Pesquisa Cervejas Artesanais Diretoria de Desenvolvimento Econômico Gerência de Pesquisa e Estatística Grupo Executivo de Agroindústria Setembro 2015

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1 Pesquisa Cervejas Artesanais Diretoria de Desenvolvimento Econômico Gerência de Pesquisa e Estatística Grupo Executivo de Agroindústria Setembro 2015

2 Objetivo Entender como os produtores de cervejas artesanais se comportam, quais os estilos produzidos, principais dificuldades, dentre outros. Contexto O assunto cervejas artesanais vêm ganhando força e despertando o interesse de grandes grupos cervejeiros nacionais e internacionais. A pesquisa se baseou na definição da cerveja artesanal como: as produzidas em pequena escala, também denominadas cervejas especiais, pelo cuidado que se tem com a produção indo desde ingredientes básicos, passando pelo preparo e conservantes finais que devem ser naturais, necessários para a produção de uma cerveja de qualidade. 2

3 Metodologia Método pesquisa: quantitativo com questionário estruturado e aplicação via Web; Respondente: responsável pela produção da cerveja artesanal; Resultados: foram analisados separadamente - 78 respondentes que produzem a cerveja artesanal ainda sem fins comerciais com margem de erro de 10,3% em um intervalo de 95% de confiança; e 19 empresas respondentes que já produzem para fins comerciais que, por não ter atingido o limite de 30 observações, não foram analisados de forma percentual. Os dados foram coletados entre 02 de julho e 31 de agosto de

4 Produção sem fins comerciais Consumo próprio Base: 78 respondentes 4

5 Sem fins comerciais A produção ainda está sendo realizada sem fins comerciais e o principal motivo é a falta de capital para investimento de um negócio próprio (40,2%). Mas o interesse é grande quando são estimulados a pensar na comercialização do produto (87,2%). Falta de capital 40,2 % Você teria interesse em comercializar a cerveja artesanal que produz? Produz para consumo próprio/amigos 30,8 Produz por hobby Excesso de burocracia 2,8 15,9 Sim 87,2% Altos impostos 1,9 Base: 107 citações Dificuldades para legalizar Falta de tempo Outro motivo Não resposta 1,9 1,9 3,7 0,9 Outro motivo Em processo de abertura da empresa; Falta de conhecimento sobre órgãos reguladores; Cerveja caseira não pode ser vendida. Injusto com quem paga impostos; Aperfeiçoando a cerveja. Não Não resposta 11,5% 1,3% Qual o motivo para você não comercializar a cerveja artesanal que produz? (RM) Base: 78 citações

6 Financiamento Sim 65,4% Para mais da metade dos respondentes (65,4%) há interesse em utilizar linhas de financiamento para abrir o próprio negócio, já que o principal motivo mencionado para ainda não comercializar o produto foi falta de capital. Não 32,0% Não resposta 2,6% Você tem interesse em utilizar alguma linha de financiamento para o seu negócio? Base: 78 respondentes

7 Equipamentos Pela facilidade do processo de produção da cerveja artesanal, apesar de cuidadoso e meticuloso, os equipamentos utilizados são para grande maioria equipamentos próprios (89,7%). 89,7 % 6,4 2,6 1,3 Próprio Parte próprio/parte terceirizado Terceirizado NR Base: 78 respondentes Os equipamentos utilizados na produção da cerveja artesanal são:

8 Produção 55,1% 34,6% 7,7% 2,6% Mais da metade dos produtores caseiros (55,1%) produz uma batelada NR por mês. 1 batelada 2 bateladas Mais de 2 bateladas Não resposta Quantas bateladas da cerveja artesanal você produz por mês? Base: 78 respondentes 48,7% dos respondentes indicaram produzir entre 20 e 50 litros por mês em média. Não resposta 1,3% Menos de 20l De 20 a 50l De 50 a 100l Mais de 100l 9,0% Quantos litros em média você produz por mês da cerveja artesanal? 48,7% 33,3% 7,7% Base: 78 respondentes

9 Produção Menos de 1 mês 32,1 32,1% Fazendo jus ao nome cerveja artesanal, o processo produtivo é cuidadoso e manual, exigindo tempo de Entre 1 mês e meio e 2 meses 62,8 62,8% preparo, com isso, 62,8% levam entre 1 mês e meio e dois meses para finalizar suas produções. Entre 2 mês e 4 meses Não resposta 2,6 2,6 2,6% 2,6% Quanto tempo leva a sua produção da cerveja artesanal? Base: 78 respondentes

10 Produção Dificuldades encontradas Espaço inadequado Falta de um local próprio Falta capital para investimentos 13,8 13,3 14,8 % Algumas dificuldades são inerentes a quaisquer processos produtivos e nesse da cerveja artesanal, um espaço adequado para a fermentação do produto é o principal (14,8%), seguido da falta de um local próprio (13,8%) e falta de capital para investimentos (13,3%). Aquisição de equipamentos mais modernos Custos do processo produtivo Falta de insumos frescos Preço da matéria-prima Falta de programas de qualificação profissional Aquisição de matéria-prima Falta de insumos nacionais Não encontro dificuldades 1,5 Tempo gasto no processo 1,0 Outro motivo 1,0 Não resposta 1,0 Base: 203 citações Indique as três principais dificuldades encontradas no processo de produção da cerveja artesanal? 5,4 4,9 6,4 6,4 7,4 10,3 12,8 Outros motivos: Dificuldades no processo de legalização frente ao MAPA, fato este que encarece absurdamente o custo de investimento inicial, por conta do retorno tardio do investimento; Falta de equipamentos nacionais que facilitem o processo de fabricação.

11 Cursos Conhecimento 96,2% dos entrevistados conhecem cursos de fabricação da cerveja artesanal e 70,6% já realizaram algum curso sobre o assunto. NR 3,8% Conhece Sim 96,2% Sim 70,6% Já fez NR 3,8% Não 25,6% Você já ouviu falar em cursos de fabricação de cervejas artesanais? Você já realizou algum curso voltado para a fabricação de cervejas artesanais? Base: 78 respondentes

12 Perfil Respondentes Feminino 1,3% NR 5,1% Masculino 93,6% O público masculino é o que possui maior interesse no tema cervejas artesanais. 74,3% dos respondentes tem entre 25 e 45 anos, indicando maior interesse entre um público mais adulto. 34,6 39,7 % Base: 78 respondentes 5,1 11,5 5,1 3,8 De 18 a 25 anos De 25 a 35 anos De 35 a 45 anos De 45 a 55 anos Mais de 55 anos Não resposta Marque o sexo? Marque a faixa etária? Base: 78 respondentes

13 Base: 19 empresas Produção com fins comerciais Para comercialização

14 Perfil Empresas O mercado produtivo de cervejas artesanais para fins comerciais é jovem no estado, instalado há cerca de 3 anos e meio. Informe há quanto tempo você produz a cerveja artesanal? São micro empresas contendo entre 0 funcionários (o próprio dono faz tudo) e 6 funcionários. As 19 empresas empregando um total 30 funcionários. Desses, 20 pessoas estão alocadas exclusivamente na produção da cerveja artesanal. Quantos funcionários ao todo trabalham na sua empresa? Base: 19 empresas

15 Família LAGER: Estilos Produzidos A família de fermentos ALE, como conhecida entre os produtores, é a mais Pilsen 5 Viena 3 Dunker 2 Bock 1 produzida com destaque para o estilo IPA (18) e Weiss (13). Família ALE: Ipa 18 Família LAMBIC: Weiss 13 Pale Ale 11 Stout 11 Witt 9 Golden Ale 7 Bitter 6 Strong Golden Ale 6 Saison 4 Porter 4 Base: 19 empresas Gueuze 1 Fruit 1 Sour 1 Marque quais os estilos de cervejas artesanais que você produz: Outros estilos cervejas produzidos: Kolsch; Irish Red Ale; Belgian Blond Ale; Scot Strong Ale; Red Ale; Witipa; Barleywine; American Pale Ale; Imperial Stout; Dunkelweiss Especifique quais outros estilos produzidos: Base: 14 citações

16 Produção O local da produção é próprio para 11 empresas e 8 mencionaram produzir em empresas parceiras. O local da produção da cerveja artesanal é: Elas utilizam equipamentos próprios (11), 7 empresas utilizam as instalações de empresas terceirizadas e uma, parte dos equipamentos são próprios e parte de terceiros. Os equipamentos utilizados na produção da cerveja artesanal são: Tratando sobre bateladas, 9 empresas produzem duas ou mais bateladas, 7 empresas produzem uma batelada e três empresas produzem duas bateladas. Quantas bateladas da cerveja artesanal você produz por mês? A produção em litros/mês independente da quantidade de bateladas está distribuída em: 13 empresas produzem menos de litros/mês, 4 empresas entre e litros/mês e duas mais de litros/mês. Quantos litros da cerveja artesanal em média você produz por mês? Com relação ao tempo que leva a produção da cerveja artesanal, 10 empresas levam menos de um mês e 9 entre um mês e meio e dois meses. Quanto tempo leva a sua produção da cerveja artesanal?

17 Dificuldades da Produção Dificuldades encontradas Qtd Falta capital para investimentos 15 Logística de distribuição 9 Custos do processo produtivo 6 Aquisição de equipamentos mais modernos 5 Falta de um local próprio 5 Preço da matéria-prima 4 Custos altos 3 Outro motivo 2 Aquisição de matéria-prima 2 Questões trabalhistas 2 Total 53 Todas as 19 empresas têm interesse em aumentar a produção. Mas se deparam com as seguintes dificuldades no processo produtivo: falta de capital para investimentos (15), logística de distribuição (9) e custos do processo produtivo (6). Base: 53 citações A empresa tem interesse em aumentar a produção? Indique as três principais dificuldades encontradas no processo de produção da cerveja artesanal? (RM)

18 Envase Após o processo da produção do produto o seu envase para comercialização é todo realizado no próprio local de fabricação (18 empresas). Apenas uma empresa utiliza o envase do produto em local terceirizado. Usualmente as embalagens são garrafas de vidro de 500/600 ml. Algumas empresas utilizam também o barril comercializado por litro do produto. Garrafa 500/600 ml Barril por litro O envase da cerveja artesanal produzida é realizado: Informe quais os tipos de embalagens utilizadas no envase da sua produção de cerveja artesanal? Base: 19 empresas

19 Precificação Os preços da cerveja artesanal são estabelecidos através da composição dos custos acrescido de uma margem de lucro (17 empresas) e duas além da verificação dos custos acrescido de uma margem ainda consultam os preços dos concorrentes. A faixa de preço da cerveja artesanal está entre R$ 10,00 e R$ 15,00 a garrafa de 500/600 ml e o barril por litro vendido entre R$ 11,00 e 18,00 o litro. Garrafa 500/600 ml Barril por litro Indique qual(is) faixa(s) de preços você aplica na venda da sua cerveja artesanal? Como você estabelece o preço da cerveja artesanal produzida? (RM) Base: 19 empresas

20 Comercialização A distribuição da cerveja artesanal para comercialização é feita com transporte próprio por 14 empresas, 4 empresas fazem através de transportadora terceirizada e uma empresa parte transporte próprio e parte terceirizado. Como é feita a distribuição da cerveja artesanal produzida? O próprio dono vende a cerveja artesanal produzida em 15 empresas, três têm equipe própria de venda e uma trabalha com equipe terceirizada. Como é realizada a venda da cerveja artesanal produzida? A comercialização da cerveja artesanal é realizada exclusivamente para dentro do estado do Rio de Janeiro em 17 empresas e duas comercializam dentro e fora do estado. A sua produção da cerveja artesanal é comercializada? Base:19 empresas

21 Divulgação A divulgação da cerveja artesanal produzida é variada. Todas as 19 empresas divulgam seus produtos através do próprio dono da empresa. As formas mais citadas de divulgação foram: Sites na internet (11 citações); Associações de Cervejeiros (7 citações); Redes sociais (5 citações); Equipe de vendas própria (2 citações), e Anúncios em revistas especializadas (1 citação). Base: 45 citações Como é realizada a divulgação da cerveja artesanal? (RM)

22 Legalização Quando o assunto é legalização do produto no Ministério da Agricultura, as empresas indicam as seguintes dificuldades para registro do produto no MAPA para comercialização: ser um processo muito burocrático (6 citações); ter estrutura própria adequada exigida para aprovação do registro (3 citações); ser um processo caro (1 citação). Base: 19 empresas Quais as dificuldades encontradas para registro da cerveja artesanal no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)? (múltiplas respostas e espontânea)

23 Financiamento Utilização As empresas não costumam utilizar linhas de financiamento para o negócio. Apenas duas empresas utilizaram; 7 nunca utilizaram por falta de conhecimento; 4 estão fora das exigências necessárias para contratação, duas tentaram e não conseguiram; duas quando precisaram de soluções financeiras utilizaram recursos próprios e uma nunca teve interesse em utilizar quaisquer linhas de financiamento. Base: 19 empresas NR = 1 empresas No entanto, quando questionadas sobre o interesse em utilizar as linhas de crédito para o negócio, 15 das 19 empresas estão predispostas a utilizar. Base: 19 empresas NR = 1 empresas Você já utilizou alguma linha de financiamento para o seu negócio? Você tem interesse em utilizar alguma linha de financiamento para o seu negócio?

24 Financiamento Conhecimento O grau de conhecimento sobre instituições financeiras que oferecem linhas de crédito para compra de equipamentos é baixo: 17 das 19 empresas não conhecem as instituições pesquisadas. Onze empresas indicaram ter algum conhecimento pouco sobre as linhas de crédito oferecidas pelo BNDES. Instituições Conhece Conhece Não pouco conhece NR BNDES Sebraetec FINEP FAPERJ Agerio Sibratec Indique qual o seu nível de conhecimento com estas linhas de crédito de financiamento: Base: 19 empresas

25 Qualificação do profissional Conhecimento O conhecimento dos cursos sobre fabricação da cerveja artesanal é alto, todas as empresas respondentes (17) têm conhecimento sobre cursos nessa área de atuação. Base: 19 empresas NR = 2 empresas É comum a participação das empresas em cursos voltados para a fabricação da cerveja artesanal, 14 das 17 empresas respondentes já mandaram seus funcionários para esse tipo de curso. Sendo mencionado espontaneamente com 9 citações que o curso foi realizado no SENAI de Vassouras. Base: 19 empresas NR = 2 empresas Você já ouviu falar em cursos de fabricação de cervejas artesanais? Você ou seus funcionários já realizaram algum curso voltado para a fabricação de cervejas artesanais?