ANÁLISE DOS IMPACTOS DA LIBERAÇÃO DE OUTORGAS DE TV A CABO SOBRE O MERCADO DE BANDA LARGA NO BRASIL

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1 ANÁLISE DOS IMPACTOS DA LIBERAÇÃO DE OUTORGAS DE TV A CABO SOBRE O MERCADO DE BANDA LARGA NO BRASIL Carlos Baigorri* Thiago Botelho* Alexandre Henriksen** * Especialista em Regulação da Anatel ** Coordenador de Análise Econômicas da SDE

2 AGENDA Motivação Políticas Públicas Prós e Contras Histórico da Regulamentação Evolução da legislação do Serviço TV a Cabo como indutor da Banda Larga 48% de penetração nas cidades com TVC vis-à-vis 18% nas demais cidades Resultados 4,4 MM de famílias incluídas e R$ 1,4 Bi por ano de arrecadação Conclusão

3 MOTIVAÇÃO Das Políticas Públicas Art. 3 do Decreto n /03: IX - estimular a competição ampla, livre e justa entre as empresas exploradoras de serviços de telecomunicações, com vistas a promover a diversidade dos serviços com qualidade e a preços acessíveis à população. Art. 1 do Decreto n /10: I - massificar o acesso a serviços de conexão à Internet em banda larga; Discussão sobre os Prós e Contras Prós Contras Aumento da Competição na TV a Cabo Perda de receita na licitação (R$ 391 Expansão da Banda Larga MM) Aumento da Arrecadação Qual o impacto para o Estado brasileiro da liberação de outorgas de TVC sobre o mercado de Banda Larga?

4 HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO Lei 8.977/95 Por. 399/97 Dec /10 Res. 551/10 Ato 669/11 CP 31/11 Lei /11 Introdução do Serviço de TV a Cabo Limite de Outorgas (de 1 a 6 RJ e SP) Decreto do PNBL Revogação do limite de outorgas TVC Definição do Preço de R$ 9 mil por outorga Consulta Pública do Novo Regulamento de TVC Introdução de Serviço de Acesso Condicionado (SAC) Resultado de Regulamentação Atual Municípios 900 abrangidos 465 prestação 250 com cabo

5 O CABO COMO INDUTOR DA BANDA LARGA Demanda crescente por TV por Assinatura Meios de acesso a Banda Larga Milhões Evolução dos assinates de TV por assinatura Tecnologias de acesso utilizadas nos municípios com outorga de cabo ,8 3,9 11,4% 26,3% Cable Modem xdsl FTTH 3 FWA 2 Híbrido MMDS 1 Outra 0 PLC ,9% SAT Spread Spectrum Cabo DTH MMDS Fonte: Anatel Fonte: Anatel Penetração dos Serviços de TV por assinatura teve CAGR de 11% Evolução do DTH (16%) é maior do que TVC (9%), apesar da vantagem competitiva do TVC O cabo (26%) é o maior rival do xdsl (57%) no provimento de Banda Larga Market Share do xdsl é natural em razão dos fatores históricos

6 O CABO COMO INDUTOR DA BANDA LARGA Penetração da Banda Larga 48,30% 18,60% Cidades com TVC tem penetração do cabo muito maior Sem Cabo Com Cabo Fonte: Anatel Dados indicam que presença de TVC tem relação com a quantidade de acessos em Banda Larga Comportamento do mercado demonstra a efetividade da competição por infraestrutura Abertura do mercado estimula investimento, o que gera competição, que é o instrumento efetivo para massificar o acesso em Banda Larga

7 RESULTADOS Estrutura da Análise Quanto que a oferta de TVC incrementa a oferta de Banda Larga? Em quais municípios haveria novos ofertantes? Qual o impacto no Bem- Estar social e na arrecadação Impacto da TVC na Banda Larga ln BL ln(pr eçomedeild ) Amazonia Cabo ln Domicilios Urb ln PIBpc A oferta de TVC aumenta em 35% a base de clientes de Banda Larga Para os Municípios onde houve pedido para prestação de TVC, com dados de dez/2009, seriam aproximadamente 16,5 MM de acessos em Banda Larga Isto representa um aumento de 3% (500 Mil domicílios) em relação a quantidade de acesso da época

8 RESULTADOS Onde haveria novos ofertantes Com a redução da barreira de entrada, não é razoável supor que só surgiriam novos ofertantes nos municípios onde há solicitação Aplicação de modelo LOGIT para estimar a probabilidade de entrada de um novo competidor no mercado de TVC Pot _ Cabo Amazonia Competidor es _ EILD Domicilios Urb PIBpc Juntando o resultado dos dois modelo, temos o valor esperado de domicílios atendidos por Banda Larga com o fim das restrições Aumento na ordem de 28% na base de clientes banda larga, passando de 15,9 MM para 20,4 MM de domicílios, em 2009 Acréscimo de 4,4 MM de domicílios

9 RESULTADOS Bem-Estar Social Excedente do Consumidor Consideramos o limite superior da perda de excedente do consumidor, que é o resultado do produto entre a quantidade de novos domicílios e o preço da Banda Larga (Hoffler, 2007) Arrecação R$ 4,8 Bi Foi calculado o valor do incremente da arrecadação com ICMS e PIS/Cofins R$ 1,4 Bi Incremento no PIB Aplicação de modelo do Banco Mundial (Quiang, 2009) indica um percentual de aumento no PIB para cada aumento percentual na penetração da Banda Larga R$ 5,7 Bi

10 CONCLUSÃO Abertura do mercado de TVC pode reduzir a arrecadação com a licitação de outorgas (R$ 391 MM), porém, pode gerar: Acréscimo de 4,4 MM de domicílios com acesso a Banda Larga Acréscimo de, aproximadamente, R$ 1,4 Bi de arrecadação, sendo R$ 1,2 Bi de ICMS e R$ 176 Mi de PIS/Cofins Aumento de R$ 5,7 Bi no PIB Impacto da abertura do mercado de TVC é positivo para o Estado brasileiro, inclusive quanto a arrecadação

11 OBRIGADO Msc. Thiago Cardoso Henriques Botelho