PROCEDIMENTOS, CUSTOS E LOGÍSTICA NOS EMBARQUES DE CAFÉ

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1 Apresentação PROCEDIMENTOS, CUSTOS E LOGÍSTICA NOS EMBARQUES DE CAFÉ Luiz Otavio Araripe Comitê de logística CeCafé Outubro 2015 loa@valorcafe.com.br

2 INTRODUÇÃO 1. Informações gerais sobre atividade de exportação de café. 2. Práticas na comercialização externa. 3. Considerações sobre conflitos e problemas nas operações portuárias.

3 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ Informações sobre atividade de exportação de café. CeCafé Conselho dos exportadores de café do Brasil Volumes exportados. Principais Portos. Acondicionamento.. Logística.

4 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ 140 associados. 93% das exportações de café verde. Extenso programa de sustentabilidade e responsabilidade social. 130 salas de informática doadas pelo programa Criança do Café na Escola atendendo a mais de 40,000 alunos em 6 estados.

5 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ - BRASIL Maior produtor de café do mundo. Maior exportador mundial com participação de 32% do mercado consumidor. Nos últimos 10 anos participação crescente no mercado. Maior fornecedor em todos os mercados mundiais. Exporta todas as qualidades de café para todos os países consumidores. Em 2014 exportações para 124 países.

6 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ - BRASIL Segundo maior mercado consumidor mundial. Maior produtividade, melhor qualidade, com menores custos de produção. Classe exportadora eficiente, competitiva e dinâmica. IPEP 12 meses de Março 2015 = 82.1%

7 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ Ano-Civil Conillon Arábica Sacas 60Kg Total Café Verde Total Industrializad TOTAL GERAL Receita Cambial US$ FOB Mil ,168,886 28,574,137 29,743,023 3,423,273 33,166,296 5,690, ,663,241 27,478,121 30,141,362 3,664,811 33,806,173 8,773, ,145,257 23,821,005 24,966,262 3,583,555 28,549,817 6,403, ,308,662 26,774,086 28,082,748 3,578,350 31,661,098 5,219, ,451,855 29,485,362 32,937,217 3,485,220 36,422,437 6,596, (JAN-SET) 3,408,579 20,504,716 23,913,295 2,636,012 26,549,307 4,577,412.08

8 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ Ano-Civil Conillon Arábica Toneladas Total Café Verde Total Industrializa do TOTAL GERAL Receita Cambial US$ FOB Mil Preço por Ton ,133 1,714,448 1,784, ,396 1,989,978 5,690, , ,794 1,648,687 1,808, ,889 2,028,370 8,773, , ,715 1,429,260 1,497, ,013 1,712,989 6,403, , ,520 1,606,445 1,684, ,701 1,899,666 5,219, , ,111 1,769,122 1,976, ,113 2,185,346 6,596, , (JAN-SET) 204,515 1,230,283 1,434, ,161 1,592,958 4,577, ,874

9 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ Unidade de Embarque sacas 60Kg jan-dez 2014 Número de Containers Part.(%) Santos/SP 28,798,055 83, % Rio de Janeiro/RJ 4,510,255 13, % Vitória/ES 1,244,617 3, % Sepetiba/RJ 779,267 2, % Salvador/BA 237, % Paranaguá/PR 176, % Outros 676, % TOTAL 36,422, , %

10 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ Unidade de Embarque sacas 60Kg jan-set 2015 Número de Containers Part.(%) Santos/SP 22,349,184 64, % Rio de Janeiro/RJ 2,282,862 6, % Vitória/ES 1,103,533 3, % Sepetiba/RJ 63, % Salvador/BA 183, % Paranaguá/PR 136, % Outros 431, % TOTAL 26,549,947 75, %

11 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ Sacaria em container Bulk em container Outros TOTAL volume sacas 60Kg Número de Containers Part.(%) volume sacas 60Kg Número de Containers Part.(%) volume sacas 60Kg Part.(%) volume sacas 60Kg Número de Containers ,464,083 57, % 15,002,250 46, % 3,956, % 36,422, , (SET) 11,955,926 39, % 11,138,005 35, % 3,456, % 26,549,947 75,240

12 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ Santos/SP sacas 60Kg Número de Containers Containers 20" longo curso exportação ,798,055 83, , % 2015 (Jan-Sep) 22,349,184 64, , % %

13 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ ARMADOR TOTAL Part.(%) MSC 9,996, % Hamburg Sud 7,215, % Hapag-lloyd 3,656, % Maersk 3,331, % CSAV 2,848, % CMA CGM 1,816, % Aliança 1,028, % Mitsui O.S.K Lines 782, % NYK Lines 759, % Zim 465, % Evergreen Line 416, % Grimaldi Lines 385, % Outros 3,719, % TOTAL 36,422, %

14 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ 100,000 containers embarcados por ano. Quantidade média por venda: 3 Containers. Mais de 30,000 contratos (embarques) por ano. Exportações para 124 países em 2014.

15 PRÁTICAS COMERCIAIS Práticas da comercialização externa. Relações dos exportadores com os importadores. Companhias de navegação/armadores. Agencias de navegação, terminais e fluxo nos embarques de café.

16 PRÁTICAS COMERCIAIS Os contratos de compra e venda firmado com o importador normalmente são definidos para um específico mês de embarque. A quase totalidade dos contratos comerciais de café têm as suas condições gerais definidas nos Contrato Europeu (ECC- European Coffee Contract) e Contrato Americano (GCA- Green Coffee Association (USA). Tais regras são constituídas pelo aproveitamento de critérios usados nos contratos comerciais convencionais (FOB. C&F, CIF, etc), de modo concomitante. Assim, esses dois contratos padrões, reúnem no seu conteúdo regras desses contratos comerciais aplicadas não no seu conceito amplo, como definido no INCOTERMS, mas sim de modo específico.

17 PRÁTICAS COMERCIAIS CONTRATOS - ECC

18 PRÁTICAS COMERCIAIS CONTRATOS - ECC

19 PRÁTICAS COMERCIAIS CONTRATOS - GCA

20 PRÁTICAS COMERCIAIS CONTRATOS - GCA

21 PRÁTICAS COMERCIAIS CONTRATOS - GCA

22 PRÁTICAS COMERCIAIS A modalidade predominante na exportação do café é a de FOB FCL/FCL, ou seja da colocação do produto no costado do navio. O frete marítimo, é contratado pelo importador. Contudo, a aceitação da qualidade e a apuração do peso se fazem no destino (típica do CIF). Outra característica relevante dos contratos, diz respeito à responsabilidade do exportador pela realização do booking (reserva de praça), a ser feita junto a agencia de Navegação representante do armador designado pelo importador, a qual determina a escolha do terminal portuário.

23 PRÁTICAS COMERCIAIS O importador determina ao exportador as Instruções de Embarque (shipping instructions), contendo as condições gerais necessárias para o exportador confirmar o booking junto ao Armador indicado. A escolha da empresa de navegação é prerrogativa do importador que contrata o frete marítimo. O exportador, a partir desses dados, faz contato com o Armador, confirma o booking, recebendo do Armador a confirmação da reserva (Booking Confirmation), no qual constam todos os dados para a realização do embarque - nomeação do TECON, local e datas para a retirada dos containers vazios, prazo de retorno, etc.

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26 PRÁTICAS COMERCIAIS Container vazio é levado para o armazém do exportador no interior, estufado, lacrado e enviado ao porto. O exportador prepara o draft do BL. Cumpridas as etapas anteriores, o exportador acompanhará no site do Armador a veiculação da confirmação da chegada do navio, e a indicação da abertura do gate, o prazo do dead-line para a entrega da carga, e o dead-line fixado para a apresentação da minuta (draft) do BL.

27 PRÁTICAS COMERCIAIS Entregue o container no TA, acusada a presença da carga pelo terminal, o exportador apresenta à RFB a SD (Solicitação de Despacho), dando inicio à liberação aduaneira. Entre a entrega do container no TECON (deadline) e o momento de sua colocação no navio é preciso haver um intervalo de 48 horas para permitir a tramitação da liberação aduaneira.

28 PRÁTICAS COMERCIAIS Acontece o embarque. As agencias de navegação iniciam a retenção do B/L. Conhecimento de Embarque (Bill Of Lading - B/L) Documento emitido pela companhia transportadora que atesta o recebimento da carga, as condições de transporte e a obrigação de entrega das mercadorias ao destinatário legal, no ponto de destino pré-estabelecido, conferindo a posse das mercadorias. É, ao mesmo tempo, um recibo de mercadorias, um contrato de entrega e um documento de propriedade, constituindo assim um título de crédito.

29 PRÁTICAS COMERCIAIS

30 CUSTOS E CONFLITOS Considerações fundamentais sobre os conflitos e problemas nas operações portuárias. THC Taxa de emissão de BL Taxa diversas

31 CUSTOS E CONFLITOS A quem a agencia de navegação Brasileira presta serviço? A compania de navegação ou ao exportador? O exportador com contrato FOB apenas agenda o embarque da carga com a agencia representante do armador. Em embarques FOB FCL/FCL said to contain (House to House), o House do exportador se define no armazém ou no terminal designado para entrega da mercadoria.

32 CUSTOS E CONFLITOS A agencia de navegação retém o B/L e determina o valor do THC, taxa de emissão do BL e diversas outras taxas dependendo do caso. Todos os valores são determinados unilateralmente pela agencia de navegação. Conhecimento de Embarque (Bill Of Lading - B/L) Documento emitido pela companhia transportadora que atesta o recebimento da carga, as condições de transporte e a obrigação de entrega das mercadorias ao destinatário legal, no ponto de destino pré-estabelecido, conferindo a posse das mercadorias. É ao mesmo tempo, um recibo de mercadorias, um contrato de entrega e um documento de propriedade, constituindo assim um título de crédito.

33 CUSTOS E CONFLITOS - THC Preços de THC determinados pela MSC BRL 20'DV 40'DV 20'RF 40'RF Paranaguá Santos Rio de Janeiro Itaguaí Vitória ,100 1,100 Salvador ,200 1,200

34 CUSTOS E CONFLITOS - THC RESOLUÇÃO N 2389-ANTAQ, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012 CAPÍTULO III Das Disposições Gerais Art. 3 A Taxa de Movimentação no Terminal (Terminal Handling Charge - THC) poderá ser cobrada pela empresa de navegação, diretamente do exportador, importador ou consignatário, conforme o caso, a título de ressarcimento das despesas discriminadas no inciso VIl do art. 2, assumidas com a movimentação das cargas e pagas ao operador portuário.

35 CUSTOS E CONFLITOS - THC Nos casos de embarque FOB FCL/FCL o custo do THC no embarque é parte integrante do frete e deveria ser pago pelo importador, consignatário responsável pela contratação do frete. Admitindo-se que o custo do THC seja suportado pelo exportador, a norma da ANTAQ determina que seja pago o valor de ressarcimento pago ao operador portuário. Esse valor nunca foi demonstrado por nenhuma agencia de navegação.

36 CUSTOS E CONFLITOS Custos Mínimo R$ Máximo R$ THC R$ R$ BL R$ R$ ISPS CODE R$ R$ Lacre R$ R$ Equipment Logistic Fee (XMY) R$ R$ Subtotal em R$ R$ R$ 1, ENS (Eur) $ $ ISF (USA) $ $ Manutenção de container $ $ Subtotal de U$ R$ R$ Total R$ 1, R$ 1, Médio R$ 1, Em 103,000 cont. R$ 154,397,000.00

37 CUSTOS E CONFLITOS Exemplo Lacre do container cobrado pela agencia de navegação R$ 22,00 a 28,00. Description of packages and goods as stated by shipper. Shippers load stow and count said to contain.

38 EQUIPAMENT LOGISTIC FEE

39 CUSTOS E CONFLITOS Recibo sem nota fiscal.

40 CUSTOS E CONFLITOS - OUTROS Atrasos injustificados na data embarque. Overbooking e consequente roll-over. Cobrança de estadia de container na ausência da atracação do navio. Diversas novas taxas previstas.

41 CUSTOS E CONFLITOS A quem a agencia de navegação Brasileira presta serviço? A agencia de navegação presta serviço ao armador estrangeiro e não ao exportador. A prática, de prestar serviço a uma empresa estrangeira sem a devida remuneração, poderia ser caracterizada como evasão de divisas.

42 A ANTAQ pode regulamentar e normatizar a atuação das agencias de navegação Estabelecidas no Brasil? OBRIGADO CUSTOS E LOGÍSTICA NOS EMBARQUES DE CAFÉ Luiz Otavio Araripe Comitê de logística CeCafé Outubro 2015 loa@valorcafe.com.br