 21

22 Mercado potencial (Milhões de famílias) 125% Pesquisa Data Popular Famílias que desejam adquirir imóveis Censo IBGE 16% das famílias pagam aluguel Fonte: IBGE (Censo 2010) e Data Popular (Pesquisa em 140 municípios) 22

23 Mercado potencial (Simulação) Desejam adquirir imóveis 9,9 milhões de famílias Unidades financiadas nos últimos 2 anos 900 mil imóveis em média Mercado potencial 11 anos Fonte: Simulação Abecip 23

24 Fiabci Brasil - Perspectivas 2013 Fonte de Recursos 24

25 Fonte de Recursos para o Financiamento Imobiliário Poupança SBPE Principal instrumento de captação de recursos dos bancos privados para o setor imobiliário 25

26 Poupança SPBE - Captação Líquida - R$ Bilhões Captação líquida em 2012, mais de 3 vezes superior a 2011 Entre janeiro e outubro de 2012 a captação líquida foi quase 3 vezes maior que o resultado do ano passado inteiro Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil 26

27 Poupança SPBE - Saldo - R$ Bilhões 2013: o saldo deverá superar os R$ 430 bilhões (+15%) Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil 27

28 Fiabci Brasil - Perspectivas 2013 Desafios 2013 LFI (Covered Bonds) Concentração dos ônus na matrícula Autorregulação Elevação dos limites operacionais do SFH 28

29 Fiabci Brasil - Perspectivas 2013 Perspectivas 2013 PIB: crescimento mais expressivo Manutenção dos Juros em baixa (Selic) Poupança continua competitiva Crédito aquisição (PF): continua crescendo Crédito a produção (PJ): volta a crescer Pacote de estimulo ao setor da Construção Civil Desoneração da folha de pagamentos; Redução da alíquota do Regime Especial de Tributação (RET); Criação de uma linha de capital de giro, etc. 29

30 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA Obrigado Octavio de Lazari Junior Presidente ABECIP Av. Brigadeiro Faria Lima - 13 Andar - Torre Norte Jd. Paulistano - São Paulo - SP

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