TERMO DE REFERÊNCIA. 1- Objetivo da Contratação

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1 TERMO DE REFERÊNCIA 1- Objetivo da Contratação Contratação de consultoria especializada pessoa física para realização de estudo em profundidade junto aos diversos vetores do mercado para monitorar a efetividade das alterações já realizadas no Programa Tesouro Direto (TD) e identificar possíveis necessidades de refinamento, garantindo, assim, uma expansão consistente da sua base de investidores. 2- Antecedentes e Contexto O Tesouro Direto, programa criado pela Secretaria do Tesouro Nacional em conjunto com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC (posteriormente incorporada pela BM&FBOVESPA), possibilita aquisição de títulos públicos por parte de pessoas físicas pela internet, e tem por objetivo não só oferecer uma forma alternativa de aplicação financeira com rentabilidade e segurança, mas também democratizar o acesso aos títulos públicos, incentivando assim a formação de poupança de longo prazo. Entre os anos de 2013 a 2015 foi desenvolvido um amplo planejamento estratégico com o objetivo principal de aumentar a base de investidores cadastrados e posicionados no Tesouro Direto. Após a implementação das atividades planejadas que ajustavam tanto o processo de investimento quanto a forma de atuação e comunicação do Tesouro Direto com todos os interlocutores do mercado, verificou-se um crescimento acentuado na base de investidores e dos volumes investidos. Porém, diante do novo cenário econômico e da demanda por um processo de aperfeiçoamento contínuo do programa, faz-se necessário monitorar junto ao mercado a forma como todas as mudanças implementadas foram percebidas e, com urgência, identificar possíveis fragilidades que demandem correção ou refinamento. Além disso, é preciso identificar barreiras que precisarão ser neutralizadas para que o programa continue expandindo sua base de investidores e continue se posicionando como produto de investimento atrativo frente as atuais e futuras alternativas de renda fixa. Dessa forma, faz-se necessária a realização de um estudo em profundidade junto aos principais interlocutores, que de forma direta ou indireta, foram impactados pelo conjunto de mudanças no programa,

2 visando entender a efetividade dessas ações e, posteriormente, a incorporação os devidos ajustes necessários ao plano estratégico atual. O serviço de consultoria descrito neste Termo de Referência integra o Projeto de Restauração e Manutenção de Estradas Federais PREMEF com vistas ao cumprimento do Resultado 9 Aperfeiçoamento de Instrumentos e Técnicas para a Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração Financeira, por meio do Produto 9.9 Aperfeiçoamento do Processo de Gestão Orçamentária e Financeira no Âmbito da Gestão da Dívida Pública Federal. 3- Escopo do trabalho e limites do projeto 3.1- Planejamento do Estudo e Metodologias de Pesquisa Planejamento do estudo e das entrevistas a serem realizadas com os públicos-alvo para avaliação da efetividade das mudanças realizadas no programa, segundo as percepções dos diferentes públicos, que de alguma forma interagem com o Programa Tesouro Direto. Captar como esses agentes comparam o TD com os seus concorrentes. Definição e alinhamento de metodologias, amostras, roteiros e questionários de acordo com cada um dos públicos-alvo do estudo, especificados a seguir: a) Investidores Potenciais: indivíduos residentes no Brasil com renda discricionária, buscando possíveis aplicações financeiras; b) Investidores Atuais: investidores ativos do Tesouro Direto; c) Docentes de Economia e Finanças: professores de cursos superiores e/ou pósuniversitários das disciplinas relacionadas a Economia e Finanças; d) Assessores de Investimentos e Gerentes de Instituições Financeiras: profissionais envolvidos no aconselhamento financeiro para os clientes das instituições; e) Consultorias de Investimentos: consultores de investimentos pessoais; f) Imprensa Especializada em Economia e Finanças: editores, redatores e blogueiros dos veículos de comunicação especializados em matérias de economia e finanças.

3 3.2- Realização do Estudo e apresentação do Diagnóstico Realização do estudo de acordo com o que for definido na Etapa I, respeitando as especificidades de cada público-alvo. Como base nos resultados, estruturar o diagnóstico da situação atual, considerando a percepção de todos os públicos de interesse do Tesouro Nacional Atualização do Planejamento Estratégico e Plano de Atividades atuais À luz dos resultados obtidos, avaliar a necessidade de ajustes no Planejamento Estratégico atual e promover sua adequação para continuidade da expansão da base de investidores, seja pela manutenção, ou por ajustes do processo e/ou das atividades de relacionamento com o mercado: como comunicação, mídia, site, etc. A definição de ajustes no Planejamento Estratégico e no Plano de Atividades atuais será realizada em conjunto com os gestores do Programa em workshops presenciais, a ser realizada em Brasília, para garantir maior efetividade das propostas Neste contexto espera-se a entrega dos seguintes produtos: Produto 1 Workshop de alinhamento do planejamento do estudo, metodologias e roteiros propostos com a equipe do Tesouro Nacional, a ser realizado em Brasília. Produto 2: Relatório de Resultados do Estudo Executado Apresentação do Relatório detalhado dos resultados obtidos no estudo/pesquisa em profundidade junto aos diferentes públicos (a ser realizada em Brasília), ressaltando o nível de satisfação desses agentes com o programa vis a vis aos produtos concorrentes. Produto 3 Apresentação e entrega de relatório com indicações de ações de aperfeiçoamento detalhadas no Planejamento Estratégico e no Plano de Atividades, definidas com equipe do Tesouro Nacional, em Brasília.

4 4- Resultados e produtos esperados Entregas Prazo * Valor % Produto 1- Workshop de alinhamento do planejamento das pesquisas, das metodologias e dos roteiros propostos. 20 dias 20% Produto 2 Apresentação e entrega de relatório com resultados das pesquisas executadas (diagnóstico do programa). 60 dias 30% Produto 3 - Apresentação e entrega de relatório com indicações de ações de aperfeiçoamento detalhadas no Planejamento Estratégico e no Plano de Atividades, definidas com equipe do Tesouro Nacional. *Dias após a assinatura do contrato 90 dias 50% O produto entregue pelo contratado, aprovado pela área, deve ser entregue em 1 via impressa e 1 via digitalizada (pen-drive). O consultor deverá garantir que serviços executados sejam realizados com qualidade, atendendo a todas as especificações no prazo estabelecido neste termo de referência, cumprindo com as orientações realizadas pelo supervisor da consultoria e submetendo, para apreciação e aprovação, as modificações necessárias para realização dos produtos. Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdo da internet ou livros de outros autores sem os créditos devidos, sem que tais conteúdos sejam minimamente tratados/analisados pelo consultor, ou que não estejam previstos no contrato. 5- Especificações 5.1 Requisitos Obrigatórios (eliminatórios) Profissional com formação superior, com o mínimo de 5 anos de atuação em empresas ou instituições especializadas em atividades de planejamento estratégico e comunicação integrada tanto institucional quanto de produto. Experiência, de no mínimo 2 anos, com o desenvolvimento de produtos financeiros de renda fixa Requisitos Classificatórios: A Secretaria do Tesouro Nacional organizará Comissão composta por servidores da instituição a fim de selecionar o consultor(a) a ser contratado(a).

5 Com o objetivo de identificar o melhor perfil para o projeto, serão adotados pela Comissão os seguintes critérios: experiência profissional na elaboração e análise de Diagnóstico Situacional e Planejamento Estratégico Institucional e sua implementação, além de entrevista. Na experiência profissional, procurar-se-á valorizar a experiência do profissional em termos de tempo de trabalho na elaboração e análise de Diagnóstico Situacional, e Planejamento Estratégico e sua implementação, conforme critério de pontuação a seguir discriminado: a) Experiência Profissional = 15 pontos Atuação profissional em empresas ou instituições especializadas em atividades de elaboração e análise de diagnóstico situacional e de produto, e planejamento estratégico. Tempo Pontuação 5 7 anos anos anos 5 15 anos 7 b) Experiência em elaboração e análise de Diagnóstico Situacional e de Produto = 20 pontos Tempo Pontuação 5 7 anos anos anos 5 15 anos 7 c) Experiência em elaboração e análise de Planejamento Estratégico = 20 pontos Tempo Pontuação 5 7 anos anos anos 5 15 anos 7

6 d) Experiência em elaboração e execução de Plano de atividades e Comunicação institucional e de Produtos = 15 pontos Tempo Pontuação 5 7 anos anos anos 5 15 anos 7 e) Experiência em projetos com instituições financeiras = 15pontos Tempo Pontuação 5 7 anos anos anos 5 15 anos 7 g) Entrevista = 15 pontos Por fim, será realizada entrevista com os candidatos com o intuito de dirimir eventuais dúvidas e identificar o conhecimento de diagnóstico situacional e planejamento estratégico institucional e de produtos, objeto de interesse da Secretaria do Tesouro Nacional. Somente serão convocados para a entrevista os 03 (três) candidatos com maior pontuação nos critérios classificatórios. Caso haja empate na terceira posição, todos os candidatos nessa situação serão convocados para a entrevista. As entrevistas seguirão roteiro pré-determinado e todos os candidatos convocados para a entrevista responderão às mesmas perguntas. A entrevista será preferencialmente presencial, na Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília, sendo os custos de deslocamento de inteira responsabilidade do candidato e não haverá qualquer ressarcimento.

7 Os integrantes da Comissão Técnica atribuirão pontuação à entrevista de cada candidato, conforme requisitos e conceitos estabelecidos no quadro a seguir. A nota final da entrevista será a média aritmética das notas atribuídas por cada integrante da Comissão Técnica. Requisitos Conceitos Pontos Regular 1 1. Conhecimento dos temas relacionados à consultoria Bom 3 Ótimo 5 Regular 1 2. Raciocínio lógico, coerência e estruturação do pensamento Bom 3 Ótimo 5 Regular 1 3. Comunicação, capacidade de interlocução e argumentação Bom 3 Ótimo 5 Nota final máxima da entrevista 15 Observações importantes: A entrega dos currículos deve obedecer, necessariamente, o modelo contido no Anexo I. Quando solicitado, os candidatos deverão comprovar a formação acadêmica ou experiências profissionais descritas em seus currículos. O candidato selecionado será aquele de maior pontuação geral, somadas as notas finais dos critérios classificatórios e da entrevista. A pontuação total possível é de 100 (cem) pontos. O processo poderá ser cancelado a qualquer momento por decisão do Tesouro ou do PNUD. Os direitos de propriedade dos resultados técnicos, estatísticos e os produtos decorrentes desta consultoria pertencerão à CONTRATANTE e ao BENEFICIÁRIO, salvo autorização em contrário. Os envolvidos neste projeto se comprometem a manter sigilo sobre os dados e informações decorrentes da consecução do presente contrato, salvo autorização em contrário.

8 6 - Recursos O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis a partir da publicação do fato que deu origem ao questionamento ou envio do resultado para os endereços eletrônicos escolhidos pelo candidato. A Comissão Técnica disporá de igual prazo para responder às questões suscitadas. Os recursos deverão ser encaminhados por meio do endereço eletrônico: ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br. 7 - Comissão Técnica A Comissão Técnica, constituída por, no mínimo, 03 (três) servidores selecionados pelo Tesouro Nacional, será responsável pela seleção dos candidatos, supervisão dos trabalhos do consultor, e avaliação e ateste dos produtos entregues. 8- Forma de pagamento Os serviços serão remunerados em moeda nacional corrente, de acordo com a entrega dos produtos, uma vez aprovados pelo responsável técnico, para consultorias nacionais e em dólares norte-americanos, para consultorias internacionais. 9 Insumos disponíveis O consultor terá, à sua disposição, na sede da Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília, equipamentos e materiais necessários à execução do trabalho. Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagens necessárias à execução das atividades previstas neste Termo de Referência deverão estar incluídos nos custos dos produtos contratados Localidade do trabalho Reuniões e apresentações Brasília 11 - Data de início Imediata, após assinatura do contrato.

9 12- Esclarecimentos As dúvidas sobre o projeto poderão ser dirimidas por demanda, no período de 02 a 10/06/2016. Contatos através do ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br. Os interessados em participar do certame devem encaminhar curriculum vitae e informações adicionais para ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br, até o dia 13/06/2016 As contratações serão realizadas conforme disposto no Decreto nº 5.151/ Prazo de Execução Estima-se um prazo de até 90 dias após a assinatura do contrato 14- Nome e cargo do Supervisor Técnico ANDRÉ PROITE, Gerente Relacionamento com Investidores Dívida Pública Federal 15 - SUPERVISÃO Supervisor Nacional: Líscio Fábio de Brasil Camargo Cargo: Diretor Nacional do PREMEF

10 ANEXO I MODELO DE CURRÍCULO CURRICULUM VITAE CV 1 DADOS DO PROCESSO SELETIVO 1.1 Descrição e código da posição de trabalho (vide Edital/TDR) CPF: 2.2. Identidade: 2.3. Nome Completo: 2.4. Sexo: M F 2.5. Data de Nascimento: 2.7. Nacionalidade de Origem: 2.9. Local de Nascimento (Cidade/Estado/País): 2 DADOS PESSOAIS 2.3. Órgão Expedidor: 2.6. Estado Civil: 2.8. Nacionalidade atual: Língua Pátria: Endereço completo: Logradouro: Cidade: Estado: País: CEP: Tipo 1 : DDI: Telefones: DDD: Telefone: Ramal: E- mail: 3 FORMAÇÃO ACADÊMICA 3.1. Escolaridade: 1 Residencial; Comercial; Celular; Recados.

11 Instituição/Cidade/Estado/País: Curso Início e Término (mês/ano): Nível 2 : 3.2. Cursos de Curta Duração (40 a 359 horas), incluindo cursos de idiomas e informática: Curso Local do curso: Carga Horária: 4 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Preencher, em ordem cronológica decrescente, as experiências profissionais correlatas ao serviço a que concorrer. Fazer cópia dos campos 4.1 a 4.8 para preencher nova ocorrência. 4.1 Nome do Empregador: 4.2. A partir de (data): 4.3. Até (data): 4.4. Cargo: 4.5. Nome do Superior: 4.6. Cidade/Estado/País: 4.7. Nº de subordinados: 4.8 Atribuições / Serviços realizados: 5 PUBLICAÇÕES Listar apenas as principais publicações relacionadas ao objeto da consultoria. 5.1 Publicação 5.2 Tipo Veículo / Data 6 CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA Informar experiência em programação, operação e outras atividades relacionadas com informática: 6.1. Aplicativo/Programa: 6.2. Tempo de experiência: 2 Fundamental; Médio; Superior; Especialização; Mestrado; Doutorado; Pós-doutorado.

12 7 LÍNGUAS ESTRANGEIRAS Nos campos 7.2 a 7.5 preencher Com facilidade ou Com dificuldade conforme for o caso Língua: 7.2. Leitura: 7.3. Escrita: 7.4. Conversação: 7.5. Compreensão: 8 ESPECIALIDADES Esta seção deve guardar correlação com o tempo de experiência declarado na Seção Área de especialidade: 8.2. Tempo de experiência (anos): Instrução: Preencher local e data Preencher aqui o nome do candidato e assinar acima