MANUAL VS ULTIMATE IT

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1 MANUAL VS ULTIMATE IT Importação de Propostas ou Apólices PDF Página 1 de 17

2 IMPORTAÇÃO DE PROPOSTAS OU APÓLICES PDF: ALFA (PROPOSTA OU APÓLICE): Clicar em 06467PDF Alfa Clicar em Abrir Site Informar login e senha PROPOSTA: Menu Principal; Serviços; Consulta de propostas; Informar o período; Clicar em Consultar; Clicar no link abaixo da palavra Descrição para visualizar o anexo; Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\ALFA ou criar a pasta no Salvar o arquivo nesta pasta (OBS.: Se a proposta PDF já estiver salva em uma pasta, seguir os procedimentos de importação no VS. Está disponível as importações do ramo: Automóvel: Novo e Renovação (Proposta ou Apólice) Página 2 de 17

3 PROCEDIMENTO PADRÃO PARA IMPORTAÇÃO NO GERENCIADOR VS: Clicar na cia Desejada Clicar em Prosseguir Clicar em Importar Localizar e abrir a PROPOSTA PDF Clicar no arquivo Digitar Control A (para selecionar) Digitar Control C (para copiar) Clicar em Prosseguir Informar o percentual e demais informações solicitadas Clicar em Prosseguir Efetuar os vínculos que é o relacionamento das informações do PDF com as informações já existentes no VS. Pesquisar a proposta importada e SEMPRE CONFERIR as informações quando a cia emitir a apólice; ***OBS.: A IMPORTAÇÃO DAS PROPOSTAS no formato PDF não é um arquivo estruturado e pode ser alterado o layout a qualquer momento, por isso deve-se sempre CONFERIR TODAS AS INFORMAÇÕES, se mudar o layout do arquivo, altera a posição da informação e importa errado para o GerenciadorVS, caso isto aconteça, enviar o arquivo para e- mail villa@villa.com.br informando a alteração. Página 3 de 17

4 ALLIANZ (PROPOSTA OU APÓLICE): Clicar em 05177PDF Allianz Clicar em Abrir Site Informar login e senha Clicar em CONSULTAS E ESTATISTICAS Clicar em CARTEIRA Pesquisar a proposta Clicar em Ficha de Gestão Clicar na palavra Proposta Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\Allianz ou criar a pasta no Salvar o arquivo nesta pasta (OBS.: Se a proposta PDF já estiver salva em uma pasta, seguir os procedimentos de importação no VS. Página 4 de 17

5 AZUL (PROPOSTA): Clicar em Abrir Site (acessar via Internet Explorer) Informar login e senha Clicar em Propostas Clicar em Consultar Clicar na proposta (nome do segurado) Salvar a PROPOSTA PDF em uma pasta (Salvar clicando no ícone do disquete) Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\Azul ou criar a pasta no Salvar o arquivo nesta pasta (OBS.: Se a proposta PDF já estiver salva em uma pasta, seguir os procedimentos de importação no VS. Clicar em 05355PDF Azul Está disponível as importações do ramo: Automóvel: Novo e Renovação (Proposta) Página 5 de 17

6 BRADESCO (PROPOSTA): Os arquivos são disponibilizados no KIT de cada micro Acessar o KIT NASA Clicar em Relatório Clicar em Demonstrativo/Propostas Marcar a opção Proposta (abaixo do campo Individual/Frota) Clicar em Pesquisar Clicar no nome do segurado Clicar no ícone da impressora Clicar no ícone do Adobe para gerar o PDF Aguardar que aparecerá o caminho que será salvo o arquivo O caminho padrão é C:\Cotacao\Relatorios Os arquivos serão gerados com o nome: proposta+numero da proposta (exemplo: proposta0010); Pode importar as propostas PDF direto da pasta C:\Cotacao\Relatorios ou se preferir copiar para outra pasta. Clicar em 05444PDF Bradesco Está disponível as importações do ramo: Automóvel: Novo e Renovação (Proposta) Página 6 de 17

7 CHUBB (PROPOSTA): Os arquivos são enviados pela cia por Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\Chubb ou criar a pasta no Clicar em 05011PDF Chubb Está disponível as importações do ramo: Automóvel: Novo e Renovação, Residencial e Empresarial (Proposta). Página 7 de 17

8 GENERALI (PROPOSTA OU APÓLICE): Clicar em Abrir Site (acessar via Internet Explorer) Informar login e senha Clicar em Portal do Corretor Clicar em Cálculo On-line Clicar em Ferramentas / Consulta de documentos Se não colocar nenhum filtro, busca todas Clicar em consultar Clicar no ícone da impressora Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\Generali ou criar a pasta no Salvar o arquivo nesta pasta (OBS.: Se a proposta PDF já estiver salva em uma pasta, seguir os procedimentos de importação no VS. Clicar em 05908PDF Generali Clicar em Prosseguir Localizar e abrir o arquivo em PDF Antes de selecionar o arquivo, clicar no ícone, conforme imagem: Página 8 de 17

9 Clicar na opção Ajustar à rolagem de largura (Selecionar Control A, Copiar Control C e Prosseguir) Está disponível as importações do ramo: Automóvel: Novo e Renovação (Proposta ou Apólice) Página 9 de 17

10 ITAÚ (PROPOSTA): Acessar o site da seguradora via Internet Explorer Informar login e senha Clicar em Meus Negócios; Clicar em PROPOSTAS TRANSMITIDAS; Clicar no nome do segurado para abrir a proposta; Clicar em Imprimir; Salvar via impressora PDFCreator; Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\Itaú ou criar a pasta no Clicar em 05321PDF Itaú Está disponível as importações do ramo: Automóvel: Novo e Renovação (Proposta) Página 10 de 17

11 LIBERTY (PROPOSTA): Acessar o site da seguradora via Internet Explorer Informar login e senha Clicar em NEW SEL Clicar em Consultar em Automóvel Pesquisar Marcar a proposta desejada Clicar em Imprimir Clicar em Visualizar Salvar a PROPOSTA PDF em uma pasta (Salvar clicando no ícone do disquete) Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\Liberty ou criar a pasta no Clicar em 05185PDF Liberty Está disponível as importações do ramo: Automóvel: Novo e Renovação (Proposta) Página 11 de 17

12 MAPFRE (PROPOSTA): Acessar o site da seguradora via Internet Explorer Informar login e senha Clicar Negócios, Cálculo Online, Cálculos Consultar Clicar na proposta desejada Clicar em Imprimir Clicar Novamente em Imprimir Salvar via impressora PDFCreator Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\Mapfre ou criar a pasta no Salvar o arquivo nesta pasta (OBS.: Se a proposta PDF já estiver salva em uma pasta é só seguir os procedimentos de importação no VS. Clicar em 06238PDF Mapfre Está disponível as importações do ramo: Automóvel: Novo e Renovação (Proposta) Página 12 de 17

13 PORTO SEGURO (PROPOSTA - AUTOMÓVEL): Acessar o site da seguradora via Internet Explorer Informar usuário e senha Clicar em Seguros Clicar em Automóvel Clicar em Porto Print WEB Automóvel Clicar em Buscar Escolher Emitidas Clicar em Visualizar/Imprimir em PDF Salvar a PROPOSTA PDF em uma pasta (Salvar clicando no ícone do disquete) Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\Porto ou criar a pasta no Salvar o arquivo nesta pasta (OBS.: Se a proposta PDF já estiver salva em uma pasta é só seguir os procedimentos de importação no VS. Clicar em 05886PDF Porto Está disponível as importações dos ramos: Automóvel: Novo e Renovação (Proposta) Compreensivo Empresarial (Apólice) Compreensivo Empresarial Imobiliária (Apólice) Página 13 de 17

14 Compreensivo Residencial Imobiliária (Apólice) Fiança Locatícia (Apólice) Página 14 de 17

15 SULAMÉRICA (PROPOSTA): O arquivo é gerado no Sistema COTAÇÃO FÁCIL em cada micro Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\Sulamerica ou criar a pasta no Salvar a PROPOSTA PDF nesta pasta Clicar em 06220PDF Sulamérica Está disponível as importações do ramo: Automóvel: Novo e Renovação (Proposta) Página 15 de 17

16 ZURICH (PROPOSTA): Acessar o site da seguradora via Internet Explorer Informar usuário e senha Clicar em Serviços Clicar em Zurich Online Cotação Zurich Auto (ZOL) Clicar em Abrir Cálculo Pesquisar a proposta Clicar em Impressora Clicar em Gravar e Salvar Criar uma pasta na Área de Trabalho (Ex. Importação-Villa\Zurich ou criar a pasta no Salvar o arquivo nesta pasta (OBS.: Se a proposta PDF já estiver salva em uma pasta e seguir os procedimentos de importação no VS Clicar em 05495PDF Zurich Está disponível as importações do ramo: Automóvel: Novo e Renovação (Proposta) Página 16 de 17

17 SUPORTE (CHAT) Selecione a opção Suporte OnLine disponível no menu Ajuda, para ter acesso ao Atendimento via Web chat; Para contato via , acesso remoto ou telefone, acesse o site BACKUP * Recomenda-se que o back-up seja realizado diariamente. * É necessário fechar o sistema em todos os equipamentos. * Copie a pasta AVILLA (SERVIDOR DO SISTEMA). * Esta cópia pode ser feita para: HD externo, Pen drive, DVD, CD ou outra mídia. * Recomenda-se também que seja utilizado mais de uma mídia e de preferência que as mídias sejam armazenadas fora da empresa. * Recomenda-se o auxílio de um técnico de TI para realizar, padronizar e recomendar as melhores práticas para realizar o backup com confiabilidade e segurança. Página 17 de 17