VITIVINICULTURA DIAGNÓSTICO SECTORIAL

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1 VITIVINICULTURA DIAGNÓSTICO SECTORIAL 2007

2 DOCUMENTO COORDENADO PELO GABINETE DE PLANEAMENTO E POLÍTICAS MADRP Fevereiro

3 Í n d i c e G e r a l 1. Enquadramento mundial e comunitário Caracterização do Sector Importância Económica da Actividade Produção Área (Potencial vitícola) Idade da Vinha Estrutura fundiária Castas Produção de vinho A qualidade na óptica regional A distribuição geográfica dos produtores Caracterização do viticultor Rendimento da actividade e custos de produção Estrutura Empresarial Caracterização do Sector Cooperativo Comercialização Mercado Consumo Comércio internacional Balanço de Aprovisionamento Promoção Reforma Institucional do Sector Vitivinícola A Reforma da Organização Comum de Mercado Acordos Comerciais Instrumentos Financeiros no período Execução do Programa VITIS Projectos no âmbito da Comercialização e Transformação Apoios no âmbito da OCM Vitivinícola Instrumentos Financeiros Cenário Resumo Análise SWOT Anexo MADRP Fevereiro

4 Í n d i c e d e G r á f i c o s Gráfico 1 Repartição da área mundial de vinha pelos vários Continentes... 6 Gráfico 2 - Principais produtores mundiais de vinho (Média 2000/02)... 7 Gráfico 3 - Principais consumidores mundiais de vinho (Média 2000/02)... 7 Gráfico 4 - Principais exportadores mundiais de vinho (Média 2001/03)... 8 Gráfico 5 - Principais importadores mundiais de vinho (Média 2001/03)... 8 Gráfico 6 Valor de Produção de Vinha nos países da UE... 9 Gráfico 7 Tendência no consumo de vinho entre 1993 e Gráfico 8 Produção de vinho, Produção Vegetal e Produção do Ramo Agrícola a Preços de Base (2000, milhões) Gráfico 9- Evolução do valor da produção de vinho a preços de base Gráfico 10- Valor Acrescentado Bruto do vinho (preços no produtor) Gráfico 11 - Superfície vitícola em Portugal Continental em 2004 (ha) Gráfico 12 - Área de vinha plantada antes de 1970, por Região vitivinícola Gráfico 13 - Estrutura Etária da Área de Vinha - Por Região Vitivinícola (%) Gráfico 14 - Indicadores de estrutura fundiária (ha) Gráfico 15 - Distribuição regional do número de parcelas com vinha, explorações agrícolas com vinha, área de vinha e produção de vinho, no Continente Gráfico 16 - Evolução da produção declarada Gráfico 17 Produção declarada por categoria (1000 hl) Gráfico 18- Distribuição regional da produção de vinho na óptica da qualidade Gráfico 19- Produção associada e individual Gráfico 20- Rendimento das explorações especializadas em vinhos de qualidade Gráfico 21- Estrutura dos consumos intermédios em explorações especializadas em vinho de qualidade Gráfico 22 - Rendimento das explorações especializadas em outros vinhos e uva Gráfico 23 - Estrutura dos consumos intermédios em explorações especializadas em outros vinhos e uva Gráfico 24- Indústria do vinho - Estrutura de volume de negócios Gráfico 25 Distribuição das Adegas Cooperativas por escalões de Volume Gráfico 26 Volume de Vinho comercializado em 2005 pelas Adegas Cooperativas Gráfico 27 Estrutura Associativa por escalões de volume Gráfico 28 Habilitações literárias dos recursos humanos Gráfico 29 - Evolução do consumo e da produção de vinho Gráfico 30- Evolução do consumo por categoria de vinho Gráfico 31- Evolução do preço médio (euro/litro) Gráfico 32 - Evolução das exportações em valor (1000 euros) Gráfico 33 - Evolução das exportações em volume (1000 hl) Gráfico 34- Evolução das exportações de vinho de mesa e vinho regional em volume (1000 hl) Gráfico 35 - Exportações de vinho de mesa e vinho regional em valor (1000 euros) Gráfico 36- Apoios no âmbito da OCM Gráfico 37 A destilação no âmbito da OCM MADRP Fevereiro

5 Í n d i c e d e Q u a d r o s Quadro 1 - Repartição da área mundial de vinha pelos continentes e respectiva evolução... 6 Quadro 2 - Área, produção e produtividade da vinha em alguns Estados-Membros da UE Quadro 3 Balanço de Aprovisionamento por categoria de vinho UE / Quadro 4 Explorações e área com vinha, por região e por destino Quadro 5 - Aplicação do Programa Vitis em Portugal Quadro 6 Repartição da área de Vinha pelas explorações agrícolas segundo a sua Dimensão Económica Quadro 7 Repartição da área de Vinha pelas explorações agrícolas segundo a sua Orientação Técnico Económica Quadro 8 - Produção de vinho declarada Quadro 9 Repartição da área de Vinha pelas explorações agrícolas segundo a idade do viticultor e as regiões vitivinícolas Quadro 10 Repartição da área de vinha segundo o nível de instrução do viticultor Quadro 11 Repartição da área de vinha segundo a natureza jurídica e a principal origem do rendimento do agregado familiar Quadro 12 Tecnologias de informação nas adegas Cooperativas Quadro 13 Investimentos efectuados pelas adegas Cooperativas Quadro 14 Exportação de vinhos em 2005, por mercado de destino Quadro 15- Exportações de Vinho do Porto em valor (1000 euros) Quadro 16- Exportações de Vinho da Madeira em valor (1000 euros) Quadro 17- Exportações de vinho (sem Vinho do Porto e Madeira) em valor Quadro 18 - Evolução do Balanço de Aprovisionamento Quadro 19- Projectos aprovados pelo Programa VITIS (2000/2006) Quadro 20 - Principais indicadores do Programa VITIS por Região Vitivinícola Quadro 21 - Projectos aprovados no âmbito da Medida 2 do PO AGRO Quadro 22 - Ajudas pagas no âmbito da OCM Vitivinícola (Campanhas 2000/2001 a 2004/2005) Quadro 23 - Ajudas pagas no âmbito da OCM Vitivinícola Quadro 24 - Valor dos produtos entregues pelos produtores no âmbito das destilações Quadro 25 - Resumo dos instrumentos financeiros Í n d i c e d e M a p a s Mapa 1 - Produção de vinho por distrito Mapa 2 Vinhos e outros produtos vitivinícolas com Denominações de Origem Mapa 3 Vinhos de mesa e outros produtos vitivinícolas com Indicação Geográfica Mapa 4- Adegas Cooperativas e produtores de vinho por distrito Mapa 5- Peso da MBS da uva para vinho no total da MBS das explorações agrícolas Mapa 6 - Comerciantes de vinho por distrito MADRP Fevereiro

6 1. Enquadramento mundial e comunitário A cultura da vinha expande-se por todos os Continentes, com a distribuição de área que se apresenta no Gráfico seguinte. Gráfico 1 Repartição da área mundial de vinha pelos vários Continentes 2002 Ásia; 20% América; 12% África; 5% Oceânea; 2% Outros; 10% Bulgária e Roménia; 4% UE25; 47% Fonte: OIV Ao contrário do que sucedeu nos países da Comunidade Europeia, a evolução das áreas verificada no período considerado no Quadro 1 (média de a 2002) foi, em muitas zonas do mundo, de acentuados acréscimos, sendo de realçar a Nova Zelândia (+240%), Austrália (+164%), China (+164%), Chile (+48), EUA (+26%) e África do Sul (+29%). Quadro 1 - Repartição da área mundial de vinha pelos continentes e respectiva evolução Continente Área Variação (%) (1 000ha) 2002/( ) África África do Sul América EUA Argentina Chile Ásia Turquia Irão China Oceanea Austrália Nova Zelândia Europa UE Bulgária e Roménia Mundo Fonte: OIV 2002 Nos quinze principais países produtores mundiais de vinho (gráfico 2) encontram-se sete Estados-Membros da UE, entre os quais Portugal, que assume o décimo lugar neste ranking. A produção mundial média no período analisado (2000/02) foi de 28 milhões de toneladas. No período compreendido entre as campanhas 2000/01 e 2004/05, a produção da UE15 representou cerca de 60% da produção mundial. MADRP Fevereiro

7 Na campanha de produção 2004/05 o valor obtido na UE15 foi de 176 milhões de hectolitros no conjunto dos 25 países de 183 milhões. Gráfico 2 - Principais produtores mundiais de vinho (Média 2000/02) Unidade: toneladas França Itália Espanha USA Argentina China Austrália Alemanha África do Sul Portugal Chile Roménia Hungria Grécia Federação Russa Fonte: FAO A União Europeia é líder no mercado mundial do vinho em termos de área (cerca de 45% do total), de produção (60%), de consumo (60%) e também de comércio internacional, importação e exportação. Nos catorze principais países consumidores mundiais de vinho, Portugal ocupa o décimo segundo lugar. No triénio 2000/02 o consumo mundial cifrou-se em 27.3 milhões de toneladas. Gráfico 3 - Principais consumidores mundiais de vinho (Média 2000/02) Unidade: toneladas França Itália 3937 USA 2719 Espanha 2317 Alemanha 2101 Argentina China Reino Unido 978 Federação Russa Austrália África do Sul Portugal Roménia Grécia Fonte: FAO No triénio 2001/03, dos dezasseis principais países exportadores mundiais de vinho, Portugal encontrava-se na sétima posição, tendo o valor global de produto transaccionado a nível mundial ascendido a 15.9 biliões de EUR. MADRP Fevereiro

8 Gráfico 4 - Principais exportadores mundiais de vinho (Média 2001/03) Unidade: milhões França 6011 Itália Espanha Austrália Chile USA Portugal Alemanha África do Sul Reino Unido M oldávia Argentina Nova Zelândia Bélgica Singapura Hungria Fonte: FAO O Reino Unido é o maior importador de vinho, em valor, e conjuntamente com o segundo importador, EUA, perfazem cerca de um quarto das importações globais. O valor total das importações médias do triénio 2001/03 foi de 16 biliões de EUR. Gráfico 5 - Principais importadores mundiais de vinho (Média 2001/03) Unidade: milhões Reino Unido 3289 EUA 3065 Alemanha 1982 Japão Bélgica Suíça Canadá Holanda França Dinamarca Suécia Rússia Itália Irlanda Fonte: FAO O valor da produção de vinho correspondia, em 2004, a 5.3% do valor da produção agrícola total da UE25. O vinho tem um peso relevante no valor da produção agrícola da maior parte dos Estados Membros produtores da UE, representando, em 2003, 10.3% em França e no Luxemburgo, 9.3% em Itália, 9% na Áustria, 8.3% em Portugal e 3.3% em Espanha. Na União Europeia a área de vinha corresponde a 2% da Superfície Agrícola Utilizada. As medidas implementadas na década de 70 para diminuição do potencial vitícola, por forma a proporcionar a reabsorção da produção excedentária (prémios para o arranque da vinha, restrições aos direitos de replantação e a proibição de novas plantações), tiveram como efeito um decréscimo anual da área de 1.4% entre 1976 e 1996, que correspondeu à diminuição da área de 4.5 milhões de hectares para 3.4 MADRP Fevereiro

9 A reforma da Organização Comum de Mercado (OCM) de 1999 introduziu, entre outras medidas, novos direitos de plantação no montante de ha, o que fez abrandar este decréscimo. Após esta fase verificou-se um crescimento da área de vinha, tendo os aumentos mais importantes sido constatados em Espanha, Itália e Portugal. Com o alargamento da UE, em 2004, a área de vinha aumentou 3% (105 mil hectares), sendo o seu valor total actualmente de 3.4 milhões de hectares. A vinha tem envelhecido gradualmente e, salvo algumas excepções, não tem sido renovada com um ritmo suficiente para manter a sua rentabilidade. Os maiores produtores de vinho da UE são França, Itália e Espanha que perfazem, em conjunto, cerca de 84% da produção comunitária. Da análise das figuras seguintes ressalta que alguns estados membros, apesar de apresentarem uma elevada importância em área e volume, esta decresce consideravelmente quando se analisa o valor da produção. É o caso de Espanha que representa 35% da área comunitária, 23% da produção e apenas 7,6% do valor, demonstrando uma valorização média dos seus vinhos relativamente baixa. Em situação inversa aparece a França que, com 26% da área, representa 48,5% do valor produzido. Portugal encontra-se numa situação média relativa melhor que a Espanha mas longe da França, ou seja, igualmente uma rentabilidade baixa das suas vinhas, com 7% da área, 4% da produção e 3,2% do valor. Gráfico 6 Valor de Produção de Vinha nos países da UE Total 2004 = 17 biliões de EUR Portugal; 3.2% Austria; 2.8% Hungria; 1.8% Grécia; 0.3% Eslovénia; 0.5% Luxemburgo; 0.2% Alemanha; 6.7% Espanha; 7.6% República Checa; 0.1% Itália; 28.2% França; 48.5% Fonte: Eurostat A produtividade da vinha apresenta uma elevada variabilidade, quer entre estados membros, com valores entre 28hl/ha em Portugal e 144 hl/ha no Luxemburgo, quer em cada estado membro ao longo dos anos. MADRP Fevereiro

10 Quadro 2 - Área, produção e produtividade da vinha em alguns Estados-Membros da UE País ha % UE15 % vinho de qualidade Produtividade hl % UE15 hl/ha França Itália Espanha Alemanha Portugal Grécia Austria Luxemburgo UE UE Área:1999/2002 Produção:1999/ /2005 % vinho qualidade - Eurostat 2002 Fonte: CE, OIV Área Produção Em 2003, o consumo de vinho na UE15 atingia quase 130 milhões de hectolitros, com um consumo médio per capita e por ano ligeiramente acima de 33 litros. A tendência mostra uma quebra global acentuada do volume de vinho consumido, embora se verifiquem acréscimos percentuais consideráveis em vários países, nomeadamente, Dinamarca, Reino Unido e Holanda. Gráfico 7 Tendência no consumo de vinho entre 1993 e 2003 (1 000 hl) Fonte: AGRI Na União Europeia a produção regista flutuações anuais significativas, enquanto que o consumo directo está praticamente estabilizado, o que leva a que se mantenham stocks finais de valor semelhante ao da própria produção anual de vinho. Estes stocks não correspondem na totalidade a excedentes de produção porque uma parte se destina a outros usos, e porque se mantêm stocks de reserva por ser um produto que se conserva durante longos períodos de tempo. O acréscimo dos stocks finais tem, contudo, exercido pressão nos preços do vinho. MADRP Fevereiro

11 Quadro 3 Balanço de Aprovisionamento por categoria de vinho UE /05 Unidade: Milhões de hl TODOS OS VINHOS VQPRD OUTROS VINHOS Stock inicial Produção Importação Disponibilidades totais Consumo humano Destilação (bebidas espirituosas,...) Outras (Produção de vinagre,...) Exportação Utilizações normais Destilação de dupla aptidão Destilação de crise Destilação voluntária Prestação vínica Destilação financiada FEOGA Stocks finais Fonte: DG AGRI 2. Caracterização do Sector 2.1. Importância Económica da Actividade A vitivinicultura está historicamente ligada a Portugal como actividade agrícola de relevante importância económica e social. No quadro do valor da produção do ramo agrícola nacional, este sector representa 14% do total, tomando como referência a média do triénio Em termos absolutos, considerando os valores gerados no último triénio, o sector vitivinícola contribuiu em média com milhões de euros/ano, a preços base, para o valor total da produção do ramo agrícola. Gráfico 8 Produção de vinho, Produção Vegetal e Produção do Ramo Agrícola a Preços de Base (2000, milhões) Fonte: INE, CEA Produção do Ramo Agrícola Produção Vegetal Vinho O valor da produção de vinho a preços de base, Gráfico 9, manifesta uma tendência ligeiramente crescente desde 1995, salientando-se neste período dois anos com quebras de produção relevantes, 1997 e MADRP Fevereiro

12 1400 Gráfico 9- Evolução do valor da produção de vinho a preços de base Vinho Linear (Vinho) Os valores do VAB, a preços no produtor, gerado pela vitivinicultura, Gráfico 10, reflectem as oscilações de 1997 e 1998, com evolução paralela à da produção. Gráfico 10- Valor Acrescentado Bruto do vinho (preços no produtor) 10 6 euros Fonte: GPPAA, com base em INE, CEA, Bases 1995 e 2000 VAB 2.2. Produção Área (Potencial vitícola) A área potencial vitícola elevava-se a 255 mil hectares em mil hectares em direitos de replantação e 237 mil instalados. Desta área existe uma grande percentagem de vinhos classificados como vinhos de qualidade e vinhos regionais, cuja produção tem vindo a aumentar no valor total, representando 54% em 1994/95 e 65% em 2005/2006. MADRP Fevereiro

13 Gráfico 11 - Superfície vitícola em Portugal Continental em 2004 (ha) 70,000 60,000 VQPRD V.MESA 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - Minho Trás-os- Montes Beiras Ribatejo Estremadura Terras do Sado Alentejo Algarve Fonte: IVV No ano de 2004, foi nas regiões dos Vinhos Verdes, Vinhos do Douro e Porto e do Alentejo que a percentagem de vinhos classificados de qualidade assumiu maior relevância. A distribuição da área de vinha potencialmente destinada à produção de Vinhos de Qualidade Produzidos em Regiões Determinadas (VQPRD), Denominação de Origem Controlada e Indicação de Proveniência Regulamentada, Quadro 4, mostra uma concentração nas regiões do Norte e Centro. Na vinha destinada à produção de outros vinhos destaca-se o Ribatejo e Oeste com metade da área do Continente, e Trás-os-Montes com um quarto. (A fonte destes valores é RGA99, vai ser substituído por dados declarativos IVV por região vitivinícola) Quadro 4 Explorações e área com vinha, por região e por destino Regiões Nº Explor. % Área % Vinha para Produção de Vinho Para Vinho VQPRD Para Outros Vinhos Total Nº Explor. % Área % Nº Explor. % Área % EDM TM BL BI RO ALE ALG TOTAL Idade da Vinha Relativamente à idade da vinha, 68% das explorações têm plantações com mais de 30 1 anos e 44% com mais de 70 anos, expressando uma actividade com raízes temporais profundas e, ao mesmo tempo, um elevado grau de envelhecimento e consequente necessidade de reestruturação. 1 Segundo o documento da Comissão ( Wine- Economy of the Sector -Working Paper, DG AGRI, February 2006), é considerado que, em termos gerais e do ponto de vista da rentabilidade económica, uma vinha deve estar em produção durante 30 anos nos países do Sul da Europa e 25 anos no Norte. MADRP Fevereiro

14 O Continente apresenta situações muito diferenciadas no seu território, quer entre as regiões vitícolas quer dentro de cada região. O Gráfico 12 mostra a demarcação, em termos de idade, do Norte e Centro face às restantes regiões do país. No primeiro caso, o peso da vinha plantada antes de 1970 ultrapassa os 60%, enquanto as outras regiões detêm, no máximo, 28% da área nessa situação. Gráfico 12 - Área de vinha plantada antes de 1970, por Região vitivinícola Minho 73% Trás-os-Montes 61% Beiras 61% Ribatejo 27% Estremadura 20% Terras do Sado 28% Alentejo 9% Algarve 11% Fonte: IVV A reestruturação das vinhas com recurso às ajudas do programa comunitário VITIS, aplicado entre 2000 e 2007, foi particularmente orientada para a produção de vinhos de qualidade (VQPRD e Vinhos Regionais), e veio permitir a reestruturação total de cerca de ha. Quadro 5 - Aplicação do Programa Vitis em Portugal Unidade: ha Período Área Reestruturada 2000 a (Valor estimado) (Previsão) Total Fonte: IVV Nem toda a vinha existente tem como objectivo principal a produção para o mercado, situação esta que é mais importante nalgumas regiões do que noutras. O gráfico seguinte apresenta a estrutura etária da vinha por região vitícola, mostrando a disparidade de situações em termos de nível de rejuvenescimento, de que não pode dissociar-se a estrutura de propriedade e modo de condução da produção. MADRP Fevereiro

15 Gráfico 13 - Estrutura Etária da Área de Vinha - Por Região Vitivinícola (%) Algarve Alentejo Terras do Sado Estremadura Ribatejo Trás-os-Montes(*) Beiras Minho 1% 5% 3% 3% 6% 4% 5% 5% 24% 33% 32% 10% 24% 13% 33% 16% 22% 25% 27% 28% 25% 15% 23% 24% 26% 23% 13% 12% 14% 28% 33% 11% 24% 25% 36% 14% 8% 18% 54% 55% % (*) Não inclui a Região Demarcada do Douro Fonte: IVV Até a a a 1990 Depois de 1990 O gráfico revela que o esforço de reestruturação se verificou em todas as regiões, com maior importância nas regiões a sul e dominância do Alentejo. Na situação oposta encontra-se o Norte onde, na região das Beiras, só 5% da vinha tem menos de 17 anos, e o Minho onde este esforço foi mais importante mas num quadro regional de grande envelhecimento Estrutura fundiária A estrutura fundiária neste sector é reflexo da situação de estrutura da propriedade fundiária do país, em geral. Constatam-se grandes disparidades entre regiões, com a área média por parcela variando entre 0.17 ha/exploração no Minho e quase 9 vezes mais em Setúbal e Alentejo, para uma média nacional de 0.8 ha (Gráfico 14). O valor médio nacional está longe da média comunitária da UE15, 1.8 hectares em 2000, e é superior a Estados membros como a Grécia (0.4 hectares) e Itália (0.9 hectares), mas inferior à Espanha (4.3 hectares) e França (5.4 hectares). A pequena dimensão acompanhada do elevado número de parcelas por exploração é, assim, um factor limitativo à rentabilização destas explorações vitícolas. MADRP Fevereiro

16 Gráfico 14 - Indicadores de estrutura fundiária (ha) ,17 0,34 0,14 0,58 0,39 1,34 1,45 0,42 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0 Minho Trás-os- Montes Beiras Ribatejo Estremadura Península de Setúbal Alentejo Algarve 0,00 Fonte: IVV Número Médio de Parcelas por Exploração(*) Área Média Parcela (*) O conceito de exploração utilizado corresponde ao conjunto de parcelas exploradas pela mesma entidade, no mesmo concelho. O Gráfico 14 mostra a proporção, por região, entre o número de parcelas e o número de explorações, isto é, a maior ou menor pulverização das unidades de produção com vinha. No Minho e Estremadura há um peso relativo maior de parcelas em relação ao de explorações, correspondendo a uma maior dispersão da área com vinha por exploração, situação que se inverte no Alentejo e Beiras, com maior concentração da vinha por exploração. No que respeita à relação entre área e produção o gráfico revela, em média, menores produtividades em Trás-os-Montes e Beiras. Gráfico 15 - Distribuição regional do número de parcelas com vinha, explorações agrícolas com vinha, área de vinha e produção de vinho, no Continente 100% 90% (%) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Minho Trás-Os-Montes Beiras Ribatejo Estremadura Terras do Sado Alentejo Algarve 0% Parcelas Explorações Área Produção Fonte: IVV Relativamente à repartição da área total de vinha pelos estratos de dimensão económica 2 (muito pequenas, pequenas, médias e grandes), a dicotomia territorial já constatada pelos 2 A dimensão económica de uma exploração agrícola corresponde ao valor da margem bruta total (somatório das margens brutas standard de cada actividade aplicadas à extensão que as mesmas têm nas explorações). A MBS é medida em Unidades de Dimensão Europeia (UDE), correspondendo 1 UDE a 1200 Euros. As classes de Dimensão Económica consideradas correspondem aos seguintes intervalos de MADRP Fevereiro

17 indicadores anteriores é igualmente reflectida neste. Constata-se a dominância em quase todo o território das muito pequenas e pequenas explorações com valores máximos nas Beiras (85%), e mínimos no Alentejo (19%), e valores dominantes como em Trás-os-Montes (69%), Minho (67%), Estremadura (62%), Algarve (60%) e Ribatejo (55%). Em termos absolutos, as grandes explorações representam quase um quarto da área total (cerca de ha), concentradas em 2 regiões, Trás-os-Montes e Alentejo, com áreas totais semelhantes, cerca de 10 mil hectares. As médias explorações situam-se, por ordem decrescente no Minho, Ribatejo, Península de Setúbal e Estremadura. Quadro 6 Repartição da área de Vinha pelas explorações agrícolas segundo a sua Dimensão Económica Regiões Vitivinícolas Unidade: % Dimensão das Explorações Minho Trás-os- Montes Beiras Estremadura Ribatejo Península de Setúbal Alentejo Algarve Muito Pequenas Pequenas Médias Grandes TOTAL Fonte: RGA99 Segundo as diferentes orientações técnico económicas, Quadro 7, verifica-se que 48% da área do continente se encontra em explorações especializadas em viticultura, com o maior contributo da Península de Setúbal (73%), Alentejo (65%), Trás-os-Montes (57%) e Ribatejo (52%). Quadro 7 Repartição da área de Vinha pelas explorações agrícolas segundo a sua Orientação Técnico Económica 3 Orientação Técnico económica Unidade: % Região Vitivinícola Agricultura Geral Horticultura Culturas Intensiva e Vitivultura Permanentes Floricultura Bovinos de Leite Outros Herbivoros Granívoros Culturas e Pecuária TOTAL Minho Trás-os-Montes Beiras Estremadura Ribatejo Península de Setúbal Alentejo Algarve Fonte: RGA99 É menos frequente a existência de vinha em explorações direccionadas para horticultura intensiva e floricultura e actividades pecuárias, com excepção das Beiras, com importância relativa. As duas orientações produtivas a que a vinha se associa com algum peso são outras culturas permanentes, sendo neste caso de salientar o Algarve, com 62% da área, e agricultura geral. MBS: Muito Pequenas menos de 4 UDE; Pequenas 4 a 16 UDE; Médias 16 a 40 UDE; Grandes mais de 40 UDE. 3 A relação existente entre os valores de margem bruta que as diferentes actividades de uma exploração assumem determinam a sua orientação técnico económica. Para que a orientação seja, por exemplo, viticultura, a respectiva margem bruta tem que ser pelo menos dois terços da margem bruta total da exploração. MADRP Fevereiro

18 Castas Existem mais de três centenas de castas no país. Muitas destas castas são típicas de Portugal, ou de uma das suas regiões, outras são castas internacionais, cuja expansão se tem verificado nos últimos anos. Existem castas que figuram nos estatutos das Denominações de Origem, bem como dos vinhos regionais, evidenciam-se pela qualidade dos vinhos que originam. A evidente notoriedade que algumas das castas nacionais atingem levou à sua difusão pelo mundo, sendo possível encontrar vinhos da casta Touriga Nacional produzidos no Brasil, ou vinhos da casta Alvarinho produzidos em Espanha. O inverso também é verdade como, por exemplo, com as castas espanholas, já assimiladas em diversas regiões do nosso país, Tinta Roriz, igualmente denominada Aragonês nalgumas regiões, e que não é mais do que o Tempranillo espanhol. A promoção da comercialização com base nas castas pode ser, genericamente, interessante. Contudo, a sua operacionalização afigura-se mais complicada devido à diversidade de castas entre regiões e às dificuldades concretas para se seleccionarem as castas a promover no exterior, dado que muitas das empresas nacionais têm vindo a orientar a sua produção/exportação a partir de castas internacionais, nalguns casos associadas a castas nacionais. A Estação Vitivinícola Nacional, a Estação Vitivinícola da Beira Litoral, os Centros de Estudos Vitivinícolas do Douro e do Dão, a Estação Amândio Galhano e as Direcções Regionais de Agricultura são, há várias décadas, instituições públicas ligadas à investigação, à experimentação e à demonstração, na vinha e no vinho. No campo da experimentação, a Estação Vitivinícola Nacional parece ser a organização melhor posicionada para possuir uma visão estratégica da I&D a efectuar no sector vitivinícola, sendo certo que alguma entidade terá que proceder à coordenação dos esforços das organizações públicas anteriormente referidas e dos produtores e suas organizações envolvidas Produção de vinho A produção de vinho diminuiu nas últimas décadas, tendo passado de produções médias anuais de nove a dez milhões de hectolitros, com o consumo per capita em torno dos cem litros/ano, para valores médios actuais à volta de 7 milhões e capitação inferior a 50 litros. Quadro 8 - Produção de vinho declarada Unidade: hl Campanha 1995/ / / / / / / / / / /2006(*) (*) Valores Provisórios Média = Fonte: IVV O valor médio da produção das últimas onze campanhas, incluindo os valores provisórios da campanha 2005/2006, foi de 7.1 milhões de hectolitros, quase idêntico à média alisada dos seus valores extremos (campanhas 1996/1997 e 1998/1999), 7.2 milhões de hectolitros. Esta estabilidade é visível na produção das últimas cinco campanhas, Gráfico 16. MADRP Fevereiro

19 Gráfico 16 - Evolução da produção declarada hl / / / / /2006(*) Apto VQPRD + Apto a Vinho Regional V. Mesa Total (*) Valores Provisórios / Provisional Figures Fonte: IVV Operou-se, contudo, uma alteração significativa associada às características qualitativas do vinho produzido. A produção de vinho com qualidade reconhecida, consequentemente apto à certificação, tem vindo a ganhar terreno ao longo dos anos, resultando duma melhoria importante das condições de produção e dando resposta à maior exigência de qualidade do consumidor. Gráfico 17 Produção declarada por categoria (1000 hl) 100% 90% 80% % 60% 50% 40% % 20% 10% % 2001/ / / / /06 Vinho de Mesa Vinho Regional VLQPDR VQPRD Fonte: IVV A qualidade na óptica regional Da análise da distribuição geográfica da produção, com base nas declarações de produção, tendo como referência a campanha 2005/2006, agregada ao nível do distrito em que se localiza a adega de vinificação, constata-se que a maioria das regiões apresenta algum equilíbrio entre a produção de vinho de mesa, vinho regional e VQPRD. Estão nesta situação a região de Trás-os-Montes (distritos de Bragança e Vila Real, e parte do de Viseu), a região das Beiras (a totalidade dos distritos de Coimbra e Castelo Branco, e MADRP Fevereiro

20 parte do da Guarda, Viseu, Leiria e Aveiro), a região da Estremadura (compreende a quase totalidade do distrito de Lisboa, uma pequena parte do de Leiria e Santarém), a região do Ribatejo (a quase totalidade do distrito de Santarém e uma pequena parte do distrito de Lisboa), a região da Península de Setúbal (todo o distrito de Setúbal) e a região do Algarve (todo o distrito de Faro). Para as restantes duas regiões Minho (a totalidade dos distritos de Viana do Castelo e Braga, e parte do Porto, Aveiro e Viseu) e Alentejo (a totalidade dos distritos de Portalegre, Évora e Beja) existe uma clara opção na produção de vinho regional e VQPRD. Nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Évora só se produz vinho VQPRD ou vinho regional. Mapa 1 - Produção de vinho por distrito Produção de Vinho de Mesa - Distribuição por Distrito Produção de VQPRD e Vinho Regional - Distribuição por Distrito Fonte: IVV Vinho de Mesa % distrito sobre total >=11% e <28% (2) >=7% e <11% (3) >=3% e <7% (5) <3% (3) 0% (5) Fonte: IVV VQPRD e Vinho Regional % distrito sobre o total >=11% e <18% (2) >=5% e <11% (4) >=4% e <5% (3) >=1% e <4% (5) <1% (4) Gráfico 18- Distribuição regional da produção de vinho na óptica da qualidade hl Campanha 2005/ % % 53% 99% % 32% 76% Minho Trás-os- Montes Beiras Ribatejo Estremadura Terras do Sado Alentejo 65% Algarve Fonte: IVV Total Vinho Apto a Certificação ( DOC+Regional ) MADRP Fevereiro

21 A produção em 2005/2006, Gráfico 18, foi maioritariamente classificada como de qualidade em praticamente todas as regiões de produção, sendo-o na quase totalidade na região do Minho e Alentejo e dominante em Trás-os-Montes e Terras e do Sado. A distribuição geográfica atrás descrita ao nível distrital é o reflexo das regiões vitivinícolas com Denominações de Origem e vinhos regionais. Os Mapas seguintes apresentam a distribuição geográfica das Denominações de Origem e das Indicações Geográficas em Portugal. A definição das denominações oficiais destas designações consta do anexo I. Mapa 2 Vinhos e outros produtos vitivinícolas com Denominações de Origem Fonte: IVV MADRP Fevereiro

22 Mapa 3 Vinhos de mesa e outros produtos vitivinícolas com Indicação Geográfica Fonte: IVV MADRP Fevereiro

23 A distribuição geográfica dos produtores A produção de vinho, expressa em número de produtores, distribui-se por todo o país, com predominância a norte do Tejo, acentuando-se a norte do Mondego e sempre nos distritos do centro e litoral (Mapa 4). Da série estatística utilizada 4 conclui-se que a produção associada de 106 adegas cooperativas tem contribuído com cerca de cinquenta por cento para a produção de vinho do Continente, verificando-se que o diferencial entre este segmento e o dos produtores individuais tem vindo a aumentar (Gráfico 19). Mapa 4- Adegas Cooperativas e produtores de vinho por distrito Adegas Cooperativas - Distribuição por Distrito Produtores de Vinho - Distribuição por Distrito Número de Produtores % distrito número total Fonte: IVV >=15% e <26% (2) >=6% e <15% (3) >=3% e <6% (5) >=1% e <3% (4) <1% (4) 4 Inquérito ao sector cooperativo realizado pelo IVV, em 2006 MADRP Fevereiro

24 Gráfico 19- Produção associada e individual 100% 1000 hl 80% % 40% 20% % 1999/ / / / /2004 Fonte: IVV Caracterização do viticultor Produção Associada Produção Individual O tecido produtivo do sector está envelhecido tal como se apresenta no Quadro 9, salvaguardando-se o facto dos dados apresentados, embora estruturais, se reportarem a Em todas as regiões predominam produtores individuais com mais de 50 anos e aqueles com mais de 65 representam cerca de um terço do total, com valores relativamente inferiores no Alentejo, enquanto apenas 4% da área é explorada por agricultores com menos de 35 anos. Quadro 9 Repartição da área de Vinha pelas explorações agrícolas segundo a idade do viticultor e as regiões vitivinícolas Unidade: % Idade do Produtor Minho Trás-os- Montes Beiras Estremadura Ribatejo Península de Setúbal Alentejo Algarve Produtores não individuais Produtores Individuais < 35 anos anos e < 50 anos anos e < 65 anos anos TOTAL Fonte: RGA O nível geral de instrução da maioria dos agricultores é baixo, Quadro 10. Cerca de um quarto não tem qualquer tipo de instrução, e mais de metade não vai além do ensino básico. Contudo, a situação melhora nos escalões superiores, verificando-se que o peso daqueles que têm o ensino superior é o dobro dos que têm ensino médio. O Alentejo é a região que mais se afasta deste padrão dominante pela positiva, e a Estremadura pela negativa. MADRP Fevereiro

25 Quadro 10 Repartição da área de vinha segundo o nível de instrução do viticultor Nível de Instrução do Produtor Minho Trás-os- Montes Beiras Estremadura Regiões Vitivinícolas Ribatejo Península de Setúbal Unidade: % Alentejo Algarve Continente Sem Instrução Ensino Básico Ensino Secundário Ensino Superior TOTAL Fonte: RGA99 A análise da natureza jurídica das explorações com vinha, Quadro 11, mostra que uma esmagadora maioria da área desta cultura é explorada por produtores singulares. É no Alentejo e Península de Setúbal que o peso das sociedades é mais significativo. No que diz respeito à principal origem dos rendimentos do seu agregado familiar, verifica-se que, no Continente, 41.4% da área está com produtores que vivem exclusiva ou principalmente da actividade da exploração agrícola, e 46,2% com produtores cujo agregado depende em primeiro lugar de outras fontes. Destes últimos, as reformas são a principal fonte de rendimento externo, representando 18,4% da área de vinha (26% nas Beiras). Quadro 11 Repartição da área de vinha segundo a natureza jurídica e a principal origem do rendimento do agregado familiar Regiões Vitivinícolas Unidade: % Principal Origem do Rendimento Minho Trás-os- Montes Beiras Estre-madura Ribatejo Península de Setúbal Alentejo Algarve Continente Produtores singulares Exclusiva e principalmente da exploração Principalmente de emprestimos, juros e remessas Reformas Principalmente de salarios do sector primário Principalmente de salarios do sector secundário Principalmente de salarios do sector terciário Sociedades Outros TOTAL Fonte: RGA Rendimento da actividade e custos de produção O Mapa 5 mostra a distribuição, com base no concelho, do peso do vinho na margem bruta standard (MBS) total das explorações. Desta análise infere-se que existe maior peso da produção de vinho no rendimento das explorações naquelas regiões onde a produção de qualidade é dominante: Minho, Região Demarcada do Douro e áreas da Estremadura e Alentejo. MADRP Fevereiro

26 Mapa 5- Peso da MBS da uva para vinho no total da MBS das explorações agrícolas Fonte: RGA99 <5% >5% a <15% >15% a <40% >40% A partir da informação relativa às variáveis receitas e custos das actividades 5, apresentam-se valores para explorações especializadas em vinhos de qualidade e em outros vinhos e uva. Gráfico 20- Rendimento das explorações especializadas em vinhos de qualidade Receitas Produto Bruto Subsídio Correntes Amortizações Custos Consumos Intermédios Salários Encargos Sociais Impostos, taxas e Rendas Juros e Encargos Financeiros Fonte: RICA (MADRP) por exploração Como principal conclusão dos resultados económicos agregados para as explorações especializadas em vinhos de qualidade, ilustrados no gráfico 20, destaca-se a existência de resultados líquidos positivos independentes dos subsídios ao sector. Dentro da estrutura de custos destas explorações é de apontar o encargo significativo com a mão de obra, o qual é similar ao conjunto dos consumos intermédios. Esta maior intensidade do uso da mão de obra, quando comparada com as explorações especializadas em produção 5 Fonte RICA - Rede de Informação de Contabilidade Agrícola. (Projecto comunitário através do qual em Portugal se recolhe informação contabilista de uma amostra de explorações, cujos resultados apurados se extrapolam para o universo das unidades de produção do país) MADRP Fevereiro

27 não diferenciada (ver gráfico 22), estará relacionada com as exigências dos sistemas de produção dos vinhos de qualidade (p.e. operações não mecanizáveis). Decompondo os elementos que compõem os consumos intermédios, pode-se isolar alguns dos seus componentes mais importantes. Gráfico 21- Estrutura dos consumos intermédios em explorações especializadas em vinho de qualidade 46% 13% 10% 2% 2% 7% 3% 3% 14% Maq. Alugadas; Reparação de equipamento Alimentação e Outros encargos Espec. dos animas Fertilizantes e correctivos Conservação de construçoes Outros Carburantes e Lubrificantes Sementes e plantas Fitofarmacos Energia e Água Fonte: RICA (MADRP) Na fatia maioritária outros encontram-se três grandes grupos de despesas. O primeiro diz respeito aos outros encargos específicos das culturas (despesas de comercialização, água de rega, despesas de armazenagem e outros encargos específicos das culturas vegetais (garrafas, rolhas, caixas de madeira, embalagens, fitas, etc.). Um outro grupo é o dos gastos gerais, onde são registados despesas de telecomunicações, despesas de representação, material de escritório e outras despesas de carácter geral. Por último, temos os seguros, onde se registam todos os tipos de seguros. Por outro lado, na vertente das receitas, é relevante destacar que as explorações especializadas em vinho de qualidade realizam praticamente o dobro do retorno obtido pelas de outros vinhos e uva. Relativamente às explorações especializadas em outros vinhos e uva, o gráfico seguinte apresenta a estrutura de receitas e custos. À semelhança do descrito para os vinhos de qualidade, constata-se que nas explorações especializadas em vinho não diferenciado o resultado económico líquido também é positivo, embora em menor grau. Nestas explorações verifica-se que os consumos intermédios constituem a rubrica dos custos mais importante, seguido das amortizações, e só em terceiro lugar as despesas relativas a salários. MADRP Fevereiro

28 Gráfico 22 - Rendimento das explorações especializadas em outros vinhos e uva Subsídio Correntes Receitas Produto Bruto Salários Encargos Sociais Custos Consumos Intermédios Amortizações Impostos, taxas e Rendas Juros e Encargos Financeiros Fonte: RICA (MADRP) por exploração Em detalhe, a estrutura dos custos intermédios também mostra diferenças importantes, com duas rubricas a assumirem-se determinantes: as despesas relativas a outros, já atrás identificadas, e as relativas aos fitofármacos. Se adicionarmos estes aos fertilizantes e correctivos, estas despesas assumem, só por si, 38% do total. Gráfico 23 - Estrutura dos consumos intermédios em explorações especializadas em outros vinhos e uva 28% 16% 13% 3% 0% 12% 1% 1% 26% Maq. Alugadas; Reparação de equipamento Alimentação e Outros encargos Espec. dos animas Fertilizantes e correctivos Conservação de construçoes Outros Carburantes e Lubrificantes Sementes e plantas Fitofarmacos Energia e Água Fonte: RICA; GPPAA 2.3. Estrutura Empresarial No sector do vinho a estrutura empresarial é diversificada, coexistindo empresas de cariz familiar, de PME, por vezes apenas de base regional, a par grupos económicos de dimensão internacional, sendo ainda de destacar o sector cooperativo, que apresenta uma importância determinante pelo peso do número de produtores abrangidos pela sua actividade de concentração e comercialização, contribuindo para cerca de metade da produção nacional. Existe também um conjunto crescente de empresas sem tradição nesta área de negócio, que têm apostado no produto vinho, em muitos casos como produto âncora associado a outros produtos ou serviços como o turismo. MADRP Fevereiro

29 A estrutura empresarial com base no volume de negócios mostra a importância das pequenas, mas são as médias e grandes que dominam, representando, respectivamente, 19% e 47% do número total, Gráfico 24. Gráfico 24- Indústria do vinho - Estrutura de volume de negócios 3% 19% 31% 47% Grandes Empresas Médias Empresas Pequenas Empresas Micro Empresas Fonte: INE A existência de dimensão, a nível empresarial, carece de reforço na qualificação em termos de gestão empresarial, particularmente acentuadas no sector cooperativo. Neste sector tem sido particularmente difícil e lento o processo de profissionalizar e especializar as funções mais relevantes Caracterização do Sector Cooperativo O peso das Adegas Cooperativas no sector vitivinícola é significativo e, para melhorar o seu conhecimento foi realizado, em 2006, um questionário desenvolvido pelo IVV, apresentandose uma breve resenha de alguns dos indicadores obtidos a partir do mesmo. Foram inquiridas 116 Adegas Cooperativas, obtendo-se resposta de 60, que representam 54%, ou seja milhões de hectolitros (Mhl) da produção total declarada pelo universo cooperativo, na campanha 2005/2006. Os resultados apresentados foram objecto de validação qualitativa e quantitativa, no sentido de assegurar a sua coerência. A amostra obtida apresenta a seguinte distribuição em termos de produção total declarada. Gráfico 25 Distribuição das Adegas Cooperativas por escalões de Volume 28% 22% 50% Produção >= hl hl>produção>= hl Produção< hl MADRP Fevereiro

30 Produção e Comercialização Do volume total de produção declarada pelas Adegas que compõem a amostra, foi declarado apto para certificação 67% do total, ou seja Mhl. Deste total apenas foram objecto de certificação 61% (788 Mhl), pelo que apenas 40 % da produção declarada foi objecto de certificação. No exercício de 2005, o volume comercializado representou 86% (1 667 Mhl) da produção total declarada. O destino da produção consta do Gráfico 26. Sublinhe-se o peso diminuto da comercialização para o mercado externo, bem como a reduzida expressão dos produtos pré-embalados no mercado interno. Gráfico 26 Volume de Vinho comercializado em 2005 pelas Adegas Cooperativas hl % % Mercado Interno 15% 85% Mercado Externo Pré-embalado Granel Estrutura Associativa Gráfico 27 Estrutura Associativa por escalões de volume ha Prod< hl hl>prod>= hl Prod>= hl Nº Médio de Associados Área Média de Vinha MADRP Fevereiro

31 Recursos Humanos Em média, cada Adega Cooperativa emprega 16 trabalhadores efectivos, cujo nível de instrução pode ser avaliado no seguinte gráfico. Gráfico 28 Habilitações literárias dos recursos humanos 11% 10% 18% 61% Instrução superior Instrução técnico-profissional Instrução básica Sem informação No que concerne à formação profissional dos trabalhadores efectivos (936), verifica-se que 95% são detentores apenas de formação exclusivamente prática. A nível de dirigentes, as Adegas Cooperativas têm 3 elementos associados à sua direcção, sendo que apenas um deles possui nível de instrução superior. Acresce que 21% destas afirmam possuir director comercial e director financeiro exclusivo. Elementos Técnicos da Adega De acordo com as respostas obtidas, 83% destas Adegas afirmam possuir estrutura laboratorial própria. No que respeita ao tratamento de resíduos / efluentes, 43% admitem não deter um sistema de tratamento para esse efeito. Tecnologias de Informação Relativamente às tecnologias de informação, é de notar a grande adesão às novas formas de comunicação, nomeadamente a utilização de correio electrónico. Quadro 12 Tecnologias de informação nas adegas Cooperativas % Possui correio electrónico 94 Possui página na Internet 50 Investimentos Efectuados ( ) Da análise do quadro 13 constata-se a forte predominância de investimentos matériais, equipamento produtivo (75%), essencialmente de modernização, e volume reduzido em investimentos imateriais relativos ao reforço de competências em áreas como a valorização da qualidade, a gestão, a vertente ambiental e o aumento de competências dos recursos humanos. MADRP Fevereiro

32 Quadro 13 Investimentos efectuados pelas adegas Cooperativas Tipo de Investimento Valor Total (1000 EUR) % % Comparticipação Pública Equipamento Produtivo - Expansão ,9 36 Equipamento Produtivo - Substituição ,9 34 Equipamento Produtivo - Modernização ,7 43 Formação Profissional 332 0,3 20 Qualidade - Certificação ISO 9001: ,3 30 Qualidade - HACCP 182 0,2 14 Internacionalização 15 0,0 0 Tecnologias de Informação 608 0,5 28 Investigação e Desenvolvimento ,4 20 Ambiente ,9 36 Outras ,0 3 TOTAL ,0 33 Informação Financeira (2003 a 2005) Da informação fornecida apenas podemos concluir, em média: Rentabilidade as rentabilidades obtidas são tanto mais negativas quanto menor a dimensão produtiva da Adega Autonomia financeira capitais próprios representam cerca de 30% do activo total Solvabilidade capitais próprios correspondem a cerca de 45% do passivo total Tesouraria de um modo geral, todas as Adegas apresentam problemas de liquidez. A generalidade das Adegas indica que a sua situação perante a Administração Fiscal e a Segurança Social se encontra regularizada. Já quanto a pagamentos por regularizar a sócios, à data de preenchimento do questionário, 50% reconhecem a existência de dívidas relativas à campanha 2004/2005, 34% relativas à campanha 2003/2004 e 20% relativas a campanhas anteriores, evidenciando a existência de dificuldades de tesouraria Comercialização A dificuldade em obter elementos relacionados com a estrutura empresarial do sector vitivinícola aumenta quando pretendemos aprofundar a situação ao nível da comercialização. Com base no número de agentes económicos inscritos no IVV para esse efeito, obteve-se a distribuição territorial dos comerciantes de vinho, Mapa 6. Para a sua construção optou-se por considerar apenas os agentes económicos que se dedicam em exclusivo à actividade comercial, isto é, sem acumular com qualquer outra relacionada com o tecido produtivo: armazenista de vinhos, exportador ou importador, negociante sem estabelecimento. MADRP Fevereiro