Apoio: Co-Financiamento: Realização:

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1 Apoio: Co-Financiamento: Realização:

2 Percepção que experts e Consumidores Internacionais têm Sobre Vinhos Brasileiros DIRCEU VIANNA JUNIOR Master of Wine

3 Objetivos da Pesquisa: Avaliar vinhos Brasileiros do Vale dos Vinhedos e determinar se os vinhos produzidos têm qualidade suficiente para penetrar em mercados internacionais. Proporcionar a opinião de experts internacionais sobre qualidade e custo/benefício dos vinhos brasileiros. Avaliar métodos de producão para determinar o que precisa ser feito para melhorar a qualidade dos vinhos brasileiros. Estabelecer o nível de interesse do mercado internacional para com vinhos brasileiros.

4 Atividades Principais: Desgustação comparativa Avaliação sensorial técnica Entrevista com produtores Pesquisa de Mercado

5 Desgustação Comparativa Vinhos Merlot (minimo 85%) Safras recentes Comparados com produtores mundiais de boa reputação Faixa de preço similar

6 Painel de Degustadores 40 profissionais 15 Masters of Wine 6 jornalistas Sommeliers, enólogos, compradores de importadoras Vinhos 17 Brasileiros vs 10 de várias regioes produtoras do mundo Sistema- UC Davis

7 Desgustação Técnica 7 ENOLÓGOS Jo Ahearne: Winemaker and Wine Technician at Mark & Spencer (UK) Jamie Goode: Consultant, Science Editor, Sunday Express Journalist, Author of Wine Science & (UK) John Worontschak: Winemaker and International Consultant (Australia and UK) Peter McCombie MW: Journalist and Consultant to the On-Trade (New Zealand and UK) Pierpaolo Petrassi MW: Senior Product Development Manager at Tesco (Italy and UK) Sam Harrop MW: Winemaker and International Consultant (New Zealand and UK) Xavier Roger: Winemaker and International Consultant (France)

8 Entrevista com Produtores 103 perguntas técnicas Incluindo perguntas técnicas detalhadas para obter conhecimento profundo sobre o estado da viticultura e métodos enológicos

9 Pesquisa de Mercado OBJETIVOS Avaliar o nível de conhecimento sobre vinhos brasileiros Estabelecer o nível de interesse do mercado Britânico (Pais de Gales, Irlanda, Escócia, Inglaterra) Identificar possíveis obstáculos Guiada pela Wine Intelligence (UK)

10 Results of Comparative Tasting-Quality Assessment Wine Tasting Order Country of Origin Total Score Average Mean Score Miolo Merlot Terroir 2005 No. 8 Brazil Thelema Merlot 2005 No. 23 South Africa Pizzato Single Vineyard Merlot 2005 No. 17 Brazil Vallontano Merlot Reserva 2005 No. 16 Brazil Concha Y Toro Casillero del Diablo Merlot 2006 No. 3 Chile Larentis Reserva Especial Merlot 2004 No. 13 Brazil Don Laurindo Merlot Reserva 2005 No. 19 Brazil Cavalleri Pecato Merlot Reserva 2005 No. 21 Brazil Michelle Carraro Merlot 2005 No. 24 Brazil Milantino Merlot Reserva 2004 No. 25 Brazil Capucho Merlot Ribatejo 2004 No. 18 Portugal Dom Cândido Merlot Reserva 2005 No. 7 Brazil Planeta Merlot 2004 No. 26 Italy Miolo Merlot Reserva 2005 No. 5 Brazil Montana Merlot Reserva 2005 No. 20 New Zealand Torres Atrium Merlot 2006 No. 9 Spain Torcello Merlot 2005 No. 27 Brazil Pizzato Merlot Reserva 2005 No. 11 Brazil Lidio Carraro Reserva da Serra Merlot 2005 No. 2 Brazil Berri Estates Merlot 2006 No. 6 Australia Cordelier Reserva Merlot 2004 No. 4 Brazil Norton Barrel Select Merlot 2004 No. 1 Argentina Lidio Carraro Grande Vindimia Merlot 2004 No. 22 Brazil Gallo Merlot 2006 No. 12 United States Don Laurindo Merlot Reserva 2006 No. 14 Brazil Reserve de Mouton Cadet St Emillion 2005 No. 15 France Casa Valduga Merlot Premium 2004 No. 10 Brazil

11 13.60% 13.55% Average Mean Scores % % 13.40% 13.35% % 13.25% 13.20% Average for other countries Average Total Average for Brazil

12 Deviation from the Average Score Overall Average Brazil Averages Other Averages

13 1 st 143 MIOLO MERLOT TERROIR 2005 BRAZIL TOTAL SCORES BY VALUE 2 nd CONCHA Y TORO CASILLERO DEL DIABLO MERLOT 2006 CHILE rd THELEMA MERLOT 2005 SOUTH AFRICA th PIZZATO SINGLE VINEYARD MERLOT 2005 BRAZIL th LARENTIS RESERVA ESPECIAL MERLOT 2004 BRAZIL th MIOLO MERLOT RESERVA BRAZIL th DON LAURINDO MERLOT RESERVA BRAZIL th MICHELLE CARRARO MERLOT BRAZIL th BERRI ESTATES MERLOT 2006 SOUTH EASTERN AUSTRALIA th CAPUCHO MERLOT RIBATEJO2004 PORTUGAL th PIZZATO MERLOT RESERVA 2005 BRAZIL th VALLONTANO MERLOT RESERVA 2005 BRAZIL th GALLO FAMILY VINEYARDS MERLOT 200 CALIFORNIA th CAVALLERI PECATO MERLOT RESERVA 2005 BRAZIIL th CORDELIER RESERVA MERLOT BRAZIL th MILANTINO MERLOT RESERVA 2004 BRAZIL th LIDIO CARRARO RESERVA DA SERRA MERLOT 2005 BRAZIL th NORTON BARREL SELECT MERLOT 2004 ARGENTINA th DOM CANDIDO MERLOT RESERVA BRAZIL th TORRES ATRIUM MERLOT 2006 SPAIN th MONTANA MERLOT RESERVA NEW ZEALAND th PLANETA MERLOT 2004 ITALY th TORCELLO MERLOT 2005 BRAZIL th RESERVE DE MOUTON CADET ST EMILLION 2005 FRANCE 18 th DON LAURINDO MERLOT RESERVA 2006 BRAZIL th LIDIO CARRARO GRANDE VINDIMA MERLOT 2004 BRAZIL th CASA VALDUGA MERLOT PREMIUM BRAZIL 83 75

14 Resultados da Analise Técnica Out of 17 Wines Descoloração Precoce 9 Falta de maturação 6 Falta de concentração 5 Acidez elevada 9 Presenca de Silfídrico 7 Extração de taninos 11 Uso de madeira inadequado 6 Problemas microbiológicos 2 Falta de complexidade 3 Oxidação Precoce 1 %

15 Pontos Positivos Estilo dos vinhos Pelo menos quatro produtores parecem ter qualidade suficiente para entrar no mercado. Alguns vinhos muito bem feitos, com bom balanço. Pierpaolo Petrassi MW...vinhos com boa intensidade Jamie Goode Algumas vinicolas estão no caminho certo e fazendo um bom trabalho. John Worontschak

16 Overall Perception of Brazil as a Country N eg at ive % N o ne and M ixed % Posit ive % % % % % % %

17 Do You Think the UK on-trade Market is Receptive to a New Offering? 55.00% 45.00% 46.60% 44% 35.00% 25.00% 15.00% 5.00% 3.40% 6% 0% -5.00% Very Much Some Extent Neutral Not Really Definitely Not

18 Potential Listings for Brazilian Wines 60% 53% 50% 40% 38.40% 30% 20% 10% 8.60% 0% Yes Maybe No

19 Price Points Which price points do you feel would present the best opportunity for Brazilian Wines? Premium > % Mid Market < % Entry Level < % 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

20 Conclusões Os resultados da pesquisa em geral são positivos e animadores para os produtores brasileiros. Revelam uma oportunidade em relação ao mercado externo. Vinhos brasileiros podem competir com vinhos estrangeiros em materia de preço e custo benefício. Qualidade e custo/benefício não são consistentes Na maioria dos casos aperfeiçoamento técnico é necessário Foram identificados 7 problemas principais (viticultura e práticas enológicas) Imagem do Brasil perante ao consumidor é positiva e inicialmente a energia deve ser focada em vinhos mid-premium Atividades de marketing focadas, dedicação e paciência são ingredientes necessários que irão ajudar produtores brasileiros evoluir no Mercado externo.