A Companhia é uma sociedade por ações de capital aberto, resultante da cisão da Telecomunicações. ocorrida em 1998.

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2 Missão Simplificar a vida das pessoas pela comunicação sem fronteiras. Mission To simplify people s lives through communication without borders. Perfil Reconhecida pela alta qualidade de seus serviços, a Tele Celular Sul Participações S.A. TIM Sul é a operadora de telefonia móvel celular líder na região Sul do país nos estados do Paraná e Santa Catarina, e na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A TIM Sul é a controladora da Telepar Celular S.A., que por sua vez controla suas subsidiárias integrais Telesc Celular S.A. e CTMR Celular S.A. Também possui participação societária na coligada timnet.com S.A. A Companhia é uma sociedade por ações de capital aberto, resultante da cisão da Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebrás, ocorrida em É controlada diretamente pela Bitel Participações S.A., subsidiária da TIM Brasil S.A., única empresa autorizada a operar, já em 2002, em todo o território brasileiro. Profile Tele Celular Sul Participações S.A. TIM Sul, recognized for its high-quality services, is the number one mobile telephone operator in the southern region of Brazil, including the states of Paraná and Santa Catarina, and the Pelotas region in the state of Rio Grande do Sul. TIM Sul is the controlling holding company of Telepar Celular S.A., which by its turn controls its wholly-owned subsidiaries Telesc Celular S.A. and CTMR Celular S.A. The Company also has a stakeholding in the affiliated company timnet.com S.A. TIM Sul is a publicly-held company, which was formed as a result of the 1998 privatization and spin-off of Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebrás. The Company is directly controlled by Bitel Participações S.A., a subsidiary of TIM Brasil S.A., which is the only wireless operator authorized to provide service in all of Brazil in PERFIL.p /3/2003, 22:50

3 Visão Ser a melhor opção para o cliente e referência no negócio de comunicação. Vision To be the benchmark for customers in the communication business. Dados Operacionais Selecionados Select Operating Data Total de assinantes Total subscribers Pós-pago Postpaid Pré-pago Prepaid Municípios atendidos Municipalities served Penetração total estimada Estimated total penetration 8% 13% 16% 18% Market share estimado (%) Estimated market share (%) 84% 75% 66% 61% Pontos-de-venda (incluindo lojas próprias) Points of sale (including own stores) Total de funcionários Total employees Dados Financeiros Selecionados (em R$ mil) Select Financial Data (in R$ thousands) Receita bruta total Total gross operating revenue Receita bruta de serviços Gross service revenue Receita bruta de aparelhos Gross handset sales revenue Receita líquida total Total net revenue EBITDA EBITDA Margem EBITDA sobre receita líquida total (%) EBITDA margin over total net revenue (%) 25,0 30,5 40,5 39,5 Margem EBITDA sobre receita líquida de serviços (%) EBITDA margin over net services revenue (%) 32,0 34,0 45,8 47,1 Lucro líquido Net income Lucro líquido por lote de ações (em R$) Net income per thousand shares (in R$) 0,10 0,04 0,17 0,19 ARPU Total (em R$) Total ARPU (in R$) PERFIL.p /3/2003, 22:50

4 Ver, perceber, descobrir... Uma visão ampla e realista da Companhia e de suas metas é fundamento essencial para elaborar estratégias bem-sucedidas. A execução efetiva dos planos traçados, mobilizando cada um de seus funcionários, é o fator que possibilita conquistar objetivos e obter resultados. Essas visões, voltadas a um mesmo propósito, fazem da TIM Sul uma Companhia líder em qualidade de serviços e na satisfação de seus clientes. 1,7 milhão de clientes. 1.7 million clients. Líder consolidado no mercado em que atua - Paraná, Santa Catarina e Pelotas no Rio Grande do Sul. To see, to perceive, to discover... A broad and realistic view of the Company and of its targets is an essential basis for developing successful strategies. The effective implementation of the plans devised, mobilizing each and every employee, is what enables the Company to reach its objectives and achieve the best results. These visions, focusing on a single purpose, make TIM Sul a leading Company in terms of quality of services and satisfaction of its customers. Consolidated leadership in its operating area - Paraná, Santa Catarina and the Pelotas region, in Rio Grande do Sul. Participação de mercado de 61%. 61% of market share. indice.p /3/2003, 00:42

5 Índice Table of Contents Destaques Highlights 2 Grupo Telecom Italia Telecom Italia Group 4 Mensagem aos Acionistas Message to Shareholders 6 O Ambiente Econômico e o Setor de Telecomunicações no Brasil The Economic Environment and the Brazilian Telecom Sector 8 Base de Clientes Subscriber Base 10 Produtos e Serviços Products and Services 13 Cobertura e Qualidade Coverage and Quality 15 Recursos Humanos Human Resources 17 Responsabilidade Social e Valor Adicionado Social Responsibility and Added Value 20 Governança Corporativa Corporate Governance 25 Desempenho Financeiro Financial Performance 28 Papéis da Companhia como Investimento Company s Shares as an Investment 32 Novos Projetos e Perspectivas para 2003 New Projects and Outlooks for Informações Corporativas Corporate Information 35 Demonstrações Financeiras 67 Financial Statements indice.p /3/2003, 14:16

6 visão empresarial corporate vision Grupo Telecom Italia O Grupo Telecom Italia é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, e líder europeu em linhas GSM (Global System for Mobile Communications) numa única rede. É a líder do setor na Itália e a terceira maior empresa italiana por capitalização de mercado. Oferece serviços avançados nos segmentos de telefonia móvel celular por meio da Telecom Italia Mobile (TIM S.p.A.), telefonia fixa, internet, mídia, satélite e tecnologia da informação. O grupo está presente na Europa e Mediterrâneo (República Tcheca, Grécia e Turquia) e na América do Sul (Brasil, Peru, Venezuela, Argentina, Bolívia e Chile). Telecom Italia Group Telecom Italia Group is one of the world s largest telecommunications companies, and the leading European operator of GSM lines on a single network. In Italy, it is the industry leader and the third largest public company in terms of market capitalization. The Company offers advanced services in mobile telephone through Telecom Italia Mobile (TIM S.p.A.), fixed telephone, internet, media, satellite and information technology segments. It maintains a presence in Europe and the Mediterranean (The Czech Republic, Greece and Turkey) and in South America (Brazil, Peru, Venezuela, Argentina, Bolivia and Chile). Grupo TIM no Brasil Atuando no Brasil desde 1998, a TIM é hoje uma das operadoras de celulares de maior destaque no país, atendendo a mais de 5 milhões de clientes. A operação da TIM no Brasil é a mais importante do Grupo fora da Europa, em função da instalação da primeira Rede GSM Latino-Americana, projeto estratégico da TIM na região. O Grupo TIM foi o único a obter três licenças nos leilões das Bandas D e E realizados em 2001 pela Anatel Agência Nacional de Telecomunicações. Com a compra dessas licenças, a TIM passou a ser a única operadora autorizada a oferecer serviços para todo o país, e a operar com a mesma marca nas diversas regiões. TIM Group in Brazil With operations in Brazil since 1998, TIM is today the wireless operator that stands out in the country, servicing more than 5 million clients. TIM s operation in Brazil is the Group s most important outside Europe, as it is the backbone for the installation of the first Pan-South-American GSM Network, a strategic project of the Company for the region. The TIM Group was the only company to acquire licenses in each of the three regions in the auctions held in 2001 by Anatel for bands D and E. With the acquisition of these licenses, TIM Group became the only company authorized to offer nationwide services in Brazil, and to operate with the same brand in the various regions. 2 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A. 02-grupoTIM.p /3/2003, 23:06

7 Também em 2001 foi criada a TIM Brasil S.A., subsidiária da TIM S.p.A., holding das operadoras do grupo no país: TIM Sul: opera a Banda A, com tecnologia TDMA, nos Estados do Paraná e Santa Catarina, e na região de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul. TIM Nordeste: opera a Banda A, com tecnologia TDMA, em seis Estados do Nordeste. TIM Maxitel: opera a Banda B, com tecnologia TDMA, nos Estados da Bahia, Minas Gerais e Sergipe. TIM Celular PCS: opera a Banda D nos Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul (exceto Pelotas), e no Distrito Federal. Opera, também, a Banda E nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e no Rio de Janeiro. As duas bandas são operadas com tecnologia GSM. Ao final de 2002, com apenas três meses de operação, o serviço GSM da TIM já estava disponível para mais de 100 municípios em 13 estados e no Distrito Federal. Also in 2002, TIM Brasil S.A., a TIM S.p.A. subsidiary, was formed, as the holding company of the group s operators in the country: TIM Sul: Band A operator, using TDMA technology, in the states of Paraná and Santa Catarina, and in the Pelotas region, Rio Grande do Sul state. TIM Nordeste: Band A operator, using TDMA technology, in six states of the Northeast region. TIM Maxitel: Band B concession, using TDMA technology, in the states of Bahia, Minas Gerais and Sergipe. TIM Celular PCS: operates Band D in the states of São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul and Rio Grande do Sul (except Pelotas), and in the Federal District. Also operates Band E in the states of Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima and Tocantins, and in Rio de Janeiro. Both bands employ GSM technology. At the end of 2002, in only three months of operations, TIM s GSM service was already available to more than 100 municipalities in 13 states and the Federal District. Tele Celular Sul TIM Sul Tele Nordeste Celular TIM Nordeste Maxitel TIM Maxitel TIM Celular PCS A TIM passou a ser a única operadora autorizada a oferecer serviços para todo o país, e a operar com a mesma marca nas diversas regiões. The TIM Group became the only company authorized to offer nationwide services in Brazil, and to operate with the same brand in the various regions. RELATÓRIO ANUAL 2002 ANNUAL REPORT 3 02-grupoTIM.p /3/2003, 23:08

8 visão da administração management s vision Mensagem aos Acionistas A estratégia estabelecida pela Tele Celular Sul TIM Sul para 2002 foi cumprida de maneira completa e bem-sucedida. Mantivemos o foco na inovação de serviços e satisfação dos clientes, na qualificação da base de assinantes e no controle de custos (principalmente o de aquisição de novos clientes), resguardando a saúde econômico-financeira da Companhia e proporcionando uma elevada geração de caixa. Como resultado, obtivemos uma melhora significativa de rentabilidade, e os números alcançados comprovam o acerto dessa estratégia. Em 2002, a TIM Sul apresentou EBITDA de R$ 352,4 milhões, 10,0% superior a 2001, e margem EBITDA de 47,1% sobre a receita líquida de serviços. O lucro líquido, de R$ 65,8 milhões, cresceu 9,8% em relação a 2001, e já é o maior da Companhia desde A TIM Sul encerrou o ano como líder consolidado no mercado em que atua Paraná, Santa Catarina e Pelotas, no Rio Grande do Sul, com 1,7 milhão de clientes, atendidos por 917 pontos-de-venda e mais de 16 mil pontos de recarga do serviço pré-pago. A cobertura da TIM Sul já atinge 248 localidades e mais de 2,3 mil quilômetros nas rodovias da região. A qualidade do serviço na região coberta é continuamente monitorada e supera índices internacionais de qualidade. Utilizando amplamente as técnicas de administração do relacionamento com os clientes, a Companhia continuou a priorizar, em 2002, os clientes de maior valor, ampliando as ações de relacionamento e fidelização. O CRC Centro de Relacionamento com o Cliente conceito pioneiro de atendimento criado em 2001, é o principal canal de interação entre clientes e a Companhia. Em 2002 foram 400 mil contatos ativos realizados pelo Telemarketing CRC, e mais de 7 milhões de chamadas atendidas, onde cada atendimento pode ser também uma oportunidade de venda de produtos e serviços. Os indicadores de qualidade comprovam a crescente satisfação dos clientes com o CRC. Outra iniciativa inédita, o Conselho de Clientes fórum com formadores de opinião regionais, onde são debatidos temas como qualidade, estrutura e atendimento, entre outros foi ampliado, totalizando 4 cidades com Conselho instalado e operante: Joinville e Criciúma, em Santa Catarina, e Cascavel e Maringá, no Paraná. A Internet é outro importante canal de comunicação dos clientes póspago com a TIM Sul. Em 2002, foram mais de 100 mil acessos ao Atendimento On-Line, solicitando mudança de plano, segunda via de faturas e ativação de serviços adicionais, como Siga-me, Chamada em Espera e Conferência, entre outros, e também aos serviços timnet. Message to Shareholders Tele Celular Sul TIM Sul s corporate strategy for 2002 was fully and successfully implemented. We maintained our focus on innovative services and client satisfaction, on the segmentation of our customer base and on cost control (especially in the acquisition of new users), safeguarding the Company s financial health and promoting high cash generation. As a result, our profitability improved substantially, and the results confirm that our strategy was the right one. In 2002, TIM Sul posted a R$ million EBITDA, 10.0% better than the 2001 figure. EBITDA margin, at 47.1% over the net service revenues. Net income, at R$ 65.8 million, rose by 9.8% relative to 2001, the highest achieved by the Company since TIM Sul reached the end of the year as the clear leader of the market in which it operates (the states of Paraná and Santa Catarina, as well as the city of Pelotas, in the state of Rio Grande do Sul), with 1.7 million clients, serviced by 917 points of sale and over 16,000 recharging points for prepaid services. TIM Sul s coverage now reaches 248 locations and stretches over 2,300 km of highways in its area. The quality of the service offered in the region of coverage is continuously monitored and exceeds international quality standards. Relying on the use of a broad range of customer relationship management techniques, the Company continued to prioritize highervalue clients in 2002, expanding those activities that foster customer relationships and loyalty building. The CRC (Customer Relations Center), a pioneering client service concept created in 2001, is the main channel of interaction between clients and the Company. In 2002, CRC Telemarketing made over 400,000 proactive contacts. More than 7 million calls were answered, all of which represent an opportunity for the sale of products and services. Quality indicators point to rising client satisfaction with the CRC. Yet another innovative initiative, the Customer Council (a forum comprised of key regional stakeholders, in which subjects such as quality, structure and service, among others, are discussed) was expanded. There are now four cities in which the Council is installed and operating: Joinville and Criciúma, in the state of Santa Catarina, and Cascavel and Maringá, in the state of Paraná. The Internet is another important communication channel between TIM Sul and its postpaid clients. In 2002, there were more than 100,000 accesses made to Online Servicing requesting plan changes, copies of invoices and the activation of additional services, such as Follow Me, Call Waiting and Conference Calling, among others, as well as timnet services. 4 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A. 03-MENSAGEM.p /3/2003, 23:02

9 Essas e outras iniciativas levaram a TIM Sul a receber o prêmio Qualidade de Serviços Telefônicos, conferido pela editora Plano Editorial às operadoras melhor avaliadas pelos seus assinantes, segundo pesquisa do Datafolha. A companhia foi considerada pelos usuários de sua região como a operadora de telefonia celular com melhor qualidade no atendimento aos clientes, adequação aos serviços oferecidos, tarifas, preços e serviços. Para a TIM Sul, a conquista do prêmio representa um reconhecimento aos investimentos em qualidade realizados nos últimos anos, que se tem traduzido também na conquista de novos clientes. O market share sobre novas aquisições atingiu 53%. Isso quer dizer que mais da metade dos novos clientes que adquiriram celulares na região compraram um aparelho TIM Sul. Mesmo com todas essas ações, os custos da Companhia foram mantidos sob controle durante todo o ano, refletindo apenas aumentos relacionados à variação cambial, que impactaram diretamente o custo dos aparelhos celulares. O SAC Custo de Aquisição por Assinante - caiu 41% no ano. Para a TIM Sul, facilitar a vida das pessoas também tem outras conotações. Por meio do TIM Comunidade, programa que reúne um conjunto de ações realizadas na área social, no meio ambiente, na cultura e nos esportes, a TIM Sul está continuamente presente em todas as regiões em que atua. Na área de meio ambiente, o destaque é a campanha Recarregue o Planeta, incentivando a entrega de baterias usadas. Desde o seu lançamento já foram recolhidas mais de 77 mil baterias, representando 9,2 toneladas. A campanha, desenvolvida em parceria com a Organização Não-Governamental Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental SPVS, foi uma das nove finalistas do Prêmio Super Ecologia, categoria Solo, promovido pela revista Superinteressante foi, portanto, o ano da consolidação da marca TIM na região e em todo o país. Com a autorização da Anatel para o início das operações da TIM Brasil, a TIM passa a ser o único grupo a operar nacionalmente no Brasil, contando com as vantagens de escala e da tecnologia GSM, utilizada por 71% dos assinantes de celulares no mundo. O GSM oferece rede e aparelhos mais avançados, padronizados e com custos mais competitivos. Ainda no primeiro semestre de 2003, a TIM Sul já oferecerá celulares GSM para a sua região. Para isso, estão planejados investimentos que poderão ser suportados exclusivamente com o caixa atual e a geração prevista para os próximos dois anos, sem a necessidade de captações externas. Com isso, a TIM Sul reforça seu comprometimento com a oferta dos melhores serviços a preços competitivos aos seus clientes, o que deverá garantir as lideranças de participação de mercado e preferência entre os consumidores da região em que a Companhia atua. A TIM Sul está preparada para a chegada de novos concorrentes no mercado, pois acredita que um ambiente mais competitivo evidencia as empresas que, com as melhores equipes, oferecem os melhores produtos e serviços aos seus clientes. A Companhia mantém a confiança na manutenção dos níveis de crescimento observados em 2002, buscando sempre a geração de valor para os seus acionistas. Cordialmente, Alvaro Pereira de Moraes Filho Presidente These and other initiatives led to TIM Sul being awarded the Quality of Telephone Services award by the Plano Editorial publishing company, a prize given to the operators that attain the best user evaluation according to Datafolha research. The company was regarded by users in its geographical area as the mobile telephone services operator offering the highest quality client services, as well as offering affordable prices, fees and services. For TIM Sul, receiving this award represents a recognition of its investments in quality over recent years, investments that have also led to the acquisition of new clients. Market share of new user acquisition (gross sales share) reached 53% last year. This means that more than half of the new clients who acquired mobile telephones in TIM Sul s area bought a TIM Sul cell phone. Despite all of these activities, the Company s costs were kept under control throughout the year, only reflecting the increases driven by the exchange rate fluctuation, which had a direct impact on the cost of handsets. SAC, the cost of acquiring a client, dropped by 41% in For TIM Sul, making people s lives easier also has other meanings. Through the TIM Community program, a set of social initiatives in areas such as the environment, cultural activities and sports, TIM Sul is active in all the geographical areas in which it operates, on an ongoing basis. Concerning the environment, the Recharge the Planet campaign, which encourages the appropriate disposal of used batteries, should be highlighted. Since the program s implementation, over 77,000 batteries have been collected, totaling 9.2 metric tons. The campaign, developed in partnership with the Society for Research into Wildlife and Environmental Education SPVS, a nongovernmental organization, was one of nine finalists for the Super Ecology Award, Soil Category, from the Superinteressante magazine was, indeed, the year in which the TIM brand was consolidated in the southern region and throughout the country. As a result of Anatel having authorized the start up of TIM Brasil operations, TIM became the only group to operate on a national basis in this country, enjoying the advantages of scale and GSM technology, used by 71% of mobile telephone service subscribers around the world. GSM offers a network and handsets that are more advanced, besides being standardized and benefiting from more competitive costs. By the end of the first half of 2003, TIM Sul will be offering GSM cell phones in its region. To this end, it is planning investments that the company will be able to fund entirely through currently available cash plus the cash generation expected over the next two years, making it unnecessary to obtain external funding. TIM Sul will thereby strengthen its commitment to offering its clients the best services at competitive prices, which should ensure its market share leadership and brand preference among the consumers of the geographical area in which the company operates. TIM Sul is prepared to face the entry of new competitors in the market, as it believes that a more competitive market highlights those companies that are staffed by the best teams and that offer their clients the best products and services. The Company remains confident that it can maintain the same levels of growth achieved in 2002, while keeping its focus on value generation for its shareholders. Yours sincerely, Alvaro Pereira de Moraes Filho Chief Executive Officer RELATÓRIO ANUAL 2002 ANNUAL REPORT 5 03-MENSAGEM.p /3/2003, 23:02

10 visão setorial vision of the industry Ambiente Econômico A economia brasileira, durante o ano de 2002, foi mais uma vez marcada pela turbulência dos mercados financeiros. A desaceleração da economia mundial, aliada à ansiedade com a definição do quadro eleitoral, levou a taxa de câmbio e o risco Brasil a níveis recordes. A inflação anualizada chegou a dois dígitos e trouxe de volta a preocupação com indexações de preços e salários, sendo que o IGP-M Índice Geral de Preços, medido pela Fundação Getúlio Vargas, alcançou 26,5%, levando ao aumento da taxa de juros para 25%. Mas, com a transição de governo conduzida de maneira transparente e democrática, os mercados acalmaram e o ano encerrou-se com expectativas positivas para o novo governo. Ambiente Regulatório O mercado de telefonia móvel celular no Brasil é regido pela Anatel Agência Nacional de Telecomunicações. O ano de 2002 foi marcado pelo início da ativação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), com o sucesso dos leilões das Bandas D e E realizados pela Anatel no ano anterior. Mudança do Serviço Móvel Celular (SMC) para o Serviço Móvel Pessoal (SMP) Até o final de dezembro de 2002, 19 operadoras, inclusive a TIM Sul, haviam assinado com a Anatel os Termos de Autorização que as torna autorizatárias do Serviço Móvel Pessoal (SMP) pelo prazo remanescente do atual contrato, assinado após a privatização em Com a assinatura e conseqüente migração do Serviço Móvel Celular (SMC) para o SMP as operadoras deixam de prestar serviços em regime público (conces- Economic Environment In 2002, the Brazilian economy yet again suffered the impact of financial market turbulence. The Global economic slowdown coupled with anxiety resulting from the country s presidential elections caused the foreign exchange rate and the country risk to soar to unprecedented levels. Annualized inflation reached double digits, reawakening concerns about price and wage indexing; the IGP-M (General Price Index measured by the Getúlio Vargas Foundation) reached 26.5%, causing the interest rates to rise to 25%. However, as the presidential transition was carried out in a transparent and democratic way, the markets calmed, and 2002 closed with a positive outlook for the new government. Regulatory Environment The mobile telephony sector in Brazil is regulated by Anatel The National Telecommunications Agency saw the activation of the SMP Personal Mobile Service system, with the successful auctioning of bands D and E held by Anatel in the previous year. Change from the Cellular Mobile Service (SMC) to the Personal Mobile Service (SMP) Until the end of December 2002, 19 operators, including TIM Sul, had entered into the Statement of Authorization agreement with Anatel, which allows them to work under the Personal Mobile Service rules for the remaining term of their current contracts, signed after the 1998 privatization process. As a result of this new agreement, and the consequent migration from the Cellular Mobile Service (SMC) to the Personal Mobile Service 6 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A. 04-ambiente.p /3/2003, 23:10

11 são) e passam a atuar em regime privado (autorização). O SMP estabelece novos compromissos de qualidade, que passarão a vigorar a partir de junho de Ambiente Competitivo Com a entrada em operação do Serviço Móvel Pessoal, o cenário competitivo também sofreu mudanças. No início do ano, cada região de atuação no Brasil contava com apenas duas operadoras. No novo cenário, iniciado na segunda metade do ano, a competição regional passou para quatro competidores, o que resultará no crescimento da disputa pelo mercado, com conseqüente ampliação da oferta de serviços e melhoria da qualidade marcará a continuidade na implantação do SMP, com processos de migração e implementação de novas tecnologias pelas atuais operadoras. Espera-se, com isso, um acréscimo de 10 milhões de usuários, e o atingimento das metas inicialmente estabelecidas pela Anatel, de 45 milhões de usuários ao final do ano. Desempenho Desde a privatização, o setor vem superando as mais otimistas previsões de crescimento no número de usuários. As operadoras, através de investimentos em marketing e planos especiais, fizeram com que a base de assinantes crescesse a taxas elevadas. Registrou-se no Brasil, no ano de 2002, o crescimento de 21,6% da base de assinantes, atingindo cerca de 34,9 milhões de usuários em dezembro de Desse total, 71,7% são clientes pré-pago. (SMP), the operators will cease to provide services under a public system (concession), and will start to operate under a private system (authorization). The SMP establishes new quality commitments due to come into effect as of June, Competitive Environment As a result of the new SMP Personal Mobile Service, the competitive arena also changed significantly during the year. At the beginning of 2002 each mobile concession area in Brazil had only two operators. In the new environment, which took shape in the second half of the year, the number of mobile players per region increased to four, which should result in stiffer competition for clients and market share, with new service offerings and quality improvements will be marked by the SMP implantation process, with migration and overlay of operators from SMC to SMP. This transition is expected to result in the addition of 10 million users, meeting the goals set by Anatel of 45 million users by the end of the year. Performance Since the privatization, the sector has surpassed the most optimistic outlooks for growth. Nearly all operators, through investments in marketing and special plans, have experienced significant growth in their respective client bases. The number of cellular subscribers grew by 21.6% in Brazil in 2002, reaching some 34.9 million users in December. Of this total, 71.7% are prepaid clients. Mesmo com os elevados níveis de crescimento, o Brasil ainda é um dos países com menor taxa de penetração de telefonia móvel na América Latina. O serviço atinge cerca de 20% da população, e a previsão da Anatel para os próximos três anos é que o mercado cresça aproximadamente 66%, atingindo 58 milhões de usuários. Even with this rapid expansion, Brazil continues to have one of Latin America s lowest rates of mobile phone penetration. Some 20% of the population had cellular phone service at year-end and Anatel projects a 66% growth over for the next three years, reaching 58 million users. RELATÓRIO ANUAL 2002 ANNUAL REPORT 7 04-ambiente.p /3/2003, 23:10

12 visão de mercado vision of the market Base de Clientes Em 2002, a TIM Sul investiu em ferramentas para identificar o valor de seus clientes por sua contribuição à Companhia, focando na aquisição de clientes de alto valor com ofertas variadas e no relacionamento com seus usuários. Além disso, focou na estratégia de crescimento seletivo, retendo os melhores clientes de todos os segmentos e incrementando ainda mais a qualidade de serviços. A Companhia vem, desde 2001, focando na manutenção de uma base de clientes de qualidade e controlando de maneira rígida a inadimplência, possuindo, portanto, uma base ajustada e preparada para a inovação tecnológica prevista para os próximos anos. Como conseqüência, seu market share, de 61%, apresentou queda em relação a 2001 (66%). Mesmo assim, a TIM Sul manteve sua posição de liderança consolidada na região. O ARPU (Receita Média por Assinante) atingiu R$ 38,00, mantendo-se estável em relação a 2001 seguindo a tendência apresentada pelo mercado mesmo com a Companhia aplicando uma das tarifas mais competitivas do mercado nacional. Já o MOU (Minutos de Uso) total apresentou queda de 15% em relação a 2001, como conseqüência direta do crescimento da base de pré-pago e a migração entre planos pós-pago. Subscriber Base In 2002, TIM Sul invested in tools to identify the value of its clients, measured by their contribution to the Company. TIM Sul also focused on high-value customers and on the relationship with its users. Moreover, TIM Sul continued to follow its selective growth strategy, by retaining its best clients from all segments and improving the quality of service. Since 2001, the Company has prioritized the maintenance of a quality client base, and a strict control of bad debt expenses. The Company s base has been adjusted, and is prepared for the technological advances expected over the next few years. As a consequence, the Company s 61% market share, contracted slightly in relation to 2001 (66%). Despite this drop, the Company kept its consolidated leadership position in the region. ARPU (Average Revenue per User) reached R$ 38.00, stable from 2001 following larger market trends even with the competitive pricing adopted by the Company. Total MOU (Minutes of Use) dropped by 15% from 2001, as a direct result of the growth of the prepaid base, and the migration between postpaid plans. 8 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A. 07-BASE-CLIENTES.p /3/2003, 23:21

13 A TIM Sul encerrou o ano com assinantes. By the end of the year, TIM Sul had 1,723,660 subscribers. Crescimento de 22% na base de pré-pago e de 7% na base total de clientes. A TIM Sul focou na estratégia de crescimento seletivo, retendo os melhores clientes de todos os segmentos. TIM Sul maintained the focus on its selective growth strategy, by keeping its best clients from all segments. A TIM Sul encerrou o ano com assinantes, sendo pós-pago e pré-pago, representando 30% e 70% da base total, respectivamente, e em linha com a tendência do setor. O crescimento foi de 22% na base de pré-pago e de 7% na base total de clientes. Em termos de adições brutas, foram conquistados clientes pré-pago e clientes pós-pago, crescimentos de 10% e 18%, respectivamente, com relação às conquistas de 2001, sem comprometer a rentabilidade da Companhia. O SAC Custo de Aquisição por Assinante caiu 41% no ano. At the end of 2002, TIM Sul had 1,723,660 subscribers, of which 508,616 were postpaid and 1,215,044 prepaid, or 30% and 70% of the total, respectively. The number of prepaid clients grew by 22% during the year, whereas the total client base expanded by 7%. In terms of gross additions, 395,111 new prepaid clients were acquired, as well as 107,528 postpaid clients. This represents growth of 10% and 18% respectively when compared to These new figures were attained without jeopardizing the Company s profitability; in fact, the SAC (Subscriber Acquisition Cost) fell by 41% during the year. Prepaid growth was 22%, whereas the total client base expanded by 7%. RELATÓRIO ANUAL 2002 ANNUAL REPORT 9 07-BASE-CLIENTES.p /3/2003, 23:21

14 visão segmentada segmented vision Produtos e Serviços Portfólio Pós-pago Após a realização de diversas pesquisas, e objetivando elevar a satisfação dos clientes, a TIM Sul reformulou os planos oferecidos aos usuários do segmento pós-pago, criando o portfólio TIM Menu. São 6 planos diferenciados, elaborados para as mais diversas utilizações, baseados em pacotes de minutos de conversação, variando de Menu 30 a Menu Dependendo do plano, a tarifa é única para todo o Brasil, e o cliente não paga deslocamento e adicional de chamada em toda a área coberta pela TIM Sul. Um dos grandes diferenciais dos novos planos é o envio do controle da conta via mensagem para o visor do aparelho. A TIM Sul foi uma das pioneiras a lançar esse serviço. Outros dois lançamentos nesse segmento foram o T Você e o Fale Barato. Posicionado para o público jovem, o T Você foi um grande sucesso de vendas, sendo um dos principais responsáveis pela retomada do crescimento da base de pós-pago. Já o Fale Barato é um serviço que permite o cadastramento de 3 celulares TIM Sul e um telefone fixo para pagarem tarifas reduzidas. O cadastramento é completamente automático, direto do celular, sem necessidade de atendimento pessoal. Além de crescimento da base, o reposicionamento dos planos pós-pago também diminuiu a migração de planos pós para planos pré-pago, contribuindo para o aumento na rentabilidade da Companhia. Products and Services Postpaid Portfolio After conducting a series of studies to determine how best to improve client satisfaction, TIM Sul restructured its user plans for the postpaid segment, creating the TIM Menu portfolio. There are six different plans, ranging from Menu 30 to Menu 1000, which address the widest variety of customer needs and are based on minutes of use. Depending on the plan, the tariff is equal for the whole country, and the client does not pay roaming or additional fees while in TIM Sul s coverage area. A distinguishing feature of the new plans is the account statement sent via text message to the handset screen. TIM Sul was one of the first companies to introduce this unique service. Two additional products launched in this segment were T You and Talk Cheap. Geared towards a younger clientele, T You was a major sales success, and was one of the main elements responsible for the retaking of growth of the postpaid user base. Talk Cheap is a service which allows the registration of three TIM Sul cell phones and one fixed line in order to pay reduced fees. Registration is automatic, straight from the handset, with no need of personal assistance. Aside from contributing to the growth of the client base, this reconfiguring of the postpaid segment also diminished the migration from postpaid to prepaid plans, thus increasing the Company s profitability. 10 TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A. 05-PRODUTOS.p /3/2003, 23:27

15 Portfólio Pré-pago Para o segmento pré-pago, a TIM Sul ampliou e remodelou os pacotes Pronto!. Adotando o posicionamento de Pronto para falar, os planos oferecem a melhor opção para os usuários que desejam a liberdade e as facilidades de um telefone celular sem ter de pagar conta no final do mês foi o ano da Consolidação do Pronto! T, lançado no final de 2001 e voltado para o público jovem. Como principais diferenciais, o plano oferece a inclusão do Minha Galera 3 celulares TIM Sul com tarifa reduzida, sons e ícones personalizáveis e roaming nacional. O número de pontos de recarga dobrou, passando de em 2001 para em 2002, tornando mais fácil e confortável a recarga do celular. Portfólio Corporativo Entendendo que as empresas precisam explorar 100% dos recursos que a telefonia móvel celular oferece como ferramenta de negócios, a TIM Sul foi a pioneira no Brasil ao criar, em 2001, o TIM Business, unidade de negócios especializada no desenvolvimento de soluções em comunicação para o segmento corporativo. Oferecendo uma ampla infra-estrutura de consultoria e atendimento, com call center e site exclusivo, o TIM Business foi responsável pelo grande crescimento que a TIM Sul obteve nesse segmento. A área oferece quatro tipos de planos idealizados para atender às mais diversas necessidades empresariais, desde pequenas empresas até grandes corporações. Em cada um dos pacotes corporativos, há opções pré-pago e pós-pago. São eles: Empresarial, Empresarial ++, Tarifa Zero e Business 200. O plano Empresarial ++, lançado em 2002, adicionou um plano completo ao portfólio de serviços corporativos. São opções variadas e a possibilidade de adicionar funcionalidades de acordo com as necessidades individuais de cada empresa, como tarifas reduzidas ou a custo zero entre celulares Tim Sul da empresa ou de parceiros cadastrados, e opções de benefícios de pagamento de conta para funcionários até um limite estabelecido pela empresa. Prepaid Portfolio On the prepaid side, TIM Sul expanded and remodeled its Ready! plans. Adopting the Ready to Talk concept, these plans offer a more attractive alternative for users who want the freedom and ease of a mobile telephone without having to pay a bill at the end of each month was a consolidating year for Ready T. Marketed towards younger customers, this plan was launched in late The main distinguishing features of the plan include the My Mates option three cell phones with reduced fees customized sounds and icons, and national roaming. The number of prepaid recharging points doubled, from 8,000 in 2001 to 16,000 in 2002, making this process easier and more comfortable. Corporate Portfolio TIM Sul understands that businesses must fully exploit the potential benefits offered by mobile telephone services as a business tool. For this reason TIM Sul in 2001 was the first company in Brazil to create a business unit specializing in the development of communication solutions for the corporate segment TIM Business. Offering a solid infrastructure of consulting and customer service, with an exclusive call center and website, TIM Business was responsible for TIM Sul s substantial growth in this segment. The unit offers four different plans, created to attend to the most diverse corporate needs, from small enterprises to large corporations. In each corporate package, there are post and prepaid options, as follows: Corporate, Corporate ++, Zero Tariff and Business 200. The Corporate ++, launched in 2002, is a full plan added to the portfolio of corporate services. Many options are available, including the possibility to add features according to unique corporate needs, such as reduced or no fee calling between designated TIM Sul cell phones within the company or its partners. There are also benefit options for employees, such as the payment of their wireless bills up to an established limit determined by the company. RELATÓRIO ANUAL 2002 ANNUAL REPORT PRODUTOS.p /3/2003, 23:27

16 O número de mensagens originadas de celular para celular multiplicouse por cinco. The number of cell phone to cell phone messages increased five fold. Serviços de Valor Adicionado Os Serviços de Valor Adicionado complementam os planos oferecidos, e são uma importante fonte de receita adicional para a Companhia, representando em média 1,6% de sua receita bruta durante o ano, sendo que em dezembro de 2002 esse percentual atingiu 2,5%. O número de mensagens originadas de celular para celular multiplicou-se por cinco, passando de 10 milhões em 2001 para mais de 50 milhões em Os principais serviços oferecidos são o SMS/ RTM Short Message Service/Rede de Transporte de Mensagens, e os serviços timnet. Value Added Services Value Added Services supplement the plans and provide a significant source of additional revenue to the Company, representing an average of 1.6% of the Company s gross revenue during the year, reaching 2.5% in December The number of cell phone to cell phone messages increased five fold, to 50 million in 2002 up from 10 million in The primary value-added services are: SMS/ MTN Short Message Service/Message Transportation Network, and timnet services. Mais de 16 mil pontos de recarga do serviço prépago. More than 16 thousand recharging points for prepaid services. A TIM Sul foi a primeira operadora no Brasil a lançar o serviço de envio de mensagens curtas de text0 (SMS) interligando redes de tecnologia diferentes. Atualmente, além de poder enviar mensagens a todas as operadoras do Grupo TIM, os clientes já podem enviar seus torpedos para clientes de várias operadoras brasileiras, e a TIM Sul continua firmando acordos com outras operadoras, para ampliar o alcance do sistema SMS. Na área corporativa, o RTM é um serviço que permite às empresas comunicarem-se com seus clientes, parceiros e funcionários por meio do serviço de mensagens da TIM Sul, pagando uma tarifa reduzida em função da quantidade de mensagens contratadas. A empresa conecta-se diretamente na plataforma da TIM Sul, através da Internet ou link dedicado. A Companhia, por meio da timnet, continua a oferecer uma crescente variedade de utilidades para o celular. Os serviços de valor adicionado da timnet, que recebem o nome de blah!, incluem notícias personalizadas, horóscopos e previsão do tempo, entre outros, além do chat - bate-papo eletrônico que permite conectar até nove pessoas ao mesmo tempo e dos sons, ícones e imagens que podem ser adicionados à campainha e ao visor do aparelho, e que viraram uma febre entre o público jovem em TIM Sul was the first operator in Brazil to introduce the Short Message Service SMS, interconnecting networks of different technologies. Besides being able to send messages to all TIM Group operators, clients can already send their messages to users of many other Brazilian operators. TIM Sul is continuing to sign agreements with other operators, aiming to expand the reach of the SMS system. In the corporate field, through its Message Transportation Network MTN, companies can communicate with clients, partners and employees using TIM Sul s messaging service. Using a direct connection with the TIM Sul s platform, via the Internet or another dedicated link, users pay a reduced tariff according to the number of messages to be sent. Through timnet, the Company continues to offer an expanding variety of options for mobile telephone users. The value added services of timnet, which are named blah!, include personalized news, horoscopes, weather forecasts and others, and also the chat - service that allows up to nine people to be connected at the same time - and the ringtones and icons, music and images that can be added to the handset s ringer and screen, which became very popular among younger users in TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A. 05-PRODUTOS.p /3/2003, 23:27

17 visão de qualidade quality vision Cobertura e Qualidade Além de contar com uma tecnologia que já conquistou os mercados mais exigentes, os clientes TIM Sul têm acesso a um sistema 100% digital, que oferece qualidade e conforto em toda a sua área de atuação. A cobertura TIM Sul nos Estados do Paraná e de Santa Catarina e na região de Pelotas (RS) já atinge 248 municípios e mais de 2,3 mil quilômetros nas rodovias da região, resultando em uma penetração total estimada de 18%. Foram adicionadas 16 novas localidades em Os clientes TIM Sul são atendidos por uma rede de 917 pontos-de-venda, sendo 12 próprios, e mais de 16 mil pontos de recarga do serviço pré-pago. Desde 1999, a TIM Sul realiza, por meio de empresa terceirizada (usualmente o CPQD Centro de Pesquisa e Desenvolvimento), medições periódicas da qualidade dos seus serviços. Anualmente são definidas as regiões que serão contempladas com os testes, tendo como prioridade o volume de tráfego de cada uma delas. O trabalho inclui a realização de diversas chamadas, que são acompanhadas através de medições e avaliadas nos seguintes itens: queda de chamada, qualidade da chamada e nível de acesso. Os resultados comprovam que a qualidade dos serviços da TIM Sul vem evoluindo de maneira contínua e são os melhores na sua área de atuação, atendendo a padrões internacionais. Pesquisas voltadas para a satisfação do cliente, conduzidas por entidades especializadas, onde são avaliadas as lojas, as revendas, os aparelhos celulares, o call center (CRC Centro de Relacionamento com o Cliente), a conta telefônica, a cobertura e a qualidade do sinal, também demonstram a crescente satisfação dos clientes com os serviços da TIM Sul, um forte diferencial da Companhia. Coverage and Quality In addition to benefiting from a technological platform that has taken over the most demanding markets, TIM Sul clients have access to an entirely digital system, offering quality and convenience in all of its operating area. TIM Sul s coverage in the states of Paraná and Santa Catarina and in the Pelotas region reaches 248 municipalities and over 2,300 km of roads, resulting in a total estimated penetration of 18%. 16 new sites were added in TIM Sul clients are serviced by a network of 917 points of sale, of which 12 belong to the company itself. Furthermore, there are over 16,000 points available for recharging prepaid services. Since 1999, TIM Sul has measured the quality of its network, at regular intervals, through a third-party service (usually CPQD the Research and Development Center). The Company defines on an annual basis the regions where the tests will be held, prioritizing the volume of traffic in each region. The research includes placing a large number of calls, which are measured and evaluated in terms of the following items: dropped calls, QOS (quality of service), and level of access. Results show that the quality levels of TIM Sul services have been consistently progressing, and are the best in the company s area of operation, meeting international standards. Research focusing on client satisfaction conducted by specialized entities, whereby stores, dealers, handsets, the call center (Customer Relations Center CRC), phone bills, coverage and the quality of the signal are all evaluated, attests to the rising satisfaction of TIM Sul s users with its services. This is one of the Company s strong competitive advantages. RELATÓRIO ANUAL 2002 ANNUAL REPORT COBERTURA.p /3/2003, 23:16

18 Cobertura de 248 localidades e mais de 2,3 mil quilômetros nas rodovias da região. Coverage reaching 248 municipalities and over 2,300 km of roads of the region. Obrigações Regulatórias e Contratuais De acordo com os contratos de concessões das subsidiárias operacionais da TIM Sul, a Telepar Celular S.A., a Telesc Celular S.A. e a CTMR Celular S.A. estão sujeitas às exigências contidas na Lista de Obrigações editada pela Anatel Agência Nacional de Telecomunicações. Em 2002, as Empresas cumpriram com todas as suas obrigações de qualidade de serviços e de abrangência mínima de rede. Ao longo do ano, as Empresas também atingiram ou superaram as metas de qualidade estabelecidas pelo Protocolo de Compromisso das Operadoras de Telefonia Celular adotado pela Anatel e pelas operadoras brasileiras de telefonia celular em Contractual and Regulatory Obligations According to the concession contracts of TIM Sul s operating subsidiaries, Telepar Celular S.A., Telesc Celular S.A. and CTMR Celular S.A. are subject to the requirements of the List of Obligations issued by Anatel The National Telecommunications Agency. In 2002, the Companies fulfilled all of their obligations regarding the quality of services and minimum network coverage. During the course of the year, the Companies also reached or exceeded the quality targets set by the Commitment Protocol of the Cellular Telephone Services Operators agreed upon by Anatel and the Brazilian operators of cellular telephone services in TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A. 06-COBERTURA.p /3/2003, 23:16

19 visão de pessoas vision of people Recursos Humanos A TIM Sul encerrou o ano com funcionários. A Companhia tem consciência de que, por trás de seu sucesso, estão a qualificação e a motivação de seu quadro funcional. Por isso, ao longo de 2002, desenvolveu diversos programas de treinamento e capacitação profissional. Promoveu palestras, cursos e seminários voltados ao Desenvolvimento Gerencial, à identificação de Sucessores, de Talentos Profissionais e de Multiplicadores, e ao aperfeiçoamento técnico e comportamental. A TIM Sul tem um quadro funcional jovem, com média etária de 31 anos. Esse trabalho, de caráter permanente, visa atrair, reter e desenvolver novos talentos. Nesses programas destacam-se o treinamento dos profissionais de atendimento do Centro de Relacionamento com o Cliente e das Revendas Credenciadas, principais responsáveis pela qualidade do atendimento ao cliente. Foram horas de treinamento e um investimento de R$ 1,79 milhão. Human Resources TIM Sul closed 2002 with 1,015 employees. The Company is very aware of the fact that, behind its success, lies the talent and motivation of its team. Over the course of 2002 the Company implemented several training and professional education programs, providing lectures, courses and seminars on Managerial Development, the Identification of Successors of Professional Talent and of Multipliers, and technical and behavioral excellence. The Company s staff is young, averaging 31 years of age. These initiatives, which are continuously being implemented, aim to attract, retain, and develop new talents. Special effort is targeted at employees from the Customer Relations Center (CRC) and at Authorized Dealers, as these groups are primarily responsible for customer service. A total of 125,734 hours of training was provided in the year, requiring a R$ 1.79 million investment. Perfil dos funcionários da TIM Sul Profile of TIM Sul s employees RELATÓRIO ANUAL 2002 ANNUAL REPORT REC-HUMANOS.p /3/2003, 23:24

20 visão de pessoas vision of people Recursos Humanos A TIM Sul encerrou o ano com funcionários. A Companhia tem consciência de que, por trás de seu sucesso, estão a qualificação e a motivação de seu quadro funcional. Por isso, ao longo de 2002, desenvolveu diversos programas de treinamento e capacitação profissional. Promoveu palestras, cursos e seminários voltados ao Desenvolvimento Gerencial, à identificação de Sucessores, de Talentos Profissionais e de Multiplicadores, e ao aperfeiçoamento técnico e comportamental. A TIM Sul tem um quadro funcional jovem, com média etária de 31 anos. Esse trabalho, de caráter permanente, visa atrair, reter e desenvolver novos talentos. Nesses programas destacam-se o treinamento dos profissionais de atendimento do Centro de Relacionamento com o Cliente e das Revendas Credenciadas, principais responsáveis pela qualidade do atendimento ao cliente. Foram horas de treinamento e um investimento de R$ 1,79 milhão. Human Resources TIM Sul closed 2002 with 1,015 employees. The Company is very aware of the fact that, behind its success, lies the talent and motivation of its team. Over the course of 2002 the Company implemented several training and professional education programs, providing lectures, courses and seminars on Managerial Development, the Identification of Successors of Professional Talent and of Multipliers, and technical and behavioral excellence. The Company s staff is young, averaging 31 years of age. These initiatives, which are continuously being implemented, aim to attract, retain, and develop new talents. Special effort is targeted at employees from the Customer Relations Center (CRC) and at Authorized Dealers, as these groups are primarily responsible for customer service. A total of 125,734 hours of training was provided in the year, requiring a R$ 1.79 million investment. Perfil dos funcionários da TIM Sul Profile of TIM Sul s employees RELATÓRIO ANUAL 2002 ANNUAL REPORT REC-HUMANOS.p /3/2003, 23:24