Projeto de Expansão de Cartões Revestidos

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Alana das Neves Figueiredo
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1 23 Março de

2 Agenda 1 Klabin Perfil da Companhia Highlights Perspectivas 2005 Estratégia Empresarial Financeira Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Tipos de Cartão Estrutura do Cartão Mercado de Cartões Fábrica de Angatuba Fábrica de Monte Alegre Valor do Investimento e Fontes de Recursos 2

Revestidos Tipos de Cartão Estrutura do Cartão Mercado de Cartões

3 Klabin - Perfil da Companhia Uma empresa de base florestal focada em madeira, papéis e cartões revestidos para embalagens e embalagens de papel (caixas de papelão ondulado e sacos industriais) Maior produtor brasileiro de Papéis e Cartões Revestidos para embalagens Florestas plantadas e nativas preservadas mil ha Capacidade instalada de celulose - 1,3 milhão ton/ano Capacidade Instalada de papel - 1,6 milhão ton/ano Liderança em todos os segmentos de atuação no mercado doméstico Maior exportador brasileiro de papéis (papéis e cartões revestidos para embalagens) Possui um dos menores custos de produção de Kraftliner e Cartões Revestidos do mundo 2 Administração comprometida com a geração de valor para o acionista 3

milhão ton/ano Capacidade Instalada de papel - 1,6 milhão ton/ano Liderança em todos os segmentos de atuação no mercado doméstico Maior exportador brasileiro de papéis (papéis e

4 Klabin - Maior Produtora Integrada de Papéis e Cartões Revestidos para Embalagens e Embalagens de papel - Capacidade Instalada Madeira - 2,5 milhões tons Florestas Pinus e Eucalipto Terras 353 mil ha Florestas Plantadas 185 mil ha Celulose Fibra longa e Curta 1,3 milhão tons Aparas 380 mil tons 100% Integrado Sack Kraft 150 mil tons Cartões Revestidos 350 mil tons Kraftliner 750 mil tons Papel Reciclado 300 mil tons 100% Integrado Sacos Industriais 150 mil tons Liquid Packaging Board Carrier Board Folding Box Board 350 mil tons 40% Integrado 100% Integrado Exportação 450 mil tons Caixas de Papelão Ondulado 540 mil tons (*) Produtos acabados Mercado Interno e Exportação 3 1,6 milhão tons (*) Os números se referem à capacidade instalada de produção 4

750 mil tons Papel Reciclado 300 mil tons 100% Integrado Sacos Industriais 150 mil tons Liquid Packaging Board Carrier Board Folding Box Board 350 mil tons 40% Integrado 100% Integrado

5 Klabin - Highlights O volume de vendas de madeira para terceiros foi recorde, atingindo 3,3 milhões de toneladas, 39% acima de 2003 O volume de vendas de papéis e cartões revestidos para terceiros foi recorde, totalizando 786 mil toneladas, 13% superior a 2003 O volume de vendas de sacos industriais foi recorde, com um total de 111 mil toneladas, 8% maior que 2003 A receita líquida de exportação foi US$ 279 milhões, 30% superior a 2003 A expedição de papelão ondulado atingiu 413 mil toneladas, 12% acima de 2003 KLBN4 foi a terceira ação mais rentável do IBOVESPA, acumulando 54,5% no ano Dividendos no montante de R$ 165 milhões, o que corresponde a 38% do lucro líquido ajustado 5

mil toneladas, 8% maior que 2003 A receita líquida de exportação foi US$ 279 milhões, 30% superior a 2003 A expedição de papelão ondulado atingiu 413 mil toneladas, 12%

6 Klabin - Highlights Volume de Vendas 1000 ton 13% Receita Líquida R$ milhões 15%

7 Klabin - Highlights Volume de Exportação 1000 ton Receita de Exportação US$ milhões % %

8 Klabin - Highlights Lucro Bruto R$ milhões 15% EBITDA R$ milhões 14%

9 Klabin - Highlights Investimentos R$ milhões Endividamento Líquido R$ milhões -3% %

10 Perspectivas 2005 Crescimento do PIB 4% Crescimento do Volume de Vendas : 3% mil tons Crescimento da Receita Líquida: 10% R$ 3,0 bilhões Crescimento das Exportações: 6% R$ 860 milhões Investimentos (*) R$ 564 milhões Dívida Líquida preparando a empresa para o novo ciclo de investimentos R$ 370 milhões (*) Não inclui projeto de expansão de cartões em Monte Alegre 10 10

6% R$ 860 milhões Investimentos (*) R$ 564 milhões Dívida Líquida preparando a empresa para o

11 Estratégia 11

12 Estratégia Empresarial Investir para aumentar a capacidade de produção de papéis e cartões revestidos para embalagens de 1,6 milhão para 2,0 milhões de toneladas/ano Foco principal da expansão: Cartões Revestidos Produto de maior valor agregado, com preços estáveis Mercado em crescimento Barreiras de entrada Capacidade financeira Tecnologia: utilização de fibras longa e curta e revestimentos Tradição: mais de 25 anos suprindo a Tetra Pak Consolidar-se como fornecedor global da Tetra Pak embarques para a China e iniciais para Cingapura Expansão das Florestas plantadas, incentivando o fomento florestal 11 12

entrada Capacidade financeira Tecnologia: utilização de fibras longa e curta e revestimentos Tradição: mais de 25 anos suprindo a Tetra Pak Consolidar-se

13 Estratégia Empresarial Mercado Interno - Liderança em todos os segmentos de atuação Papéis e Cartões Revestidos para Embalagens Embalagens de Papelão Ondulado Sacos Industriais Mercado Externo - Foco para futuras expansões Foco na exportação mesmo com o real valorizado Produtos de qualidade Competitividade de custos Serviços aos clientes Exportador tradicional - maior exportador brasileiro de papéis (kraftliner, sack kraft e cartões revestidos) 12 13

Foco na exportação mesmo com o real valorizado Produtos de qualidade Competitividade de custos Serviços aos

14 Estratégia Financeira Buscando otimizar a estrutura de capital da empresa em termos de custos e riscos, ao longo do ciclo de negócios, a política financeira está baseada em: Dívida Líquida / EBITDA inferior a 1,5 x Dívida Líquida / Capitalização Total máxima de 35% Retorno dos investimentos superior ao Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) 13 14

Dívida Líquida / EBITDA inferior a 1,5 x Dívida Líquida / Capitalização Total máxima de

15 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos 15

16 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Tipos de Cartões 1) LPB - Liquid Packaging Board / Cartões Revestidos para Embalagens de Líquido Produtos Embalados Embalagens Assépticas - Longa Vida Isola o produto e o mantém livre de contaminação Embalagens Não-Assépticas O produto deve ser mantido sob refrigeração Características Resistente a rasgo Rigidez Absorção controlada de líquidos Printability Runability 14 16

produto e o mantém livre de contaminação Embalagens Não-Assépticas O produto deve ser mantido sob

17 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Tipos de Cartões 2) Carrier Board - Cartões Revestidos para Embalagens Múltiplas Produtos Embalados Bebidas Latas e garrafas de vidro Lácteos Potes e garrafas plásticas Características Técnicas do Cartão Resistente a rasgo úmido Printability Runability 15 17

Bebidas Latas e garrafas de vidro Lácteos Potes e garrafas plásticas

18 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Tipos de Cartões 3) Folding Box Board - Cartões Revestidos para Embalagens Diversas Produtos Embalados Sabão em Pó Cereais Alimentos Congelados Características Técnicas Printability Runability Rigidez + Empilhamento 16 18

Produtos Embalados Sabão em Pó Cereais Alimentos Congelados

19 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Estrutura do Cartão Conjunto de características Tripla camada de coating Celulose Kraft Branqueada, mix fibra curta/longa Celulose Kraft mix fibra curta/longa + CTMP Celulose Kraft fibra longa Amido Fibra Longa Rigidez Fibra Curta + 3 coating Printability 17 Equipamento estado da arte Runability 19

curta/longa Celulose Kraft mix fibra curta/longa + CTMP Celulose Kraft fibra longa

20 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Mercado Global de Cartões Milhões tons / ano 1) Cartões Fibra Virgem 13,0 Liquid Packaging Board 2,9 Carrier Board 2,5 Folding Box Board 4,0 Solid Bleached Sulphate e Cupstock 3,6 2) Cartões Reciclados 13,0 Total Geral 26,

Board 2,9 Carrier Board 2,5 Folding Box Board 4,0 Solid Bleached

21 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Competitividade de Custos de Cartões Delivered to Frankfurt US$ / t Brazil Poland USA Indonesia China Sweden Chile Finland Germany Canada UK 19 Fonte: Paperloop 21

22 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Fábrica de Angatuba Início do Projeto: Janeiro de 2005 Término do Projeto: Setembro de 2005 Valor do Investimento: R$ 75 milhões Capacidade Instalada de Cartões Revestidos em Angatuba toneladas Cartões Revestidos Kraftliner Total Antes da Expansão Pós Expansão

23 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Fábrica de Angatuba Capacidade Instalada de Cartões Revestidos Março 2005 Monte Alegre Capacidade Instalada de Cartões Revestidos Outubro Pós Expansão de Angatuba Monte Alegre Mil toneladas Angatuba 25 Total 350 Expansão da Capacidade em Angatuba Mil toneladas Angatuba Total

24 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Fábrica de Monte Alegre Objetivos Duplicar a produção de cartões Revestidos em Monte Alegre De 325 mil toneladas para 650 mil toneladas Aumentar a capacidade instalada de cartões Revestidos da Klabin De 385 mil toneladas para 710 mil toneladas Etapas do Projeto de Expansão Janeiro 05 Início da Engenharia Básica do projeto. Término previsto para julho 05 3 trimestre 05 Diretoria submete ao Conselho de Administração: valor do investimento, estudo de viabilidade e estrutura financeira 22 2 semestre 07 Entrada em operação do Projeto 24

25 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Fábrica de Monte Alegre Escopo do Projeto 1) Instalação de uma nova máquina de cartões revestidos para 325 mil toneladas/ano 2) Instalação de uma linha de produção de fibra pelo processo CTMP (Chemical Thermo Mechanical Pulp), para 100 mil toneladas/ano 3) Caldeira de Força base biomassa para 250 toneladas/hora de vapor 4) Turbo Gerador para 45 Mw 23 25

26 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Valor do Investimento e Fontes de Recursos Investimentos no Projeto O valor real do investimento será conhecido após o término da Engenharia Básica O valor estimado do investimento é da ordem de US$ 500 milhões Fontes de Recursos Geração de Caixa Financiamentos US$ 250 milhões US$ 250 milhões US$ 500 milhões 24 26

27 Projeto de Expansão de Cartões Revestidos Valor do Investimento e Fontes de Recursos Desembolsos Previstos 2005 US$ 50 milhões 2006 US$ 250 milhões 2007 US$ 200 milhões US$ 500 milhões 25 27

28 Klabin Klabin Criando Valor e Crescendo 26 28

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O SEGMENTO DE CARTÕES PARA EMBALAGEM René Luiz Grion Mattos Antônio Carlos de Vasconcelos Valença* *Respectivamente, engenheiro e gerente da Gerência Setorial de Produtos Florestais do BNDES. Os autores