Cargas a serem transportadas pelo São Francisco

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1 Seminário sobre a Hidrovia do São Francisco Cargas a serem transportadas pelo São Francisco Promoção ANTAQ Brasília 17 de abril de 2007 Antônio Alberto Valença Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia

2 Cargas a serem transportadas pelo São Francisco HIDROVIA DO SÃO FRANCISCO Hidrovia do São Francisco Km de extensão, de Pirapora (MG) a Juazeiro (BA)/Petrolina (PE), profundidade garantida de 2,00m, em 90% do ano-calendário, indicada para embarcações de 1,50m de calado. Um corredor natural entre o sudeste e o nordeste ou um gargalo logístico que limita as possibilidades de crescimento de extensa área da Bahia, Minas Gerais e Pernambuco Navegação comercial restrita ao trecho de 610 Km entre Ibotirama/Muquem do São Francisco e Juazeiro/Petrolina

3 Cargas a serem transportadas pelo São Francisco AÇÕES DO GOVERNO DA BAHIA Construção do novo Terminal Portuário de Juazeiro investimento de R$ 5 milhões 1998/ Plano de Fomento do Vale do São Francisco, elaborado em convênio com a Companhia Energética de São Paulo CESP Plano Piloto de Revitalização do Rio São Francisco - Trecho Ibotirama a Juazeiro/Petrolina, com o apoio da Agência Nacional de Águas ANA e consultoria técnica da Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas (FUNDESPA) 2004 conclusão do Plano Estadual de Logística de Transporte (PELT-BA), com horizonte

4 Cargas a serem transportadas pelo São Francisco AÇÕES DO GOVERNO DA BAHIA 2005 entra em operação a embarcação fluviográfica Velho Theo, que está produzindo cartas náuticas digitais periódicas, gravadas em CD-ROM e integradas por GPS, que permitem a navegação noturna Estudo de viabilidade da Plataforma Logística Multimodal de Juazeiro Programa de Ações Imediatas, intervenções que visam recuperar e aumentar a eficiência operacional da infra-estrutura já disponível no trecho hidroviário entre Ibotirama/Muquem do São Francisco e Juazeiro/Petrolina. (a Eclusa de Sobradinho concluída em 1979 é o maior investimento de infra-estrutura realizado na hidrovia, cerca de R$ 250 milhões em valores atuais).

5 Cargas a serem transportadas pelo São Francisco TRECHOS Entre Ibotirama/Muquém e Juazeiro/Petrolina identificam-se três trechos distintos: - O primeiro, com aproximadamente 320 km de extensão, entre Ibotirama / Muquém e Pilão Arcado, com o rio em corrente livre, exige intervenções para a contenção das quedas de margens e dragagens de manutenção. Nesse trecho está projetada a dragagem de m³, em oito passos críticos. - O segundo trecho, no interior do reservatório de Sobradinho, com cerca de 250 km, entre Pilão Arcado e a eclusa. - O terceiro trecho, com apenas 40 km de extensão, da eclusa de Sobradinho a Juazeiro e Petrolina. Nesse pequeno percurso existem formações rochosas semisubmersas, que demandam um derrocamento de m³.

6 Velho Theo

7 Carta Náutica Digital Passo de Igarité e Santa Luzia

8 Cargas a serem transportadas pelo São Francisco COMBOIOS Os comboios típico da FRANAVE, com seis chatas e um empurrador e calado de 1,5 m, transportam entre e t, navegando à velocidade de 5 km/hora. Otimização das atuais embarcações: Comboios com t de capacidade, 165 m de comprimento, 24 m de boca e calado de 1,80 m, formados por nove chatas de 600 t e empurradores remotorizados para HP, velocidade de 12 km/hora, navegando também à noite. No longo prazo, prevê-se comboios de 2,5 metros de calado com capacidade de toneladas e um canal navegável de 3 m de profundidade e 100 m de largura.

9 Cargas a serem transportadas pelo São Francisco PÓLO JUAZEIRO/PETROLINA O Pólo Juazeiro/Petrolina é o centro desse sistema - um aglomerado urbano integrado, com aproximadamente habitantes, o mais importante centro de concentração e distribuição de cargas do interior do Nordeste, voltado tanto para o mercado interno (nordeste setentrional), quanto para a exportação. É o núcleo da cadeia intermodal: - Modal rodoviário de 250 km das áreas de produção de grãos de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães ao terminal de Muquém/Ibotirama - Modal hidroviário de 610 km de Muquém/botirama aos portos de Juazeiro e Petrolina - Modal ferroviário de 550 km, de Juazeiro ao Porto de Aratu, na baía de Todos os Santos

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11 Cargas a serem transportadas pelo São Francisco SISTEMA MULTIMODAL DO SÃO FRANCISCO O GT Interministerial criado pela Portaria Nº. 2 de 08/12/03 recomendou a elaboração de um Plano de Fomento Hidroviário com a montagem da Cadeia Logística Intermodal do São Francisco, no sentido de estimular e orientar a iniciativa privada na construção de terminais, operação de frotas e captação de cargas. Os slides seguintes têm como fonte o Projeto SistemaMultimodal de Transportes do São Francisco em elaboração pelo Consórcio Booz Allen Logit MMSO (2007)

12 O sistema concebido, passível de ser implantado em toda sua plenitude, estende sua abrangência por toda a Região Nordeste Conformação Geral do Sistema Proposto SistemaMultimodal Concebido Os troncos concebidos atingem os extremos Norte, Leste e Oeste da região, que envolve diretamente os Estados da Bahia, Pernambuco, Piauí e Ceará, em cujos territórios se desenvolvem os troncos propostos No entanto, destaca-se a linha envoltória, que representa ilustrativamente o conceito almejado de integração física e desenvolvimento regional A partir da implantação do sistema prevê-se não somente o fortalecimento das redes alimentadoras dos referidos troncos, mas principalmente os desdobramentos sócio-econômicos decorrentes do atendimento adequado das demandas existentes e potenciais por transporte

13 Nessa configuração, o sistema poderá atender diferentes tipos de demandas por transporte de produtos relevantes para a região Nordeste Principais Demandas a Atender na Região Principais Demandas na Região Produção de grãos (soja e milho) e algodão nos cerrados à Oeste na Bahia e Sul no Piauí Fruticultura e cana-de-açúcar irrigada na região do Vale do São Francisco, próximo à Juazeiro/BA e Petrolina/PE Avicultura, disseminada pelo Nordeste, mas com concentrações expressivas no entorno de Feira de Santana/BA, Recife/PE, Caruaru/PE e Fortaleza/CE Pólos minerários, de gipsita em AraripinaPE que alimenta a indústria do gesso e fornece gesso agrícola às culturas agrícolas, e de calcário agrícola, próximo a Ibotirama/BA

14 O Sistema Multimodal apresenta capacidade de aumentar a competitividade nacional e internacional da região através da integração de diversos pólos produtivos e logísticos Demandas Potenciais Produção de grãos (soja e milho) e algodão nos cerrados à Oeste na Bahia e Sul no Piauí Fruticultura e cana-de-açúcar irrigada na região do Vale do São Francisco, próximo à Juazeiro/BA e Petrolina/PE Avicultura, disseminada pelo Nordeste, mas com concentrações expressivas no entorno de Feira de Santana/BA, Recife/PE, Caruaru/PE e Fortaleza/CE Pólos minerários, de gipsita em Araripina/PE, que alimenta a indústria do gesso e fornece gesso agrícola às culturas agrícolas, e de calcário agrícola, próximo a Ibotirama/BA Atendimento Potencial de Demandas pelo Sistema Multimodal

15 No entanto, é pertinente identificar também as configurações possíveis segunda uma perspectiva temporal Configurações Possíveis para o Sistema Multimodal AL EITU C N CO Configuração Configuração Existente Existente Composta pelas redes atuais e terminais em condições operacionais Conotação pouco desenvolvida de troncos estruturantes e de vias de alimentação / capilares uso intensivo da modalidade rodoviária Configuração Configuração de de Referência Referência de de Curto-Médio Curto-Médio Prazo Prazo Configuração Configuração de de Referência Referência de de Longo Longo Prazo Prazo Composta pelas redes e terminais em condições operacionais no horizonte Composta pela rede e terminais em condições operacionais no horizonte e projetos de curto-médio prazo de maturação... e projetos de longo prazo de maturação Conotação evolutiva de projetos de troncos modais e terminais, inclusive de alta capacidade em adição, maior qualificação de elementos existentes da rede Conotação de sistema troncal integrado, de alta capacidade, envolvendo alternativas de traçado com diferentes níveis de prioridade

16 Foram identificados 8 complexos de produtos relevantes segundo o volume de cargas, para um total de 17 produtos Produtos Relevantes para o Sistema Multimodal Setor Complexo Soja Milho Agrícola / Agroindustrial Algodão Cana-de-Açúcar Frutas Fertilizantes Combustíveis Industrial / Mineral Minerais* Produto Soja em Grãos Farelo de Soja Óleo de Soja Milho Plumas Caroços Açúcar Etanol Frutas Fertilizantes Primários Adubo Gasolina Óleo Diesel Biodiesel Calcário Gesso Gesso Agrícola

17 Os produtos do Complexo Soja utilizam-se primariamente de três rotas, todas utilizando fortemente o modal rodoviário Rotas de Transporte para Movimentação dos Produtos do Complexo Soja Rotas de Transporte do Complexo Soja As principais rotas de transporte dos produtos do complexo soja são: 1) 2) 2 3) 1 BR-230, a partir do Sul do Piauí, em direção a Estreito/MA, onde embarca na Ferrovia Norte-Sul e segue em direção ao Porto de Itaqui em São Luis/MA Outra rota menos utilizada desloca a soja do Sudoeste da Bahia por caminhões até Belo Horizonte, onde embarca na Ferrovia VitóriaMinas, com destino ao Porto de Vitória Os valores aproximados de frete nessas rotas são: Oeste da Bahia Portos de Aratu e Ilhéus: R$ 90 por tonelada Oeste da Bahia Belo Horizonte: R$ 85 por tonelada Sul do Piauí Porto de Itaqui: R$ 25 por tonelada (rodoviário) e R$ 40 por tonelada (ferroviário) 3 Fonte: Análises Consórcio Booz Allen Logit MMSO (2007) BR-242, a partir de Luís Eduardo Magalhães, em direção a Salvador e ao Porto de Ilhéus, mais ao sul;

18 O Complexo de Fertilizantes é composto pelos Fertilizantes Primários Fosfatados, Nitrogenados e Potássicos e movimenta 1,5 MM ton. na RI Principais Rotas de Transporte Cadeia Produtiva Produção fosfatados RI = 6% do total nacional Produção nitrogenados RI = 31% do total nacional Produção de adubo RI = 8% da produção nacional 2 1 Produção, Consumo e Comércio Exterior Pólo de Camaçari: principal produtor de fertilizantes primários na região e atende 50% do consumo na RI Portos de Aratu e Recife: importaram 525 e 200 mil ton. de fertilizantes primários (2005) Os principais fabricantes: Nitrogenados: Petrobrás (uréia), Proquigel e Nitrocarbono/Braskem (sulfato de amônio) Camaçari Fosfatados: Cibraferti (Camaçari), Profertil (Candeias) Galvani (Barreiras) Produção de fertilizantes: próxima aos locais de obtenção de matéria-prima, devido ao baixo valor agregado dos produtos, e o alto impacto dos custos de transporte 3 As principais rotas se originam no Pólo de Camaçari e em Candeias, e abastecem todas as principais regiões agrícolas do NE, como: 1) Oeste da Bahia 2) Sul do Piauí 3) Pólo frutífero de Petrolina e Juazeiro As principais rotas de transporte de fertilizantes e adubos utilizam o modal rodoviário Abastecimento de Barreiras: frete é de R$ 65 por tonelada

19 Complexo da Cana-de-Açúcar é formado pelo açúcar e álcool, movimentando quase 2 milhões de toneladas de produtos com características multimodais Principais Rotas de Transporte Cadeia Produtiva Produção cana de açúcar RI = 5% do total nacional Produção açúcar RI = 5% do total nacional Produção de álcool RI = 2,5% do total nacional Produção, Consumo e Comércio Exterior Açúcar: RI: Pernambuco é o maior produtor Devido à questões logísticas, grande parte da produção é exportada, necessitando importação de outros Estados; Porto de Recife é o principal exportador da região; Agrovale (Juazeiro) que produz 100 mil toneladas de açúcar por ano e cultiva 16 mil hectares cana-de-açúcar em áreas irrigadas A produção de Pernambuco atende apenas a demanda regional próxima a Recife Principais rotas referem-se às importações a partir dos demais Estados do país: Álcool: RI: Pernambuco produz 70% do total da região; Demais estados da região precisam importar de outros estados; Agrovale (Juazeiro) produz 50 mil t/ano de álcool para abastecimento da demanda regional Demandas da Bahia: atendidas por São Paulo e Goiás Demanda do Ceará e Piauí: atendidas por Goiás Os fretes rodoviários na rota Juazeiro Salvador são: Açúcar: R$ 2,50 por saca de 50kg (R$ 50 por tonelada) Álcool: R$ 100 por tonelada

20 O Milho é comumente cultivado junto à soja (processo de rotação), o que explica sua grande produção na região, próxima a 2,5 milhões de toneladas Principais Rotas de Transporte Cadeia Produtiva Produção milho RI = 6% do total nacional A produção regional poderia atender a demanda existente caso as condições logísticas fossem adequadas Parte da produção é escoada para outros estados Produção, Consumo e Comércio Exterior Na RI: Bahia e Piauí produzem volumes suficientes para atendimento de suas demandas Ceará e Pernambuco importam milho de outros Estados, principalmente do Centro-Oeste Principal demanda: fabricação de ração avícola para os grandes pólos da região Nordeste (Ceará, Pernambuco e Bahia) A dificuldade de abastecimento das fábricas de ração encarece os produtos derivados, que acabam perdendo competitividade As movimentações são realizadas por rodovia As principais rotas se originam no Oeste da Bahia e Sul do Piauí, em direção aos pólos avícolas de Fortaleza, Recife e Feira de Santana Os fretes nas principais rotas: Ceará: quase metade da carne de frango consumida origina-se no Sul e no Sudeste; Barreiras Fortaleza: R$ 155 por tonelada Barreiras Feira de Santana: R$ 80 por tonelada Em Pernambuco esse valor é próximo de um quarto do consumo Luís Eduardo Magalhães Recife: R$ 200 por tonelada Rondonópolis/MT Fortaleza: R$ 300 por tonelada Sorriso/MT Fortaleza: R$ 355 por tonelada

21 O Complexo Algodão é constituído pelo produto em plumas e pelo caroço - a produção na região responde por aproximadamente 25% do total nacional Principais Rotas de Transporte Cadeia Produtiva Produção Algodão em Pluma RI = 25% do total nacional Produção Caroço de Algodão RI = 25% do total nacional Exportações = 27% do total nacional Baixo consumo interno: excedente para abastecer outros estados do País Produção, Consumo e Comércio Exterior Algodão em Pluma: Principal pólo de produção: Oeste da Bahia Principal destino: Pólo têxtil de Fortaleza (18% do consumo nacional) 30% da produção RI: Exportada pelo Porto de Santos (necessidade de terminais especializados) Caroço de Algodão: Principais rotas: origem no Oeste da Bahia e destino em Fortaleza e Recife (alguns fluxos para Região Sudeste) 14 mil ton algodão (2005) foram transportadas pela Hidrovia até a unidade da Icofort (fluxo foi paralisado) Fretes médios rodoviários nas principais rotas: Bahia é o único Estado RI com produção relevante Barreiras Juazeiro: R$ 90 / t (rodo); R$ 80 / t (hidro+rodo) Produção é suficiente para atender demanda regional (16% do consumo total nacional) Barreira Fortaleza: R$ 160 / t Juazeiro Fortaleza: R$ 60 / t Icofort (Juazeiro) esmaga 70 mil toneladas de caroço de algodão por ano Luís Eduardo Magalhães Jaboatão dos Guararapes: R$ 200 / t

22 O Complexo de Combustíveis (diesel, gasolina e óleo combustível) movimentou mais de 10 milhões de toneladas/ano na região Principais Rotas de Transporte Cadeia Produtiva Produção RI: 14% do total nacional 12% no óleo diesel 12% na gasolina 23% no óleo combustível Comércio Exterior RI: 30% das exportações e 46% das importações Produção, Consumo e Comércio Exterior A principal refinaria RI: Landulpho Alves (RLAM), em São Francisco do Conde Fortaleza: refinaria Lubnor (volume de produção relativamente baixo) Bahia: 60% do consumo de combustíveis da Região de Influência do Sistema Multimodal Localização de bases primárias de abastecimento: Salvador, Suape e Fortaleza (em transferência para Pecém) Localização das bases secundárias: Juazeiro, Crato (última em processo de desativação) Oeste da Bahia: abastecido por Anápolis/GO Principais rotas: sentido litoral - interior Movimentação entre Salvador e Juazeiro: realizada principalmente através da FCA (100 mil t em 2005) Abastecimento de Suape e Fortaleza: através de navegação de cabotagem Os custos de transporte na principal rota de interesse para o Sistema Multimodal são: R$ 50 por tonelada pela ferrovia R$ 100 por tonelada pela rodovia

23 A produção de Frutas é extremamente relevante na região, representando quase 40% do total nacional Principais Rotas de Transporte Cadeia Produtiva Produção RI 2005: 0,9 millhão de toneladas Comércio Exterior RI: representa quase 100% das exportações nacionais Mercado Interno: 46% da produção é consumida na região e 34% transferido para outros Estados (SE) Produção, Consumo e Comércio Exterior Produção Bahia: 57% to total da região Produção Pernambuco: 34% to total da região Produção do Vale do São Francisco: 220 mil toneladas de uva 320 mil toneladas de manga Portos de Salvador (44%) e Pecém (33%) são responsáveis pela exportação: 30% da produção de manga 23% da produção de uva Principais rotas: origem pólo Petrolina/Juazeiro e destino nos centros de consumo e Portos para exportação Fluxos elevados tem como destino capitais da Região Sudeste Os custos de transporte aproximado nas principais rotas, todas originadas em Petrolina / Juazeiro são: Porto de Salvador: R$ por contêiner 40 Porto de Fortaleza/Pecém: R$ por contêiner Porto de Suape: R$ por contêiner São Paulo / Rio de Janeiro: R$ por carreta Belo Horizonte / Brasília: R$ por carreta

24 O Calcário Agrícola produzido na região não é suficiente para atender a demanda, requerendo importação de outros estados Cadeia Produtiva do Complexo Calcário Região de Influência do Sistema Multimodal 2005 Principais Rotas de Transporte (Em Mil Toneladas) Produção de Calcário RI 850 Consmo de Consumo de Calário Calcário RI Calcário Recebido de Outros Estados RI 200 Fonte: Sindical (2005); IBGE (2005); SECEX (2005); Análises Consórcio Booz Allen Logit MMSO (2007) Produção, Consumo e Comércio Exterior Produção RI: 3% da produção nacional Oeste da Bahia e Sul do Piauí:Importantes pólos agrícolas: Produção regional de calcário agrícola: 850 mil t é insuficiente para atender demanda Necessidade de importação de 200 mil t de outros estados Ibotirama: produção aproximada de 350 mil t não é suficiente para atendimento da demanda do Oeste da Bahia Necessidade de transferência de 200 mil toneladas de calcário proveniente do Tocantins Frete rodoviário médio entre Ibotirama e Barreiras: R$ 30 por tonelada

25 A Gipsita e o Gesso Agrícola são produzidos no Pólo de Araripina, que abastece todo o país Principais Rotas de Transporte Cadeia Produtiva do Complexo Gipsita Brasil 2005 (Em Mil Toneladas) Consumo de Gipsita para Fabricação de Cimento Brasil 575 Produção de Gipsita Brasil 1600 Consumo de Gipsita para Fabricação de Gesso Brasil 925 Consumo de Gipsita para Fabricação de Gesso Agrícola Brasil 100 Fonte: DNPM (2005); SIndusgesso (2005); Análises Consórcio Booz Allen Logit MMSO (2007) Produção, Consumo e Comércio Exterior Sindusgesso (2005): extração de 5,8 milhões de toneladas do Pólo de Araripina: 4 milhões de toneladas de gesso para abastecimento do Sudeste 600 mil toneladas de gesso agrícola para o Oeste Baiano Principais rotas rodoviárias Origem em Araripina (Pernambuco)......Destino no Oeste da Bahia e Região Sudeste

26 Seminário sobre a Hidrovia do São Francisco Cargas a serem transportadas pelo São Francisco FIM Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia