AGENDA 1. PRODUTO MODERNO E DE ALTA ACEITAÇÃO 2. RENTABILIDADE DIFERENCIADA

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2 AGENDA 1. PRODUTO MODERNO E DE ALTA ACEITAÇÃO 2. RENTABILIDADE DIFERENCIADA 3. ALTO POTENCIAL DE PENETRAÇÃO NA BASE DE CLIENTES 4. RETORNO SOCIOAMBIENTAL 5. NOVOS PRODUTOS SOLUÇÃO ALUGUEL

3 Segunda Empresa do Mercado com 22,1% MKT Faturamento com crescimento médio anual de 23,5% 2,0 bi 2,5 bi 3,0 bi 3,8 bi 4,6 bi

4 Segunda Empresa do Mercado com 22,1% MKT Faturamento com crescimento médio anual de 23,5% 2,0 bi 2,5 bi 3,0 bi 3,8 bi 4,6 bi

5 REDE DE AGÊNCIAS E CANAIS ALTERNATIVOS FATURAMENTO EM ,6 BI Agências 81,9 % Internet 10,8 % Incentivo 3,2 % Auto Atendimento Cartão de Crédito Telemarketing 4,2 % 5

6 PRODUTOS SÃO OFERTADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EM TODOS OS SEGMENTOS DO BANCO COM VALORES DE R$ 8,00 A R$ 50 MIL 6

7 POTENCIAL DE CRESCIMENTO PENETRAÇÃO EM 2013 NA BASE DE CLIENTES BRADESCO Total de 12,0% 7

8 PORTFÓLIO DE PRODUTOS Formação de reserva financeira, com devolução integral dos valores pagos MODALIDADE TRADICIONAL Estímulo à fidelização de outros produtos ou campanhas promocionais através do apelo de sorteio MODALIDADE INCENTIVO SUPERPROTEGIDO ACCIDENT PROTECTION Accident Protection Premium Amex 8

9 PORTFÓLIO DE PRODUTOS Formação de reserva financeira, com devolução integral dos valores pagos MODALIDADE TRADICIONAL Estímulo à fidelização de outros produtos ou campanhas promocionais através do apelo de sorteio MODALIDADE INCENTIVO SUPERPROTEGIDO ACCIDENT PROTECTION Accident Protection Premium Amex 9

10 Projeto Tamar Parceria firmada em abril de 2011 Mais de 15 milhões de filhotes Protegidos 11

11 Projeto Tamar Parceria firmada em abril de 2011 Mais de 15 milhões de filhotes Protegidos Fundação SOS Mata Atlântica Primeira parceria socioambiental firmada pela Bradesco Capitalização Foram repassados recursos para viabilizar o plantio de mais de 24 milhões de mudas. 12

12 Projeto Tamar Parceria firmada em abril de 2011 Mais de 15 milhões de filhotes Protegidos Fundação SOS Mata Atlântica Primeira parceria socioambiental firmada pela Bradesco Capitalização Foram repassados recursos para viabilizar o plantio de mais de 24 milhões de mudas. Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer (IBCC) Parceria firmada em março de 2006 Ampliação do Hospital e capacidade tecnológica (7mil m² iniciais de área para 20 mil m² atuais); Aquisição de modernos equipamentos como a ressonância magnética de última geração (US$ 1,3 milhão). 13

13 Instituto Ayrton Senna Projeto Tamar Parceria firmada em abril de 2011 Mais de 15 milhões de filhotes Protegidos Uma das mais antigas parcerias não só na história do Instituto Ayrton Senna como no terceiro setor brasileiro 2005 Anualmente: capacitação de 75 mil educadores e educação para cerca de 2 milhões de alunos. Fundação SOS Mata Atlântica Primeira parceria socioambiental firmada pela Bradesco Capitalização Foram repassados recursos para viabilizar o plantio de mais de 24 milhões de mudas. Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer (IBCC) Parceria firmada em março de 2006 Ampliação do Hospital e capacidade tecnológica (7mil m² iniciais de área para 20 mil m² atuais); Aquisição de modernos equipamentos como a ressonância magnética de última geração (US$ 1,3 milhão). 14

14 Projeto Tamar Parceria firmada em abril de 2011 Mais de 15 milhões de filhotes Protegidos Fundação Amazonas Sustentável Instituto Ayrton Senna Parceria firmada em dezembro de 2007 Uma das mais antigas parcerias Bolsa Floresta: mais de 35 não mil só pessoas na história do Instituto atendidas em 15 Unidades de Ayrton Conservação Senna como do no terceiro Estado do Amazonas. setor brasileiro 2005 Anualmente: capacitação de 75 mil educadores e educação para cerca de 2 milhões de alunos. Fundação SOS Mata Atlântica Primeira parceria socioambiental firmada pela Bradesco Capitalização Foram repassados recursos para viabilizar o plantio de mais de 24 milhões de mudas. Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer (IBCC) Parceria firmada em março de 2006 Ampliação do Hospital e capacidade tecnológica (7mil m² iniciais de área para 20 mil m² atuais); Aquisição de modernos equipamentos como a ressonância magnética de última geração (US$ 1,3 milhão). 15

15 NOVOS PRODUTOS Comercializado de forma simplificada e sem burocracia, por imobiliárias e corretores credenciados, para locação de imóveis residenciais e comerciais Brasil 57 Milhões de imóveis 49 Milhões Próprios 8 Milhões Alugados Instrumentos de Garantia Fiador 65% Outros 35% SP e Grande SP Instrumentos de Garantia Depósito Caução Seguro que garante as despesas que o locatário não consiga pagar Depósito em dinheiro, oferecido pelo locatário como garantia 30% Seguro Fiança 14,2% Fiador 55% Capitalização 0,8% Fonte: IBGE / Colliers International Consultoria Imobiliária / CRECI SP / SECOVI 16

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17 No Final de 2011, foi Criada a BSP Empreendimentos Imobiliários para dar Foco na Gestão dos Ativos Imobiliários do Grupo Banco Bradesco Maior Seguradora do Brasil Grande Patrimônio Imobiliário Sem Administração Ativa + Imobilização Patrimonial Criação de uma das maiores empresas imobiliárias do Brasil, final de

18 Grande destaque no segmento de commercial properties do país com liderança em rentabilidade 1a empresa do setor de Commercial Properties em Rentabilidade 2a maior empresa de Commercial Properties em ABL Mais de 800 imóveis no portfólio Mais de 70 oportunidades de desenvolvimento de projetos imobiliários já mapeadas Oportunidades em desenvolvimento, com 5 projetos já em andamento 19

19 Uma Empresa do Grupo Segurador dedicada ao melhor aproveitamento das Oportunidades com os Imóveis Próprios e dentro do Mercado Imobiliário Agregar Valor aos Imóveis Próprios Hedge Adequado para o Grupo Segurador Desenvolvimento de Projetos para Renda e de Incorporação nos Imóveis com Potencial Construtivo Adicional Otimização da Ocupação dos Imóveis sem Potencial Adicional com Parceiros Líder em Rentabilidade com Elevada Margem Líquida Atualização do Valor de Locação pelo IGP-M Nota: Funds From Operations = Lucro Líquido Depreciação Receita de Venda de Imóveis Impostos de Venda de Imóveis 20

20 Uma Empresa do Grupo Segurador dedicada ao melhor aproveitamento das Oportunidades com os Imóveis Próprios e dentro do Mercado Imobiliário Agregar Valor aos Imóveis Próprios Hedge Adequado para o Grupo Segurador Desenvolvimento de Projetos para Renda e de Incorporação nos Imóveis com Potencial Construtivo Adicional Otimização da Ocupação dos Imóveis sem Potencial Adicional com Parceiros Líder em Rentabilidade com Elevada Margem Líquida Atualização do Valor de Locação pelo IGP-M Nota: Funds From Operations = Lucro Líquido Depreciação Receita de Venda de Imóveis Impostos de Venda de Imóveis 21

21 Portfólio com Presença Nacional, mas concentrada nas Regiões com maior renda Mais de 800 imóveis em 25 estados 2,4% 67% na Região Sudeste 70 imóveis já identificados com potencial 6,5% 67,6% 12,6% 100% dos contratos reajustados pelo IGP-M 1,4 Milhão m² de ABL 10,9% 51,1% 12,6% 0,8% de vacância financeira 22

22 Nossos Diferenciais Competitivos 23

23 Principais Vias de Crescimento da BSP Empreendimentos Imobiliários Pilares do Crescimento Prioridades Desenvolvimento de Empreendimento para Renda + + Incorporação Otimização da Ocupação do Portfólio Atual + Novos Investimentos Crescimento Potencial da BSP Empreendimentos Imobiliários 24

24 Momento de Mercado de Locação Corporativa: Demanda Seletiva R$/m² R$/m² 40% 30% Taxa de Vacância PROJETO BSP Valor de Locação São Paulo 20% 10% 0% TAXA DE VACÂNCIA 18,4% 16,7% TAXA DE VACÂNCIA AJUSTADA ALPHAVILLE BARRA FUNDA BERRINI FARIA LIMA Preço Médio ITAIM MARGINAL MOEMA PAULISTA VERBO DIVINO Intervalo de Preços VILA OLÍMPIA Rio de Janeiro 25% 20% 15% 10% 5% 0% PROJETO BSP Barra da Tijuca Centro Orla Zona Sul TAXA DE VACÂNCIA TAXA DE VACÂNCIA AJUSTADA 14,6% 14,0% Barra da Tijuca Centro Orla Zona Sul Preço Médio Intervalo de Preços 25

25 Status dos Projetos de Empreendimentos Corporativos para Renda: Ciclo de Retorno de Médio-Longo Prazo 5 projetos em andamento e outros em fase de estudo e desenvolvimento: Alphaville (SP) Visconde de Pirajá (RJ) Pio X (RJ) Consolação (SP) Primeiro de março (RJ) Protocolos de projetos em São Paulo e Belo Horizonte (Savassi) para garantir potencial 26

26 PROJETO ALPHAVILLE Cerca de m² de ABL Status Atual: estrutura no 18º pavimento Conclusão prevista para mar/

27 PROJETO BARRA FUNDA Centro Empresarial Projeto em fase de aprovação 2 torres com acessos independentes Conclusão da obra estimada inicialmente para Mai/2018 Cerca de m² de ABL 28

28 PROJETO VISCONDE DE PIRAJÁ Cerca de m² de ABL Conclusão prevista para jul/

29 PROJETO PIO X Cerca de m² de ABL Status Atual: Obra em andamento Conclusão prevista para fev/

30 1T2014 INDICADORES FINANCEIROS DO GRUPO SEGURADOR

31 O Grupo Bradesco Seguros participa de cerca de 25,0% do faturamento total do Mercado Segurador, atuando em todos os segmentos, e suas provisões técnicas representam cerca de 29,1%; Lucro Líquido atingiu R$ 1,040 bi crescendo 11,8% em relação ao mesmo período do ano anterior; Retorno sobre o Patrimônio Líquido de 26,0% (1T13 26,5%); Faturamento cresceu 4,5% em relação ao mesmo período do exercício anterior com destaque para Saúde (23,3%), Capitalização (22,6%) e Auto/Ramos Elementares (34,6%). 32

32 PRINCIPAIS INDICADORES 1º TRIMESTRE DE 2014 Segmentos Vida e Previdência Saúde Capitalização Ramos Elementares e Outros Grupo Bradesco Seguros Faturamento (R$ Milhões) ROAE (%) 69,2 23,4 97,8 15,4 26,0 Lucro Líquido (R$ Milhões) % No Lucro Líquido Total ,4 18,5 10,6 9,5 100,0 33

33 RESULTADO POR SEGMENTO (R$ Milhões) Vida e Previdência Saúde 17,9% T13 1T14 Redução na Sinistralidade Redução na Comercialização Melhora no Resultado Financeiro Redução nas Despesas Administrativas 15,0% T13 1T14 Crescimento no Faturamento Melhora no Resultado Financeiro e Patrimonial Melhora no índice Eficiência Administrativa Variação na sinistralidade e provisão para contingências Capitalização Ramos Elementares e Outros 1T13 1T14 Redução no Resultado Financeiro: -16,0% Redução receita de 10,0% dividendos em renda variável Pagamento extraordinário de dividendos 1T13 1T14 Redução na Sinistralidade Melhora no Índice de eficiência Administrativa Variação na despesa de comercialização Resultado de renda variável e multimercados 34

34 FATURAMENTO POR SEGMENTO (R$ milhões) Vida e Previdência -12,3% Saúde 23,3% T13 1T14 1T13 1T14 Capitalização RE e Outros 22,6% 22,0% T13 1T14 1T13 1T14 35

35 ÍNDICES DE DESEMPENHO Índices 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12 1T12 Sinistralidade 70,1 71,1 72,7 71,1 69,6 70,5 70,4 71,3 71,9 Comercialização 10,4 10,9 10,4 10,9 11,0 11,6 11,3 11,1 11,1 Eficiência Administrativa 4,7 4,3 4,9 4,1 4,3 4,2 5,0 4,3 5,0 Combinado * 86,4 86,1 86,9 85,5 86,0 86,6 86,5 85,0 85,6 Índice Combinado= (Sinistros Retidos + Despesas de Comercialização + Outras Receitas e Despesas Operacionais) /Prêmios Ganhos + (Despesas Administrativas + Tributos) / Prêmios Emitidos Líquidos 36

36 ÍNDICES DE SINISTRALIDADE POR SEGMENTO % Total Vida/AP Saúde 69,6 70,1 81,4 82,2 35,1 29,9 1T13 1T14 1T13 1T14 1T13 1T14 Auto/RCF Ramos Elementares Demais 66,0 68,5 90,8 88,1 34,6 30,8 1T13 1T14 1T13 1T14 1T13 1T14 37

37 Total ÍNDICES DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGMENTO % 23,4 Vida/AP 21,8 Saúde 11,0 10,4 5,6 4,7 1T13 1T14 1T13 1T14 1T13 1T14 Auto/RCF Ramos Elementares 28,9 23,1 16,2 18,0 1T13 1T14 1T13 1T14 38

38 ÍNDICES DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA % 5,0 5,0 4,9 4,7 4,3 4,2 4,3 4,1 4,3 1T12 2T12 3T 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 Gastos Gerais e Administrativos / Faturamento 39

39 PROVISÕES TÉCNICAS CONSOLIDADAS (R$ Bilhões) A estratégia de investimentos da Bradesco Seguros é pautada pelo rigoroso controle de riscos financeiros sobre suas provisões. Os ativos que cobrem as Reservas Técnicas possuem prazos e indexadores relacionados aos das respectivas provisões, com taxas de retorno superiores, minimizando os efeitos econômicos da volatilidade do mercado sobre o valor dos investimentos das operações de seguros

40 ATIVOS FINANCEIROS E PROVISÕES TÉCNICAS (R$ Milhões) Ativos Financeiros Provisões Totais Mar13 Mar14 Mar13 Mar14 41

41 PROVISÕES TÉCNICAS POR SEGMENTO (R$ Milhões) Saúde Capitalização Mar13 Mar14 Mar13 Mar14 Auto/RE Vida e Previdência Mar13 Mar14 Mar13 Mar14 42

42 Segurados, Clientes e Participantes SEGURADOS, CLIENTES E PARTICIPANTES (Em milhares) Saúde Capitalização 1T13 1T14 1T13 1T14 1T13 1T14 Auto/RE Vida e Previdência Dental 1T13 1T14 1T13 1T14 1T13 1T14 43

43 SOLIDEZ O Grupo Bradesco de Seguros mantém Patrimônio Líquido em patamares adequados às normas de requerimento de capital, não somente os já regulados (Crédito e Subscrição), como os que estão em fase de estudos e implementação (Mercado e Operacional) 44