ANÁLISE DO CONSUMO DE GÁS NATURAL PARA O ANO GÁS

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1 ANÁLISE DO CONSUMO DE GÁS NATURAL PARA O ANO GÁS Abril/27 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS

2 Rua Dom Cristóvão da Gama n.º 1-3.º Lisboa Tel.: Fax: erse@erse.pt

3 Índice ÍNDICE SUMÁRIO EXECUTIVO DESCRIÇÃO DA EVOLIÇÃO DOS CONSUMOS ATÉ Mercado eléctrico Central da Tapada do Outeiro Central do Carregado O Acordo de Gestão de Consumo Central Termoeléctrica do Ribatejo Clientes directos Cogeração Cerâmicas, Vidreiras e Têxteis Distribuidoras regionais Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás Beiragás e Tagusgás Duriensegás, Dianagás, Medigás e Dourogás ANÁLISE ESTATÍSTICA E ECONOMÉTRICA Análise gráfica e estatística descritiva Variáveis explicativas da evolução da procura Gráficos de dispersão Análise da correlação entre as variáveis independentes (Preços) Regressões PREVISÕES DE CONSUMO PARA O ANO GÁS Cenários de Evolução dos Consumos dos Centros Electroprodutores Tapada do Outeiro Termoeléctrica do Ribatejo Análise ARIMA das séries respeitantes às distribuidoras regionais e aos clientes directos Consumo de gás natural pelas distribuidoras regionais Consumo de gás natural pelos Clientes Directos CONCLUSÕES...85 i

4 Índice ÍNDICE DE FIGURAS Figura Evolução do número de clientes da Transgás...6 Figura Gás natural adquirido à Transgás em Figura Vendas de gás natural em quantidade...8 Figura Peso relativo dos centros electroprodutores, clientes directos (indústriais) e distribuidoras na procura de gás natural...8 Figura Evolução do gás natural adquirido pelos centros electroprodutores...9 Figura Consumos de gás natural das centrais electroprodutoras...11 Figura Índice de produtibilidade hidroelétrcica, peso da produção dos PRE, das centrais a gás natural do SEP na produção total...12 Figura Clientes directos da Transgás...14 Figura Pontos de entrega a clientes directos por actividade Figura Evolução dos consumos dos clientes directos...16 Figura Evolução dos consumos das distribuidoras regionais...18 Figura Evolução dos consumos da Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás...19 Figura Crescimento das vendas nos últimos três anos e nº de clientes distribuídos face aos objectivos propostos na concessão (ano de referência 25)...21 Figura Evolução do número de clientes da Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás...22 Figura Evolução da rede de baixa pressão da Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás...23 Figura Evolução dos consumos da Beiragás e Tagusgás...24 Figura Evolução do número de clientes da Beiragás e Tasgusgás...24 Figura Evolução da rede de baixa pressão da Beiragás e Tagusgás...25 Figura Evolução dos consumos da Duriensegás, Dianagás, Medigás e Dourogás...26 Figura Evolução do número de clientes da Duriensegás, Dianagás e Medigás...27 Figura Evolução da rede de baixa pressão da Duriensegás, Dianagás e Medigás...27 Figura Evolução das vendas de gás natural...3 Figura Taxa de crescimento médio anual...31 Figura Vendas de gás natural às distribuidoras de gás natural...32 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural e do preço médio mensal do fuelóleo...35 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural e do preço médio mensal do gasóleo de aquecimento...36 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural e da cotação média mensal do brent...37 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural e do preço da electricidade...39 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural e do preço médio mensal do butano em garrafas...4 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural e do preço médio mensal do butano em granel...41 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural e do preço médio mensal do propano em garrafas...41 ii

5 Índice Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural e do preço médio mensal do propano a granel...42 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural e do preço médio mensal do propano canalizado...43 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural e do seu preço médio mensal...44 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural das distribuidoras e da tarifa doméstica mensal...45 Figura Diagrama de dispersão do consumo de gás natural das distribuidoras e da tarifa industrial mensal...47 Figura Diagrama de dispersão entre as quantidades adquiridas e a temperatura média anual...48 Figura Análise de dispersão entre as quantidades adquiridas e o VAB da indústria...49 Figura Análise de dispersão entre as quantidades adquiridas e o VAB por habitante...5 Figura Evolução do peso das emissões de energia eléctrica das centrais eólicas no conjunto da PRE ocorridas e implícitas nas tarifas para Figura Evolução das produções das centrais eólicas, dos restantes PRE e das centrais a gás natural do SEP ocorridas em 26 e implícitas nas tarifas de Figura Evolução da potência instalada verificada, prevista no plano de investimento da REN e implícita nas tarifas de Figura Coeficientes de autocorrelação dos resíduos...67 Figura Autocorrelação dos resíduos...69 Figura Autocorrelação parcial dos resíduos...69 Figura Estimativa das quantidades adquiridas pelas distribuidoras regionais e valores ocorridos (modelo ARIMA(1,1,1) (,1,2))...73 Figura Estimativa das quantidades adquiridas pelas distribuidoras regionais e valores ocorridos (modelo ARIMA(1,1,1) (,1,))...74 Figura Autocorrelação dos resíduos...76 Figura Autocorrelação dos resíduos e autocorrelação parcial dos resíduos após a integração de grau Figura Estimativa das quantidades adquiridas pelos clientes directos e valores ocorridos (modelo ARIMA(,1,1) (,1,1))...82 Figura Estimativa das quantidades adquiridas pelos clientes directos e valores ocorridos (modelo ARIMA(,1,1) (,1,1))...83 Figura Quantidades consumidas ocorridas, previsões ERSE, previsões Transgás e previsões REN...86 iii

6 Índice ÍNDICE DE QUADROS Quadro Alguns dados estatísticos...31 Quadro Correlações das quantidades adquiridas mensalmente...33 Quadro Correlação entre as variáveis explicativas...51 Quadro Resultado das regressões pelo método dos mínimos quadrados...53 Quadro Testes à regressão linear entre as quantidades de gás natural adquiridas pelos clientes directos e o preço do propano a granel...54 Quadro Regressão (método mínimos quadrados) da função log-log das quantidades de gás natural adquiridas pelos clientes directos e do preço do propano a granel...54 Quadro Testes à regressão linear entre as quantidades de gás natural adquiridas pelos clientes directos e o preço do fuelóleo com menos de 1% de enxofre...55 Quadro Regressão (mínimos quadrados) da função quadrática das quantidades de gás natural adquiridas pelos clientes directos e do preço do fuelóleo com menos de 1% de enxofre...55 Quadro Modelo autoregressivo de grau 2 da função quadrática das quantidades de gás natural adquiridas pelos clientes directos e do preço do fuelóleo com menos de 1% de enxofre...56 Quadro Testes à regressão linear entre as quantidades de gás natural adquiridas pelas distribuidoras regionais e o preço do fuelóleo com menos de 1% de enxofre...56 Quadro Regressão (mínimos quadrados) da função quadrática das quantidades de gás natural adquiridas pelos clientes directos e do preço do fuelóleo com menos de 1% de enxofre...57 Quadro Previsões cenário Quadro Análise à igualdade da variância e à igualdade das médias do consumo de gás natural pelas distribuidoras regionais...66 Quadro Teste aumentado de Dick-Fuller de rejeição da hipótese nula de que a série é não estacionária...7 Quadro Modelos ARIMA para as quantidades de gás natural adquiridas pelas distribuidoras regionais...72 Quadro Quantidades previstas pelos modelos...74 Quadro Análise à igualdade da variância e à igualdade das médias das quantidades de gás natural adquiridas pelos clientes directos...75 Quadro Análise à igualdade da variância e à igualdade das médias das quantidades de gás natural adquiridas pelos clientes directos...77 Quadro Teste aumentado de Dick-Fuller de rejeição da hipótese nula de que a série é não estacionária...79 Quadro Modelos ARIMA para as quantidades de gás natural adquiridas pelos clientes directos...81 Quadro Quantidades adquiridas pelos clientes directos previstas pelos modelos...83 iv

7 Sumário Executivo SUMÁRIO EXECUTIVO O objectivo da análise à procura do gás natural não se esgota no corrente trabalho, tendo por âmbito o estudo contínuo e melhorado dos factores determinantes da procura do gás natural em Portugal continental. Contudo, no presente momento, pretende-se que este trabalho seja uma mais-valia à definição das primeiras tarifas para o ano gás Assim, este trabalho visa, em primeiro lugar, criar as bases para que se possa identificar os principais factores explicativos da evolução do consumo de gás natural. O lançamento deste trabalho surge em simultâneo com a definição das primeiras tarifas para o ano gás Este facto gerou a necessidade de concretizar o segundo objectivo do presente estudo: proporcionar ao regulador uma base de conhecimentos suficiente que possibilite à ERSE interpretar e avaliar as tendências de evolução da procura do gás natural e, consequentemente, lhe permita contra argumentar as previsões das empresas relativas à evolução dessa variável no curto prazo. Neste contexto, o trabalho subdivide-se em quatro partes: Descrição da evolução da procura até 26. Análise estatística e econométrica da procura até 26. Previsões da procura para o ano gás Conclusão. Na primeira parte descreve-se a evolução do consumo de gás natural até 26 para os três principais grupos de clientes: os centros electroprodutores, os clientes directos com consumos acima de dois milhões de metros cúbicos fornecidos em regime de exclusividade pela Transgás e as distribuidoras regionais, nas quais se concentram os consumos dos clientes domésticos e da pequena e média indústria e serviços. Após a fase inicial de implantação do gás natural em Portugal, as taxas de crescimento têm vindo a diminuir de uma forma relativamente constante no caso dos clientes directos e das distribuidoras regionais. No caso dos centros electroprodutores, a sua evolução está marcada pelo aparecimento de novos grupos geradores, pelas afluências hidrológicas e, nos últimos anos, pelo crescimento significativo de produção de energia eléctrica em regime especial. Na segunda parte analisa-se o padrão de evolução do consumo de gás natural para os diferentes tipos de consumidores. No caso dos clientes directos e das distribuidoras regionais, observa-se que a procura de gás natural se caracteriza por uma forte sazonalidade. No caso dos centros electroprodutores, a procura de gás natural evidencia uma maior volatilidade do que nos dois restantes casos, fruto do forte peso dos factores mencionados anteriormente (novos grupos e afluências hidrológicas, entre outros). Esta parte do trabalho visa igualmente evidenciar a existência de alguns factores explicativos da procura 1

8 Sumário Executivo de gás natural para os diferentes tipos de clientes recorrendo aos gráficos de dispersão e à análise econométrica. Contudo, o facto das séries serem relativamente curtas e da evolução ainda estar muito influenciada pelo arranque do sector não permite evidenciar muitas relações para além do facto do preço do fuelóleo que condiciona a evolução das quantidades adquiridas pelos clientes directos e pelas distribuidoras regionais. A realização de posteriores trabalhos com recurso a outras metodologias, tais como a metodologia VAR (modelos de vectores autoregressivos) e com séries temporais mais alongadas poderá permitir extrair mais factores explicativos da evolução do consumo de gás natural. Na terceira parte, efectuaram-se previsões para a evolução do consumo de gás natural para o ano gás O facto do padrão de evolução do consumo nos clientes directos e nas distribuidoras regionais ser marcado por uma forte sazonalidade e por uma tendência marcadamente decrescente, sendo o factor temporal um factor claramente determinante, levou a aplicação nestes dois casos da metodologia de previsão ARIMA 1. No caso das distribuidoras regionais, os dois modelos seleccionados apontam para um crescimento entre cerca de 3% e 4% no período considerado, o ano gás 27-28, face ao período anterior correspondente, o que corresponde a uma procura total entre,72 bcm(n) 2 e,74 bcm(n). Para os clientes directos, os dois modelos seleccionados apontam para um intervalo maior do que no caso anterior, entre cerca de 1% e 5%. Contudo, como não se prevê a introdução de nenhum grande cliente de dimensão significativa no período considerado, defende-se que os consumos dever-seão situar junto aos valores mais baixos do intervalo, o que corresponde a uma procura de cerca de 1,52 bcm(n) no ano gás As previsões para os centros electroprodutores caracterizam-se por uma abordagem totalmente diferente. Os dois principais centros electroprodutores são as centrais da Turbogás, na Tapada do Outeiro, e a TER no Carregado. Como a evolução do consumo de gás natural por parte destas centrais é bastante volátil e o peso de factores não modelizáveis, tais como a entrada de novos grupos ou a paragens dos grupos existentes, é muito importante, recorreu-se à análise da evolução recente dos consumos dos centros electroprodutores. Esta análise foi completada perspectivando-se a possível evolução do consumo do gás natural, tendo em conta dois factores de grande relevância e com impactes opostos no consumo de gás natural pelos centros electroprodutores: O fim dos CAE dos centros electroprodutores pertencentes à EDP, que tornam as quantidades produzidas pela central da Tapada do Outeiro, que manterá o seu CAE, prioritário para o comercializador de último recurso. O incremento previsto da produção de energia eléctrica por parte dos grupos geradores eólicos. Neste quadro, considera-se que no caso da central da Tapada do Outeiro o cenário mais provável é o de respeito pelo Acordo de Gestão de Consumo celebrado entre a REN e a Transgás, o que corresponde a 1 Autoregressive Integrated Moving Average 2 bcm(n), significa bilhões de metros cúbicos = 1 9 m 3 2

9 Sumário Executivo um consumo anual de 1,86 bcm(n). Importa registar, que caso o fim dos CAE não se verificasse, a forte evolução da produção de energia eléctrica por parte dos grupos geradores eólicos levaria a se considerar um menor consumo de gás natural, em linha como o considerado em Setembro de 26 pela REN para as tarifas de energia eléctrica para 27. Na altura, a REN considerou que o consumo da central da Tapada do Outeiro dever-se-ia situar abaixo de,9 bcm(n) em 27. No caso da TER considerou-se um consumo semelhante ao verificado em 26, em torno de 1,5 bcm, primeiro ano em que os três grupos funcionaram em pleno. Este consumo coaduna-se com o contrato de take or pay celebrado com a Nigerian limited de 1 bcm. No final do presente trabalho comparam-se os cenários de evolução previstos pela ERSE para o ano gás 27-28, com os valores previstos pelas empresas REN e Transgás, bem como com os valores verificados. A ERSE apresenta três cenários: Cenário baixo, de cerca de 4 bcm(n). Cenário alto, de cerca de 4,5 bcm(n). Cenário considerado mais provável, de 4,4 bcm(n). A previsão da REN é próxima do cenário considerado mais provável (4,3 bcm(n)). A previsão da Transgás é superior a este cenário ( 4,7(n) bcm). Esta previsão é superior aos valores ocorridos nos dois últimos anos, 4 bcm (n) em 25 e 3,9 bcm (n) em 26, sendo que previsões acima de 4,5 bm(n) parecem demasiado optimistas tendo em conta a evolução recente dos consumos por parte das distribuidoras regionais e dos clientes directos e face à perspectiva de crescimento de fontes de produção de energia eléctrica alternativas às centrais de ciclo combinado a gás natural, nomeadamente os grupos geradores eólicos. 3

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11 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 1 DESCRIÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS ATÉ 26 Para o presente estudo foram repartidos os consumos de gás natural 3 em Portugal por três grandes segmentos: centros produtores de energia eléctrica, clientes directos, e distribuidoras regionais. Os centros electroprodutores que consomem gás natural são a Tapada do Outeiro, a Termoeléctrica do Ribatejo (TER) e o Carregado. As duas primeiras são centrais de ciclo combinado concebidas para operarem a gás natural enquanto a do Carregado é uma central de turbina a vapor, originalmente concebida para queimar fuelóleo, parcialmente convertida para gás natural. Os clientes directos são os consumidores industriais que consomem acima de 2 milhões de metros cúbicos e que são fornecidos pela Transgás, SA. Estes clientes são designados por clientes directos na medida em que são fornecidos pela Transgás, independentemente de estarem fisicamente ligados nas redes de alta, média ou baixa pressão. As distribuidoras regionais fornecem os restantes consumidores, estando os seus clientes igualmente segmentados em função do seu consumo. As centrais electroprodutoras, os clientes directos e as distribuidoras foram, até ao final 26, fornecidas em regime de exclusividade pela Transgás. A Figura 1-1 apresenta a evolução do número de clientes da Transgás desde 1997, desagregada pelos três principais segmentos acima referidos. Observa-se que desde 23 o número de clientes tem, de uma forma geral, estagnado. 3 Ao longo do trabalho as quantidades de gás natural dizem respeito a metros cúbicos normais 5

12 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Evolução do número de clientes da Transgás Nº de clientes Centros electroprodutores Distribuidoras regionais Clientes directos Nota: Dados Transgás, quantidades facturadas A Figura 1-2 apresenta o panorama de consumos de gás natural, identificando as contribuições dos centros electroprodutores, clientes directos e distribuidoras regionais. Em 26, o gás natural adquirido pelos centros electroprodutores representou 45% do total, o consumo dos clientes directos representou 38% e apenas 17% do gás natural foi adquirido à Transgás pelas distribuidoras regionais. 6

13 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Gás natural adquirido à Transgás em ; 38% ; 45% Unidade: 1 3 m ; 17% Centros electroprodutores Distribuidoras regionais Clientes directos Nota: Dados Transgás, quantidades facturadas A análise da Figura 1-3, referente à evolução das vendas de gás natural da Transgás, permite atestar a elevada contribuição do mercado eléctrico na procura de gás natural. Torna-se igualmente claro que a procura de gás natural por parte das distribuidoras regionais regista uma contribuição bastante inferior à dos outros segmentos. Considerando apenas as vendas de gás natural da Transgás para satisfação dos consumos em território nacional, isto é, excluindo o trading, poder-se-á verificar o peso relativo de cada um dos segmentos de mercado identificados. A Figura 1-4 sistematiza a importância relativa de cada segmento de mercado centrais electroprodutoras, clientes directos e distribuidoras na procura de gás natural em Portugal. O mercado eléctrico, constituído pelos centros electroprodutores de energia eléctrica, tem assumido, desde 1998, um papel preponderante na procura de gás natural em Portugal, com um peso relativo entre 39% a 67%. Os clientes directos registam, igualmente, consumos significativos, tendo sido inclusivamente em 1997 e 23 o segmento de mercado que mais contribuiu para a procura de gás natural em Portugal. As distribuidoras regionais, apesar de agregarem a grande maioria dos clientes de gás natural, apresentam uma contribuição bastante mais moderada que os restantes dois segmentos de consumo, registando pesos entre os 1% e os 19%. 7

14 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Vendas de gás natural em quantidade m Clientes directos Distribuidoras Centros electroprodutores Trading Figura Peso relativo dos centros electroprodutores, clientes directos (indústriais) e distribuidoras na procura de gás natural % Centros Electroprodutores Distribuidoras Industriais 8

15 Descrição da Evolução dos Consumos até MERCADO ELÉCTRICO A Figura 1-5 apresenta a evolução do gás natural adquirido pelos centros electroprodutores. Observa-se que a central a gás natural de ciclo combinado da Tapada do Outeiro representou até ao aparecimento da TER, em 23, a quase totalidade dos consumos de gás natural pelos centros electroprodutores. Com a entrada em funcionamento da TER esta situação alterou-se, tendo inclusive, em 26, o consumo de gás natural da TER sido superior ao da central da Tapada do Outeiro. Figura Evolução do gás natural adquirido pelos centros electroprodutores m Tapada do Outeiro TER Carregado Mortágua e Ecogen Nota: Dados Transgás, quantidades facturadas CENTRAL DA TAPADA DO OUTEIRO A estratégia para a criação de um mercado de gás natural em Portugal assentou na existência de um cliente âncora, através do qual estivesse garantido um consumo apreciável de gás natural, permitindo viabilizar economicamente a construção da infra-estrutura de transporte. Esse cliente foi a central termoeléctrica de ciclo combinado a gás natural da Tapada do Outeiro. A Tapada do Outeiro foi a primeira central de ciclo combinado da península Ibérica sendo constituída por três grupos de 33 MW, perfazendo uma potência instalada de 99 MW. A central da Tapada do Outeiro consome 1 milhões de m 3 de gás por ano, para um factor de utilização de 7%. 9

16 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 A entidade que explora a Tapada do Outeiro é a Turbogás, a qual viria a celebrar um contrato com a Transgás para o fornecimento de gás natural. O gás natural contratado tem por fim a produção de energia eléctrica a vender a REN, não podendo ser vendido a outras entidades sem prévio acordo entre a Transgás e a Turbogás CENTRAL DO CARREGADO A Central do Carregado é uma das mais antigas centrais termoeléctricas do grupo EDP sendo constituída por seis grupos de 125 MW, perfazendo uma potência instalada de 75 MW. O Carregado é uma central convencional de turbina a vapor concebida originalmente para queimar fuel nas caldeiras. Em Outubro de 1997 os grupos 5 e 6 foram reconvertidos para queima dual de fuel ou gás natural. Os 25 MW de potência reconvertida podem consumir, admitindo um factor de utilização de 7%, 68 milhões de m 3 de gás por ano. Contudo, a produção de energia eléctrica com recurso à queima de gás natural nesta central tem sido residual, com excepção feita ao ano de O ACORDO DE GESTÃO DE CONSUMO O Acordo de Gestão de Consumo foi celebrado entre a Transgás e a REN com vista à disponibilização de gás natural para os centros electroprodutores pertencentes ao sistema eléctrico de serviço público _ central da Tapada do Outeiro e central do Carregado. A Transgás está obrigada a fornecer determinadas quantidades de gás natural enquanto à REN caberia despachar a energia eléctrica produzida a partir do gás natural nas centrais do sistema eléctrico de serviço público, viabilizando o consumo de gás natural acordado. A quantidade anual contratada (QAC) a que a Transgás se encontrava obrigada a disponibilizar à REN ao abrigo do Acordo de Gestão de Consumo é de cerca de: 5 milhões de m 3, em 1998; 186 milhões de m 3, de 1999 até 221; 186 milhões de m 3 vezes o número de dias do último ano contratual (em 222), a dividir por 365. A análise da Figura 1-6 permite concluir que entre 1998 e 25 a evolução do consumo de gás natural das centrais da tapada do Outeiro e do Carregado se aproxima dos pressupostos do Acordo de Gestão de Consumo. Em 26 verificou-se um claro incumprimento do Acordo de Gestão de Consumo. Nos anos de 24 e 25, o Acordo de Gestão de Consumo foi concretizado fundamentalmente através da central da Tapada do Outeiro. Este facto deve-se à considerável diferença de rendimento da central da Tapada do Outeiro face à central do Carregado. 1

17 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 A Figura 1-6 mostra igualmente que até 25 as afluências hidrológicas, medidas pelo índice de produtibilidade hidroeléctrica, é um factor determinante nos consumos de gás natural pelas centrais vinculadas. Figura Consumos de gás natural das centrais electroprodutoras 1 6 1, , , 1 3 m 3 1 8,8 6,6 4,4 2, , AGC Tapada do Outeiro e Carregado TER Índice Produtibilidade Hidroeléctrica Os desvios mais significativos face às quantidades de gás natural estipuladas no Acordo de Gestão de Consumo ocorrem em 1999 e 22. Nestes anos, as quantidades de gás natural fornecidas às centrais do sistema eléctrico de serviço público para produção de energia eléctrica ultrapassam em 29,1% e 22,6%, respectivamente, as quantidades acordadas. Importa referir que estes incrementos de produção eléctrica nestas centrais ocorreram em anos de fracas afluências hidrológicas. Em sentido oposto, o gás natural consumido pelas centrais da Tapada do Outeiro e do Carregado em 26 foi inferior em cerca de 33% ao estipulado no Acordo de Gestão de Consumo. Para este facto não deverá estar alheio o aumento do peso da produção de energia eléctrica em regime especial (PRE) na produção total, em resultado do incremento do investimento em grupos geradores eólicos. Observa-se que da produção de energia eléctrica por parte das centrais de ciclo combinado a gás natural evolui de uma forma simétrica relativamente à evolução do índice de produtibilidade hidroeléctrica. Em anos de maior afluência hidrológica estas centrais produzirão menos energia eléctrica, enquanto que em anos de menor afluência hidrológica estas centrais produzirão mais. Para além das afluências hidrológicas, a energia eléctrica entregue pela PRE para consumos dos clientes dos comercializadores de último recurso é, realmente, outro factor que condiciona a produção de energia eléctrica das centrais a gás natural despachadas pela REN, nomeadamente a central da Tapada 11

18 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 do Outeiro. A Figura 1-7 ilustra este facto. O peso da energia eléctrica emitida pelas centrais da Tapada do Outeiro e do carregado conjuntamente com o peso da energia eléctrica entregue pela PRE na energia eléctrica consumida em Portugal continental tem oscilado em torno de 25%, ao longo do período observado. Contudo, o peso das centrais a gás natural diminui ao longo do período, tendo-se esta tendência acentuado em 26. Registe-se que em 26, a potência instalada dos grupos geradores eólica aumentou 6%, tendo a REN obrigação de adquirir toda a energia eléctrica entregue pela PRE para consumo dos clientes do comercializador de último recurso. Deste modo, no consumo de gás natural pelos centros electroprodutores vinculados, pesa mais a evolução do investimento em centrais com tecnologias de produção de energia eléctrica alternativas às convencionais do que a evolução da procura de energia eléctrica. A Figura 1-7 evidencia mais uma vez o efeito da hidraulicidade na produção de energia eléctrica das centrais a gás natural. Figura Índice de produtibilidade hidroelétrcica, peso da produção dos PRE, das centrais a gás natural do SEP na produção total 3% 25% Quebra de hidraulicidade com reflexo oposto na produção com gás t l Pico de hidraulicidade com reflexo oposto na produção com gás natural 1,4 1,2 Peso da produção PRE no consumo SEP e SENV 2% 15% 1% 1,,8,6 Coerficiente de hidraulicidade 5%,4 % Peso da PRE + Tapada do Outeiro + Carregado a gás na produção total Peso da Tapada do Outeiro + Carregado a gás na produção total Coeficiente de hidraulicidade,2 12

19 Descrição da Evolução dos Consumos até CENTRAL TERMOELÉCTRICA DO RIBATEJO A Central Termoeléctrica do Ribatejo (TER) é a segunda central de ciclo combinado a gás natural instalada em Portugal. É composta por três grupos com uma potência unitária de 392 MW, perfazendo uma potência instalada de MW. A entrada em funcionamento da TER deu-se de forma faseada a partir de 23, ano de entrada em funcionamento do primeiro grupo, até 25. A TER pertence ao grupo EDP e opera no mercado liberalizado de energia eléctrica, não estando, como tal, abrangida pelo Acordo de Gestão de Consumo. A TER beneficiou em 24 de um ano seco não tendo sido necessário aumentar o consumo de gás natural nas centrais da Tapada do Outeiro e do Carregado, contrariamente ao sucedido nos anos de 1999 e 23. Com efeito, o consumo de gás natural naquelas centrais registou uma diferença inferior a 1% face às quantidades definidas no Acordo de Gestão de Consumo (Figura 1-5). O primeiro ano em que os três grupos da TER funcionaram em pleno foi em 26. Nesse ano, a TER consumiu milhões de m 3 de gás natural o que corresponde a um factor de utilização de aproximadamente 56,5%. A construção da TER insere-se numa estratégia de substituição das centrais mais antigas a fuel, nomeadamente o Carregado, o Barreiro e Setúbal. 1.2 CLIENTES DIRECTOS Como se pôde observar da Figura 1-3, a evolução do consumo dos clientes directos regista uma taxa de crescimento bastante acentuada de 1997 a 21, atenuando-se um pouco a partir desse ano. A evolução, de 1997 a 25, do número de clientes directos regista o mesmo comportamento da evolução da procura de gás natural, neste segmento de mercado, como se pode verificar da Figura

20 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Clientes directos da Transgás 25 Número de clientes directos A Figura 1-9 apresenta a distribuição dos fornecimentos de gás natural por actividade, em 24 salientando-se a importância relativa das actividades de cogeração, cerâmica, vidro e produtos químicos. 14

21 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Pontos de entrega a clientes directos por actividade Cerâmica Cogeração Têxtil Vidro Alimentar Produtos químicos Papel Produção de automóveis Siderurgia Madeira Outros A Figura 1-1 apresenta a evolução, desde 1997, dos consumos dos clientes directos desagregada por sector de actividade. Em termos absolutos, o gás natural consumido pelos cogeradores representa desde 21 o principal grupo de consumidores, sendo o consumo de gás natural pelos sectores cerâmico e vidreiro igualmente bastante importante, comparativamente com os restantes sectores. Observam-se padrões de evolução distintos dependendo do sector de actividade. Assim, os sectores cerâmico, vidreiro e têxtil tiveram um crescimento do consumo de gás natural muito acentuado nos primeiros anos, tendo estabilizado a partir de 21. Por outro lado, o consumo de gás natural na cogeração e para o conjunto dos restantes sectores não individualizados na Figura 1-1, que se apresenta como Outros, têm registado uma taxa de crescimento sensivelmente constante. Essa taxa de crescimento é mais acentuada para os cogeradores. O sector dos produtos químicos apresenta, entre 21 e 24, um padrão idêntico ao evidenciado pelo sector cerâmico, vidreiro e têxtil. No entanto, em 25, registou um crescimento bastante acentuado. 15

22 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Evolução dos consumos dos clientes directos m Nota: Dados Transgás, quantidades facturadas Cogeração Cerâmica Vidro Produtos Químicos Têxtil Outros COGERAÇÃO A cogeração está associada à produção combinada de energia eléctrica e calor, estando geralmente integrada em unidades indústriais. A produção térmica da unidade de cogeração é utilizada pelo processo indústrial onde a unidade se insere, enquanto que a produção de energia eléctrica é autoconsumida ou colocada nas redes para abastecimento dos consumos dos clientes dos comercializadores de último recurso. A cogeração tem sido, dentro do segmento dos clientes directos, o sector de actividade que tem registado a maior taxa de crescimento. A cogeração tem beneficiado de uma conjuntura favorável ao nível dos incentivos para instalação de novas unidades a gás natural e reconversão de unidades existentes concebidas originalmente para operarem a fuel. Por outro lado, em 22 foi concedida uma autorização legislativa na qual passou a ser permitido aos cogeradores venderem a totalidade da energia produzida à rede a preços estabelecidos administrativamente, passando estes a comprar a mesma energia ao preço médio dos clientes dos comercializadores de último recurso, a qual tem um custo substancialmente inferior ao proveito proveniente da venda de energia. O rendimento global de uma unidade de cogeração é da ordem dos 9%, sendo que o rendimento eléctrico pode variar entre os 3% e os 4%, dependendo da tecnologia adoptada. O rendimento global de uma cogeração é sensivelmente igual ao rendimento de um aparelho de queima o que, atendendo ao 16

23 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 nível de incentivos que estas tecnologias beneficiam, tornam esta opção bastante competitiva face às opções convencionais baseadas em sistemas exclusivamente térmicos CERÂMICAS, VIDREIRAS E TÊXTEIS A indústria cerâmica é uma das actividades em que a qualidade do combustível é fundamental, tendo influência não só no custo dos produtos fabricados como também na sua qualidade. As cerâmicas sempre utilizaram combustíveis gasosos nos processos indústriais, isto é, o principal produto de substituição do gás natural é o GPL o qual tem um custo específico superior. Por essa razão o gás natural é muito competitivo neste sector. Entre 1997 a 21, a maior parte das cerâmicas na zona de influência das redes de gás natural foram convertidas. O abastecimento destes consumidores é de tal forma rentável para as empresas de gás natural que foram construídas cinco UAG dedicadas: Cerâmica Aquatis em Santa Comba Dão, Cerâmica Carriça em Coja, Cerâmica Sanindusa na Tocha, Cerâmica Cerutil no Sátão e Cerâmica Barbosa Coimbra em Estrela d Alva. A indústria vidreira pode utilizar o gás natural tanto na fusão do vidro como nas restantes operações. Tradicionalmente, o combustível preferencial da indústria vidreira era o fuelóleo dada as características particulares da sua chama. Contudo, em 24, cerca de 8,1% dos clientes directos da Transgás eram vidreiras. A Figura 1-9 e a Figura 1-1 evidenciam, no entanto, que o seu peso nos consumos totais é maior do que este valor, dado que o seu consumo médio é superior ao da cogeração. A indústria têxtil é grande consumidora de vapor de água e de água quente, sendo o gás natural usado na sua produção. Em 24, existiam 26 clientes directos da Transgás afectos à indústria têxtil, sendo que este sector representa o terceiro em número de consumidores logo após a indústria cerâmica e a cogeração. O crescimento do consumo nas indústrias cerâmicas, vidreiras e têxteis estagnou na medida em que a maioria dos clientes na área de influência das redes de gás natural se encontrava convertido. 1.3 DISTRIBUIDORAS REGIONAIS As distribuidoras regionais que operam em Portugal são a Setgás, a Lisboagás, a Lusitaniagás, a Portgás, a Tagusgás, a Beiragás, a Medigás, a Dianagás, a Duriensegás e a Dourogás. As quatro primeiras iniciaram a actividade de distribuição de gás natural em 1997, tendo as restantes iniciado a actividade de distribuição a partir do ano 2. 17

24 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 A Figura 1-11 apresenta a evolução dos consumos das distribuidoras regionais, desde Observa-se que três distribuidoras se destacam em termos de volume de vendas: Lisboagás, Lusitaniagás e Portgás. Até 21, inclusive, a Lusitaniagás foi a segunda maior distribuidora. Desde 22, a Portgás passou a ser a segunda maior distribuidora em volume. Figura Evolução dos consumos das distribuidoras regionais m Lisboagás Setgás Lusitâniagás Portgás Beiragás Tagusgás Duriensegás Dianagás Medigás Dourogás Paxgás Da análise da Figura 1-11 é possível observar uma diferença muito significativa entre os volumes de gás natural consumidos pela Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás face às restantes. Com efeito, as quatro distribuidoras referidas cobrem o eixo litoral, desde Setúbal até à fronteira norte de Portugal, onde a densidade demográfica é maior. Assim, é na área de influência da Lisboagás, Portgás, Lusitâniagás e Setgás que se concentram os grandes consumos domésticos, terciários e indústriais. A criação destas quatro zonas de concessão, através do Decreto-Lei n.º 33/91 de 16 de Janeiro, antes das restantes é consequência deste aspecto. Será, por isso, dada uma ênfase especial a estas quatro distribuidoras. A Beiragás e a Tagusgás foram constituídas em 1998 de forma a levar a cabo a distribuição de gás natural ao interior do país. Nesse mesmo ano são iniciados os lotes 5 e 6 da rede de transporte, com a finalidade de fazer chegar o gás natural às recém criadas concessionárias. Em 2, a Beiragás inicia a actividade de distribuição de gás natural e um ano mais tarde arranca a Tagusgás. Das 1 distribuidoras regionais de gás natural há ainda a salientar a Medigás, a Dianagás, a Duriensegás e a Dourogás, que têm o estatuto de licenciadas, sendo abastecidas através de Unidades Autónomas de Gás Natural Liquefeito (UAG), como consequência da opção pela diversificação do aprovisionamento através do projecto Terminal de GNL de Sines. As primeiras licenciadas começaram a actividade de distribuição de gás natural no ano 2, sem que o Terminal de GNL de Sines estivesse concluído, tendo sido abastecidas por camiões cisterna carregados em Espanha. 18

25 Descrição da Evolução dos Consumos até LISBOAGÁS, PORTGÁS, LUSITANIAGÁS E SETGÁS A Figura 1-12 mostra a evolução dos consumos da Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás face à procura total de gás natural para o consumo das distribuidoras regionais. Em 26, o consumo destas quatro concessionárias representava 9% da procura de gás natural para satisfação dos consumos das distribuidoras regionais. Este facto está associado ao maior potencial de mercado destas concessionárias e também ao grau de maturidade destas face às restantes distribuidoras regionais. Figura Evolução dos consumos da Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás m Lisboagás Setgás Lusitâniagás Portgás Lisboagás+Portgás+Lusitaniagás+Setgás Total A evolução do consumo de gás natural numa distribuidora regional apresenta tipicamente três fases. Numa primeira fase, o consumo cresce de forma moderada, sendo que a construção de rede de distribuição nova prevalece face à ligação de clientes. Numa segunda fase desenvolvem-se simultaneamente a expansão das redes de distribuição e a ligação de clientes. A expansão das redes de distribuição começa por incidir nas áreas onde se concentra o maior mercado potencial, ou seja, onde o retorno do investimento está mais assegurado. Nesta altura, regista-se um crescimento do consumo bastante acentuado. Na terceira fase, verifica-se um abrandamento da evolução do consumo correspondente à saturação das redes onde localizam os maiores consumos e à expansão das redes para zonas de menor expressão em termos de mercado potencial. Esta evolução é perceptível na Figura 1-12 para todas as concessionárias com excepção da Lisboagás. Com efeito, a Lisboagás parte de uma realidade diferente na medida em que distribuía gás de cidade na cidade de Lisboa, isto é, uma parte considerável da sua área de influência já se encontrava 19

26 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 infraestruturada. Foi com base neste pressuposto que a Concessão da Rede de Distribuição de Gás Natural de Lisboa foi atribuída sem concurso público. Assim, a Lisboagás assentou a sua estratégia de expansão em dois vectores: operação de mudança do gás em Lisboa e rede nova nas áreas não cobertas pela rede de gás de cidade. Para as restantes concessionárias, Portgás, Lusitaniagás e Setgás, a Figura 1-12 permite identificar as três fases. A primeira fase tem menor expressão na Lusitaniagás e na Setgás do que na Portgás, reflectindo a estratégia do grupo Galpenergia, assente na conversão de redes e clientes de GPL da Petrogal para gás natural. No ano de 26 a Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás encontram-se na terceira fase, o que reflecte a maturidade destas empresas. O consumo de gás natural em cada uma delas materializa o seu mercado potencial respectivo. A Lisboagás regista o maior consumo reflectindo a forte concentração do consumo doméstico, grande terciarização do tecido económico e indústrial no Vale do Tejo, Sintra e Torres Novas. A Portgás é a segunda concessionária com maior consumo, abrangendo uma área de 26 concelhos que abrange 25% da população de Portugal e concentrando pólos indústriais apreciáveis como o Porto ou o Vale do Ave. A Lusitaniagás, com cidades como Aveiro, Coimbra e Leiria, é a terceira maior concessionária em termos de consumo de gás natural, abrange 15% da população de Portugal e inclui pólos indústriais como os de Alcobaça, Aveiro e Marinha Grande. A Setgás abrange 8% da população de Portugal, distribuídos por 1 concelhos da península de Setúbal, registando a maior concentração em Almada e Setúbal. Relativamente a dados de 25, a Figura 1-13 ilustra o anteriormente referido, evidenciando neste caso a existência de quatro grupos de empresas se considerarmos o crescimento médio das vendas entre 22 e 25 e o cumprimento dos objectivos propostos em termos de número de clientes fornecidos. Um primeiro grupo já maduro, com poucas expectativas de crescimento, tendo ultrapassado os objectivos propostos em termos de número de clientes e que tem apresentado um fraco crescimento das vendas. Este grupo é composto pela Lisboagás e pela Lusitaniagás. Um segundo grupo de empresas, ainda não atingiram os objectivos propostos, embora composto por empresas maduras e por isso não tenham apresentado um crescimento elevado das suas vendas. Este grupo é composto pela Setgás e pela Portgás. Um terceiro grupo composto pela Tagusgás, Beiragás e Dianagás, que também não atingiram os objectivos propostos em termos de dimensão do mercado, mas que têm apresentado um crescimento 2

27 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 das vendas elevado. Esta tendência dever-se-á manter no futuro. Finalmente, a Figura 1-13 apresenta um quarto grupo composto pela Duriensegás e pela Medigás, com taxas de crescimento das vendas extremamente elevadas e longe de terem atingido os objectivos propostos. Estas duas empresas deverão ainda apresentar taxas elevadas de crescimento do seu volume de negócios. Figura Crescimento das vendas nos últimos três anos e nº de clientes distribuídos face aos objectivos propostos na concessão (ano de referência 25) 18% 16% 14% Di Me Crescimento vendas últimos 3 anos 12% III IV 1% 8% Be Du Ta 6% 4% II I 2% Se Li Lu % Po % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% 16% -2% Objectivo atingido relativamente ao número de clientes fornecidos Notas: A Duriensegás e a Medigás não têm os seus círculos preenchidos por os valores referentes ao cumprimentos dos objectivos serem estimados. A Figura 1-14 apresenta a evolução do número de clientes da Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás de 1997 a 25. Da Figura 1-14 destacam-se dois aspectos: A ordem relativa das concessionárias tendo como referencial o número de clientes é sensivelmente equivalente à ordem verificada para o consumo de gás natural. As relações entre o número de clientes da Lisboagás face ao número de clientes de cada uma das restantes concessionárias é muito superior às relações entre os respectivos consumos de gás natural. Tal facto indicia um maior peso relativo dos sectores doméstico e pequeno terciário face ao industrial na área de concessão da Lisboagás em relação às restantes concessionárias. 21

28 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Evolução do número de clientes da Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás N.º de clientes Lisboagás Setgás Lusitaniagás Portgás A Figura 1-15 apresenta a evolução da rede de baixa pressão nas áreas de concessão da Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás. Da Figura 1-15 destacam-se os seguintes aspectos: A Lisboagás dispunha em 1997 de aproximadamente 15 quilómetros de rede de baixa pressão confirmando-se, desta forma, o argumento que justificou os consumos de gás natural verificados na fase de arranque da Lisboagás. Não é perceptível um abrandamento da construção de rede de baixa pressão em nenhuma das concessionárias em causa. Observando a evolução do consumo registada na Figura 1-12 é possível concluir que o crescimento das redes não é acompanhado por um crescimento igualmente acentuado do consumo de gás natural. Tal facto indicia que a expansão das redes da Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás incide sobre áreas da concessão com menor potencial de consumo. 22

29 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Evolução da rede de baixa pressão da Lisboagás, Portgás, Lusitaniagás e Setgás Quilometros de rede Lusitaniagás Portgás setgás Lisboagás BEIRAGÁS E TAGUSGÁS A Figura 1-16 mostra a evolução dos consumos da Beiragás e Tagusgás. Considerando a evolução típica de uma distribuidora de gás natural, conforme foi descrita anteriormente, e tendo em atenção os gráficos da Figura 1-16 e da Figura 1-17, dir-se-ia que tanto a Beiragás como a Tagusgás se encontram na segunda fase em que o crescimento dos consumos é bastante acentuado. A fase de arranque da Beiragás e Tagusgás beneficiou de uma maior experiência da Galp Energia na actividade de distribuição de gás natural, bem como da estratégia do Grupo na conversão de clientes de GPL para gás natural. 23

30 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Evolução dos consumos da Beiragás e Tagusgás m Beiragás Tagusgás Figura Evolução do número de clientes da Beiragás e Tasgusgás Nº de clientes Beiragás Tagusgás A Figura 1-18 apresenta a evolução da rede de baixa pressão nas áreas de concessão da Beiragás e Tagusgás. 24

31 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Evolução da rede de baixa pressão da Beiragás e Tagusgás Quilómetros de rede Beiragás Tagusgás É evidente o paralelo entre a evolução das redes de baixa pressão (Figura 1-18) e os consumos de gás natural (Figura 1-16) nas áreas de concessão da Beiragás e Tagusgás. Contudo, o número de clientes da Tagusgás é sensivelmente metade dos clientes da Beiragás. A Beiragás engloba na sua área de influência 1% da população de Portugal continental, enquanto que a Tagusgás abrange 6%. Em ambas as áreas de concessão a população é pouco concentrada. No entanto, as cidades de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Covilhã e Fundão permitem um peso relativo de consumidores domésticos e de pequenos terciários na carteira de clientes da Beiragás mais significativo que o registado na Tagusgás, a qual tem como principais pólos urbanos Santarém, Portalegre e Torres Novas DURIENSEGÁS, DIANAGÁS, MEDIGÁS E DOUROGÁS A Figura 1-19 mostra a evolução dos consumos para a Duriensegás, Dianagás, Medigás e Dourogás. A evolução das licenciadas regista perfis bastante irregulares e mais difíceis de caracterizar. 25

32 Descrição da Evolução dos Consumos até 26 Figura Evolução dos consumos da Duriensegás, Dianagás, Medigás e Dourogás m Duriensegás Dianagás Medigás Dourogás A Duriensegás abastece actualmente as cidades de Vila Real, Bragança e Chaves. Chaves e Bragança foram abastecidas em Fevereiro e Agosto do ano 2, respectivamente. As UAG destas cidades foram construídas próximo de zonas indústriais, notando-se por isso um crescimento acentuado entre 2 e 21. Em Fevereiro de 22 iniciou-se o fornecimento à cidade de Vila Real. O crescimento do consumo da Duriensegás foi bastante acentuado de 23 para 26, notando-se o perfil de comportamento já descrito nos subcapitulos anteriores para a evolução da actividade das distribuidoras regionais de gás natural. A Dianagás abastece gás natural a Évora e Sines, tendo a distribuição em Évora começado em Janeiro de 22. O crescimento do consumo entre 22 e 23 é quase tão acentuado como o registado nos anos subsequentes. Este facto explica-se pela construção da UAG na zona indústrial de Évora, na qual estão implementados os grandes consumidores da distribuidora. A Medigás iniciou a actividade em Fevereiro de 21 com o abastecimento de Olhão. O crescimento dos consumos no pólo de Olhão foi bastante moderado dado o pequeno potencial de consumo da cidade. De 25 para 26, o consumo cresce de forma bastante mais acentuada como resultado do início da actividade em Portimão. No final do ano de 26, o consumo de gás natural da Medigás aproxima-se do da Dianagás. A Figura 1-2 e Figura 1-21 apresentam, respectivamente, a evolução do número de clientes e a evolução da extensão das redes de baixa pressão nas zonas abrangidas pelas licenças da Duriensegás, Dianagás e Medigás. 26