As perspectivas futuras da indústria química

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1 As perspectivas futuras da indústria química Fernando Figueiredo Presidente Executivo da ABIQUIM 21 de agosto de 2012

2 Agenda Dimensões da Indústria Química Brasileira Os produtos químicos de uso industrial Prioridades, oportunidades e os desafios para o futuro Pacto Nacional da Indústria Química Conselho de Competitividade da Química Conclusões

4 Faturamento líquido da indústria química brasileira 2011* Outros US$ 2,2 Fibras artificiais e sintéticas US$ 1,3 Produtos químicos de uso industrial US$ 76,2 Total US$ 158,5 bilhões* Tintas, esmaltes e vernizes US$ 4,5 Defensivos agrícolas US$ 8,0 Produtos Farmacêuticos US$ 25,3 Produtos de limpeza e afins US$ 8,7 Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos US$ 15,4 Fertilizantes US$ 16,9 * estimado Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.

5 Evolução do faturamento líquido da indústria química brasileira Em reais: 2011/2010 = +15,8% Em dólares: 2011/2010 = +23,4% R$ bilhões e US$ bilhões 261,9 225,2 226,1 200,9 201,2 176,4 176,1 179,6 140,0 108,9 91,3 79,8 65,9 49,8 50,8 38,0 43,0 41,4 42,8 46,2 43,8 36,3 43,6 38,8 45,5 37,3 60,3 123,8 128,5 72,3 82,6 103,5 101,3 158, * R$ bilhões US$ bilhões Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos. * estimado

6 O peso da Química no PIB da Indústria de Transformação Brasileira (*) Produtos químicos: 4ª maior participação no PIB industrial Fonte: IBGE PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2009) De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; e, a partir de 2008, em 4º. (*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos. % sobre o PIB Industrial.

7 Ranking da Indústria Química Mundial 7ª posição PAÍS FATURAMENTO CHINA 903 ESTADOS UNIDOS 720 JAPÃO 338 ALEMANHA 229 CORÉIA 139 FRANÇA 137 BRASIL 130 ÍNDIA 125 ITÁLIA 105 REINO UNIDO 94 RÚSSIA 83 HOLANDA 73 ESPANHA 70 Total mundial estimado: US$ 4.124,5 bilhões US$ bilhões (2010) Fontes: ACC, Cefic e Abiquim

8 Balança comercial de produtos químicos 1991 a 2011 DESCRIÇÃO 2011/2010 a.a. 2011/ ,3 IMPORTAÇÃO +25.5% +13.1% EXPORTAÇÃO +21.0% +10.6% SALDO/DÉFICIT +28.3% +15.3% 3,6 3,6 4,5 5,7 8,0 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 11,0 14,5 15,317,4 2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,9 7,4 8,9 10,7 11,9 10,4 13, Exportações Déficit cresceu de forma explosiva 1991 = US$ 1,5 bilhão 2011 = US$ 26,5 bilhões Importações 13,3 1,5 1,3 2,0 2,9 4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,2 6,3 6,2 8,6 7,9 8, Déficit 23,9 23,2 35,1 26,1 33,7 20,7 15,7 15,8 26,5 Fonte: MDIC/Secex Sistema AliceWeb Janeiro de 2012

9 Balança Comercial de Produtos Químicos Blocos Econômicos Regionais US$ 3,2 bi UNIÃO EUROPEIA US$ 12,0 bi US$ 8,8 bi US$ 1,3 bi US$ 3,5 bi US$ 3,3 bi US$ 8,2 bi US$ 2,2 bi NAFTA US$ 11,5 bi ÁSIA (Exceto Oriente Médio) OUTROS (Resto do Mundo) US$ 1,4 bi US$ 7,4 bi US$ 2,1 bi US$ 8,1 bi US$ 6,0 bi US$ 6,0 bi Exportações brasileiras de PQ Importações brasileiras de PQ BRASIL US$ 1,1 bi US$ 2,3 bi US$ 1,2 bi ALADI (Exceto Mercosul e Mexico) Déficit PQ: US$26,5 bilhões

11 Ambiente econômico Cenário internacional - Agravamento da crise na Europa - Desaceleração do crescimento na China - Lenta recuperação no mercado americano - Crise no Mercosul (suspensão Paraguai e Ingresso da Venezuela) - Redução no curto prazo dos preços do petróleo e derivados, com impacto nos preços dos produtos químicos (a partir de maio) Cenário nacional - Alta dependência da exportação de commodities e queda na produção industrial - Crescimento baseado no consumo parece à beira da exaustão - Continuidade na redução da taxa de juros - Tendência de valorização da moeda americana - A indústria brasileira perdeu dinamismo nos últimos dois meses, destaque negativo para a atividade química - Desaceleração do PIB, com expectativas de crescimento inferior a 2% para este ano (apesar disso, a química deve manter a elasticidade histórica de crescimento de 1,25 a 1,50 vezes o PIB)

12 Consumo Aparente Nacional (CAN) Períodos Produção Importação Exportação CAN 90 a 11 (% a.a.) +2,31 +11,58 +2,53 +3, / ,0-11,9 +48,0-6,0 2010/ ,0 +28,0-10,2 +13,2 2011/2010-3,8 +24,8-3,4 +9,7 Jan-Jun 2012 (*) / Jan-Jun 2011 Últimos 12 meses (até Jun 2012) (*) / 12 meses anteriores) +4,61-11,64 +0,03 +0,96 +0,43 +4,29-1,50 +4,55 O CAN foi calculado para os produtos do RAC (todos com produção local), não refletindo a totalidade da indústria química brasileira. O peso do RAC, em termos de faturamento líquido, é de cerca de 50% do total dos produtos químicos de uso industrial, estimado em US$ 76,2 bilhões em CAN = (produção + importação) exportação. Fonte: RAC. (*) Junho de 2012: preliminar.

13 As principais matérias-primas químicas para produção de tintas O petróleo está na base da cadeia setorial e dele resultam as principais matérias-primas petroquímicas utilizadas na fabricação de produtos químicos para tintas PETRÓLEO Nafta Rafinado II Gás natural Amônia Importação Eteno Enxofre PGQ Ácido sulfúrico Ilmenita Acetato de vinila Ácido acrílico Acrilato de butila Isobutiraldeído Butanol -sec Sais quaternários de amônia Tolueno Xilenos Butanol Metiletilcetona Biocidas Dióxido de titânio PVA ou Resinas acrílicas Tinta látex Tinta acrílica Pigmentos diversos

14 Preço Internacional da Nafta Petroquímica US$/t Referência: Preço Europa Spot 80 0 J/95 J/96 J/97 J/98 J/99 J/00 J/01 J/02 J/03 J/04 J/05 J/06 J/07 J/08 J/09 J/10 J/11 J/12 Nafta Petroquímica (US$/t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Relação de Preços US$/t (nafta petroquímica) x US$/b (petróleo) ,71 9,09 9,21 8,71 9,25 8,91 8,15 8,59 8,98 9,29 9,08 9, ,52 9,59 9,57 9,42 10,44 9,95 10,06 10,58 11,31 10,45 8,97 9, ,51 9,62 10,20 10,28 10,53 8,98 Fontes: Revistas Chemical Week e ICIS Business; RAC. Nafta x petróleo

15 US$/Mbtu Projeções internacionais de preços de petróleo e gás natural 40,0 35,0 Dados Históricos Projeção EIA 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Crude Oil - WTI NG Henry Hub Fonte: EIA - Annual Energy Outlook 2011 (Constant Prices 2009) - December 16, 2010

16 Tarifa de Energia Elétrica Industrial Brasil x Estados Unidos Fontes: IEA International Energy Agency, Aneel, EIA US Energy Information Administration; elaboração ABRACE.

17 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 US$ / MBTU Preço do Gás natural Brasil x EUA Referência: em US$/MBTU US$ / MBTU EUA (Henry Hub) Brasil (Média nacional e boliviano) Fonte: Gas Energy, elaboração ABIQUIM.

19 Prioridades da Química no futuro Fonte: Royal Chemical Society, 2009 (

20 Perspectivas - Indústria Química no Brasil Aumento das reservas nacionais com o pré-sal, com perspectivas de matérias-primas petroquímicas (nafta e gás natural). Perspectivas de novos desenvolvimentos em química renovável pela importância crescente da produção sustentável no plano mundial. Projeção de crescimento econômico sustentável. Eventos esportivos (Copa do Mundo e Olimpíadas).

21 Crescimento da Indústria Química Um olhar para 2020 O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química Em 2020, esse crescimento acrescentará US$ 115 bilhões à demanda de produtos químicos Para equilibrar a balança comercial de produtos químicos serão necessários US$ 23 bilhões adicionais de produtos. PIB brasileiro cresceu 3,73% anualmente de 2008 a Para acompanhar o crescimento da demanda, sem déficit comercial de produtos químicos, será necessário aumentar a produção em US$ 138 bilhões.

22 EM US$ bilhões Investimentos programados 2011 a 2016 Produtos Químicos de Uso Industrial Levantamento realizado pela Abiquim revela que as empresas do segmento de produtos químicos de uso industrial planejam realizar investimentos de US$ 22,0 bilhões no Brasil até 2016: 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,9 até 2010 (*) 2,6 4,8 3,9 3,5 Fonte: Abiquim. 2,3 2, (*) Como muitos projetos levam de três a quatro anos para maturação, parte dos investimentos já foram feitos em anos anteriores a 2010.

23 Projetos aprovados e em andamento Óxido de eteno (Oxiteno) 2% Butadieno (Braskem) 2% Coque de petróleo calcinado (Coquepar) 4% Cloretos de polivinila (PVC) (Braskem) 6% Tereftalato de polietileno (PET) (Petroquímica Suape) 7% Outros 21% Complexo Acrílico (Basf) 9% Total US$ 7,6 bilhões Amônia/Uréia (Petrobras) 31% Ácido tereftálico purificado (Petroquímica Suape) 18% Dos US$ 22 bilhões: US$ 7,6 bilhões são de projetos aprovados e/ou em andamento; US$ 11,1 bilhões de projetos em estudo e US$ 3,3 bilhões de projetos em melhorias e manutenção.

25 Pacto Nacional da Indústria Química Intento Estratégico Posicionar a indústria química brasileira entre as cinco maiores do mundo até 2020 Tornar o país superavitário em produtos químicos Posicionar o Brasil como líder em química verde Geração de 2 milhões de empregos (diretos, indiretos e efeito renda)

26 Oportunidades de investimento na indústria química para os próximos 10 anos O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital Oportunidades de Investimento (em US$ bilhões) São 4 componentes: Produtos químicos de uso industrial (PQI) + demais segmentos da química Exportações Químicos renováveis (20 US$ bi) Produtos químicos do présal (15 US$ bi) 87 crescimento econômico 45 recuperação do déficit química renovável pré-sal 167 total Fonte: Abiquim/Pacto Nacional da Indústria Química. Além dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D.

27 Necessidades de Investimento Requisitos Matérias-primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazo nos contratos; no caso do gás natural, margens para o SEGMENTO MATÉRIA-PRIMA Infraestrutura logística: Transporte, dutos e acesso a gasodutos de gás, energia, portos, rodovias e outras soluções modais Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento à exportação, inovação e tecnologia Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomia tributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal Dificuldade adicional: câmbio valorizado, em meio a uma crise internacional prolongada, gerando um quadro profundamente desfavorável para a indústria poder competir com a indústria de outros países

29 Conselho de Competitividade da Química Trabalho conduzido com muita competência, profissionalismo e organização pelo Gabriel Gomes (BNDES) e Alexandre Lopes (Diretor de Química do MDIC). Participaram Abiquim, Abiplast, ANDA, Sindag, Abrafati, CUT, Força Sindical e UGT. Todos os problemas que afetam a Indústria Química foram analisados e apresentada uma sugestão de encaminhamento do assunto.

30 Conselho de Competitividade da Química Aumentar o investimento fixo Reduzir custos de matérias primas Estimular a diversificação da produção química no Brasil Aumentar a capacitação dos recursos humanos Incentivar a produção local de produtos importados Estimular os investimentos em inovação e implantação e aumento de atividades de centros de P&D das empresas Incentivar investimentos de produtos químicos de origem renovável/sustentável Melhorar a infraestrutura para a indústria Aumentar a inserção internacional das empresas brasileiras

31 Principais temas da Agenda Tema Início Prazo Final de entrega Órgão Responsável REIQ Investimento Jun/12 Set/12 MDIC/MF REIQ Inovação Jun/12 Set/12 MDIC/MF Desoneração matérias-primas de 1ª e 2ª geração Política para uso do gás natural como matéria-prima Estudo sobre oportunidades para diversificação da indústria química Jun/12 Set/12 MDIC/MF Out/12 Abr/13 MME/MDIC Dez/13 BNDES Incentivos especiais para exportação de plantas na fase inicial de produção Set/12 Dez/12 MDIC/BNDES

32 Principais temas da Agenda Tema Criação de um fast track para registro de defensivos agrícolas e de um Órgão específico para registro Estimular políticas públicas para cadeias com oportunidades de produção local Medidas que visam atender as demandas qualitativas e quantitativas de profissionais da química Início Jun/12 Prazo Final de entrega Mar/13 Órgão Responsável Casa Civil/MDIC/ Anvisa/Ibama/ MAPA Abr/14 Jul/14 MDIC/MF Jan/13 Dez/13 MEC/MCT

33 Principais temas da Agenda Tema Analisar as medidas necessárias para estimular o transporte de produtos químicos por meio ferroviário Normas de caráter sanitário, ambiental e qualidade/compras governamentais Início Prazo Final de entrega Órgão Responsável Set/12 Set/12 MDIC/BNDES Set/12 Abr/13 ABDI/MDIC Equalização de IPI na cadeia até a transformação Jun/12 Jul/12 MPOG/MDIC/ MF

35 Sumário Executivo Indústria química é altamente dependente de matérias-primas produzidas pela Petrobras (nafta, gás, condensando, entre outras). No caso do gás, a Abiquim está lutando para o estabelecimento de uma política de Governo que dê competitividade às empresas usuárias como matéria-prima (conforme previsto na Lei do Gás). A exploração do shale gas nos Estados Unidos, bem como a descoberta na China, tornam esse assunto ainda mais urgente. O Brasil não pode prescindir de ter uma indústria química forte, principalmente pela contribuição na agregação de valor à economia brasileira.

36 Obrigado!!