MANUAL TÉCNICO DE UTILIZAÇÃO DATALIKE Versão

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1 1 MANUAL TÉCNICO DE UTILIZAÇÃO DATALIKE Versão

2 2 Conteúdo Como se logar... 5 Usuários... 6 Criar um usuário... 6 Editar um usuário... 9 Alterar Foto Meu Perfil Ouvir Mensagens Alterar Senha Permissões Criar um novo perfil Atribuir permissões ao perfil Propriedades Funcionalidades Adicionar usuários ao perfil Excluir usuário de um perfil Excluir e renomear perfil Perfil Administrador Perfil PowerUser Perfil Visualizador Banco de dados Criar conexão com banco de dados MySQL / Oracle / SQL Server Editar uma conexão Engenharia reversa Excluir uma conexão Cubos Definição de cubo Criar um cubo a partir de uma conexão com banco de dados Editar ou excluir pastas Atribuir um cubo a uma pasta Utilização de arquivos Excel... 31

3 3 Criar um cubo a partir de um arquivo Excel Modelagem do cubo Barra de Ferramentas Barra de Tabelas Barra de funções Área de Modelagem Manipulação de Tabelas Relacionamentos de tabelas Editar e excluir relacionamentos Tabela Nomeada Gerar cubo Editar informações do cubo Na aba Informações Na aba Pastas Na aba campos Na aba campos calculados Criar um campo calculado Agendamento Dashboard Organização de pastas Manipulação de pastas Criar Dashboard Barra de ferramentas Completa Componentes Configurações Template Barra de ferramentas rápida Caixa organizadora Rótulo de texto (Label) Gráfico (Dash) Selecionar o tipo de gráfico (dash)... 58

4 4 Tipos de gráficos Gráfico de barra Gráfico de área básica Sugestões para gráficos de Área Básica Gráfico de combinação Gráfico de Pizza ou Rosca Gráfico de Funil Gráfico de medidor radial (Gauges) Gráfico de pirâmide Dados do gráfico Opções dos campos Drill Down Excluir gráfico Propriedades do gráfico Paleta de cores Título Subtítulo Cor da fonte Borda Cor de fundo Imagem de fundo Inserir Imagem Inserir Filtros Inserir tabela ou tabela dinâmica Inserir um KPI (Key Performance Indicator)... 82

5 5 Como se logar P ara se logar no Datalike acesse o seguinte link ( e a tela a seguir será exibida: Nesta tela inserimos o Login e a Senha para termos acesso ao Datalike. Obs.: Login e Senha são fornecidas pelo administrador do sistema, para mais informações consulte Criar um usuário. Após realizar o Login no sistema a seguinte tela será exibida:

6 6 Usuários Criar um usuário P ara criar um usuário é necessário acessar o sistema como Administrador. É possível criar usuários clicando em Datalike e depois no botão Usuários. Após clicar neste botão a seguinte tela será exibida: Nesta tela temos acesso a todos os usuários que estão cadastrados no sistema. Para criar um Novo Usuário devemos clicar no botão Novo Usuário na parte inferior da tela.

7 7 Após clicar neste botão o seguinte formulário será exibido: Neste formulário será permitido preencher os seguintes campos: Nome:insira o nome completo do usuário; Nome Reduzido:insira o nome de uma forma reduzida ou apelido do usuário; Login:insira o login que o usuário usará para acessar o sistema, caso seja preenchido um login já existente o sistema não permitirá o cadastro e solicitará a substituição do login; insira o corporativo; Pessoal:insira o pessoal (opcional); Celular:insira o numero do celular (opcional); Sexo:escolha entre Masculino e Feminino ; Status:escolha entre Ativo ou Inativo ; CEP:insira o CEP, ao preencher este campo o sistema irá consultar o CEP e preencherá os campos automaticamente, com exceção de cidades onde tem somente um CEP para a cidade toda onde será preenchido somente o campo Cidade (opcional);

8 8 Estado:selecione o Estado (opcional); Cidade:insira o nome da cidade (opcional); Bairro:insira o nome do bairro (opcional); Número:insira o número da residência (opcional); Logradouro:insira o nome da rua (opcional); CPF:insira o número do CPF (opcional); Agência:insira o número da agência (opcional); Conta:insira o número da conta (opcional). Depois de se certificar que preencheu a todos os campos corretamente clique no botão Salvar para concluir o processo de criação de usuário. Veja o exemplo: Após salvar podemos visualizar o perfil do usuário.

9 9 Editar um usuário Para editar os dados de um usuário precisamos primeiramente clicar sobre o perfil do mesmo que se encontra em usuários. Será exibida em seguida a tela com todos os usuários cadastrados no sistema, clique em cima do usuário que você deseja editar. Após clicar sobre o usuário aparecerá a seguinte tela:

10 Para fazer a edição clique no botão Alterar usuário. A seguinte tela será exibida: 10

11 11 Todos os campos são exibidos com a possibilidade de alteração. Após se certificar que alterou os dados corretamente clique no botão Salvar para concluir a edição do usuário. Alterar Foto Cada usuário pode definir uma foto para identificação no sistema. Para Alterar a foto siga o procedimento para editar o usuário e na seguinte tela clique no símbolo da câmera, conforme exemplificado abaixo: Após clicar será exibida uma caixa para a procura do arquivo com a foto em sua máquina. Selecione e depois clique em Abrir. Após selecionar a seguinte tela será exibida:

12 12 Para finalizar clique no botão Alterar e sua imagem será alterada. Meu Perfil Cada usuário pode ter acesso ao seu próprio perfil. Isto é importante pois possibilita o mesmo a realizar atualizações em seu cadastro. Para acessar o perfil clique no nome do seu usuário que fica ao lado direito do sistema: Após clicar em Meu Perfil a seguinte tela será apresentada:

13 13 Ouvir Mensagens Habilitando esta função que esta em Meu Perfil você receberá as mensagens do sistema tanto visivelmente como também em forma de narração. Alterar Senha Para alterar sua senha acesse o Meu Perfil e depois clique em Alterar senha. A seguinte tela será exibida. Após preencher todos os campos corretamente clique no botão Alterar para salvar sua nova senha.

14 14 Permissões Podemos atribuir permissões aos usuários do sistema. Para realizarmos isso temos que dar um clique no botão Datalike e depois em Acessos. Após clicar em Acessos a seguinte tela será exibida: Neste exemplo acima temos apenas dois perfis cadastrados, são eles: Administrador e Datalike. Criar um novo perfil Para criar um novo perfil clique no botão Gerenciar que está do lado direito da tela, a seguir a seguinte tela será exibida:

15 15 Na janela que aparece clique em cadastrar. Nesta janela temos os seguintes campos a serem preenchidos: Nome: insira o nome do perfil; Status: selecione entre Ativo ou Inativo. Após preencher todos os campos corretamente clique em Salvar. Atribuir permissões ao perfil Para atribuir permissões ao perfil clique no ícone superior direito em formato de cadeado conforme a foto abaixo: Após clicar aparecerá a seguinte tela:

16 16 Só lembrando que para poder criar ou editar perfis é necessário estar logado como administrador do sistema. Nesta tela podemos atribuir às permissões que os usuários que farão parte do perfil.

17 17 Propriedades Funcionalidades Nas propriedades das funcionalidades temos os seguintes campos a serem ou não habilitados: Configuração: habilitando esta função um botão chamado Configuração será adicionado ao sistema em cima do botão Datalike, este botão habilita as propriedades da função segurança; Segurança: habilitando esta função os usuários terão permissão para Gerenciar Perfis, Acessos, Redefinir Senha e Gerenciar Usuários; Gerenciar Perfis: habilitando esta função os usuários terão permissão para adicionar, editar e remover os perfis do sistema; Acessos: habilitando essa função os usuários terão permissão para atribuir acessos aos perfis do sistema;

18 18 Redefinir Senha: habilitando essa função os usuários terão permissão para redefinir a senha de outros usuários; Editar Usuário: habilitando esta função os usuários terão permissão para editar todos os usuários que estão cadastrados no sistema; Datalike: habilitando essa função os usuários terão acesso ao botão Datalike, é altamente recomendável que esta função permaneça habilitada; Dashboards: habilitando essa função os usuários terão acesso ao botão Dashboard; Criar Pasta: habilitando essa função os usuários terão permissão para criar pastas dentro de Cubos e Dashboards; Criar Dashboard: habilitando essa função os usuários terão permissão para criar dashboards no sistema; Conexões: habilitando essa função os usuários terão permissão para ciar conexões tanto com banco de dados como com Excel; Agendamentos: habilitando essa função os usuários terão permissão para criar agendamentos de execução dos cubos; Cubos: habilitando essa função os usuários terão permissão para criar e gerenciar cubos no sistema; Usuários: habilitando essa função os usuários terão permissão para gerenciar os usuários do sistema. Adicionar usuários ao perfil Para adicionar um usuário a um perfil clique no botão Novo usuário. Selecione o usuário e depois clique em adicionar.

19 19 O usuário será adicionado ao perfil. Excluir usuário de um perfil Para excluir um usuário de um perfil clique no x ao lado do nome do usuário, conforme a imagem abaixo: Excluir e renomear perfil Para excluir um perfil clique em Gerenciar. Abrirá a seguinte tela:

20 20 Nesta janela, clique em visualizar. Escolha qual perfil será excluído e depois clique no botão Excluir. Para renomear um perfil, usamos esta mesma tela e após clicarmos fora o nome será salvo automaticamente. Apesar de poder criar perfis com as mais diversas permissões iremos mostrar abaixo 3 exemplos de como podemos atribuir permissões aos perfis. Iremos criar 3 perfis: Administrador, PowerUser e Visualizador. Perfil Administrador O Administrador é o único perfil que não pode ser excluído do sistema. Pois é através dele que serão realizadas todas as funções do Datalike. Sugerimos que sejam adicionados a este perfil somente pessoas capacitadas para administrar o sistema. O Administrador tem acesso total ao sistema configurando então os acessos dessa forma:

21 21 Perfil PowerUser O perfil PowerUser tem acesso a criação e visualização de cubos e dashboards porém não tem permissões administrativas do sistema. Sugerimos que sejam adicionados a este perfil somente pessoas que irão criar os acessos, cubos e dashs. Sua configuração ficaria assim:

22 22 Perfil Visualizador O perfil Visualizadores tem acesso somente aos dash quando os mesmos já estão prontos. Sugerimos que sejam adicionados a este perfil os usuários finais, que não necessitam realizar nenhum tipo de edição. Neste caso a configuração das permissões ficaria assim: Só relembrando que esses perfis são apenas sugestões de como podemos configurar, mas além desses após a criação dos cubos e dashs os mesmos são adicionados também a gestão das permissões, ou seja, podemos permitir acesso aos usuários somente ao cubo/dash que desejarmos. Exemplo: O setor de vendas não tem necessidade de visualizar informações referentes ao setor financeiro. Desta forma então podemos limitar os acessos conforme a imagem abaixo:

23 23 Banco de dados Criar conexão com banco de dados O sistema Datalike permite que o usuário se conecte a vários bancos de dados. A partir de agora vamos analisar detalhadamente qual o procedimento para criar uma conexão com banco de dados. MySQL / Oracle / SQL Server Para criar uma conexão temos que clicar em DATALIKE> CONEXÕES. A seguinte tela será exibida: Neste exemplo já temos uma conexão cadastrada, mas para cadastrar uma nova conexão clicamos no botão Criar Conexão. O seguinte formulário será exibido:

24 24 Neste formulário temos os seguintes campos para serem preenchidos: Banco de Dados:selecione com qual banco de dados você irá se conectar MySQL, Oracle e SQL Server; Nome Conexão:escolha um nome para identificar sua conexão; Banco:preencha o nome do seu banco; Host:insira o numero do host; Porta:insira o numero da porta; Usuário:insira o nome do usuário; Senha:insira a senha; Durante o preenchimento da senha os caracteres serão apresentados pelo asterisco (*) para visualizar a senha clique no ícone:. Após preencher todos os campos podemos realizar um teste clicando em Testar Conexão. Caso passe no teste podemos concluir clicando no botão Salvar. Após salvar a seguinte tela será exibida:

25 25 Editar uma conexão Para editar uma conexão clique no ícone e a seguinte tela será exibida: Após realizar a edição clique no botão Salvar. Engenharia reversa Engenharia reversa é o processo de obtenção das estruturas das tabelas sem os seus dados. Este processo é necessário para poder gerar o cubo. Para ativar este processo clique no seguinte ícone: finalizado aparecerá à informação: conectado na cor verde, conforme a imagem abaixo:. Após o processo ser Excluir uma conexão Para excluir uma conexão acesse DATALIKE > Conexões e depois escolha a conexão que você deseja remover e clique no botão indicado na imagem abaixo:

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27 27 Cubos Definição de cubo O cubo é a seleção dos dados para a exibição no dashboard. Este processo é extremamente importante, pois sem um cubo é impossível criar um dashboard. Para criar um cubo é necessário antes ter criado uma conexão com banco de dados. Para mais informações consulte o capítulo anterior. O Datalike pode gerar cubo através de arquivos do Microsoft Office Excel, mais detalhes ainda neste capítulo. Primeiramente vamos ver qual é o processo para a criação de um cubo. Criar um cubo a partir de uma conexão com banco de dados Para criar um cubo a partir de uma conexão com banco de dados acessamos DATALIKE > Cubos e a seguinte tela será exibida: Esta tela é dividida em duas partes. A do lado esquerdo é a organização das pastas e a do lado direito é onde será exibido o conteúdo da pasta. Para organizar melhor seus cubos podemos criar pastas de trabalho. Só ressaltando que não podemos criar subpastas, o sistema permite somente a criação de uma pasta. Porém dentro de cada pasta podemos criar um número indefinido de cubos. Neste exemplo vamos criar uma pasta chamada Venda. Para isso clicamos em Nova Pasta do lado esquerdo.

28 28 Neste formulário que se abre preenchemos os seguintes campos: Nome:insira o nome da pasta; Nome Reduzido:insira o nome reduzido da pasta; Após se certificar que preencheu todos os campos corretamente clique no botão Salvar. Sua nova pasta será exibida. Após a criação da pasta note que no canto superior direito o contador já atualiza o numero de pastas que temos no sistema, no nosso caso 1.

29 29 Editar ou excluir pastas Para editar (renomear) ou excluir uma pasta clicamos no botão Gerenciar Pastas que fica localizado no canto superior direito conforme podemos ver no exemplo abaixo: A seguinte tela de edição será exibida: Nesta tela serão exibidas todas as pastas que foram criadas contidas no sistema. Para renomeá-las basta alterarmos o campo Nome da Pasta e depois clicar no botão Salvar. Para excluir a pasta primeiramente temos que excluir seu conteúdo, ou seja, todos os cubos existentes dentro dela. Por questão de segurança pastas que não estiverem vazias não poderão ser excluídas. Depois de certificar que a pasta esta realmente vazia clique no botão Excluir confirme sua operação e após isso sua pasta será removida do sistema permanentemente. Atribuir um cubo a uma pasta Para atribuir um cubo a uma pasta primeiro selecione a pasta ao qual o cubo será atribuído e depois clique no botão Novo Cubo do lado direito da tela conforme o exemplo abaixo:

30 30 Após clicar no botão Novo Cubo um formulário será exibido. Neste formulário temos os seguintes campos a serem preenchidos: Nome Cubo:insira o nome do cubo que será criado; Tipo Conexão:escolha entre Banco de Dados, Arquivo ou Outros Cubos. Após se certificar que todos os campos foram preenchidos corretamente clique no botão Salvar. No nosso exemplo iremos criar um cubo a partir de uma conexão com banco de dados criada anteriormente, para mais informações sobre a criação de conexões com banco de dados veja o capítulo Conexões. Após selecionar Banco de Dados em Tipo Conexão um novo campo selecionável fica disponível para podermos escolher entre as conexões que já foram criadas no sistema anteriormente. Após selecionar a conexão correta clique no botão Salvar. Ao lado direito da tela será adicionado um ícone com o nome do seu cubo, conforme exemplo abaixo:

31 31 Utilização de arquivos Excel O Datalike está preparado para ler seus dados em arquivos de planilhas do arquivo Microsoft Office Excel com as seguintes extensões: XLS e XLSX. Porém para um melhor uso aconselhamos realizar uma boa organização de suas planilhas. No exemplo a seguir iremos usar uma planilha de vendas de produtos eletrônicos. Note a forma como os dados foram organizados na planilha: Note que a planilha não ficou visualmente fácil de fazer uma leitura dos dados, porém este formato é o ideal para ser usado no Datalike. No geral esta planilha ficaria assim: ITEM JAN FEV MAR ABR MAI JUN CELULAR TABLET Neste exemplo acima a visualização fica realmente mais fácil, porém após realizar o upload do arquivo para o Datalike será mais difícil obter um bom dash a partir destes dados. Aconselhamos então usar o exemplo anterior.

32 32 Criar um cubo a partir de um arquivo Excel O Datalike permite a criação de cubos a partir de uma planilha do Microsoft Office Excel. Para criar o cubo selecione em tipo de conexão Arquivo. Após fazer isso o sistema irá abrir uma janela para você selecionar o arquivo do Excel. Após selecionar o arquivo será inserido o seguinte ícone na área de cubos: Nota: neste momento ainda não geramos o cubo, por isso ele é representado pela cor amarela. Para editar qual planilha do arquivo Excel, iremos usar clique no ícone em forma de nuvem que esta no canto superior esquerdo. Feito isso abrirá a seguinte janela: Nesta janela podemos Escolher o arquivo e atribuir um nome amigável para podermos identificá-lo no sistema. Também podemos escolher qual planilha queremos habilitar e podemos atribuir um nome amigável para elas também. Além disso, podemos adicionar outros arquivos de Excel no mesmo cubo e assim trabalhar com múltiplos arquivos. Para isso clique no botão +, conforme demonstrado na imagem abaixo: Após nos certificarmos que preenchemos todos os campos corretamente clique no botão Salvar. Ao clicar os arquivos Excel serão carregados para o sistema e a seguinte tela será exibida:

33 33 Após realizar o upload quando clicar no ícone aparecerá à seguinte imagem: As tabelas geradas a partir de um arquivo Excel seguem este padrão: Nome_do_arquivo_Nome_da_planilha. Para inseri-la na área de modelagem de um duplo-clique ou arraste a tabela para a área de modelagem, conforme o exemplo abaixo:

34 34 Modelagem do cubo Este processo é extremamente importante para o sucesso do seu dashboard. Aqui podemos modelar os dados e as informações que serão essenciais para nosso dashboard. Para acessar esta área de modelagem clique no ícone do seu dashboard e a tela seguinte será exibida com as definições: Barra de ferramentas Barra de Tabelas Área de modelagem Barra de Funções Barra de Ferramentas Nesta barra encontramos as seguintes ferramentas: Gerar Cubo:após modelar todas as tabelas e atribuições clique neste botão para gerar o cubo; Ligações:use esta ferramenta para criar e editar os relacionamentos das tabelas; Ver Select:use esta ferramenta para verificar o código em linguagem SQL; Executar Prévia:durante a modelagem realize pequenos testes usando esta ferramenta; Cubo Manual:para criação de um cubo a partir de um código em linguagem SQL, utilize esta ferramenta; Tabela Nomeada:para a criação de uma nova tabela a partir de um comando em SQL, utilize esta ferramenta; Funções:utilize esta ferramenta para abrir o painel com as funções e propriedades das tabelas; Excluir Cubo:utilize esta ferramenta para excluir o cubo.

35 35 Barra de Tabelas Nesta barra temos acesso a todas as tabelas que estão no banco de dados. Elas ficam listadas em ordem alfabética e também podemos localizá-las através de uma pesquisa no campo de procura. Barra de funções Nesta barra são exibidas todas as propriedades referentes às tabelas disponíveis no cubo. Área de Modelagem Use este local para ter uma visualização de suas tabelas e seus relacionamentos. Manipulação de Tabelas Dando um duplo clique na tabela selecionada na barra de tabelas ela será adicionada a área de modelagem. Neste objeto que representa a tabela podemos selecionar os campos que queremos usar em nosso cubo. Clicando no círculo que fica na barra superior do lado direito podemos selecionar todos os campos. E no ícone com o X ao lado podemos excluir o objeto da tabela. Relacionamentos de tabelas Para configurar os relacionamentos das tabelas primeiramente temos que inserir as tabelas que iremos atribuir os relacionamentos. Depois de inserir as tabelas clicamos na ferramenta Ligações que está na barra de ferramentas.

36 36 Após clicar em Ligações a seguinte tela será exibida: Como não temos nenhum relacionamento ainda em nosso cubo somente a opção Nova Ligação está disponível. Clicando nesta opção a seguinte tela será exibida: Neste formulário temos que preencher com as seguintes opções: Tabela Pai:selecione a tabela pai; Tipo de Relacionamento:selecione entre: LEFT JOIN A cláusula LEFT JOIN ou LEFT OUTER JOIN permite obter não apenas os dados relacionados de duas tabelas, mais também os dados não relacionados encontrados na tabela à esquerda da cláusula JOIN. Caso não existam dados relacionados entre as tabelas à esquerda e a direita do JOIN, os valores resultantes de todas as colunas da lista de seleção da tabela à direita serão nulos. RIGHT JOIN Ao contrário do LEFT JOIN, a cláusula RIGHT JOIN ou RIGHT OUTER JOIN retorna todos os dados encontrados na tabela à direita de JOIN. Caso não existam dados associados entre as tabelas à esquerda e à direita de JOIN, serão retornados valores nulos. INNER JOIN A cláusula INNER JOIN permite usar um operador de comparação para comparar os valores de colunas provenientes de tabelas associadas. Por meio desta cláusula, os registros de duas tabelas são usados para que sejam gerados os dados relacionados de ambas. Tabela Filho: selecione a tabela filho. No momento em que for preenchendo os campos outras opções serão abertas conforme o exemplo abaixo:

37 37 Campo da tabela Pai:escolha qual o campo que será atribuído o relacionamento; Tipo Comparação:escolha entre as opções alistadas conforme o exemplo abaixo: Campo da tabela Filho:escolha qual o campo que será atribuído o relacionamento. Depois de se certificar que preencheu todos os campos corretamente clique no botão Salvar.

38 38 Feito isso clique no botão voltar e na próxima tela já podemos observar nosso relacionamento lá. Depois clique no ícone X para fechar esta janela e ter acesso à área de modelagem novamente. Observe que o relacionamento foi criado com sucesso.

39 39 Editar e excluir relacionamentos O sistema oferece duas formas de editarmos os relacionamentos. A primeira é clicando na opção Ligações que está na barra de ferramentas. Após clicar nesta opção a seguinte tela será exibida: Clique em cima do relacionamento que você deseja editar. Abrirá o mesmo formulário de criação de relacionamentos. Na primeira linha podemos mudar as tabelas e na linha inferior podemos incluir um novo relacionamento. Não é possível editar um relacionamento criado anteriormente, neste caso temos que excluir o relacionamento antigo e criar um novo relacionamento. Para fazer isso basta clicar no botão Excluir. Depois de preencher s campos da linha Novo clique em Salvar. Outra forma de editar os relacionamentos é dar um duplo clique sobre a linha do relacionamento na área de modelagem.

40 40 Então será aberto o formulário de edição dos relacionamentos. Para excluir o relacionamento pela área de modelagem também podemos dar um clique em cima do relacionamento e depois apertamos a tecla DELETE. A mensagem abaixo será exibida: Após clicar em OK seu relacionamento será excluído. Tabela Nomeada Podemos criar uma nova tabela nomeada através de um comando em linguagem SQL. Para isso basta clicar no botão Tabela Nomeada que esta na barra de ferramentas. A seguinte tela será aberta:

41 41 Neste formulário temos os seguintes campos a serem preenchidos: Nome da Tabela:insira o nome da tabela; Comando Select:insira o comando em SQL. Após se certificar que preencheu tudo corretamente, clique no botão Salvar e o seguinte objeto será adicionado a área de modelagem: Neste caso, criamos uma tabela chamada Clientes. Para editar a Query basta dar um duplo clique na barra de títulos da tabela. As tabelas nomeadas são representadas pela cor amarela. Esta tabela pode ser manipulada como qualquer outra tabela contendo relacionamentos e etc. Gerar cubo Após modelar tudo referente ao cubo podemos clicar no botão Gerar Cubo que está na barra de ferramentas. Lembrando que dependendo do tamanho do banco de dados e da velocidade de sua conexão este processo pode demorar um pouco. Porém o sistema tem um tempo estimado para que seja calculado de acordo que o processo vai sendo executado.

42 42 Após concluir o carregamento do cubo clique no botão Confirmar. Pronto seu cubo foi criado e gerado com sucesso! Para confirmar, o ícone do cubo irá mudar de cor ficando assim: Podemos clicar no canto superior do lado direito do ícone para poder editá-lo. Editar informações do cubo Para editar as informações do cubo clique no ícone superior direito, conforme a imagem abaixo: Após clicar, a seguinte tela será exibida:

43 43 Nesta tela temos os seguintes campos a serem preenchidos: Na aba Informações Nome:insira o nome do cubo; Grupo:selecione o grupo ao qual o cubo pertence; Descrição:insira em poucas palavras a descrição do cubo; Na aba Pastas Organize por pastas as propriedades do seu cubo. Clique no botão, Nova Pasta. A seguinte tela será exibida:

44 44 Nesta janela atribua um nome para a pasta e depois clique no botão Salvar. Na aba campos Podemos editar os campos do cubo escolhendo entre texto, números e outros. Em números especialmente podemos escolher entre Moeda, Numeração ou Números com casas decimais. Aqui selecionamos os campos que desejamos organizar por pastas, conforme o exemplo abaixo:

45 45 Após atribuir os campos a pasta criada no desenvolvimento do dashboard eles serão representados da seguinte forma: Na aba campos calculados Nesta tela serão exibidos todos os campos calculados que temos em nosso cubo.

46 46 Criar um campo calculado Os campos calculados são utilizados para cálculos matemáticos ou cálculos dinâmicos entre campos do cubo. São utilizados nesta função fórmulas para apresentação de valores em momento de consulta nos dashboards. Os valores apresentados nos campos calculados não são armazenados previamente nos cubos, eles serão calculados diretamente em tempo de execução. Nesta janela temos os seguintes campos a serem preenchidos: Nome:insira o nome do campo calculado; Descrição:insira a descrição do campo calculado, utilize esta função para descrever as fórmulas, regras de negócio etc; Fórmula:insira a fórmula do campo calculado; Formatação:escolha entre as opções abaixo: Após preencher todos os campos corretamente clique no botão Salvar. Exemplo: Para calcularmos o percentual de atingimento de meta usamos a seguinte fórmula: ([VENDA] / [META])

47 47 Neste exemplo usamos uma fórmula para calcular o valor de Venda dividido pelo valor da meta e selecionamos como formatação a opção Percentual % para sabermos quantos por cento da meta foi atingida. Agendamento Podemos configurar o agendamento para a execução do cubo. Para isso clique no botão agendamento: Após clicar a seguinte tela será exibida:

48 48 Nesta tela serão alistados todos os agendamentos que temos em nosso sistema. Para criar um novo agendamento clique no botão Novo Agendamento. Nesta janela temos os seguintes campos a serem preenchidos: Nome:insira um nome para o agendamento; Descrição:insira uma breve descrição sobre o agendamento que será criado; Tipo:escolha o período que será executado o agendamento, poderá escolher semanal ou mensal dando a opção de selecionar o(s) mês(es) desejado; Período De/Até (horas):selecione o período de horas que será executado o agendamento; Intervalo (horas):selecione o intervalo que será executado o agendamento; Dias:selecione os dias que serão executados o agendamento; Cubos:aqui se encontram os cubos que estão disponíveis para incluirmos no agendamento; Cubos selecionados:arraste os cubos que serão selecionados para ser incluídos no agendamento, só relembrando que os cubos serão executados na ordem que aqui forem alistados, do primeiro até o último. Após se certificar que preencheu todos os campos corretamente clique no botão Salvar.

49 49 Exemplo: Suponhamos que gostaríamos que um cubo fosse executado semanalmente das 8:00 hs às 18:00 de segunda a sexta-feira. Neste caso a configuração ficaria conforme o exemplo abaixo: Dashboard Organização de pastas O s dashboards estão organizados em pastas iguais ao sistema de cubos. Da mesma forma, não podemos criar subpastas, mas podemos adicionar vários dashboards a uma pasta. Para acessarmos a área de criação de dashboards clicamos em DATALIKE >Dashboard. Quando acessar esse link a seguinte tela será exibida.

50 50 Manipulação de pastas O procedimento de manipulação de pastas é idêntico ao usado na seção Cubos. Para mais detalhes verifique a seção editar ou excluir pastas. Criar Dashboard Para criar um dashboard clique no botão Novo dashboard. Aparecerá uma tela para adicionar o nome do dashboard. Insira o nome do dashboard e depois clique em Salvar.

51 51 Após atribuir um nome ao dashboard aparecerá o seguinte ícone. Clicando no ícone do dashboard a seguinte tela será exibida: Barra de Ferramentas Rápida Barra de Ferramentas Completa Área de Modelagem

52 52 Barra de ferramentas Completa Componentes Insere uma caixa para organizar os objetos do dashboard; Insere um rótulo de texto; (Label) Insere um gráfico; (dashboard) Insere uma imagem;

53 53 Insere um filtro; Insere uma tabela; Insere uma tabela dinâmica; Insere um KPI. Configurações Nesta seção encontramos as seguintes opções:

54 54 Nome Dashboard:permite renomear o dashboard; Dimensões Dashboard:permite alterarmos as dimensões do dashboards; Mudar de Pasta:permite alterar a pasta onde foi salvo o dashboard; Atualização (minutos):permite estabelecer um tempo em minutos para atualização do dashboard. Template Nesta seção podemos alterar o Template do dashboard usando os seguintes componentes: Alterar cor de fundo:permite alterar a cor do fundo do dashboard; Inserir imagem:permite inserir uma imagem de fundo do dashboard (background); Duplicar Dashboard:permite duplicar o dashboard selecionado; Agrupar Filtros:permite agrupar os filtros. Barra de ferramentas rápida Insere uma caixa para organizar os objetos do dashboard;

55 55 Insere um rótulo de texto; (Label) Insere um gráfico; (dashboard) Insere uma imagem; Insere um filtro; Insere uma tabela; Insere uma tabela dinâmica; Insere um KPI; Exibe ou oculta as linhas na área de modelagem; Visualiza o dashboard com os dados do cubo Caixa organizadora A caixa organizadora serve para agrupar por grupos, gráficos, textos, imagens e etc. Quando inserimos uma em nosso dashboard o seguinte objeto é adicionado:

56 56 Clique no ícone do lápis no canto superior do objeto e abrirá as seguintes opções: Neste formulário temos os seguintes campos a serem preenchidos: Moldura:selecione entre sim ou não para mostrar ou não a moldura do objeto; Título:insira um título para o objeto; Cor de Fundo:selecione uma cor para o fundo do objeto. Após preencher todos os campos corretamente, clique no botão Alterar para salvar suas alterações. Rótulo de texto (Label) Podemos adicionar rótulos adicionais para um melhor entendimento de nossos dashboards. Quando inserimos este objeto ele será representado da seguinte forma:

57 57 Para editar o objeto, clique no ícone do lápis no canto superior direito e a seguinte tela será exibido: Neste formulário temos os seguintes campos a serem preenchidos: Conteúdo:insira o conteúdo do rótulo (Label); Fonte:selecione a fonte que será usada para o rótulo; Tamanho:selecione o tamanho da fonte; Alterar Cor:selecione a cor da fonte. Após se certificar que todos os campos foram preenchidos corretamente, clique no botão Alterar para salvar suas alterações. Gráfico (Dash) O objeto gráfico pode ser totalmente editado. Após clicarmos no botão para inserir o objeto, ele será adicionado à área de modelagem:

58 58 Para editar o gráfico, clique no ícone superior direito e a seguinte tela abrirá: Selecionar o tipo de gráfico (dash) Para selecionar o tipo de gráfico após inserir o objeto gráfico na área de modelagem, clique em editar no canto superior direito e depois na janela que se abre clique no ícone. A seguinte tela será aberta:

59 59 Nesta tela podemos escolher entre os tipos de gráficos disponíveis para usarmos em nosso dashboard. Todos estão organizados por tipos facilitando assim a localização do mesmo. Clicando em cima do dash escolhido uma imagem ampliada será mostrada para dar mais detalhes sobre o dash escolhido. Após selecionar o gráfico desejado, clique no botão Salvar para adicioná-lo à área de modelagem.

60 60 Tipos de gráficos Gráfico de barra O gráfico de barras é um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele representa. As barras podem ser desenhadas verticalmente ou horizontalmente. O gráfico de barras vertical às vezes é chamado de gráfico de colunas. Este tipo de representação utiliza barras tanto verticais quanto horizontais para ilustrar comparações (sendo este último mais conhecido como gráfico de colunas. Um eixo do gráfico mostra especificamente o que está sendo comparado enquanto o outro eixo representa valores discretos. Alguns gráficos de barra apresentam barras agrupadas em grupos (gráficos de barras agrupadas) e outros mostram as barras divididas em sub-partes para mostrar efeito acumulativo (gráficos de barras empilhadas). Gráfico de área básica O gráfico de área básica (também conhecido como área em camadas do gráfico.) baseia-se no gráfico de linhas. A área entre o eixo e a linha é preenchida com cores para indicar o volume. Os gráficos de área dão ênfase à alteração ao longo do tempo e chamam a atenção para um valor total entre uma tendência. Por exemplo, os dados que representam o lucro ao longo do tempo podem ser desenhados em um gráfico de área para dar ênfase ao lucro total. Os gráficos de área básica são uma ótima opção para:

61 61 Para ver e comparar as tendências de volume em série de tempo; Para as séries individuais representando conjunto contável fisicamente. Sugestões para gráficos de Área Básica Gráficos de área básica não são eficazes para comparar os valores devido à sobreposição nas áreas em camadas. No entanto, ele só funciona bem com duas ou três áreas diferentes. Quando você precisa comparar volume para mais de três medidas, tente usar os gráficos de linhas. Gráfico de combinação O gráfico de combinação é o gráfico que combina barras com linhas. Essa combinação dos dois gráficos possibilita uma rápida visualização dos dados. Os gráficos de combinação podem ter um ou dois eixos Y. Os gráficos de combinação são uma ótima opção para: Quando temos um gráfico de linhas e um gráfico de colunas com o mesmo eixo X; Para comparar várias medidas com intervalos de valores diferentes; Para ilustrar a correlação entre duas medidas em uma visualização; Para verificar se uma medida atende o destino definido pela outra medida; Para ganhar mais espaço na tela. Nas propriedades deste tipo de gráfico podemos escolher qual a série que iremos atribuir para cada campo que temos em nossa base. Podemos escolher entre Linha, Barra e área. Para isso clique no botão Alterar tipo de série.

62 62 Após clicar a seguinte tela será exibida: Após selecionar onde serão exibidos os valores clique em Voltar para voltar a tela anterior ou Fechar para fechar as propriedades. Gráfico de Pizza ou Rosca O gráfico de pizza não tem eixos, por isso ele é usado para comparar em escala de 0 a 100% dividindo entre as categorias. Os gráficos de rosca são bem semelhantes ao gráfico de pizza com a diferença de ter um espaço ao centro do gráfico permitindo a inserção de dados ou de ícones.

63 63 Sugestões para o uso do gráfico de pizza: A soma dos valores do gráfico deve somar até 100%; Muitas categorias são difíceis de visualizar e interpretar; Os gráficos de rosca são uma ótima opção para comparar uma determinada seção como um todo. Ao invés de comparar seções individuais entre si. Gráfico de Funil Um gráfico de é usado para visualizar um processo linear com estágios conectados em seqüência. Por exemplo, um funil de vendas que controla os clientes por fases: Cliente potencial > Cliente potencial qualificado > Prospecto > Contrato > Fechar. Em uma forma prática de visualização, a forma do funil transmite a integridade do processo que estamos controlando. Cada estágio de funil é representado por um percentual do total. Portanto, na maioria dos casos, um gráfico de funil tem a forma de um funil com o primeiro estágio, sendo o maior e cada estágio posterior menor do que seu antecessor. Um funil em forma de pêra também é útil, pois ele pode identificar um problema no processo. Mas, em geral, o primeiro estágio, o estágio de "entrada", é o maior.

64 64 Gráfico de medidor radial (Gauges) Um gráfico de medidor radial (Gauges) tem um arco circular e exibe um único valor que acompanha o progresso em relação a um objetivo KPI. A meta, ou valor de destino é representado por uma linha (agulha). O progresso em relação a este objetivo é representado pelo sombreamento. Todos os valores possíveis são distribuídos uniformemente ao longo do arco, do mínimo (valor mais à esquerda) para o máximo (valor mais à direita). Os medidores radiais são uma ótima opção para: Mostrar o progresso para atingir uma meta. Representar uma medida percentual, como um KPI. Mostrar a integridade de uma única medida. Exibir informações que podem ser examinadas e compreendidas rapidamente. Ao selecionar este tipo de gráfico podemos selecionar manualmente os valores clicando em Novo Parametro e preenchendo os campos conforme mostra a imagem abaixo:

65 65 Gráfico de pirâmide O gráfico de pirâmides é bastante utilizado para visualizar faixas etárias de alguma região geográfica, mas outras aplicações também podem ser beneficiadas com esse tipo de gráfico. Dados do gráfico Após inserir um gráfico, temos que determinar quais os dados que alimentarão esse gráfico. Para alterar, clique no botão e a seguinte tela será exibida:

66 66 Neste formulário temos os seguintes campos a serem preenchidos: Pasta:selecione a pasta onde se encontra o cubo que alimentará seu gráfico; Cubo:selecione o cubo; Mostrar Filtros Interativos:habilita ou desabilita os filtros interativos. Após preencher tudo corretamente, clique no botão Confirmar para salvar suas alterações. Após clicar, a seguinte tela será exibida:

67 67 Do lado esquerdo da janela temos os campos e do lado direito temos os itens do gráfico. Usando o botão podemos alterar a visualização desta tela. Podemos selecionar entre Empilhar, Lado a lado, Somente Campos, Somente Itens e Somente Itens Empilhados. Aqui podemos definir onde será alocado cada campo conforme o exemplo abaixo:

68 68 Opções dos campos Utilizando a seta que fica ao lado direito do campo podemos ter acesso a mais opções relacionadas aquele campo. Ao clicar a seguinte tela será exibida: Nesta janela podemos preencher os seguintes campos: Nome Personalizado:insira um nome personalizado para o campo; Cálculo:escolha entre soma, contagem, contagem distinta, média, mínimo e máximo;

69 69 Filtro:selecione qual filtro será atribuído a este campo; Critérios:selecione qual critério será atribuído ao campo; Ordenar:selecione de A a Z ou de Z a A. Após preencher todos os campos corretamente clique no botão Confirmar e depois clique em fechar no canto superior direito. Drill Down Drill Down é um processo onde estamos olhando a informação sumarizada e decidimos que queremos ver os detalhes por trás destas informações. Caso seu gráfico tenha vários níveis, use esta ferramenta para adicionar outros gráficos. Para adicionar um Drill Down, clique no ícone. A seguinte tela será aberta:

70 70 Para adicionar o gráfico, clique no botão Adicionar gráfico. A seguinte tela será aberta: O procedimento nesta tela é igual ao adicionar um gráfico. O gráfico adicionado terá o nome de gráfico filho 1. Excluir gráfico Para excluir um gráfico, clique no ícone superior direito no objeto gráfico conforme a imagem abaixo:

71 71 Propriedades do gráfico Em todos os gráficos podemos alterar as propriedades clicando no ícone superior direito. Será aberta a seguinte janela: Nesta janela temos as seguintes opções Mostrar rótulo:selecionamos entre on/off; Mostrar valores:selecionamos entre on/off; Mostrar valores em %:selecionamos entre on/off; Mostrar valores do eixo Y:selecionamos entre on/off;

72 72 Limite eixo Y:inserimos o valor do limite do eixo y; Posição da legenda:selecione entre baixo ou direita. Paleta de cores Podemos escolher entre os padrões de cores disponíveis nesta seção, conforme a imagem abaixo: As cores serão aplicadas em todos os elementos do gráfico, tais como barras, linhas e etc.

73 73 Título Nesta seção temos os seguintes campos a serem preenchidos: Título:insira o título para seu gráfico (para que esta função funcione não se esqueça de habilitar o botão Mostrar títulos ); Tamanho:insira o tamanho da fonte do título; Cor:selecione a cor do título.

74 74 Subtítulo Subtítulo:insira o subtítulo para seu gráfico (para que esta função funcione não esqueça de habilitar o botão Mostrar títulos ); Tamanho:insira o tamanho da fonte do subtítulo; Cor:selecione a cor do subtítulo.

75 75 Cor da fonte Nesta seção podemos definir a cor da fonte e o tamanho para todos os textos que aparecem no gráfico com exceção do título e subtítulo que são definidos em seções diferentes. Borda

76 76 Nesta seção temos os seguintes itens a serem preenchidos: Mostrar borda:selecione entre on/off; Cor:selecione a cor da borda do gráfico; Espessura:selecione a espessura da borda do gráfico. Cor de fundo Nesta seção podemos selecionar uma cor para o fundo do gráfico.

77 77 Imagem de fundo Nesta seção podemos definir uma imagem para fundo do gráfico através de um link (URL). Inserir Imagem Para inserir uma imagem na área de modelagem do dashboard clique no ícone inserido na área de modelagem:. Após clicar o seguinte objeto será Após clicar no ícone superior direito, o sistema pedirá para você localizar o arquivo da imagem em seu computador conforme o exemplo abaixo:

78 78 Após selecionar a imagem aparecerá uma tela de carregando. Logo após, a imagem será carregada na área de modelagem do dashboard. Inserir Filtros Para inserir um filtro na área de modelagem do dashboard clique no ícone inserido ao dashboard:. Após clicar, o seguinte objeto será

79 79 Para editar este objeto clique no ícone superior direito e a seguinte janela será exibida: Nesta janela temos as seguintes opções: Tipo:selecione entre Lista, Texto ou Data ; Múltiplos valores:selecione entre sim ou não ; Usar cubo:selecione entre sim ou não ; Pasta:escolha a pasta onde está seu cubo; Cubo:escolha o cubo que alimentará o filtro. Depois de se certificar que todos os campos foram preenchidos corretamente, clique no botão Confirmar. Após clicar, a seguinte janela será exibida: Quando você clicar em um dos campos aparecerá à seguinte tela para a configuração do campo do filtro:

80 80 Nesta janela podemos editar o filtro usando os seguintes campos: Nome Personalizado:insira um nome personalizado para seu filtro; Filtro:selecione o campo que será inserido no filtro; Critérios:selecione o critério a ser aplicado no filtro, conforme a imagem abaixo: Ordenar:selecione como será ordenado o resultado de seu filtro, conforme a imagem abaixo:

81 81 Após concluir a edição, clique no botão Fechar para voltar à área de modelagem do dashboard. Inserir tabela ou tabela dinâmica Quanto maior for tamanho dos seus dados e a quantidade de informações contidas, mais difícil será para gerenciá-lo e até mesmo para realizar buscas por esses dados. Neste caso, você poderá criar tabelas dinâmicas para facilitar a comparação, elaboração de relatórios e acesso aos dados de suas planilhas. Além disso, com ela ficará mais fácil também a reordenação de linhas e colunas em suas tabelas. Para inserir uma tabela clique no ícone. Para inserir uma tabela dinâmica clique no ícone. Após clicar, o seguinte objeto será inserido no dashboard (procedimento abaixo é utilizado tanto para a tabela como para a tabela dinâmica): Para editar a tabela clique no ícone no canto superior direito e a seguinte janela será exibida: Nesta janela temos os seguintes campos a serem preenchidos:

82 82 Pasta:selecione a pasta que está seu cubo; Cubo:selecione o cubo que servirá de base para a tabela; Mostrar filtros interativos:selecione entre sim ou não ; Após preencher todos os campos corretamente clique no botão Confirmar. A seguinte janela será exibida: Nesta janela selecionamos os campos que serão exibidos na tabela. Inserir um KPI (Key Performance Indicator) Um KPI (Indicador Chave de Desempenho) é uma indicação visual que comunica a quantidade de progresso feito em relação a uma meta mensurável. O uso do KPI é aplicável quando queremos medir o progresso ou quando queremos medir a distancia para uma meta. Um KPI se baseia em uma medida específica e é projetado para ajudá-lo a avaliar o status e o valor atual de uma métrica em relação a uma meta definida. Portanto, um visual do KPI requer uma medida base que é avaliada como um valor e um valor ou medida de destino e um limite ou meta. Para inserir um indicador KPI clique no ícone do dashboard:. Após clicar, o seguinte objeto será adicionado à área de modelagem Para editar o objeto KPI clique no ícone no canto superior direito e a seguinte janela será aberta:

83 83 Nesta janela temos os seguintes campos a serem preenchidos: Pasta:selecione a pasta que contem o seu cubo; Cubo:selecione o cubo que alimentará seu objeto KPI; Mostrar filtros interativos:selecione entre sim e não ; Tamanho:selecione o tamanho do seu KPI, escolha entre pequeno, médio e grande ; Cor 1:selecione a cor que você deseja para o indicador principal; Cor 2:selecione a cor que você deseja para o indicador secundário. Após se certificar que todos os campos foram preenchidos corretamente clique no botão Confirmar. Após clicar, a seguinte janela será exibida: Nesta janela podemos escolher quais campos usaremos para o indicador KPI.