Panorama da Agroindústria do Tomate no Mundo

Transcrição

1 Panorama da Agroindústria do Tomate no Mundo Paulo César Tavares de Melo, PhD USP/ESALQ Departamento de Produção Vegetal

2 Produção Mundial de Tomate Industrial, 2010 a 2012 País vs 2011 EUA ,6% China % Itália % Espanha BRASIL ,5% Irã % Turquia % Portugal % Chile ,9% Tunísia % H. Norte ,5% H. Sul ,2% MUNDO ,9% Fonte: World Processing Tomato Council (WPTC), 22 de outubro de 2012.

3 TOP 7 Maiores Produtores de Tomate Industrial em 2001 e Califórnia Itália China Espanha Irã Turquia Brasil 1000 t Fonte: WPTC

4 Produção de Tomate Industrial por Região Geográfica em 2011 e Produção em mil t U Europ Am N Am S+C África Ásia Outros

5 Produção de tomate industrial por congnente na safra de 2012 América do Norte mil t União Europeia mil t Ásia mil t África mil t HN 92,00% HS 8,00% Américas do Sul e Central mil t Oceania 255 mil t Fonte: WPTC, 22/10/2012 Total: mil t

6 Demanda Global por Atomatados Divisão do Consumo de Atomatados no Mundo, 2010/11 52,50% UE + NAFTA 47,5% Outras Regiões Pesquisa realizada pela Tomato News (2010/11) revela que o consumo de atomatados cresce, em média, 1,1 milhão de t/ano; A UE e a América do Norte juntas absorvem 21 milhões de t de tomate fresco para processamento; 19 milhões de t são processadas pelas demais regiões do mundo; O consumo de atomatados vem crescendo em ritmo acelerado no Oeste e Norte da África, Oriente Médio, Rússia, Ucrânia e Brasil.

7 Consumo Regional per capita 2010/ ,3 23,5 22,3 Consumo per capita em kg/ano ,7 19,1 16,9 13,2 12,7 11,9 11,3 8,5 5,7 4,1 2,8 1,5 0,4 Nafta UnEur Austrália Iraque UnArab Irã Turquia PenArab Chile N Áfri Brasil Média Glo AmCentral ÁsiaCentral Áfr Sul China Fonte: Tomato News, junho 2012

8 Demanda Global por Atomatados Em 2010/2011, apenas 1/3 da população global consumiu derivados de tomate em quangdade acima da média mundial esgmada em 5,7 kg per capita por ano; Os outros 2/3, que equivalem a 4,6 bilhões de pessoas, em 2010/11 consumiram < 1 kg de atomatados por ano.

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10 Fonte: Tomato News, junho 2012 Por que a produção chinesa de tomate industrial decresceu tão expressivamente na safra 2012? Culturas alternayvas como pimentão para páprica, algodão, milho, girassol, trigo, beterraba açucareira tem sido mais lucrayvas do que tomate industrial; Escassez de água na Província Autônoma de Xinjiang, a qual responde por 74% da produção chinesa; Aumento substancial dos custos de mão de obra e dos insumos; Queda significayva da lucrayvidade devido à apreciação do RMB frente ao USD; As indústrias vem perdendo dinheiro nos úlymos anos e ainda detém elevados estoques das úlymas safras se viram forçadas a reduzir a produção na safra 2012; Produtores vem perdendo a confiança na cultura de tomate para processamento.

11 Desafios e ameaças às exportações de produtos chineses à base de tomate O Yuan (RMB) congnua se apreciando frente ao USD causando impacto altamente negagvo às exportações de pasta de tomate chinesa USD/CNY Fonte: Financial Time

12 Fonte: COFCO Tunhe, China, 2012 Grandes desafios para a agroindústria do tomate da China Aumento do custo da matéria prima de tomate (R$/t) Aumento do custo da mão de obra (R$/Dia) 136, ,7 84,8 6,5 11,

13 PerspecGvas futuras para a agroindústria do tomate na China Melhorar a eficiência de toda a indústria; Estabelecer e regular um refinado mecanismo de mercado compeyyvo; Reduzir custos de produção e controlar o custo da matéria prima; Melhorar a qualidade dos produtos e diversificar os canais de mercado; Desenvolver e expandir o mercado domésyco para derivados de tomate consumo < 1,0 kg per capita/ano. Fonte: COFCO, Tunhe

14 Exportações chinesas de derivados de tomate 09/11 08/12 1,188 mi t

15 Países importadores de pasta de tomate chinesa em 2011 Em % África União Europeia 22 Ásia CIS 27 Américas Oceania Fonte: COFCO, Tunhe

16 Fonte: GTIS Importações de pasta de tomate pela África de 2004 a 2011 (em t)

17 Fonte: CTGA Evolução da produção de tomate industrial na Califórnia, EUA, 2000 a 2012

18 Fonte: CTGA Área colhida de tomate industrial na Califórnia, EUA, 2000 a 2012

19 Fonte: CTGA Evolução da produgvidade de tomate industrial na Califórnia, EUA, 2000 a 2012

20 Variação no custo da matéria prima de tomate na Itália, 2005 a 2012 Como exemplo de tendência geral na UE, o custo da matéria prima de tomate na Itália mais do que dobrou entre 2005 e 2012 Fonte: CFT

21 Brasil: Produção de matéria- prima de tomate para processamento no Brasil, 2000 a Produção (1000 t)

22 Brasil: pargcipação percentual dos Estados produtores de tomate para processamento na safra ,60% GO 72,30% SP 5,20% MG PE 1,90%

23 Brasil: evolução da área plantada de a Área Plantada (ha)

24 Brasil: evolução da produgvidade de 2000 a 2012 ProduGvidade (t/ha) Média: 74,7 t/ha

25 Brasil: Comércio Internacional* mil t mil t Importações (t) Exportações (t) 213 mil t Fonte: Secex/MDCI, outubro, 2012; *Dados 2012, até setembro

26 Top 30 Empresas Processadoras de Tomate no Mundo, 2011 Empresa País No. Fábricas Capacidade Proces. (t/dia) Processamento 2011 (1000 t) 1 MORNING STAR EUA TUNHE CHINA CHALKIS CHINA INGOMAR EUA JG BOSWELL EUA CONAGRA EUA OLAM EUA LOS GATOS EUA HAOHAN GR CHINA CAMPBELL EUA TOMA- TEK EUA STANISLAUS EUA 1 N.A C.I.O. ITÁLIA TRÊS MONTES CHILE SUGALIDAL PORTUGAL Fonte: Tomato News, 2012

27 Top 30 Empresas Processadoras de Tomate no Mundo, 2011 Empresa País No Fábricas Capacidade Proces. (t/dia) Processamento 2011 (1000 t) 16 PCP EUA CONESA ESPANHA TAT KONSERVE TURQUIA DEL MONTE EUA 1 N.A CONS. ITÁLIA ITÁLIA GUAN NONG CHINA HIT GROUP PORTUGAL ACOREX ESPANHA COPADOR ITÁLIA ,5 25 ESCALON EUA 1 N.A AGROZZI CHILE ,4 27 TRANSA ESPANHA 1 N.A LAS MARISMAS ESPANHA 1 N.A. 172,5 29 NOMIKOS GRÉCIA AGRAZ ESPANHA 2 N.A. 156,5 Fonte: Tomato News, 2012

28 Considerações gerais a nível global Setor deverá enfrentar grandes desafios O efeito da crise econômica nos EUA e UE sobre o consumo de atomatados permanece desprezível a demanda tem sido atendida pelos estoques remanescentes da megassafra de 2009; A indústria de tomate no mundo está crescendo a uma taxa anual de 1,1 milhão de t; Crescimento da produção de matéria prima é necessário para suprir a tendência de aumento da demanda, em especial, na Rússia, Turquia, Ucrânia, Brasil, Norte e Oeste da África e Oriente Médio; Torna- se essencial o aumento da eficiência em todas as ayvidades da cadeia: Na produção de matéria prima de tomate No processamento Nos canais de distribuição A próxima reforma da PolíYca Agrícola Comum (PAC 2013) da União Europeia poderá causar uma queda significayva na área culyvada do tomate. As propostas divulgadas preveem uma redução de 2100 para 179 euros da ajuda comunitária por hectare de tomate;

29 Considerações gerais a nível global O sucesso no setor de processamento de tomate será alcançado por empresas que adotarem inovações agronômicas e genéycas; Necessidade de intensificar os programas de melhoramento e as estratégias de triagem de novos híbridos com: Elevada produyvidade (> 150 t/ha) Frutos de alta capacidade de conservação maduros na planta Brix > 6,0% Resistência múlypla a doenças; As responsabilidades sociais corporayvas se tornarão mandatórias em todas as regiões de produção (água, mão de obra, energia, reciclagem, projetos sociais, aspectos legais).

30 Desafios para o setor agroindustrial do tomate brasileiro Maiores vantagens e oportunidades do trabalho urbano tem acarretado intensa migração para outros Gpos de agvidades, não ligadas ao setor agroindustrial; A alternagva para o setor agroindustrial é a automação/ mecanização, que permigrá maior produgvidade do trabalho e redução de custos, tornando os preços mais compeggvos. Fonte: g1.globo.com

31 Nova webpage do WPTC

32 Muito obrigado!