Seguro Auto: não dá para ficar sem ele

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1 Estudo Setorial Revista Suma Economica ISSN Edição Especial 77 - Novembro de 2014 Seguro Auto: não dá para ficar sem ele O preferido do consumidor

2 Aprenda a equilibrar sustentabilidade e resultados financeiros. Hoje sabemos que o lucro de nada vale se sua empresa não gera também uma memória positiva na mente do consumidor. Foco em resultados: uma visão 360º Baixe um leitor de QR code em seu celular, aproxime o telefone do código e aproveite as promoções no site: Neste curso, você vai aprender que resultado é sustentabilidade. É preciso que tanto as empresas quanto os profissionais desenvolvam seu potencial para melhorar continuamente.

3 Seguro de Automóveis editorial Seguro de carros ainda é o preferido do consumidor Não há brasileiro que ouse sair de uma concessionária de veículos sem a garantia de um seguro para o carro zero km que acabou de comprar. A violência nas ruas assusta tanto quanto o receio de provocar um acidente no trânsito e ter que arcar com um enorme prejuízo por danos a terceiros. Não há outro seguro que seja tão conhecido e procurado pelo cidadão comum. Nem mesmo a própria residência provoca no brasileiro tanta preocupação. Mesmo assim, há muito espaço para ser ocupado, principalmente entre os carros mais antigos. Para tanto, o mercado deverá contar em breve com o seguro popular, que finalmente deve ser impulsionado por novidades como a aprovação da lei do desmonte de veículos, que permitirá a venda de peças recondicionadas. Será preciso também vencer a resistência das poderosas montadoras de veículos, acusadas pela Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Anfape) de prejudicaram os donos de carros e os segurados com o desabastecimento de autopeças. Por enquanto, as montadoras nem querem ouvir falar do assunto. É esperar para ver. E quinze meses após a última edição especial da SUMA ECONÔMICA sobre os seguros de veículos, continua preocupando seguradores, corretores e órgãos reguladores a proliferação da chamada proteção veicular, vendida por cooperativas e associação de classe. A Susep divulgou, inclusive, um alerta no seu site. Já a Fenacor, entidade que representa os corretores, criou uma comissão para discutir essa questão e buscar soluções. Para as mulheres, a má notícia é que a cada dia fica menor a diferença de preços do seguro de automóveis em comparação ao que é pago pelos homens. Como a mulher moderna tem um comportamento próximo ao do homem, bebendo mais, dirigindo mais e se acidentando mais, o valor pago pelo seguro, que já chegou a ser 40% menor que o montante desembolsado pelos motoristas do sexo masculino, hoje, em algumas regiões do País, não passa de 8%. Os demais motoristas, contudo, aguardam uma possível redução dos preços médios ainda este ano, possibilidade admitida pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) diante da recente queda das taxas de sinistralidade na carteira de automóveis. Boa leitura Estudo Setorial 3

4 Seguro capitalização de Automóveis índice 03 EDITORIAL Seguro de carros ainda é o preferido do consumidor 05 MERCADO Preço médio pode cair ainda em EMPRESAS Bradesco estima crescimento de até 30% em ABASTECIMENTO Anfape acusa montadoras 12 PROTEÇÃO VEICULAR Mercado adverte para riscos da proteção veicular 13 CONJUNTURA Novo perfil da mulher se reflete no preço do seguro 14 LEGISLAÇÃO Mercado discute efeitos da Lei do Desmonte A edição especial sobre SEGURO DE AUTOMÓVEIS faz parte da revista SUMA ECONOMICA, um suplemento da COP EDITORA LTDA. DIRETOR: Alexis Cavicchini - alexis@suma.com.br BANCO DE DADOS E PESQUISA ECONÔMICA: Fernando Lopes de Mello - redacao@suma.com.br COLABORAÇÃO: Jorge Clapp CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (0xx21) CIRCULAÇÃO: Otácilio Vieira Filho RIO DE JANEIRO: Rua Baronesa do Engenho Novo, Cep Engenho Novo - Rio de Janeiro - RJ. Tel.: (0xx21) Fax: (0xx21) Estudo Setorial Revista Suma Economica Seguro Auto: não dá para ficar sem ele O preferido do consumidor ISSN Edição Especial 77 - Novembro de Projeto GrAfico e diagramação: CRIA Comunicação - DIRETORIA COMERCIAL: Salete Gondin - salete@sumaeconomica.com.br ATENDIMENTO: Luiz Cláudio - atendimento@suma.com.br Estudo Setorial TIRAGEM DESTA EDIÇÃO: exemplares. Todas as análises e estatísticas são cuidadosamente preparadas pela equipe da SUMA ECONOMICA, de acordo com os últimos dados disponíveis no seu fechamento. Contudo, o uso destas informações para fins comerciais e de investimento é de exclusiva responsabilidade e risco dos seus usuários.

5 Seguro de Automóveis mercado Preço médio pode cair ainda em 2014 Os donos de veículos segurados cujas apólices serão renovadas nos próximos meses podem ganhar um presente de Natal antecipado. Isso porque são grandes as chances de o preço médio do seguro cair diante da redução da taxa média de sinistralidade, verificada desde o fim do primeiro semestre. A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) já trabalha com essa hipótese, embora trate o assunto com a devida cautela, até para não ser surpreendida por um eventual novo salto dos índices de roubos e furtos. De fato, verificamos uma tendência de queda da sinistralidade em julho e agosto. Se for confirmada essa tendência em mais dois ou três meses, as seguradoras poderão reduzir os preços de seguro de automóvel, admite o diretor da entidade, Neival Freitas. A queda da sinistralidade chegou a 7,8%, em agosto, comparado ao mesmo mês de A melhor notícia veio de São Paulo, onde houve redução de 8,6% dos roubos e furtos de veículos. Foi um resultado excelente em um ano que começou mal. No primeiro trimestre, os índices se mantiveram em um patamar bastante elevado, sendo que em março, comparado a igual mês do ano passado, foi apurado um salto da ordem de 16%. Logo depois desse susto, o mercado passou a detectar uma progressiva tendência de queda. Sempre comparado ao mesmo mês de 2013, em abril, houve um recuo de 10%. Em maio, nova queda, para 9%. Apenas em junho, a tendência foi interrompida, com um ligeiro crescimento, de 0,73%. Mas, já em julho e agosto, ocorreram novas reduções. Neival Rodrigues acredita que os bons números apurados em São Paulo acabaram se refletindo a nível nacional, até porque a fatia correspondente a esse estado equivale a metade do mercado nacional. Para ele, foi importante para a redução dos roubos e furtos de veículos em São Paulo a aprovação e posterior sanção da lei estadual que regulamenta a desmontagem de veículos. O combate às empresas que fazem esse desmanche ilegal fará com que haja a redução dos índices de roubo e furto, acredita o executivo. O diretor da Fenseg adianta que, até dezembro, será acompanhado esse cenário de queda da sinistralidade. Se essa redução for mantida, podemos ter uma retração de até 10% no preço final do seguro de veículos, estima o executivo, acrescentando que a variação dos valores dependerá de fatores como a região onde reside o segurado, o modelo de veículo e o perfil do proprietário do veículo. Paulo Marracini: Seguro de automóvel não é um livro ou uma passagem aérea. O corretor continua sendo vital. RECEITA Dados da FenSeg indicam que, de janeiro a agosto deste ano, a carteira de automóveis gerou uma receita de prêmios da ordem de R$ 20,2 bilhões. Em relação aos oito primeiros meses de 2013, houve um crescimento de 5,2%. Nesse levantamento, chamou atenção o expressivo crescimento do segmento de assistências. O valor apurado até agosto foi 26,3% maior que o montante registrado no exercício passado. A carteira de automóveis respondeu por 46,8% do total de receita contabilizado por todo o segmento de seguros patrimoniais entre janeiro e agosto. Integram essa carteira as seguintes modalidades de seguros: Cascos, Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional, Garantia Estendida, Carta Verde, Seguro Popular de Automóvel, Responsabilidade Civil Transporte em Viagens Internacionais e Responsabilidade Civil Facultativa (RCF-V). Os seguradores acreditam que esse mercado continuará crescendo nos próximos anos. E dois fatores devem ajudar bastante nesse processo: a regulamentação do seguro popular e a venda por canais eletrônicos, embora, neste caso, há quem não alimente muitas expectativas. É o caso do presidente da FenSeg), Paulo Marracini, param quem dificilmente o corretor tradicional perderá espaço para o meio remoto. Nada contra a Internet, mas seguro de automóvel não é um livro ou uma passagem aérea. O corretor continua sendo vital, dispara Marracini. Estudo Setorial 5

6 Seguro de Automóveis Quadrilhas agem mais nos finais de Governo Um dado curioso foi apurado em levantamento feito pelo Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro: os índices de roubos e furtos de veículos costumam aumentar nos meses finais de governos no estado. Essa tendência pode sinalizar uma queda dos investimentos públicos na área de Segurança Pública, especula o presidente do sindicato, Roberto Santos, segundo o qual os números apurados até agosto apontam um aumento de 22,8% nos registros de roubos e furtos de carros no Rio de Janeiro, comparado aos oito primeiros meses do ano passado. Em palestra proferida para associados do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro, Roberto Santos disse que há um lado positivo na conclusão desse estudo, pois, se for mantida a série histórica, provavelmente será registrada uma queda nas taxas de sinistralidade nos primeiros meses de O estudo também indicou que as quadrilhas especializadas em roubos e furtos de veículos estão migrando para áreas do estado onde ainda não há Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Tanto assim que, até agosto, o maior crescimento de ocorrências foi registrado na região de Niterói e São Gonçalo, com salto de 31,7%. No interior do estado houve um aumento de 24,5% e na Baixada Fluminense, 23,5%. O que pesa no preço final do seguro É possível contratar um seguro mais barato se forem adotadas algumas medidas sugeridas pelas seguradoras. A primeira delas é a utilização de rastreadores ou bloqueadores que facilitam a recuperação do veículo em caso de roubo ou furto. Somente com esse equipamento, o preço do seguro pode cair até 20%, em alguns casos. Guardar o veículo em local seguro no período noturno também conta a favor do segurado, assim como trocar de carro a cada três ou cinco anos, no máximo, pois quanto mais antigo o carro, mais caras serão as peças de reposição. A idade, o sexo, o local de moradia e a utilização do carro para trabalhar são fatores que têm um enorme peso no cálculo do preço do seguro. Um homem de 50 anos paga muito menos que um jovem motorista, que ainda não completou 30 anos. Mais barato ainda pagam as mulheres e os segurados residentes em regiões onde é baixa a sinistralidade. O motorista que costuma utilizar o veículo apenas para passeios com a família ou nos finais de semana também tem desconto no valor a pagar pelo seguro. Contratado o seguro, é importante também ficar atento também à data de pagamento de cada parcela do seguro, uma vez que a seguradora pode emitir um endosso de redução do prazo de vigência da apólice, com base na Tabela de Prazo Curto. Em geral, o preço do seguro varia de 3% a 5% do valor do automóvel. A seguradora tem um prazo legal de até 30 dias para pagar qualquer tipo de indenização. 6 Estudo Setorial

7 mercado Disque Denúncia elogia seguradoras As empresas seguradoras exercem um papel excepcional contribuindo com informações que geram conhecimento e inteligência especialmente pela sua precisão. A afirmação foi feita pelo diretor do Instituto Brasileiro de Combate ao Crime (Disque-Denúncia), Edson Calil, em evento promovido pelo Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro. Segundo ele, as vítimas de pequenos delitos dificilmente procuram as delegacias, pois prevalece certa descrença ou a quase certeza de que nada vai acontecer. No entanto, no caso dos seguros, ocorre exatamente o contrário. Todos registram suas queixas, seguindo as regras estabelecidas pelas seguradoras para o posterior ressarcimento de seus prejuízos. O que é de grande utilidade para as polícias e as políticas de segurança, observou Calil. Ele revelou ainda que o Disque-Denúncia já recebeu mais de dois milhões de denúncias desde a sua fundação em Edson Calil sugeriu ainda que sejam feitas novas parcerias com as seguradoras e entidades de classe como a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) e a Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) para que se possa obter frequentes atualizações e aperfeiçoamentos em nossa metodologia de trabalho. Sabia como receber a indenização De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), há dois tipos de indenizações: integral e parcial por avarias. A primeira ocorre quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro atingirem ou ultrapassarem 75% (ou percentual inferior quando previsto na apólice) do valor contratado pelo segurado. Em caso de roubo ou furto do veículo sem que o mesmo seja recuperado, há também a indenização integral. Já a indenização parcial por avarias ocorre quando os danos materiais causados ao veículo não acarretam a perda total. O segurado deverá, no caso de sinistro, avisar imediatamente a seguradora, preencher o formulário de aviso de sinistro, levar o veículo a uma oficina de sua livre escolha (é possível que a seguradora ofereça algumas vantagens para utilização de rede credenciada, mas não pode impedir o segurado de escolher determinada oficina) e aguardar autorização prévia da seguradora para serem efetuados os consertos. Termos técnicos confundem segurado Os consumidores brasileiros ainda confundem alguns termos técnicos utilizados com frequência no mercado de seguros. Na carteira de automóveis, especificamente, provocam dúvidas os termos Franquia e Bõnus. De acordo com a Susep, Franquia é o valor, expresso na apólice, que representa a parte do prejuízo que deverá ser arcada pelo segurado por sinistro. Assim, se o valor do prejuízo de determinado sinistro não superar a franquia, a seguradora não indenizará o segurado. Já Bônus é o critério definido pela seguradora para permitir uma redução no valor do prêmio quando o segurado apresentar um número de anos sem sinistros. A Susep não define regras para a aplicação ou suspensão de bônus. Quando houver a previsão de bônus no contrato o mesmo deverá constar da proposta e da apólice. Estudo Setorial 7

8 Seguro de Automóveis Bradesco estima crescimento de até 30% em 2014 A Bradesco Seguros tem bons motivos para comemorar o seu desempenho na carteira de veículos em Até setembro, esse ramo cresceu 37% na comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, segundo dados oficiais da Susep, a Bradesco Seguros detinha, até agosto, a liderança do mercado nas regiões Norte e Centro-Oeste, com crescimento superior a 40% e ampliação do market share, de 17% para mais de 22%. No Nordeste, o grupo consolidou a liderança, com evolução de 23% em receita e 24% em market share. Segundo o diretor Geral de Auto/RE da Bradesco Seguros, Tarcísio Godoy, as oscilações nas vendas de veículos novos não têm afetado a comercialização de seguros de automóvel. Por apresentar ainda um grande potencial de crescimento, o mercado brasileiro, ao contrário da economia do país, vem mantendo seu crescimento em torno de dois dígitos. Somos a sexta economia mundial, mas como mercado consumidor de seguro, estamos em 13º lugar. Hoje, 38 milhões de automóveis circulam sem seguro, comenta. Na Bradesco Seguros, a expectativa é manter a média registrada até setembro, em torno de 30% de crescimento. A base de segurados de Auto deverá superar a marca de 1,8 milhão este ano. A Bradesco investiu forte na oferta de novos serviços para os clientes e adotou um novo modelo de precificação do seguro. O grupo manteve e consolidou algumas ferramentas que já vinham sendo utilizadas para assegurar a fidelidade dos seus clientes e conquistar novos segurados. MARCO Em março deste ano 2014, o setor de seguro de automóveis da unidade Auto e Ramos Elementares alcançou, pela primeira vez, a marca de R$ 500 milhões em faturamento. Tarcísio Godoy acredita que o maior desafio da unidade, nos próximos cinco anos, será manter o foco na inovação. Vamos seguir buscando a sofisticação nos modelos de precificação, ou seja, investir na capacitação de nossas equipes e desenvolver modelos matemáticos preditivos para uma adequada seleção de risco e tarifação de prêmios, de acordo com o perfil e as necessidades de cada cliente, explica. Godoy revela ainda que uma decisão importante adotada em 2013 que já começa a apresentar resultados e que permitirá ao grupo crescer de forma sustentável em Auto foi o aumento na granularidade das regiões tarifárias de 300 para 10 mil em todo o país. O mercado de seguro de automóveis é muito competitivo e inovador. Por isso, a importância da seleção de risco e oferta de uma proposta de valor adequada para o segurado, destaca Godoy. É nesse esforço planejado que todos os colaboradores e parceiros comerciais, especialmente os corretores e oficinas reparadoras, entram em campo para garantir resultado e também a credibilidade do produto junto ao consumidor. O planejamento também leva em conta diversas inovações, a sofisticação dos modelos de precificação adotados pelo grupo e foco total na qualidade de atendimento ao cliente. CORRETOR O maior aliado continua sendo o corretor de seguros. Para ele, a Bradesco Seguros reformulou, no início de maio, o site 100% Corretor acessado via que foi transformado em um portal com melhor navegabilidade e mais funcionalidades. Importante ferramenta de relacionamento entre o grupo e seus mais de 34 mil corretores cadastrados, o Portal 100% Corretor ganhou ambiente mais ágil e interativo para facilitar o acesso aos diversos produtos da marca. Esse portal foi aprimorado a partir de solicitações feitas pelos próprios corretores, em pesquisa encomendada pelo grupo. Incluindo um layout mais moderno, novas páginas e ícones específicos para cada demanda, o canal tem como missão agilizar o tempo que os corretores têm para organizar seus negócios, programar o recebimento de extratos, resgatar histórico de apólices e consultar seguros. A seguradora também investe, há sete anos, na construção de uma rede exclusiva de Bradesco Auto Center (BAC), centros automotivos que têm um duplo objetivo: assegurar a qualidade do atendimento aos seus segurados atualmente, são cerca de 1,7 milhão de veículos segurados e estreitar ainda mais a relação com sua rede de corretores. Nessas unidades, o segurado pode levar veículo sinistrado, realizar vistorias e retirar seu carro reserva. Para 8 Estudo Setorial

9 empresas maior tranquilidade da segurado, já existem projetos pilotos para permitir que o terceiro envolvido em um acidente com o segurado possa realizar em alguns casos a regulação, orçamento e a liquidação do sinistro. Em caso de conserto, o BAC faz o orçamento e encaminha para uma das mais de duas mil oficinas referenciadas em todo o território nacional. Desde sua inauguração, em 2007, o número de atendimentos nas unidades do BAC vem crescendo. Nesse período, foram contabilizados mais de 300 mil atendimentos aos segurados e a terceiros. Hoje, são 25 unidades em 15 estados. A principal facilidade proporcionada pelo BAC é a integração de serviços. O diferencial dos nossos centros automotivos tem sido o atendimento rápido, completo e integrado proporcionado pela qualidade dos serviços e por eles estarem todos juntos em um mesmo lugar, explica Tarcísio Godoy. MODELO A Bradesco Seguros adotou novo modelo comercial, que se baseia na integração de suas áreas comerciais em uma estrutura de vendas multirramo, aprimorando a abordagem de visão única de clientes e corretores. Esse modelo amplia a competitividade do grupo ao aprimorar a sinergia entre os canais de venda e melhorar a qualidade do atendimento ao segurado e ao corretor. Intensificamos o foco no cliente, tanto em nossa rede de agências quanto no mercado fora dela, por meio dos corretores. Mantivemos o investimento na parceria com os corretores, oferecendo cursos de capacitação, por meio da UniverSeg, e investindo nos canais exclusivos de comunicação, com a reformulação do Portal 100% Corretor. A resposta da rede nacional de corretores que atuam conosco tem sido muito positiva. Os números comprovam a força dessa parceria, destaca Godoy. Em 2014, o grupo também realizou um trabalho intenso para qualificar sua equipe a operar em diferentes segmentos. Esse esforço envolveu profissionais em todo o país, totalizando mais de 15 mil horas de treinamento. Tarcísio Godoy - Diretor Geral - Bradesco Auto/RE TECNOLOGIA A tecnologia continua sendo uma forte aliada na relação com os clientes e, também, potenciais segurados. Com essa filosofia, a Bradesco Seguros foi o primeira, no Brasil, a ter um aplicativo comercial homologado pela Apple para o iphone. A licença é para o software Dirija bem, do Bradesco Seguro Auto, que coloca gratuitamente na palma da mão de usuários do iphone uma série de funcionalidades exclusivas, como acesso a endereços de oficinas, postos de combustíveis e estacionamentos, mapas digitais e videodicas, entre outras opções. A principal vantagem é que o aplicativo Dirija Bem está disponível a todos os usuários de iphone clientes ou não da seguradora. Em caso de pane em local desconhecido, por exemplo, o motorista pode consultar o aplicativo para descobrir sua localização exata, via GPS. Se o problema for pane seca, o sistema informa postos de combustíveis nas redondezas. O motorista pode ainda recorrer ao aplicativo para encontrar o estacionamento mais próximo. Outra novidade foi o lançamento de um serviço de SMS para Corretor, por meio do qual o corretor toma conhecimento do tipo de atendimento e o tempo gasto para a solução do problema de seu cliente. O objetivo é fazer com que, a partir de cada atendimento prestado, o corretor conheça mais a fundo o perfil de seu cliente, o que permitirá ao Grupo Bradesco Seguros aprimorar a qualidade do serviço e aproximá-los (segurado e corretor) ainda mais da marca. Mais um exemplo do uso da tecnologia pelo grupo para qualificar ainda mais o atendimento a seus clientes e corretores é a recém-implantada Sala de Operações e Monitoramento do segmento de Auto/RE. A partir da unidade tecnológica instalada na sede do Grupo, no Rio de Janeiro/RJ, a equipe técnica coordena, em tempo real, informações estratégicas que impactam diretamente nos objetivos traçados para as equipes de venda de Auto/RE e na satisfação dos segurados. É possível, por exemplo, acompanhar em tempo real o processo de cotação do seguro AUTO como disponibilidade do sistema para o corretor e volume de cotações fechadas. A partir de um detalhado mapa do Brasil é possível, ainda, controlar serviços importantes para o segurado, como localização estratégica dos guinchos e os veículos que possuem rastreador em todo o País, resultando em maior eficiência nos processos e segurança para o cliente. Estudo Setorial 9

10 Seguro de Automóveis empresas Bradesco Seguros investe na sustentabilidade A Bradesco Seguros é pioneira no mercado nacional a dar uma destinação sustentável aos milhares de toneladas de peças retiradas de veículos segurados danificados em acidentes. Criado em 2009, o Programa Auto Reciclagem reciclou mais de 7,6 mil toneladas de peças resultantes dos reparos de carros, caminhonetes, caminhões e motocicletas, danificados em acidentes com segurados e terceiros. É o equivalente a uma frota de aproximadamente 7,6 mil carros de pequeno porte. Somente em 2013, foram encaminhadas à reciclagem 1,9 mil toneladas de material. A Bradesco Seguros não recebe nenhuma renda da venda desta sucata. Todas essas peças são doadas às empresas de reciclagem. O objetivo é dar uma correta destinação para estes materiais e produzir o mínimo impacto ao meio ambiente. O programa também gera renda para os catadores, recicladores e para as próprias siderúrgicas e indústrias afins, que economizam energia ao receberem esses materiais já separados para reciclagem. Atualmente, é possível reciclar até 80% das peças descartadas de um veículo. A seguradora conta com empresas parceiras autorizadas e certificadas, especializadas na coleta desses itens. Os resíduos metálicos, por exemplo, são enviados diretamente para as unidades siderúrgicas. Os plásticos são destinados para fabricação de baldes, potes e garrafas, o alumínio é usado para fabricação de panelas e os pneus são encaminhados para empresas e órgãos parceiros da Reciclanip (entidade sem fins lucrativos, criada pelos fabricantes de pneus para dar destino adequado aos pneus que não são próprios para o uso em veículos) e por meio desta reciclagem são feitos objetos como cadeiras e tapetes. As baterias são enviadas de volta ao fabricante. Para evitar o abandono de sucatas e de peças substituídas em terrenos baldios e nas margens de rios, a Bradesco Seguros realiza amplo trabalho de conscientização com oficinas e leiloeiros para disponibilizarem o material que será destinado à reciclagem. Por um sistema online desenvolvido pela Seguradora, o parceiro credenciado pode consultar as oficinas onde há material disponível para reciclagem e planejar a logística de coleta. Essas empresas também são responsáveis pela separação, classificação e destinação para as indústrias de transformação, também previamente certificadas. Dessa forma, a Bradesco Seguros tem como acompanhar toda a cadeia de reciclagem, conhecendo o destino que é dado para todos os materiais. Clube de Vantagens O Clube de Vantagens Bradesco Seguros é um grande portal de descontos que engloba mais de 250 empresas, totalizando 946 estabelecimentos em todo o País; isto é, mais de cinco vezes aquilo que oferecem, na média, os principais concorrentes do mercado segurador. Os clientes que possuem o Bradesco Seguro Auto contam ainda com descontos especiais de até 30% nos estacionamentos das redes gepark e MultiPark. O grupo tem cerca de oficinas parceiras e uma rede de serviços estruturada pela Europ Assistance para atender os seus clientes. 10 Estudo Setorial

11 Anfape acusa montadoras abastecimento A Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Anfape) acusa as montadoras de prejudicaram os donos de veículos e, consequentemente, os segurados com o desabastecimento de autopeças. Segundo o diretor executivo da entidade, Roberto Monteiro, embora as montadoras tentem negar o fato, é alarmante a falta de peças de reposição, obrigado os consumidores a deixarem seus carros na oficina por grandes períodos, o que provoca prejuízos incontáveis. O problema decorre da falta de respeito das montadoras pelos consumidores. O que acontece é que os fornecedores dessas empresas priorizam a fabricação de carros e não o mercado de reposição, diz o executivo. Roberto Monteiro diz que pelo menos três grandes montadoras - Fiat, Ford e Volkswagen - deixam em segundo plano a reparação. Ele afirma que essas empresas sufocam os fornecedores e, com isso, eles perdem força para atender a reposição. Precisam se estruturar para a produção das montadoras e as peças que restam não dão conta de suprir a necessidade do mercado, lamenta o diretor da Anfape. Para Monteiro, a falta de uma política adequada no pós-venda é outro problema enfrentado pelos consumidores. Isso porque toda a equipe estaria sendo direcionada para a linha de montagem das montadoras, assim como todo o aparato tecnológico. Em consequência disso, não há plano para atender o mercado de reposição. Ele acusa as montadoras de continuarem tentando impedir a atuação das empresas independentes com o objetivo de acabar com as alternativas no momento de repor a peça avariada do veículo, inviabilizando a produção e comercialização das similares. A Anfape defende que as montadoras deixem de registrar os componentes visuais de seus veículos (capôs, para-lamas, para-choques, faróis, retrovisores, etc.) com o propósito de inibir a atuação dos independentes no segmento de reposição, o que se dá por meio da proibição da produção e da comercialização das peças. A Associação considera que as montadoras utilizam seus registros de desenhos industriais de peças automotivas de forma abusiva, o que configura conduta contrária à ordem econômica brasileira. A entidade já formulou, inclusive, uma representação junto ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) denunciando a conduta das montadoras e reivindicando o direito das empresas independentes de produzirem e comercializarem itens visuais dos veículos. Para a Anfape, esse problema afeta também as seguradoras, que não conseguem atender seus clientes satisfatoriamente. A entidade acredita que se fosse autorizado o uso de peças não originais nos carros, o tempo de conserto diminuiria absurdamente e haveria também uma significativa redução do preço do seguro, o que o tornaria mais acessível à população menos favorecida. Entre os seguradores, também há quem defenda a tese de que a utilização de peças fabricadas pelas empresas independentes será fundamental, por exemplo, para viabilizar a comercialização do seguro popular, voltado para carros mais antigos. Esse produto, contudo, ainda está em fase de regulamentação na Superintendência de Seguros Privados (Susep). Estudo Setorial 11

12 Seguro de Automóveis Mercado adverte para riscos da proteção veicular proteção veicular Um dos problemas que mais preocupam lideranças do mercado é a comercialização da chamada proteção veicular por cooperativas e associações de classe, que oferecem esse produto como se fosse uma espécie de seguro. Mesmo combatida pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), que já aplicou volumosas multas em muitas dessas entidades, tal prática rapidamente se espalhou pelo País. Em sua página na Internet ( o órgão regulador do mercado disponibiliza um alerta para os consumidores a respeito da atuação dessas entidades. No texto, a Susep adverte que algumas associações e cooperativas estão comercializando ilegalmente seguros de automóveis com o nome, por exemplo, de proteção, proteção veicular, proteção patrimonial, dentre outros. Alerta ainda que, como essas associações e cooperativas não estão autorizadas a comercializar seguros, não há qualquer tipo de acompanhamento técnico de suas operações. A autarquia frisa também que a única forma legal dessas associações e cooperativas atuarem é como estipulantes de contratos de seguros, ou seja, contratando apólices coletivas de seguros junto a seguradoras devidamente autorizadas pela Susep, passando a representar seus associados e cooperados como legítimos segurados. E conclui: antes de contratar um falso seguro, consulte o nome da seguradora no sítio eletrônico da Susep e leia as condições gerais do contrato de seguro. COMISSÃO O setor privado também vem se mobilizando. A Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), por exemplo, formou uma comissão de alto nível para discutir, propor ações e levantar dados a respeito da atuação das associações e cooperativas que comercializam a chamada proteção veicular ou seguradoras piratas. A meta é cimentar os pilares que servirão de base a uma ação conjunta com os sindicatos estaduais dos corretores (Sincors), no âmbito do mercado, dos órgãos reguladores e do Ministério Público, quando couber, visando a combater essa prática irregular, que prolifera por todo o Brasil. O grupo tem em mãos um levantamento preliminar listando 178 denúncias já feitas por entidades do setor na maioria dos casos, pelos próprios sindicatos dos corretores contra entidades que atuam em diferentes regiões do País, comercializando um falso programa de seguro. Integrantes da comissão acompanharam o presidente licenciado da Fenacor, deputado Armando Vergílio, em reunião com o superintendente da Susep, Roberto Westenberger. No encontro, foi levantada a preocupação dos corretores de seguros com a proliferação da proteção veicular e dos danos que vêm sendo causados aos consumidores de praticamente todas as regiões do País. Há a estimativa de que, pelo menos, duas mil entidades atuam sem fiscalização, desobrigadas de seguir quaisquer preceitos legais, como a formação de reservas para garantir suas obrigações. Por essa razão, o grupo estuda propostas como a de enviar um documento formal para o CRSNSP pedindo prioridade para o julgamento de ações que envolvam essas associações e cooperativas. Está em pauta também a intensificação dos contatos com a diretoria da Susep, especialmente a de Fiscalização, para que se possa ter um acompanhamento mais intenso da atividade exercida por aquelas entidades, com a devida punição, se for o caso. A Comissão também prepara um amplo material, que poderá ser distribuído pelos Sincors, com orientações para a categoria sobre a forma de atuação das associações e cooperativas e como agir nesses casos. 12 Estudo Setorial

13 Seguro de Automóveis conjuntura Novo perfil da mulher se reflete no preço do seguro Má notícia para as mulheres. A cada dia é menor a diferença de preços do seguro de automóveis em relação ao que é tradicionalmente pago pelos homens. Segundo levantamento feito pela corretora de seguros Minuto Seguro, especializada em vendas de apólices pela Internet, o fato de a mulher moderna ter um comportamento próximo ao do homem em relação ao uso do veículo já está se refletindo no valor pago pelas motoristas brasileiras. Podemos dizer que o risco de as mulheres se envolverem em acidentes ou terem o carro roubado está se aproximando ao dos homens, afirma o diretor da corretora, Manes Erlichman Neto. Esse cenário se reflete na diferença de preços pagos por homens e mulheres, que já chegou a atingir 40% e, hoje, em algumas regiões não passa de 8%. Fatores como a vida social mais intensa, que leva a mulher a beber e a dirigir mais, podem estar provocando um aumento dos acidentes no trânsito envolvendo carros dirigidos por pessoas do sexo feminino. Com o aumento da sinistralidade, as seguradoras acabam majorando o preço do seguro pago por mulheres, principalmente as mais jovens, com idade variando de 25 a 30 anos. Reportagem publicada pelo Jornal de Brasilia citou o 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad) como mais um indicativo de mudança no comportamento feminino. Segundo essa pesquisa, feita por instituto da Universidade Federal de São Paulo, as mulheres estão, de fato, bebendo mais. Em 2013, comparado ao ano anterior, o número de mulheres que consomem bebidas alcoólicas aumentou 36%. Outro indicativo desses novos tempos do universo feminino é o expressivo crescimento do número de mulheres que contratam seguros de automóveis. De acordo com dados das seguradoras, há duas décadas, de cada 10 apólices comercializadas, apenas duas eram contratados por mulheres. Hoje, praticamente a metade desse tipo de seguro se destina ao público feminino. Há, no entanto, quem garanta que não há margem para maior redução na diferença nos preços. O vice- -presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), Dorival Alves de Sousa, por exemplo, figura entre os que acreditam que a mulher continuará pagando bem menos que o homem, por inúmeros fatores. As mulheres continuam sendo muito mais prudentes no trânsito. Os danos causados em acidentes no trânsito que acontecem com elas são bem menores que com os homens. A diferença nos preços deve permanecer na faixa de 15% a 20%, afirma Dorival Alves de Sousa, que também é presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Distrito Federal (Sincor-DF). Ele acrescenta ainda outro fator que pesa a favor das mulheres: embora estejam bebendo mais, elas são mais responsáveis e prudentes quando consomem álcool e mais cuidadosas com a Lei Seca. Pesquisas que traçam o perfil das vítimas de acidentes de trânsito, realizadas pela Seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório de veículos (Dpvat), também favorecem as mulheres. Os dados mais recentes indicam que, no primeiro semestre deste ano, 75% dessas vítimas eram homens. Estudo Setorial 13

14 Seguro de Automóveis Mercado discute efeitos da Lei do Desmonte A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) promove em diferentes cidades do País um ciclo de palestras para debater os possíveis efeitos da Lei Federal , sancionada no dia 20 de maio deste ano. De autoria do deputado Armando Vergílio (SDD-GO), atual presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), essa lei regula e disciplina a atividade de desmontagem de automóveis no Brasil. legislação A primeira palestra foi realizada em Belo Horizonte, em meados de outubro. A próxima já está marcada para o dia 09 de dezembro, em São Paulo. Segundo a FenSeg, a iniciativa visa abordar as mudanças proporcionadas pela nova regulamentação e seus benefícios econômicos, ambientais e nas áreas de saúde e segurança pública. O diretor executivo da federação, Neival Rodrigues Freitas, afirma que essas novas diretrizes beneficiam a sociedade como um todo. A expectativa do mercado de seguros é de que haja uma grande redução dos índices de roubos e furtos de veículos e de casos de latrocínio, principal causa de morte urbana no Brasil, avalia o executivo. Ele destaca ainda que as novas regras para desmontagem de veículos estão diretamente ligadas ao combate à violência e à criminalidade. No ano passado, mais de 470 mil veículos foram roubados ou furtados no País e menos da metade deles foi recuperada, frisa Freitas. As novas regras para a legalização do desmonte de veículos, que começam a vigorar em maio de 2015, determinam que a empresa de desmontagem deverá estar registrada no Departamento de Trânsito (Detran) de seu estado, ter inscrição nos órgãos fazendários e possuir alvará de funcionamento expedido pela autoridade local. Além disso, a lei prevê a criação de um banco de dados nacional de registro das peças que poderão ser reutilizadas conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Fundamental no combate ao desmanche ilegal de veículos - que é o destino de quase 50% dos veículos roubados e furtados no Brasil -, a nova lei federal também tem um papel fundamental na redução da poluição ambiental. A remoção e o descarte adequado de resíduos fluidos e sólidos, a geração de novos empregos formais, o aumento da arrecadação de impostos, a redução das fraudes em seguros e do ponto de vista da saúde pública, a não contaminação dos solos e a redução da concentração de veículos em pátios o que auxilia no combate a doenças como a Dengue, são alguns dos benefícios que poderão ser disseminados pela nova lei. Neival Freitas salienta ainda que as peças usadas e com origem comprovada permitirão que a Superintendência de Seguros Privados (Susep), autarquia que regula e fiscaliza o setor de seguros, desenvolva produtos específicos, destinados a proprietários de veículos com mais de cinco anos - hoje, um mercado de mais de 40 milhões de veículos no Brasil. Já o autor da lei, deputado Armando Vergílio, acentua que as novas regras protegem centenas de milhares de pessoas, pois as quadrilhas terão muita dificuldade para repassar os veículos roubados ou furtados. Vergílio acrescenta que a lei vai melhorar tanto a segurança publica, quanto a violência no trânsito. Na medida em que não houver um mercado ilegal demandando peças, e sim um segmento regulado, estritamente fiscalizado pelo Estado, a segurança publica será melhorada sensivelmente, observa o parlamentar. Outras vantagens apontadas pelo deputado Armando Vergílio são a possibilidade de geração de novos empregos formais nas oficinas legais que serão criadas e o consequente aumento da arrecadação de impostos; e a redução do custo na reparação de veículos com a possibilidade de utilização de peças usadas, porém certificadas. 14 Estudo Setorial

15 Aprenda como adaptar os principais indicadores de gestão ao dia-a-dia de sua empresa, transformando-os em poderosas ferramentas de decisão estratégica. Baixe um leitor de QR code em seu celular, aproxime o telefone do código e aproveite as promoções no site: Indicadores de Gestão Muitas vezes é extremante difícil saber como se utilizar dos indicadores de gestão na prática em sua empresa. Este curso em DVD mostra exatamente como você poderá aplicar estes conceitos consagrados de gestão para se fazer uma mudança em sua empresa, para confirmar uma tendência ou estratégia ou simplesmente para se assegurar que o direcionamento tomado pela direção está correto. Este produto é essencial para o iniciante que deseja conhecer ou se aperfeiçoar em conceitos como macro-indicadores, balanced scorecard, liquidez, custo industrial, entre outros.

16 Este curso é dirigido, especialmente, ao gestor de contas a pagar que está responsabilizado por cobrir as linhas de defesa contra a falta de caixa que muitas empresas sentem. Contas a Pagar Baixe um leitor de QR code em seu celular, aproxime o telefone do código e aproveite as promoções no site: O Objetivo deste vídeo, que vem acompanhado de manual de apoio, é mostrar como você deve proceder nas operações de Contas a Pagar. Se você ainda não possui este sistema, implantá-lo é garantia de sucesso. Pode ser utilizado sem a presença ou assistência de instrutores ou monitores, e trará grandes benefícios para aqueles que o utilizarem.