Diário do Mercado. Citi Corretora. Market Overview. Empresas & Setores. Ibovespa Intra Day. 5 de janeiro de 2015

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1 Diário do Mercado Market Overview Fechamento: O Ibovespa encerrou a sessão em queda de 2,99%, a pontos, seguindo o desempenho das bolsas de valores internacionais, após indicadores abaixo do esperado nos EUA e na Europa. O petróleo também seguiu a trajetória de queda, caindo 1,5%. O dólar apresentou alta de 1,4%, se aproximando novamente da marca de R$ 2,70. Os DIs futuros fecharam em baixa, após passar a maior parte do pregão em alta. Estácio (ESTC3), Marfrig (MRFG3) e Marcopolo (POMO4) estiveram entre as maiores quedas do índice. Eletropaulo (ELPL4), Cosan Logística (RLOG3) e Embraer (EMBR3) foram os destaques de alta. O giro financeiro totalizou R$ 5,3 bilhões, 30% abaixo da média das últimas 21 sessões. Mercado hoje Na Ásia, leve queda no Japão e forte alta na China, em cima de expectativas de mais estímulos após o PMI de dezembro fraco. Na Europa, os mercados operam em baixa, ainda com receios sobre o futuro político da Grécia. Petróleo segue em queda. Nos EUA, os índices futuros apontam para queda, seguindo o mercado europeu. No Brasil, a pesquisa Focus mostrou piora nas expectativas de inflação e PIB para Fechando a agenda econômica, destaque para dados de atividade na manufatura nos EUA e dados da balança comercial de dezembro no Brasil. Empresas & Setores Localiza: Atravessando estradas mais desafiadoras - Permanecemos neutros (pg. 4) Ibovespa Intra Day Performance (%) Dia Sem. Mês Ano Ibovespa (3,0) (3,2) (3,0) (3,0) IBX (2,9) (3,2) (2,9) (2,9) S&P (0,0) (1,1) (0,0) (0,0) Dow Jones ,1 (1,1) 0,1 0,1 Nasdaq (0,2) (1,0) (0,2) (0,2) Dólar Ptax 2,692 1,4 0,4 1,4 1,4 Maiores Altas/Baixas Ibovespa (%) Código Companhia Var. ELPL4 Eletropaulo 6,24 EMBR3 Embraer 1,68 ESTC3 Estácio -7,43 MRFG3 Marfrig -7,21 POMO4-7,21 PETR4 Petrobras PN -6,59 CSNA3 CSN -6,28 Performance por Setor (%) Transp. & Infra-Estrutura 0,3 Industrials Telecom, Mídia & Tecn. -0,2-0,5 Consumo & Varejo Materials Financials Ibovespa Utilities Saúde & Educação Imobiliário -2,0-2,6-2,9-3,0-3,1-4,0-4,1 Energia -5,3 Cauê Pinheiro, CNPI, Yuri Medeiros, CNPI-P, Larissa Nappo, CNPI-P & Rômulo Dias, CNPI Fontes: Bloomberg, Bovespa

2 MONITOR DE MERCADO Código Preco (R$) Volume Financeiro Código Var. Dia (%) Volume¹ (%) EQTL3 27,50-0,7-0,7-0,7 22,5 17,98 27,88 BISA3-1,3 283 TRPL4 40,70-1,9-1,9-1,9 64,7 21,70 41,72 SANB11-4,2 248 LREN3 75,90-0,7-0,7-0,7 31,4 51,75 77,32 ELPL4 6,2 241 WEGE3 31,06 1,5 1,5 1,5 36,2 20,10 31,85 MULT3-6,7 187 KLBN11 14,29-2,1-2,1-2,1-10,02 14,60 SBSP3-1,2 170 RADL3 25,00-1,4-1,4-1,4 66,9 13,56 25,88 EMBR3 1,7 169 FIBR3 32,30-0,6-0,6-0,6 16,8 20,03 33,43 ABEV3-1,3 165 EMBR3 24,85 1,7 1,7 1,7 31,5 17,85 25,56 DASA3-8,3 158 LAME4 16,86-2,2-2,2-2,2 37,9 10,83 17,49 RSID3-1,2 157 SUZB5 10,98-2,4-2,4-2,4 18,8 7,01 11,40 BBDC3-0,4 156 OIBR4 8,43-2,1-2,1-2,1-75,9 8,28 46,20 ENEV3 5,0 14 HGTX3 19,70-2,7-2,7-2,7-30,4 19,41 28,88 HRTP3-4,8 14 ALLL3 4,89-3,4-3,4-3,4-22,3 4,75 9,08 BEEF3-4,2 31 MYPK3 11,88-2,6-2,6-2,6-52,6 11,25 26,36 OIBR4-2,1 44 ENEV3 0,42 5,0 5,0 5,0-86,2 0,28 3,61 BRPR3-1,3 47 HRTP3 4,40-4,8-4,8-4,8-47,0 3,93 14,82 ODPV3-5,1 48 PETR4 9,36-6,6-6,6-6,6-40,6 8,56 24,90 HGTX3-2,7 50 USIM5 4,79-5,1-5,1-5,1-64,3 4,24 14,34 BVMF3-3,6 50 NATU3 30,42-4,5-4,5-4,5-20,6 29,65 43,44 GOLL4-1,3 50 MILS3 9,41-1,5-1,5-1,5-70,6 7,96 32,55 MMXM3-2,8 51 Índices Ibovespa ,0-3,0-3,0-4, MSCI Emerging Markets 954-0,3-0,3-0,3-2, Dow Jones ,1 0,1 0,1 8, S&P ,0-0,0-0,0 12, Stoxx ,1-0,4-0,4 4, FTSE ,5-0,8-0,8-3, DAX ,1-0,5-0,5 3, Nikkei ,2-0,2-0,2 6, Xangai Comp ,6 3,6 3,6 58, Moedas Dólar (R$/US$) 2,69-1,4-1,4-1,4-11,4 2,18 2,76 Euro (R$/EUR) 3,23-0,6-0,6-0,6 0,8 2,89 3,46 Commodities CRB Index 228-0,7-0,7-0,7-17, CBOT Milho (US$/bu.) 202 1,6 0,5 0,5 7, CBOT Trigo (US$/bu.) 590 1,5 0,1 0,1-8, CBOT Soja (US$/bu.) ,7-0,9-0,9-11, ICE Café (US$/lb.) 162 0,3-3,1-3,1 25, ICE Acucar (US$/lb.) 14 0,6-1,8-1,8-18, ICE Algodao (US$/lb.) 60 0,7-0,4-0,4-24, Crude Oil WTI (US$/bbl.) 52-1,4-2,5-2,5-41, Crude Oil Brent (US$/bbl.) 56-1,4-3,0-3,0-45, Ouro à vista (US$/Onça) ,3 0,7 0,7-3, ,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 Ibovespa R$/US$ 1,70 Petróleo WTI (US$/bbl.) ) Volume dia / Volume médio 21 dias Fonte: Bloomberg, Economatica 2

3 AGENDA DE INDICADORES ECONÔMICOS Link relatório Segunda, 05/jan Período Expec. Anterior 08:00 BZ IPC-S IPC FGV 31-dez 0,75% 0,76% 10:30 US Índice panorama consumidor RBC Jan -- 53,30 12:45 US ISM New York Dec -- 62,40 15:00 BZ Balança comercial mensal Dec $0M -$2350M 15:00 BZ Total de exportações Dec $18384M $15646M 15:00 BZ Total de importação Dec $17975M $17996M 23:45 CH PMI Composto China HSBC Dec -- 51,10 23:45 CH PMI Serviços China HSBC Dec -- 53,00 US Vendas de veículos domésticos Wards Dec 13.70M 13.78M US Total de vendas de veículos Wards Dec 16.90M 17.08M Terça, 06/jan Período Expec. Anterior 07:00 EC PMI Serviços zona do euro Markit Dec F 51,90 51,90 07:00 EC PMI Composto zona do euro Markit Dec F 51,70 51,70 10:00 BZ PMI Serviços Brasil HSBC Dec -- 48,50 10:00 BZ PMI Composto Brasil HSBC Dec -- 48,10 12:45 US PMI Composto EUA Markit Dec F -- 53,80 12:45 US PMI Serviços EUA Markit Dec F 53,80 53,60 13:00 US Pedidos de fábrica Nov -0,40% -0,70% 13:00 US ISM Composto exceto manufatura Dec 58,00 59,30 BZ Vendas de veículos Fenabrave Dec Quarta, 07/jan Período Expec. Anterior 07:10 EC PMI Varejo zona do euro Markit Dec -- 48,90 08:00 EC Taxa de desemprego Nov 11,50% 11,50% 08:00 EC Estimativa do IPC A/A Dec -0,10% 0,30% 08:00 EC IPC principal A/A Dec A 0,70% 0,70% 09:00 BZ Fabricação PPI M/M Nov -- 0,67% 09:00 BZ Fabricação PPI A/A Nov -- 4,04% 10:00 US MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários 2-jan -- 0,90% 11:15 US ADP Variação setor empregos Dec 227K 208K 11:30 US Balança comercial Nov -$42.0B -$43.4B 17:00 US Fed Releases Minutes from Its Dec FOMC Meeting Quinta 08/jan Período Expec. Anterior 05:00 BZ IPC FIPE - mensal Dec -- 0,69% 05:00 BZ IPC FIPE- Semanal 23-dez -- 0,51% 08:00 BZ IGP-DI Inflação FGV M/M Dec 0,42% 1,14% 08:00 BZ IPC-S IPC FGV 7-jan :00 BZ Inflação FGV IGP-DI A/A Dec 3,83% 4,10% 08:00 EC IPP M/M Nov -0,10% -0,40% 08:00 EC IPP A/A Nov -1,40% -1,30% 08:00 EC Vendas a varejo M/M Nov 0,20% 0,40% 08:00 EC Vendas no varejo A/A Nov 0,20% 1,40% 08:00 EC Confiança do consumidor Dec F (10,90) (10,90) 09:00 BZ Produção industrial M/M Nov 0,50% 0,00% 09:00 BZ Produção industrial A/A Nov -3,90% -3,60% 10:30 US Challenger redução postos de trabalho A/A Dec ,70% 11:30 BZ Vendas de veículos Anfavea Dec :30 BZ Exportações de veículos Anfavea Dec :30 BZ Produção de veículos Anfavea Dec :30 US Novos pedidos seguro-desemprego 3-jan 290K 298K 11:30 US Seguro-desemprego 27-dez 2360K 2353K 18:00 US Crédito ao consumidor Nov $15.000B $13.226B Sexta 09/jan Período Expec. Anterior 09:00 BZ IPCA inflação IBGE M/M Dec 0,78% 0,51% 09:00 BZ IPCA Inflação IBGE A/A Dec 6,47% 6,56% 11:30 US Variação na folha de pagamento (exc agrícola) Dec 240K 321K 11:30 US Variaç em folha pgmto privada Dec 233K 314K 11:30 US Variação na folha pgto de manufaturados Dec 15K 28K 11:30 US Taxa de desemprego Dec 5,70% 5,80% 11:30 US Média de ganhos por hora M/M Dec 0,20% 0,40% 13:00 US Estoques no atacado M/M Nov 0,30% 0,40% 13:00 US Vendas de negócio no atacado M/M Nov 0,00% 0,20% 3

4 Empresas & Setores Localiza Atravessando estradas mais desafiadoras - Permanecemos neutros Perfil de risco da Localiza em evolução Por muitos anos, a capacidade da Localiza para ajustar rapidamente a escala de suas operações apoiou crescimento de lucros e geração de fluxo de caixa. No entanto, vemos agora a Localiza se aproximando de uma bifurcação na estrada as considerações de da administração de possíveis aquisições implicam que a perspectiva de crescimento orgânico atual pode não gerar retornos desejados. Como o histórico de aquisição da empresa praticamente não foi testado, vemos oportunidades e riscos para a Localiza. Permanecemos neutros com as ações da empresa. Por que a mudança de estratégia? Sr. Salim Mattar, um dos fundadores da Localiza, deixou o cargo de CEO em 2012; Seu irmão e também fundador Eugênio o substituiu. Esta mudança na direção da empresa também coincidiu com o aumento da concorrência em aluguel de carros e a abertura da Localiza para aquisições. Os preços praticados pela Localiza em alugueis de carros tem reduzido em termos reais, apesar de ter beneficiado períodos de bom crescimento econômico, a companhia ganhou participação de mercado em lojas fora de aeroportos, e impulsionou as vendas de carros nos últimos dois ciclos eleitorais. R ating C ó digo P reço -A lvo Último P reço Upside (%) N eutro R EN T 3 R $ 37,00 R $ 35,12 5,4 T rading Market Cap (Milhões) Volume Médio 3M (Milhões) Máxima (52 semanas) Mínima (52 semanas) P erformance % Abs R$ R$ 28,9 R$ 40,39 R$ 29,27 Vs. Ibov 1 M ês 5,4 12,1 3 Meses 0,7 11,8 12 Meses 8,8 13,6 M últiplo s (x) 2015E 2016E VE/EBITDA 8,4 8,2 P/L 17,7 16,2 Conclusões Neste momento, não é possível determinar o tempo, tamanho, méritos, riscos ou a avaliação de qualquer potencial aquisição. O pagamento de dividendos menos robustos pode ou não ser um sinal de que a Localiza se prepara para uma aquisição. Maiores taxas de juros no Brasil também significam que os investimentos em renda fixa se tornam mais atraentes para investidores focados em rendimento, em relação a ações de empresas pagadoras de dividendos. Hipotético poder de fogo para aquisição Estimamos que a Localiza poderia investir de R$1,2 bi a R$1,9 bi em aquisições neste ano, supondo que a gestão estaria confortável com a dívida líquida/ebitda 2015e entre 2,5x e 3x. É claro que esta análise mostra o poder de fogo hipotético da empresa observando que além da Unidas, empresas de aluguel de carros brasileiras não são tão grandes. Além disso, o ganho de uma parte significativa do mercado pela Localiza poderia levantar questões antitruste. Não realizamos nenhum ajuste em nossas estimativas para a Localiza. Fonte: Citi Research (baseado em Traversing More Challenging Roads, Staying Neutral On Localiza, de Stephen Trent e Juliano Navarro, publicado em 2/01/2015) 4

5 Disclaimer Este relatório foi elaborado por Cauê Pinheiro, Yuri Medeiros, Larissa Nappo & Rômulo Dias ( Analistas ), analistas de investimentos credenciados junto à Apimec e vinculados à Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A. ( CGMB ), uma afiliada do Citigroup Global Markets Inc. ( CGMI ). Cauê Pinheiro é o responsável principal pelo conteúdo deste relatório de acordo com a Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de Este material tem caráter meramente informativo, não constituindo oferta de compra ou de venda de títulos e/ou valores mobiliários pela CGMB, ainda que aqui mencionados. As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela verificação da conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e/ou venda de títulos e/ou valores mobiliários. Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o investidor deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros e/ou garantia de resultados. Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos adicionais, entre outros. Com relação às companhias, mercados e valores mobiliários ora analisados, nos termos da regulamentação em vigor, os Analistas declaram que: (i) As recomendações do presente relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais, sendo certo que o relatório foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à CGMB e da CGMI. (ii) A remuneração recebida pelo Analista está condicionada ao cumprimento de premissas qualitativas e quantitativas estabelecidas pela CGMB, podendo inclusive levar em consideração o resultado total da CGMB, mas não é influenciada, direta ou indiretamente, por recomendações específicas ou opiniões expressas pelo Analista neste relatório de análise. (iii) A CGMB é membro do grupo Citi, que possui empresas e negócios em mais de 100 países. Considerando a atual estrutura do grupo Citi, é provável que alguma empresa do grupo, inclusive as próprias CGMB e CGMI, tenham interesses financeiros e/ou comerciais relevantes em relação às companhias, mercados e aos valores mobiliários objeto do presente relatório de análise. As opiniões aqui constantes foram elaboradas com base em informações e dados obtidos de diversas fontes, inclusive no material de análise elaborado pela Citi Investment Research & Analysis ( CIRA ), conforme devidamente identificadas e indicadas no corpo do documento. CIRA é a divisão de análise de investimento da CGMI, cuja política aplicável às suas opiniões e relatórios de análises está disponível em O presente relatório foi elaborado de forma independente pelo Analista vinculado à CGMB e não obstante a utilização do material de análise elaborado pela CIRA, as opiniões do Analista podem divergir das opiniões da CIRA. SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente Reclamações, Cancelamentos e Informações (deficientes auditivos ) Todos os dias, 24h Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria (deficientes auditivos ). Em dias úteis das 9h às 18h Fale Conosco: 5

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