As expectativas de concorrência do TAV com o setor

Transcrição

1 As expectativas de concorrência do TAV com o setor aéreo Ministério da Fazenda Secretaria de Acompanhamento Econômico Novembro

2 O TAV Brasil Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 2

3 A ponte aérea RJ-SP Outorga de serviço: concessão, mas com características de autorização. Política tarifária: livre Licitação: não há Entrada de novos operadores Livre Há restrições na operação em determinados aeroportos, mas não para a entrada no setor. 3

4 O mercado aéreo nacional Fonte: IBGE; ANAC; análise McKinsey & Company - Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil: Relatório Consolidado. 4

5 O mercado aéreo nacional Fonte: ANAC; ITA; análise McKinsey & Company - Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil: Relatório Consolidado. 5

6 TAV x Avião: Experiência Internacional Fonte: Números do Consórcio Halcrow/Sinergia usando dados do Steer Davis Gleave (2006), Air and Rail Competition and Complementarity. Preparada para a Comissão Européia DG TREN. 6

7 TAV x Avião: eixo RJ-SP Resumo de premissas de TAV e Aéreas Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 7

8 TAV x Avião: fatores que influenciam a concorrência Tempo: No veículo; Check in; Acesso aos terminais; Freqüência; Preço: Externalidades; Confiabilidade; Pontualidade; Qualidade dos serviços (a bordo e nos terminais); Disponibilidade de modos alternativos. We found that generalised journey time explained most of the difference in rail market share across the routes that we studied. Punctuality and reliability appeared to be [ ] as important as journey time. Fonte: Steer Davis Gleave (2006), Air and Rail Competition and Complementarity. Preparada para a Comissão Européia DG TREN.

9 TAV x Avião no eixo RJ-SP: aeroportos centrais Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 9

10 TAV x Avião no eixo RJ-SP: CGH slotado 1 Considera mesmo nível de crescimento tanto para aviação geral quanto para aviação regular 2 Não considera equipamento para movimentação de passageiros (p.ex., ônibus, escada) que pode afetar o nível de serviço percebido pelo passageiro Fonte: ITA; DECEA; análise McKinsey & Company - Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil: Relatório Consolidado. 10

11 TAV x Avião no eixo RJ-SP: o hub CGH 11 Fonte: ANAC; análise McKinsey & Company - Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil: Relatório Consolidado.

12 Impactos do TAV nas políticas de preços do setor aéreo Estrutura tarifária da TAM Site visitado em 27/11/09 às 21h Estrutura tarifária da Gol Site visitado em 27/11/09 às 21h Fonte: TAM; GOL; análise McKinsey & Company - Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil: Relatório Consolidado. 12

13 Impactos do TAV nas políticas de preços do setor aéreo $ embarque Tarifa teto TAV Se utilidade de usar TAV for maior do que avião tempo 13

14 Os estudos do Consórcio Submodelo Expresso - Estrutura de Escolha Não Relacionada a Trabalho Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 14

15 Os estudos do Consórcio Demanda de passageiros, Rio de Janeiro - São Paulo Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 15

16 Os estudos do Consórcio Divisão de modo do modo principal de usuários entrevistados Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 16

17 Os estudos do Consórcio Divisão de modo por variação de renda mensal Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 17

18 Os estudos do Consórcio Demanda e Receita, Rio de Janeiro - São Paulo, 2014 Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 18

19 Os estudos do Consórcio Demanda e Receita, Rio de Janeiro - São Paulo, 2014 Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 19

20 Os estudos do Consórcio Fonte de Demanda do TAV Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 20

21 Integração TAV x avião 21

22 Conclusões Mercado do TAV é parecido com o aéreo Mas podem ser serviços não 100% substituíveis Entrada do TAV traz potencial de aumento da concorrência no serviço RJ-SP Peculiaridades do caso TAV Brasil traz dificuldade para estimar tal potencial Aeroportos próximos aos centros CGH slotado TAV x avião: além da concorrência integração Fonte: Consórcio Halcrow/Sinergia Volume 1 Estimativas de Demanda e Receita Relatório Final 22